[中报]通化东宝：2015年半年度报告
公司代码：600867 公司简称：通化东宝 通化东宝药业股份有限公司 2015年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李一奎、主管会计工作负责人王君业及会计机构负责人（会计主管人员）李凤芹 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 7 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 18 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 21 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 24 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 25 第九节 财务报告 ........................................................................................................................... 26 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 109 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、通化东宝 指 通化东宝药业股份有限公司 通葡股份 指 通化葡萄酒股份有限公司 会计师事务所 指 中准会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司章程》 指 《通化东宝药业股份有限公司章程》 交易所、上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 GMP 指 药品生产质量管理规范 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 通化东宝药业股份有限公司 公司的中文简称 通化东宝 公司的外文名称 TONGHUA DONGBAO PHARMACEUTICAL CO.，LTD. 公司的外文名称缩写 THDB 公司的法定代表人 李一奎 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王君业 谷丽萍 联系地址 吉林省通化县东宝新村证券部 吉林省通化县东宝新村证券部 电话 0435-5088025 0435-5088126 传真 0435-5088002 0435-5088002 电子信箱 thdbwjy@qq.com thdbzq@163.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 吉林省通化县东宝新村 公司注册地址的邮政编码 134123 公司办公地址 吉林省通化县东宝新村 公司办公地址的邮政编码 134123 公司网址 http：//www.thdb.com 电子信箱 thdb600867@163.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 通化东宝 600867 六、 公司报告期内注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减 (%) 营业收入 780,306,078.00 655,681,067.18 19.01 归属于上市公司股东的净利润 262,503,090.24 149,115,733.45 76.04 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 230,252,047.18 146,890,436.11 56.75 经营活动产生的现金流量净额 85,745,801.27 186,495,421.08 -54.02 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 2,175,385,820.46 2,137,747,845.82 1.76 总资产 3,120,886,642.20 2,956,219,432.05 5.57 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减 (%) 基本每股收益（元／股） 0.23 0.15 53.33 稀释每股收益（元／股） 0.23 0.15 53.33 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.20 0.14 42.86 加权平均净资产收益率（%） 11.78 7.44 增加4.34个百 分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 10.41 7.34 增加3.07个百 分点 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 18,508.99 详见合并财务报表注释67、 68营业外收入、营业外支出 的解释说明 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 1,618,803.74 详见合并财务报表注释67、 营业外收入科目的解释说明 续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 36,694,948.32 详见合并财务报表注释66、 投资收益科目的解释说明 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -293,403.22 详见合并财务报表注释67、 68营业外收入、营业外支出 的解释说明 少数股东权益影响额 -97,989.75 所得税影响额 -5,689,825.02 合计 32,251,043.06 第四节 董事会报告. 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2015年上半年，公司董事会认真贯彻落实制定的发展目标，积极应对医药行业的政策变化， 加紧部署，拓宽经营思路，不断深化营销网络，以品牌建设带动销售，构建以提升糖尿病售后服 务质量为核心的“东宝糖尿病平台”；坚持自主创新，以创新求发展，走高科技产业化发展道路。 公司经营继续处于预期的良性循环中，上半年销售、回款、预算执行等都按预先制定计划执行, 2015年上半年经营业绩稳步增长，实现营业收入78,030.61万元，比上年同期增长19.01%，其中： 重组人胰岛素实现营业收入63,268.78万元，占营业收入比重81.08%。实现利润总额30,624.45 万元，比上年同期增长75.92%。实现归属于母公司所有者的净利润26,250.31万元，比上年同期 增长76.04%。 1、经营工作 （1）抓好公司主导品种的销售。上半年继续贯彻公司既定的以糖尿病市场拓展为中心的基本 策略，以品牌建设带动销售增长。通过各种学术活动，带动基层市场继续良好成长，保证重组人 胰岛素注射液（商品名：“甘舒霖”）等糖尿病相关产品平稳增长。尽管上半年在几个省基药招 标中“甘舒霖30R（笔芯）”主力品种遭遇巨大挑战，但公司销售团队在全国各地采取各种有效 措施积极应对市场变化。在遭遇各种挑战和困难的情况下仍然较好地完成了上半年“甘舒霖”销 售任务。 （2）在重组人胰岛素注射液（商品名：“甘舒霖”）执行新的3%增值税税率过程中，公司 积极和各经销商沟通配合，和绝大部分经销商达成并签署新的“甘舒霖”经销协议，使增值税税 率调整平稳过渡，保障市场供应的稳定。 （3）以提升糖尿病病人售后服务质量为核心的“东宝糖尿病平台”建设工作正在有条不紊的 进行，针对胰岛素治疗病人售后服务的微信公众号“东宝舒霖关怀”，针对血糖监测病人的微信 公众号“东宝血糖监测站”将陆续上线测试并运行。随着血糖监测新机型舒霖伴侣GM260上市， 上半年血糖试纸销售增长迅速。 （4）继续加强中药团队专业化技能培养，深度挖掘市场，镇脑宁上半年销售与去年同期相比 已有一定比例增长。 2、研发工作 （1）胰岛素类似物的研发、申报及进展情况 公司始终立足自主创新，不断优化产品结构，致力于研究开发糖尿病治疗领域的产品，使其 有更大市场竞争力，并在本行业的国内品牌中起到主导作用。 公司于2011年开始4种胰岛素类似物的研究，包括甘精胰岛素（商品名：长舒霖）、门冬胰 岛素（商品名：锐舒霖）、地特胰岛素（商品名：平舒霖）、赖脯胰岛素（商品名：速舒霖）， 共计20个规格，已经完成了全部的生产工艺研究。 甘精胰岛素注射液的临床研究工作已基本完成，预计2016年能完成全部临床研究，申报生产。 门冬胰岛素注射液的临床研究已经全面启动，预计2017年能完成全部临床研究。30/70混合 门冬胰岛素注射液、50/50混合门冬胰岛素注射液的临床申请仍在审评中。 地特胰岛素及地特胰岛素注射液已于2015年上半年提交临床申请并被受理。 赖脯胰岛素及赖脯胰岛素注射液按国家新出台的技术指导原则开展临床前药学和药理毒理补 充研究，计划2016年申报临床。 （2）激动剂类降糖药的研发情况 激动剂类降糖药物胰高血糖素样肽-1（GLP-1）在治疗类生物制品中占据着举足轻重的位置， 公司研究了两种GLP-1受体激动剂类药物：德拉鲁肽注射液和利拉鲁肽注射液。德拉鲁肽注射液 项目已基本完成药学研究，即将开展药理毒理研究；利拉鲁肽注射液项目已完成工艺和质量方法 开发，正在进行中试生产工艺优化。 （3）化学口服降糖药的研发情况 为了丰富糖尿病药品种类，公司在发展糖尿病治疗类生物制品的同时也推动了化学口服降糖 药的研发。 公司目前在研的化学口服降糖药原料及制剂品种共计7个，其中曲格列汀及其片剂已基本完 成药学研究，计划于2015年末提交临床申请；西格列汀、西格列汀片、西格列汀二甲双胍片目前 已经完成前期的研究开发，计划于2016年申报生产；维格列汀片目前已经完成前期的研究开发， 计划于2016年申报生产。 已报产的瑞格列奈及片、瑞格列奈二甲双胍复方片仍在审评中。 （4）中药和保健品的研发情况 ①浓缩镇脑宁胶囊完成了临床研究诊断标准、疗效判断指标及临床治疗路径等临床研究方 案的制订工作；完成了组方优势评价所需神经细胞营养模型筛选与评价方法的建立工作。 ②完成中药降脂护肝药新药（临床验方）的原方临床再评价，确定原方临床应用优势，并 对原方进行组方评价，并组成优化新方，为进一步立项开发奠定了基础。 ③食品新原料人参组培不定根研究项目已完成注册申报全部研究工作，并已形成商业规模的 生产技术体系，国家食品安全风险评估中心已完成对人参组培不定根的安全性评估工作，出具评 估意见报告。目前该项目已经通过卫生监督中心组织生产现场核查和专家评审委员多次评审。正 在国家卫计委审评中。 公司研究的人参组培不定根是采用长白山区的野山参，通过完善的植物组织培养技术，在 无菌环境下，将选取的人参根离体组织，经过科学无菌培养获得人参不定根。在研究阶段已经系 统地开展了人参组培不定根遗传学、蛋白组学、代谢组学、营养学和植物化学等科学研究工作， 其研究成果填补国内空白。 （5）公司参股公司厦门特宝生物工程股份有限公司研发的Ⅰ类新药生物制品进展情况： Y型PEG化重组人干扰素α2b注射液（Ⅰ类），完成慢性丙型肝炎（基因2、3型）的Ⅲ期 临床研究，2013年末递交了新药生产申请，2014年开始进行新药的审评。2015年继续新药审评， 同时完成慢性乙型肝炎的Ⅲ期非劣效临床研究，完成临床研究总结报告。 Y型PEG化重组人粒细胞刺激因子注射液（Ⅰ类），继续在II期临床研究。 Y型PEG化重组人生长激素注射液（Ⅰ类），继续在开展II期临床研究。 Y型PEG化重组人干扰素α2a注射液（Ⅰ类），继续在开展II期临床研究。 3、欧盟认证及FDA认证方面的情况 重组人胰岛素原料药2013年7月通过了欧盟GMP认证，该生产基地成为中国第一个通过欧盟 认证的生物车间。目前公司正在积极准备重组人胰岛素原料药车间的欧盟GMP的再认证工作。准 备于2015年末或2016年年初，接受重组人胰岛素原料药车间的欧盟GMP的再认证检查。 为使通化东宝生产重组人胰岛素全面走向世界，重组人胰岛素原料药正在进行美国FDA认证 的前期准备，申请递交的材料正处于完善阶段，生产现场也正在参考美国cGMP的要求进行生产质 量管理体系的整体升级。 4、主要项目实施的情况 （1）胰岛素类似物生产基地工程项目（甘精胰岛素）目前正按原计划有序进行。土建部分目 前已完成90%的工作。目前已完成所有设备及洁净工艺管道件的招标采购工作。 力争2016年年 底前竣工。 （2）中药提取车间及化学合成药生产车间，现在进行土建施工，预计8月份开始进行设备安 装、调试，力争2015年年底完工。 （3）两家控股子公司通化东宝永健制药有限公司和通化东宝环保建材股份有限公司共同开发 的房地产项目丽景花园小区，于2014年5月开工建设，截止报告期，住宅小区土建工程已完成， 现在进行小区装饰工程及小区外网工程。预计2015年9月底竣工并销售。 5、生产、质量管理工作。 (1)生产保障工作 一是加强各车间、部门员工的培训、考核工作，提高员工的专业理论知识、GMP知识和操 作技能，把员工工资与考核成绩挂钩，促进了员工学习、工作的积极性；二是做好生产前的准 备工作，产前把在生产中出现的问题进行分析、总结，并及时通报相关部门或个人以警示；三 是加强员工的节能降耗减排教育，制药生产企业是用水、用电、排废的大户，节省纯化水使用 量并回收利用；四是安全教育常抓不懈，定期给员工做安全教育培训和消防演练，提高员工的 安全意识，增强遵守规章制度和劳动纪律的自觉性，避免事故的发生，确保生产顺利进行。 （2）质量管控工作 根据新版GMP及ICH Q9药品生产质量风险管理规范的要求，目前公司把风险管理的理念贯穿 于整个生产过程中。公司采用风险评估的方法，对原辅料、公用工程、仓库、质量控制及生产工 艺的各个环节进行评估，对于关键控制点及关键过程，不仅本部门要增加检测频率，同时要求质 量部门进行监控及监察，以保证问题早发现早解决，减少风险，降低风险，从而实现产品的过程 放行，从根源保证产品的质量安全。 6、持续强化内部控制的运行机制，提高企业抗风险能力。 公司持续开展风险管理和内部控制工作，以保障各项业务持续稳健发展，注重内部控制和风险管 理的宣传和培训，持续强化内部控制的运行机制，对采购、生产、销售、研发及投资等业务流程 进行了全面梳理，并寻找关键控制点，并逐一落实和解决。同时开展了药品质量、安全生产的风 险专项管理工作，提高全员对内控的认识水平，提高企业抗风险能力。在人才队伍建设中，通过 建立合理的考核与奖惩机制，带动员工队伍的建设和激励员工作热情。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 780,306,078.00 655,681,067.18 19.01 营业成本 207,433,723.13 200,200,335.08 3.61 销售费用 213,394,281.64 197,386,884.55 8.11 管理费用 75,924,998.01 74,523,191.21 1.88 财务费用 17,406,177.67 9,731,423.03 78.87 经营活动产生的现金流量净额 85,745,801.27 186,495,421.08 -54.02 投资活动产生的现金流量净额 -60,557,019.32 -28,858,763.66 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -61,339,547.82 -101,469,220.74 不适用 研发支出 28,335,235.61 27,025,432.57 4.85 营业收入变动原因说明:本期重组人胰岛素产品营业收入比上年同期增长所致。 销售费用变动原因说明:本期为扩大重组人胰岛素产品的市场占有率，进一步加大对市场开拓费用 的投入所致。 财务费用变动原因说明:本期借款增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期购买原材料增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期胰岛素类似物（甘精胰岛素）生产基地建设工程 项目投入增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期实施2014年度现金分红所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 公司利润的主要来源是药品的销售，其中重组人胰岛素原料药及注射剂系列产品收入占营业 收入的81.08%。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 无 (3) 经营计划进展说明 2015年上半年，公司认真贯彻落实董事会制定的发展目标，不断深入营销网络，抓好重点品 种重组人胰岛素（商品名：甘舒霖）的销售工作，加强学术推广等营业销模式，上半年实现营业 收入7.8亿元，完成年度目标的44.57%。基本完成了上半年的经营计划。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 制药行业 768,633,731.70 197,697,148.76 74.28 20.36 3.96 增加3.97 个百分点 建材行业 11,672,346.30 9,736,574.37 16.58 -15.04 1.19 减少13.38 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比 上年增减 （%） 重组人胰岛素 原料药及注射 剂系列产品 632,687,803.97 101,966,410.86 83.88 21.76 1.45 增加3.22 个百分点 镇脑宁 47,196,286.39 20,740,187.25 56.06 9.35 8.46 增加0.36 个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 公司主要以制药为主，建材为辅 。 主导产品为重组人胰岛素原料药及注射剂系列产品，属生物制品；镇脑宁胶囊属中药产品。 重组人胰岛素注射剂系列产品（商品名：甘舒霖），主要品种有甘舒霖R、甘舒霖N、甘舒霖 30R、甘舒霖40R、甘舒霖50R，产品用于治疗糖尿病。上述品种可满足不同糖尿病患者的用药需 求，使糖尿病患者在使用重组人胰岛素时有更多的选择。 镇脑宁胶囊其功能主治：熄风通络。用于风邪上扰所致的头痛头昏、恶心呕吐、视物不清、 肢体麻木、头晕、耳鸣；血管神经性头痛、高血压、动脉硬化。 报告期，重组人胰岛素注射剂系列产品（商品名：甘舒霖）实现营业收入59,680万元，比上 年增长24.04 %；重组人胰岛素原料药实现营业收入3,589 万元，较上年减少6.71 %。 报告期镇脑宁胶囊实现营业收入4,720万元，比上年同期增长9.35 %。 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 东北区 220,216,975.95 18.80 华北区 239,144,621.88 24.67 华东区 89,805,498.03 20.64 华南区 100,156,349.42 22.86 西北区 92,824,865.80 10.57 国 外 38,157,766.92 -1.12 合计 780,306,078.00 19.01 主营业务分地区情况的说明 公司主营业务主要集中在东北本地、华北地区，其它地区相对均衡。 (三) 核心竞争力分析 1、品牌竞争力： 通化东宝凭借优良的产品质量和良好的市场服务赢得了市场的认可，树立了企业品牌形象。 公司"东宝"商标被国家工商总局认定为中国驰名商标。公司拥有以重组人胰岛素（商品名：甘舒 霖）为代表的系列产品。秉承"坚持自主创新、创造世界品牌"的发展方针，努力提高企业核心竞 争力。2002年重组人胰岛素的科研成果获得国家科技进步二等奖。公司申报的重组人胰岛素项目 产业化于2009年获得吉林省工商联科技进步一等奖，2010年获通化市科技进步一等奖；重组人 胰岛素注射剂甘舒霖30R获得吉林省名牌产品；申报的重组人胰岛素注射剂出口示范项目被国家 科学技术部评为国家火炬计划项目。 2011年重组人胰岛素吨级产业关键技术创新与应用获得吉 林省科学技术进步一等奖。进一步增强了企业的品牌知名度。 2、 产品和技术优势： 通化东宝重组人胰岛素产品的生产工艺在发酵、产物表达、收率、纯度等多方面都处于世界 领先水平。公司拥有目前中国重组人胰岛素生产企业中规模最大的发酵系统，建立了重组人胰岛 素高负载量、高回收的分离纯化工艺技术，解决了吨级产业技术的生产周期长及产品收率低的难 题。在生产过程中应用基因重组工程酶代替动物源酶，不仅进一步增强了产品的安全性，相对程 度提高产品收率，保证了生产所需的工程酶的供应，而且扩大了东宝产品的应用领域。 鉴于优质的产品资源，经国家权威机构鉴定，通化东宝重组人胰岛素质量、疗效同进口产品 一致。目前，产品进入国家医保目录及《国家基本药物目录》，已经在全国各省的多家医院和药 店推广使用。通化东宝以此为契机，积极扩大重组人胰岛素产品的国内市场。对于国际市场的拓 展：目前产品完成了世界上40 多个国家的现场检查，已完成注册并出口波兰、白俄罗斯等18个 国家，广泛应用于临床治疗。基因重组人胰岛素原料药生产基地已通过欧盟认证，产品的国际市 场将会大大拓宽。同时公司积极开发胰岛素类似物产品，长效、短效、速效胰岛素产品，化学品 口服降糖药品、满足市场上不同糖尿病患者的用药需求。还有上市的精蛋白重组人胰岛素混合注 射液（40/60）（商品名称：“甘舒霖40R”）更加丰富了公司该系列产品种类，为国内糖尿病患 者提供了更多的用药选择。由此可见，通化东宝专注于糖尿病领域产品的开发，产品拥有广阔的 国内外市场前景。 3、 规模能力带来的发展优势： 通化东宝历经10 年攻关，攻克了产能、产率、生产时间等产业化技术难题，建成了年产3000 公斤的吨级胰岛素原料药生产线，其工艺步骤更少、收率更高、产品质量更高，技术达国际先进 水平。由此，我国成为世界上第三个可以工业化生产胰岛素原料药的国家，打破了国外企业对市 场的垄断。该生产基地还成为中国第一个通过欧盟认证的生物车间，不仅实现了由中试技术向产 业化的转型飞跃，更使企业具备了国际竞争力。产业化、企业化和核心化的过程，使企业品牌更 具竞争力。2014年重组人胰岛素注射液三车间通过新版GMP认证，年产重组人胰岛素注射液12600 万支，能够满足国内市场需求，同时也能够适应市场对新剂型变化的需求。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位：元 证券代 码 证 券 简 称 最初投资成本 期初 持股 比例 （%） 期 末 持 股 比 例 （ %） 期 末 账 面 值 报告期损益 报告期所有者权 益变动 会计 核算 科目 股 份 来 源 600365 通 葡 股 份 126,666,880.00 1.50 0 0 36,694,948.32 -18,845,010.00 可供 出售 金融 资产 买 入 合计 126,666,880.00 / / 0 36,694,948.32 -18,845,010.00 / / 持有其他上市公司股权情况的说明 本公司于2015年4月22日至24日通过上海证券交易所证券交易系统减持通化葡萄酒股份有 限公司无限售条件流通股3,000,000股股票，占该公司股份总额的1.5%。上述减持后，本公司已 不再持有通化葡萄酒股份有限公司股份。 (3) 持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 □适用 √不适用 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用 √不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、 主要子公司、参股公司分析 单位：万元 公司名称 业务 性质 主要产品或服务 注册 资本 持股比 例（%） 资产规模 净利润 通化东宝环保建 材股份有限公司 建材 塑钢门窗 12,000 79.24 57,086.90 -275.30 厦门特宝生物工 程股份有限公司 医药 企业 特尔立rHuGm-CSF、特尔 津rHuG-CSF、特尔康重组 人白细胞介素-11 16,000 34.41 57,437.40 1,193.80 通化东宝永健制 药有限公司 医药 企业 射干利咽口服液、脑血康 片、清热解毒口服液、降 脂灵颗粒 3,225 95 59,019.00 -53.60 通化统博生物医 药有限公司 药品 研发 小容量注射剂、冻干粉针 剂、原料药项目建设 1,000 60 1,103.10 19.83 5、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进 度 本报告期投入 金额 累计实际投入金 额 项目收益 情况 胰岛素类似物（甘 精胰岛素）生产基 地建设项目 400,002,200.00 27.33% 49,799,689.75 109,328,177.47 胰岛素类似物（门 冬胰岛素）生产基 地建设项目 367,235,000.00 0.03% 116,466.17 116,466.17 中药提取与化学 原料药合成车间 83,494,600.00 0.93% 774,986.78 774,986.78 合计 850,731,800.00 / 50,691,142.70 110,219,630.42 / 非募集资金项目情况说明: （1）胰岛素类似物生产基地工程项目（甘精胰岛素）目前正按原计划有序进行。土建部分目 前已完成整体框架施工的90%，墙体已完成70%的工作。设备部分目前已完成所有设备及洁净工艺 管道件的招标采购工作。力争2016年年底前竣工。截止报告期项目投资10,933万元。 （2）中药提取车间及化学合成药生产车间，现在进行土建施工，预计8月份开始进行设备安 装、调试，截止报告期项目投资77万元。 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 报告期公司实施了2014年度利润分配方案，本次利润分配以公司2014年末总股本 1,030,100,528股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利2元（含税），每10股送红股1 股。其中：现金红利206,020,105.60元，股票股利103,010,053元，共计分配利润309,030,158.60 元。股权登记日为2015年5月15日，除权（除息）日为及现金红利发放日为2015年5月18日， 新增无限售条件流通股份上市日为2015年5月19日。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 □适用√不适用 四、公司股权激励情况及其影响 √适用 □不适用 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 事项概述 查询索引 公司2014年5月8日召开了第八届董事会第三次会 议，审议通过《通化东宝药业股份有限公司股票期权与限 制性股票激励计划（草案）》及其摘要；审议通过了关于 将实际控制人李一奎先生作为限制性股票激励计划激励对 象的议案；审议通过了公司股权激励计划管理办法的议案； 审议通过了公司股权激励计划实施考核办法的议案。 详见2014年5月9日上海证券 报和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）公告。 公司于2014年6月24日公布了《关于股票期权与限 制性股票激励计划（草案）》获得中国证监会备案无异议 的公告。 详见2014年6月24日上海证券 报和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）公告。 2014年6月27日，公司召开了第八届董事会第四次 会议，审议通过了关于提请股东大会对董事会办理公司股 票期权与限制性股票激励计划相关事宜的授权的议案；审 议通过了关于召开2014年第一次临时股东大会的议案。 详见2014年6月28日上海证券 报和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）公告。 2014年7月15日，公司召开2014年第一次临时股东 大会，审议通过了公司《股票期权与限制性股票激励计划 （草案）》及本次股权激励计划相关议案。 详见2014年7月16日上海证券 报和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）公告。 2014年7月15日，公司召开了第八届董事会第五次会 议，审议通过了公司《关于向激励对象授予股票期权与限 制性股票的议案》。 详见2014年7月16日上海证券 报和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）公告。 （二）临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况 □适用 √不适用 （三）报告期公司股权激励相关情况说明 临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要已经公司2014年7月15日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过。根据公司2014 年第一次临时股东大会授权，公司于2014年7月15日召开第八届董事会第五次会议审议通过了 关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案。董事会同意股权激励授予日为2014年7月 15日，首次股票期权832.4万份，其中预留153.6万份；授予限制性股票5,500,000股 【截止 报告期,公司实施2014年度利润分配方案,每10股派发现金红利2元(含税),每10股送红股1股, 致使限制性股票由5,500,000股调整为6,050,000股】。公司已于2014年8月8日办理完毕限制 性股票登记手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。详 见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《公司股权激励计划限制性股票授予结果公 告》（公司编号：临2014-041）。于2014年8月12日办理完成股票期权登记事宜，中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司出具了股票期权登记证明。 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 公司于2015年4月7召开的第八届董事会第八次会议审议《关 于2014年日常关联交易的执行情况及预计2015年日常关联交易》的 议案，公司与关联人通化创新彩印有限公司、通化东宝进出口有限公 司、吉林恒德环保有限公司、通化东宝建筑工程有限公司、通化东宝 医药经营有限公司、东宝实业集团有限公司、通化东宝金弘基房地产 开发有限公司，拟发生的日常关联交易额度预计为62,300万元。该 议案已提交公司2014年度股东大会审议通过。 报告期内，公司与上述关联人实际发生的关联交易额为13,676 万元，未超出预计额度。 参见公司于2015年4 月9日刊登在上海证券报 及上海证券交易所网站的 公告（临2015-013） 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 无 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承 诺事项 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及 期限 是否有 履行 期限 是否及 时严格 履行 与股权激励 相关的承诺 股份 限售 李一奎 作为公司实际控制人,董事长李一 奎先生承诺:自限制性股票授予日 起三十六个月内不转让获授限制性 股票。 2014年7月 15日期限： 36个月 是 是 八、聘任、解聘会计师事务所情况 □适用 √不适用 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、法规的相关要求，进一步建立完善公司内部控制制度，规范信息披 露业务，完善公司治理结构，努力降低经营风险，确实维护公司及全体股东的利益。公司治理实 际情况与《公司法》和中国证监会相关规定不存在差异。 十二、其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送股 公 积 金 转 股 其 他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售 条件股份 5,500,000 0.53 550,000 550,000 6,050,000 0.53 1、国家持 股 2、国有法 人持股 3、其他内 资持股 5,500,000 0.53 550,000 550,000 6,050,000 0.53 其中：境内 非国有法 人持股 境 内自然人 持股 5,500,000 0.53 550,000 550,000 6,050,000 0.53 4、外资持 股 其中：境外 法人持股 境 外自然人 持股 二、无限售 条件流通 股份 1,024,600,528 99.47 102,460,053 102,460,053 1,127,060,581 99.47 1、人民币 普通股 1,024,600,528 99.47 102,460,053 102,460,053 1,127,060,581 99.47 2、境内上 市的外资 股 3、境外上 市的外资 股 4、其他 三、股份总 数 1,030,100,528 100 103,010,053 103,010,053 1,133,110,581 100 2、 股份变动情况说明 报告期内公司实施了2014年度利润分配方案，公司以2014年末总股本1,030,100,528股为 基数，向全体股东以每10股派发现金红利2元（含税），每10股送红股1股。股权登记日为2015 年5月15日，除权（除息）日为2015年5月18日，新增无限售条件流通股份上市日为2015年 5月19日。公司实施利润分配共计派发股票股利103,010,053元。实施后，股本总额由 1,030,100,528股增加至1,133,110,581股。 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） 无 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无 (二) 限售股份变动情况 √适用 □不适用 单位: 股 股东名称 期初限售股 数 报告 期解 除限 售股 数 报告期 增加限 售股数 报告期末限 售股数 限售原因 解除限售日期 李一奎 510,000 51,000 561,000 股权激励获授限制性股票锁定 2015年7月17日 510,000 51,000 561,000 股权激励获授限制性股票锁定 2016年7月18日 680,000 68,000 748,000 股权激励获授限制性股票锁定 2017年7月18日 王君业 360,000 36,000 396,000 股权激励获授限制性股票锁定 2015年7月17日 360,000 36,000 396,000 股权激励获授限制性股票锁定 2016年7月18日 480,000 48,000 528,000 股权激励获授限制性股票锁定 2017年7月18日 李 聪 360,000 36,000 396,000 股权激励获授限制性股票锁定 2015年7月17日 360,000 36,000 396,000 股权激励获授限制性股票锁定 2016年7月18日 480,000 48,000 528,000 股权激励获授限制性股票锁定 2017年7月18日 冷春生 360,000 36,000 396,000 股权激励获授限制性股票锁定 2015年7月17日 360,000 36,000 396,000 股权激励获授限制性股票锁定 2016年7月18日 480,000 48,000 528,000 股权激励获授限制性股票锁定 2017年7月18日 陈 红 60,000 6,000 66,000 股权激励获授限制性股票锁定 2015年7月17日 60,000 6,000 66,000 股权激励获授限制性股票锁定 2016年7月18日 80,000 8,000 88,000 股权激励获授限制性股票锁定 2017年7月18日 合计 5,500,000 550,000 6,050,000 / / 注：1、 报告期内,公司实施2014年度利润分配方案,每10股派发现金红利2元(含税),每10 股送红股1股,致使限制性股票由5,500,000股调整为6,050,000股。 2、解除限售日期根据公司股权激励计划相关规定，股权激励计划限制性股票的授予日为 2014年7月15日，若达到激励计划规定的解锁条件，激励对象可分三次申请解锁，分别自授予 日起的24个月后、36个月后、48个月后各申请解锁授予限制性股票总量的30%、30%、40%。 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 57,388 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股 数量 比例 (%) 持有 有限 售条 件股 份数 量 质押或冻结情况 股东 性质 股份 状态 数量 东宝实业集团有限公司 46,525,694 422,307,612 37.27 0 质押 346,016,419 境内 非国 有法 人 中国工商银行股份有限公司 －汇添富医药保健股票型证 券投资基金 6,680,031 20,810,269 1.84 0 未知 未知 石雯 19,812,757 1.75 0 未知 未知 全国社保基金一一七组合 7,734,733 19,083,126 1.68 0 未知 未知 中国建设银行股份有限公司 －兴全社会责任股票型证券 投资基金 -432,287 18,125,713 1.60 0 未知 未知 招商银行股份有限公司－汇 添富医疗服务灵活配置混合 型证券投资基金 16,701,774 1.47 0 未知 未知 乔晓辉 13,900,000 1.23 0 未知 未知 华宝信托有限责任公司－时 节好雨38号集合资金信托 9,339,304 0.82 0 未知 未知 全国社保基金一一六组合 7,005,723 0.62 0 未知 未知 陈晓华 6,330,058 0.56 0 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 种类 数量 东宝实业集团有限公司 422,307,612 人民币普通股 422,307,612 中国工商银行股份有限公司－汇添富医药 保健股票型证券投资基金 20,810,269 人民币普通股 20,810,269 石雯 19,812,757 人民币普通股 19,812,757 全国社保基金一一七组合 19,083,126 人民币普通股 19,083,126 中国建设银行股份有限公司－兴全社会责 任股票型证券投资基金 18,125,713 人民币普通股 18,125,713 招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务 灵活配置混合型证券投资基金 16,701,774 人民币普通股 16,701,774 乔晓辉 13,900,000 人民币普通股 13,900,000 华宝信托有限责任公司－时节好雨38号集 合资金信托 9,339,304 人民币普通股 9,339,304 全国社保基金一一六组合 7,005,723 人民币普通股 7,005,723 陈晓华 6,330,058 人民币普通股 6,330,058 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司大股东与其他股东之间不存在关联关系。公司未知 其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序 号 有限售条件 股东名称 持有的有限售条 件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 可上市交易时间 新增可上市交易 股份数量 1 李一奎 1,870,000 2015年7月17日 561,000 公司股权激励 计划限制性股票的 授予日为2014年7 月15日，若达到激 励计划规定的解锁 条件，激励对象可 分三次申请解锁， 分别自授予日起的 24个月后、36个月 后、48个月后各申 请解锁授予限制性 股票总量的30%、 30%、40%。 2016年7月18日 561,000 2017年7月18日 748,000 2 王君业 1,320,000 2015年7月17日 396,000 2016年7月18日 396,000 2017年7月18日 528,000 3 李 聪 1,320,000 2015年7月17日 396,000 2016年7月18日 396,000 2017年7月18日 528,000 4 冷春生 1,320,000 2015年7月17日 396,000 2016年7月18日 396,000 2017年7月18日 528,000 5 陈 红 220,000 2015年7月17日 66,000 2016年7月18日 66,000 2017年7月18日 88,000 上述股东关联关 系或一致行动的 说明 上述股东之间不存在关联关系。 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 √适用 □不适用 单位:股 姓名 职务 期初持股数 期末持股数 报告期内股份增 减变动量 增减变动原 因 李一奎 董事长 2,380,598 2,618,658 238,060 送红股 李 聪 董事、总经理 1,311,197 1,442,317 131,120 送红股 王君业 董事、总会计师、 董秘 1,200,000 1,320,000 120,000 送红股 冷春生 董事、副总经理 1,200,000 1,320,000 120,000 送红股 李凤芹 董事、财务部经理 曹福波 董事 周义发 独立董事 安亚人 独立董事 蔡立东 独立董事 程建秋 监事会主席 40,370 44,407 4,037 送红股 王殿铎 监事 65,000 69,500 4,500 送红股、二 级市场买卖 何明利 职工监事 陈 红 副总经理、总工程 师 200,361 220,397 20,036 送红股 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 √适用□不适用 单位:股 姓名 职务 期初持有限制 性股票数量 报告期新授 予限制性股 票数量 已解锁 股份 未解锁 股份 期末持有 限制性股 票数量 李一奎 董事长 1,700,000 1,870,000 王君业 董事、总会计师、 董秘 1,200,000 1,320,000 李 聪 董事、总经理 1,200,000 1,320,000 冷春生 董事、副总经理 1,200,000 1,320,000 陈 红 副总经理、总工程 师 200,000 220,000 合计 / 5,500,000 6,050,000 截止报告期,公司实施2014年度利润分配方案,每10股派发现金红利2元(含税),每10股送 红股1股,致使限制性股票由5,500,000股调整为6,050,000股。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 第九节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2015年6月30日 编制单位: 通化东宝药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 165,725,147.32 201,875,913.19 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 970,200.65 4,784,681.95 应收账款 382,755,407.19 392,171,982.06 预付款项 206,588,696.13 49,700,806.04 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 44,365,489.98 33,563,329.92 买入返售金融资产 存货 705,857,673.78 629,582,729.56 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 901,561.27 88,507.07 流动资产合计 1,507,164,176.32 1,311,767,949.79 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 36,200,000.00 70,340,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 162,545,832.14 158,437,997.26 投资性房地产 14,071,906.72 14,331,506.20 固定资产 1,154,971,607.40 1,215,717,758.55 在建工程 121,087,902.42 62,297,539.46 工程物资 1,849,568.39 1,849,568.39 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 53,566,728.67 56,292,335.16 开发支出 30,702,115.31 25,473,153.44 商誉 长期待摊费用 3,034,484.00 3,586,208.00 递延所得税资产 35,539,920.83 35,588,670.83 其他非流动资产 152,400.00 536,744.97 非流动资产合计 1,613,722,465.88 1,644,451,482.26 资产总计 3,120,886,642.20 2,956,219,432.05 流动负债： 短期借款 480,000,000.00 310,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 （未完）  |