[公告]金瑞科技：关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告
股票简称：金瑞科技 股票代码：600390 公告编号：2015-036 金瑞新材料科技股份有限公司 关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资 金的金额为人民币 14,981.32万元，符合募集资金到账后 6 个月内 进行置换的规定。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2015]777号）《关于核准 金瑞新材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2015年7月完成以非公开发行股票的方式向8名特定对象发行了 60,598,911股人民币普通股，发行价格为人民币11.02元/股，募集资 金总额人民币667,799,999.22元，扣除发行费用人民币12,289,542.30 元，募集资金净额为人民币655,510,456.92元。天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）出具了验资报告（天职业字【2015】10644号）。 公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与 保荐机构、募集资金专户开立银行签署了《募集资金三方监管协议》， 上述募集资金存入专户的时间为2015年7月14 日，初始存放金额 为人民币655,510,456.92元，募集资金存储情况如下： 单位：元 账户名称 专户银行名称 银行账号 存放金额 金瑞新材料科技 股份有限公司 招商银行股份有限公 司长沙芙蓉支行 731900021610705 357,633,356.92 金驰能源材料有 限公司 交通银行股份有限公 司长沙潇湘支行 431610000018150218970 297,877,100.00 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目的情况 根据2014年6月27日公司第六届董事会第二次会审议通过的《金 瑞新材料科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》（以下简称 “《非公开发行股票预案》”），本次募集资金拟投入项目情况如下： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金投资金额 1 金驰材料年产10,000吨电池正极 材料生产基地建设项目 34,313.72 29,787.71 2 金瑞科技年产7,000吨锂离子动力 电池多元正极材料项目 39,265.52 35,766.96 合计 73,579.24 65,554.67 公司实际募集资金净额为65,551.05万元，计划使用29,787.71万 元用于“金驰材料年产10,000吨电池正极材料生产基地建设项目”， 余额35,763.34万元用于“金瑞科技年产7,000吨锂离子动力电池多 元正极材料项目”。公司本次非公开发行扣除发行相关费用后的实际 募集资金净额低于募投项目总投资额的不足部分由公司自筹解决。 根据《非公开发行股票预案》：本次募集资金到位之前，公司可 根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，并在募集资金到 位后，以募集资金置换自筹资金。在本次非公开发行股票募集资金到 位以前，公司已使用自筹资金预先投入“金驰材料年产10,000吨电 池正极材料生产基地建设项目”和“金瑞科技年产7,000吨锂离子动 力电池多元正极材料项目”。 三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况 截至2015年7月10日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投 资项目的实际投资额为人民币14,981.32万元，具体情况如下： 单位：万元 序号 募投项目名称 已预先投入资金 1 金驰材料年产10,000吨电池正极材料生产基地建设项目 13,101.68 2 金瑞科技年产7,000吨锂离子动力电池多元正极材料项目 1,879.64 合 计 14,981.32 根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《专项鉴证报 告》（天职业字[2015]10641号），自第六届董事会第二次会议作出决 议日之次日，即2014年6月28日起至2015年7月10日，公司已预 先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币14,981.32万元。公 司将按照相关规定置换上述已预先投入募集资金投资项目的自筹资 金人民币14,981.32万元。 四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序 情况 公司于2015年7月20召开第六届董事会第十五次会议，审议通 过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的 议案》，同意使用募集资金人民币14,981.32万元置换预先投入募投项 目的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未 超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办 法（2013 年修订）》等相关法规的要求；本次使用募集资金置换预先 已投入到的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募 集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向情况。 五、 专项意见说明 （一）独立董事意见 1、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙）已对公司募投项目实 际使用自筹资金的情况进行了鉴证审计，并出具了《鉴证报告》。公 司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，不存在变相 改变公司募集资金用途情况，不影响公司募集资金投资计划的正常进 行。 2、公司本次使用募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超 过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 （2013 年修订）》的监管要求。 3、公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金， 有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合公司及全体 股东利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的利益的情形。 公司全体独立董事同意公司使用募集资金人民币14,981.32万元 置换预先投入募投项目的自筹资金。 （二）监事会意见 公司于2015年7月20日召开第六届监事会第八次会议，审议通 过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的 议案》，监事会认为公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的 自筹资金，置换时间距离募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》 的监管要求；同时公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自 筹资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合公 司及全体股东利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的利益 的情形。 公司监事会同意公司使用募集资金人民币14,981.32万元置换预 先投入募投项目的自筹资金。 （三）会计师鉴证意见 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙）于 2015年7月20日出 具《鉴证报告》认为：公司管理层编制的截至2015年7月10日止的 《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《上 市公司监管指引第2号—上市募集资金管理和使用的监管要求》和 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规 定，在所有重大方面真实反映了贵公司截至2015年7月10日以自筹 资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。 （四）保荐机构意见 经核查，保荐机构招商证券认为：金瑞科技拟以募集资金置换预 先投入募集资金投资项目之自筹资金事项已在《非公开发行股票预案》 中进行披露，金瑞科技就本次募集资金置换事项出具了《关于以自筹 资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》，并经天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）鉴证与实际情况相符，公司董事会审议通过 了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项 目的自筹资金的议案》，监事会和独立董事均发表了明确意见。本保 荐机构认为，本次募集资金置换事项不改变募集资金用途，不影响募 集资金投资项目正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损 害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所有关法律、法 规等相关规定。 综上，本保荐机构对金瑞科技本次以募集资金置换预先已投入募 集资金投资项目的自筹资金事项无异议。 特此公告。 金瑞新材料科技股份有限公司董事会 二○一五年七月二十一日 报备文件： 1、第六届董事会第十五次会议决议； 2、第六届监事会第八次会议决议； 3、第六届董事会第十五次会议相关事项的独立董事意见； 4、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《以自筹资金 预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（天职业字[2015]10641号）； 5、招商证券股份有限公司出具的《关于金瑞新材料科技股份有 限公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的专项 核查意见》。 中财网
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