[股东会]大西洋：2014年年度股东大会会议材料
公司代码：600558 公司简称：大西洋 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2014年年度股东大会会议材料 二○一五年二月十六日 二○一五年六月二十五日 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2014年年度股东大会会议材料 目录 目录.................................................................................................................................................................. 2 一、2014年年度股东大会会议议程 .............................................................................................................. 3 二、2014年年度股东大会会议须知 .............................................................................................................. 5 三、审议议案（报告） .................................................................................................................................. 8 1.公司2014年度董事会工作报告 .................................................................................................................. 8 2.公司2014年度监事会工作报告 ................................................................................................................ 19 3.公司2014年度报告及年度报告摘要 ........................................................................................................ 24 4.公司2014年度财务决算报告 .................................................................................................................. 192 5.公司2015年度财务预算方案 .................................................................................................................. 200 6.公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案 .......................................................................... 202 7.关于支付四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度报酬的议案 ....................... 204 8.关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案..........205 9.公司2014年度独立董事述职报告 .......................................................................................................... 206 10.关于公司2015年度日常关联交易预计情况的议案 ............................................................................ 214 11.关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 ........................................................ 220 12.公司2014年度内部控制自我评价报告 ................................................................................................ 236 13.关于修改《公司章程》部分条款的议案 .............................................................................................. 241 14.关于制订《股东大会议事规则》的议案 .............................................................................................. 249 15.关于制订《股东分红回报规划（2015—2017年）》的议案 ............................................................... 259 16.关于选举赵伦先生为公司第四届董事会独立董事的议案 ................................................................. 265 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2014年年度股东大会会议议程 会议时间：2015年6月25日下午1:30 会议地点：四川省自贡市大安区马冲口街2号公司3001会议室 会议召集人：公司董事会 一、主持人宣布会议开始； 二、主持人宣读本次股东大会会议须知； 三、提名监票员、计票员，请到会股东举手表决； 四、审议议案（报告） 议案(报告) 报告人 1 公司2014年度董事会工作报告 李欣雨 2 公司2014年度监事会工作报告 何秀英 3 公司2014年度报告及年度报告摘要 胡国权 4 公司2014年度财务决算报告 胡国权 5 公司2015年度财务预算方案 胡国权 6 公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案 胡国权 7 关于支付四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度报酬 的议案 胡国权 8 关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年 度审计机构的议案 胡国权 9 公司2014年度独立董事述职报告 王 新 10 关于公司2015年度日常关联交易预计情况的议案 胡国权 11 关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 胡国权 12 公司2014年度内部控制自我评价报告 胡国权 13 关于修改《公司章程》部分条款的议案 唐 敏 14 关于制订《股东大会议事规则》的议案 唐 敏 15 关于制订《股东分红回报规划（2015—2017年）》的议案 唐 敏 16 关于选举赵伦先生为公司第四届董事会独立董事的议案 唐 敏 五、股东发言及提问； 六、宣布股东大会现场出席情况； 七、对议案进行表决； 八、请工作人员协助监票员、计票员清点并统计现场表决票数； 九、休会； 十、宣读表决结果； 十一、主持人宣布2014年年度股东大会会议决议； 十二、律师发表现场见证法律意见，并出具法律意见书； 十三、主持人宣布公司2014年年度股东大会结束。 四川大西洋焊接材料股份有限公司 董 事 会 2015年6月25日 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2014年年度股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保四川大西洋焊接材料股份有限公司2014 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大 会规则》（2014年修订）等法律、法规和《公司章程》的规定，现将会议须 知通知如下，望参加本次股东大会的全体人员遵照执行。 一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，股东 签到时应出示以下证件和文件： 1、法人股东出席会议的，应出示法人营业执照复印件（加盖公章）、法 定代表人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡；授权代理 人出席会议的，应出示法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委 托书、代理人身份证、股票账户卡。 2、个人股东出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；授权代理人 出席会议的，应出示代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托 人身份证件。 二、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会 的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、股东参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利， 应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。 四、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可 后进行发言，股东发言应围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人 可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。但对涉及公司商 业秘密、内幕信息的问题，公司董事、监事和高级管理人员有权不回答。议 案表决开始后，大会将不再安排股东发言。 五、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式，公司将通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台向公司股东提供 网络投票平台，公司股东可以在网络投票规定的时间内通过上海证券交易所 股东大会网络投票系统行使表决权（网络投票的起止日期、投票时间请见公 司于2015年5月26日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易 所网站www.sse.com.cn披露的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于召开 2014年年度股东大会的通知》。同一表决权通过现场、网络投票平台重复投 票的，以第一次投票结果为准。 股东在会议现场投票的，以其所持有表决权的股份数额行使表决权。股 东在投票表决时，可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项，请将 自己的表决意见在表决票相应的地方划上“√”，未填、错填、多填或字迹无 法辨认的表决票视同弃权处理，未提交的表决票不计入统计结果。在计票开 始后进入会场的股东不能参加投票表决，在开始表决前退场的股东，退场前 请将已领取的表决票交还工作人员，如有委托的，按照有关委托代理的相关 规定办理。 六、公司聘请四川公生明律师事务所执业律师出席本次会议，对会议的 召集、召开、会议议程和表决程序进行见证，并出具法律意见书。 七、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代 理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、保荐机构等中介机构、 董事会邀请人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干 扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告 有关部门查处。 八、公司董事会办公室负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜。 四川大西洋焊接材料股份有限公司 董 事 会 2015年6月25日 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2014年度董事会工作报告 各位股东： 2014年，在宏观经济形势异常严峻复杂的情况下，面对国家经济增速放 缓和下行压力增大，以及焊接材料行业市场需求萎缩、行业竞争持续恶化等 多重压力，公司董事会按照国家法律法规以及《公司章程》的相关规定，本 着始终坚持股东利益最大化的原则，勤勉尽职地履行职责，严格执行公司股 东大会的各项决议，主动作为，精准施策，稳健经营，在行业整体低迷，外 部经济环境极端恶劣的艰难形势下，实现了公司主要经济指标的平稳、较快 增长，公司发展呈现出总体平稳、稳中有进的态势。现在，我代表董事会作 2014年度工作报告，请予审议。 一、公司经营情况 （一）公司2014年生产经营情况： 2014年，世界经济仍然处在国际金融危机后的深度调整期，复苏缓 慢。国内经济发展受到经济增速换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策 消化期“三期叠加”因素的影响，我国经济发展进入新常态。面对严峻 复杂的经济环境与残酷激烈的行业竞争形势，公司董事会和经营班子带领 广大员工，始终坚持“巩固扩大经营成果、加速推进项目建设、继续深化 内部改革、强化企业资本运作”的全年工作方针，主动适应、稳健经营、 深化改革，在严峻的经营形势下，实现了公司的经营目标，并为公司全面 深化改革奠定了坚实的基础。公司全年完成总产量393,095 吨，同比上升 1.37%；完成总销量400,666吨，同比上升6.92%；实现营业收入21.78亿元， 同比下降0.35%；实现利润总额8,850万元，同比增长50.15%；实现归属于 母公司的净利润5,929万元，同比增长48.67%。 （二）主要控股公司及分公司的经营业绩： 自贡大西洋焊丝制品有限公司，2014年实现总销量48,914吨，实现主 营业务收入30,469万元，实现利润总额625万元。 深圳市大西洋焊接材料有限公司，2014年实现总销量45,708吨，实现 主营业务收入21,052万元，实现利润总额962万元。 云南大西洋焊接材料有限公司，2014年实现总销量 54,386吨，实现主 营业务收入20,842万元，实现利润总额807万元。 上海大西洋焊接材料有限责任公司，2014年实现总销量 91,350吨，实 现主营业务收入55,798万元，实现利润总额2,325万元。 江苏大西洋焊接材料有限责任公司，2014年实现总销量16,053吨，实 现主营业务收入12,123万元，实现利润总额553万元。 自贡大西洋澳利矿产有限公司，2014年实现总销量46,411吨，实现主 营业务收入8,690万元，实现利润总额303万元。 广西宜州大西洋焊剂制造有限公司，2014年实现总销量 6,490吨，实现 主营业务收入2,114万元，实现利润总额11万元。 成都分公司，2014年实现总销量 20,795吨，实现主营业务收入8,750 万元，实现利润总额752万元。 二、公司投资情况 （一）募集资金使用情况 1、前次募集资金使用情况：2009年9月公司发行可转债募集资金2.65 亿元投入4万吨药芯焊丝项目（其中包括3.65万吨普通药芯焊丝产能及0.35 万吨特种药芯焊丝），扣除发行费用等，募集资金净额25,191.40万元。该项 目拟投入人民币28,915万元，本公司从2009年开始根据药芯焊丝的市场状 况分步实施，2010年3月已建成1万吨普通药芯焊丝项目，其他2.65万吨普 通药芯焊丝一直未予动工建设，2013年初公司决定调整投资项目产品结构， 将原普通药芯焊丝3.65万吨、特种药芯焊丝0.35万吨的产品结构调整为普通 药芯焊丝1.00万吨、特种药芯焊丝0.50万吨的产品结构。1.00万吨普通药芯 焊丝已投产，投资金额10,127.75万元，2013年支付工程尾款86.02万元,并 于2013年12月底前全部完工转固。变更后的0.50万吨特种药芯焊丝项目计 划投资8,950.43万元，截止2014年12月已投入1，267.49万元，主要为厂 房建设和设备购置支出，目前该工程项目主体厂房建设进入扫尾阶段，部分 设备订购和制作基本完成。 2、本次募集资金项目；本次募集资金项目包括5万吨实芯焊丝项目、2.5 万吨核电军工项目、0.5万吨有色焊丝项目，三个项目计划总投资4.86亿元，2014年已累计投入18,064.56万元，主要是厂房建设和设备购置支出。目前 该工程项目主体厂房建设进入扫尾阶段，部分设备订购和制作基本完成。 （二）非募集资金项目投资情况： 1、有色焊丝中试项目：该项目于2009年7月开始，本年度前铜焊丝试 生产线已建成，正处于中试阶段，铝焊丝生产线现正进一步进行工艺和设备 改造。该项计划投资800万元，截止2014年已累计投入629.28万元，主要 为支付的设备款。 2、12万吨普焊搬迁项目：该项目计划投资1.37亿元，2014年已累计投 入4,374万元，主要是厂房建设和设备购置支出,目前该工程项目主体厂房建 设进入扫尾阶段，部分设备订购和制作基本完成。 （三）公司股权投资情况 本年度无对外股权投资的项目。 三、公司财务状况 （一）资产总额：公司2014年年末资产总额为266,882万元，比年初增 加38,521万元，增长16.87%。 （二）负债总额：公司2014年年末负债总额为70,573万元，比年初减 少31,436万元，下降30.81%。 （三）所有者权益：公司2014年年末归属母公司所有者权益总额为 178,410万元，比年初增加68,299万元，增长62.03%。 （四）净利润：公司2014年年末归属母公司净利润为5,929万元，比上 年同期增加1,941万元，增长48.67%。 四、董事会日常工作情况 （一）董事会会议情况 1、公司于2014年2月19日召开了第四届董事会第二十九次会议，会议 审议并通过了《关于拟向中国工商银行股份有限公司自贡分行申请1.6亿元 人民币综合授信额度的议案》、《关于拟对上海大西洋焊接材料有限责任公司 向银行申请3,000万元综合授信额度提供担保的议案》。决议公告刊登在2014 年2月20日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 2、公司于2014年3月14日召开了第四届董事会第三十次会议，会议审 议并通过了《公司2013年度董事会工作报告》、《公司2013年度总经理工作 报告》、《公司2013年度报告及年度报告摘要》、《公司2013年财务决算报告》、 《公司2014年财务预算方案》、《公司2013年度利润分配及资本公积金转增 股本预案》、《关于支付华信会计师事务所2013年度报酬的议案》、《关于续聘 华信会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》、《公司2013年度独立 董事述职报告》、《公司2013年度董事会审计委员会履职报告》、《关于四川华 信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度审计工作的总结报告》、 《关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于计提减值准备和 资产处置的议案》、《关于公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》、《关于公司高级管理人员2013年度薪酬的议案》、《公司内部控制自我 评价报告》、《公司内部控制审计报告》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关 于拟对自贡大西洋焊丝制品有限公司向银行申请2亿元人民币综合授信额度 提供担保的议案》、《关于拟对自贡大西洋焊丝制品有限公司向银行申请1亿 元人民币综合授信额度提供担保的议案》、《关于拟对自贡大西洋焊丝制品有 限公司向银行申请5,700万元人民币综合授信额度提供担保的议案》、《关于 拟对自贡大西洋澳利矿产有限公司向银行申请3,000万元人民币综合授信额 度提供担保的议案》、《关于本次董事会后暂不召开股东大会的议案》。决议公 告刊登在2014年3月18日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 3、公司于2014年4月1日召开了第四届董事会第三十一次会议，会议 审议并通过了《关于开设募集资金账户并与银行、保荐机构签署三方监管协 议的议案》。临时公告刊登在2014年4月2日的《中国证券报》、《上海证券 报》上。 4、公司于2014年4月11日召开了第四届董事会第三十二次会议，会议 审议并通过了《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》、 《关于开展委托贷款的议案》、《公司募集资金管理制度》。决议公告刊登在 2014年4月12日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 5、公司于2014年4月21日召开了第四届董事会第三十三次会议，会议 审议并通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。临时公告 刊登在2014年4月22日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 6、公司于2014年4月24日召开了第四届董事会第三十四次会议，会议 审议并通过如下议案：《2014年第一季度报告》。定期报告刊登在2014年4 月25日《中国证券报》、《上海证券报》上。 7、公司于2014年5月26日召开了第四届董事会第三十五次会议，会议 审议并通过了《关于拟对江苏大西洋焊接材料有限责任公司向银行申请 4,500万元综合授信额度提供担保的议案》、《关于增补兰坤先生为公司第四 届董事会董事候选人的议案》、《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。 决议公告刊登在2014年5月27日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 8、公司于2014年6月13日召开了第四届董事会第三十六次会议，会议 审议并通过了《关于拟对云南大西洋焊接材料有限责任公司向银行申请 2,500万元综合授信额度提供担保的议案》、《关于拟向银行申请2.5亿元人民 币综合授信额度的议案》、《关于使用公司自有资金购买短期理财产品的议案》。 决议公告刊登在2014年6月14日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 9、公司于2014年6月24日召开了第四届董事会第三十七次会议，会议 审议并通过了《关于拟向银行申请2.7亿元人民币综合授信额度的议案》、《关 于调整公司战略委员会成员的议案》。决议公告刊登在2014年6月25日的《中 国证券报》、《上海证券报》上。 10、公司于2014年7月4日召开了第四届董事会第三十八次会议，会议 审议并通过了《关于拟对上海大西洋焊接材料有限公司向银行申请人民币 3,000万元综合授信额度提供担保的议案》。临时公告刊登在2014年7月8 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 11、公司于2014年8月11日召开了第四届董事会第三十九次会议，会议审 议并通过了《四川大西洋焊接材料股份有限公司2014年半年度报告》、《四川 大西洋焊接材料股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》、《关于拟对江苏大西洋焊接材料有限公司向银行申请1,500万元综合授 信额度提供担保的议案》。决议公告刊登在2014年8月12日的《中国证券报》、 《上海证券报》上。 12、公司于2014年9月23日召开了第四届董事会第四十次会议，会议审议 并通过了《关于拟对上海大西洋焊接材料有限公司向银行申请4,000万元综合 授信额度提供担保的议案》、《关于拟向银行申请2.5亿元人民币综合授信额度 的议案》。决议公告刊登在2014年9月24日的《中国证券报》、《上海证券报》 上。 13、公司于2014年10月15日召开了第四届董事会第四十一次会议，会 议审议并通过了《关于拟对深圳市大西洋焊接材料有限公司向银行申请1,000 万元综合授信额度提供担保的议案》、《关于拟对自贡大西洋澳利矿产有限责 任公司向银行申请5,000万元综合授信额度提供担保的议案》。决议公告刊登 在2014年10月16日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 14、公司于2014年10月27日召开了第四届董事会第四十二次会议，会 议审议并通过了《四川大西洋焊接材料股份有限公司2014年第三季度报告》、 《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于执行财政部2014年新颁布或修订 的相关会计准则的议案》。决议公告刊登在2014年10月28日的《中国证券 报》、《上海证券报》上。 15、公司于2014年11月14日召开了第四届董事会第四十三次会议，会 议审议并通过了《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》。 决议公告刊登在2014年11月17日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 16、公司于2014年12月29日召开了第四届董事会第四十四次会议，会 议审议并通过了《公司关于拟参与越南大西洋焊接材料有限公司部分股权转 让竞拍的议案》、《公司关于变更公司承诺暨投资设立参股公司的议案》。决议 公告刊登在2014年12月30日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 （二）董事会对股东大会决议执行情况 2014年，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有 关法律、法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会 通过的各项决议。 1、把股东大会确定的年度经营目标作为本年度的工作重心，全力支持经 营管理层各项工作，为公司的经营发展奠定了坚实的基础。 2、依法规范运作，认真履行董事会的各项职责，进一步完善公司法人治 理结构，保证了各项工作的顺利开展。 3、公司继续聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2014年度审计机构。 4、根据公司2013年度股东大会决议，组织实施了2013年度利润分配及 资本公积转增股本方案，以306,873,447股为基数，向全体股东每10股派发 现金红利0.6元（含税），共计派发股利1,841.24万元（含税）；以306,873,447 股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股，共计转增92,062,034 股。 五、2015年公司面临的形势 2015年，是实施“十二五”规划的收官之年，也是中国经济适应新 常态、推动新发展之年，更是大西洋全面深化改革之年。在复杂严峻的 形势与繁重困难的改革发展任务面前，我们要坚定信心、迎难而上，采 取积极主动的防御性策略，在稳定主营业务产销规模、保持盈利能力的 同时，加快推进劳动、人事、分配三项制度为重点的内部改革，在新环 境下构筑“大西洋”新的竞争优势、新的经济增长点和新的增长模式， 确保大西洋在这一轮经济调整期中，不仅要“活下来”，还要“活得好”。 从国际环境看，2015年，世界经济仍然处在国际金融危机后的深度 调整期，由于主要经济体增长明显不均衡、各经济体货币政策分化加剧、 美元升值升息、全球市场需求不足、以及地缘政治等非经济因素，世界 经济复苏缓慢，基础尚不稳固，仍然面临着较多的不稳定、不确定因素， 我国出口面临巨大压力。 从国内经济看，2015年，我国经济下行压力不断增大，政府投资形 成的地方债务逐步进入集中偿还期，政府投资能力难以为继；社会财富 分配的失衡造成了国内消费能力的整体不足。我国经济将更加注重结构 调整，不搞强刺激，短时间内投资和需求动力不足，即通过结构优化、 产业升级，为整体经济中高速增长提供新动力，促使整体经济转型升级、 提质增效。因此，我国经济进入增速放缓、结构调整的“新常态”是不 可避免的历史必然。 从行业发展形势看，2015年，房地产市场调整将导致国内需求持续 走弱，制造业产能过剩进一步加深，制造业企业的关停破产在2015年 将呈现井喷之势。焊接材料相关行业的转型升级，焊接材料市场需求大 幅收缩，公司面临的宏观环境和市场竞争将非常恶劣，大西洋生产经营 面临巨大挑战。 六、2015年工作方针和主要经济目标 针对公司面临的经营形势，结合公司实际情况，现提出公司2015年工作 方针和主要经营目标。 （一）工作方针： 力稳市场、精细管理、深化改革、快推项目、狠抓作风 力稳市场：2015年，公司要全力稳定公司主营业务的产销规模，保 持公司主营业务的盈利能力。采取积极主动的防御性策略，加快推进公 司产品结构调整，加大新产品市场推广力度，加强市场营销网络建设， 建立经销商优胜劣汰机制，加大国际市场拓展力度，加强营销队伍的管 理和考核。 精细管理：2015年，公司要通过强化管理，达到公司效率提升、 成本下降、流程顺畅、运行可控。通过OA系统和ERP系统逐步实现 管理业务的流程化管理，推进MES系统即生产制造执行系统的设计及建 设，集中监控从物料投产至成品入库的全生产过程。坚持“多批次、小 批量”的采购原则，积极拓展采购渠道，优化采购方式。推行全面预算 管理，加强成本费用控制，对发生成本费用耗费的各类各项活动进行规 划、组织、协调和监督。提高质量管理水平，保障产品质量稳定。建立 经济责任制考核体系，保障公司部门职能的发挥。 深化改革：2015年，公司要积极推进全面深化改革，发展混合所有 制经济，夯实资本，实现产权多元化发展，延伸产业链条，增强产业规 模。健全现代企业制度，完善法人治理结构，全面建成以出资人产 权为纽带的母子公司管理体制；积极实施劳动、人事、分配三项制度 改革，实施全公司效能优化，建立管理人员能上能下、员工能进能出、 收入能增能减的机制。建立中长期股权激励机制，鼓励骨干员工增资持 股，形成企业与骨干员工发展合力，激发员工积极性，增强企业活力， 实现公司的可持续发展。 快推项目：2015年，公司要加快推进“焊接产业园”项目建设，在 2015年内完成一期所有项目建设、设备安装调试，实现整体验收。加快 推进焊剂产品新基地的建设和云南公司现有生产线的搬迁，确保焊剂产 品在2015年实现盈利。尽快完成北美销售公司和新都房产公司登记设 立，大力推进北方公司和天津大西洋公司的稳定运行，实现投资项目的 效能、效益发挥。 狠抓作风：2015年，要认真学习贯彻党的十八大、十八届三中、四 中全会和中纪委十八届四次全会精神，中央关于党员领导干部廉政建设 的若干规定，继续狠抓作风建设，党员领导干部要严守中央的八项规定 和省委的十项规定，工作上坚持高标准，生活上保持严要求，始终做到 廉洁自律，克己为公，不为私利所诱，不为金钱所惑。积极转变工作作 风，始终坚持按原则办事，按规章制度办事，密切联系职工群众，积聚 企业发展正能量。 （二）2015年公司主要经营目标 产量:40.70万吨，比2014年实际增加1.39万吨,增长3.54% 销量:40.70万吨,比2014年实际增加0.63万吨,增长1.57% 利润总额:9,000万元 请予审议。 四川大西洋焊接材料股份有限公司 董 事 会 2015年6月25日 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2014年度监事会工作报告 各位股东： 2014年，面对我国经济增速放缓和下行压力增大，以及焊接材 料市场需求萎缩、行业竞争持续恶化等多重压力，公司监事会严格按 照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和 要求，积极工作，勤勉敬业，认真履行自身职责，依法独立行使职权， 充分发挥监督、检查、督促职能，促进公司规范运作，切实维护公司、 股东及员工的合法权益。现将2014年度公司监事会工作开展情况报 告如下： 一、监事会的工作情况： （一）2014年，公司监事会召开了九次会议，主要情况如下： 1、公司于2014年3月14日召开了第四届监事会第十一次会议， 会议审议并通过：（1）《公司2013年度监事会工作报告》；（2）《公司 2013年度报告及年度报告摘要》；（3）《公司2013年度财务决算报告》； （4）《公司2014年度财务预算方案》；（5）《公司2013年度利润分配 及资本公积金转增股本预案》；（6）《关于公司2014年度日常关联交 易预计情况的议案》；（7）《关于计提资产减值准备和资产处置的议案》； （8）《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；（9）《内 部控制自我评价报告》。决议公告刊登在2014年3月18日的《中国 证券报》、《上海证券报》上。 2、公司于2014年4月11日召开了第四届监事会第十二次会议， 会议审议并通过《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品 的议案》。决议公告刊登在2014年4月12日的《中国证券报》、《上 海证券报》上。 3、公司于2014年4月21日召开了第四届监事会第十三次会议， 会议审议并通过《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。 临时公告刊登在2014年4月22日的《中国证券报》、《上海证券报》 上。 4、公司于2014年4月24日召开了第四届监事会第十四次会议， 会议审议并通过公司《2014年第一季度报告》，并发表了书面确认意 见。 5、公司于2014年5月26日召开了第四届监事会第十五次会议， 会议审议并通过《关于增补梁先平先生为公司第四届监事会监事候选 人的议案》。决议公告刊登在2014年5月27日的《中国证券报》、《上 海证券报》上。 6、公司于2014年8月11日召开了第四届监事会第十六次会议， 会议审议并通过如下议案：（1）《四川大西洋焊接材料股份有限公司 2014年半年度报告》，并发表了书面确认意见；（2）《四川大西洋焊 接材料股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》。决议公告刊登在2014年8月12日的《中国证券报》、《上海 证券报》上。 7、公司于2014年10月27日召开了第四届监事会第十七次会议， 会议审议并通过如下议案：（1）《四川大西洋焊接材料股份有限公司 2014年第三季度报告》，并发表了书面确认意见；（2）《四川大西洋 焊接材料股份有限公司关于执行财政部2014年新颁布或修订的相关 会计准则的议案》。决议公告刊登在2014年10月28日的《中国证券 报》、《上海证券报》上。 8、公司于2014年11月14日召开了第四届监事会第十八次会议， 会议审议并通过《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品 的议案》。决议公告刊登在2014年11月17日的《中国证券报》、《上 海证券报》上。 9、公司于2014年12月29日召开了第四届监事会第十九次会议， 会议审议并通过《关于变更公司承诺暨投资设立参股公司的议案》。 决议公告刊登在2014年12月30日的《中国证券报》、《上海证券报》 上。 （二）监事会成员出席了2013年度股东大会，列席董事会会议 共计16次，对董事会审议的各项议案进行了事前审查、事中参与、 事后监督实施，有效促进了董事会及股东大会各项决议的贯彻落实。 二、监事会对公司依法运行情况的独立意见 2014年，公司董事会及经营班子能够严格按照相关法律、法规 和制度的要求履行职责，依法经营，公司董事会的决策程序和决策行 为符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司按照中国证监会 和上海证券交易所的要求，结合公司实际情况的发展需要，已建立了 完善的公司治理结构和内部控制制度，公司运作规范，决策水平、管 理水平和执行力均有明显提高，公司治理结构更加完善。同时，公司 进一步修订和完善了内部控制制度，建立了较好的内部控制管理机制。 公司董事及其他高级管理人员在履行职责时没有发生违反法律法规、 《公司章程》以及损害公司和股东利益的行为。 三、监事会对检查公司财务运行情况的独立意见 报告期内，监事会对公司的财务制度、内控制度和财务状况进行 了认真检查，并加强了对公司财务制度执行情况的检查，认真详细地 审查了公司的定期报告，公司监事会认为：公司财务管理基础工作进 一步加强，财务管理规范有序，制度健全，管理完善，财务运行状况 良好；公司财务报告的内容及格式均是严格按照国家财务法规、中国 证监会及新企业会计准则的相关规定进行编制的。四川华信（集团） 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务报告出具了标 准无保留意见的审计报告，该报告客观、真实、完整地反映了公司 2013年度的财务状况和经营成果。监事会同意其出具的标准无保留 意见的审计报告。 四、监事会对公司最近一次募集资金实际使用情况的独立意见： 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1259号文核准， 于2014年3月6日向特定对象非公开发行人民币普通股（A股） 99,615,633股，股票面值：1元，发行价格：6.62元/股，本次发行 募集资金总额为659,455,494.74元，其中：土地使用权募集资金 155,893,100.00元、募集现金503,562,394.74 元；扣除全部发行费 用17,369,895.13元后，募集资金净额为642,085,599.61元，其中： 募集现金净额为486,192,499.61元。本次募集资金现金将用于5万 吨实芯焊丝项目、2.5万吨核电军工项目、0.5万吨有色焊焊丝项目 建设，三个项目计划总投资4.86亿元，2014年已累计投入18,064.56 万元，主要是厂房建设和设备购置支出。目前该工程项目主体厂房建 设进入扫尾阶段，部分设备订购和制作基本完成。 监事会认为：公司募集资金的使用程序符合中国证监会《上市公 司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证 监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办 法》、《公司募集资金管理制度》的相关规定，项目建设正常有序。报 告期内募集资金实际投入项目与承诺项目一致，没有损害股东及公司 利益。 五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 公司报告期内未发生收购、出售重大资产的情况。 六、监事会对公司关联交易情况的独立意见 监事会认为：公司日常关联交易坚持了公开、公平、公正的原则， 属于公司正常生产经营范畴内与关联方之间发生的正常、合法的经济 行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不影 响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特 别是中小股东权益的情形。 请予审议。 四川大西洋焊接材料股份有限公司 监 事 会 2015年6月25日 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2014年度报告及年度报告摘要 各位股东： 现将公司《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》报告如下，请 予审议。 附：1、公司《2014年度报告》 2、公司《2014年度报告摘要》 四川大西洋焊接材料股份有限公司 董 事 会 2015年6月25日 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2014年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 黄永福 因公出差 张晓柏 独立董事 仝捷 因公出差 王新 三、 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李欣雨、主管会计工作负责人胡国权及会计机构负责人（会计主管人员）刘义珍 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 董事会建议的利润分配预案是以总股本398,935,481股为基数，向全体股东每10股分配现金 红利0.5元（含税），共计1,994.68万元,向全体股东以资本公积金每10股转增5股,共计转增 199,467,740股。该利润分配及资本公积金转增股本预案尚须公司股东大会审议批准 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略、经济形势分析判断等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ..................................................................................... 27 第二节 公司简介 ......................................................................................................... 28 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 30 第四节 董事会报告 ..................................................................................................... 32 第五节 重要事项 ......................................................................................................... 51 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................... 57 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................... 64 第八节 公司治理 ......................................................................................................... 71 第九节 内部控制 ......................................................................................................... 74 第十节 财务报告 ......................................................................................................... 75 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................... 167 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 四川大西洋焊接材料股份有限公司 控股股东、大西洋集团 指 四川大西洋集团有限责任公司 大西洋焊丝 指 自贡大西洋焊丝制品有限公司 上海大西洋 指 上海大西洋焊接材料有限责任公司 深圳大西洋 指 深圳市大西洋焊接材料有限公司 云南大西洋 指 云南大西洋焊接材料有限公司 自贡澳利 指 自贡大西洋澳利矿产有限责任公司 大西洋申源 指 四川大西洋申源特种材料科技有限责任公司 广西大西洋 指 广西宜州大西洋焊剂制造有限公司 江苏大西洋 指 江苏大西洋焊接材料有限责任公司 天津大西洋销售 指 大西洋焊接材料(天津)销售有限公司 江苏申源 指 江苏申源特种合金有限公司 天津合荣 指 天津合荣钛业有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 市国资委 指 自贡市政府国有资产监督管理委员会 股东大会 指 四川大西洋焊接材料股份有限公司股东大会 董事会 指 四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会 报告期 指 2014年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、 重大风险提示 公司已在本期报告中详细描述存在的相关风险等，请查阅本期报告中关于公司未来发展的讨 论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 四川大西洋焊接材料股份有限公司 公司的中文简称 大西洋 公司的外文名称 ATLANTIC CHINA WELDING CONSUMABLES,INC 公司的外文名称缩写 ATLANTIC 公司的法定代表人 李欣雨 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 唐敏 郑胜 联系地址 四川省自贡市大安区马冲口街2号 四川省自贡市大安区马冲口街2号 电话 0813-5101327 0813-5101327 传真 0813-5109042 0813-5109042 电子信箱 dxy600558@vip.163.com 1294715010@qq.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 四川省自贡市大安区马冲口街2号 公司注册地址的邮政编码 643010 公司办公地址 四川省自贡市大安区马冲口街2号 公司办公地址的邮政编码 643010 公司网址 http://www.weldatlantic.com 电子信箱 dxy600558@vip.163.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 大西洋 600558 六、 公司报告期内注册变更情况 （一） 基本情况 注册登记日期 2014年8月28日 注册登记地点 四川省自贡市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 510000000154651 税务登记号码 510304711887031 组织机构代码 71188703-1 （二） 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见公司2001年年度报告中公司基本情况。 （三） 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来主营业务未发生变化，公司主营业务为焊接材料的开发、生产、销售及技术服务。 （四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生过变更。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事 务所（境内） 名称 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 四川省成都市洗面桥下街18号 签字会计师姓名 冯渊、刘小平 报告期内履行持续督 导职责的保荐机构 名称 金元证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融街28号盈泰中心2号楼16层 签字的保荐代表人姓名 崔健民、刘润松 持续督导的期间 2013年3月27日至2015年12月31日 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 （一） 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年 同期增减 (%) 2012年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 2,178,483,909.45 2,186,110,712.32 2,186,110,712.32 -0.35 2,320,278,073.17 2,320,278,073.17 归属于上市公司股东的净利润 59,294,681.60 39,882,512.63 39,882,512.63 48.67 28,548,031.99 28,548,031.99 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 45,283,430.53 36,738,411.09 36,738,411.09 23.26 28,237,559.61 28,237,559.61 经营活动产生的现金流量净额 71,249,255.71 27,897,709.34 27,897,709.34 155.39 115,348,810.45 115,348,810.45 2014年末 2013年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2012年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 1,784,105,027.86 1,101,106,021.41 1,101,106,021.41 62.03 1,082,566,560.10 1,082,566,560.10 总资产 2,668,815,975.25 2,283,608,151.29 2,264,156,689.23 16.87 2,008,715,367.49 1,992,456,411.93 （二） 主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%) 2012年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.1851 0.1838 0.1924 0.71 0.2066 0.2066 稀释每股收益（元／股） 0.1851 0.1838 0.1924 0.71 0.2066 0.2066 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.1414 0.1693 0.1773 -16.48 0.2044 0.2044 加权平均净资产收益率（%） 3.59 3.64 3.64 增加 -0.05 个百分点 2.66 2.66 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.74 3.35 3.35 增加 -0.61 个百分点 2.63 2.63 二、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014年金额 附注（如适用） 2013年金额 2012年金额 非流动资产处置损益 -2,128,012.62 923,600.10 -355,717.37 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,317,027.46 2,847,506.54 1,070,924.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 734,368.28 1,587,478.07 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 12,430,141.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -652,719.54 43,128.11 -865,708.34 少数股东权益影响额 -209,117.25 -467,626.22 -655,118.61 所得税影响额 -2,746,068.08 -936,875.27 -471,385.37 合计 14,011,251.07 3,144,101.54 310,472.38 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年，在宏观经济形势较为严峻复杂的情况下，面对国内经济增速放缓和下行压力增大， 以及焊接材料行业市场需求萎缩、行业竞争持续恶化等多重压力,公司经营管理层带领广大员工， 紧密围绕“巩固扩大经营成果、加快推进项目建设、继续深化内部改革、强化企业资本运作”的 全年工作方针，认真分析研判经济形势，主动作为，精准施策，提升盈利能力，推进转型发展， 在行业整体低迷，诸多企业效益下滑甚至停产关闭，外部经济环境较为恶劣的艰难形势下，实现 了公司主要经济指标的平稳、较快增长，公司发展呈现出总体平稳、稳中有进的态势。 主要经营指标完成情况 总产量39.31万吨，同比增长1.37% 总销量40.07万吨，同比增长6.92% 营业收入217,848万元，同比下降0.35% 利润总额 8,850万元，同比增长50.15% 净利润7,118万元，同比增长49.88% 归属母公司的净利润5,929万元，同比增长48.67% 挖掘市场潜力，创新采购模式，经营成效良好 报告期内，公司加大产品结构调整力度，不断提高高附加值、高技术含量的产品比重，加大对品 种焊接材料的销售，抢占市场先机，保持公司的市场规模。同时，针对钢材等主要原辅材料不断下行 的特点，公司采取“多批次、小批量”的采购策略，并积极推行集团化采购、招标采购、网上采购、 协商谈判采购等采购方式，不断降低采购成本和采购风险。在较为严峻的市场形势下，公司通过加强 调研、深入分析、科学预测，采取了灵活的营销策略，改变了过去跟随主要竞争对手被动进行价格变 化的情况，在不同外部条件下对不同地区、不同规模用户、不同产品适度实施了差异化的价格策略， 使原材料价格下跌幅度大于产品价格下降幅度，产品毛利均有所增长，取得了较好的经营业绩。 调整优化产销布局，增强市场竞争力 公司通过设立江苏大西洋公司，在江苏启东市建立药芯焊丝制造销售基地，一方面大大缩短 了与原材料产地、目标市场的距离，大幅度降低了药芯焊丝产品的运输成本；另一方面通过与民 营企业合作，吸收其低成本管理优势，明显降低了药芯焊丝的制造成本，从而扭转了公司普通药 芯焊丝亏损的局面，投产当年即实现盈利550万元。 之前，北方市场一直是主要竞争对手的传统市场，公司市场占有率低，“大西洋”品牌影响力 较弱。2014年通过投资设立大西洋焊接材料（天津）销售有限公司，对公司及下属子公司的产品在 北方市场进行统一调度和销售，对公司在北方市场的营销资源和市场营销网络进行整合和完善，已 经产生了初步的效果：1）公司在北方的市场开拓工作更加有序，实现了各子公司的不同产品的统 一指挥、统一调度、统一服务；2）新增了营销渠道，产品涉及地域更广，对市场的响应速度明显 提高；3）公司在北方市场的品牌影响力有所提高，通过销售规模的提升带动了高端产品的销售。 既为避免同业竞争，也为实施国际化发展，公司成功收购大西洋集团持有的越南大西洋50% 股权，期望通过越南公司集生产、销售、原材料采购于一体的焊接材料基地，特别是在越南等国 家近十年的市场积累，更好地辐射整个东南亚，抢占正在快速发展的东南亚焊接材料市场。 加快推进“焊接产业园”项目建设，一期工程初具规模 2014年，“焊接产业园”一期项目建设工作全面启动，通过不懈努力，一期5个标段的 主体钢结构及屋面底瓦，生产辅楼主体及外墙贴面已完成，主体厂房即将封顶断水，整个园 区一期工程已初具规模。焊接材料行业是一个劳动密集型、劳动强度较大、自动化程度很低、 噪音及粉尘未有效治理的行业，特别由于公司一直主要使用的是60年代的厂房，导致生产流 程极度不合理。“焊接产业园”项目的核心是生产工艺、生产流程、生产设备的创新，公司 期望能通过设备创新，将产品质量的稳定性由依靠人的责任心及技能转向主要依靠设备的稳 定性；大幅度提高自动化程度，减少生产作业人员，降低每吨产品的人力资源成本，降低劳 动强度；优化生产流程，提高工序物流效率，减少工序物流费用；整合优化生产作业单元， 提升资源共享程度，实现柔性与规模生产的恰当结合；通过工艺的优化，减少酸的使用量， 大幅减少噪音和粉尘，降低环保成本，为员工创造良好的作业环境。围绕上述目标，公司花 费了三年多时间，组织大量的技术人员，通过外部专业厂家的协作，2014年已完成了流程、 工艺、设备的设计，主要设备均已在制作之中。如果上述目标能得以实现，与公司现在的状 况相比，应当是革命性的创新，并将信息化也应用于生产过程管理。 产品研发成果显著，技术创新能力提升 公司承担的由上海728院牵头的“大型先进压水堆核电站重大专项——核电设备用焊接材料 研制”项目相关子课题已通过阶段评审； 公司承担的由苏州热工研究院牵头的“国家能源应用技术研究及工程示范项目——核级焊接 材料国产化开发及应用研究”课题已有9个项目完成5个批次批量生产及第三方验证试验，并通 过中国核能协会组织的鉴定； 公司与中广核工程有限公司、苏州热工研究院、北京科技大学合作研发的“核电站核岛主设 备用关键焊接材料国产化研究”项目顺利通过中国焊接协会鉴定，打破了国外焊材供应商在核电 焊材领域的垄断地位，填补了我国在此领域的技术和市场空白。 公司持续推进产品结构调整，大力发展针对航空航天、核电军工、高铁、海洋工程等使用方 向，特别是加强耐辐射、抗腐蚀、高强度、高纯净度焊接材料的研发。公司加强了科技成果申报 工作，与昆明理工大学共同完成的“特殊领域专用焊接材料制备关键技术”发明项目获第八届国 际发明展览会“发明创业奖·项目奖”金奖，“2.5万吨核电军工项目”被列入产业振兴和技 术改造2014 年中央预算内投资计划，获预算内投资计划资金 1,207 万元。2014年，还申请 发明专利10项，新增授权发明专利5项。 强化生产组织和质量管控，保证稳健经营 坚持以市场需求为导向，做好生产的组织、协调、指挥和控制，合理均衡组织生产，加强节 能降耗和降本增效。增强质量管控意识，推行全面质量管理，强化对原辅材料、产成品及生产过 程的工艺监督和质量控制，质保体系建设和质量管理工作得到持续改进。同时，强化安全环保责 任意识和安全环保责任制的落实，确保公司全年无重大安全事故和环保责任事故发生。 深化企业内部改革，提升公司发展动力 根据中央、省、市深化国企改革精神，积极推动公司内部劳动、人事、分配三项制度改革， 推行“效能改革”试点，试点单位显著提高人均劳动生产率。改进公务用车管理，全部取消公司 高管人员的公车，高管人员市内公务全部使用私车，提高公务用车效率，降低公司运营成本。积 极推进信息化二期建设，完成了资金管理、成本管理、资产管理等12个模块和公司新网站建设， 实现了公司大部分业务以及相关流程的固化，提升了公司运行效率。 强化资本运作，创新盈利模式 进一步整合资源，充分发挥存量资产、闲置资金的最大效用，努力培育“产品经营、资产运营、 资本运作”共同盈利的发展模式，提升公司盈利能力及资本实力。2014年，在确保资金安全的前提 下，合理利用闲置募集资金进行现金管理和自有资金委托理财及委托贷款，全年实现收益1,243万元。 (一) 主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,178,483,909.45 2,186,110,712.32 -0.35 营业成本 1,845,465,630.70 1,873,197,233.99 -1.48 销售费用 95,620,003.75 87,421,424.66 9.38 管理费用 139,054,743.69 128,960,501.48 7.83 财务费用 20,389,646.21 18,943,940.96 7.63 经营活动产生的现金流量净额 71,249,255.71 27,897,709.34 155.39 投资活动产生的现金流量净额 -418,929,510.70 -135,170,356.14 -209.93 筹资活动产生的现金流量净额 403,602,954.10 40,659,399.77 892.64 研发支出 122,367,526.35 126,276,318.71 -3.10 2 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 本年营业收入较去年同期减少763万元，主要是主营业务收入减少3,833万元，其他业务收入增加 3,070万元。主营业务收入下降系产品销售价格下降所致，其他业务收入增加系材料销量增加所致。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 单位：吨 项目 2014年 2013年 变动额 变动率 销量 400,665.60 374,732.57 25,933.03 6.92 产量 393,095.81 387,784.60 5,311.21 1.37 年末库存量 42,341.11 46,845.25 -4,504.14 -9.61 本年销量较去年同期增长6.92%，主营业务收入却减少3,833万元，主要系产品销售价格下降所致。 (3) 主要销售客户的情况 单位：元 客户名称 本年前五名客户销售收入 占公司全部销售收入的比例(%) 重庆大西洋五金机电有限公司 132,795,961.00 6.10 武汉鑫华泰焊接技术有限公司 64,144,017.54 2.95 广州市中天焊材有限公司 63,570,745.62 2.92 无锡大西洋焊接科技有限公司 28,062,941.28 1.28 江苏沪宁钢机股份有限公司 27,620,658.87 1.27 合计 316,194,324.31 14.52 3 成本 (1) 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 原材料 原材料 1,478,276,984.62 82.72 1,577,523,104.12 85.39 -6.29 工资及附加 114,552,285.61 6.41 98,435,284.88 5.33 16.37 燃料动力 98,316,316.47 5.50 85,800,846.39 4.64 14.59 制造费用 95,999,515.97 5.37 85,723,550.21 4.64 11.99 合计 1,787,145,102.67 100 1,847,482,785.60 100.00 -3.27 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 焊接材料 原材料 1,471,132,780.41 82.32 1,552,596,556.48 84.04 -5.25 工资及附加 114,283,477.54 6.39 98,435,284.88 5.33 16.10 燃料动力 98,086,769.67 5.49 85,800,846.39 4.64 14.32 制造费用 95,807,939.97 5.36 85,723,550.21 4.64 11.76 焊材矿石类原材料 原材料 7,144,204.20 0.40 24,926,547.64 1.35 -71.34 工资及附加 268,808.08 0.02 - 燃料动力 229,546.80 0.01 - 制造费用 191,576.00 0.01 - 合计 1,787,145,102.67 100.00 1,847,482,785.60 100.00 -3.27 (2) 主要供应商情况 单位：元 供应商名称 本年前五名供应商采购金额 占公司全部销售成本的比例(%) 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 152,318,650.97 8.25 新疆八一钢铁股份有限公司 124,877,128.04 6.77 日照钢铁轧钢有限公司 95,836,570.91 5.19 威远鸿广贸易有限公司 65,722,630.54 3.56 宜宾市开新商贸有限公司 54,262,850.26 2.94 小 计 493,017,830.72 26.71 4 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 122,367,526.35 研发支出合计 122,367,526.35 研发支出总额占净资产比例（%） 6.23 研发支出总额占营业收入比例（%） 5.62 5 现金流 2014年度公司现金及现金等价物净增加额为5,596万元，其中经营活动产生的现金流量净额 为7,125万元、投资活动产生的现金流量净额-41,893万元、筹资活动产生的现金流量净额为 40,360万元，汇率变动影响4万元。 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。 投资活动现金流量净额比上年减少主要原因是投资所支付的现金和固定资产、无形资产及其 他长期资产支付的现金增加所致。 筹资活动现金流量净额比上年同期增加主要原因是吸收投资所收到的现金增加所致。 6 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 A.其他业务收入:本年较去年同期增加3,070万元，增幅97.88%，主要是材料销量增加所致。 B.其他业务成本:本年较去年同期增加3,261万元,增幅126.80%，主要是材料销量增加所致。 C．产品销售毛利：本年较去年同期增加2,201万元,增幅7.16%，主要是主营业务收入减少3,383 万元，主营业务成本减少6,034万元所致。 D.资产减值损失:本年资产减值损失较上年同期减少1,641元，减幅113.27%，主要是存货跌价损 失转回所致。 E.投资收益:本年投资收益较上年增加1,313万元，增幅较大，主要是本年公司利用暂时闲置的募 集资金购买银行短期理财产品收益增加，以及上海大西洋之合营企业江苏申源本年盈利确认投资 收益增加所致。 F. 营业外收入:本年较上年同期增加321万元，增幅73.42 %，主要是本年政府补助增加所致。 G. 营业外支出:本年较上年增加245万元，增幅 409.95%，主要是固定资产处置损失增加所致。 H. 利润总额:本年较上年同期增加2,956万元，增长50.16%，主要是本年产品销售毛利和投资收 益增加，资产减值损失减少所致。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 原材料业 2,116,422,780.09 1,787,145,102.67 15.56 -1.78 -3.27 增加1.30 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 焊 条 1,254,466,275.17 1,027,066,714.92 18.13 -5.72 -7.02 增加1.14个百分点 焊 丝 775,686,825.15 691,008,147.88 10.92 6.75 4.36 增加2.04个百分点 焊剂及其他 76,714,366.65 61,236,104.78 20.18 10.14 9.68 增加0.33个百分点 焊材矿石类原材料 9,555,313.12 7,834,135.09 18.01 -65.66 -68.57 增加7.60个百分点 合 计 2,116,422,780.09 1,787,145,102.67 15.56 -1.78 -3.27 增加1.30个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内销售 1,991,652,711.67 -1.21 国外销售 124,770,068.42 -10.08 合 计 2,116,422,780.09 -1.78 (三) 、负债情况分析 1 资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 385,774,170.06 14.45 329,812,247.03 14.44 16.97 应收票据 298,740,774.53 11.19 229,055,171.11 10.03 30.42 应收票据年末较年初增加69,685,603.42元，增幅30.42%,主 要是本年收取的承兑汇票增加所致。 应收账款 155,919,428.38 5.84 156,429,483.05 6.85 -0.33 预付款项 63,447,092.88 2.38 131,065,397.61 5.74 -51.59 预付款项年末较年初减少67,618,304.73元，减幅51.59%，主 要系本年预付钢材款减少所致。 应收利息 6,772,779.27 0.25 - 其他应收款 6,031,512.67 0.23 9,938,107.69 0.44 -39.31 其他应收款原值年末较年初减少3,936,361.37元，减幅36.38%， 主要系本年结算上年预付的非公开发行股票中介费用所致。 存货 433,763,438.75 16.25 507,429,604.60 22.22 -14.52 其他流动资产 292,578,426.05 10.96 19,451,462.06 0.85 1,404.15 其他流动资产年末较年初增加273,126,963.99元，增幅较大,主 要系公司购买理财产品2.7亿元和委托贷款增加500万元所致。 可供出售金融资产 10,679,788.00 0.40 11,080,593.00 0.49 -3.62 长期股权投资 19,869,324.89 0.74 30,139,822.20 1.32 -34.08 长期股权投资年末较年初减少系本年将大西洋焊接材料（天 津）销售有限公司纳入合并抵消调整减少11,110,000.00元所 致，上年支付投资款，该公司于2014年1月设立。 固定资产 471,286,116.97 17.66 484,379,288.30 21.21 -2.70 在建工程 256,378,976.56 9.61 103,399,060.42 4.53 147.95 在建工程年末较年初增加152,979,916.14元，增幅147.95%，主要 系12万吨普通焊条项目、核电军工项目、5万吨实芯焊丝项目、5 千吨有色金属焊丝项目、0.5万吨特种药芯焊丝项目投入增加所致。 工程物资 405,550.37 0.02 281,883.27 0.01 43.87 工程物资年末较年初增加123,667.10元，增幅43.87%,主要为 增加的机电设备。 无形资产 253,481,283.66 9.50 259,445,732.61 11.36 -2.30 长期待摊费用 1,522,928.07 0.06 893,261.49 0.04 70.49 长期待摊费用年末较年初增加629,666.58元，增幅70.49%, 主要为天津大西洋销售公司的开办装修费。 递延所得税资产 12,164,384.14 0.46 10,807,036.85 0.47 12.56 短期借款 328,000,000.00 12.29 400,000,000.00 17.52 -18.00 应付票据 69,550,600.00 （未完）  |