[公告]三夫户外：首次公开发行股票发行公告
北京三夫户外用品股份有限公司 首次公开发行股票发行公告 保荐人（主承销商）:东海证券股份有限公司 特别提示 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称―三夫户外‖、―发行人‖或―公司‖） 根据《证券发行与承销管理办法》（2014年修订）（以下简称―《管理办法》‖）、 《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（以下简称―《意见》‖）、《首次 公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（2014年修订）等法规，《首 次公开发行股票承销业务规范》（2014年修订）（以下简称―《业务规范》‖）、 《首次公开发行股票配售细则》（以下简称―《配售细则》‖）和《首次公开发行 股票网下投资者备案管理细则》（以下简称―《备案管理细则》‖）等相关规定首 次公开发行股票。本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称―深 交所‖）网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下 简称―中国结算深圳分公司‖）登记结算平台进行。关于网下发行电子化的详细内 容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股票网 下发行实施办法》（2014年修订）。 根据《意见》、《管理办法》、《业务规范》等规定要求，本次发行在投资 者资格、网下发行比例、回拨机制、定价原则、配售原则等方面有重大变化，请 投资者认真阅读本公告及同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》和《证券日报》上的《北京三夫户外用品股份有限公司首次公开发行股票 投资风险特别公告》。 估值及投资风险提示 1、新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔 细研读发行人招股意向书中披露的风险，审慎进行投资决策。根据中国证监会《上 市公司行业分类指引》（2012年修订）的规定，发行人所属行业为F52―零售业‖。 截止2015年6月30日（T-3日），中证指数有限公司发布的F52―零售业‖最近一个 月平均静态市盈率为60.35倍，请投资者决策时参考。本次发行价格9.42元/股对 应的发行人2014年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.95 倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。 2、根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定，本次公开发行股份 总数量为1,700万股，占发行后总股本的比例为25.37%。本次发行不设老股转让。 本次发行的股票无流通限制及锁定安排。发行人募投项目中计划以本次募集资金 投入的资金量为13,207.79万元，按本次发行价格9.42元/股、发行新股1,700万股 计算的预计募集资金总额为16,014.00万元，扣除发行人应承担的发行费用 2,806.21万元后，预计募集资金净额为13,207.79万元。 3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发 行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的 风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的 风险。 重要提示 1、北京三夫户外用品股份有限公司首次公开发行不超过1,700万股人民币普 通股（A股）（以下简称―本次发行‖）的申请已获中国证券监督管理委员会证监 许可【2015】1355号文核准。本次发行的股票拟在深交所中小板上市。 2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称―网下发行‖）与网上向 持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称―网上 发行‖）相结合的方式进行。初步询价及网下发行由主承销商东海证券股份有限 公司（以下简称―东海证券‖、―主承销商‖）负责组织，通过深交所的网下发行电 子平台实施；网上发行通过深交所交易系统进行。三夫户外的股票代码为002780， 该代码同时用于本次发行网上和网下申购。 3、本次发行股份数量为1,700万股，其中，回拨机制启动前，网下初始发行 量为1,020万股，占本次发行总量的60%；网上发行数量为本次发行数量减去网下 最终发行数量。 4、本次发行的初步询价工作已于2015年6月30日（T-3日）完成。发行人和 主承销商根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综合参考发行人基本 面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素， 协商确定本次发行价格为人民币9.42元/股。此发行价格对应的市盈率为： （1）17.12倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计扣除非 经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次公开发行前的总股数计算）； （2）22.95倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除 非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次公开发行后的总股数计算）。 5、若本次发行成功，发行人募集资金总额为16,014.00万元，募集资金净额 为13,207.79万元，募集资金的使用计划等相关情况可查询2015年6月25日（T-6 日）登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文。 6、本次发行的网下、网上申购日为T日（2015年7月3日），投资者只能选择 网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的网下投资者无论是 否为有效报价，均不能参与网上发行。 7、主承销商将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁 止性情形进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限 于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人 主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如网下投资者拒绝配合核查 或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的， 主承销商将拒绝向其配售。 8、回拨机制 T日网上网下申购结束后，在网下出现超额认购的前提下，发行人和主承销 商根据网上初步认购倍数来决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进 行调节。具体安排如下： （1）网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨， 由网下有效报价投资者认购，若未能足额认购则中止发行。 （2）网下发行未获得足额认购的情况下，发行人和保荐人(主承销商)将中 止发行。 （3）网上、网下均获得足额认购的情况下，网上投资者初步申购倍数未超 过50倍（含），不启动回拨机制；网上投资者初步申购倍数超过50倍、低于100 倍（含）的，从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网 上投资者初步申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%； 网上投资者初步有效认购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公 开发行股票数量的10%。 若发生回拨情况，发行人和主承销商将在2015年7月7日（T+2日）公布的《北 京三夫户外用品股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》（以下简称 ―《网下配售结果公告》‖）中公告相关回拨事宜。 9、当本次发行网下实际申购总量未达网下初始发行数量，即1,020万股时， 或网上有效申购数量小于网上初始发行数量680万股且网上认购不足部分向参与 申购的网下投资者回拨后仍然认购不足时，发行人及主承销商将采取中止发行措 施，及时向中国证监会报告，并公告中止发行原因，择机重启发行。 10、网下发行重要事项： （1）根据《北京三夫户外用品股份有限公司首次公开发行股票初步询价及 推介公告》（以下简称―《初步询价及推介公告》‖），在剔除最高报价部分后， 依据本次发行的定价原则，本次有效报价投资者的数量为124家，具体名单见本 公告―一、初步询价结果及定价依据‖。有效报价对象均可参与本次网下申购，并 应按上述名单里的可申购数量参与网下申购，同时按照确定的发行价格与可申购 数量的乘积全额缴纳申购款。 （2）本次网下发行申购缴款时间为2015年7月3日（T日）8:30～15:00。可 参与网下申购的网下投资者必须足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资 金专户划付申购款，中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后（或登录 ―http://www.chinaclear.cn-法律规则-业务规则-清算与交收-深圳市场‖查询）。参 与申购的网下投资者应在划款备注栏注明该笔申购资金的明细账户及新股代码， 本次网下申购划款备注栏的备注格式为：―B001999906WXFX002780‖。 申购资金有效到账时间为2015年7月3日（T日）8:30～15:00，T日8:30之前 及15:00之后到账的均为无效申购。请参与网下申购的网下投资者注意资金到账 时间。 （3）有效报价对象应当使用在网下发行电子平台备案的银行账户向中国结 算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户划付申购资金，并应当保证在 最终资金划付时点有足额资金用于新股申购。如果有效报价对象备案的银行账户 属于结算银行账户，则其划付申购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行支付。 如投资者报备账户为非结算银行账户，则资金户为非结算银行账户，资金应划付 至中国结算深圳分公司中国工商银行深圳分行的网下发行专户。 有效报价对象划出申购资金的账户与在网下发行电子平台登记备案的资金 账户不一致、申购资金不足或未在规定的时间内到账的，其新股申购全部无效。 请有效报价对象务必确保自身的网下发行电子平台的登记备案信息无异常情况。 （4）不同有效报价配售对象共用银行账户的，由托管银行向中国结算深圳 分公司提供实际划拨资金的有效报价配售对象名单。若申购资金不足或未在规定 的时间内到账，没有包括在名单中的配售对象的新股申购无效；若托管银行未能 及时提供名单，且申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的配 售对象的新股申购全部无效。 配售对象在网下发行电子平台登记备案的银行账户为其网下配售申购余款 退款的指定收款账户。 （5）2015年7月3日（T日）17:30后，网下投资者可通过其网下发行电子平 台查询资金到账情况。共用备案账户的网下投资者如无法通过其网下发行电子平 台查询资金到账情况，请及时与其托管银行联系并确认。因网下投资者未能按照 上述规定确认其申购资金足额到账所致后果由网下投资者自负。 （6）主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效报价配售 对象名单确认最终有效申购，未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，将被 视为违约，并应承担违约责任。主承销商将披露违约情况，并将违约情况报中国 证监会和证券业协会备案。 （7）本次网下发行的有效申购总量大于本次回拨前网下发行数量1,020万 股，发行人和主承销商将根据《初步询价及推介公告》所公布的配售原则进行配 售。2015年7月7日（T+2日），发行人和主承销商将刊登《网下配售结果公告》， 披露本次网下发行的配售结果。 （8）限售期安排：本次发行的股票无流通限制及锁定安排。 11、网上发行重要事项： （1）本次网上申购时间为：2015年7月3日（T日，周五）9:15-11:30、 13:00-15:00。 （2）网上申购时间（含T日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在 2015年7月1日（含T-2日）前20个交易日日均持有深圳市场非限售A股股票一定 市值的投资者均可参与网上申购。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者 均不得再参与网上申购。 （3）投资者按照其持有的非限售A股股份市值（以下简称―市值‖）确定其网 上可申购额度。投资者持有的市值以投资者为单位，按其2015年7月1日（含T-2 日）前20个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20 个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者相关证券账户持有市值按 其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。持有市值 1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个 申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，超过 500股必须为500股的整数倍，但最高申购量不得超过本次网上初始发行股数的千 分之一（6,500股）。 （4）投资者在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购量超过其持有市值 对应的网上可申购额度部分为无效申购；对于申购量超过网上申购上限6,500股 的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量 超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处 理。 （5）新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。投资者参与网上发行 申购，只能使用一个有市值的证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户 注册资料中―账户持有人名称‖、―有效身份证明文件号码‖均相同的多个证券账户 参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深 交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，其 余均为无效申购。 12、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。本次发行的招股 说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询，敬请投资 者仔细阅读。 13、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在 《证券时报》上及时公告，敬请投资者留意。 释 义 在本公告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 发行人/三夫户外 指北京三夫户外用品股份有限公司 证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 保荐人/主承销商/东 海证券 指东海证券股份有限公司 本次发行 指北京三夫户外用品股份有限公司首次公开发行1,700万 股人民币普通股（A股）之行为 网下发行 指本次通过深交所网下发行电子平台向有效报价对象根 据确定价格初始发行1,020万股人民币普通股（A股）之 行为（若启动回拨机制，网下发行数量为回拨后的网下实 际发行数量） 网上发行 指本次通过深交所交易系统向社会公众投资者按市值申 购方式定价初始发行680万股人民币普通股（A股）之行 为（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际 发行数量） 投资者 指持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人及其 管理的自营业务或证券投资产品、符合法律规定的其他投 资者等（国家法律、法规禁止者除外） 网下投资者 符合2015年6月25日（T-6日）《北京三夫户外用品股 份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》要求 的可以参与本次网下询价和申购的投资者 有效报价对象 初步询价中申报价格未被剔除且入围有效报价的投资者 剔除部分 指网下投资者报价后，发行人和主承销商将按照既定排序 剔除申购总量中报价最高的部分，剔除的申购量不低于申 购总量的10% 有效报价 初步询价中配售对象申购价格不低于最终确定的发行价 格且未被剔除的报价部分，同时符合主承销商和发行人事 先确定且公告的其他条件的报价 有效申购 指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的程 序、申购价格与发行价格一致、申购数量符合有关规定、 及时足额缴付申购款等 网下发行资金专户 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在结算银 行开立的网下发行银行资金账户 T日 指参与本次网下申购的配售对象按照其有效申购数量进 行申购、缴纳申购资金和本次网上定价发行申购股票的日 期，即2015年7月3日(周五) 元 指人民币元 一、初步询价结果及定价依据 1、初步询价申报情况 在2015年6月29日（T-4日）至2015年6月30日（T-3日）的初步询价期间，符 合《初步询价及推介公告》中所列参与条件的网下投资者参与了本次初步询价。 截至2015年6月30日（T-3日）15:00，主承销商通过深交所网下发行电子平台系 统共收到135家投资者管理的361家配售对象的初步询价申报信息，并协同德恒上 海律师事务所对参与报价投资者的资格进行了核查，135家投资者及其管理的361 家配售对象的认购资格均符合《初步询价及推介公告》所约定的条件，不存在禁 止配售的情形，参与询价的私募基金投资者已按照《证券投资基金法》、《私募 投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试 行）》的规定完成了在中国基金业协会的管理人登记和基金备案。135家投资者 的报价区间为9.42元/股~9.42元/股，累计申购数量为366,620万股。全部报价明细 表请见附件。 符合初步询价公告规定的361家配售对象报价信息统计如下： 网下投资者全部报价中位数 （元/股） 9.42 网下投资者全部报价 加权平均数（元/股） 9.42 公募基金报价中位数（元/股） 9.42 公募基金报价加权平均数 （元/股） 9.42 2、剔除最高报价有关情况 发行人和主承销商根据网下投资者的报价情况，对所有报价按照申购价格由 高到低、同一申购价格上按申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按 申购时间由后到先的顺序排序，剔除申购总量中报价最高的部分。 剔除最高报价部分时，按照价格由高到低的顺序逐个剔除。若需剔除的同一 价位上有多家投资者，且需剔除量不超过该价位申购总数量时，先剔除该价位上 申购数量小的投资者的申购数量；当申报价格相同且申购数量也相同时，则先剔 除报价时间晚的投资者的申购数量。投资者申购数量被部分剔除的，不影响剩余 申购数量的有效性。 发行人和主承销商根据初步询价情况，按照以上剔除方法，将报价为9.42 元且拟申购数量低于1,020万股的配售对象对应的拟申购数量全部剔除，剔除数 量为440万股；将报价为9.42元、拟申购数量为1,020万股且报价时间晚于2015 年6月29日09:38:18的配售对象对应的拟申购数量全部剔除，剔除数量为36,720 万股。最终，剔除的申购量为37,160万股，占本次初步询价申购总量的10.14%。 剔除部分不得参与网下申购。 剔除最高报价部分后，网下投资者相关报价指标统计如下： 剔除最高报价部分后网下投资者报 价中位数（元/股） 9.42 剔除最高报价部分后网下投资 者报价加权平均数（元/股） 9.42 剔除最高报价部分后公募基金报价 中位数（元/股） 9.42 剔除最高报价部分后公募基金 报价加权平均数（元/股） 9.42 3、与行业市盈率和可比上市公司对比分析 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属 行业为F52―零售业‖。截止2015年6月30日（T-3日）,中证指数发布的F52―零 售业‖最近一个月平均静态市盈率为60.35倍。 主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率情况列示如下： 证券代码 证券简称 最近20个交易日均价 （含2015年6月30日， 元/股） 2014年EPS 2014年PE（倍） （元/股） 300005 探路者 34.95 0.58 60.26 002486 嘉麟杰 9.82 0.03 327.33 002563 森马服饰 27.89 0.82 34.01 平均值 - - 47.14 注：计算可比上市公司2014年静态市盈率均值时，已剔除市盈率超过100的数值。 本次发行价格9.42元/股对应的2014年摊薄后市盈率为22.95倍，低于中证 指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率和可比公司平均市盈率。 4、有效报价对象和发行价格确定过程 （1）发行价格的确定过程 发行人和主承销商根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综合考 虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求、 承销风险等因素，协商确定本次发行价格为9.42元/股。 （2）有效报价对象确定过程 在剔除最高报价部分后，报价不低于发行价格的投资者为有效报价投资者。 本次网下发行有效报价网下投资者数量为124家，其管理的配售对象家数为323 家，有效拟申购数量总和为329,460万股。 主承销商将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止 性情形进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于 提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主 要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如网下投资者拒绝配合核查或 其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的， 主承销商将拒绝向其配售。 有效报价对象应按其可申购数量参与申购。有效报价对象名单及可申购数量 如下： 序 号 投资者名称 配售对象名称 申报价格 （元/股） 有效申 购数量 （万股） 可申购 数量 （万股） 1 长城基金管理有限公司 长城环保主题灵活配置混合 型证券投资基金 9.42 1,020 1,020 2 诺安基金管理有限公司 诺安稳健回报灵活配置混合 型证券投资基金 9.42 1,020 1,020 3 安信基金管理有限责任 公司 安信鑫发优选灵活配置混合 型证券投资基金 9.42 1,020 1,020 4 长城基金管理有限公司 长城新兴产业灵活配置混合 型证券投资基金 9.42 1,020 1,020 5 诺安基金管理有限公司 诺安汇鑫保本混合型证券投 资基金 9.42 1,020 1,020 6 广发基金管理有限公司 广发对冲套利定期开放混合 型发起式证券投资基金 9.42 1,020 1,020 7 安信基金管理有限责任 公司 安信鑫安得利灵活配置混合 型证券投资基金 9.42 1,020 1,020 8 信达证券股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司 —万能险 9.42 1,020 1,020 序 号 投资者名称 配售对象名称 申报价格 （元/股） 有效申 购数量 （万股） 可申购 数量 （万股） 9 海富通基金管理有限公 司 海富通新内需灵活配置混合 型证券投资基金 9.42 1,020 1,020 10 广发基金管理有限公司 广发聚康混合型证券投资基 金 9.42 1,020 1,020 11 浙江中扬投资有限公司 浙江中扬投资有限公司 9.42 1,020 1,020 12 长城基金管理有限公司 长城久恒平衡型证券投资基 金 9.42 1,020 1,020 13 上海国际信托有限公司 上海国际信托有限公司自营 账户 9.42 1,020 1,020 14 广发基金管理有限公司 广发聚宝混合型证券投资基 金 9.42 1,020 1,020 15 安信基金管理有限责任 公司 安信优势增长灵活配置混合 型证券投资基金 9.42 1,020 1,020 16 诺安基金管理有限公司 诺安中小盘精选股票型证券 投资基金 9.42 1,020 1,020 17 富国基金管理有限公司 山西焦煤集团有限责任公司 企业年金计划（网下配售资 格截至2011年12月31日） 9.42 1,020 1,020 18 广发基金管理有限公司 广发聚安混合型证券投资基 金 9.42 1,020 1,020 19 西部利得基金管理有限 公司 西部利得成长精选灵活配置 混合型证券投资基金 9.42 1,020 1,020 20 长城基金管理有限公司 长城久鑫保本混合型证券投 资基金 9.42 1,020 1,020 21 海富通基金管理有限公 司 海富通养老收益混合型证券 投资基金 9.42 1,020 1,020 22 安信基金管理有限责任 公司 安信平稳增长混合型发起式 证券投资基金 9.42 1,020 1,020 23 富国基金管理有限公司 云南省农村信用社企业年金 计划稳健增值投资组合 9.42 1,020 1,020 24 中银基金管理有限公司 中银保本二号混合型证券投 资基金 9.42 1,020 1,020 25 广发基金管理有限公司 广发趋势优选灵活配置混合 型证券投资基金 9.42 1,020 1,020 26 长城基金管理有限公司 长城久利保本混合型证券投 资基金 9.42 1,020 1,020 27 中银基金管理有限公司 中银多策略灵活配置混合型 证券投资基金 9.42 1,020 1,020 28 中国国际金融有限公司 农行中国农业银行离退休人 员福利负债中金公司组合 9.42 1,020 1,020 29 中天证券有限责任公司 中天证券有限责任公司自营 账户 9.42 1,020 1,020 30 安信基金管理有限责任 公司 安信动态策略灵活配置混合 型证券投资基金 9.42 1,020 1,020 31 广发基金管理有限公司 平安人寿混合型委托投资1 号 9.42 1,020 1,020 32 富国基金管理有限公司 长江金色晚晴（集合型）企 业年金 9.42 1,020 1,020 序 号 投资者名称 配售对象名称 申报价格 （元/股） 有效申 购数量 （万股） 可申购 数量 （万股） 33 中银基金管理有限公司 中银新趋势灵活配置混合型 证券投资基金 9.42 1,020 1,020 34 华泰资产管理有限公司 受托管理中融人寿保险股份 有限公司-万能保险产品 9.42 1,020 1,020 35 广发基金管理有限公司 广发安泰回报混合型证券投 资基金 9.42 1,020 1,020 36 中国国际金融有限公司 中国石油天然气集团公司企 业年金计划（网下配售资格 截至2013年12月31日） 9.42 1,020 1,020 37 长江证券（上海）资产 管理有限公司 长江证券超越理财宝7号集 合资产管理计划 9.42 1,020 1,020 38 安信基金管理有限责任 公司 安信稳健增值灵活配置混合 型证券投资基金 9.42 1,020 1,020 39 富国基金管理有限公司 全国社保基金一一四组合 9.42 1,020 1,020 40 交银施罗德基金管理有 限公司 交银施罗德周期回报灵活配 置混合型证券投资基金 9.42 1,020 1,020 41 广发基金管理有限公司 广发聚惠灵活配置混合型证 券投资基金 9.42 1,020 1,020 42 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-工商银行-浙江大 学教育基金会资产管理计划 9.42 1,020 1,020 43 交银施罗德基金管理有 限公司 交银施罗德新回报灵活配置 混合型证券投资基金 9.42 1,020 1,020 44 广发基金管理有限公司 广发聚泰混合型证券投资基 金 9.42 1,020 1,020 45 华西证券股份有限公司 华西证券金网1号集合资产 管理计划 9.42 1,020 1,020 46 浙江物产中大元通集团 股份有限公司 浙江物产中大元通集团股份 有限公司 9.42 1,020 1,020 47 华泰资产管理有限公司 华泰资产—工商银行—华泰 增鑫投资产品 9.42 1,020 1,020 48 上海浦东发展集团财务 有限责任公司 上海浦东发展集团财务有限 责任公司自营账户 9.42 1,020 1,020 49 上投摩根基金管理有限 公司 上投摩根红利回报混合型证 券投资基金 9.42 1,020 1,020 50 广发基金管理有限公司 广发成长优选灵活配置混合 型证券投资基金 9.42 1,020 1,020 51 航天科工财务有限责任 公司 航天科工财务有限责任公司 自营账户 9.42 1,020 1,020 52 国投瑞银基金管理有限 公司 国投瑞银招财保本混合型证 券投资基金 9.42 1,020 1,020 53 交银施罗德基金管理有 限公司 交银施罗德多策略回报灵活 配置混合型证券投资基金 9.42 1,020 1,020 54 中远财务有限责任公司 中远财务有限责任公司自营 账户 9.42 1,020 1,020 55 富国基金管理有限公司 富国新收益灵活配置混合型 证券投资基金 9.42 1,020 1,020 56 光大保德信基金管理有 限公司 光大保德信鼎鑫灵活配置混 合型证券投资基金 9.42 1,020 1,020 序 号 投资者名称 配售对象名称 申报价格 （元/股） 有效申 购数量 （万股） 可申购 数量 （万股） 57 华泰资产管理有限公司 华泰资产管理有限公司--华 泰增利投资产品 9.42 1,020 1,020 58 上投摩根基金管理有限 公司 上投摩根天颐年丰混合型证 券投资基金 9.42 1,020 1,020 59 国投瑞银基金管理有限 公司 国投瑞银新价值灵活配置混 合型证券投资基金 9.42 1,020 1,020 60 融通基金管理有限公司 融通通泽一年目标触发式灵 活配置混合型证券投资基金 9.42 1,020 1,020 61 中国人寿资产管理有限 公司 中国人寿保险股份有限公司 万能险产品 9.42 1,020 1,020 62 上海汽车集团财务有限 责任公司 上海汽车集团财务有限责任 公司自营账户 9.42 1,020 1,020 63 华宝兴业基金管理有限 公司 华宝兴业新机遇灵活配置混 合型证券投资基金 9.42 1,020 1,020 64 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金五零三组合 9.42 1,020 1,020 65 国投瑞银基金管理有限 公司 国投瑞银优选收益灵活配置 混合型证券投资基金 9.42 1,020 1,020 66 泰达宏利基金管理有限 公司 泰达宏利创益灵活配置混合 型证券投资基金 9.42 1,020 1,020 67 国金通用基金管理有限 公司 国金通用鑫运灵活配置混合 型证券投资基金 9.42 1,020 1,020 68 融通基金管理有限公司 融通通泰保本混合型证券投 资基金 9.42 1,020 1,020 69 中国人寿资产管理有限 公司 中国人寿股份有限公司-分红 -团体分红 9.42 1,020 1,020 70 华宝兴业基金管理有限 公司 华宝兴业新价值灵活配置混 合型证券投资基金 9.42 1,020 1,020 71 中欧基金管理有限公司 中欧琪和灵活配置混合型证 券投资基金 9.42 1,020 1,020 72 华泰资产管理有限公司 华泰资产管理有限公司—增 值投资产品 9.42 1,020 1,020 73 前海开源基金管理有限 公司 前海开源工业革命4.0灵活 配置混合型证券投资基金 9.42 1,020 1,020 74 国投瑞银基金管理有限 公司 国投瑞银新回报灵活配置混 合型证券投资基金 9.42 1,020 1,020 75 泰达宏利基金管理有限 公司 泰达宏利新起点灵活配置混 合型证券投资基金 9.42 1,020 1,020 76 平安资产管理有限责任 公司 平安人寿-传统-普通保险产 品 9.42 1,020 1,020 77 中国人寿资产管理有限 公司 中国人寿股份有限公司-传统 -普通保险 9.42 1,020 1,020 78 国金通用基金管理有限 公司 国金通用鑫安保本混合型证 券投资基金 9.42 1,020 1,020 79 南方基金管理有限公司 南方丰合保本混合型证券投 资基金 9.42 1,020 1,020 80 国联安基金管理有限公 司 国联安鑫富混合型证券投资 基金 9.42 1,020 1,020 81 中欧基金管理有限公司 中欧瑾和灵活配置混合型证 券投资基金 9.42 1,020 1,020 序 号 投资者名称 配售对象名称 申报价格 （元/股） 有效申 购数量 （万股） 可申购 数量 （万股） 82 平安资产管理有限责任 公司 平安人寿-分红-团险分红 9.42 1,020 1,020 83 中信证券股份有限公司 中国农业银行福利负债基金 9.42 1,020 1,020 84 中国人寿资产管理有限 公司 中国人寿保险（集团）公司 传统普保产品 9.42 1,020 1,020 85 泰达宏利基金管理有限 公司 泰达宏利创盈灵活配置混合 型证券投资基金 9.42 1,020 1,020 86 工银瑞信基金管理有限 公司 工银瑞信生态环境行业股票 型证券投资基金 9.42 1,020 1,020 87 新时代证券有限责任公 司 新时代新价值88号定向资产 管理计划 9.42 1,020 1,020 88 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘盛灵活配置混合型证 券投资基金 9.42 1,020 1,020 89 国金通用基金管理有限 公司 国金通用国鑫灵活配置混合 型发起式证券投资基金 9.42 1,020 1,020 90 前海开源基金管理有限 公司 前海开源高端装备制造灵活 配置混合型证券投资基金 9.42 1,020 1,020 91 国联安基金管理有限公 司 国联安鑫享灵活配置混合型 证券投资基金 9.42 1,020 1,020 92 中欧基金管理有限公司 中欧瑾源灵活配置混合型证 券投资基金 9.42 1,020 1,020 93 博时基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 企业年金计划 9.42 1,020 1,020 94 天治基金管理有限公司 天治趋势精选灵活配置混合 型证券投资基金 9.42 1,020 1,020 95 国投瑞银基金管理有限 公司 国投瑞银新动力灵活配置混 合型证券投资基金 9.42 1,020 1,020 96 易方达基金管理有限公 司 易方达裕惠回报定期开放式 混合型发起式证券投资基金 9.42 1,020 1,020 97 天弘基金管理有限公司 天弘惠利灵活配置混合型证 券投资基金 9.42 1,020 1,020 98 平安资产管理有限责任 公司 平安人寿-分红-个险分红 9.42 1,020 1,020 99 中国人寿资产管理有限 公司 中国人寿股份有限公司-分红 -个人分红 9.42 1,020 1,020 100 南方基金管理有限公司 南方利淘灵活配置混合型证 券投资基金 9.42 1,020 1,020 101 中信证券股份有限公司 中国工商银行统筹外福利负 债基金中信组合 9.42 1,020 1,020 102 工银瑞信基金管理有限 公司 工银瑞信丰盈回报灵活配置 混合型证券投资基金 9.42 1,020 1,020 103 泰达宏利基金管理有限 公司 泰达宏利养老收益混合型证 券投资基金 9.42 1,020 1,020 104 华泰柏瑞基金管理有限 公司 华泰柏瑞惠利灵活配置混合 型证券投资基金 9.42 1,020 1,020 105 中欧基金管理有限公司 中欧瑾泉灵活配置混合型证 券投资基金 9.42 1,020 1,020 106 国联安基金管理有限公 司 国联安睿祺灵活配置混合型 证券投资基金 9.42 1,020 1,020 序 号 投资者名称 配售对象名称 申报价格 （元/股） 有效申 购数量 （万股） 可申购 数量 （万股） 107 新华基金管理有限公司 新华阿里一号保本混合型证 券投资基金 9.42 1,020 1,020 108 前海开源基金管理有限 公司 前海开源事件驱动灵活配置 混合型发起式证券投资基金 9.42 1,020 1,020 109 平安资产管理有限责任 公司 平安人寿-分红-银保分红 9.42 1,020 1,020 110 宝盈基金管理有限公司 宝盈祥泰养老混合型证券投 资基金 9.42 1,020 1,020 111 博时基金管理有限公司 中国石油化工集团公司企业 年金计划 9.42 1,020 1,020 112 招商基金管理有限公司 招商安润保本混合型证券投 资基金 9.42 1,020 1,020 113 西部信托有限公司 西部信托有限公司自营账户 9.42 1,020 1,020 114 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘利灵活配置混合型证 券投资基金 9.42 1,020 1,020 115 国投瑞银基金管理有限 公司 国投瑞银美丽中国灵活配置 混合型证券投资基金 9.42 1,020 1,020 116 华泰柏瑞基金管理有限 公司 华泰柏瑞新利灵活配置混合 型证券投资基金 9.42 1,020 1,020 117 天弘基金管理有限公司 天弘鑫动力灵活配置混合型 证券投资基金 9.42 1,020 1,020 118 易方达基金管理有限公 司 易方达新丝路灵活配置混合 型证券投资基金 9.42 1,020 1,020 119 中邮创业基金管理有限 公司 中邮信息产业灵活配置混合 型证券投资基金 9.42 1,020 1,020 120 华安证券股份有限公司 华安证券股份有限公司自营 账户 9.42 1,020 1,020 121 天风证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 9.42 1,020 1,020 122 中欧基金管理有限公司 中欧新趋势股票型证券投资 基金(LOF) 9.42 1,020 1,020 123 平安资产管理有限责任 公司 受托管理中国平安财产保险 股份有限公司-传统-普通保 险产品 9.42 1,020 1,020 124 长安基金管理有限公司 长安产业精选灵活配置混合 型发起式证券投资基金 9.42 1,020 1,020 125 工银瑞信基金管理有限 公司 工银瑞信新财富灵活配置混 合型证券投资基金 9.42 1,020 1,020 126 招商基金管理有限公司 招商安达保本混合型证券投 资基金 9.42 1,020 1,020 127 宝盈基金管理有限公司 宝盈睿丰创新灵活配置混合 型证券投资基金 9.42 1,020 1,020 128 新时代证券有限责任公 司 新时代新财富11号集合资产 管理计划 9.42 1,020 1,020 129 中信证券股份有限公司 中国银行股份有限公司企业 年金计划 9.42 1,020 1,020 130 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘润灵活配置混合型证 券投资基金 9.42 1,020 1,020 131 长信基金管理有限责任 公司 长信利盈灵活配置混合型证 券投资基金 9.42 1,020 1,020 序 号 投资者名称 配售对象名称 申报价格 （元/股） 有效申 购数量 （万股） 可申购 数量 （万股） 132 国联安基金管理有限公 司 国联安鑫安灵活配置混合型 证券投资基金 9.42 1,020 1,020 133 国投瑞银基金管理有限 公司 国投瑞银新机遇灵活配置混 合型证券投资基金 9.42 1,020 1,020 134 中海基金管理有限公司 中海积极增利灵活配置混合 型证券投资基金 9.42 1,020 1,020 135 南方基金管理有限公司 南方利鑫灵活配置混合型证 券投资基金 9.42 1,020 1,020 136 天弘基金管理有限公司 天弘新活力灵活配置混合型 发起式证券投资基金 9.42 1,020 1,020 137 中欧基金管理有限公司 中欧成长优选回报灵活配置 混合型发起式证券投资基金 9.42 1,020 1,020 138 新华基金管理有限公司 新华行业轮换灵活配置混合 型证券投资基金 9.42 1,020 1,020 139 银河基金管理有限公司 银河泽利保本混合型证券投 资基金 9.42 1,020 1,020 140 易方达基金管理有限公 司 易方达国防军工混合型证券 投资基金 9.42 1,020 1,020 141 开源证券有限责任公司 开源证券有限责任公司 9.42 1,020 1,020 142 华富基金管理有限公司 华富永鑫灵活配置混合型证 券投资基金 9.42 1,020 1,020 143 津杉华融（天津）产业 投资基金合伙企业（有 限合伙） 津杉华融（天津）产业投资 基金合伙企业（有限合伙） 9.42 1,020 1,020 144 招商基金管理有限公司 招商安盈保本混合型证券投 资基金 9.42 1,020 1,020 145 中信证券股份有限公司 中国华能集团公司企业年金 计划 9.42 1,020 1,020 146 工银瑞信基金管理有限 公司 工银瑞信绝对收益策略混合 型发起式证券投资基金 9.42 1,020 1,020 147 中再资产管理股份有限 公司 中国大地财产保险股份有限 公司 9.42 1,020 1,020 148 博时基金管理有限公司 博时丝路主题股票型证券投 资基金 9.42 1,020 1,020 149 国投瑞银基金管理有限 公司 国投瑞银瑞源保本混合型证 券投资基金 9.42 1,020 1,020 150 南方基金管理有限公司 南方利众灵活配置混合型证 券投资基金 9.42 1,020 1,020 151 长信基金管理有限责任 公司 长信改革红利灵活配置混合 型证券投资基金 9.42 1,020 1,020 152 中海基金管理有限公司 中海进取收益灵活配置混合 型证券投资基金 9.42 1,020 1,020 153 英大基金管理有限公司 英大灵活配置混合型发起式 证券投资基金 9.42 1,020 1,020 154 平安资产管理有限责任 公司 平安人寿-万能-个险万能 9.42 1,020 1,020 155 宝盈基金管理有限公司 宝盈祥瑞养老混合型证券投 资基金 9.42 1,020 1,020 序 号 投资者名称 配售对象名称 申报价格 （元/股） 有效申 购数量 （万股） 可申购 数量 （万股） 156 太平洋资产管理有限责 任公司 太平洋卓越财富二号（平衡 型） 9.42 1,020 1,020 157 银河基金管理有限公司 银河鑫利灵活配置混合型证 券投资基金 9.42 1,020 1,020 158 易方达基金管理有限公 司 全国社保基金六零一组合 9.42 1,020 1,020 159 工银瑞信基金管理有限 公司 中国工商银行统筹外福利资 金集合计划 9.42 1,020 1,020 160 东吴基金管理有限公司 平安银行股份有限公司-东吴 移动互联灵活配置混合型证 券投资基金 9.42 1,020 1,020 161 国泰基金管理有限公司 国泰睿吉灵活配置混合型证 券投资基金 9.42 1,020 1,020 162 中再资产管理股份有限 公司 中国人寿再保险股份有限公 司 9.42 1,020 1,020 163 天弘基金管理有限公司 天弘安康养老混合型证券投 资基金 9.42 1,020 1,020 164 华富基金管理有限公司 华富灵活配置混合型证券投 资基金 9.42 1,020 1,020 165 中信证券股份有限公司 北京铁路局企业年金计划 9.42 1,020 1,020 166 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘泽灵活配置混合型证 券投资基金 9.42 1,020 1,020 167 长信基金管理有限责任 公司 长信新利灵活配置混合型证 券投资基金 9.42 1,020 1,020 168 中英益利资产管理股份 有限公司 中英人寿保险有限公司-分红 -个险分红 9.42 1,020 1,020 169 国海富兰克林基金管理 有限公司 富兰克林国海焦点驱动灵活 配置混合型证券投资基金 9.42 1,020 1,020 170 南方基金管理有限公司 南方恒元保本混合型证券投 资基金 9.42 1,020 1,020 171 博时基金管理有限公司 博时新趋势灵活配置混合型 证券投资基金 9.42 1,020 1,020 172 国海证券股份有限公司 国海证券股份有限公司自营 账户 9.42 1,020 1,020 173 银河基金管理有限公司 银河收益证券投资基金 9.42 1,020 1,020 174 新时代证券有限责任公 司 新时代新财富8号限额特定 集合资产管理计划 9.42 1,020 1,020 175 工银瑞信基金管理有限 公司 工银瑞信保本混合型证券投 资基金 9.42 1,020 1,020 176 招商基金管理有限公司 招商丰泰灵活配置混合型证 券投资基金（LOF） 9.42 1,020 1,020 177 中船财务有限责任公司 中船财务有限责任公司 9.42 1,020 1,020 178 国联安基金管理有限公 司 国联安通盈灵活配置混合型 证券投资基金 9.42 1,020 1,020 179 平安资产管理有限责任 公司 中国平安人寿保险股份有限 公司—自有资金 9.42 1,020 1,020 180 中海基金管理有限公司 中海积极收益灵活配置混合 型证券投资基金 9.42 1,020 1,020 序 号 投资者名称 配售对象名称 申报价格 （元/股） 有效申 购数量 （万股） 可申购 数量 （万股） 181 国泰基金管理有限公司 国泰兴益灵活配置混合型证 券投资基金 9.42 1,020 1,020 182 斯坦福大学 斯坦福大学—QFII投资账户 9.42 1,020 1,020 183 易方达基金管理有限公 司 中国太平洋人寿混合偏债产 品 9.42 1,020 1,020 184 中再资产管理股份有限 公司 中国财产再保险股份有限公 司—传统—普通保险产品 9.42 1,020 1,020 185 东方基金管理有限责任 公司 东方利群混合型发起式证券 投资基金 9.42 1,020 1,020 186 太平洋资产管理有限责 任公司 太平洋卓越财富五号平衡型 产品 9.42 1,020 1,020 187 东吴基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司- 东吴阿尔法灵活配置混合型 证券投资基金 9.42 1,020 1,020 188 阳光资产管理股份有限 公司 阳光人寿保险股份有限公司 —传统保险产品 9.42 1,020 1,020 189 天弘基金管理有限公司 天弘通利混合型证券投资基 金 9.42 1,020 1,020 190 国都证券有限责任公司 国都证券有限责任公司自营 账户 9.42 1,020 1,020 191 民生通惠资产管理有限 公司 民生人寿保险股份有限公司- 传统保险产品 9.42 1,020 1,020 192 上海东方证券资产管理 有限公司 东方红稳健精选混合型证券 投资基金 9.42 1,020 1,020 193 银河基金管理有限公司 银丰证券投资基金 9.42 1,020 1,020 194 泰康资产管理有限责任 公司 泰康资产管理有限责任公司 稳泰价值2号资产管理产品 9.42 1,020 1,020 195 国联安基金管理有限公 司 国联安新精选灵活配置混合 型证券投资基金 9.42 1,020 1,020 196 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司自营 账户 9.42 1,020 1,020 197 民生加银基金管理有限 公司 民生加银新动力灵活配置定 期开放混合型证券投资基金 9.42 1,020 1,020 198 山西证券股份有限公司 山西证券股份有限公司自营 账户 9.42 1,020 1,020 199 中再资产管理股份有限 公司 中国再保险（集团）股份有 限公司-传统-普通保险产品 9.42 1,020 1,020 200 汇智创业投资有限公司 汇智创业投资有限公司 9.42 1,020 1,020 201 工银瑞信基金管理有限 公司 工银瑞信保本2号混合型发 起式证券投资基金 9.42 1,020 1,020 202 一汽财务有限公司 一汽财务有限公司自营账户 9.42 1,020 1,020 203 国泰基金管理有限公司 国泰结构转型灵活配置混合 型证券投资基金 9.42 1,020 1,020 204 大成基金管理有限公司 大成景利混合型证券投资基 金 9.42 1,020 1,020 205 中国电力财务有限公司 中国电力财务有限公司自营 账户 9.42 1,020 1,020 206 国泰君安证券股份有限 公司 国泰君安证券股份有限公司 自营账户 9.42 1,020 1,020 序 号 投资者名称 配售对象名称 申报价格 （元/股） 有效申 购数量 （万股） 可申购 数量 （万股） 207 平安资产管理有限责任 公司 平安理财宝家庭投资型保险 产品 9.42 1,020 1,020 208 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘和灵活配置混合型证 券投资基金 9.42 1,020 1,020 209 东方证券股份有限公司 东方证券股份有限公司自营 账户 9.42 1,020 1,020 210 阳光资产管理股份有限 公司 阳光人寿保险股份有限公司 —分红保险产品 9.42 1,020 1,020 211 招商基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 企业年金计划 9.42 1,020 1,020 212 泰康资产管理有限责任 公司 泰康资产管理有限责任公司 稳泰价值1号资产管理产品 9.42 1,020 1,020 213 建信基金管理有限责任 公司 建信安心保本混合型证券投 资基金 9.42 1,020 1,020 214 东方基金管理有限责任 公司 东方多策略灵活配置混合型 证券投资基金 9.42 1,020 1,020 215 重庆国信投资控股有限 公司 重庆国信投资控股有限公司 9.42 1,020 1,020 216 中船重工财务有限责任 公司 中船重工财务有限责任公司 自营账户 9.42 1,020 1,020 217 太平洋资产管理有限责 任公司 中国太平洋人寿保险股份有 限公司—万能—团体万能 9.42 1,020 1,020 218 国泰基金管理有限公司 国泰国策驱动灵活配置混合 型证券投资基金 9.42 1,020 1,020 219 国联安基金管理有限公 司 国联安德盛安心成长混合型 证券投资基金 9.42 1,020 1,020 220 易方达基金管理有限公 司 易方达安心回馈混合型证券 投资基金 9.42 1,020 1,020 221 中国银河证券股份有限 公司 中国银河证券股份有限公司 自营账户 9.42 1,020 1,020 222 浦银安盛基金管理有限 公司 浦银安盛战略新兴产业混合 型证券投资基金 9.42 1,020 1,020 223 平安大华基金管理有限 公司 （未完）  |