[中报]老板电器：2015年半年度报告
杭杭杭州州州老老老板板板电电电器器器股股股份份份有有有限限限公公公司司司 Hangzhou Robam Appliances Co., Ltd. 222000111555年年年半半半年年年度度度报报报告告告 证券简称：老板电器 证券代码：002508 二0一五年七月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人任建华、主管会计工作负责人张国富及会计机构负责人(会计主 管人员)张国富声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 1 第二节 公司简介 ......................................................................................................... 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 6 第四节 董事会报告 ..................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 19 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 24 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 27 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................. 28 第九节 财务报告 ....................................................................................................... 29 第十节 备查文件目录 ............................................................................................. 110 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、老板电器 指 杭州老板电器股份有限公司 名气公司 指 杭州名气电器有限公司 帝泽公司 指 帝泽家用电器贸易 (上海)有限公司 本集团 指 老板电器、名气公司、帝泽公司、北京老板电器销售有限公司、上海 老板电器销售有限公司 老板集团 指 杭州老板实业集团有限公司，本公司控股股东 金创投资 指 杭州金创投资有限公司 银创投资 指 杭州银创投资有限公司 合创投资 指 杭州合创投资有限公司 报告期 指 2015年1月1日至2015年6月30日 中怡康 指 北京中怡康时代市场研究有限公司，国内权威的家电市场研究公司 ROKI 指 Robam Kitchen Intelligence System，老板电器厨房智能系统 CCS 指 Center Clean System，中央净化系统 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 老板电器 股票代码 002508 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 杭州老板电器股份有限公司 公司的中文简称 老板电器 公司的外文名称（如有） HANGZHOU ROBAM APPLIANCES CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） ROBAM 公司的法定代表人 任建华 注册地址 杭州市余杭经济开发区临平大道592号 注册地址的邮政编码 311100 办公地址 杭州市余杭经济开发区临平大道592号 办公地址的邮政编码 311100 公司网址 http://www.robam.com 电子信箱 wg@robam.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王刚 沈萍萍 联系地址 杭州市余杭经济开发区临平大道592号 杭州市余杭经济开发区临平大道592号 电话 0571-86187810 0571-86187810 传真 0571-86187769 0571-86187769 电子信箱 wg@robam.com azshen@robam.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2014年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2014年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2014年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减（%） 营业收入（元） 2,041,858,734.92 1,599,772,063.63 27.63% 归属于上市公司股东的净利润（元） 306,589,737.60 217,547,085.45 40.93% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 301,162,531.82 205,768,459.74 46.36% 经营活动产生的现金流量净额（元） 458,812,533.00 399,645,306.47 14.80% 基本每股收益（元/股） 0.63 0.45 40.00% 稀释每股收益（元/股） 0.62 0.43 44.19% 加权平均净资产收益率（%） 11.57% 10.25% 增长了1.32个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减 总资产（元） 4,151,077,837.36 3,625,832,528.30 14.49% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,695,698,255.89 2,482,151,918.29 8.60% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 7,534,286.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,004,305.01 所得税影响额 1,100,189.67 少数股东权益影响额（税后） 2,586.28 合计 5,427,205.78 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2015年上半年，在国家多重政策的刺激下，国内房地产市场逐渐走出低迷，但厨电行业 相对于房地产业有一定的滞后期，因此整体行业形势仍然不容乐观。根据中怡康零售监测报 告显示，2015年上半年，主要厨房电器产品吸油烟机、燃气灶、消毒柜销售额的增长比例分 别为2.84%、-0.99%与-5.66%。 面对行业整体增长放缓的不利形势，公司按照年初制定的经营计划，采取了积极有效的 应对措施，通过推进渠道变革、加快渠道下沉、加强品牌建设、强化高端定位、提升研发实 力等措施，继续取得良好经营业绩。报告期内，公司共实现营业收入20.42亿元，同比增长 27.63%；归属于母公司所有者的净利润3.07亿元，同比增长40.93%。根据中怡康零售监测 报告，截至2015年6月底，公司主力产品吸油烟机零售量、零售额市场份额分别为16.48%、 24.65%，燃气灶零售量、零售额市场份额分别为14.10%、21.37%，消毒柜零售额市场份额为 19.07%，均持续保持行业第一。 在渠道上，公司推进渠道变革，加快渠道下沉。首先，在全国范围内推进渠道变革、实 施“千人合伙人计划”，代理公司本部事业合伙人和三四级市场的激励分享模式使渠道变革顺 利开展，全国代理商数量已经增加至77家。以“拓展经营渠道，深挖增量市场”为战略，拓展 专卖店建设，加速三四级市场渠道下沉，持续加快专卖店建设步伐，上半年新增专卖店218 家，大幅拓展了销售区域。其次，线上渠道，除了与京东商城、天猫商城、国美在线、苏宁 易购、唯品会等平台开展合作，公司还自建官方购物网，多个平台齐发力，整体取得了70% 的快速增长。新品类洗碗机的推出，进一步丰富了公司的产品品类。 在生产上，围绕年初制定的“200万台”吸油烟机的生产目标，生产中心各部门继续发扬艰 苦奋斗的老虎钳创业精神，生产、采购、模具、工艺、品质等多方位管控，有效地保障了生 产任务的完成。生产部通过提升设备自动化率、精益生产、提案改善，提升工作效率，满足 了市场需求。采购部修订了原有的供应商考核、开发等制度、新制订供应商索赔、淘汰等制 度，并实施对供应商的考核，建立差别化机制，加快供应商改善的步伐。模具制造部完成模 具开发231套，并通过导入CAE(Computer Aided Engineering，计算机辅助工程)分析手段、 提高了开发效率、降低了开发成本。品质部，对内启动全面质量教育工作、提升质量意识， 对外深化质量监测站管理、提升监测站专业技能、通过外部监督改善公司产品质量。茅山基 地“270万台厨房电器建设项目”，围绕智能制造基地系统规划，完成设备安装调试、MES（Manufacturing Execution System，生产过程执行管理系统开发）、精益基础管理设计等工作， 预计于今年四季度开始试生产。 在品牌上，实施“大吸力油烟机”为主题进行广告宣传，聚焦央视一套黄金时段天气预报 标版以及央视新闻频道《新闻1+1》等核心栏目冠名方式进行广告投放；针对年轻消费群体的 媒体接触习惯，选择如微信朋友圈、手机新闻客户端等新兴类媒体的推送“大吸力”广告，增 加了80后、90后对“老板”品牌的关注度，取得了良好的效果。同时，各代理商负责当地广告 投入，采用当地电视端、平面公关新闻、杂志、户外大屏等多种方式传播“大吸力”广告。另 外，“老板”品牌作为入选2015米兰世博会中国国家馆唯一指定厨房电器品牌，负责提供中国 国家馆餐厅的厨房油烟解决方案；同时在米兰举办了“厨源世界之旅米兰站暨老板电器全新一 代智能大吸力油烟机8228全球首发”为主题的发布盛典，将“老板”品牌作为厨电“高端制造的 代表”推向世界，同时也推动中华烹饪文明走向世界。“名气”品牌继续深化那英代言，有效提 升品牌知名度。 在研发上，ROKI智能烹饪系统进一步完善， ROKI产品群实现了食材的远程配送、美 食烹饪指导、直接远程关火等多个贴心的功能。高端侧吸巨幕5900融合了严谨细致的制造工 艺与前卫时尚的设计理念，通过“近距劲吸”、“深腔拢烟”与“屏随烟动”三大核心技术对油烟 进行智能操控。全新一代智能大吸力油烟机8228拥有全新双劲芯4.0风机系统，对大吸力技 术再次升级优化。 2015年上半年，公司在成长性、股东回报、公司治理等方面的努力获得资本市场认可， 获得“2015年中国卓越价值管理上市公司”、“2014年度金牛最佳中小成长公司”、“老板”品牌 入选“Brand Z 最具价值中国品牌100强”。公司董事长荣获“全国劳动模范”、“2014年度金牛 最佳企业领袖”。公司董秘荣获“第十一届新财富金牌董秘”与“中国管理五环峰会——管理推 动奖”、“2014年度金牛最佳董秘”。 二、主营业务分析 1、概述 公司主营业务为：制造加工销售吸油烟机、燃气具、消毒碗柜、电烤箱、蒸汽炉、微波 炉、电压力煲等小家电以及其他厨房电器。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 2,041,858,734.92 1,599,772,063.63 27.63% 市场需求增长，产品销量增长所致 营业成本 869,816,665.43 703,570,103.53 23.63% 随着营业收入增长同步增长所致 销售费用 685,276,001.79 540,584,827.57 26.77% 随着营业收入增长同步增长所致 管理费用 134,555,448.62 110,378,054.20 21.90% 加大研发投入以及管理岗位员工薪酬增长所致 财务费用 -22,215,329.31 -15,273,001.96 45.45% 利息收入增长所致 所得税费用 54,981,399.61 39,717,104.14 38.43% 公司盈利增长，税收相应增长所致 研发投入 61,845,308.49 33,621,958.64 83.94% 公司ROKI和CCS等多个项目研发投入增长所 致 经营活动产生的现金流量净额 458,812,533.00 399,645,306.47 14.80% - 投资活动产生的现金流量净额 -137,198,249.24 -60,968,825.29 125.03% “年产270万台厨房电器生产建设项目”基础设 施建设投入与设备投入所致 筹资活动产生的现金流量净额 -100,627,000.00 -128,000,000.00 -21.39% - 现金及现金等价物净增加额 221,105,362.30 210,708,700.16 4.93% 如上所述 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司在《2014年度报告》中提出三个目标（三个30%）： ①增长率达30%：力争未来3年实现年复合增长率达30%； ②市场份额达30%：主力产品吸油烟机销售额市场份额达30%。根据中怡康的统计，截 止2014年底，公司吸油烟机销售额市场份额为24.15%。公司力争到2016年，将这一份额提升 至30%； ③超越主要竞争对手30%：公司力争到2016年，将主力产品吸油烟机的销售量超越主要 竞争对手30%，达到相对领先优势。 2015年上半年，公司实现营业收入20.42亿元，同比增长27.63%；归属于母公司所有者 的净利润3.07亿元，同比增长40.93%。截止2015年6月底，公司主力产品吸油烟机零售额 市场份额为24.65%，相对于2014年底已提升0.5个百分点；吸油烟机销售量市场份额为 16.48%，领先主要竞争对手16.63%。（数据来源：中怡康） 自上市以来，公司主力产品吸油烟机销售量与销售额的市场份额提升情况如下表（数据 来源：中怡康）： 吸油烟机 2010年底 2011年底 2012年底 2013年底 2014年底 2015年6月底 销售量 10.06% 10.56% 13.00% 15.54% 16.19% 16.48% 销售额 14.85% 16.04% 19.66% 22.69% 24.15% 24.65% 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 家电厨卫 2,021,505,234.31 866,671,617.36 57.13% 27.87% 23.52% 1.51% 吸油烟机 1,158,991,504.51 457,562,615.85 60.52% 24.39% 13.77% 3.68% 燃气灶具 605,259,216.44 255,649,804.07 57.76% 30.91% 32.99% -0.66% 消毒柜 148,822,665.29 75,220,482.71 49.46% 27.61% 24.11% 1.43% 电烤箱 30,102,489.06 16,000,656.62 46.85% 85.56% 80.29% 1.56% 蒸汽炉 24,909,904.27 13,557,953.14 45.57% 89.63% 85.23% 1.29% 微波炉 7,547,508.62 4,428,903.29 41.32% - - - 电压力煲 9,600,247.33 8,779,320.84 8.55% -39.90% -30.90% -11.92% 其他小家电 35,917,480.56 34,306,023.77 4.49% 27.87% 23.52% 1.51% 分地区 华东地区 1,203,572,952.46 495,681,957.12 58.82% 30.36% 29.17% 0.38% 华南地区 133,661,183.14 64,246,151.38 51.93% 44.33% 34.62% 3.47% 华中地区 130,628,595.40 62,506,314.68 52.15% 43.28% 32.73% 3.80% 华北地区 221,066,875.96 87,278,498.05 60.52% 11.71% 7.28% 1.63% 西北地区 92,438,456.03 42,644,046.37 53.87% 17.90% 8.91% 3.80% 西南地区 108,587,594.74 51,047,195.28 52.99% 13.83% 3.54% 4.67% 东北地区 128,098,908.73 60,096,174.19 53.09% 28.57% 17.63% 4.36% 境外地区 3,450,667.85 3,171,280.30 8.10% 37.48% 46.49% -5.65% 四、核心竞争力分析 1、高端品牌的运营能力 “老板”品牌始创于1988年，经过二十多年的探索与发展，“老板”品牌已在厨电行业内确 立了显著的品牌优势。从1991年至今，“老板”牌吸油烟机先后获得厨电行业内唯一“中华人民 共和国质量银奖”、“中国名牌产品”、“国家免检产品”；“老板”商标被认定为“中国驰名商标”； “老板”品牌荣获“中国厨电行业最具影响力品牌”、“中国500最具价值品牌”。 经过二十多年 的精耕细作，“老板”品牌已成为国内知名度最高、最受消费者喜爱的专业化高端厨房电器品 牌之一。2015年，“老板”品牌“入选“Brand Z 最具价值中国品牌100强”；同时，“老板”品牌入 选2015米兰世博会中国国家馆唯一指定厨房电器品牌，作为中国最具代表性的厨电品牌向世 界宣传。 2、全面高效的营销能力 吸油烟机、燃气灶、消毒柜、烤箱、蒸汽炉、嵌入式微波炉、洗碗机等厨电产品的消费 群体是普通大众，因此，建立一个全面高效、反应迅速的营销体系是厨电企业成功经营的关 键。公司营销优势主要体现在代理制销售模式、多元化渠道、售后服务三个方面。公司的销 售模式为业内较为独特的代理制。采用这一模式，大大增强了对代理商的激励力度，使公司 获得了超越竞争对手的发展速度。同时，公司积极推进渠道多元化策略，大力拓展新兴渠道， 建立了KA 、网络购物、专卖店、工程精装修、电视购物、地方通路、橱柜专营店、家装设 计师等“多点开花”的渠道结构。2015年，公司持续开展渠道变革，“千人合伙人计划”顺利推 进。目前，公司代理商/经销商合计已达77家，专卖店数量已达2350家。公司自建的官方购物 网站得到良性发展，给公司营销网络注入新鲜血液，网络购物渠道日趋丰富。 3、持续创新的产品能力 公司从事高端厨电制造、研发、销售，不仅注重硬件设备不断领先——拥有业内最先进 的定制化柔性生产系统、国内顶尖的精工制造中心、国内领先的全智能物流管理系统，而且 专注于高端厨电的研发，设计、品质、工艺等均处于行业内领先水平。公司自主研发了ROKI 智能烹饪系统，使 ROKI产品群实现了食材的远程配送、美食烹饪指导、直接远程关火，是 业内首个智能烹饪系统。高端侧吸大吸力吸油烟机5900，不论是从硬件及设计上都赢得了消 费者的认可，同时实现了在同等功率下吸力的提升，5900荣获艾普兰“设计奖”和“产品奖”两 项大奖。大吸力吸油烟机8228独创全新一代双劲芯风机系统，将双劲芯3.0系统升级为双劲 芯4.0系统，又实现了一次技术的飞跃。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 90,267 报告期投入募集资金总额 6,955.23 已累计投入募集资金总额 96,032.12 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 年产100万台厨房电 器生产建设项目 否 40,000 40,000 0 37,513.73 93.78% 2012年 12月31 日 25,000.91 是 否 年新增15万台吸油烟 机技改项目 否 7,990 7,990 0 8,139.69 101.87% 2013年 06月30 日 1,712.6 是 否 研发中心建设项目 否 3,900 3,900 0 3,218.26 82.52% 2013年 12月31 日 - 是 否 承诺投资项目小计 -- 51,890 51,890 0 48,871.68 -- -- 26,713.51 -- -- 超募资金投向 设立全资子公司--杭 州名气电器有限公司 5,000 永久性补充流动资金 6,955.23 42,160.44 归还银行贷款（如有） -- -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 6,955.23 47,160.44 -- -- - -- -- 合计 -- 51,890 51,890 6,955.23 96,032.12 -- -- 26,713.51 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无此情况。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 1、经2011年12月23日召开的公司第二届董事会第五次会议审议通过，公司使用超募资金5,000 万元用于设立全资子公司——杭州名气电器有限公司。 2、经2012年2月10日召开的公司第二届董事会第六次会议审议通过，同意使用超募资金10,000 万元永久性补充公司流动资金。 3、经2013年5月22日召开的公司2013年第一次临时股东大会审议通过，同意使用超募资金10,000 万元永久性补充公司流动资金。 4、经2014年5月26日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议通过，同意使用超募资金10,000 万元永久性补充流动资金。 5、经2015年5月28日召开的公司2015年第三次临时股东大会审议通过，同意使用节余超募资金 6,850.44万元永久性补充流动资金。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 1、募集资金投资项目“研发中心建设项目”原计划建于公司原有总部厂区内，总部厂区位于余杭经济 开发区320国道北侧，东临塘宁路，西临华宁路，北临新洲路。根据项目实际需要，2012年3月将 “研发中心建设项目”的建设地点变更为公司新建厂区，新建厂区位于余杭经济开发区320国道南侧， 东临塘宁路、西临禾丰路、南临河道与天荷路。 2、募集资金投资项目“年新增15万台吸油烟机技改项目”原计划实施地点位于公司老厂区内，老厂 区位于余杭区育士路55号，厂区东临东新村，西临临博公路，南临螺蛳桥村村道，北临东新村村道。 2012年3月将“年新增15万台吸油烟机技改项目”的建设地点变更为公司新建厂区，新建厂区位于 余杭经济开发区320国道南侧，东临塘宁路、西临禾丰路、南临河道与天荷路。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 1、为满足公司生产经营需求，在首次公开发行股票募集资金到位前，募投项目已由公司以自筹资金 先行投入。经中瑞岳华会计师事务所有限公司专项审核：截至2010年12月1日，募集资金投资项 目先期使用自筹资金共计人民币34,004,850.23元，其中年新增15万台吸油烟机技改项目投资 3,111,390.00元、年产100万台厨房电器生产建设项目投资29,754,034.23元、研发中心建设项目投 资1,139,426.00元。 2、募集资金到位后，经2010年12月21日第一届董事会第十一次会议审议通过，以募集资金 34,004,850.23元置换募集资金投资项目先期自筹资金（该事项详见2010年12月22日《中国证券报》， 《证券时报》，《证券日报》以及巨潮资讯网）。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 利息收入，以及工程、设备等预算与实际的差异。 尚未使用的募集资金 用途及去向 1、经2014年5月26日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议通过，同意使用节余募集资金 5,718.05万元永久性补充流动资金。上述三个承诺投资项目专户已于同年全部注销。 2、经2015年5月28日召开的公司2015年第三次临时股东大会审议通过，同意使用节余超募资金 6,850.44万元永久性补充流动资金。目前，超募资金账户也已注销。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整，未发生募集资金管理违规的 情形。 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 《关于2015年半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》 2015年07月23日 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所 处 行 业 主要产品 或服务 注册资本 （万元） 总资产（元） 净资产（元） 营业收入(元) 营业利润 (元) 净利润（元） 杭州名气电器有 限公司 子公司 家 电 厨 卫 厨电产品 生产、销 售 5000 99,634,634.88 50,528,955.82 62,660,000.68 292,915.97 162,375.76 帝泽家用电器贸 易 (上海)有限公 司 子公司 家 电 厨 卫 厨电产品 销售 8000 1,298,745.19 -7,273,311.62 4,720,057.26 -5,750,132.11 -5,743,094.60 上海老板电器销 售有限公司 子公司 家 电 厨 卫 厨电产品 销售 500 68,713,014.23 1,346,186.43 136,574,144.45 -5,007,629.32 -3,158,448.32 北京老板电器销 售有限公司 子公司 家 电 厨 卫 厨电产品 销售 50 28,796,278.29 10,379,775.33 84,036,227.06 1,279,042.66 1,074,932.05 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2015年1-9月经营业绩的预计 2015年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） 20% 至 40% 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 41,512.32 至 48,431.04 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） 34,593.60 业绩变动的原因说明 公司业绩稳定增长，成本费用控制有效。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 无 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 无 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的 要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的决议。2015年5月5日召开 的公司2014年度股东大会，审议通过了《关于〈公司2014年度利润分配预案〉的议案》。公 司以总股本324,050,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元（含税），共计 162,025,000.00元；同时进行资本公积金转增股本，以总股本324,050,000为基数，以资本公积 金向全体股东每10股转增5股，共计转增162,025,000股。上述方案已于2015年5月14日实施完 毕。 本年度中期公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对 象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2015年1月5日 公司一号会议室 实地调研 机构 大成基金、华夏基金、易方达基金、 平安人寿保险、长信基金、中信证 券、银河证券、招商证券、安信证 券、国泰君安证券、申银万国证券 了解公司人事变动情况及发展 战略 2015年1月6日 公司董秘办公室 实地调研 机构 上海冠俊资管 了解公司经营情况及发展战略 2015年1月22日 公司董秘办公室 实地调研 机构 高观投资、景泰利丰、国际投信、 岗三证券 了解公司经营情况及发展战略 2015年2月3日 公司三号接待室 实地调研 机构 禾其投资、中金公司、平安保险、 长江证券 了解公司经营情况及发展战略 2015年3月4日 公司一号会议室 实地调研 机构 景泰利丰、兴证资管、东方证券、 润晖投资 了解公司经营情况及发展战略 2015年4月10日 贵州 其他 机构 易方达基金、大成基金、广发资管、 南方基金、景顺长城基金、南方基 金、博时基金、广发基金、华夏基 金、招商基金、汇添富基金、建信 人寿、农银汇理、长江证券、中信 证券、银河证券、安信证券、国泰 君安证券、国金证券、东方证券、 申万宏源证券、方正证券 解答公司2014年度报告披露 的相关事项、探讨公司发展战 略 2015年5月12日 公司董秘办公室 实地调研 机构 铭基国际投资、马修斯投资 了解公司经营情况及发展战略 2015年5月21日 公司三号接待室 实地调研 机构 摩根大通资管、西京投资、金顿资 本、高华证券、Ward Ferry Management、Pacific Eagle Asset Management 了解公司经营情况及发展战略 2015年6月9日 公司董秘办公室 实地调研 机构 中欧基金、Tiger Pacific Capital、泰 康人寿 了解公司经营情况及发展战略 第五节 重要事项 一、公司治理情况 本报告期，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其 他相关法律法规的要求，加强公司内部审计工作，监督检查公司各部门制度执行情况，进一 步贯彻落实内部控制。报告期内，公司共召开1次年度股东大会，2次临时股东大会，4次董 事会，3次监事会，会议的召开均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律法 规制度的规定。公司的董事、监事和高级管理人员均能认真、诚信、尽职地履行职责，对董 事会、监事会和股东大会负责。公司的治理实际情况符合中国证监会关于上市公司治理的相 关规范性文件要求。报告期内，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治 理非规范情况。 二、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 1、2014年9月9日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于<杭州老板电器股份 有限公司首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》，监事会对公司本次股权激励 计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发 展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。随后向中国证监会上报了申请 备案材料。 2、2014年10月28日，公司获悉报送的限制性股票激励计划（草案）及相关材料经中国证 监会备案无异议。 3、2015年1月13日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于<杭州老板电器股 份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》。 4、2015年2月13日，公司完成限制性股票的授予及登记工作。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价（万 元） 披露日 期 披露 索引 杭州余 杭亚光 喷涂厂 受实际 控制人 之妹控 制 接受劳 务 涂料加 工 市场价 格 1,146.72 3,000 否 银行转 账 1,146.72 2015年 04月10 日 巨潮 资讯 网 杭州安 泊厨具 有限公 司 受实际 控制人 控制 采购商 品 木托盘、 展板 市场价 格 1,270.38 2,500 否 银行转 账 1,270.38 2015年 04月10 日 巨潮 资讯 网 合计 -- -- 2,417.1 -- 5,500 -- -- -- -- -- 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 杭州老板实业 集团有限公司; 任建华 避免同业竞争 的承诺 2010年11月09 日 长期有效 报告期内严格 履行 其他对公司中小股东所作承诺 公司 连续三年以现 金方式累计分 配的利润不少 于该三年实现 的年均可分配 利润的40%。 2015年04月24 日 三年 报告期内严格 履行 承诺是否及时履行 是 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 十一、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 本报告期公司不存在《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件，不存在公司董事会 判断为重大事件的事项。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股份变动情况 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 6,750,000 2.11% 4,050,000 5,400,000 -168,750 7,762,500 14,512,500 2.99% 3、其他内资持股 6,750,000 2.11% 4,050,000 5,400,000 -168,750 7,762,500 14,512,500 2.99% 境内自然人持股 6,750,000 2.11% 4,050,000 5,400,000 -168,750 7,762,500 14,512,500 2.99% 二、无限售条件股份 313,250,000 97.89% 156,625,000 1,687,500 158,312,500 471,562,500 97.01% 1、人民币普通股 313,250,000 97.89% 156,625,000 1,687,500 158,312,500 471,562,500 97.01% 三、股份总数 320,000,000 100.00% 4,050,000 162,025,000 1,518,750 166,075,000 486,075,000 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于<杭州老板电器股份有限公司首期限 制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》。并于2015年2月13日，经中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记确认，公司完成了首期限制性股票激励计划的登记工作。总 股本由2013年末的320,000,000股增至324,050,000股。 2015年5月15日，公司实施2014年度利润分配方案：以现有总股本324,050,000股为 基数以资本公积向全体股东每10股转增5股，转增后公司股本增至486,075,000股。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 公司2014年度利润分配方案获公司2014年度股东大会审议通过。 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每 股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用 财务指标 2014年度 2015年一季度 变动前 变动后 变动前 变动后 股本（股） 320,000,000 486,075,000 320,000,000 486,075,000 基本每股收益（元/股） 1.80 1.18 0.37 0.24 稀释每股收益（元/股） 1.74 1.15 0.37 0.24 归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股） 7.76 5.11 8.33 5.48 说明：变动前的股本为 2015年年初股本，变动后股本为 2015年上半年期末股本。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,239 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 报告期末持 股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份 状态 数量 杭州老板实业集团有限公司 境内一般法人 49.75 241,800,000 80,600,000 241,800,000 全国社保基金四一三组合 基金、理财产品等 1.68 8,150,000 3,479,975 8,150,000 泰康人寿保险股份有限公司 －传统－普通保险产品 -019L-CT001深 基金、理财产品等 1.53 7,438,201 7,438,201 7,438,201 沈国英 境内自然人 1.48 7,200,000 400,000 7,200,000 杭州金创投资有限公司 境内一般法人 1.48 7,177,500 2,392,500 7,177,500 瑞士信贷（香港）有限公司 境外法人 1.41 6,871,991 6,871,991 6,871,991 泰康人寿保险股份有限公司 －分红－个人分红 -019L-FH002深 基金、理财产品等 1.28 6,211,169 6,211,169 6,211,169 CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 境外法人 1.12 5,467,468 5,467,468 5,467,468 挪威中央银行－自有资金 境外法人 1.04 5,072,121 1,907,347 5,072,121 杭州银创投资有限公司 境内一般法人 0.99 4,800,000 1,600,000 4,800,000 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名 股东的情况（如有）（参见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动的说明 控股股东杭州老板实业集团有限公司和股东杭州金创投资有限公司的实际 控制人均为任建华先生，自然人股东沈国英为任建华之妻，上述三大股东 存在行动一致的可能性。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限 售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 杭州老板实业集团有限公司 241,800,000 人民币普通股 241,800,000 全国社保基金四一三组合 8,150,000 人民币普通股 8,150,000 泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 -019L-CT001深 7,438,201 人民币普通股 7,438,201 沈国英 7,200,000 人民币普通股 7,200,000 杭州金创投资有限公司 7,177,500 人民币普通股 7,177,500 瑞士信贷（香港）有限公司 6,871,991 人民币普通股 6,871,991 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 -019L-FH002深 6,211,169 人民币普通股 6,211,169 CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 5,467,468 人民币普通股 5,467,468 挪威中央银行－自有资金 5,072,121 人民币普通股 5,072,121 杭州银创投资有限公司 4,800,000 人民币普通股 4,800,000 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通 股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 控股股东杭州老板实业集团有限公司和股东杭州金创投资有限公 司的实际控制人均为任建华先生，自然人股东沈国英为任建华之 妻，上述三位股东存在行动一致的可能性；其他前10名无限售流 通股股东之间，以及其他前10名无限售流通股股东和其他前10 名股东之间公司未知是否存在关联关系或是否为一致行动人。 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参 见注4） 无 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 一、报告期内优先股的发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用 二、公司优先股股东数量及持股情况 □ 适用 √ 不适用 三、优先股回购或转换情况 1、优先股回购情况 □ 适用 √ 不适用 2、优先股转换情况 □ 适用 √ 不适用 四、优先股表决权的恢复、行使情况 □ 适用 √ 不适用 五、优先股所采取的会计政策及理由 □ 适用 √ 不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 √ 适用 □ 不适用 姓名 职务 任职状 态 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股 数（股） 期初被授 予的限制 性股票数 量（股） 本期被授 予的限制 性股票数 量（股） 期末被授予的 限制性股票数 量（股） 任富佳 副董事长、总经理 现任 1,687,500 1,687,500 525,000 525,000 赵继宏 董事 现任 843,750 843,750 525,000 525,000 任罗忠 董事 现任 843,750 843,750 525,000 525,000 王刚 董事、副总经理、 董事会秘书 现任 525,000 525,000 沈国良 董事 现任 843,750 843,750 375,000 375,000 夏志明 副总经理 现任 375,000 375,000 何亚东 副总经理 现任 375,000 375,000 张国富 财务总监 现任 375,000 375,000 合计 -- -- 3,375,000 0 0 3,375,000 0 1,500,000 1,500,000 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2014年年报。 第九节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：杭州老板电器股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,828,441,292.53 1,607,279,666.23 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 547,864,453.74 482,586,656.74 应收账款 317,403,399.93 304,050,823.06 预付款项 93,317,999.34 38,815,332.70 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 12,888,136.38 10,965,572.94 买入返售金融资产 存货 589,121,950.48 553,742,421.12 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 621,083.27 901,142.39 流动资产合计 3,389,658,315.67 2,998,341,615.18 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 55,381.84 57,499.72 固定资产 323,535,825.48 316,723,899.97 在建工程 253,685,703.62 198,176,770.24 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 91,133,839.42 91,101,072.55 开发支出 商誉 长期待摊费用 102,594.16 408,035.47 递延所得税资产 43,127,488.63 5,567,435.17 其他非流动资产 49,778,688.54 15,456,200.00 非流动资产合计 761,419,521.69 627,490,913.12 资产总计 4,151,077,837.36 3,625,832,528.30 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 （未完）  |