[中报]三维工程：2015年半年度报告（更新后）
山东三维石化工程股份有限公司 2015年半年度报告 WORD打印 2015年07月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人曲思秋、主管会计工作负责人王文旭及会计机构负责人(会计主 管人员)李秀冰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................ 2 第二节 公司简介 .................................................................................................................. 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................... 7 第四节 董事会报告 .............................................................................................................. 9 第五节 重要事项 ................................................................................................................ 22 第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................. 29 第七节 优先股相关情况 ..................................................................................................... 32 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................................ 33 第九节 财务报告 ................................................................................................................ 35 第十节 备查文件目录 ....................................................................................................... 127 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司、本公司 指 山东三维石化工程股份有限公司 节能减排工程技术研发与应用中心 指 山东三维石化工程股份有限公司北京节能环保技术开发中心 中科院山西煤化所 指 中国科学院山西煤炭化学研究所 青岛联信 指 青岛联信催化材料有限公司 上海志商 指 上海志商电子商务有限公司 中油三维 指 中油三维（大连）能源有限公司 董事会 指 山东三维石化工程股份有限公司董事会 股东大会 指 山东三维石化工程股份有限公司股东大会 元 指 人民币元 报告期 指 2015年1月1日至2015年6月30日 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 三维工程 股票代码 002469 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东三维石化工程股份有限公司 公司的中文简称（如有） 三维工程 公司的外文名称（如有） SHANDONG SUNWAY PETROCHEMICAL ENGINEERING CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） SUNWAY 公司的法定代表人 曲思秋 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高勇 李克胜 联系地址 山东省淄博市临淄区炼厂中路22号 山东省淄博市临淄区炼厂中路22号 电话 0533-7576134 0533-7575612 传真 0533-7576134 0533-7575612 电子信箱 gaoyong@sdsunway.com.cn likesheng@sdsunway.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2014年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2014年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2014年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 290,763,252.79 256,800,027.32 13.23% 归属于上市公司股东的净利润（元） 64,644,004.60 63,192,168.62 2.30% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 61,846,762.03 63,177,710.25 -2.11% 经营活动产生的现金流量净额（元） 89,659,129.05 -53,793,186.64 266.67% 基本每股收益（元/股） 0.19 0.19 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.19 0.19 0.00% 加权平均净资产收益率 5.74% 6.39% -0.65% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,428,576,421.96 1,542,821,648.49 -7.40% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,134,955,644.47 1,118,526,703.90 1.47% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -26,451.15 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,270,177.57 863项目结转收入 委托他人投资或管理资产的损益 2,050,095.71 委托理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,570.00 减：所得税影响额 493,720.11 少数股东权益影响额（税后） 289.45 合计 2,797,242.57 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损 益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2015年上半年，世界经济复苏较为缓慢，国际油价萎靡不振，市场需求低迷；国内经济增长速度放缓， 局部产能过剩。国内石油化工和煤化工行业受到一定影响，投资增速回落，结构调整加大；但与此同时， 国内经济基本面、政策的主基调未发生变化，经济下行压力迫使行业转方式、调结构步伐提速，节能减排、 提质增效成为石油化工和煤化工行业现阶段主要发展方向。 在风险与机遇面前，公司积极应对复杂严峻的内外部环境，坚持以节能环保为主要发展方向、以创新 为主要发展驱动力，以内涵增长与外延扩张为主要发展战略，紧抓国家当前加速推进油品质量升级、加大 大气及水污染防治力度的机遇，稳步推进各项工作。上半年，公司共实现营业收入290,763,252.79元，较 上年同期增长13.23%，实现利润总额74,998,343.56元，较上年同期减少6.59%；实现归属于上市公司股 东的净利润64,644,004.60元，较上年同期增长2.30%。 二、主营业务分析 概述 报告期内，公司实现营业收入290,763,252.79元，较上年同期增长13.23%，营业成本为189,584,436.66 元，较上年同期增长35.28%，销售费用为5,934,802.38元，较上年同期减少11.81%，管理费用为 25,802,024.84元，较上年同期增长20.26%，财务费用为-3,394,493.74元，较上年同期减少32.78%，研发 投入为13,643,504.20元，较上年同期减少3.09%。公司目前整体任务量比较充足，各项业务正持续稳定的 推进中；控股子公司青岛联信发展势头良好，目前正与科研院所合作开发新技术；参股公司上海志商发展 顺利，公司承诺为其提供财务资助将有利于其后续的发展；全资子公司中油三维已完成工商注册登记，该 子公司的成立是公司产业链的进一步延伸，且有利于促进公司与上海志商的协同发展，助力上海志商打造 全国性化工、石化原材料B2B电子商务平台。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 290,763,252.79 256,800,027.32 13.23% 营业成本 189,584,436.66 140,137,818.35 35.28% 主要系人工成本增加所 致。 销售费用 5,934,802.38 6,729,734.66 -11.81% 管理费用 25,802,024.84 21,456,081.86 20.26% 财务费用 -3,394,493.74 -5,050,113.13 -32.78% 主要系银行定期存款减少 所致。 所得税费用 7,793,031.09 14,011,284.88 -44.38% 主要系青岛联信取得企业 所得税税收优惠及利润总 额降低所致。 研发投入 13,643,504.20 14,077,911.19 -3.09% 经营活动产生的现金流 量净额 89,659,129.05 -53,793,186.64 266.67% 主要系上半年公司加强应 收账款管理，总包项目回 款较上年同期增加所致。 投资活动产生的现金流 量净额 -40,887,721.22 -33,545,257.37 21.89% 筹资活动产生的现金流 量净额 -49,950,909.87 -25,466,601.27 96.14% 主要系本年度分配股利增 加所致。 现金及现金等价物净增 加额 -1,179,502.04 -112,805,045.28 98.95% 主要系总包项目回款较去 年同期增加，与此同时， 公司2014年度股利分配 较2013年度增幅较大所 致。 投资收益 1,500,726.60 303,698.63 394.15% 主要系理财收益增加所 致。 营业外收入 1,271,007.57 19,577.50 6,392.19% 主要系上半年863项目结 转收入所致。 单位：元 期末余额 年初余额 增减 变动原因 应收票据 9,197,200.00 37,298,682.50 -75.34% 主要系承兑汇票结算付款 增加所致。 存货 105,094,436.13 59,906,323.10 75.43% 主要系建造合同工程施工 增加所致。 长期股权投资 3,185,300.94 1,784,670.05 78.48% 主要系向上海志商继续投 资所致。 应付票据 3,717,000.00 7,810,000.00 -52.41% 主要系青岛联信承兑汇票 结算减少所致。 预收款项 17,172,721.00 49,371,794.51 -65.22% 主要系总承包项目预收款 按照工程进度结转收入所 致。 应付职工薪酬 6,631,326.33 11,623,168.81 -42.95% 主要系上半年发放上年度 绩效奖所致。 应交税费 4,526,158.74 31,334,661.63 -85.56% 主要系本期末应交增值税 及应交企业所得税金额比 去年末较低所致。 其他流动负债 134,029.13 1,378,406.70 -90.28% 主要系上半年863项目结 转收入所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 2015年上半年，公司坚决贯彻年初制定的“主营业务稳中求进，资本运作多元发展加速”工作方针，按 照“安全质量至上，管控严格有效，内生外延并举，改革创新和谐”的工作思路开展生产经营活动，并取得 良好成效。 1、实施精细化管理，狠抓市场、工程管理和现金流 报告期内，公司狠抓市场管理，密切关注当前形势，适时调整发展策略，深入挖潜市场机遇；进一步 完善工程项目管理体系，逐步实现按国际标准进行项目管理，深化项目经理负责制；不断提升资金计划能 力，提高资金使用效率，深化项目财务管理，着力控制财务风险，加强应收账款管理。 2、高度重视技术创新工作，不断提升公司核心竞争力 公司以技术创新作为公司发展的重要驱动力。2015年“史上最严格环保法”正式实施，作为以环保见长 的专业技术服务公司，公司以此为契机，继续加大大气污染及水污染领域新技术研发投入，技术攻关取得 可喜成果。通过与高校、科研院所等的合作，开发出多项业内领先的硫回收工艺技术，采用该等工艺技术 的硫磺回收装置向大气排放二氧化硫的浓度可达到50mg/Nm3以下，能够充分满足国家现行最严苛的排放 标准。除此之外，公司积极与青岛科大在污水处理领域开展合作，并通过“先进技术+工程化的模式”，将具 有竞争力的技术应用于公司在手总包项目——“中沙天津石化污水处理项目”。目前一批具有前瞻性、开创 性的节能环保新技术正在研发过程中，公司将着力通过“产学研”合作技术开发的路径，打造具有三维特色 的核心竞争力。 3、内涵与外延并举，有效推动公司跨越发展 在不断强化公司品牌效应、加强节能环保新技术研发以实现公司业绩内涵式增长的同时，以节能环保 及其他战略新兴产业为切入点，积极进行技术引进和并购联合，推动公司跨越发展。报告期内，公司成立 了全资子公司中油三维，实现了产业链向石油及制品销售和贸易经纪等领域的拓展。此外，公司与大连西 太平洋石油化工有限公司、神华集团、中国石化等生产企业在工程技术领域共同创造了多项示范工程与优 质工程，通过纵向合作实现了共赢。 4、紧跟“互联网+”大趋势，大力助推参股公司发展 充分发挥公司的资源优势、资本优势及管理优势，一方面在不影响正常生产经营的情况下，承诺向参 股公司上海志商提供不超过2000万元人民币的财务资助；另一方面，成立中油三维不仅实现了公司产业链 的进一步扩展，同时助推上海志商打造全国性化工、石化原材料B2B电子商务平台。 5、坚持以人为本发展观，大力实施人才强企战略 公司一方面加大高端人才引进力度、加强对现有员工的业务培训，另一方面不断优化完善人才发展激 励机制，继续做好已经实施的股票期权激励计划，切实履行人才强企战略。 6、进一步完善法人治理，严格规范经营 加强董事、监事、高级管理人员及相关人员的培训，增强规范运作意识、强化社会责任感，切实提升 公司管理水平；不断完善内控制度建设，提高风险防御能力。 7、继续推进创新文化建设，打造和巩固企业软实力 公司通过打造积极向上的企业文化建设增强企业凝聚力，切实做好人本素质管理工作，紧紧围绕“通过 社会互利追求永远的存在”的企业核心价值观，充分激发员工工作热情和创造活力，实现员工与企业共同成 长。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 石油化工 289,582,229.79 189,518,299.36 34.55% 13.45% 35.32% -10.58% 分产品 工程总承包 220,175,739.51 155,518,552.02 29.37% 27.05% 40.24% -6.64% 工程设计 42,654,804.84 19,791,829.45 53.60% -17.73% 20.10% -14.62% 产品销售 26,751,685.44 14,207,917.89 46.89% -11.18% 12.07% -11.02% 分地区 国内 289,582,229.79 189,518,299.36 34.55% 13.45% 35.32% -10.58% 四、核心竞争力分析 公司是从事石油化工和煤化工等行业的设计、咨询与工程总承包业务的高新技术企业。公司具有化工 石化医药行业甲级和对外承包工程资质，是中国石油和化工勘察设计协会、中国工程咨询协会和中国环境 保护产业协会会员单位。公司拥有的无在线炉硫磺回收技术填补了国内空白，被誉为硫磺回收“专家”。公 司核心竞争力主要体现在以下方面： 1、工艺技术优势 公司在自主开发的处于国内领先、国际先进技术水平的“无在线炉硫磺回收工艺技术”基础上，根据近 年来发展迅猛的煤化工含硫酸性尾气特点，开发了“煤化工酸性气体回收硫磺技术”，被评为2014年国家重 点环境保护实用技术。凭借硫磺回收的技术优势得以广泛应用，公司设计、总包的硫磺回收装置占据了国 内市场的半壁江山，客户包括中国石化集团、中国石油集团、中国神华集团、中国中化集团、中国化工集 团及地方炼油企业等。采用“无在线炉硫磺回收工艺技术”EPC总承包的中石化济南分公司5000吨/年硫磺回 收装置技术改造项目获2014年中石化集团公司优质工程奖，采用“煤化工酸性气体回收硫磺技术”EPC总承 包的神华包头煤制烯回收硫磺工程被评为2014年国家重点环境保护实用技术示范工程，标志着公司在石油 化工和煤化工行业硫磺回收领域工艺技术处于国内领先水平。 青岛联信开发出适用于粉煤加压气化工艺的耐硫变换催化剂，填补了国际空白、综合技术处于国际领 先水平，攻克了因CO浓度与水煤浆加压气化工艺近一倍对催化剂要求更加苛刻的世界难题，使单炉处理 量大、效率高、能耗及物耗低、原料适应范围广的粉煤加压气化工艺技术得以推广应用。青岛联信在耐硫 变换催化剂市场份额稳步拓展的同时积极研发煤化工产业链上的其他催化剂。目前，多功能耐硫甲烷化变 化工艺及催化剂已取得优异的中试效果，将根据市场需求择机开展工业化试验。 2、技术创新优势 目前国内经济正处于转型升级期，行业技术创新和升级步伐不断加快，传统竞争优势逐渐削弱，新兴 优势逐渐形成。改造提升传统产业，加快培育新能源、新材料、高端专用化学品、节能环保等新兴产业， 正成为行业重点工作。为此，公司结合主营业务的需求，完善创新体制建设，以节能环保为突破口，重点 选择有潜力的热点技术进行产学研合作开发，并取得良好效果。由公司参研的“国家863项目”进展顺利，目 前已进入收尾阶段。截至2015年6月30日，公司累计取得专利45项、专有技术4项。 3、项目管理优势 公司在项目管理上建立了严格的内部控制制度，并已通过了Q/SHS 0001.1-2001安全、环境与健康管 理体系认证及ISO9001:2000质量管理体系认证。公司承揽的30余项工程总承包项目均实现了按期交付、 客户满意的服务目标。由公司总包的“齐鲁分公司第一硫磺回收装置安全隐患治理技术改造项目”克服“工 期短、任务重”等不利因素，实现按期交工并一次开车成功，获得了业主好评；由公司总包的“神华新疆 硫磺回收装置项目”被业主树为争创6S管理标杆。 4、人才及体制、机制优势 公司有着一支非常稳定、特别能吃苦能战斗的人才队伍。公司关键管理人员和核心技术人员均为公司 创业和发展的骨干人员，具有丰富的技术或管理经验，对公司文化高度认同。公司通过实施股权激励计划， 将公司激励约束机制推向更高层次。公司核心管理、技术人员都持有公司的股权，兼具核心人才和公司股 东的双重身份，个人利益和企业的利益实现了有机结合，增强了公司持续长远发展的源动力。同时，经过 多年的摸索，公司已经建立了较为科学的经营管理机制和规范的内部控制制度，为公司的持续、稳定发展 奠定了坚实的基础。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 1,950,000.00 1,950,000.00 0.00% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 北京康克工业炉有限公司 石化加热炉及环保设备的设计、总承包 80.00% 青岛联信催化材料有限公司 催化剂的生产及销售 60.00% 青岛和通工程技术有限公司 技术开发、成套设备制造 100.00% 上海志商电子商务有限公司 石化产品电子商务 39.00% （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 中国建设 银行股份 有限公司 淄博胜利 支行 无 否 保本型 5,000 2014年 12月22 日 2015年 02月05 日 固定收益 5,000 26.51 26.51 海通证券 无 否 保本型 5,000 2014年 12月31 日 2015年 12月29 日 固定收益 314.14 海通证券 无 否 保本型 5,000 2014年 12月31 日 2015年 04月07 日 固定收益 5,000 92.73 92.73 齐鲁证券 无 否 保本型 8,000 2015年 03月27 日 2015年 05月25 日 固定收益 8,000 85.48 85.48 海通证券 无 否 保本型 5,000 2015年 04月10 日 2015年 10月08 日 固定收益 149.59 海通证券 无 否 保本型 8,000 2015年 05月29 日 2015年 11月26 日 固定收益 223.39 海通证券 无 否 保本型 950 2015年 04月29 日 2015年 07月29 日 固定收益 13.14 海通证券 无 否 保本型 50 2015年 04月29 日 2015年 06月03 日 固定收益 50 0.3 0.3 合计 37,000 -- -- -- 18,050 905.28 205.02 委托理财资金来源 暂时闲置的自有流动资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 不适用 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 2015年03月16日 2015年03月16日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 52,332.53 报告期投入募集资金总额 101.56 已累计投入募集资金总额 53,049.79 募集资金总体使用情况说明 ①实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东三维石化工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2010]1063号）核准，由华泰联合证券有限责任公司承销，本公司于2010年8月25日公开发行人民币普通股股票1,660.00 万股，每股面值1元，每股发行价格为33.93元，募集资金总额563,238,000.00元，扣除承销保荐费31,500,000.00元 （本次募集资金之前已支付承销保荐费2,000,000.00元）后的募集资金为531,738,000.00元。公司首次公开发行股票募 集资金已于2010年8月30日全部到位，扣除本次募集资金之前已支付的承销保荐费及其他上市发行费用8,412,656.73 元，此次发行实际募集资金净额为523,325,343.27元。上述资金到位情况业经利安达会计师事务所有限公司出具利安达 验字[2010]第1059号《验资报告》予以验证。 ②以前年度募集资金的使用情况 公司以所募资金投入募集资金项目529,482,285.83元，其中：a:以募集资金直接投入募投项目节能减排工程技术研发 与应用中心47,822,116.34元；b:以募集资金直接投入募投项目补充工程总承包项目流动资金117,750,000.00元；c:以超 募资金10,100,000.00元支付北京康克工业炉有限公司的股权收购款；d:以超募资金60,615,600.43元投入节能减排工程 技术研发与应用中心；e:以超募资金293,194,569.06元投入补充工程总承包项目流动资金。 ③本年度使用金额及年末余额 2015年上半年，公司使用募集资金1,015,632.84元。截止2015年6月30日，本公司累计使用金额530,497,918.67 元，募集资金专户余额为10,463,958.53元，与实际募集资金净额523,325,343.27元的差异金额为 17,636,533.93元。 产生上述差异的原因是：a:募集资金累计利息收入18,191,285.05元；b:募集资金专户累计支出银行手续费554,751.12元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 节能减排工程技术研 发与应用中心 是 5,915 5,915 101.56 4,883.77 82.57% 2012年 12月01 日 否 补充工程总承包项目 流动资金 否 11,775 11,775 11,775 100.00% 2012年 12月01 日 否 承诺投资项目小计 -- 17,690 17,690 101.56 16,658.77 -- -- -- -- 超募资金投向 收购北京康克工业炉 否 1,010 1,010 1,010 100.00% 2012年 否 有限公司80%股权 12月01 日 节能减排工程技术研 发与应用中心 否 6,117.82 6,117.82 0 6,061.56 99.08% 2012年 12月01 日 否 补充工程总承包项目 流动资金 否 27,514.71 27,514.71 0 29,319.46 106.56% 2013年 12月01 日 否 超募资金投向小计 -- 34,642.53 34,642.53 0 36,391.02 -- -- -- -- 合计 -- 52,332.53 52,332.53 101.56 53,049.79 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 本年度上半年未使用超募资金。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 根据公司第二届董事会2011年第三次会议通过《关于变更募投项目实施地点及使用部分超募资金 的议案》，并经公司2011年第一次临时股东大会审议通过。节能减排工程技术研发与应用中心由原 选址北京市海淀区西四环北路15号依斯特大厦变更为北京市朝阳区京顺东街6号院16号楼。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 节能减排工程技术研发与应用中心 2015年07月22日 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn《2015年 上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》 补充工程总承包项目流动资金 2015年07月22日 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn《2015年 上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》 收购北京康克工业炉有限公司80%股权 2015年07月22日 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn《2015年 上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服 务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 北京康克 工业炉有 限公司 子公司 工程设计 石化加热炉及 环保设备的设 计、总承包 5000000.00 15,862,155.64 7,707,437.84 1,218,097.75 -66,262.95 -81,262.08 青岛联信 催化材料 有限公司 子公司 化工 催化剂的生产 及销售 30000000.00 131,784,615.49 97,890,604.27 26,751,685.44 5,493,686.10 7,935,312.06 青岛和通 工程技术 有限公司 子公司 化工 技术开发、成 套设备制造 20000000.00 20,145,705.71 19,965,705.71 0.00 -13,124.70 -13,124.70 上海志商 电子商务 有限公司 参股公司 电子商务 石化产品电子 商务 10000000.00 17,980,828.39 8,167,438.32 45,470,650.97 -1,399,979.13 -1,408,638.73 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2015年1-9月经营业绩的预计 2015年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 -10.00% 至 20.00% 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 9,056.59 至 12,075.46 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润 （万元） 10,062.88 业绩变动的原因说明 公司各项经营业务稳步发展。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司执行2014年度股东大会决议，进行了2014年度权益分派：以2014年12月31日的公司 总股本333,006,066股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。本次权益分派股权登记 日为2015年5月5日，除权除息日为2015年5月6日。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 报告期内现金分红政策未进行调整或变更。 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供 的资料 2015年05月21 日 山东三维石化工程 股份有限公司（淄 博总部） 实地调研 机构 银河证券：鲍荣富、吴涛；华 泰柏瑞基金：韩笑；民生证券： 杨侃；安信证券：夏天、宋易 潞；东方证券：李成；星石投 资：喻宗亮；上海启石资产： 陈胜久、刘剑；浙江恒瑞泰富： 董醒华；上海大智慧：冯雯雯。 公司生产经营情况等。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规规定和要求，不断完善公司法人 治理结构，建立健全内部管理和控制制度，促进公司规范运作。 截至报告期末，公司治理的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规 范性文件要求，不存在尚未解决的治理问题。公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要 求不存在差异。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 √ 适用 □ 不适用 为进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，增强公司高级管理人员、管理骨干、 技术骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，公司于2012年推出了公司首期股票期权激励计划。 2013年度，因实施2012年度权益分派，公司严格按照《首期股票期权激励计划》相关规定，对首期 股票期权激励计划涉及激励对象名单、股票期权数量及行权价格进行了调整，并于2013年11月顺利完成第 一个行权期行权的相关工作。同年8月，公司顺利完成对预留股票期权的授予。 2014年度，因实施2013年度权益分派及个别员工离职，公司严格按照《首期股票期权激励计划》相 关规定，对首期股票期权激励计划涉及激励对象名单、股票期权数量及行权价格进行了调整，并于2014 年9月顺利完成第二个行权期（预留股票期权第一个行权期）行权的相关工作。 截至报告期末，该股权激励计划无其他最新进展情况。 对股票期权费用的确认会相应减少公司的当期净利润，报告期内公司用直线法对股票期权相关费用进 行了摊销，报告期内因实施股权激励对公司净利润的影响额为1,735,845.84元。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 青岛联信催化材 料有限公司 2015年03 月16日 2,000 2015年03月 16日 2,000 连带责任保 证 2 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 0 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 1,104.4 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 2,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 1,104.4 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 0 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） 1,104.4 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 2,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 1,104.4 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 0.97% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（E） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 采用复合方式担保的具体情况说明 （1）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 √ 适用 □ 不适用 合同订 立公司 合同订 立对方 合同标的 合同签 订日期 合同涉 及资产 合同涉 及资产 评估 机构 评估基 准日 定价原 则 交易价 格（万 是否 关联 关联 关系 截至报告期末 的执行情况 方名称 名称 的账面 价值（万 元）（如 有） 的评估 价值（万 元）（如 有） 名称 （如 有） （如 有） 元） 交易 山东三 维石化 工程股 份有限 公司 神华宁 夏煤业 集团有 限责任 公司 神华宁煤 400万吨/年 煤炭间接液 化项目硫回 收装置详细 工程设计及 采购（EP） 2013年 06月14 日 暂定价 格 14,800 否 无 正常履行。 山东三 维石化 工程股 份有限 公司 中国神 华煤制 油化工 有限公 司新疆 煤化工 分公司 神华新疆 68 万吨/年煤基 新材料项目 硫磺回收装 置总承包及 设备委托采 购 2013年 09月30 日 固定总 价 11,168.99 否 无 正常履行。 山东三 维石化 工程股 份有限 公司 中国石 油化工 股份有 限公司 齐鲁分 公司 齐鲁分公司 第一硫磺回 收装置安全 隐患治理技 术改造项目 EPC 总承包 2014年 11月28 日 暂定价 格 37,680 否 无 该项目已于 2015年2月 15日顺利中 交，并于2015 年3月29日一 次开车成功。 山东三 维石化 工程股 份有限 公司 中天合 创能源 有限责 任公司 中天合创鄂 尔多斯煤炭 深加工示范 项目硫回收 装置 EPC总 承包 2014年 12月05 日 固定总 价 20,436 否 无 正常履行。 青岛联 信催化 材料有 限公司 神华宁 夏煤业 集团有 限责任 公司 耐硫变换催 化剂采购 2015年 06月10 日 固定总 价 7,724.4 否 无 正常履行。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 资产重组时所作 承诺 首次公开发行或 再融资时所作承 诺 山东人和投资有 限公司 自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内， 本公司不转让或委托他人管理本公司所持有的发行人 股份，也不由发行人收购本公司所持有的股份；前述 承诺期满之日起算48个月内，每年转让的股份不超过 所持有的公司股份总数的25%。 2010年 09月08 日 2017-09- 07 正常履行 中。 曲思秋;李祥玉;孙 波;高勇;王春江; 王成富;邵世;谷元 明;何智灵;林彩 虹;范西四;李维 义;崔洪亭;周葆 红;杜兰芳;毕彩 虹;侯京立;勾西 国;邹秀英;高炬; 朱继兰;黄近城;唐 文祥;张淑玲;臧淑 香 1、自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月 内，本人不转让或委托他人管理本人所持有的公司股 份，也不由发行人收购本人所持有的股份；2、前述承 诺期满之日起算48个月内，本人每年转让的股份不超 过所持有的公司股份总数的25%。 2010年 09月08 日 2017-09- 07 正常履行 中。 山东人和投资有 限公司 山东人和目前不存在直接或间接从事与贵公司相同或 相似业务的情形。在山东人和为贵公司控股股东或第 一大股东期间，山东人和不会直接或间接地以任何方 式（包括但不限于通过独自经营、合资经营、联营等 方式拥有其他公司或企业的股权或权益）从事与贵公 司主营业务有竞争或可能构成竞争的业务。山东人和 不会利用在贵公司的控股地位及控制关系进行有损贵 公司以及贵公司其他股东合法利益的经营活动。山东 人和对上述承诺事项依法承担法律责任。如因山东人 和未履行上述承诺事项而给贵公司造成损失，山东人 和将依法赔偿由此给贵公司造成的经济损失。 2010年 07月28 日 9999-12- 31 正常履行 中。 曲思秋 本人目前不存在直接或间接从事与贵公司相同或相似 业务的情形。在本人为贵公司实际控制人期间，本人 不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于通过独 自经营、合资经营、联营等方式拥有其他公司或企业 2010年 07月28 日 9999-12- 31 正常履行 中。 的股权或权益）从事与贵公司主营业务有竞争或可能 构成竞争的业务。本人不会利用在贵公司的实际控制 地位进行有损贵公司以及贵公司其他股东合法利益的 经营活动。本人对上述承诺事项依法承担法律责任。 如因本人未履行上述承诺事项而给贵公司造成损失， 本人将依法赔偿由此给贵公司造成的经济损失。 其他对公司中小 股东所作承诺 山东三维石化工 程股份有限公司 公司承诺不为首期股票期权计划的激励对象依首期股 票期权激励计划获取的有关权益提供贷款以及其他任 何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 2012年 08月21 日 2015-08- 28 正常履行 中。 承诺是否及时履 行 是 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 十一、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新 股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 81,019,192 24.33% -710,534 -710,534 80,308,658 24.12% 3、其他内资持股 81,019,192 24.33% -710,534 -710,534 80,308,658 24.12% 其中：境内法人持股 38,658,345 11.61% 0 0 38,658,345 11.61% 境内自然人持股 42,360,847 12.72% -710,534 -710,534 41,650,313 12.51% 二、无限售条件股份 251,986,874 75.67% 710,534 710,534 252,697,408 75.88% 1、人民币普通股 251,986,874 75.67% 710,534 710,534 252,697,408 75.88% 三、股份总数 333,006,066 100.00% 0 0 333,006,066 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 2015年1月，公司高管锁定股中的710,534股可上市交易，公司无限售条件股份相应增加710,534股。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 √ 适用 □ 不适用 2015年1月1日，710,534股高管锁定股登记为无限售流通股。 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 29,943 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末 持有的普 通股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的普通 股数量 持有无限售 条件的普通 股数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 山东人和投资 有限公司 境内非国有法人 23.22% 77,316,690 38,658,345 38,658,345 曲思秋 境内自然人 2.97% 9,880,000 7,410,000 2,470,000 孙波 境内自然人 1.81% 6,019,000 4,514,250 1,504,750 李祥玉 境内自然人 1.52% 5,070,000 3,802,500 1,267,500 范西四 境内自然人 0.96% 3,183,530 -13,000 1,656,765 1,526,765 王春江 境内自然人 0.85% 2,821,000 2,115,750 705,250 高勇 境内自然人 0.66% 2,210,000 1,657,500 552,500 华融国际信托 有限责任公司 －华融·合正普 惠1号证券投 资单一资金信 托 其他 0.60% 2,000,460 0 2,000,460 中国工商银行 －建信优选成 长股票型证券 投资基金 其他 0.60% 2,000,000 0 2,000,000 邵世 境内自然人 0.57% 1,883,670 -200,000 1,779,786 103,884 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司前10名股东中，山东人和投资有限公司为本公司控股股东，曲思秋、王春江、高 勇、邵世为山东人和投资有限公司董事股东，孙波、李祥玉、范西四为山东人和投资有 限公司股东；公司控股股东与其他2名股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购 管理办法》规定的一致行动人；未知其他2名股东之间是否存在关联关系以及是否不属 于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 山东人和投资有限公司 38,658,345 人民币普通股 38,658,345 曲思秋 2,470,000 人民币普通股 2,470,000 华融国际信托有限责任公司－华 融·合正普惠1号证券投资单一资 金信托 2,000,460 人民币普通股 2,000,460 中国工商银行－建信优选成长股 票型证券投资基金 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 潘东 1,795,975 人民币普通股 1,795,975 齐鲁证券有限公司 1,770,000 人民币普通股 1,770,000 李学翔 1,750,000 人民币普通股 1,750,000 李进山 1,530,000 人民币普通股 1,530,000 范西四 1,526,765 人民币普通股 1,526,765 孙波 1,504,750 人民币普通股 1,504,750 前10名无限售条件普通股股东之 间，以及前10名无限售条件普通 股股东和前10名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 公司前10名无限售流通股股东中，山东人和投资有限公司为本公司控股股东，曲思秋 为山东人和投资有限公司董事、股东，孙波、范西四为山东人和投资有限公司股东；公 司控股股东与其他6名无限售流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收 购管理办法》规定的一致行动人；未知其他6名无限售条件股东之间是否存在关联关系 以及是否不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 √ 适用 □ 不适用 姓名 职务 任职状态 期初持股数 （股） 本期增 持股份 数量（未完）  |