[中报]印纪传媒：2015年半年度报告
印纪娱乐传媒股份有限公司 2015年半年度报告 2015年07月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人肖文革、主管会计工作负责人付艳及会计机构负责人(会计主管 人员)呼琰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介 ......................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 8 第四节 董事会报告 ................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 18 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 28 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 31 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 32 第九节 财务报告 ....................................................................................................... 33 第十节 备查文件目录 ............................................................................................. 122 释义 释义项 指 释义内容 印纪传媒、上市公司、股份公司、公司、本公 司 指 印纪娱乐传媒股份有限公司，在深交所中小板上市，股票代码： 002143 印纪影视 指 印纪影视娱乐传媒有限公司 DMG 指 英文Dynamic Marketing Group 的首字母缩写，是公司印纪传媒在经 营活动中使用的商标标识之一 印纪华城 指 北京印纪华城投资中心（有限合伙），印纪传媒股东之一，持有印纪 传媒12.78%股权 DMG (Hong Kong) 指 DMG (Hong Kong) Group Limited,，印纪影视全资子公司 印纪之声 指 印纪之声文化传播（北京）有限公司，系印纪影视控股子公司，印 纪影视持有印纪之声80%股权 星光布拉格 指 星光布拉格(北京)影院投资管理有限公司，系印纪影视全资子公司 新乡布拉格 指 新乡市星光布拉格影院有限公司，系星光布拉格全资子公司 东莞布拉格 指 东莞市星光布拉格影院管理有限公司，系星光布拉格全资子公司 房山布拉格 指 星光布拉格(北京)影院投资管理有限公司房山分公司 北京布拉格 指 北京布拉格影院管理有限公司，系星光布拉格全资子公司 浙江中禧 指 浙江中禧影视传播有限公司，系印纪影视全资子公司 天弘光耀 指 浙江天弘光耀传媒有限公司，系印纪影视控股子公司，印纪影视持 有天弘光耀95%股权 四川印纪 指 四川印纪影视传媒有限公司，系印纪影视全资子公司 印纪环球 指 四川印纪环球影视传媒有限公司，系印纪影视控股子公司，印纪影 视持有印纪环球60%股权 印纪湘广 指 印纪湘广传媒有限公司，系印纪影视控股子公司，印纪影视持有印 纪湘广51%股权 整合营销 指 综合协调地使用各种形式的传播方式，以统一的目标和统一的传播 形象，传递一致的品牌、产品信息，实现与消费者的双向沟通，建 立品牌与消费者长期密切的关系，使传播影响效果最大化的营销服 务 品牌管理、品牌管理服务 指 印纪传媒主要服务内容之一，是指围绕客户品牌建设、品牌价值提 升、品牌维护和产品销售而提供的传播策略咨询、管理以及相关执 行服务 广告创制、广告创制服务 指 印纪传媒主要服务内容之一，是指为客户的相关品牌、产品提供广 告创意内容的发展以及执行相关制作的专业服务 品牌推广、品牌推广服务 指 印纪传媒主要服务内容之一，是指为客户的相关品牌、产品提供媒 介投放策划与执行，让客户广告投放预算效果充分体现的专业服务 品牌公关、品牌公关服务 指 印纪传媒主要服务内容之一，是指为客户的相关品牌、产品提供口 碑提升及媒体关系管理的专业服务 娱乐营销、娱乐营销服务 指 印纪传媒主要服务内容之一，是指印纪传媒依托自有影视剧、电视 栏目等优质内容资源为客户提供包括产品、品牌内容在影视剧的植 入广告和贴片广告、影视剧元素形象授权和衍生品开发、明星代言 策划、以及依托影视剧新闻发布会、首映礼等各项活动冠名在内的 多样化的营销服务 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 印纪传媒 股票代码 002143 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 印纪娱乐传媒股份有限公司 公司的中文简称（如有） 印纪传媒 公司的外文名称（如有） DMG Entertainment and Media Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） DMG 公司的法定代表人 肖文革 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李荣强 韩洪龙 联系地址 北京市朝阳区朝外大街26号A座25层 北京市朝阳区朝外大街26号A座25层 电话 010-85653696 010-85653696 传真 010-85653202 010-85653202 电子信箱 zhengquanbu@dmgmedia.com zhengquanbu@dmgmedia.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2014年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2014年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2014年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 829,241,155.86 1,206,100,442.35 -31.25% 归属于上市公司股东的净利润（元） 214,878,659.89 184,650,338.94 16.37% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 165,821,636.75 153,936,768.83 7.72% 经营活动产生的现金流量净额（元） 136,038,294.20 -98,515,224.04 238.09% 基本每股收益（元/股） 0.19 0.21 -9.52% 稀释每股收益（元/股） 0.19 0.21 -9.52% 加权平均净资产收益率 18.55% 25.49% -6.94% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,384,071,023.77 1,998,836,748.05 19.27% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,220,093,184.56 1,060,200,264.83 15.08% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 64,605,344.43 其中的50,636,434.48元是根据 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 中共东阳市委、东阳市人民政府 《关于进一步加快横店影视产 业发展的若干意见》（市委 〔2012〕46号），由浙江省横店 影视产业实验区拨入。详见 2014年11月4日《重大资产置 换及发行股份购买资产暨关联 交易报告书》中的相关披露。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -32,405.41 减：所得税影响额 14,767,059.42 少数股东权益影响额（税后） 748,856.46 合计 49,057,023.14 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内,公司围绕以整合营销为主，兼营影视剧的投资、制作、发行及衍生业务的经营发展战略，同时不断进行其他 领域的业务拓展，积极开展了以下工作： 1、整合营销业务 报告期内，公司在稳定现有的客户前提下，公司积极开拓其他优质客户，2015年上半年，公司又新增了华颂以及中华 两个新客户。 2、影视业务 报告期内，公司发行《克拉恋人》、《英雄不流泪》、《功夫婆媳》以及《血战到底之壮丁也是兵》等电视剧，同时 投资拍摄了《我叫刘传说》、《亲密搭档》、《孤战》及《洋嫁》等电视剧，尤其是《孤战》，亮相上海电影节，获得广泛 好评。 3、院线业务 报告期内，公司继续推进院线建设，截止目前新乡影院、唐山影院及东莞影院均已投入运行，房山影院按照计划顺利 推进中。 4、活动部业务 报告期内，公司活动部部门厚积薄发，通过高品质的创意和执行力完成一汽大众及宝马等大型上市发布项目，获得客 户和业界的认同。 5、广电网络业务 报告期内，基于对广电网络未来发展的共同认识，为湖南有线电视用户提供更加丰富、更高品质的DVB+OTT家庭娱 乐体验，打造合作共赢的产业链和繁荣、共享的有线电视生态圈，促进湖南有线三网融合工程的进一步发展，公司与湖南有 线、天猫签署了商务合作协议。极大的推动了公司的广电网络领域的业务发展。 二、主营业务分析 概述 报告期内，公司实现营业总收入82924.12万元，较上年同期下降31.25%，实现归属与母公司的净利润21487.87万元，较上年 同期增长16.37%。主要原因系：公司调整广告投放策略，减少了毛利率较低的央视广告投放业务，因此导致报告期内收入 下降，但央视广告投放业务的减少并未对公司的利润造成重大影响，因此与收入减少相比，报告期内的净利润反而增加。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 829,241,155.86 1,206,100,442.35 -31.25% 公司调整广告投放策 略，减少了毛利率较低 的央视广告投放业务 营业成本 492,871,134.97 836,158,879.77 -41.06% 收入下降导致成本减少 销售费用 56,770,513.52 63,961,785.46 -11.24% 本报告期内，电影宣传 发行费用发生较少 管理费用 29,883,647.32 25,466,679.96 17.34% 新增影院的租赁费增加 以及美国市场的开发投 入增加导致管理费用增 加 财务费用 17,068,119.31 9,325,649.68 83.02% 公司加大对电视剧的投 入，因此银行贷款增加， 从而导致财务费用增加 所得税费用 67,679,211.84 73,037,503.22 -7.34% 经营活动产生的现金流 量净额 136,038,294.20 -98,515,224.04 238.09% 央视广告投放预付款减 少导致经营活动现金净 额大幅增加 投资活动产生的现金流 量净额 -29,393,534.42 -12,244,441.45 -140.06% 公司为加强自媒体建 设，投资2500万于重庆 镜尚全网科技文化发展 有限公司 筹资活动产生的现金流 量净额 85,656,327.01 117,176,232.99 -26.90% 现金股利支出 现金及现金等价物净增 加额 192,299,447.63 8,801,051.91 2,084.96% 央视广告投放预付款减 少导致经营活动现金净 额大幅增加 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 依照公司年初披露的年度经营思路，报告期内，公司各项工作有序开展，基本符合公司的年初经营目标。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 整合营销 721,472,701.05 440,613,395.42 38.93% -36.08% -42.19% 6.46% 影视及衍生 107,658,329.15 52,257,739.55 51.46% 39.15% -29.35% 47.06% 分产品 品牌管理 44,838,656.76 1,262,241.24 97.18% -8.42% -14.15% 0.18% 广告创制 52,241,977.93 30,494,640.11 41.63% -17.48% -15.01% -1.69% 品牌推广 549,394,029.59 364,249,885.39 33.70% -37.47% -46.07% 10.57% 品牌公关 66,665,012.24 44,515,708.96 33.22% 27.44% 20.81% 3.66% 娱乐营销 8,333,024.53 90,919.72 98.91% -90.25% -99.28% 13.68% 影视及衍生 107,658,329.15 52,257,739.55 51.46% 39.15% -29.35% 47.06% 分地区 境内 829,111,671.51 492,871,134.97 40.55% -31.25% -41.06% 9.88% 境外 19,358.69 100.00% 1.53% 四、核心竞争力分析 报告期内，公司持续以客户价值提高服务为中心，加强品牌建设、充实创意团队，公司的核心竞争力得到进一步的强化。 1、优质全面的广告服务能力，强大的创意制作团队和稳定的核心客户基础 公司作为行业领先的整合营销服务商，优质全面的广告服务能力是其一项重要的核心竞争力。在广告业务领域，公司不仅拥 有包括咨询、创意、制作、投放、监测和评估等在内完整的广告营销服务内容，还具备媲美于好莱坞国际电影大片的广告制 作能力。受益于公司突出的影视实力、公司本身海外娱乐资源的引领的国际化视野，以及多年服务于各行业优质客户所沉淀 的丰富案例经验，公司创意制作团队更加强大。 2、出色的公关营销水准，立体的媒体传播渠道和丰富的策划执行经验 公司拥有自公关方案策划到公关活动执行，再到活动后期跟踪以及最终的公关评估反馈等完整的一系列服务内容。公司的公 关业务受益于自身业已构建的立体的媒体传播渠道，能够充分调动了线上及线下多层次的媒体资源为客户进行公关活动。公 司公关业务在线上端和线下端均有很强的公关策划和公关执行的能力。报告期内这些核心竞争力得到了很好的巩固。 3、融通中外的影视娱乐内容，深厚的本土文化资源和国际化的影视产业链接 公司丰富的海内外影视娱乐内容的资源是其最为重要的核心竞争力之一。公司致力于以现有的海内外影视娱乐资源为基础， 不断加强与包括好莱坞在内的其他国家影视产业的链接，持续拓展业务合作领域，发挥各方交流的桥梁和纽带作用，将我国 优秀的文化内容以国际化的方式向世界展示。 4、逐步放大的平台整合效益，契合的业务板块结构和协同的板块互动效应 公司所拥有的整合营销业务和电影、电视业务同属于广义的文化创意范畴，两者之间具有较高的契合度和协同的可行性。 随着各板块磨合的逐步加深，业务模式在平台化的运营环境下不断优化，公司作为综合性娱乐传媒集团的实力将会进一步得 到市场的确认，平台化经营环境下的板块整合效益亦将伴随着业务模式的逐步成熟而得到最为充分的释放。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 37,500,000.00 11,800,000.00 217.80% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 印纪影视娱乐传媒有限公司 广告传媒及影视行业 100.00% 印纪之声文化传播（北京）有限公司 经营演出及经济业务 80.00% 浙江天弘光耀传媒有限公司 广告业、咨询、服务 95.00% 浙江中禧影视传播有限公司 广告传媒及影视行业 100.00% 四川印纪影视传媒有限公司 广告传媒及影视行业 100.00% 四川印纪环球影视传媒有限公司 广告传媒及影视行业 60.00% 唐山市布拉星格影院管理咨询有限公司 电影放映 100.00% DMG (Hong Kong) Group Limited 影视剧投资、制作与发行 100.00% 星光布拉格（北京）影院投资管理有限 公司 投资管理业 100.00% 东莞市星光布拉格影院管理有限公司 电影放映 100.00% 新乡市星光布拉格影院有限公司 电影放映 100.00% 北京布拉格影院管理有限公司 电影放映 100.00% 印纪湘广传媒有限公司 广告传媒及影视行业 51.00% 重庆镜尚全网科技文化发展有限公司 广告传媒 20.00% （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 印纪影视 娱乐传媒 有限公司 子公司 商务服务 业 整合营销、 影视剧的 投资、制 作、发行及 衍生业务 60,000,000.00 1,639,452,802.96 832,725,290.40 498,657,881.38 59,847,524.07 67,976,967.21 印纪之声 文化传播 （北京）有 限公司 子公司 广播、电 视、电影和 影视录音 制作业 会议、展览 服务、经纪 代理服务 5,000,000.00 浙江天弘 光耀传媒 有限公司 子公司 商务服务 业 广告业、咨 询、服务 98,000,000.00 527,958,170.18 337,829,018.06 235,099,268.95 122,497,938.17 106,863,833.59 浙江中禧 影视传播 有限公司 子公司 广播、电 视、电影和 影视录音 制作业 服务、投资 管理、道具 器材租赁 10,000,000.00 四川印纪 影视传媒 有限公司 子公司 商务服务 业 广告业、节 目版权交 易、电视剧 10,000,000.00 589,615,241.14 221,586,004.52 97,141,440.97 48,845,104.53 53,291,263.85 四川印纪 子公司 商务服务 广告业、节 3,000,000.0 环球影视 传媒有限 公司 业 目版权交 易、电视剧 0 唐山市布 拉星格影 院管理咨 询有限公 司 子公司 广播、电 视、电影和 影视录音 制作业 电影放映 500,000.00 DMG (Hong Kong) Group Limited 子公司 广播、电 视、电影和 影视录音 制作业 影视剧投 资、制作与 发行 120,993,003.40 104,094,611.66 103,110,560.50 2,162,959.67 3,131,160.25 3,131,160.25 星光布拉 格（北京） 影院投资 管理有限 公司 子公司 广播、电 视、电影和 影视录音 制作业 投资管理 业 2,000,000.00 东莞市星 光布拉格 影院管理 有限公司 子公司 广播、电 视、电影和 影视录音 制作业 电影放映 500,000.00 新乡市星 光布拉格 影院有限 公司 子公司 广播、电 视、电影和 影视录音 制作业 电影放映 500.000.00 印纪湘广 传媒有限 公司 子公司 商务服务 业 广告业 400,000,000.00 北京布拉 格影院管 理有限公 司 子公司 广播、电 视、电影和 影视录音 制作业 电影放映 100,000.00 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2015年1-9月经营业绩的预计 2015年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 42.87% 至 66.68% 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 30,000 至 35,000 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 20,998.56 业绩变动的原因说明 公司按照既定的年度经营目标开展业务 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司2014年度权益分派方案经公司2015年4月29日召开的2014年年度股东大会审议通过，公司2014年利润分配方案为：以公 司2014年12月31日的总股本1,106,146,365.00股为基数，向全体股东每10股分配现金红利0.5元（含税），共计分配利润 55,307,318.25元。权益派发股权登记日为：2015年6月25日，除权除息日为：2015年6月26日。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》和中国证监会及深圳证券交易所相关法律法规的要求，完善公司治 理结构、内部控制规章制度，规范运作，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 （一）关于股东、股东大会 报告期内，公司严格按照《股东大会议事规则》、《公司章程》等相关法律要求及规定履行股东大会职能，规范股东 大会召集、召开和表决程序，确保所有股东，尤其是中小股东享有法律、行政法规规定的平等权利，确保所有股东合 法行使权益。 （二）关于控股股东与公司 公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东。报告期内，公司控股股 东行为规范，通过股东大会行使股东权利，不存在直接或间接干预公司经营决策和生产经营活动，也不存在损害公司 及其他股东利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，不存在利用其控股地位谋取额外的利益或不正当收入的情形， 切实履行了对本公司及其他股东的诚信义务。公司也不存在为控股股东提供担保的情形。 （三）关于董事与董事会 报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》及《董事会议事规则》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定召集、召开董事会，公司设9名董事，3名独立董事。全体董事认真出席 董事会，认真审议各项议案，各位董事勤勉尽责地履行职务及义务，充分发挥董事会在公司规范治理中的作用。各专 业委员会委员分工明确，权责分明，有效运作。独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合 法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见，执行股东大会决议并依法行使职权。 （四）关于监事与监事会 公司严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等其他规定的要求设立监事会及召集召开监事会，监事会成员3人， 其中1人为职工代表监事。全体监事认真出席监事会，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况及公司 董事、高级管理人员履职情况的合法合规性等进行监督并发表意见，维护公司及股东的合法权益。 （五）关于信息披露与透明度 报告期内，公司严格按照证监会颁布的有关信息披露的相关法规及《信息披露管理办法》、《信息披露事务管理制度》 进行信息披露工作，履行信息披露义务，能够真实、准确、完整、及时地披露所有可能对股东和其他利益相关者的决 策产生实质性影响的信息，并确保所有投资者有平等机会获取公司信息。 （六）绩效评价与激励约束机制 本公司将积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与程序，董事和高级管理人员的选聘及绩 效评价由董事会下设的提名委员会、薪酬与考核委员会负责。独立董事、监事的评价将采取自我评价与相互评价相结 合的方式进行。报告期内，公司董事、监事及高级管理人员的聘任及薪酬情况公开、透明，绩效评价公正、公平。 （七）关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，重视公司的社会责 任，加强与各方的沟通和交流，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。 （八）关于内部审计 公司设立了内部审计部，配置了专职审计人员，在董事会审计委员会的领导下对公司的内部控制、项目运行及财务状 况等进行审计和监督。加强了公司内部监督和风险控制,保障了公司财务管理、会计核算和生产经营等符合国家各项 法律法规要求，维护了包括中小投资者股东的合法权益。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情 况 涉案金额（万 元） 是否形成预计 负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判决 执行情况 披露日期 披露索引 2014年7月21日， 豪庭会展服务（上 海）有限公司（简 称"豪庭会展"）向 上海市闸北区人 民法院提起诉讼， 要求印纪传媒支 付其服务合同款 项共计 3,902,780.80元及 违约金2,066,100 元 596.89 否 本案庭审已 于2015年7 月15日结 束，法院要 求豪庭会展 庭后补充提 供英文版材 料。由于豪 庭会展当庭 申请调解， 法院会在庭 后另行组织 时间调解 对公司的财务状 况及生产经营不 会产生实质性不 利影响 案件尚未完结 2014年11月 04日 巨潮资讯 网：《高金食 品重大资产 置换及发行 股份购买资 产暨关联交 易报告书 （修订稿）》 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 应收关联方债权： 关联方 关联关系 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额 （万元） 本期新增金 额（万元） 本期收回金 额（万元） 利率 本期利息 （万元） 期末余额 （万元） 应付关联方债务： 关联方 关联关系 形成原因 期初余额（万 本期新增金 本期归还金 利率 本期利息（万 期末余额（万 元） 额（万元） 额（万元） 元） 元） 肖文革 最终控制人 办公用房房 租 56.86 358.1 414.96 0.00% 0 0 关联债务对公司经营成果 及财务状况的影响 对公司的财务状况及生产经营不会产生实质性不利影响 5、其他关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联租赁情况： 出租方名称 租赁资产种类 本期确认的 租赁费 上年同期确认的 租赁费 肖文革 办公用房 3,581,024.40元 3,568,628.16元 关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 《关于房屋租赁暨关联交易的公告》 2015年01月16日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 肖文革 股份锁定承诺： 自新增股份上 市之日起，至 36 个月届满之 日和利润补偿 义务履行完毕 之日（较晚为 准）不转让本次 发行中其所获 得的股份。 2014年11月18 日 36个月 严格履行 张彬 股份锁定承诺： 自新增股份上 市之日起，至 12个月届满之 日和2014年利 润补偿义务（如 有）履行完毕之 日（较晚为准） 不转让本次发 行中其所获得 的股份。 2014年11月18 日 12个月 严格履行 印纪华城 股份锁定承诺： 自新增股份上 市之日起，至 36 个月届满之 2014年11月18 日 36个月 严格履行 日和利润补偿 义务履行完毕 之日（较晚为 准）不转让本次 发行中其所获 得的股份。 肖文革、张彬、 印纪华城 利润补偿的承 诺：印纪影视在 2014年度、2015 年度及2016年 度合并报表归 属于母公司所 有者的净利润 分别不低于 42,980万元、 55,840万元、 71,900万元；印 纪影视在2014 年度、2015年度 及2016年度合 并报表扣除非 经常性损益后 归属于母公司 所有者的净利 润分别不低于 38,970万元、 50,110万元、 64,980万元。 2014年01月01 日 2014年至2016 年三个完整的 会计年度 2014年已履行 完毕，2015年、 2016年正在履 行 肖文革、张彬、 印纪华城 规范关联交易 的承诺函：1、 本人及本人控 制的企业将严 格遵守相关法 律、法规、规范 性文件、高金食 品《公司章程》 及高金食品关 联交易决策制 度等有关规定 行使股东权利； 在股东大会对 涉及本人的关 联交易进行表 决时，履行关联 2014年12月05 日 长期有效 交易决策、回避 表决等公允决 策程序。2、本 人及本人控制 的企业将尽可 能地减少与高 金食品的关联 交易；对无法避 免或者有合理 原因而发生的 关联交易，将遵 循市场公正、公 平、公开的原 则，并依法签署 协议，履行合法 程序，按照公司 章程、有关法律 法规和《深圳证 券交易所股票 上市规则》等有 关规定履行信 息披露义务和 办理有关报批 程序，保证不通 过关联交易损 害高金食品及 其他股东的合 法权益。如违反 上述承诺与高 金食品及其子 公司进行交易， 而给高金食品 及其子公司造 成损失的，由本 人承担赔偿责 任。 肖文革、张彬、 印纪华城 避免同业竞争 承诺1、本人及 本人所控制的 其他子公司、分 公司、合营或联 营公司及其他 任何类型企业 （以下简称"相 2014年12月05 日 长期有效 关企业"）未从 事任何对高金 食品及其子公 司构成直接或 间接竞争的生 产经营业务或 活动；并保证将 来亦不从事任 何对高金食品 及其子公司构 成直接或间接 竞争的生产经 营业务或活动。 2、本人将对自 身及相关企业 的生产经营活 动进行监督和 约束，如果将来 本人及相关企 业（包括本次重 大资产重组完 成后设立的相 关企业）的产品 或业务与高金 食品及其子公 司的产品或业 务出现相同或 类似的情况，本 人承诺将采取 以下措施解决： （1）本人及相 关企业从任何 第三者获得的 任何商业机会 与上市公司的 产品或业务可 能构成同业竞 争的，本人及相 关企业将立即 通知上市公司， 并尽力将该等 商业机会让与 上市公司；（2） 如本人及相关 企业与高金食 品及其子公司 因实质或潜在 的同业竞争产 生利益冲突，则 优先考虑高金 食品及其子公 司的利益；（3） 高金食品认为 必要时，本人及 相关企业将进 行减持直至全 部转让相关企 业持有的有关 资产和业务； （4）高金食品 在认为必要时， 可以通过适当 方式优先收购 本人及相关企 业持有的有关 资产和业务； （5）有利于避 免同业竞争的 其他措施。 肖文革、张彬、 印纪华城 保证人员、资 产、 财务、机 构、业务独立 2014年12月05 日 长期有效 严格履行 首次公开发行或再融资时所作承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 十一、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，基于对广电网络未来发展的共同认识，为湖南有线电视用户提供更加丰富、更高品质的DVB+OTT家庭娱 乐体验，打造合作共赢的产业链和繁荣、共享的有线电视生态圈，促进湖南有线三网融合工程的进一步发展，公司与湖南有 线、天猫签署了商务合作协议。具体内容详见刊登于2015年7月1日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和 《证券时报》的《印纪娱乐传媒股份有限公司关于与湖南有线、天猫签署商务合作协议的公告》（公告编号2015--036）等 相关公告。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 1,018,608,614 92.09% -27,968,449 -27,968,449 990,640,165 89.56% 3、其他内资持股 1,018,608,614 92.09% -27,968,449 -27,968,449 990,640,165 89.56% 其中：境内法人持股 134,624,454 12.17% 134,624,454 12.17% 境内自然人持股 883,984,160 79.92% -27,968,449 -27,968,449 856,015,711 77.39% 二、无限售条件股份 87,537,751 7.91% 27,968,449 27,968,449 115,506,200 10.44% 1、人民币普通股 87,537,751 7.91% 27,968,449 27,968,449 115,506,200 10.44% 三、股份总数 1,106,146,365 100.00% 0 0 1,106,146,365 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 1、因董事会、监事会换届，原公司董事、监事及高管人员辞去公司职务，其所持公司股份在离职后6个月后部分解除； 2、报告期内，公司重大资产重组所涉股权转让完成。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 √ 适用 □ 不适用 2015年6月23日，中国证券登记结算有限责任公司出具《过户登记确认书》，公司重大资产重组所涉股权转让已办理完成过 户登记手续。具体内容详见刊登于2015年6月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》的《关 于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易涉及股权转让完成过户登记的公告》（公告编号2015--032）。 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,084 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末 持有的普 通股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 普通股数 量 持有无限 售条件的 普通股数 量 质押或冻结情况 股份状态 数量 肖文革 境内自然人 65.17% 720,856,720 15,769,003 698,411,472 22,445,248 质押 573,461,200 北京印纪华城 投资中心（有限 合伙） 境内非国有法人 12.78% 141,344,454 0 134,624,454 6,720,000 张彬 境内自然人 7.24% 80,095,191 0 76,287,191 3,808,000 质押 76,200,000 金翔宇 境内自然人 4.28% 47,307,009 -15,769,003 42,970,000 4,337,009 质押 42,970,000 高达明 境内自然人 3.08% 34,045,015 0 31,538,006 2,507,009 冻结 34,045,015 中华联合财产 保险股份有限 公司－传统保 险产品 国有法人 0.48% 5,280,703 0 0 5,280,703 陈林 境内自然人 0.44% 4,850,000 -1000000 4,850,000 0 质押 4,850,000 邓江 境内自然人 0.35% 3,914,008 0 1,957,004 1,957,004 质押 1,950,000 泰康人寿保险 股份有限公司 －分红－个人 分红 -019L-FH002 深 其他 0.34% 3,803,459 3,803,459 0 3,803,459 中国工商银行 －天弘精选混 合型证券投资 基金 境内非国有法人 0.14% 1,506,102 0 0 1,506,102 上述股东关联关系或一致行动的 说明 印纪华城的有限合伙人为肖文革，肖文革持有印纪华城99%出资额。肖文革与印纪华城 已签署了《一致行动协议》。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 肖文革 22,445,248 人民币普通股 22,445,248 北京印纪华城投资中心（有限合 伙） 6,720,000 人民币普通股 6,720,000 中华联合财产保险股份有限公司 －传统保险产品 5,280,703 人民币普通股 5,280,703 金翔宇 4,337,009 人民币普通股 4,337,009 张彬 3,808,000 人民币普通股 3,808,000 泰康人寿保险股份有限公司－分 红－个人分红-019L-FH002深 3,803,459 人民币普通股 3,803,459 高达明 2,507,009 人民币普通股 2,507,009 邓江 1,957,004 人民币普通股 1,957,004 中国工商银行－天弘精选混合型 证券投资基金 1,506,102 人民币普通股 1,506,102 泰康人寿保险股份有限公司－万 能－个险万能 1,376,492 人民币普通股 1,376,492 前10名无限售条件普通股股东之 间，以及前10名无限售条件普通 股股东和前10名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 印纪华城的有限合伙人为肖文革，肖文革持有印纪华城99%出资额。肖文革与印纪华城 已签署了《一致行动协议》。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 √ 适用 □ 不适用 姓名 职务 任职状态 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股 数（股） 期初被授 予的限制 性股票数 量（股） 本期被授 予的限制 性股票数 量（股） 期末被授予的限制 性股票数量（股） 肖文革 董事长 现任 705,087,717 15,769,003 0 720,856,720 0 0 0 合计 -- -- 705,087,717 15,769,003 0 720,856,720 0 0 0 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 魏玮 监事 离任 2015年04月29 日 个人原因 刘洋 监事 被选举 2015年04月29 日 股东大会选举 第九节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：印纪娱乐传媒股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 458,366,511.26 266,067,063.63 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 134,692,376.00 46,458,109.40 应收账款 1,001,896,582.02 1,195,394,175.16 预付款项 232,157,740.80 212,667,866.16 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 55,377,241.68 46,334,514.01 买入返售金融资产 存货 406,815,956.59 162,943,317.98 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 20,742,512.30 20,772,921.15 流动资产合计 2,310,048,920.65 1,950,637,967.49 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 25,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 16,815,631.33 6,425,771.39 在建工程 14,464,305.52 23,981,291.50 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 6,488,218.46 1,115,932.04 开发支出 商誉 长期待摊费用 7,067,860.63 9,382,490.05 递延所得税资产 4,186,087.18 3,415,922.51 其他非流动资产 3,877,373.07 非流动资产合计 74,022,103.12 48,198,780.56 资产总计 2,384,071,023.77 1,998,836,748.05 流动负债： 短期借款 350,000,000.00 380,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 358,132,974.96 270,528,971.51 预收款项 37,772,167.45 6,519,306.85 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 8,390,385.39 7,560,560.52 应交税费 58,511,650.05 114,725,872.23 应付利息 1,181,039.19 993,819.52 应付股利 其他应付款 7,173,017.82 6,663,807.49 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 85,000,000.00 25,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 906,161,234.86 811,992,338.12 非流动负债： 长期借款 10,000,000.00 80,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 10,000,000.00 80,000,000.00 负债合计 916,161,234.86 891,992,338.12 所有者权益： 股本 73,948,803.00 73,948,803.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 -21,680,066.57 -21,866,859.02 减：库存股 其他综合收益 1,785,849.40 1,651,063.76 专项储备 盈余公积 （未完）  |