[年报]金鸿能源：2014年年度报告（更新后）
中油金鸿能源投资股份有限公司 2014年年度报告 2015年06月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李宇航 董事 工作原因 张更生 486,006,284为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送 红股0股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人陈义和、主管会计工作负责人禹广慧及会计机构负责人(会计主 管人员)张少冰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2014年度报告 .................................................................................................................................... 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 26 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 40 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 51 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 51 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 52 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 58 第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 64 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 66 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 165 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、领先科技、金鸿能源 指 中油金鸿能源投资股份有限公司 中油金鸿 指 中油金鸿天然气输送有限公司 中讯科技 指 吉林中讯科技发展股份有限公司 吉林中讯、吉林中讯新技术有限公司、新余 中讯 指 新余中讯投资管理有限公司 新能国际 指 新能国际投资有限公司 华北投管 指 中油金鸿华北投资管理有限公司 华南投管 指 中油金鸿华南投资管理有限公司 华东投管 指 中油金鸿华东投资管理有限公司 新能集团 指 中油新兴能源产业集团有限公司 国储能源 指 中国国储能源化工集团股份公司 益豪企业 指 益豪企业有限公司 联中实业 指 联中实业有限公司 金石投资 指 金石投资有限公司 平安创投 指 深圳市平安创新资本投资有限公司 福宁投资 指 上海福宁投资管理有限公司 盛世景投资 指 北京盛世景投资管理有限公司 中农丰禾 指 北京中农丰禾种子有限公司 张家口国能 指 张家口国能房地产开发有限公司 衡阳国能 指 衡阳国能置业有限公司 京龙防腐 指 廊坊市京龙防腐工程有限公司 国储物流 指 张家口国储能源物流有限公司 国储液化 指 张家口国储液化天然气有限公司 重大风险提示 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 金鸿能源 股票代码 000669 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中油金鸿能源投资股份有限公司 公司的中文简称 金鸿能源 公司的外文名称（如有） PetroChina Jinhong Energy Investment Co.,Ltd. 公司的法定代表人 陈义和 注册地址 吉林市高新区恒山西路108号 注册地址的邮政编码 132013 办公地址 北京市东城区鼓楼外大街26号荣宝大厦 办公地址的邮政编码 100120 公司网址 www.spjhe.com 电子信箱 jyw000669@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 焦玉文 张玉敏 联系地址 北京市东城区鼓楼外大街26号荣宝大厦 北京市东城区鼓楼外大街26号荣宝大厦 电话 010-82809145-188 010-82809145-158 传真 010-82809491 010-82809491 电子信箱 jyw000669@163.com ym33133@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 证券事务部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1985年02月11日 吉林市工商行政管 理局 220000000098225 220211124483526 12448352-6 报告期末注册 2014年08月20日 吉林市工商行政管 理局 220000000098225 220211124483526 12448352-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 1996年12月，本公司A 股股票在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称"吉诺尔"， 主营业务为家用电器。经公司1999年度股东大会批准变更为"中讯科技"，主营业 务为通讯信息类产品。经公司2002年度股东大会批准变更为"领先科技"，主营业 务为医疗器械。2012年12月，公司通过资产置换及发行股份购买资产实施重大 资产重组，在置出原低效资产的同时，置入中油金鸿100%股权，实现中油金鸿优 质天然气资产和业务的上市。重大资产重组后，领先科技本身不再从事具体业务 经营，转变为投资控股公司，公司的实际业务运营由全资子公司中油金鸿实施， 中油金鸿主营业务为天然气长输管道及城市燃气管网的建设和运营。 历次控股股东的变更情况（如有） 1999年，经吉林省政府吉政函（1999）3号文件和财政部财管字（1999）26号文 件批准，吉林吉诺尔（集团）公司将其30.99%的国有股股权转让给吉林中讯（原 吉林万德莱通讯设备有限公司），公司的第一大股东为吉林中讯。2012年12月14 日，公司通过实施重大资产重组向新能国际发行69,009,857股股份，新能国际成 为本公司第一大股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼3层 签字会计师姓名 郑飞、刘海山 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心A座16-20 楼 蔡硕、解怡 2012.10.26-2015.10.25 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 2,710,968,624.41 1,677,007,323.14 61.66% 1,313,572,212.79 归属于上市公司股东的净利润 （元） 315,626,726.22 299,858,889.07 5.26% 272,374,192.98 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 311,671,325.64 297,462,080.66 4.78% 269,158,389.43 经营活动产生的现金流量净额 （元） 737,503,613.89 514,237,201.86 43.42% 172,300,182.65 基本每股收益（元/股） 0.7821 0.7431 5.25% 1.4784 稀释每股收益（元/股） 0.7821 0.7431 5.25% 1.4784 加权平均净资产收益率 14.43% 15.66% -1.23% 16.62% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 9,596,127,538.32 5,755,599,120.87 66.73% 4,887,021,082.72 归属于上市公司股东的净资产 （元） 4,022,239,412.93 2,064,770,572.69 94.80% 1,764,911,683.62 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 √ 是 □ 否 用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 0.6494 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 84,083.89 1,713,925.68 -88,289.64 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 7,026,833.34 2,495,000.00 4,529,066.67 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 11,160.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,029,816.55 -705,428.89 -126,009.16 减：所得税影响额 1,685,413.33 1,087,725.92 1,113,035.75 少数股东权益影响额（税后） 440,286.77 18,962.46 -2,910.78 合计 3,955,400.58 2,396,808.41 3,215,803.55 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年度，公司实现营业收入 2,710,968,624.41元，利润总额475,461,027.91元，归属于上市公司股东的净利润 315,626,726.22 元 . 报告期内，公司董事会切实履行《公司法》、《证券法》等法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》赋予的职责，宏观把控公司发展脉搏，秉承"奉献清洁能 源，构建和谐社会"的企业愿景，认真督导经营，规范运作，较好的完成了各项任务和目标，为公司稳健达成年度经营计划 打下了良好的基础。公司独立董事认真履行职责，对董事会讨论事项发表了客观、公正的独立意见，注重维护中小股东利益， 为公司法人治理和经营管理提供专业支持，为董事会科学决策提供有力保障。公司管理层勤勉尽责、辛勤工作，狠抓公司内 部管理，努力提升管理水平，扎实、有效推进各项工作。 为进一步增强公司在行业的竞争优势，增强公司的持续盈利能力，经公司董事会审议，决定通过非公开发行股票的方 式募集资金。详见2013年12月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《非公开发行股票预案(修订版)》。本次非 公开发行A 股股票事项已获得中国证监会的核准，并于2015年1月7日完成新增股份登记，1月14日正式上市。详情请参阅2015 年1月13日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。此次非公开发行 工作的顺利完成，极大改善了公司的资金状况，为公司下一步发展筹聚了较为充足的资金。 二、主营业务分析 1、概述 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2014年公司通过资源整合、市场开拓和并购重组，持续扩张公司的天然气管网覆盖区域，推进天然气长输管线和城市管 网的建设，提高了市场占有率；保证了公司盈利水平的持续提升；稳步推进车船加气及分布式能源项目，为公司培育了新的 经济增长点。努力为股东创造价值来回报投资者对公司的厚爱与支持。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 主要经营模式的变化情况 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 940,149,854.50 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 30.69% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 张家口国储能源物流有限公司 415,538,061.55 13.56% 2 (衡阳钢管厂)衡阳华菱连轧管有限公司 240,154,394.76 7.84% 3 泰安市泰山燃气集团有限公司 118,872,783.48 3.88% 4 中节能六合天融环保科技有限公司 101,645,299.29 3.32% 5 大同华润燃气有限公司 63,939,315.42 2.09% 合计 -- 940,149,854.50 30.69% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 燃气行业 天然气 1,715,667,299.60 90.85% 1,018,490,061.94 100.00% 68.45% 环保行业 环保工程 172,860,963.29 9.15% 0.00% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 燃气行业 天然气 1,435,566,136.67 76.02% 877,880,721.80 86.19% 63.53% 燃气行业 液化气 99,709,283.80 5.28% 21,728,344.42 2.13% 358.89% 燃气行业 管输费 45,978,083.02 2.43% 19,692,942.77 1.93% 133.47% 燃气行业 工程安装 127,003,859.50 6.73% 97,627,347.78 9.59% 30.09% 燃气行业 设计费 61,774.06 0.00% 230,053.77 0.02% -73.15% 环保行业 环保工程 172,860,963.29 9.15% 0.00% 燃气行业 其他业务 7,348,162.55 0.39% 1,330,651.40 0.13% 452.22% 说明 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,385,014,505.26 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 92.11% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 中国石油天然气股份有限公司华北天然 气销售分公司 565,595,585.40 37.62% 2 中国石油天然气股份有限公司华中天然 气销售分公司 486,418,516.36 32.35% 3 泰安市泰山燃气集团有限公司 168,486,675.53 11.21% 4 中国石油天然气股份有限公司管道销售 分公司 112,905,645.34 7.51% 5 张家口国储能源物流有限公司 51,608,082.63 3.43% 合计 -- 1,385,014,505.26 92.11% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 4、费用 5、研发支出 无 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,628,421,127.96 1,796,117,147.06 46.34% 经营活动现金流出小计 1,890,917,514.07 1,281,879,945.20 47.51% 经营活动产生的现金流量净 额 737,503,613.89 514,237,201.86 43.42% 投资活动现金流入小计 22,597,324.78 231,155,227.89 -90.22% 投资活动现金流出小计 1,372,727,585.17 1,209,910,395.26 13.46% 投资活动产生的现金流量净 额 -1,350,130,260.39 -978,755,167.37 37.94% 筹资活动现金流入小计 5,565,118,979.40 2,046,931,000.00 171.88% 筹资活动现金流出小计 3,235,592,614.81 1,875,121,047.23 72.55% 筹资活动产生的现金流量净 额 2,329,526,364.59 171,809,952.77 1,255.87% 现金及现金等价物净增加额 1,716,899,718.13 -292,708,015.29 -686.56% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 环保收入 255,153,881.10 172,860,963.29 32.25% 100.00% 100.00% 32.25% 天然气 2,433,076,003.80 1,708,319,137.05 29.79% 46.19% 67.95% -23.39% 分产品 天然气 1,716,988,744.28 1,435,566,136.67 16.39% 51.49% 63.53% -6.16% 液化气 129,121,077.33 99,709,283.80 22.78% 287.70% 358.89% -11.98% 管输费 78,902,290.23 45,978,083.02 41.73% 155.08% 133.47% 5.39% 工程安装 507,776,377.96 127,003,859.50 74.99% 9.04% 30.09% -4.05% 设计费 287,514.00 61,774.06 78.51% -69.15% -73.15% 3.20% 环保收入 255,153,881.10 172,860,963.29 32.25% 100.00% 100.00% 32.25% 分地区 湖南地区 1,011,300,235.37 619,852,534.30 38.71% 15.30% 22.54% -8.56% 山东地区 503,526,203.33 390,169,443.53 22.51% 42.56% 61.03% -28.30% 河北地区 1,017,578,493.68 763,576,045.87 24.96% 212.23% 319.12% -43.40% 内蒙地区 19,872,745.58 7,490,587.20 62.31% 32.42% 26.20% 3.07% 山西地区 78,628,133.83 74,537,324.99 5.20% 8.73% 6.77% 50.15% 黑龙江地区 33,485,724.58 12,153,055.65 63.71% 112.24% 112.06% 0.05% 陕西地区 739,613.04 602,238.53 18.57% -85.08% -88.82% -314.75% 北京地区 10,910,701.30 6,749,236.79 38.14% 100.00% 100.00% 100.00% 重庆地区 12,188,034.19 6,049,633.48 50.36% 100.00% 100.00% 100.00% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 2,411,565,957. 25.13% 395,947,245.97 6.88% 18.25% 06 应收账款 308,722,276.67 3.22% 143,746,671.98 2.50% 0.72% 存货 16,682,633.22 0.17% 14,512,909.79 0.25% -0.08% 投资性房地产 43,130,811.88 0.45% 33,429,391.84 0.58% -0.13% 长期股权投资 381,431,162.46 3.97% 124,935,928.50 2.17% 1.80% 固定资产 3,624,503,666.98 37.77% 2,918,530,254.33 50.71% -12.94% 在建工程 1,553,081,569.61 16.18% 1,149,769,559.91 19.98% -3.80% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 短期借款 1,880,800,000.00 19.60% 1,023,000,000.00 17.77% 1.83% 长期借款 1,033,887,500.00 10.77% 1,022,161,000.00 17.76% -6.99% 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 4、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 五、核心竞争力分析 2012年公司完成重大资产重组，在置出原低效资产的同时，置入资产中油金鸿100%的股权。中油金鸿系中下游一体化 运行的天然气输配企业，具有良好的业务模式、盈利能力和管理能力，中油金鸿自设立以来发展迅速，成功完成了从支干线 一体化向区域板块干网一体化转型，成为在湖南、山东、河北、山西、内蒙古、黑龙江等省和自治区具有较大规模区域性管 网、拥有显著竞争优势的天然气输配产业运营商。 中油金鸿的主营业务为天然气长输管道及城市燃气管网的建设和运营，该业务在同一城市或同一区域内具有自然垄断 性，特别是城市管道燃气业务属于特许经营，其自然垄断性决定了该业务在一定区域内不存在竞争对手。 公司目前运营湘衡线、聊泰线、泰新线、应张线、冀枣线共五条天然气长输管线，在湖南省、山东省、河北省、内蒙古 自治区、黑龙江省、山西省等地的多个城市开展了城市燃气业务，拥有衡阳市、张家口市、乌兰浩特市、冀州市、常宁市、 新泰市等多个城市的管道燃气特许经营权。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 459,650,000.00 147,214,779.39 212.23% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 肥城金鸿天燃气有限公司 对城市天然气管道及门站、长输管道、 CNG加气站、LNG加气站建设（仅限筹 建、筹建期至2015年5月20日，筹建 期间不得生产、经营），天然气分布式能 源技术推广，天然气利用技术研发及相 关技术信息咨询，燃气设备、燃气具销 售。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动） 70.00% 北京正实同创环境工程科技有限公司 技术服务（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动） 51.00% 河北环科力创环境工程有限公司 环保工程施工及技术咨询、环保设备销 售 60.00% 江苏中科睿赛污染控制工程有限公司 环保工程施工；环境技术开发、转让、 推广、交流、咨询、培训服务；大气、 污水分析检测；环境保护与治理咨询服 务；新材料技术研发、推广、转让服务； 环境保护专用设备、化工产品（除农药 及其它危险化学品，农膜限零售）、污水 处理材料、空气污染治理材料、水处理 剂销售。 20.00% 崇礼县中油金鸿燃气有限公司 燃气具销售及维修、燃气咨询与投资、 燃气工程设施、分布式能源建设。 100.00% 蔚县中油金鸿燃气有限公司 燃气项目工程筹建、燃气具销售及维修 （依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）。 100.00% 怀来中油金鸿燃气有限公司 燃气管网项目投资、规划与建设；燃气 100.00% 具的销售与维修。（依法须经批准的项 目，经先关部门批准后方可开展经营活 动）。 凉城县中油金鸿燃气有限公司 对燃气经营进行投资；燃气工程设施安 装；燃气汽车加气站；分布式能源站建 设；燃气具销售及维修（筹建）。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动）。 100.00% 巨鹿县中诚隆缘燃气有限公司 燃气工程技术信息咨询服务，燃气用具 的销售。 80.00% 天津国储新能源开发有限公司 新能源技术开发、技术咨询、技术转让、 技术服务；石油、天然气的勘探工程、 开发；货物及技术进出口（国家法律法 规禁止的除外）。 40.00% 泰安市泰康投资有限公司 以自有资金对能源进行投资；投资咨询 （不含金融、证券、期货投资自信）；企 业管理咨询；会议及展览服务；新能源 技术推广服务；房地产开发、销售；房 屋租赁；物业管理（不含保安服务）（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）。 40.00% 肥城齐耀金鸿新能源有限公司 对天然气分布式能源项目的投资、开发， 建设（仅超剑气使用，筹建期间不得开 展经营活动，筹建期至2015年7月25 日），资产管理，合同能源管理，天然气 节能技术应用服务，技术咨询。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动） 20.00% 瑞弗莱克油气有限公司（REFLECTION OLL & GAS PARTNERS LTD） 从事山西省石楼南区块煤层气资源的勘 探、开发。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动) 25.00% （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 169,566.75 报告期投入募集资金总额 4,000 已累计投入募集资金总额 4,000 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 截至2014年12月31日，本公司募集资金累计使用4,000.00万元用于归还银行借款。 （2）募集资金承诺项目情况 □ 适用 √ 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 中油金鸿 子公司 燃气生产 和供应 燃气输配 管网建设 及经营 54,939.67 万元 7,801,587,408.88 2,406,630,761.98 2,710,968,624.41 494,917,925.82 384,216,432.03 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 七、2015年1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 八、公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局及发展趋势 目前，我国一次能源消费结构仍以煤炭为主，二氧化碳排放强度高，环境压力大。天然气是一种优质、高效、清洁的低 碳能源。加快天然气产业发展，提高天然气在一次能源消费中的比重，对保护生态环境，改善大气质量，提高公众生活质量 和健康水平，实现可持续发展具有重要作用；对调整能源结构、提高经济增长质量、促进节能减排、应对气候变化具有重要 的战略意义。加快天然气产业发展既是优化调整能源结构的现实选择，也是强化节能减排的迫切需要。 “十二五”时期是我国全面构建现代能源产业体系的关键时期，也是天然气产业发展迈上新台阶的重要时期。目前天然气 占我国一次能源消费比重与国际平均水平差距较大。同时，随着我国城镇化的深入发展，城镇人口规模不断扩大，对天然气 的需求也将日益增加。预计到2015年，我国城市和县城天然气用气人口数量将达到2.5亿，约占总人口的18%。预计“十二五” 期间，年均新增天然气消费量超过200亿立方米，到2015年将达到2,300亿立方米，天然气消费量年均增长率将达到16.43%。 为促进天然气行业发展，《天然气发展“十二五”规划》提出，统筹国内外多种气源及各地区经济发展需求，整体规划、适度 超前、分阶段分步骤有序推进天然气基础设施建设，鼓励各种投资主体投资建设天然气基础设施。综上，在政策支持、市场 需求推动、节能减排要求和城镇化推进等多重因素的驱动下，天然气行业发展前景广阔，发展速度必将进一步加快。 （二）公司未来发展战略 秉承“奉献清洁能源，构建和谐社会”的企业愿景，借助天然气产业快速发展和能源结构调整之契机，通过资源整合、市 场开拓和并购重组，持续扩张公司的天然气管网覆盖区域，推进天然气长输管线和城市管网的建设，提高市场占有率；同时， 通过细化布局、深入挖潜和高效运营，对公司管网覆盖区域进行深耕细作，不断开拓更多的优质客户，保证公司盈利水平的 持续提升，为客户创造价值，为股东扩大回报；此外，以前瞻性的发展思路，稳步推进车船加气及分布式能源项目，为公司 培育新的经济增长点。同时，努力寻求机会向产业链上游延伸，借助强大的资本市场平台，使公司成为具有高速成长能力和 卓越投资价值的优秀燃气运营商。 （三）公司2015年度经营计划 1、加大市场开发力度，迅速拓展市场。在经济形势持续低迷和燃气价格有可能波动较大的形势下，加大市场开发力度 保障业绩增长。通过实施激励政策，保障重点项目推进，并购整装市场，推进区域市场开发等措施，实现市场开发质和量的 提升。 2、实施资产授权管理与全面预算管理相结合的模式。全面预算管理是集团化运作的标志，有利于发挥集团优势，有利 于最大程度发挥资金效益，有利于提升集团整体管理水平。在实施两年的基础上，2015年要进一步强化预算管理力度，细化 管理内容，完善管理水平。 3、深抓精细化管理与成本控制。通过实施全方位的精细化管理，提升经营管理水平，有效控制经营成本。 4、一如既往抓好安全工作这条生命线，进一步巩固和完善安全管理体系，提高安全风险意识、强化安全生产责任制、 加大安全检查督导力度，狠抓安全管理不放松，将良好的安全生产形势继续保持下去。 5、择机启动公司债和中期票据发行工作，从而实现优化集团融资结构，大幅度减轻今后融资压力，大幅度降低融资成 本。 （四）公司未来发展战略可能面临的风险 (1)受经济周期影响的风险 经济发展具有周期性。天然气管输行业是基础能源行业，天然气需求量的变化与国民经济景气周期相关。当国民经济处 于稳定发展期，经济发展对天然气的需求相应增加；当国民经济增长缓慢或处于低谷时，经济发展对天然气的需求将相应减 少。因此，国民经济景气周期变化将对公司的生产经营产生影响。 (2)政策风险 公司所属天然气行业是清洁高效的替代能源产业，受到国家产业政策的支持与鼓励。但是，国家产业政策变化，或者相 关主管部门政策法规的改变，将会影响本公司产品的市场需求，从而给公司业绩造成一定的影响。 (3)市场风险 天然气是清洁高效的低碳能源，其消费量及消费增长速度与人口规模和经济发展水平密切相关。若今后公司管网覆盖地 区的人口规模和经济发展不能持续增长，将对公司业务发展产生一定的影响。 (4)天然气政府定价导致的风险 中油金鸿主营业务为天然气长输管道及城市燃气管网的建设和运营，主营业务收入也主要来自管输费和天然气销售。我 国目前的天然气井口价格和管道运输价格由发改委和政府相关价格管理部门决定，天然气售价需由政府相关价格管理部门通 过听证程序决定。天然气的定价方式决定了公司并无自主定价权，这增加了公司面临的价格风险。 (5)业务对上游公司依赖性强的风险 公司天然气供应目前主要来自中石油、中石化及其下属企业。虽然公司在长期的经营中与上游公司建立了长期稳定的密 切合作关系并按照天然气行业的惯例与上游公司签订了照付不议合同，且天然气的供应具有很强的公益性，但其经营中对于 上游供应商的依赖性仍然存在，若上游供应商供应量大幅减少或出现其他不可抗力因素，不能按照照付不议合同供应天然气， 则会对公司的业务经营产生重大影响，并最终影响下游用户的生产和生活。 (6)气源紧张导致业务发展受限的风险 目前天然气占我国一次能源消费比重为4.6%，与国际平均水平（23.8%）差距较大。随着国民经济的平稳较快发展，城 乡居民消费结构升级，天然气消费将继续保持增长趋势。近年来，我国天然气市场发展较快，天然气需求量不断提高，公司 获得的天然气供应量虽然也不断增长，但天然气供应量受政府的计划控制，公司的业务发展受上游天然气供气量的制约。 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 与上年度财务报告相比，公司已经执行财政部2014年颁布的新的及修订的会计准则，公司对才财政部新颁布及修订的一 系列会计准则进行了分析，经过分析，公司不存在具有重要影响的准则变动对公司合并采取报表的影响。 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 本期新纳入合并范围的子（孙）公司 名称 期末净资产 本期净利润 怀来中油金鸿燃气有限公司 10,002,048.73 2,048.73 蔚县中油金鸿燃气有限公司 5,000,000.00 - 崇礼县中油金鸿燃气有限公司 9,990,151.33 -9,848.67 凉城县中油金鸿燃气有限公司 - - 北京正实同创环境工程科技有限公司 101,894,955.13 35,744,914.44 河北环科力创环境工程有限公司 30,836,770.97 11,710,442.49 肥城金鸿天然气有限公司 28,112,780.91 8,112,780.91 巨鹿县中诚隆缘燃气有限公司 2,781,222.22 1,665,449.30 山东万通天然气有限公司 9,895,946.71 -3,749.60 十四、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2014年4月18日召开的2013年度股东大会审议通过了2013年度利润分配方案：以期末总股本269,027,887股为基数，按每 10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计53,805,577.40元。送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。并 于2014年6月4日实施完成，股本由原来的269,027,887,变更为403,541,830. 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1、2014年公司利润分配方案：以现有总股本486,006,284股为基数，按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计 97,201,256.8元。送红股0股，不以公积金转增股本。 2、2013年公司利润分配方案：以期末总股本269,027,887股为基数，按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计 53,805,577.40元。送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。 3、2012年母公司实现净利润-6,646,524.53元。根据财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》“编制合 并会计报表的公司，其利润分配以母公司的可分配利润为依据。” 鉴于公司完成重组的时间较短，虽然报告期内公司实现盈 利，但由于母公司未分配利润为负数，因此公司该年度不做现金股利分配、未分红也未进行资本公积转增股本。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的金额 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的比例 2014年 97,201,257.00 315,626,726.22 30.80% 0.00 0.00% 2013年 53,805,577.40 299,858,889.07 17.94% 0.00 0.00% 2012年 0.00 272,374,192.98 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 2.00 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 486,006,284 现金分红总额（元）（含税） 97,201,256.80 可分配利润（元） 228,865,927.92 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 现金分红政策： 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 拟以现有总股本 486,006,284股为基数，按每10股派发现金股利人民币 2 元（含税），共计97,201,256.8元。送红股0股， 不以公积金转增股本。 十六、社会责任情况 □ 适用 √ 不适用 十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2014年01月14日 公司证券事务部 电话沟通 个人 个人投资者 公司生产经营及定向增发 事项进展情况，未提供资 料 2014年02月06日 公司证券事务部 电话沟通 个人 个人投资者 询问公司日常经营情况， 未提供资料 2014年02月27日 公司证券事务部 电话沟通 个人 个人投资者 询问公司非公开事宜，公 司未提供资料 2014年03月05日 公司证券事务部 电话沟通 个人 个人投资者 询问公司非公开事宜，公 司未提供资料 2014年03月19日 公司证券事务部 电话沟通 个人 个人投资者 询问公司非公开事宜，公 司未提供资料 2014年03月25日 公司证券事务部 电话沟通 个人 个人投资者 询问公司非公开事宜，公 司未提供资料 2014年04月01日 公司证券事务部 实地调研 机构 招商证券：何崟 、 卢平等 公司生产经营及定向增发 事项进展情况，未提供资 料 2014年04月02日 公司证券事务部 实地调研 机构 中投证券：刘盛宇 等 公司生产经营及定向增发 事项进展情况，未提供资 料 2014年04月16日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者 公司一季度业绩情况，未 提供资料 2014年04月29日 公司会议室 电话沟通 个人 个人投资者 公司生产经营及定向增发 事项进展情况，未提供资 料 2014年05月06日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者 公司生产经营及定向增发 事项进展情况，未提供资 料 2014年05月14日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者 公司生产经营及定向增发 事项进展情况，未提供资 料 2014年05月27日 公司会议室 电话沟通 个人 个人投资者 公司生产经营及定向增发 事项进展情况，未提供资 料 2014年05月30日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者 询问公司日常经营情况， 未提供资料 2014年06月03日 公司会议室 电话沟通 个人 个人投资者 公司生产经营及定向增发 事项进展情况，未提供资 料 2014年06月12日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者 询问公司日常经营情况， 未提供资料 2014年06月25日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者 公司上半年业绩预计状 况，未提供资料 2014年06月27日 公司证券部 电话沟通 个人 个人投资者 询问公司日常经营情况， 未提供资料 2014年07月02日 公司证券事务部 电话沟通 个人 个人投资者 询问公司日常经营情况， 未提供资料 2014年07月10日 公司证券事务部 电话沟通 个人 个人投资者 询问公司非公开事宜，公 司未提供资料 2014年07月23日 公司证券事务部 电话沟通 个人 个人投资者 询问公司非公开事宜，公 司未提供资料 2014年08月04日 公司证券事务部 电话沟通 个人 个人投资者 公司生产经营及定向增发 事项进展情况，未提供资 料 2014年08月20日 公司证券事务部 电话沟通 个人 个人投资者 询问公司非公开事宜，公 司未提供资料 2014年09月10日 公司证券事务部 电话沟通 个人 个人投资者 询问公司非公开事宜，公 司未提供资料 2014年09月23日 公司证券事务部 电话沟通 个人 个人投资者 询问公司非公开事宜，公 司未提供资料 2014年09月26日 公司证券事务部 电话沟通 个人 个人投资者 询问公司非公开事宜，公 司未提供资料 2014年10月23日 公司证券事务部 电话沟通 个人 个人投资者 公司生产经营及定向增发 事项进展情况，未提供资 料 2014年11月12日 公司证券事务部 电话沟通 个人 个人投资者 询问公司非公开事宜，公 司未提供资料 2014年11月27日 公司证券事务部 电话沟通 个人 个人投资者 询问公司非公开事宜，公 司未提供资料 2014年12月24日 公司证券事务部 电话沟通 个人 个人投资者 询问公司非公开事宜，公 司未提供资料 接待次数 30 接待机构数量 2 接待个人数量 28 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情 况 涉案金额（万 元） 是否形成预计 负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判决 执行情况 披露日期 披露索引 湘潭市生力建材 有限公司起诉中 油金鸿，要求中油 金鸿立即将天然 气管道改道或补 偿湘潭市生力建 材有限公司被关 闭造成的经济损 失 1,511 否 重审一审 湖南省湘潭市中 级人民法院做出 （2011）潭中民 二初字第37号一 审判决后，双方 当事人均提起上 诉，湖南省高级 人民法院做出" （2013）湘高法 民二终字第60号 "《民事裁定书》， 裁定撤销一审判 决，发回湘潭市 中级人民法院重 审。目前该案处 于重审的一审过 程中。 二、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对方 或最终控 制方 被收购或 置入资产 交易价格 （万元） 进展情况 （注2） 对公司经 营的影响 （注3） 对公司损 益的影响 （注4） 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率 是否为关 联交易 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 情形 披露日期 （注5） 披露索引 张家口市 宣化区城 乡建设局 张家口宣 化煤气总 公司资产 9,857.97 资产产权 未全部过 户完毕 公司将拥 有宣化区 较为完备 的城区管 网，承接原 煤气居民 用户 107,944 户，煤气公 福用户 168户，煤 气工业用 户5户，年 销售气量 达到3,800 余万立方 米，日供气 能力10万 多立方米。 因资产产 权未全部 过户，对本 报告期损 益暂未产 生影响 0.00% 否 不适用 不适用 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 √ 适用 □ 不适用 本期新纳入合并范围的子（孙）公司 名称 期末净资产 本期净利润 怀来中油金鸿燃气有限公司 10,002,048.73 2,048.73 蔚县中油金鸿燃气有限公司 5,000,000.00 - 崇礼县中油金鸿燃气有限公司 9,990,151.33 -9,848.67 凉城县中油金鸿燃气有限公司 - - 北京正实同创环境工程科技有限公司 101,894,955.13 35,744,914.44 河北环科力创环境工程有限公司 30,836,770.97 11,710,442.49 肥城金鸿天然气有限公司 28,112,780.91 8,112,780.91 巨鹿县中诚隆缘燃气有限公司 2,781,222.22 1,665,449.30 山东万通天然气有限公司 9,895,946.71 -3,749.60 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额（万 元） 占同类交 易金额的 比例 关联交易 结算方式 可获得的 同类交易 市价 披露日期 披露索引 张家口国 储能源物 流有限公 司 实际控制 人施加重 大影响的 公司 向关联人 销售产品 销售天然 气、提供 管输费 市场定价 参照市场 价格经双 方协商定 价 41,595.83 21.61% 按照合同 约定结算 不适用 2014年 03月28 日 巨潮资讯 网 （www.cninfo.com.cn） 《2014 年度日常 关联交易 预计公 告》 合计 -- -- 41,595.83 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无大额销货退回 关联交易的必要性、持续性、选择与关 联方（而非市场其他交易方）进行交易 的原因 上述关联交易有利于公司日常生产经营及运营管理，能为公司提供专业的技术服 务、节约成本、保证项目开发的进度，使公司各相关项目的前期工作顺利开展。 关联交易参照同类市场价格确定交易价格，公平合理，对公司利益不构成损害。 关联交易对上市公司独立性的影响 上述关联交易不影响公司独立性 公司对关联方的依赖程度，以及相关解 公司主要业务没有因以上关联交易而对关联人形成依赖。 决措施（如有） 按类别对本期将发生的日常关联交易进 行总金额预计的，在报告期内的实际履 行情况（如有） 无 交易价格与市场参考价格差异较大的原 因（如适用） 不适用 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 √ 适用 □ 不适用 共同投资方 关联关系 共同投资定 价原则 被投资企业 的名称 被投资企业 的主营业务 被投资企业 的注册资本 被投资企业 的总资产（万 元） 被投资企业 的净资产（万 元） 被投资企业 的净利润（万 元） 中国国储能 源化工集团 股份公司 关联法人 市场定价 天津国储新 能源开发有 限公司 LNG贸易业 务 5000万元 5,512.6 4,992.02 -7.98 被投资企业的重大在建项 目的进展情况（如有） 无 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 中油金鸿能源投资 股份有限公司 2014年09 月05日 20,000 2014年09月 05日 （未完）  |