[年报]金鹰股份：2014年年度报告(修订版)
公司代码：600232 公司简称：金鹰股份 浙江金鹰股份有限公司 2014年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人傅国定、主管会计工作负责人吴文仙及会计机构负责人（会计主管人员）吴文仙 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年度实现归属于上市公司股东净利润 为25,698,436.61元 ,按母公司实现的净利润10%计提盈余公积3,438,632.64元,加上年初未分 配利润305,073,612.90元,减去2013年度分红29,177,483.52元,子公司达利针织有限公司计提 的职工奖励及福利基金27,687.48元,期末可供分配的利润为298,128,245.87元。 公司董事会提出以下利润分配方案：以公司 2014年末的总股本 364,718,544 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利0.8元（含税），剩余利润结转下年度。公司本年度拟不实施资本 公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6 第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 20 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 23 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 26 第八节 公司治理 ........................................................................................................................... 32 第九节 内部控制 ........................................................................................................................... 35 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 36 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 114 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、金鹰股份 指 浙江金鹰股份有限公司 天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 金鹰集团 指 浙江金鹰集团有限公司 金鹰塑料机械 指 浙江金鹰塑料机械有限公司 达利针织 指 舟山达利针织有限公司 金鹰绢纺 指 浙江金鹰绢纺有限公司 伊犁亚麻 指 伊犁亚麻纺织有限公司 交易所、上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2014年1月1日至12月31日 二、 重大风险提示 公司存在宏观经济不景气带来的经营风险、市场竞争等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详见 本报告中 第四节 董事会报告“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 浙江金鹰股份有限公司 公司的中文简称 金鹰股份 公司的外文名称 ZHEJIANG GOLDEN EAGLE CO.,LTD 公司的外文名称缩写 GETM 公司的法定代表人 傅国定 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘浩力 傅缀芳 联系地址 浙江省舟山市定海区小沙镇 浙江省舟山市定海区小沙镇 电话 0580-8021228 0580-8021228 传真 0580-8020228 0580-8020228 电子信箱 hollywood212@hotmail.com gecl@zsptt.zj.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 浙江省舟山市定海区小沙镇 公司注册地址的邮政编码 316051 公司办公地址 浙江省舟山市定海区小沙镇 公司办公地址的邮政编码 316051 公司网址 www.cn-goldeneagle.com 电子信箱 gecl@zsptt.zj.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网 址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金鹰股份 600232 / 六、 公司报告期内注册变更情况 （一） 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 中的浙江金鹰股份有限公司2011年 年度报告中的公司基本情况。 （二） 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生明显变化。 （三） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生变更。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市西溪路128号 签字会计师姓名 缪志坚、金国华 八、 其他 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比 上年同 期增减 (%) 2012年 营业收入 1,175,972,283.07 1,262,715,890.32 -6.87 1,087,886,567.79 归属于上市公司股东的净 利润 25,698,436.61 11,534,202.32 122.80 8,414,148.37 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 23,163,158.14 5,304,665.07 336.66 -7,183,074.60 经营活动产生的现金流量 净额 82,263,900.10 116,073,094.04 -29.13 65,683,212.81 2014年末 2013年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2012年末 归属于上市公司股东的净 资产 1,175,755,627.82 1,179,262,362.21 -0.30 1,196,914,723.52 总资产 1,806,598,919.37 1,838,987,324.55 -1.76 1,923,313,087.94 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同 期增减(%) 2012年 基本每股收益（元／股） 0.07 0.03 133.34 0.02 稀释每股收益（元／股） 0.07 0.03 133.34 0.02 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.06 0.01 500.00 -0.02 加权平均净资产收益率（%） 2.18 0.97 1.21 0.69 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 1.97 0.45 增加1.52个百 分点 -0.59 二、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014年金额 附注（如适 用） 2013年金额 2012年金额 非流动资产处置损益 527,019.88 2,660,037.46 7,564,847.57 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 1,250,553.40 1,071,000.00 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 4,024,871.17 3,489,717.27 7,088,085.65 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 182,309.59 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 339,148.23 2,630,031.33 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -2,093,497.77 -597,507.79 1,394,365.76 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 -259,003.74 -7,237.18 -311,006.27 所得税影响额 -914,664.47 -725620.74 -2,951,410.66 合计 2,535,278.47 6229537.25 15,597,222.97 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年是公司面临重重压力和严峻挑战的一年,公司主导产品亚麻纺织一线用工紧缺、产能释 放不足，黄麻机械、塑机产品出口订单减少，国际国内市场竞争激烈。面对跌宕起伏的市场冲击， 金鹰人和衷共济、不畏艰难，加大产品结构调整和产品开发创新力度，努力推进品牌建设和品牌延 伸，坚持不懈抓好产品质量管理，想方设法开拓新的市场，使企业在逆境中保持了平稳健康发展作 出了不懈的努力。 报告期内，公司管理层与全体员工在重重困难面前，逆势而上，奋发有为，坚持效益优先，科 学合理组织生产经营，加大产品开发、技术创新和技术改造力度、积极开拓市场等举措，牢牢把握 "稳增长、促优化、强内控"的工作基调，有效推进主业良性稳健发展。公司管理层针对亚麻纱市场 需求稳定的市场趋势，想方设法增加一线用工，提高工人工资收入水平。同时加强技术改造，提高 生产效率，提升产品质量。在纺机制造领域及时调整工作思路，研发新一代能纺高品质亚麻纱，产 量高的成套亚麻纺纱设备，并强化金鹰亚麻纺纱设备品牌，不断加强品质管理，精心培育产品与市 场核心竞争优势。绢纺、塑机等分厂紧紧围绕年初董事会制订的年度经营目标，花精力压缩成本， 狠下功夫对已有产品进行改进和提高，积极探索有利于提升产品质量和降低生产成本的新工艺、新 技术。努力化解劳动用工成本、融资成本、汇率等诸多不利因素影响，使企业依然保持了生产经营 的稳健有序推进。公司报告期内实现营业收入117597万元，较上年同期减少6.87%，全年实现归属 上市公司股东的净利润为2570万元，较上年同期增长122.81%。 报告期内主营业务及其经营情况分析 1、纺织机械，在原来不断改进提高的基础上继续加大产品开发、技术创新力度，特别在专业核 心优势进一步提升和加强方面取得了较好成效。2014年公司纺织机械实现主营业务收入24599万 元，同比下降2.28%；主营业务成本17520万元，同比下降4.11%，实现毛利7079万元，同比上升 2.57%。 2、公司纺织产业市场需求亚麻纺织相对平稳，绢纺等产品需求不旺。公司生产销售比较稳定， 2014年公司纺织产业实现主营业务收入65450万元，同比下降5.14%，主营业务成本58432万元， 同比下降7.10%，实现毛利7018万元，同比上升15.09%。 3、2014年塑机公司经受住了严峻挑战。报告期内，实现主营业务收入17653万元，同比下降 21.36%，主营业务成本14507万元，同比下降21.43%，实现毛利 3146万元，同比下降21.07%。 4、针织、服装在2014年生产销售也比较稳定。在报告期内，实现主营业务收入8916万元，同 比上升4.47%，主营业务成本8422万元，同比上升5.99%，实现毛利494万元，同比下降16.13%。 (一) 主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,175,972,283.07 1,262,715,890.32 -6.87 营业成本 995,008,815.13 1,083,589,212.47 -8.17 销售费用 34,439,514.13 45,146,223.97 -23.71 管理费用 65,374,978.16 56,130,093.68 16.47 财务费用 14,132,859.46 26,495,837.17 -46.66 经营活动产生的现金流量净额 82,263,900.10 116,073,094.04 -29.13 投资活动产生的现金流量净额 -3,918,887.48 -2,976,647.99 -31.66 筹资活动产生的现金流量净额 -93,610,152.39 -83,895,551.14 -11.58 研发支出 23,895,062 24,712,885.00 -3.31 2 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 2014年公司主营业务收入比上年同期有所下降，下降因素主要还是市场需求因素。其中纺织产 品收入65450万元，比上年同期减少5.14%，成本比上年同期减少7.1%，毛利率增加1.88%。其中 机械产品收入42252万元，比上年同期减少11.27%，成本比上年同期减少12.8%，毛利率增加1.34%， 服装产品收入比上年同期略微增加4.5%。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 (3) 主要销售客户的情况 单位：元 币种：人民币 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%) 宁夏中银绒业股份有限公司 40,177,777.78 3.42 MGF SOURCING FAR EAST， LIMITED 36,600,748.35 3.11 土耳其 (ELIT MAKINE SAN.VE TIC .KOLL) 28,590,130.56 2.43 MAST INDUSTRIES INC(TSAM Limited) 26,085,755.29 2.22 浙江金达亚麻有限公司 25,595,555.56 2.18 小计 157,049,967.53 13.36 3 成本 (1) 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 纺织行业 584,319,866.53 59.08 628,995,233.60 58.45 -7.10 机械行业 320,268,116.56 32.38 367,351,420.92 34.14 -12.81 服装行业 84,220,844.77 8.51 79,457,238.32 7.38 6.00 其他 290,350.13 0.03 375,410.68 0.03 -22.65 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 纺织品 584,319,866.53 59.08 628,995,233.60 58.45 -7.10 纺机及配 件 175,200,264.77 17.71 182,716,242.74 16.98 -4.11 注塑机及 配件 145,067,851.79 14.67 184,635,178.18 17.16 -21.43 服装 84,220,844.77 8.51 79,457,238.32 7.38 6.00 其他 290,350.13 0.03 375,410.68 0.03 -22.65 (2) 主要供应商情况 单位：元 客户名称 采购金额 法国TEX.NORD公司 50,929,684.91 法国LINIERE 32,832,780.15 苏州市太湖绢麻纺织品有限责任公司 27,106,732.91 比利时凯斯特林公司(CASTELLINS) 14,646,404.46 比利时(NV JOS VANNESTE SA) 14,522,357.06 小计 140,037,959.49 4 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 23,895,062 本期资本化研发支出 0 研发支出合计 23,895,062 研发支出总额占净资产比例（%） 2.00 研发支出总额占营业收入比例（%） 2.03 (2) 情况说明 公司技术部在英国麦凯亚麻栉成联合机的基础上动大手术进行改进再创新，通过采用PLC、变频器 等控制手段，将机械传动、机动系统和液压系统集成控制机器的工艺动作，实现从打成麻梳理到合 并成条的自动连续化作业，使原来单台栉梳机和成条机工序合二为一。由人工辅麻改为自动辅麻， 由间隙式梳理改为连续式梳理、成条，由逻辑程序控制改为工控计算机控制，研发成国内首台套 FX103亚麻栉成联合机，新研发的亚麻栉成联合机将梳理和成条工序合二为一，工人劳动强度减轻， 亚麻纤维梳理质量和制成率提高，产量提高16%，而且用工比原栉梳机减少80%以上。同时，FX506A 新型亚麻湿纺细纱机的研发成功，更是在国际麻类纺织机械创新史上谱写了浓墨重彩的一笔。新一 代亚麻细纱机通过改造牵伸机构，研发新型光电自停断纱装置以及优化自动清洁、加油系统，成功 纺制成了80公支左右的亚麻纱，实践证明同样以纺36公支亚麻纱，乌斯特条干值（CV/%）改善了 1—2个百分点，-50%值（细节）减少150以上。+400%值（麻粒子）比原来减少80粒以上，产量提 高20%，用工可减少30%左右。 报告期内公司塑机研制的新产品六轴多关节机器人研制获市、区科技项目立项支持、伺服注塑 机产业化科技项目获市科技发明三等奖。 5 现金流 单位：元 币种：人民币 项目 本期数 上年同期数 增减数 经营活动产生的现金 流量净额 82,263,900.10 116,073,094.04 -33,809,193.94 投资活动产生的现金 流量净额 -3,918,887.48 -2,976,647.99 -942,239.49 筹资活动产生的现金 -93,610,152.39 -83,895,551.14 -9,714,601.25 流量净额 6 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 (3) 发展战略和经营计划进展说明 面对2014年复杂严峻的经济形势，我们主动适应经济发展新常态，不畏艰难，团结奋进，牢牢把 握“稳中求进”的工作总基调，紧紧围绕年初制定的工作任务和经营目标，狠抓落实推进，公司经营 发展工作总体上保持了较好的运行态势，经营工作稳中有进，发展项目有序推进，各项工作都取得 了较好的成绩，基本达到计划目标。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 纺织行业 654,498,462.10 584,319,866.53 10.73 -5.14 -7.10 增加1.89 个百分点 机械行业 422,523,052.22 320,268,116.56 24.21 -11.27 -12.81 增加1.34 个百分点 服装行业 89,160,258.75 84,220,844.77 5.54 4.46 6.00 减少1.37 个百分点 其他 776,407.76 290,350.13 62.61 5.64 -22.65 增加 13.69个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 纺织品 654,498,462.10 584,319,866.53 10.73 -5.14 -7.10 增加1.89 个百分点 纺机及配 件 245,993,243.01 175,200,264.77 28.78 -2.28 -4.11 增加1.36 个百分点 注塑机及 配件 176,529,809.21 145,067,851.79 17.83 -21.36 -21.43 增加0.07 个百分点 服装 89,160,258.75 84,220,844.77 5.54 4.46 6.00 减少1.37 个百分点 其他 776,407.76 290,350.13 62.61 5.64 -22.65 增加 13.69 个 百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 境内 764,240,874.42 6.76 境外 402,717,306.41 -24.92 主营业务分地区情况的说明 (三) 资产、负债情况分析 1 资产负债情况分析表 单位：万元 项目名称 本期期末数 本期期末数占 总资产的比例 （%） 上期期末数 上期期末数占 总资产的比例 （%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 应收票据 9,897.76 5.48 14,376.65 7.82 -31.16 其他流动资产 2,806.52 1.55 598.59 0.33 368.86 在建工程 155.96 0.09 489.38 0.27 -68.14 递延所得税资产 1,434.86 0.79 1,092.98 0.59 31.28 应付票据 0 0 760 0.41 应付股利 0 0 50 0.03 资产负债表主要项目说明如下： 1、应收票据期末余额9897.76万元，比年初的14376.65万元减少4478.89万元，下降31.16%， 主要系采购材料通过票据结算支付货款增加所致； 2、其他流动资产期末余额2806.52万元，比年初的598.59万元增加2207.93万元，上升368.86%， 主要系待抵扣增值税进项税增加所致; 3、在建工程期末余额155.96万元，比年初的489.38万元减少333.42万元，下降68.14%，主 要系已完工程转入固定资产所致； 4、递延所得税资产期末余额1434.86万元，比年初的1092.98万元增加341.88万元，上升 31.28%，主要系公司计提资产减值损失所致； 5、应付票据期末无余额，期初为760万元，系子公司金鹰塑机以开出票据支付货款在年内结算 完毕； 6、应付股利期末无余额，期初为50万元，系子公司金鹰塑机应付浙江金鹰食品机械有限公司 股利已在年内支付完毕。 2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 3 其他情况说明 (四) 核心竞争力分析 公司的核心竞争力主要体现在： 1、良好的企业文化和管理优势。金鹰人始终坚持自强不息、坚韧不拔、勇于创新、讲求实效的 理念，培育了具有海岛特色又符合企业实际的企业文化，形成了支撑公司稳健发展的雄厚文化底蕴。 公司拥有一支成熟、稳定、专业的管理团队，建立了严格的品质控制和保证体系，通过不断创新， 使管理效果持续改进提高，生产效率不断提升，为公司的未来发展奠定了扎实的基础。 2、专业技术装备优势；金鹰麻绢纺、机械成套设备的技术工艺水平领先于国内同行，市场占 有率一直保持在85%以上。其中研发的绢纺新工艺技术装备可纺制300N/2以上优质高支精品绢丝， 代表了我国绢纺行业的最高水平。公司40多年以来，致力于麻纺技术装备的开发与创新，1994年 开发了我国第一代亚麻纺机成套设备，1999年，由中国纺织工业协会牵头，花巨资买断拥有160 余年制造历史的世界纺织机械著名厂商英国麦凯公司处于国际领先水平的亚麻、黄麻、剑麻等成套 设备产品的全部技术、专利、商标和冠名权，通过消化、吸收、再创新，为金鹰和麦凯技术合炉融 汇，研制开发世界一流且又贴近国内外用户价位要求的麻类纺机装备具备了强大的优势。为推进我 国麻纺工业技术装备整体水平的提升产生了积极的影响，性价比优势凸显。金鹰塑机生产规模产品 品位居全国前列，公司非常注重节能、节效、大型注塑机的研发，其中内循环直压式精密高速机已 获得国家科技创新基金项目支持，已拥有三项国家专利，为节能减排作出了重要贡献。 3、专业特色优势和品牌优势；公司用自己研发的桑蚕绢纺成套设备和麻类机械成套设备，先后 创办了我国最大规模之一的金鹰绢纺厂、金鹰亚麻纺织厂，成功地开创了国内独树一帜的纺机成套 设备研制开发与纺织试验基地建设并驾齐驱、纺机制造和纺织工艺实践紧密结合、交融互动、相互 促进、同步发展的金鹰特色优势。其中亚麻纺织造就了从原料种植到服装成衣的完整、成熟的产业 链。金鹰亚麻纱、金鹰桑蚕绢丝均为中国名牌产品，金鹰商标为中国驰名商标。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内公司未进行对外股权投资活动。 2、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用√不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 3、 主要子公司、参股公司分析 单位：元 币种：人民币 公司名称 业务性 质 注册资本 持股比 例(%) 总资产 净资产 净利润 金鹰塑料机械 有限公司 塑料机械 产品 63,000,000 95 229,670,538.55 110,467,122.89 7,741,624.08 舟山达利针织 有限公司 针织系列 产品 9,188,580 70 25,618,222.33 16,385,562.86 553,749.51 浙江金鹰绢纺 有限公司 绢纺产品 30,000,000 100 117,295,400.61 3,071,005.72 -4,824,820.53 江苏金鹰绢麻 纺织有限公司 绢纺产 品、亚麻 产品 15,000,000 100 75,240,448.8 28,268,798.95 4,828,701.11 巩留金鹰亚麻 制品有限公司 亚麻纺织 品 10,000,000 100 29,446,848.18 2,760,168.54 -4,708,968.24 伊犁亚麻纺织 有限公司 亚麻纺织 品 15,000,000 100 36,957,025.6 7,092,766.2 -430,636.36 （1）对公司净利润影响达到10%以上的子公司情况 单位：万元 币种：人民币 公司名称 2014年 2013年 营业收入 营业利润 净利润 营业收入 营业利润 净利润 江苏绢麻公 司 9427.53 510.85 482.87 9990.74 506.74 461.84 塑料机械公 司 18278.63 1292.13 774.16 22189.29 1883.74 1379.8 （2）经营业绩与上一年度报告期内相比变动在30%以上的子公司 单位：万元 币种：人民币 子公司名 称 业务性 质 注册 资本 持股比 例（%） 总资产 净资产 净利润 2014 2013 增减额 增长率% 六安麻纺 公司 麻纺织 业 2300 100.00 6582．16 1612.28 146.41 -180 326.41 181.34 巩留亚麻 公司 麻纺织 业 1000 100.00 2944.68 276.02 -470.90 16 -486.9 -3043.13 鑫鹰服饰 公司 服饰、 家纺 500 60.00 157.25 -2356.85 -100.64 -1863 1762.36 94.60 伊犁亚麻 公司 麻纺织 业 1500 100.00 3695.70 709.28 -43.06 223 -266.06 -119.28 塑料机械 公司 塑料机 械 6300 95.00 22967.05 11046.71 774.16 1379.8 -605.64 -43.90 六安麻纺公司情况说明：收入增加1621万元，成本增加1230万元，管理费用增加74万元，资产 减值损失减少12万元。 巩留亚麻公司情况说明：收入增加114万元，成本增加532万元，营业税金增加19万元，管理费 用减少15万元，资产减值损失增加49万元，营业外收入减少12万元，销售费用增加6万元。 鑫鹰服饰公司情况说明：收入减少959万元，成本减少811万元。销售费用减少876万元，管理 费用减少54万元，资产减值损失减少981万元。 伊犁亚麻公司情况说明：收入减少203万元，成本减少131万元，营业外收入减少211万元。 塑料机械情况说明：收入减少3911万元，成本减少3006万元，资产减值损失减少262万元。 4、 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 麻绢纺织机械装备制造与纺织系列产品以及塑料机械的生产与销售是公司的主营业务。亚麻、 绢丝因其绿色、环保、低碳、天然等品质而一直备受青睐，尤其亚麻是一个比较经典高雅的产品， 现在正慢慢的被越来越多的各阶层消费人群所接受。我国是世界上最大的亚麻生产国，对公司来 说，有挑战与竞争，但更具有广阔的市场拓展空间。 绢纺行业是我国传统优势产业，现在面临着强大的外部竞争压力，主要是来自于原料较少且 价格不断上涨，加之来自其他低价混纺纤维产品的竞争，进一步压缩了利润空间。目前欧洲国家 的欧元与美元的汇率问题也影响到了采购量。但是作为民族工业特色的绢纺行业是有存在的意义 的，企业要不断开发价廉物美的混纺产品来扭转绢纺目前的困难状况。 目前，我国纺织机械制造行业已成为门类齐全、满足纺织行业需求、具有自主研发创新能力的支 柱产业。公司纺织机械优势比较明显，能适应不同层面的市场需要，其实用、价位适中是最突出 的优势。 注塑机市场大环境持续低迷,从出口来看下降了20%左右，主要是由于巴西和土耳其外贸市场 下降幅度较大，内销板块，浙江、广东二大市场减少较多，湖南、河南、河北、合肥销售有所上 升。总体来讲，我国塑料机械行业从小到大，从弱到强，随着世界和中国塑料工业的发展而快速 发展起来，成为我国现代制造业的一支新军。经过多年的调整与发展，我国塑机产业已具有较大 的规模和实力，制造和配套水平也在不断提高，但与国外先进水平相比，仍有较大差距，尤其是 高端产品尚难满足需要，具有良好市场前景，是我们企业努力方向。 (二) 公司发展战略 牢固树立“诚信为本、创新为魂、励精图治、追求卓越”的企业精神，紧紧围绕“推进做实 终端品牌产品、终端市场、产业优化、企业转型升级”的企业发展战略部署，以不断创新为动力， 经济效益为目标，实现重点突破。推进管理创新，强化成本管理与控制，推进科技创新，提升企 业自主创新能力，减持品牌建设不放松，努力打造提升企业核心竞争力，为企业持续稳定发展注 入新的力量源泉，不断提升企业盈利水平。 (三) 经营计划 2015年，是全面完成“十二五”规划的收官之年，是全面深化改革的关键之年，也是全面推 进依法治国的开局之年，做好2015年经营发展工作意义重大。2015年，公司计划实现营业收入 13亿元。 2015年公司继续坚定不移地着力发展和提升品牌经营、国内营销和国际贸易的核心竞争力。努 力把握舟山群岛新区建设的历史机遇，优化完善产业结构，实现资源的更为有效配置。把握好发 展速度与效益质量的关系，实现企业稳步、健康、持续的发展。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 目前公司资金运行情况良好，2014年本公司货币资金余额3.6亿元，近三年公司平均每年经 营活动产生的现金流量净额8800万元。按现阶段生产经营规模估算公司的营运资金需求量约为3 亿元。公司的货币资金余额与经营活动净流入大于营运需求，因此公司资金能满足现阶段经营业 务需求。未来公司的发展会有资金需求，可通过渠道融资获得。目前公司在银行的未使用融资额 度超过2亿元。若有融资需求将会严格按照国家有关法律法规履行相关审批手续。 (五) 可能面对的风险 1、市场风险 行业间竞争日益加剧，同质化产品竞争日趋激烈，产品的利润空间进一步缩小；纺机产品的市 场需求总量降低、生产成本上升，加大了经营的难度和风险。 对策：优化企业自身发展，加大科技研发力度，推进技术创新，加快开发新产品和新产品产业 化的步伐以及品牌建设，适时推出适应国内外市场需求的高新技术产品。强化营销队伍建设，积 极拓展内销市场。加快调整经营结构，努力降低经营成本，提升产品竞争力。大胆尝试创新管理， 向管理要效益。 2、成本波动风险 原材料价格波动大，尤其是亚麻原料，影响了公司的采购成本和产品销售价格，增加了公司获 利的不确定性。 对策：关注国内外原材料价格波动，在原材料采购量与产品订单保持一致的同时，对某些预期 价格上涨的原材料进行预先采购，有效控制成本。同时不断改进工艺，降低机器设备对原料的依 赖度，推进低成本运营，持续加大研发创新力度，提高产品附加值。 3、应收账款的坏账风险 多数欠款单位与公司存在长期、稳定的业务关系，且具有良好的资信状况，但若宏观经济环境、 产业政策、客户经营状况等发生变化，将可能导致公司应收账款难以收回发生坏账，从而给公司 带来较大的经营风险。 对策：提高销售部门和销售人员的风险防范意识，建立和完善应收帐款内部控制制度，制订行 之有效的应收帐款清收工作程序和业绩考核机制。强化信用管理，重视客户资信管理。 (六) 其他 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √适用 □不适用 自2014年1月26日起，财政部陆续颁布或修订了《企业会计准则第 2号-长期股权投资》、《企 业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》、《企业会计准则第39号-公 允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》和《企业会计准则第41号-在其他主体中权 益的披露》共八项具体会计准则，除《企业会计准则第37号—金融工具列报》在 2014 年年度及 以后期间的财务报告中使用外，上述其他准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企 业范围内施行。新会计准则的实施对本公司2014年及以前年度资产总额、负债总额、所有者权益 总额以及净利润未产生影响。 董事会一致认为：本次会计政策变更是根据财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则进行的合 理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，符合公司实际情况。同意公司执行 2014年新颁布的相关企业会计准则。 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 1、为完善公司利润分配政策，增强现金分红的规范化和透明度，提升公司对股东的合理回报，根 据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和浙 江证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》的要求，结合公司实际情况，对 《公司章程》部分条款作进行了修订：相关修订经2012年9月13日召开2012年第一次临时股东 大会审议通过。具体内容请详见2012年9月16日公告的股东大会决议公告及相关附件。 2014年6月8日，公司2013年度股东大会审议通过了《关于2013年度利润分配的议案》，以2013年 末总股本364,718,544股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）。公司已于2014 年6月25日实施完 成该项分配方案。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年度实现归属于上市公司股东净利润为 25,698,436.61元 ,按母公司实现的净利润10%计提盈余公积3,438,632.64元,加上年初未分配利 润305,073,612.90元,减去2013年度分红29,177,483.52元,子公司达利针织有限公司计提的职 工奖励及福利基金27,687.48元,期末可供分配的利润为298,128,245.87元。 公司董事会提出以下利润分配方案：以公司 2014年末的总股本 364,718,544 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利0.8元（含税），剩余利润结转下年度。公司本年度拟不实施资本公 积金转增股本。 该预案尚待股东大会审议。 2、公司现金分红政策的执行情况 报告期内，公司严格执行《公司章程》中规定的现金分红政策。 (二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的数 额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润 占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%) 2014年 0.8 29,177,483.52 25,698,436.61 114 2013年 0.8 29,177,483.52 11,534,202.32 253 2012年 0.8 29,177,483.52 8,414,148.37 347 五、积极履行社会责任的工作情况 (一). 社会责任工作情况 浙江金鹰股份有限公司一直秉承 “让员工实现自我价值，股东利益最大化，与社会共谋和谐 发展”的理念，认真履行企业社会责任，强化安全生产，重视防止污染，加强生态保护，维护社 会安全，促进公司与社会、自然、经济共同和谐的可持续发展。2014年，公司在面临重重压力和 严峻挑战的情况下，努力完成全年目标、追求经济效益、保护股东利益，同时公司始终奉行创造 财富,造福员工,回报社会的宗旨,以高度的社会责任感,主动将短期利益与长期利益相结合,将企 业发展与社会协调发展相结合,忠诚履行社会责任,严格遵守法律法规,不断拓展员工发展空间,积 极参与社会公益事业,全面提高产品档次和服务水平,大力推进节能减排和环境保护,把履行社会 责任作为推进企业科学发展、安全发展、健康发展的重要保障。 公司始终坚持让员工实现自我价值，在保护职工基本权益，保障职工安全生产的同时，坚持以 人为本，完善职业发展通道，加强人才队伍建设，倡导人文关怀，丰富职业文体生活，实现企业 职工与公司的协同发展。 公司注重股东收益，虽然2014年来公司主营业务承受着很大的经营压力，报告期内公司继续 实施现金分红，拟向全体股东合计派发红利29,177,483元（含税）。 公司长期坚持用户至上，诚信服务，严格把控产品质量，始终坚持以“产品生态化、工艺绿色 化、生产清洁化”为主要生产原则，注重产品对环境的影响。公司严格遵守环保标准，将绿色理 念纳入发展战略，制定了切实可行的绿色办公管理措施。同时积极通过设备改造，工艺流程的创 新等举措，维持推进环保创新。公司始终将安全生产工作视为重中之重，坚持安全第一，预防为 主，强化责任落实，突出重大风险管控，突出全员全面过程管理，突出基层基础工作，妥善处理 各种突发的安全事故，保持了安全生产稳定局面。 公司倡导尊重员工、关爱员工的和谐企业文化。从安全健康、职业发展、福利待遇、专业培训 和医疗卫生等方面入手，不断改善员工的工作生活条件。同时积极为员工搭建施展才华、成长发 展的广阔平台，通过科学合理的绩效考评以及充满活力的机制创新，把员工敢于创新、大胆实践 的积极性协调好、保护好、发挥好。在此基础上公司把党、政、工、团、妇等各项工作列入企业 重要议事工程，每年组织开展安全培训、市场营销培训、各类专业培训、进出口业务培训等10 余种。 一切美好的愿景和目标，都需要我们的共同奋斗。今后我们有信心承载起时代的使命，凝聚力 量，尽心竭智，锐意进取，积极投身金鹰新一轮的创业，主动承担更多的社会责任，努力为推进 我国纺织工业由大到强的转变作出更大贡献。 (二). 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 公司一直倡导清洁生产，着力打造绿色环保花园工厂，坚持走环保型经济的发展道路，通过技术 创新和加强管理，实现节能、降耗和防污减排。为建设资源节约型、环境友好型社会，公司在加 强生产经营管理、追求经济效益的同时，始终坚持开展环境保护与节能减排工作；坚持把防治污 染和环境保护贯彻到企业的规划、生产、经营、建设、科研的过程中去，确保质量管理体系、环 境管理体系、企业标准化综合管理体系有效运行。报告期内，公司坚持以科学发展观为指导，积 极投入“五水共治”，认真贯彻落实各项法律、法规，大力推进清洁生产，不存在环保的违规、 违法行为。公司所属的建设项目均按照国家法律、法规及有关环保政策执行。各项环保设施严格 按环评及批复要求建设，运行正常，各类污染物排放及数量均达到排放标准和总量控制要求。 公司所属企业均制定了环境突发事件应急预案，成立了环境污染突发事件应急处理领导小组，并 定期组织开展应急预案的演练及培训，不断提高公司在突发环境污染事件方面的应急处理能力。 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 √适用 □不适用 (一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 查询索引 公司于2014年7月24日收到上海市青浦区人民法院(以下简称上海青 浦法院)送达的《应诉通知书》，上海青浦法院已经受理嘉兴卡迪尔制衣有 限公司(以下简称卡迪尔公司)起诉公司股权转让纠纷一案(案号为(2014)青 民二(商)初字第1237号)。卡迪尔公司诉请公司履行与其在2013年5月3 日签订的《协议书》义务，向其支付其鑫鹰服饰公司股本金、商标转让费和 老店铺装修费用等计1350万元（根据其诉请，扣除卡迪尔公司应付公司448 万元后，公司应支付其902万元）。公司及代理律师认为，卡迪尔公司诉称 与客观事实不符，并请求法庭驳回原告的诉讼请求。 截至2015年4月8日，上述诉讼事项尚未开庭审理。 详见上海证券交易 所www.sse.com.cn 2014年9月22日披 露的浙江金鹰股份 有限公司诉讼公告 （编号：临 2014-017） (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 单位:元 币种:人民币 报告期内: 起诉 (申请) 方 应诉 (被申 请)方 承担连 带责任 方 诉讼仲 裁类型 诉讼 (仲裁) 基本情 况 诉讼 (仲裁) 涉及金 额 诉讼 (仲裁) 是否形 成预计 负债及 金额 诉讼 (仲裁) 进展情 况 诉讼 (仲裁) 审理结 果及影 响 诉讼 (仲裁) 判决执 行情况 (三) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项 (四) 其他说明 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 三、破产重整相关事项 四、资产交易、企业合并事项 □适用√不适用 五、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 六、重大关联交易 □适用 √不适用 七、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 八、承诺事项履行情况 □适用 √不适用 九、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：元 币种：人民币 是否改聘会计师事务所： 否 原聘任 现聘任 境内会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通 合伙） 境内会计师事务所报酬 90 境内会计师事务所审计年限 15 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通 合伙） 18 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、执行新会计准则对合并财务报表的影响 公司执行财政部自2014年1月以来修订的或新发布的《企业会计准则第2号-长期股权投资》、 《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准 则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40 号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等准则规定对本公司2014 及以前年度资产总额、负债总额、所有者权益总额以及净利润未产生影响。 十二、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 本公司无限售股份。 二、 证券发行与上市情况 (一) 截至报告期末近3年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (三) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 三、 股东和实际控制人情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 22,458 年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数 (户) 21,885 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告 期内 增减 期末持股数量 比例 (%) 持有 有限 售条 件股 份数 量 质押或冻结情况 股东 性质 股份状态 数量 浙江金鹰集 团有限公司 170,952,293 46.87 0 质押 161,000,000 境内非国 有法人 葛玉金 1,940,498 0.53 0 未知 未知 云南国际信 托有限公司 －瑞滙2集 合资金信托 计划 1,627,890 0.45 0 未知 未知 王德亮 1,584,300 0.43 0 未知 未知 郭有红 1,364,600 0.37 0 未知 未知 梁育理 1,344,700 0.37 0 未知 未知 李臻 1,080,000 0.3 0 未知 未知 招商证券股 份有限公司 990,067 0.27 0 未知 未知 陈离剑 951,000 0.26 0 未知 未知 赵峪 860,300 0.24 0 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 浙江金鹰集团有限公司 170,952,293 人民币普通股 170,952,293 葛玉金 1,940,498 人民币普通股 1,940,498 云南国际信托有限公司－瑞滙2集 合资金信托计划 1,627,890 人民币普通股 1,627,890 王德亮 1,584,300 人民币普通股 1,584,300 郭有红 1,364,600 人民币普通股 1,364,600 梁育理 1,344,700 人民币普通股 1,344,700 李臻 1,080,000 人民币普通股 1,080,000 招商证券股份有限公司 990,067 人民币普通股 990,067 陈离剑 951,000 人民币普通股 951,000 赵峪 860,300 人民币普通股 860,300 上述股东关联关系或一致行动的说 明 未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管 理办法》规定的一致行动人。 四、 控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 浙江金鹰集团有限公司 单位负责人或法定代表人 傅和平 成立日期 1998年6月27日 组织机构代码 70464020-9 注册资本 15,800 主要经营业务 机械、建筑装潢材料、卫生用品、制造加工、饮食服务、纺 织原料、机电产品. 其他情况说明 (二) 实际控制人情况 1. 自然人 姓名 傅国定 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 最近5年内的职业及职务 1994 年起至今任浙江金鹰股份有限公司董事 长。 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 无 2. 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 注：根据浙江省舟山市定海区人民政府《舟山市定海区人民政府关于同意对浙江省定海纺织机械 总厂进行产权明晰的批复》（定政函[2012]8 号文），同意浙江省舟山市定海区小沙镇人民政府《关 于要求对浙江省定海纺织机械总厂进行产权明晰的指示》；办理工商变更手续后，傅国定将持有其 中 51%股权。目前工商变更登记手续尚未完成。 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、持股变动情况及报酬情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务(注) 性别 年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 年初持股 数 年末持股 数 年度内股份 增减变动量 增减变动 原因 报告期内从 公司领取的 应付报酬总 额（万元）（税 前） 报告期在其 股东单位领 薪情况 傅国定 董事长 男 70 2012年6 月15日 2015年6 月14日 0 0 0 11.8 陈伟义 副董事长 男 44 2014年6 月8日 2015年6 月14日 0 0 0 7.5 潘明忠 董事、总经 理 男 49 2012年6 月15日 2015年6 月14日 0 0 0 11.5 傅明康 董事 男 69 2012年6 月15日 2015年6 月14日 0 0 0 10.8 邵燕芬 董事 女 47 2012年6 月15日 2015年6 月14日 0 0 0 11.8 （未完）  |