[公告]国恩股份：首次公开发行股票网下配售结果公告
首次公开发行股票网下配售结果公告 保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司 重要提示 1、青岛国恩科技股份有限公司（以下简称 “国恩股份”或“发行人”）首次公开 发行不超过2,000万股人民币普通股（ A股）（以下简称 “本次发行”）的申请已获 中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1192号文核准。 2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下配售”）与网上按 市值申购向投资者定价发行（以下简称 “网上发行”）相结合的方式进行。根据初 步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）安信证券股份有限公司（以下简称 “安 信证券”或“保荐人（主承销商）”）根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购 情况，综合参考发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集 资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币17.47元/股。根据 发行价格和募投项目所需资金量，本次发行的股票数量为2,000万股。 3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网上投资者初始申购倍数为 514.46 倍。发行人和安信证券根据《青岛国恩科技股份有限公司首次公开发行股票发行 公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制和总体申购情况，决定启 动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。本次回拨后，网下最终发行数 量为200万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1,800万股，占本次 发行数量的90%。 4、本次网下最终有效申购总量大于网下最终发行数量，发行人和安信证券 根据2015年6月10日（T-6日）刊登的《青岛国恩科技股份有限公司首次公开发行 股票初步询价及推介公告》（以下简称 “《初步询价及推介公告》”中列示的配售 原则进行网下配售。 5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2015年6月18日（T日）结束。参 与网下申购的股票有效报价对象缴付的申购资金已经大华会计师事务所(特殊普 通合伙)验证，本次网下发行过程已经上海市联合律师事务所律师见证。 1 6、根据2015年6月17日（T-1日）刊登的《发行公告》，本公告一经刊出即 视同已向参与网下申购获得配售的投资者送达最终获配通知。 一、网下申购及缴款情况 根据《证券发行与承销管理办法》（ 2014 年修订）的要求，保荐人（主承 销商）对参与网下申购投资者的资格进行了核查和确认。 1、总体申购情况 依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保 荐人（主承销商）经核查确认：按照初步询价结果，应参与网下申购的有效报价 投资者数量为69家，实际参与网下申购的有效报价投资者数量为 69家，全部为有 效申购。69家有效报价投资者均按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购 款，有效申购资金为32,101,125,000.00元（大写：叁佰贰拾壹亿零壹佰壹拾贰万 伍仟元整），有效申购数量为183,750万股。 2、剔除无效申购情况 经核查确认，本次实际参与网下申购的有效报价投资者数量为69家，全部 为有效申购。 二、回拨机制启动情况 本次发行网上、网下均获得足额认购，网上投资者初始申购倍数为514.46倍。 发行人和安信证券根据《发行公告》公布的回拨机制和总体申购情况，决定启动 回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。本次回拨后，网下最终发行数量 为200万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为1,800万股，约占本次 发行数量的90%。 网下发行有效申购量为183,750万股，为网下初始发行数量1,200万股的153.13 倍数，为回拨后网下发行数量的918.75倍；回拨后网上申购倍数为228.65倍。 三、网下配售结果 （一） 配售实施情况 根据网下申购及申购资金到账情况，本次网下有154个配售对象获得配售， 网下有效申购数量为183,750万股，有效申购总金额为 32,101,125,000.00元。根据 2 2015年6月10日刊登的《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则，配售结 果如下： 投资者类型 总申购量 申购占比 配售数量 获配数量占比配售比例 （万股）（股） A组 124,950.00 68.00% 1,500,039 75.00% 0.12005114% B组 33,600.00 18.29% 399,980 20.00% 0.11904167% C组 25,200.00 13.71% 99,981 5.00% 0.03967500% 合计 183,750.00 100.00% 2,000,000 100.00% 根据零股配售原则，每个配售对象的获配数量取整后精确到 1股，不足 1股的零股共 计119股，按照《初步询价公告》中的零股配售规则配售给浙商聚潮策略配置混合型证 券投资基金。 （二）配售结果符合配售原则 1、A组投资者最终获配数量占本次网下发行数量的75%，大于 40%的预设比 例；B组投资者最终获配数量占本次网下发行数量的20%，等于20%的预设比例。 2、A组投资者最终配售比例为0.12005114%，B组投资者最终配售比例为 0.11904167%，C组投资者最终配售比例0.03967500%。A组投资者的配售比例高 于B组投资者，B组投资者的配售比例高于C组。 3、以上配售安排及结果符合《初步询价公告》披露的网下配售原则，最终 各配售对象获配情况见附表。 四、网下申购获配情况 本次网下发行有效报价配售对象的最终获配情况如下： 网下投资者 配售对象名称 配售对 象类别 申购数量 (万股) 配售数量 （股） 宝盈基金管理有限公司 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证 券投资基金 A 1200.0000 14,405 宝盈基金管理有限公司 宝盈祥泰养老混合型证券投资基 金 A 1200.0000 14,405 长城基金管理有限公司长城久恒平衡型证券投资基金 A 1200.0000 14,405 长城基金管理有限公司 长城新兴产业灵活配置混合型证 券投资基金 A 1200.0000 14,405 长城基金管理有限公司 长城环保主题灵活配置混合型证 券投资基金 A 1200.0000 14,405 大成基金管理有限公司 大成景明灵活配置混合型证券投 资基金 A 1200.0000 14,405 3 大成基金管理有限公司 大成景穗灵活配置混合型证券投 资基金 A 1200.0000 14,405 大成基金管理有限公司 大成景源灵活配置混合型证券投 资基金 A 1200.0000 14,405 东方基金管理有限责任公 司 东方保本混合型开放式证券投资 基金 A 1200.0000 14,405 东方基金管理有限责任公 司 东方利群混合型发起式证券投资 基金 A 1200.0000 14,405 东方基金管理有限责任公 司 东方多策略灵活配置混合型证券 投资基金 A 1200.0000 14,405 东方基金管理有限责任公 司 东方惠新灵活配置混合型证券投 资基金 A 1200.0000 14,405 东方基金管理有限责任公 司 东方新策略灵活配置混合型证券 投资基金 A 1200.0000 14,405 富国基金管理有限公司 富国新回报灵活配置混合型证券 投资基金 A 1200.0000 14,405 广发基金管理有限公司 广发趋势优选灵活配置混合型证 券投资基金 A 1200.0000 14,405 广发基金管理有限公司广发聚安混合型证券投资基金 A 1200.0000 14,405 广发基金管理有限公司 广发聚惠灵活配置混合型证券投 资基金 A 150.0000 1,800 广发基金管理有限公司广发聚宝混合型证券投资基金 A 1200.0000 14,405 广发基金管理有限公司 广发安泰回报混合型证券投资基 金 A 1200.0000 14,405 广发基金管理有限公司 广发安心回报混合型证券投资基 金 A 1200.0000 14,405 国联安基金管理有限公司 国联安德盛安心成长混合型证券 投资基金 A 1200.0000 14,405 国联安基金管理有限公司 国联安新精选灵活配置混合型证 券投资基金 A 1200.0000 14,405 国联安基金管理有限公司 国联安通盈灵活配置混合型证券 投资基金 A 1200.0000 14,405 国联安基金管理有限公司 国联安鑫安灵活配置混合型证券 投资基金 A 1200.0000 14,405 国联安基金管理有限公司 国联安睿祺灵活配置混合型证券 投资基金 A 1200.0000 14,405 国联安基金管理有限公司 国联安鑫享灵活配置混合型证券 投资基金 A 1200.0000 14,405 国联安基金管理有限公司国联安鑫富混合型证券投资基金 A 1200.0000 14,405 中海基金管理有限公司 中海进取收益灵活配置混合型证 券投资基金 A 1200.0000 14,405 国泰基金管理有限公司 国泰金鹿保本增值混合证券投资 基金 A 1200.0000 14,405 4 国泰基金管理有限公司 国泰金泰平衡混合型证券投资基 金 A 1200.0000 14,405 国泰基金管理有限公司国泰保本混合型证券投资基金 A 1200.0000 14,405 国泰基金管理有限公司 国泰安康养老定期支付混合型证 券投资基金 A 1200.0000 14,405 国泰基金管理有限公司 国泰兴益灵活配置混合型证券投 资基金 A 1200.0000 14,405 华安基金管理有限公司 华安新活力灵活配置混合型证券 投资基金 A 1200.0000 14,405 华安基金管理有限公司 华安安享灵活配置混合型证券投 资基金 A 1200.0000 14,405 华安基金管理有限公司 华安新动力灵活配置混合型证券 投资基金 A 1200.0000 14,405 华安基金管理有限公司 华安新回报灵活配置混合型证券 投资基金 A 1200.0000 14,405 华宝兴业基金管理有限公 司 华宝兴业行业精选股票型证券投 资基金 A 1200.0000 14,405 华宝兴业基金管理有限公 司 华宝兴业事件驱动混合型证券投 资基金 A 1200.0000 14,405 华宝兴业基金管理有限公 司 华宝兴业新价值灵活配置混合型 证券投资基金 A 1200.0000 14,405 嘉实基金管理有限公司 嘉实对冲套利定期开放混合型发 起式证券投资基金 A 1200.0000 14,405 金鹰基金管理有限公司 金鹰灵活配置混合型证券投资基 金 A 1200.0000 14,405 金鹰基金管理有限公司 金鹰元丰保本混合型证券投资基 金 A 1200.0000 14,405 景顺长城基金管理有限公 司 景顺长城领先回报灵活配置混合 型证券投资基金 A 1200.0000 14,405 南方基金管理有限公司 南方利淘灵活配置混合型证券投 资基金 A 1200.0000 14,405 南方基金管理有限公司 南方利鑫灵活配置混合型证券投 资基金 A 1200.0000 14,405 南方基金管理有限公司 南方利众灵活配置混合型证券投 资基金 A 1200.0000 14,405 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘和灵活配置混合型证券投 资基金 A 1200.0000 14,405 融通基金管理有限公司 融通通泽一年目标触发式灵活配 置混合型证券投资基金 A 1200.0000 14,405 上投摩根基金管理有限公 司 上投摩根天颐年丰混合型证券投 资基金 A 1200.0000 14,405 上投摩根基金管理有限公 司 上投摩根红利回报混合型证券投 资基金 A 1200.0000 14,405 5 申万菱信基金管理有限公 司 申万菱信多策略灵活配置混合型 证券投资基金 A 1200.0000 14,405 万家基金管理有限公司 万家双引擎灵活配置混合型证券 投资基金 A 1200.0000 14,405 万家基金管理有限公司 万家新利灵活配置混合型证券投 资基金 A 1200.0000 14,405 泰达宏利基金管理有限公 司 泰达宏利风险预算混合型开放式 证券投资基金 A 1200.0000 14,405 泰达宏利基金管理有限公 司 泰达宏利创盈灵活配置混合型证 券投资基金 A 1200.0000 14,405 泰达宏利基金管理有限公 司 泰达宏利复兴伟业灵活配置混合 型证券投资基金 A 1200.0000 14,405 易方达基金管理有限公司 易方达新利灵活配置混合型证券 投资基金 A 1200.0000 14,405 易方达基金管理有限公司 易方达新鑫灵活配置混合型证券 投资基金 A 1200.0000 14,405 易方达基金管理有限公司 易方达安心回馈混合型证券投资 基金 A 1200.0000 14,405 易方达基金管理有限公司 易方达新享灵活配置混合型证券 投资基金 A 1200.0000 14,405 银华基金管理有限公司 银华泰利灵活配置混合型证券投 资基金 A 1200.0000 14,405 银华基金管理有限公司 银华恒利灵活配置混合型证券投 资基金 A 1200.0000 14,405 银华基金管理有限公司 银华聚利灵活配置混合型证券投 资基金 A 1200.0000 14,405 银华基金管理有限公司 银华汇利灵活配置混合型证券投 资基金 A 1200.0000 14,405 招商基金管理有限公司 招商瑞丰灵活配置混合型发起式 证券投资基金 A 1200.0000 14,405 招商基金管理有限公司 招商丰盛稳定增长灵活配置混合 型证券投资基金 A 1200.0000 14,405 招商基金管理有限公司 招商丰利灵活配置混合型证券投 资基金 A 1200.0000 14,405 中银基金管理有限公司 中银新趋势灵活配置混合型证券 投资基金 A 1200.0000 14,405 东吴基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 -东吴 阿尔法灵活配置混合型证券投资 基金 A 1200.0000 14,405 长信基金管理有限责任公 司 长信改革红利灵活配置混合型证 券投资基金 A 1200.0000 14,405 长信基金管理有限责任公 司 长信新利灵活配置混合型证券投 资基金 A 1200.0000 14,405 6 国海富兰克林基金管理有 限公司 富兰克林国海焦点驱动灵活配置 混合型证券投资基金 A 1200.0000 14,405 工银瑞信基金管理有限公 司 工银瑞信保本 2号混合型发起式 证券投资基金 A 1200.0000 14,405 工银瑞信基金管理有限公 司 工银瑞信新财富灵活配置混合型 证券投资基金 A 1200.0000 14,405 工银瑞信基金管理有限公 司 工银瑞信总回报灵活配置混合型 证券投资基金 A 1200.0000 14,405 工银瑞信基金管理有限公 司 工银瑞信生态环境行业股票型证 券投资基金 A 1200.0000 14,405 交银施罗德基金管理有限 公司 交银施罗德周期回报灵活配置混 合型证券投资基金 A 1200.0000 14,405 交银施罗德基金管理有限 公司 交银施罗德新回报灵活配置混合 型证券投资基金 A 1200.0000 14,405 交银施罗德基金管理有限 公司 交银施罗德多策略回报灵活配置 混合型证券投资基金 A 1200.0000 14,405 建信基金管理有限责任公 司 建信稳健回报灵活配置混合型证 券投资基金 A 1200.0000 14,405 建信基金管理有限责任公 司 建信回报灵活配置混合型证券投 资基金 A 1200.0000 14,405 建信基金管理有限责任公 司 建信鑫安回报灵活配置混合型证 券投资基金 A 1200.0000 14,405 天弘基金管理有限公司 天弘鑫动力灵活配置混合型证券 投资基金 A 1200.0000 14,405 天弘基金管理有限公司 天弘安康养老混合型证券投资基 金 A 1200.0000 14,405 天弘基金管理有限公司天弘通利混合型证券投资基金 A 1200.0000 14,405 天弘基金管理有限公司 天弘新活力灵活配置混合型发起 式证券投资基金 A 1200.0000 14,405 中欧基金管理有限公司 中欧成长优选回报灵活配置混合 型发起式证券投资基金 A 1200.0000 14,405 中欧基金管理有限公司 中欧瑾和灵活配置混合型证券投 资基金 A 1200.0000 14,405 华商基金管理有限公司 华商量化进取灵活配置混合型证 券投资基金 A 1200.0000 14,405 浦银安盛基金管理有限公 司 浦银安盛战略新兴产业混合型证 券投资基金 A 1200.0000 14,405 浦银安盛基金管理有限公 司 浦银安盛盛世精选灵活配置混合 型证券投资基金 A 1200.0000 14,405 农银汇理基金管理有限公 司 农银汇理主题轮动灵活配置混合 型证券投资基金 A 1200.0000 14,405 民生加银基金管理有限公 司 民生加银新动力灵活配置定期开 放混合型证券投资基金 A 1200.0000 14,405 7 德邦基金管理有限公司 德邦新动力灵活配置混合型证券 投资基金 A 1200.0000 14,405 德邦基金管理有限公司 德邦福鑫灵活配置混合型证券投 资基金 A 1200.0000 14,405 前海开源基金管理有限公 司 前海开源事件驱动灵活配置混合 型发起式证券投资基金 A 1200.0000 14,405 前海开源基金管理有限公 司 前海开源睿远稳健增利混合型证 券投资基金 A 1200.0000 14,405 前海开源基金管理有限公 司 前海开源再融资主题精选股票型 证券投资基金 A 1200.0000 14,405 兴业基金管理有限公司 兴业聚利灵活配置混合型证券投 资基金 A 1200.0000 14,405 富安达基金管理有限公司 富安达新兴成长灵活配置混合型 证券投资基金 A 1200.0000 14,405 浙商基金管理有限公司 浙商聚潮策略配置混合型证券投 资基金 A 1200.0000 14,524 红塔红土基金管理有限公 司 红塔红土盛世普益灵活配置混合 型发起式证券投资基金 A 1200.0000 14,405 英大基金管理有限公司 英大灵活配置混合型发起式证券 投资基金 A 1200.0000 14,405 招商基金管理有限公司全国社保基金四零八组合 A 1200.0000 14,405 信达证券股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司 —万 能险 B 1200.0000 14,285 华泰资产管理有限公司 受托管理中融人寿保险股份有限 公司-分红保险产品 B 1200.0000 14,285 太平洋资产管理有限责任 公司 受托管理中国太平洋保险 (集团)股 份有限公司 —集团本级-自有资金 B 1200.0000 14,285 太平洋资产管理有限责任 公司 中国太平洋财产保险股份有限公 司-传统-普通保险产品 B 1200.0000 14,285 太平洋资产管理有限责任 公司 中国太平洋人寿保险股份有限公 司—传统—普通保险产品 B 1200.0000 14,285 太平洋资产管理有限责任 公司 中国太平洋人寿保险股份有限公 司—分红—个人分红 B 1200.0000 14,285 太平洋资产管理有限责任 公司 中国太平洋人寿保险股份有限公 司—分红—团体分红 B 1200.0000 14,285 太平洋资产管理有限责任 公司 中国太平洋人寿保险股份有限公 司—万能—个人万能 B 1200.0000 14,285 太平洋资产管理有限责任 公司 中国太平洋人寿保险股份有限公 司—万能—团体万能 B 1200.0000 14,285 平安资产管理有限责任公 司 平安人寿-传统-普通保险产品 B 1200.0000 14,285 平安资产管理有限责任公 司 平安人寿-分红-团险分红 B 1200.0000 14,285 平安资产管理有限责任公平安人寿-分红-个险分红 B 1200.0000 14,285 8 司 平安资产管理有限责任公 司 平安人寿-分红-银保分红 B 1200.0000 14,285 平安资产管理有限责任公 司 平安人寿-万能-个险万能 B 1200.0000 14,285 平安资产管理有限责任公 司 中国平安人寿保险股份有限公司 —自有资金 B 1200.0000 14,285 平安资产管理有限责任公 司 中国平安人寿保险股份有限公司 —传统—高利率保单产品 B 1200.0000 14,285 平安资产管理有限责任公 司 平安资产鑫享 2号资产管理产品 B 1200.0000 14,285 新华资产管理股份有限公 司 新华人寿保险股份有限公司 -传统普 通保险产品 B 1200.0000 14,285 新华资产管理股份有限公 司 新华人寿保险股份有限公司 -分红团 体分红 B 1200.0000 14,285 新华资产管理股份有限公 司 新华人寿保险股份有限公司 -分红个 人分红 B 1200.0000 14,285 新华资产管理股份有限公 司 新华人寿保险股份有限公司 -万能得 意理财 B 1200.0000 14,285 阳光资产管理股份有限公 司 阳光财产保险股份有限公司 -传统普 通保险产品 B 1200.0000 14,285 阳光资产管理股份有限公 司 阳光人寿保险股份有限公司 —万 能保险产品 B 1200.0000 14,285 阳光资产管理股份有限公 司 阳光人寿保险股份有限公司 —分 红保险产品 B 1200.0000 14,285 阳光资产管理股份有限公 司 阳光人寿保险股份有限公司 —传 统保险产品 B 1200.0000 14,285 民生通惠资产管理有限公 司 民生人寿保险股份有限公司 -传统 保险产品 B 1200.0000 14,285 华泰资产管理有限公司 受托管理山西省电力公司企业年 金计划-建行 B 1200.0000 14,285 嘉实基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年 金计划 B 1200.0000 14,285 长城证券有限责任公司长城证券有限责任公司自营账户 C 1200.0000 4,761 国海证券股份有限公司国海证券股份有限公司自营账户 C 1200.0000 4,761 国泰君安证券股份有限公 司 国泰君安证券股份有限公司自营 账户 C 1200.0000 4,761 宏源证券股份有限公司宏源证券股份有限公司自营账户 C 1200.0000 4,761 中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司自营账户 C 1200.0000 4,761 中国银河证券股份有限公 司 中国银河证券股份有限公司自营 账户 C 1200.0000 4,761 国都证券有限责任公司国都证券有限责任公司自营账户 C 1200.0000 4,761 太平洋证券股份有限公司太平洋证券股份有限公司自营账 C 1200.0000 4,761 9 户 东航集团财务有限责任公 司 东航集团财务有限责任公司自营 账户 C 1200.0000 4,761 上海浦东发展集团财务有 限责任公司 上海浦东发展集团财务有限责任 公司自营账户 C 1200.0000 4,761 中远财务有限责任公司中远财务有限责任公司自营账户 C 1200.0000 4,761 国机财务有限责任公司国机财务有限责任公司自营账户 C 1200.0000 4,761 兵器装备集团财务有限责 任公司 兵器装备集团财务有限责任公司 自营投资账户 C 1200.0000 4,761 中国东方资产管理公司 中国东方资产管理公司自有资金 投资账户 C 1200.0000 4,761 英大国际信托有限责任公 司 英大国际信托有限责任公司自营 账户 C 1200.0000 4,761 浙江国大集团有限责任公 司 浙江国大集团有限责任公司 C 1200.0000 4,761 广发基金管理有限公司平安人寿混合型委托投资 1号 C 1200.0000 4,761 易方达基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司企业 年金理事会专户资产 C 1200.0000 4,761 工银瑞信基金管理有限公 司 中国工商银行统筹外福利资金集 合计划 C 1200.0000 4,761 天津远策投资管理有限公 司 新疆远策恒达资产管理合伙企业 （有限合伙） C 1200.0000 4,761 长江证券（上海）资产管理 有限公司 长江超越理财 3号集合资产管理 计划 C 1200.0000 4,761 注：（ 1）上表内的 “获配股数”是根据《初步询价及推介公告》中规定的配售原则进行处理后的最终配售数 量； （2）表中股票有效报价配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请 投资者及时与保荐人（主承销商）联系； （3）类型中A指公募社保类投资者，B指年金保险类投资者，C指A和B之外其它投资者； （4）根据零股配售原则，余股119股配售给浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金。 五、网下申购多余资金退回 中国结算深圳分公司根据保荐人（主承销商）提供的网下配售结果，计算各 有效报价配售对象实际应付的申购金额，并将有效报价配售对象2015年6月18日 （T日）划付的有效申购资金减去申购金额后的余额于 2015年6月23日（T+2日） 9:00前，向结算银行发送配售余款退款指令。 六、持股锁定期限 有效报价配售对象获配的股票无流通限制及锁定安排。 10 七、冻结资金利息的处理 有效报价配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题 的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。 八、发行费用概算 本次发行中，由发行人承担发行费用为2,798.67万元，其中：承销保荐费为 2,200万元，审计及验资费 125万元；律师费 30万元；上市费用 27.60万元；与本次 发行相关的信息披露费用400万元；印花税按募集资金净额的万分之五计算（预 计16.07万元）。 九、保荐人（主承销商）联系方式 上述网下获配投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发 行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下： 电话：010-66581670、010-66581735 联系人：资本市场部 发行人：青岛国恩科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司 2015年6月23日 11 中财网
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