[关联交易]世联行：招商证券股份有限公司关于公司控股股东为公司提供担保暨关联交易的核查意见
招商证券股份有限公司 关于深圳世联行地产顾问股份有限公司 控股股东为公司提供担保暨关联交易的 核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为深圳世联行地产顾问股份有限公 司（以下简称“世联行”、“公司”）的保荐机构，依据中国证监会《证券发行上市保荐业 务管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板保荐工作指引》等有关规定，对世联行控股股 东为公司提供担保暨关联交易的事项进行了核查。核查情况如下： 一、关联交易事项 1、关联交易基本情况 深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司 ”或“世联行”）拟向宁波银行股 份有限公司深圳分行（以下简称“宁波银行深圳分行”）申请综合授信：额度为不超过人民 币叁亿元整，授信期限为1年，用于流动资金周转和网络信用消费业务，可循环使用。担保方 式为由世联地产顾问（中国）有限公司提供其持有的公司股权的质押担保。公司拟按1‰/月 的担保费率向世联中国支付担保费，预计2015年至2016年需支付担保费的总额之上限为人民 币360万元。 2、关联方基本情况 （1）关联方名称：世联地产顾问（中国）有限公司 （2）注册地址：香港湾仔港湾道6-8号瑞安中心33字楼12室 （3）法定代表人：陈劲松 （4）注册资本：港币2,091,183元 （5）成立日期：1992年6月23日 （6）主要股东或实际控制人：陈劲松、佟捷、苏静 （7）主要财务状况: (单位：万元) 指标名称/期间 2014年12月31 （未审计） 2015年5月31 （未审计） 资产总额 10,086.23 8135.07 净资产 10,079.75 8130.04 营业收入 0 0 净利润 1,795.14 -53.47 二、关联交易标的基本情况 世联中国本次为公司提供的担保金额共为人民币30,000万元，公司按1‰/月的担保费率 向世联中国支付担保费，预计2015-2016年公司需向世联中国支付担保费的总额之上限为人民 币360万元。 三、交易的定价政策及定价依据 根据公司财务状况及未来业务发展趋势，世联中国提供担保的风险可控，参照可比同类 交易及市场价格确定的担保费率为1‰/月。 四、关联交易对公司的影响 由于本次关联交易系公司之控股股东世联中国为公司提供担保，能有效提升公司的融资 能力，满足公司发展的资金需求。 五、保荐机构核查意见 通过核查，我司认为： 1、本次关联交易已经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，符合相关规定的 要求； 2、本次关联交易体现了公司控股股东对公司的支持，符合公司业务发展的需要，符合公 司和中小股东的利益。 3、保荐人对本次关联交易事项无异议。 （此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳世联行地产顾问股份有限公司控股 股东为公司提供担保暨关联交易的核查意见》之签章页） 保荐代表人(签名)： 王大为 刘光虎 招商证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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