[中报]雪迪龙：2015年半年度报告
说明: logo1 北京雪迪龙科技股份有限公司 201 5 年 半年度 报告 公司简称：雪迪龙 股票代码： 002658 披露日期：二Ｏ一 五 年 七月二十三日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本 报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人敖小强、主管会计工作负责人赵爱学及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 啜美娜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 目录 201 5 半年度报告 ................................ ................................ ................................ ................................ . 1 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ........ 2 第二节 公司简介 ................................ ................................ ................................ ................................ 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................ ................................ ................................ .... 8 第四节 董事会报告 ................................ ................................ ................................ .......................... 10 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 23 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ .......... 29 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 33 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ................................ ...................... 34 第九节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .............................. 36 第十节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ .................... 126 释义 释义项 指 释义内容 一般用语 指 公司、本公司、雪迪龙 指 北京雪迪龙科技股份有限 公司 思路创新 指 北京思路创新科技有限公司 科迪威 指 北京科迪威环保设备有限公司 青海晟雪 指 青海晟雪环保科技有限公司 创龙清研 指 深圳创龙清研科技有限公司 雪迪龙检测 指 北京雪迪龙检测技术有限公司 长能环境大数据公司 指 北京长能环境大数据科技有限公司 KORE 公司 指 Kore Technology Limited 吉美来 指 青岛吉美来科技有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 保荐人、保荐机构、民生证券 指 民生证券股份有 限公司 会计师、立信事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 律师 / 北京康达 指 北京市康达律师事务所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《北京雪迪龙科技股份有限公司章程》 专业术语 指 分析仪器 指 用于物质成份分析测量或浓度分析测量的仪器，又称检测仪器 分析系统 指 为了实现特定物质成份或浓度的测量应用而组成的一套完整的测量 系统，一般由分析仪器主机和取样部分、标定部分等组成 环境监测 指 对环境中气体、水和土壤中 含有的有毒有害物质进行成份分析或进 行浓度监测 工业过程分析 指 安装在工业现场，对工业生产过程中的物质成份进行分析或浓度实 时连续监测，又称工业在线分析 环境空气质量监测系统 指 用于在监测点位采用连续自动检测仪器完成对环境空气质量进行连 续性的样品采集、处理、分析过程的监测系 烟气排放连续监测系统 指 常用 CEMS 表示，用于电厂、水泥厂等行业工业装置排放尾气中的 污染物连续自动监测的分析仪器及配套的装置组成的完整监测设 备。 CEMS 指 Continuous Emission Monitoring System ，烟气排放连续监测系统的英 文缩写 水泥高温气体分析系统 指 用于实时对水泥窑尾等高湿、高温、高粉尘的工业介质中气体浓度 进行分析测量的分析系统 化工过程分析系统 指 应用于化肥等化工行业合成氨、尿素、甲醇生产工艺过程中的分析 系统 空分过程分析系统 指 应用于空气分离生产的分析系统 冶金过程分析系统 指 应用于冶金行业的高炉、焙烧炉、反射炉、转炉冶炼过程中炉气分 析系统 石化过程分析系统 指 应用于石化行业的天然气净化、油气分离工 序、乙烯工业、炼油等 工艺过程的分析系统 烟气脱硫 指 除去烟气中的硫化物的过程 烟气脱硝 指 除去烟气中的氮氧化物的过程 环保验收 指 由有管辖权的环保部门对安装运行于污染源的 CEMS 等环境监测系 统产品进行验收 垃圾焚烧烟气监测系统 指 对垃圾焚烧所产生尾气中的有毒有害物质进行监测的系统 氮氧化物 指 多种化合物，一般指一氧化氮 (NO) 、二氧化氮 (NO 2 ) 混合气体的总 称，常简写成 NOx 重金属 指 密度大于 5g/ cm 3 的金属，包括汞、金、银、铜、铁、铅等 运营维护服务 / 运维服务 指 环保部 门或企业客户委托从事分析仪器运行维护服务的专业公司对 在线监控系统进行统一的维护和运营管理 VOCs 指 可挥发有机物 智慧环保 指 智慧环保是一个整体解决方案，集软件、硬件、设备、运维、标准 为一体；以大数据、物联网、云计算为基础的全方位综合管理及应 用平台。分为环境感知层、基础平台层、业务应用层、公众服务层。 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 雪迪龙 股票代码 002658 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京雪迪龙科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 雪迪龙 公司的外文名称（如有） Beijing SDL Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） SDL 公司的法定代表人 敖小强 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵爱学 魏鹏娜 联系地址 北京市昌平区回龙观国际信息产业基地 高新三街 3 号 北京市昌平区回龙观国际信息产业基地 高新三街 3 号 电话 010 - 80735666 010 - 80735664 传真 010 - 80735777 010 - 80735777 电子信箱 zqb@chsdl.com weipengna@chsdl.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券日报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/ 公司半年度报告备置地点 北京雪迪龙科技股份有限公司 董事会办公室 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见 2014 年年报。 第三节 会计数据和财务指 标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 362,718,982.05 277,506,690.01 30.71% 归属于上市公司股东的净利润（元） 89,629,633.13 60,993,954.51 46.95% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 89,612,380.93 59,241,408.97 51.27% 经营活动产生的现金流量净额（元） 32,186,012.95 14,628,684.47 120.02% 基本每股收益（元 / 股） 0.15 0.10 50.00% 稀释每股收益（元 / 股） 0.15 0.10 50.00% 加权平均净资产收益率 6.46% 5.10% 1.36% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,629,784,171.28 1,622,959,872.62 0.42% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,399,848,920.45 1,351,461,127.32 3.58% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,796.70 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 17,500.00 减：所得税影响额 3,044.50 合计 17,252.20 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2015年，国家继续加大对环保产业的投入力度，各项政策持续出台，为环保产业的快速发展提供了充足的动力。报告期 内，公司全体员工在董事会的领导下，持续精耕传统业务，积极抢占新兴市场，稳健推进外延扩张，综合筹划产业布局，取 得了不错的成绩。 一、主营业务情况： 2015年上半年，公司主营业务继续保持良好的增长趋势。 报告期内累计实现销售收入36,272万元，较去年同期增长30.71%；累计实现净利润8963万元，较去年同期增长46.95%。 其中脱硫监测产品仍保持快速的增长，随着环保治理的进一步深化，越来越多的中小锅炉和中小发电机组纳入到监测范围， 为脱硫产品的收入增长提供了充足的空间。随着“十二五”即将结束，大型脱硝机组的建设及投运将步入高峰，为公司收入的 快速增长提供了良好的契机。 随着国家逐步提高污染物排放标准，以及企业自主环保投入意识的增强，企业排放污染物的浓度将大大降低，超低浓度 监测产品迎来快速的增长。 水质监测产品的销售稳步上升，随着国家在地下水、污染源头及河流断面监测投入的增加，水质系列产品也将渐渐迎来 其黄金发展期。智慧环保领域，公司集中精力于重点区域和项目进行技术交流与产品推广，充分发挥目前公司在软件和硬件 方面的优势，已取得一定的进展；同时公司为“十三五”储备研发的重金属监测产品，VOCs监测产品等，目前已经开始投入 试用，未来将很快为公司带来新的利润增长点。 报告期内，公司运维业务实现销售收入3846万元，较去年同期增长48.38%，增长显著。目前公司拥有服务工程师500余 名，分布在全国54处运维中心，为客户提供及时专业的服务。 二、研发创新情况 公司持续加大研发投入，鼓励支持研发部门通过自主研发完善公司产品体系，同时重点寻求和引进海外高端的产品和技 术应用于中国市场；汞系列产品已全部完成研发并顺利推向市场；噪声扬尘自动监控系统已完成研发，该产品将广泛应用于 道路、建筑工地的扬尘监测及数字城管执法等领域。合资公司深圳创龙清研主要研发引进新型传感器及物联网技术，其中小 型环境空气监测系统已研发成功，未来将应用于空气质量路边站、小型空气站及室内环境空气质量监测等领域。 三、对外投资情况 上半年，公司紧抓市场机遇，稳健推进对外投资。 2015年2月，公司以自有资金200万元参股成立“北京长能环境大数据科技有限公司”，该公司致力于成为中国环境数据服 务专家，将充分利用现有的环保沉淀数据，做出系统的整理和分析，为政府、企业、公众提供互联网环境数据服务。 2015年6月，公司以自有资金约1,566.55万元收购英国KORE公司部分股权并增资，投资完成后公司持有KORE公司51% 的股权。通过此次投资，公司可以快速掌握质谱仪的高端技术，完善公司的产品体系，同时KORE作为公司的海外研发中心， 将按公司的需求进行定向研发，从而提升公司的技术实力、研发水平和核心竞争力。 2015年7月，公司以不超过3122.40万元的自有资金收购金骏科技持有的吉美来公司44%的股权，收购完成后，双方将在 空气质量监测领域形成充分的战略合作，利用双方的产品与渠道，共同发展。 控股子公司青海晟雪与中电加美联合中标“海东市乐都区污水处理厂PPP项目”，该项目总预算为14,263万元，青海晟雪 作为雪迪龙布局环境治理领域的业务平台，此次中标项目，标志着公司在环境治理领域迈出了具有战略意义的一步。通过此 次参与建设并运营该项目，青海晟雪将积累环境治理业务的实践经验，培养核心团队，为实现公司综合的环保平台布局奠定 坚实的基础。 四、公司的战略规划 在政策持续驱动市场的大背景下，公司管理层深度分析了市场的机遇与挑战，进一步明确了公司的战略布局，公司将坚 定不移的专注于监测领域，以监测技术为主线补齐公司的产品线，通过技术引进、参股合资及收购并购等手段加快完善公司 的产品体系，充分利用监测感知作为智慧环保根基的优势；坚定不移的融合信息化与互联网技术，积极与软件和互联网企业 合作互补，打造专业化综合型的智慧环保平台。同时管理层提出“提升能力，勇于承担，令行禁止，使命必达”的口号，要求 公司全体上下齐心协力提升能力，以满足公司实现战略布局的人才需求和能力需求；要求公司全体上下在精耕传统业务的同 时，积极抢占新兴市场，勇于探索模式创新，持续保障业绩增长，矢志不渝的为实现公司战略布局而努力。 二、主营业务分析 概述 报告期内，公司管理层严格按照公司计划执行各项战略，开展各项经营活动，不断完善公司治理结构，努力推进募投项目建 设实施进度、整合强化营销网络、拓展新业务，加强人才队伍建设，全面深化科学管理，完成了公司董事会制定的经营计划。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 362,718,982.05 277,506,690.01 30.71% 主要是因为环保行业市 场快速增长及公司持续 加大市场拓展力度 营业成本 195,034,400.81 161,343,339.98 20.88% 收入增长，导致成本相 应增加 销售费用 42,988,408.66 32,415,832.93 32.62% 主要原 因是公司业务量 增长、人员增长及销售 拓展费用支出增加 管理费用 40,875,027.43 26,371,052.40 55.00% 主要是收入增长及人员 增长引起的管理费用增 长 财务费用 - 3,815,095.00 - 1,072,809.38 255.62% 主要是今年较 2014 年同 期相比定期存款起利息 增加且去年同期由于贷 款引起的财务费用支出 较大 所得税费用 15,994,140.12 10,763,639.03 48.59% 主要是公司利润增长引 起的所得税费用增长 研发投入 17,498,307.99 11,324,490.99 54.52% 主要是公司加大研发项 目的投入力度 经营活动产生的现金流 量净额 32,186,012.95 14,628,684.47 120.02% 主要是公司加大货款催 收力度以及部分保函到 期退回 投资活动产生的现金流 量净额 - 100,186,416.79 - 6,746,794.55 1,384.95% 主要是本期增加了固定 资产投资以及购买理财 产品进行投资 筹资活动产生的现金流 - 66,736,507.50 - 17,700,323.25 277.04% 主要是因为偿还了短期 量净额 借款以及本年度进行 2014 年度的现金分红 现金及现金等价物净增 加额 - 134,736,911.34 - 9,818,433.33 1,272.29% 主要是因为报告期投资 活动现金流出增多及归 还了银行借款及进行了 现金分红 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、 募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 环境监测系统 (CEMS) 241,438,677.38 136,765,481.00 43.35% 24.80% 16.83% 3.86% 工业过程分析系 统 33,096,267.26 23,639,373.45 28.57% 114.23% 84.88% 11.33% 气体分析仪及备 件 49,728,939.05 17,357,770.61 65.10% 16.51% - 14.51% 12.67% 系统改造及运营 维护服务 38,455,098.36 17,271,775.75 55.09% 48.38% 54.33% - 1.73% 分产品 系统产品 274,534,944.64 160,404,854.45 41.57% 31.41% 23.53% 3.73% 气体分析仪及备 件 49,728,939.05 17,357,770.61 65.10% 16.51% - 14.51% 12.67% 系统改造及运营 维护服务 38,455,098.36 17,271,775.75 55.09% 48.38% 54.33% - 1.73% 分地区 四、核心竞争力分析 （一）行业经验与品牌优势： 公司是环境监测和过程分析领域的市场先入者之一，成立十多年来，公司不遗余力的为国内外多行业多领域的客户提供 着优质的产品及服务，通过多年来产品的应用、维护与反复改进提高，公司积累了大量的技术资料和现场实践经验，雪迪龙 的品牌也覆盖了多个行业及领域，公司能够针对不同行业不同领域的客户的不同需求提供从方案设计、部件加工、系统集成、 安装调试到后续运维服务的专业化服务。随着公司产品体系的不断丰富与完善，客户结构也逐渐向多元化发展，“雪迪龙” 品牌在多个行业及领域深入人心，稳定的产品品质和及时的综合服务造就了公司良好的口碑与信誉。 （二）研发创新优势 公司一直将研发创新作为公司的核心发展战略，公司的研发队伍也在不断扩大，经过多年的培养和人才引进，公司已形 成一支无论是专业性还是创新性都很强的研发团队，同时已建成多个研发专用实验室，配备了一系列专业检测仪器及设备， 为研发提供了硬件保障。公司被认定为国家级高新技术企业、北京市级企业技术中心；2014年，公司被北京市发展和改革委 员会认定为在线环境监测技术及系统应用北京市工程实验室。同时，公司积极通过投资手段，重点寻求和引进海外高端的产 品和技术，壮大公司的研发力量。继与思路创新、深圳清华研究院合作后，2015年6月，公司投资英国KORE公司，旨在获 取质谱仪的高端技术，并将其作为公司的海外研发中心，为中国的市场需求提供定制性研发，以进一步提高公司的研发水平。 （三）运营服务优势 目前市场竞争日益激烈，竞争的形式已经从产品层面逐步扩展到产品的全生命周期层面，作为仪器产品产业链的延伸， 运营服务是为客户提供综合解决方案的重要一环，在提高客户忠诚度的同时，又提升了单位客户资源的产值，在存量市场空 间开辟了稳定的收入来源。公司在行业内已率先开展了运营服务的业务，并铺设建成了覆盖全国的运维网络，公司至今在国 内设立了54处营销和技术服务中心，配备近500名专业服务人员，可以根据客户的个性化需求和现场情况，在最短的时间内 给予客户及时有效的专业化服务。 2014年5月，公司设立全资子公司北京雪迪龙检测技术有限公司，主要面对未来逐渐放开的对外检测、送检、现场比对、 现场检查等领域开展第三方服务业务。公司作为环保部十九家现代服务业试点单位之一，第三方服务业务将是公司未来重点 发展的领域。 （四）平台优势 经过多年发展，公司已由较为单一的监测设备供应商逐渐发展为环境综合服务提供商，公司的业务范围已涵盖气体污染 源监测、水质污染源监测、VOCs排放监测、环境空气质量监测、环境信息化平台、环境大数据及第三方服务等领域，监测 类别已涵盖在线监测、实验室监测、应急监测及第三方检测，同时公司的控股子公司可以通过投资合作形式开展环境治理业 务。公司将从横向上丰富完善监测体系，纵向致力于打造专业化综合型的环境服务平台作为公司的发展战略，并给予资金、 技术、产品、销售、人才等全方位的稳定投入，公司完全可以以PPP模式或参与顶层设计等形式为政府和企业提供综合解决 方案，从而提供整体的“一揽子”服务。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 2,000,000.00 30,000,000.00 - 93.33% 被投资公司情况 公司名称 主 要业务 上市公司占被投资公司权益比例 北京长能环境大数据科技有限公司 一般经营项目：大数据采集与处理；互 联网相关技术服务；计算机系统服务、 基础软件服务、应用软件服务；技术开 发、技术推广、技术转让、技术咨询、 技术服务、技术培训；销售仪器仪表、 机械设备、电子产品、通讯设备、计算 机、软件及辅助设备；货物进出口 、技 术进出口、代理进出口。 许可经营项目：制造仪器、仪表， CTI 智能语音交换机研发、生产、销售，电 信增值业务。 10.00% （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计 收益 报告期实 际损益金 额 南京银行 股份有限 公司北京 分行 无 否 保本型 10,000 2014 年 04 月 02 日 2015 年 04 月 01 日 年化收益 率 6.25% 10,000 623.29 623.29 南京银行 股份有限 无 否 保本型 5,000 2014 年 10 月 22 2015 年 04 月 22 年化收益 5,000 139.62 139.62 公司北京 分行 日 日 率 5.60% 南京银行 股份有限 公司北京 分行 无 否 保本型 4,000 2015 年 05 月 06 日 2015 年 06 月 10 日 年化收益 率 5.40% 4,000 20.71 20.71 南京银行 股份有限 公司北京 分行 无 否 保本型 3,000 2015 年 05 月 06 日 2015 年 07 月 08 日 年化收益 率 5.50% 28.48 南京银行 股份有限 公司北京 分行 无 否 保本型 5,000 2015 年 05 月 06 日 2015 年 11 月 04 日 年化收益 率 5.60% 139.62 南京银行 股份有限 公司北京 分行 无 否 保本型 3,000 2015 年 05 月 06 日 2015 年 08 月 05 日 年化收益 率 5.60% 41.88 南京银行 股份有限 公司北京 分行 无 否 保本型 8,000 2015 年 06 月 05 日 2015 年 07 月 10 日 年化收益 率 5.20% 39.89 南京银行 股份有限 公司北京 分行 无 否 保本型 4,000 2015 年 06 月 17 日 2015 年 08 月 19 日 年化收益 率 5.30% 36.59 合计 42,000 -- -- -- 19,000 1,070.08 783.62 委托理财资金来源 公司闲置募集资金及自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 无 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有 ) 2014 年 04 月 04 日 2014 年 11 月 07 日 2015 年 04 月 11 日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有 ) （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不 存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 64,949.58 报告期投入募集资金总额 4,480.06 已累计投入募集资金总额 53,793.44 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会 “ 证监许可【 2012 】 151 号 ” 文核准，公司由主承销商民生证劵股份有限公司采用网下询价配售 与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（ A 股） 3438 万股，每股面值 1.00 元，发行价格 20.51 元 ，募 集资金总额为人民币 705,133,800.00 元，扣除发行费用人民币 55,637,962.80 元，实际募集资金净额为人民币 649,495,837.20 元。该项募集资金已于 2012 年 3 月 5 日全部到位，并经立信会计师事务所有限公司信会师报字【 2012 】第 210062 号《验 资报告》验证确认。 2013 年 5 月 6 日公司召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流 动资金的议案》，议案决定将闲置超募资金中的 10,000 万元永久补充流动资金。 2013 年 12 月 23 日召开第二届董事会第 三次会议， 审议通过了《关于使用超募资金投资专项研发实验室及生产办公配套项目的议案》。董事会同意公司使用超募 资金人民币 9,125.75 万元投资建设专项研发实验室及生产办公配套项目。公司独立董事、监事会、保荐机构民生证券均发 表意见同意公司使用超募资金投资建设专项研发实验室及生产办公配套项目。 2014 年 5 月 15 日召开的第二届董事会第八 次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用 1,000 万超募资金投资设立全资子公 司 “ 北京雪迪龙检测技术有限公司 ” ，开展第三方检测业务；同时该次会议审议通过了《关 于使用超募资金投资设立控股子 公司的议案》，同意公司使用超募资金 3,000 万元，与海东安晟投资管理有限公司共同出资设立控股子公司。 2014 年 6 月 30 日支付北京雪迪龙检测技术有限公司投资款 1,000 万元。 2014 年 9 月 9 日，向新成立的青海晟雪环保科技有限公司支 付首期投资款 600 万元。 2014 年 7 月 21 日公司第二届董事会第十次会议 , 审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流 动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的 10,000 万元永久补充流动资金，满足公司经营需要。截至本报告期末募集资 金累计支出总额为 53,793 .45 万元，其中募投项目累计投入 11,108.34 万元，购买理财产品 15,000.00 万元，截止本报告期 末，募集资金账户余额为 17,127.12 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目 ( 含部 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期末 投资进度 (3) ＝ 项目达到 预定可使 用状态日 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 分变更 ) (2)/(1) 期 化 承诺投资项 目 环境监测系统生产线 建设项目 否 7,265.49 7,265.49 42.6 4,492.02 61.83% 2014 年 09 月 30 日 否 工业过程分析系统生 产线建设项目 否 4,895.75 4,895.75 24.14 1,910.33 39.02% 2014 年 09 月 30 日 否 分析仪器生产车间建 设项目 否 3,928.83 3,928.83 36.52 1,354.72 34.48% 2014 年 09 月 30 日 否 运营维护网络建设项 目 否 5,611.97 5,611.97 50.45 850.42 15.15% 否 研发中心建设项目 否 4,939.13 4,939.13 719.91 2,500.85 50.63% 2015 年 05 月 31 日 否 承诺投资项目小计 -- 26,641.17 26,641.17 873.62 11,108.34 -- -- -- -- 超募资金投向 购买理财产品 0 15,000 专项研发实验室及生 产办公配套项目 9,125.75 9,125.75 2,306.44 6,085.1 66.68% 2015 年 05 月 31 日 否 设立全资子公司 " 北京 雪迪龙检测技术有限 公司 " 1,000 1,000 0 1,000 100.00% 否 出资设立 " 青海晟雪环 保科技有限公司 " 3,000 3,000 0 600 20.00% 补充流动资金（如有） -- 20,000 20,000 1,300 20,000 100.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 33,125.75 33,125.75 3,606.44 42,685.1 -- -- -- -- 合计 -- 59,766.92 59,766.92 4,480.06 53,793.44 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1 、环境监测系统生产线建设项目：项目已经开始投入使用，部分尾款由于质保期原因尚未支付。 2 、 工业过程分析系统生产线建设项目：同 1 。 3 、分析仪器生产车间建设项目：同 1 。 4 、运营维护网络 建设项目：运营维护网络项目计划建立 29 个环保运营维护服务中心，目前累计建成 19 个。鉴于目 前运营项目招标比较分散，为了提高资金使用效率和保障投资者的利益，公司暂时按照区域运 营和 维护设备数量来进行资产和人员配置，待区域所签订的运营和维护设备数量达到一定规模后，再进 行资金投入。 5 、研发中心建设项目：项目目前处于初步使用状态，部分工程款根据合同规定尚未支 付。 6 、专项研发实验室及生产办公配套项目：项目目前处于初步使用状态，部分工程款根据合同规 定尚未支付。 项目可行性发生重大 无 变化的情况说明 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 1.2012 年 11 月 19 日公司召开 2012 年第一届董事会第二十五次会议，审议通过《使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，将闲置募集资金 5,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为董事 会通过之日起不超过 6 个月（即 2012 年 11 月 19 日起至 2013 年 5 月 18 日止）。公司独立董事、监 事会、保荐机构民生证券均发表了同意公司使用 5,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。 2.2013 年 5 月 15 日，公司发布《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》，公告 2013 年 2 月 26 日、 2013 年 5 月 7 日、 2013 年 5 月 13 日分别将人民币 200 万元、 800 万元、 4,000 万元 归还至募集资金专用账户。 3.2013 年 5 月 6 日公司召开第一届董事会 第三十一次会议，审议通过了 《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，议案决定将闲置超募资金中的 10,000 万元永久补 充流动资金。 4.2013 年 12 月 23 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用超募资金 投资专项研发实验室及生产办公配套项目的议案》。董事会同意公司使用超募资金人民币 9,125.75 万元投资专项研发实验室及生产办公配套项目。 5.2014 年 5 月 15 日召开的第二届董事会第八次会议， 审议通过了《关于使用超募资金投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用 1,000 万超募资金投资 设立全资子公司 “ 北 京雪迪龙检测技术有限公司 ” ，开展第三方检测业务；同时该次会议审议通过了 《关于使用超募资金投资设立控股子公司的议案》，同意公司使用超募资金 3,000 万元，与海东安晟 投资管理有限公司共同出资设立控股子公司。 2014 年 6 月 30 日支付北京雪迪龙检测技术有限公司 投资款 1,000 万元。 2014 年 9 月 9 日，向新成立的青海晟雪环保科技有限公司支付首期投资款 600 万元。 6. 2014 年 7 月 21 日公司第二届董事会第十次会议 , 审议通过了《关于使用部分超募资金永久 补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的 10,000 万元永久 补充流动资金，满足公司经营 需要。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 1.2012 年 11 月 19 日公司召开 2012 年第一届董事会第二十五次会议，审议通过《使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，将闲置募集资金 5,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为董事 会通过之日起不超过 6 个月（即 2012 年 11 月 19 日起至 2013 年 5 月 18 日止）。公司独立董事、监 事会、保荐机构民生证券均发表了同意公司使用 5,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。 2.2013 年 5 月 15 日，公司发布《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》，公告 2013 年 2 月 26 日、 2013 年 5 月 7 日、 2013 年 5 月 13 日分别将人民币 200 万元、 800 万元、 4,000 万元 归还至募集资金专用账户。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 在公司设立的募集资金专户存储，短期内没有使用计划的用于购买理财产品（金额为壹 亿伍仟万元）。 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 北京科迪 威环保设 备有限公 司 参股公司 环境监测、 仪器仪表 水质监测 仪器仪表 及有关系 统产品 2,212,272 4,632,676.0 9 1,089,880.1 0 13,078.63 - 202,386. 21 - 202,386.20 北京思路 创新科技 有限公司 参股公司 电子信息、 环境信息 化 环境信息 化软件平 台 32,000,000 55,038,695. 63 42,373,351. 51 32,611,337. 47 - 7,534,30 2.24 - 6,849,436.47 深圳创龙 清研科技 有限公司 参股公司 环境监测、 仪器仪表、 环境信息 化 环境监测 仪表、小型 化仪表、物 联网技术 5,000,000 2,866,671.0 2 2,771,267.9 9 0.00 - 328,660. 61 - 328,660.61 北京薪火 科创投资 中心（有限 合伙） 参股公司 创业投资 创业咨询、 创业投资 190,000,00 0 210,533,18 6.50 209,452,02 6.53 22,582.19 19,286,37 8.05 19,286,378.0 5 北京金吾 创业投资 中心（有限 合伙） 参股公司 创业投资 创业咨询、 创业投资 300,000,00 0 299,777,74 8.64 304,277,69 8.64 0.00 1,926,994 .45 1,926,994.45 青海晟雪 子公司 环境工程 环境监测 50,000,000 9,548,909.7 9,547,224.7 0.00 - 430,020. - 428,184.69 环保科技 股份有限 公司 系统、环境 治理工程 7 8 25 北京雪迪 龙检测技 术有限公 司 子公司 环境服务 第三方服 务 10,000,000 9,004,955.4 9 9,106,988.6 6 5,660.38 - 753,530. 95 - 754,099.04 北京长能 环境大数 据科技有 限公司 参股公 司 互联网技 术服务 环境大数 据采集与 处理；互联 网相关技 术服务 20,000,000 6,623,766.3 4 6,552,765.8 1 1,254,717.0 0 - 447,084. 32 - 447,234.19 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2015年1-9月经营业绩的预计 2015 年 1 - 9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2015 年 1 - 9 月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 30.00% 至 50.00% 2015 年 1 - 9 月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 15,902.72 至 18,349.29 2014 年 1 - 9 月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 12,232.86 业绩变动的原因说明 2015 年预计销售收入增长，引起同期利润增长 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2014年度利润分配方案为：以公司2014年12月31日总股本274,945,600股为基数，向全体股东每10股派现金股利1.50元（含 税），拟分配股利41,241,840.00元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增12股，合计转增股本329,934,720股，本次资本 公积金转增股本后,公司总股本增加至604,880,320股。本次股利分配后剩余未分配利润402,007,489.89元，滚存至下一年度。 该利润分配方案已于2015年4月17日执行完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适 用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2015 年 01 月 13 日 雪迪龙公司三楼会 议室 实地调研 （未完）  |