[中报]双箭股份：2015年半年度报告
浙江双箭橡胶股份有限公司 2015年半年度报告 股票简称：双箭股份 股票代码：002381 披露时间：2015年7月21日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人沈耿亮、主管会计工作负责人吴建琴及会计机构负责人(会计主 管人员)吴建琴声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2015半年度报告 ................................................................................................................................ 1 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 19 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 19 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 26 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 26 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 27 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 29 第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 120 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、双箭股份 指 浙江双箭橡胶股份有限公司 上升公司 指 桐乡上升胶带股份有限公司 销售公司 指 浙江双箭橡胶销售有限公司 红河双箭 指 云南红河双箭投资有限公司 金平双箭 指 金平双箭橡胶有限公司 和济公司 指 桐乡和济颐养院有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2015年1月1日至2015年6月30日 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 双箭股份 股票代码 002381 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江双箭橡胶股份有限公司 公司的中文简称（如有） 双箭股份 公司的外文名称（如有） ZHE JIANG DOUBLE ARROW RUBBER CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） DOUBLE ARROW 公司的法定代表人 沈耿亮 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈柏松 沈惠强 联系地址 浙江省桐乡市洲泉镇晚村 浙江省桐乡市洲泉镇晚村 电话 0573-88533979 0573-88533969 传真 0573-88531023 0573-88531023 电子信箱 chenbaisong@188.com shenhui0316@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2014年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称 2015年7月1日开始公司指定信息披露报纸由《证券时报》、《上海证 券报》变更为《证券时报》、《中国证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券与投资部 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 无 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2013年06月13日 浙江省工商行政 管理局 330000000010397 330483146885956 14688595-6 报告期末注册 2015年05月18日 浙江省工商行政 管理局 330000000010397 330483146885956 14688595-6 临时公告披露的指定网站查 询日期（如有） 2015年05月22日 临时公告披露的指定网站查 询索引（如有） 公告编号:2015-024号,公告名称: 关于完成工商变更登记的公告,具体请详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 461,136,611.53 514,524,125.43 -10.38% 归属于上市公司股东的净利润（元） 52,350,413.60 66,147,729.97 -20.86% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 51,614,924.24 65,302,702.46 -20.96% 经营活动产生的现金流量净额（元） 102,084,792.10 71,259,163.32 43.26% 基本每股收益（元/股） 0.15 0.19 -21.05% 稀释每股收益（元/股） 0.15 0.19 -21.05% 加权平均净资产收益率 4.46% 6.06% -1.60% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,517,300,611.72 1,510,723,770.08 0.44% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,142,304,365.74 1,160,153,952.14 -1.54% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 526,651.22 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 224,100.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 75,917.46 减：所得税影响额 95,795.92 少数股东权益影响额（税后） -4,616.60 合计 735,489.36 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2015年上半年，在面临较大经济下行压力的情况下，中国政府陆续出台了多项全方位稳定经济增长的 措施，使得稳增长的效果开始有所显现，经济数据出现企稳和回暖的迹象，但是目前国内外输送带市场环 境依然相对严峻，公司下游的钢铁、水泥、煤矿等客户行业仍处于低迷状态，输送带行业竞争愈发白热化。 为此，公司董事会紧密围绕年初制定的“打造集团化、国际化新双箭，实现转型升级”的发展战略部署，坚 持实业发展与资本运作并重的发展策略，全面改善公司的经营状况，加速对产品结构的调整与企业转型， 加大对产品的研发投入，提升产品附加值。同时紧密围绕市场需求拓展市场，积极探索营销模式，增强公 司持续盈利能力，以应对复杂多变的市场经济形势、克服行业竞争等各种困难。 公司在2015年上半年积极开展了以下工作： 1、保持行业领先，实现既好又快的可持续发展 公司坚持“创新拓市场、质优招客商、诚信固基业、互利促发展”的经营理念，紧盯市场需求及技术前 沿，加快投资项目的建设，推进技术创新、管理创新、市场创新、业务创新，努力实现业务快速稳定发展、 产品结构进一步优化、市场份额有所增长、品牌效应明显增强的多元化目标，保持国内物料输送领域领先 地位。 2、合理资本运作，有序完成并购重组相关准备工作 公司拟通过非公开发行股份募集资金，以收购股权和现金增资方式控股北京约基工业股份有限公司， 以此进一步完善公司产业链，发挥“1+1大于2”的协同效应，推动公司快速发展。现方案已报送中国证监会 等待核准。 3、推进养老服务，建立新的利润增长点 子公司和济公司于2015年5月正式开业运营，通过加大养老服务业的投入，拓展服务领域，适时抓住 养老产业发展机遇，有望在业界树立良好的品牌和标杆，从而建立新的利润增长点和先发竞争优势，并努 力成为业内领先企业。 4、完善公司制度，有序实施规范化、精细化管理 出台各项内部管理规章制度，逐步形成一套健全而科学的管理制度，规范企业经营运作，优化组织机 构和管理职能，调动企业员工的工作积极性，形成良好的双箭企业文化，在企业管理制度的建设道路上前 进了重要一步。 二、主营业务分析 概述 报告期内，公司实现营业收入46,113.66万元，同比减少10.38%，实现归属于上市公司股东的净利润 5,235.04万元，同比减少20.86%。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 461,136,611.53 514,524,125.43 -10.38% 营业成本 330,762,410.78 374,019,763.89 -11.57% 销售费用 26,822,670.69 29,264,150.88 -8.34% 管理费用 40,483,378.97 32,321,516.00 25.25% 财务费用 -3,406,467.07 -2,935,039.99 -16.06% 所得税费用 10,459,531.97 12,827,667.80 -18.46% 研发投入 13,953,908.17 9,994,111.78 39.62% 主要系公司本期新产品开发投入增 加所致。 经营活动产生的现金流 量净额 102,084,792.10 71,259,163.32 43.26% 主要系公司本期原材料价格下降， 购买材料支付的现金减少。 投资活动产生的现金流 量净额 -93,815,024.84 -47,231,089.49 -98.63% 主要系公司本期向北京约基工业股 份有限公司增资所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 -70,200,000.00 -46,800,000.00 -50.00% 主要系公司本期实施2014年年度 利润分配较上年增加所致。 现金及现金等价物净增 加额 -61,930,232.74 -22,771,926.17 -171.96% 主要系公司本期向北京约基工业股 份有限公司增资及实施2014年年 度利润分配增加所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 公司在2014年年度报告中披露的2015年经营计划为：2015年公司将积极应对竞争和挑战，把握当下、 着眼未来，在促进主业发展的同时，着力把握和探索转型路子，确保公司的持续经营发展。在管理上精打 细算，强化成本管控，精益求精提升管控水平，把握机遇顺势而为，加快发展，在行业调整的大背景下求 新、求变、求发展。公司2015年的经营目标为主营业务橡胶输送带产量3600万平方米、销售收入12亿元。 经营计划在报告期内完成情况： 1、公司积极完善内部管理制度，提升管控水平，同时持续保持对新技术、新产品的研发投入，积极 与国内外机构开展技术合作，提升产品竞争力； 2、积极推进非公开发行股票事宜，拟向特定投资者非公开发行股票募集资金，战略并购北京约基工 业股份有限公司，实现由单一的输送带产品向物料输送整体解决方案提供商的跨越。现方案已得到公司股 东大会审议通过，并报送中国证监会等待核准； 3、公司 “年产500万平方米特种橡胶输送带生产线项目”和金平双箭“年产10000吨颗粒胶技改项目”正 按计划实施中； 4、和济公司于2015年5月初正式开业运营。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 分行业 胶管胶带 459,632,506.06 329,859,465.07 28.23% -10.66% -11.78% 0.91% 分产品 输送带 455,369,801.37 327,097,519.18 28.17% -10.93% -12.12% 0.98% 胶 片 2,673,563.88 755,131.26 71.76% -7.32% -45.63% 19.91% 其 他 1,589,140.81 2,006,814.63 -26.28% 369.08% 525.82% -31.62% 分地区 国 内 350,172,218.23 247,868,510.76 29.22% -14.26% -15.56% 1.09% 国 外 109,460,287.83 81,990,954.31 25.10% 3.21% 1.98% 0.91% 四、核心竞争力分析 随着首次公开发行股票募投项目的建成投产，公司在产能、规模、装备及技术实力方面均位于行业前 列，成为国内橡胶输送带行业的领军企业之一。 经过多年的发展，公司依靠稳定的产品质量、较高的品牌认知度、良好的信誉在国内外建立了稳定的 客户群体。2007年9月，公司产品被国家质检总局认定为“中国名牌产品”，2012年3月，公司被国家工信部 列为“全国首批品牌培育试点单位”之一，2012年5月，双箭商标被国家工商行政管理总局认定为 “中国驰名 商标”，2013年1月，公司荣获“2012年度嘉兴市市长质量奖”。 为确保公司的可持续发展，公司一直致力于新产品的研发，不断引进技术研发人才，为公司做强做大 提供强有力的技术保障。经过多年的研发投入，公司在橡胶输送带方面已取得67项专利，为公司产品更新 和技术水平提升起到关键作用。此外，公司还先后与上海橡胶制品研究所、煤炭科学研究总院上海分院及 青岛科技大学等科研院所建立了战略合作伙伴关系，以拓展公司的研发视角和提升公司的研发水平。公司 拥有国内一流的研发中心，公司先后被评为国家火炬计划重点高新技术企业、浙江省高新技术企业、“浙 江省企业技术中心”。技术中心拥有配套齐全的物理性能测试、化学性能分析、机械性能测试等实验室， 能够对产品原材料和产成品进行机械性能和化学指标的全面检测。公司的技术研发团队可以根据客户的使 用环境、输送物料的特性进行输送带的设计，满足客户需求。 公司积极向上游拓展，2013年3月，公司在云南省金平苗族瑶族傣族自治县设立了全资孙公司——金平 双箭橡胶有限公司，托管经营金平苗族瑶族傣族自治县橡胶有限责任公司经营性资产，2014年1月已收购 该经营性资产，并启动“年产10000吨颗粒胶技改项目”，将为母公司主营业务的发展提供稳定的原材料 保障。 2015年5月，公司的控股子公司桐乡和济颐养院有限公司正式开始运营。养老服务业为我国新兴产业， 正处于发展初期，有着很高的市场开发潜力，公司投资布局养老产业是公司未来的新的利润增长点。 公司长期以来核心管理团队保持稳定，整个团队经过长期合作达到最佳状态，有利于公司长期稳定发 展。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 61,380,000.00 0.00 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 桐乡上升胶带有限公司 生产销售橡胶输送带、橡胶板及橡胶管。 70.00% 北京约基工业股份有限公司 委托加工输送机、输送机配件、建筑机 械、矿山机械；设计、调试、修理输送 机、输送机配件、建筑机械、矿山机械； 机电一体化产品的设计、销售；机械设 备、机电一体化产品的技术服务、技术 咨询；货物进出口；技术进出口。 12.00% 浙江双箭橡胶销售有限公司 橡胶制品、橡胶原料、轻纺原料（除棉 花、鲜茧的收购）、化工产品及原料（除 危险化学品及易制毒化学品）的销售。 100.00% 云南红河双箭投资有限公司 橡胶相关行业的投资。 100.00% 桐乡和济颐养院有限公司 养老服务。 77.50% （2）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 桐乡市农 村信用合 作联社 商业银行 170,250.00 488,818 0.10% 503,483 0.10% 170,250.00 58,658.16 可供出售 金融资产 认购 合计 170,250.00 488,818 -- 503,483 -- 170,250.00 58,658.16 -- -- （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 55,184.69 报告期投入募集资金总额 2,204.73 已累计投入募集资金总额 53,789.78 募集资金总体使用情况说明 公司募集资金总额 55,184.69万元，累计利息收入扣除手续费等的净收入2,594.70万元。公司首次公开发行募投项目 --年产1,100万平方米高强力输送带生产线项目、超募资金投资项目--年产600万平方米的PVC/PVG生产线项目和年产600 万平方米环保节能型橡胶输送带技改项目已完工，归还银行贷款共计9,600万元，永久性补充流动资金13,000万元。截至 2015年6月30日，募集资金余额为3,989.61万元，其中活期存款余额为989.61万元，定期存款额为3,000 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 年产1,100万平方米 高强力输送带生产线 项目 否 16,346 19,646 19,490.5 99.21% 2,317.14 是 否 承诺投资项目小计 -- 16,346 19,646 19,490.5 -- -- 2,317.14 -- -- 超募资金投向 年产600万平方米的 PVC/PVG生产线项目 否 5,000 2,503.59 2,503.59 100.00% 107.25 否 否 年产600万平方米环 保节能型橡胶输送带 技改项目 否 10,000 10,000 2,204.73 8,045.67 80.46% 459.53 是 否 购买土地使用权 否 1,500 1,150.02 0 1,150.02 100.00% 是 否 归还银行贷款（如有） -- 9,600 9,600 0 9,600 100.00% -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 13,000 13,000 0 13,000 100.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 39,100 36,253.61 2,204.73 34,299.28 -- -- 566.78 -- -- 合计 -- 55,446 55,899.61 2,204.73 53,789.78 -- -- 2,883.92 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 公司年产600万平方米的PVC/PVG生产线超募资金投资项目，因工艺调整等原因超过原计 划的投资完成期限(2010年12月)，投产后实际产量尚未达到设计产能。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 公司实际募集资金净额55,184.69万元，扣除原募集资金承诺投资总额16,346.00万元后的超募 资金为38,838.69万元，截至2015年6月30日，公司已累计使用超募资金及募集资金利息34,299.28 万元。 根据2010年5月31日公司2010年度第一次临时股东大会决议以及2013年2月26日公司董事 会四届十七次会议决议，公司使用超募资金2,503.59万元投资建设年产600万平方米的PVC/PVG 生产线。该项目已累计投入2,503.59万元。 根据2010年5月31日公司2010年度第一次临时股东大会决议，公司使用超募资金偿还银行贷 款9,600.00万元，使用超募资金永久性补充流动资金5,000.00万元。 根据2011年1月20日公司董事会三届十二次会议决议，公司使用超募资金1,150.02万元购得 公司厂区北侧土地使用权。 根据2011年9月29日公司董事会四届六次会议决议，公司使用超募资金8,000.00万元永久性 补充流动资金。 根据2013年2月26日公司董事会四届十七次会议决议，拟使用超募资金及募集资金利息3,300 万元追加募集资金投资项目“年产 1,100万平方米高强力橡胶输送带生产线项目”的投资额，累计使 用3,144.50万元。 根据2012 年10月23日公司董事会四届十五次会议决议，公司拟使用超募资金1亿元投入年 产600万平方米环保节能型橡胶输送带技改项目。本年度该项目使用超募资金投入2,204.73万元， 累计使用8,045.67万元。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 根据2011年12月27日公司董事会四届八次会议决议，将年产1,100万平方米高强力输送带生 产线募集资金投资项目中的一条织物芯生产线搬迁至原募投项目生产车间的南侧车间。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 根据2012 年10月23日公司董事会四届十五次会议决议，公司拟使用超募资金1亿元投入年 产600万平方米环保节能型橡胶输送带技改项目。该项目累计已投入超募资金8,045.67万元，尚未 使用的超募资金存放银行。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 公司2015年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告 2015年07月21日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类 型 所处 行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 桐乡上升 胶带有限 公司 子公司 制造 业 橡胶输送 带 300万美元 53,395,257.17 51,187,080.47 18,928,116.69 -480,378.19 -496,406.32 浙江双箭 橡胶销售 有限公司 子公司 贸易 橡胶制品 销售 20,000,000 91,185,525.61 53,407,783.18 180,475,991.80 3,857,781.73 2,780,376.19 云南红河 双箭投资 有限公司 子公司 投资 橡胶相关 行业的投 资 50,000,000 50,100,749.55 49,994,101.66 0.00 -384,158.29 -384,158.30 桐乡和济 颐养院有 限公司 子公司 投资 养老服务 业 80,000,000 73,799,006.70 72,025,271.33 111,629.00 -3,903,222.49 -3,897,694.27 5、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资 总额 本报告期投 入金额 截至报告期末累 计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 披露日期 （如有） 披露索引（如有） 年产500万平 方米特种橡胶 输送带生产线 及研发中心项 目 18,000 1,732.04 3,470.23 22.98% 项目正在建设 中，未产生收 益。 2013年08 月29日 2013年8月29日刊登于 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于投资新建 年产500万平方米特种橡 胶输送带生产线及公司研 发中心的公告》（公告编 号：2013-026）。 合计 18,000 1,732.04 3,470.23 -- -- -- -- 六、对2015年1-9月经营业绩的预计 2015年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 -30.00% 至 0.00% 动幅度 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 6,697.17 至 9,567.38 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 9,567.38 业绩变动的原因说明 公司销售情况平稳，但销售价格相比同期有一定的下降。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2015年4月22日，公司召开2014年年度股东大会，审议通过了《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。公司 2014年度的分派方案为：（1）以2014年12月31日的总股本234,000,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币3.00元（含 税），共计派发现金红利70,200,000.00元，剩余未分配利润342,590,549.87元结转至下一年度；（2）以2014年12月31日的总 股本234,000,000股为基数，以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增5股，此预案实施后公司总股本将由234,000,000 股增加为351,000,000股。该方案于2015年5月11日实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容 及提供的资料 2015年04月22日 公司四楼会 议室 实地调研 其他 天弘基金：胡彧；光大保德信基金：陈南荣； 上投摩根基金：杨景喻；大成基金：彭瀚达； 华商基金：孙祺；太平洋资管：杨鹏；朱雀 投资：胡小骏；雷钧资管：李武悦；博观投 资：孙磊；普尔投资：朱一峰；古韵投资： 刘兆洋；通金投资：陈坤；中信建投：陈萌； 国金证券：孙蔚；申银万国：何婧雯；银河 证券：胡昂，王强；东方证券：冯先涛；个 人投资者：陈凌、陈小平、李伟 公司生产经营情 况，未提供资料。 2015年05月14日 公司一楼会 议室 实地调研 机构 东兴证券：王逸萌；西南证券：李晓迪 公司生产经营情 况，未提供资料。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市 规则》和其他相关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，加强内部审计，进一步规范公司运作， 提高公司治理水平。公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 浙江双井投资有限公司租赁公司位于桐乡市区的商会大厦办公区25㎡作为办公场所，租赁价格以市场价格为依据，租期从 2013年11月6日至2016年11月5日。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融 资时所作承诺 持有本公司股份的现任 董事、监事和高级管理人 员 在任职期间每年转让的股 份不超过所持有本公司股 份总数的百分之二十五；离 职后半年内，不转让所持有 2010年03月24日 长期有效 正在履行中 的本公司股份；在本人申报 离任六个月后的十二个月 内通过深圳证券交易所挂 牌交易出售公司股票数量 占本人持有公司股票总数 的比例不超过50%。 公司实际控制人沈耿亮 先生及其配偶虞炳英女 士 不会以直接或间接的任何 方式(包括但不限于独资经 营、合资经营和拥有在其他 公司或企业的股票或权益) 从事与公司业务有竞争或 可能构成竞争的业务或活 动。 2010年03月24日 长期有效 正在履行中 其他对公司中小股东 所作承诺 承诺是否及时履行 是 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 十一、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案（修订稿）的议案》等非公开发行相关议案， 本次发行方案已提交中国证监会审核。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 89,588,400 38.29% 44,695,668 -197,063 44,498,605 134,087,005 38.20% 3、其他内资持股 89,588,400 38.29% 44,695,668 -197,063 44,498,605 134,087,005 38.20% 境内自然人持股 89,588,400 38.29% 44,695,668 -197,063 44,498,605 134,087,005 38.20% 二、无限售条件股份 144,411,600 61.71% 72,304,332 197,063 72,501,395 216,912,995 61.80% 1、人民币普通股 144,411,600 61.71% 72,304,332 197,063 72,501,395 216,912,995 61.80% 三、股份总数 234,000,000 100.00% 117,000,000 0 117,000,000 351,000,000 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 2015年4月22日，公司召开2014年年度股东大会，审议通过了《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。 公司2014年度的分派方案为：（1）以2014年12月31日的总股本234,000,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币 3.00元（含税），共计派发现金红利70,200,000.00元，剩余未分配利润342,590,549.87元结转至下一年度；（2）以2014年 12月31日的总股本234,000,000股为基数，以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增5股，此预案实施后公司总 股本将由234,000,000股增加为351,000,000股。该方案于2015年5月11日实施完毕。 高管锁定股份解禁，有限售条件股份减少197,063股。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 2015年4月22日，公司召开2014年年度股东大会，审议通过了《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。 股份变动的过户情况 √ 适用 □ 不适用 2014年年度权益分派股权登记日为：2015年5月8日，除权日为：2015年5月11日。转增后公司股本由234,000,000股增加到 351,000,000股。 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用 公司2014年度权益分配方案实施后，公司股本由234,000,000股增加到351,000,000股，公司最近一年和最近一期基本每股收益 和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标相应摊薄。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司实施了2014年度权益分配方案：其中资本公积金转增股本方案以现有总股本234,000,000股为基数，向全体股东 每10股转增5股，共计转增117,000,000股。转增后，公司股本总额由234,000,000股增加到351,000,000股。公司的股东结构、 资产和负债结构均不受影响。 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,147 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末 持有的普 通股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限售 条件的普通 股数量 持有无限售 条件的普通 股数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 沈耿亮 境内自然人 24.36% 85,500,300 28,500,100 64,125,225 21,375,075 质押 27,000,000 虞炳英 境内自然人 6.41% 22,500,000 7,500,000 16,875,000 5,625,000 沈会民 境内自然人 5.00% 17,550,000 5,850,000 13,162,500 4,387,500 沈林泉 境内自然人 3.15% 11,040,000 3,680,000 8,280,000 2,760,000 沈洪发 境内自然人 3.15% 11,040,000 3,680,000 8,280,000 2,760,000 俞明松 境内自然人 3.15% 11,040,000 3,680,000 8,280,000 2,760,000 严宏斌 境内自然人 3.00% 10,530,000 3,510,000 7,897,500 2,632,500 招商银行股份 有限公司-汇添 富医疗服务灵 活配置混合型 证券投资基金 其他 2.28% 7,999,950 7,999,950 0 7,999,950 虞炳仁 境内自然人 1.60% 5,625,000 1,875,000 4,218,750 1,406,250 广发银行股份 有限公司-中欧 盛世成长分级 股票型证券投 资基金 其他 1.25% 4,381,329 -628,624 0 4,381,329 上述股东关联关系或一致行动的 说明 上述股东中，沈耿亮先生与虞炳英女士为夫妻关系，虞炳仁先生和虞炳英女士为兄妹关 系；其他上述股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 沈耿亮 21,375,075 人民币普通股 21,375,075 招商银行股份有限公司-汇添富医 疗服务灵活配置混合型证券投资 7,999,950 人民币普通股 7,999,950 基金 虞炳英 5,625,000 人民币普通股 5,625,000 沈会民 4,387,500 人民币普通股 4,387,500 广发银行股份有限公司-中欧盛世 成长分级股票型证券投资基金 4,381,329 人民币普通股 4,381,329 中国建设银行股份有限公司-中欧 永裕混合型证券投资基金 3,867,000 人民币普通股 3,867,000 山东省国际信托有限公司-鼎萨18 期证券投资集合资金信托计划 3,101,022 人民币普通股 3,101,022 中国建设银行股份有限公司-摩根 士丹利华鑫卓越成长股票型证券 投资基金 2,800,000 人民币普通股 2,800,000 沈林泉 2,760,000 人民币普通股 2,760,000 沈洪发 2,760,000 人民币普通股 2,760,000 俞明松 2,760,000 人民币普通股 2,760,000 前10名无限售条件普通股股东之 间，以及前10名无限售条件普通 股股东和前10名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 上述股东中，广发银行股份有限公司—中欧盛世成长分级股票型证券投资基金、中国建 设银行股份有限公司—中欧永裕混合型证券投资基金的基金管理人均为中欧基金管理 有限公司；沈耿亮先生与虞炳英女士为夫妻关系；其他上述股东未知是否存在关联关系 或一致行动关系。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 √ 适用 □ 不适用 姓名 职务 任职状态 期初持股数 （股） 本期增持股 份数量（股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股数 （股） 期初被授予 的限制性股 票数量（股） 本期被授予 的限制性股 票数量（股） 期末被授予 的限制性股 票数量（股） 沈耿亮 董事长 现任 57,000,200 28,500,100 0 85,500,300 0 0 0 沈会民 副董事长、总 经理 现任 11,700,000 5,850,000 0 17,550,000 0 0 0 沈凯菲 副董事长 现任 0 0 0 0 0 0 0 沈洪发 董事、副总经 理 现任 7,360,000 3,680,000 0 11,040,000 0 0 0 俞明松 董事 现任 7,360,000 3,680,000 0 11,040,000 0 0 0 沈林泉 董事 现任 7,360,000 3,680,000 0 11,040,000 0 0 0 吴建琴 董事、财务总 监 现任 0 0 0 0 0 0 0 赵树高 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 罗培新 独立董事 离任 0 0 0 0 0 0 0 陈勇 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 李鸿 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 范仁德 独立董事 现任 严宏斌 监事会主席 现任 7,020,000 3,510,000 0 10,530,000 0 0 0 虞炳仁 监事 现任 3,750,000 1,875,000 5,625,000 0 0 0 沈洪明 监事 现任 1,138,250 569,125 200,000 1,507,375 0 0 0 虞炳英 副总经理 现任 15,000,000 7,500,000 0 22,500,000 0 0 0 陈柏松 副总经理、董 事会秘书 现任 1,500,000 750,000 0 2,250,000 0 0 0 合计 -- -- 119,188,450 59,594,225 200,000 178,582,675 0 0 0 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 范仁德 独立董事 被选举 2015年02月12日 2015年第一次临时股东大会选举为独立董事。 罗培新 独立董事 离任 2015年02月12日 2015年第一次临时股东大会选举为范仁德先生为独立 董事，罗培新先生辞去公司独立董事申请正式生效。 第九节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司 2015年06月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 267,791,830.89 319,049,465.77 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 116,667,897.37 153,755,809.65 应收账款 366,479,740.28 329,621,305.80 预付款项 17,391,692.25 9,206,338.03 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 867,235.90 1,184,686.13 应收股利 其他应收款 7,958,881.37 7,775,799.63 买入返售金融资产 存货 185,138,187.63 182,451,046.04 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,047,822.10 1,879,182.89 流动资产合计 964,343,287.79 1,004,923,633.94 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 61,670,250.00 290,250.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 1,882,363.11 1,975,857.69 固定资产 429,491,664.63 442,737,115.65 在建工程 18,639,659.64 21,573,257.85 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 27,621,262.11 28,059,835.95 开发支出 商誉 长期待摊费用 8,964,122.29 5,730,800.00 递延所得税资产 4,688,002.15 4,776,928.00 其他非流动资产 656,091.00 非流动资产合计 552,957,323.93 505,800,136.14 资产总计 1,517,300,611.72 1,510,723,770.08 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 118,500.00 342,600.00 应付票据 104,448,600.00 66,293,789.17 应付账款 155,827,570.43 173,127,501.60 预收款项 53,575,331.22 38,275,144.17 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 2,677,661.68 8,963,509.20 应交税费 15,482,793.64 21,334,327.23 应付利息 应付股利 其他应付款 11,269,035.46 9,610,289.91 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 （未完）  |