[上市]丹甫股份：重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书
证券代码：002366 证券简称：丹甫股份 上市地点：深圳证券交易所 四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 二〇一五年七月 公司声明 一、本公司及董事会全体成员保证本上市公告书及其摘要内容真实、准确、 完整，并对上市公告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 二、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本上市公 告书及其摘要内容中财务会计资料真实、准确、完整。 三、本次重大资产置换及发行股份购买资产的交易对方已出具承诺函，保证 其为本次重大资产置换及发行股份购买资产所提供的信息不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连 带的法律责任。 四、中国证监会、其他政府机关对本次重大资产置换及发行股份购买资产所 作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判 断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 五、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次 交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 六、投资者若对本上市公告书及其摘要存有任何疑问，应咨询自己的股票经 纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 七、本公司提醒投资者注意：本上市公告书及其摘要的目的仅为向公众提供 有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读本公司《四川 丹甫制冷压缩机股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易报告书（修订稿）》全文，该重组报告书全文刊载于深证证券交易 所网站（http://www.szse.cn）。 特别提示 1、本次新增股份中，发行股份购买资产的发行价格为10.16元/股，该发行 价格已经本公司董事会及股东大会批准。 2、本次新增股份数量合计为270,501,116股，为本次重大资产重组中发行股 份购买置入资产作价超出置出资产作价的差额部分。 3、本公司已于2015年7月15日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司《证券登记确认书》，确认公司完成增发股份登记，登记数量为270,501,116 股（其中有限售条件流通股数量270,501,116股），增发后公司股份数量为 404,001,116股。本次新增股份为有限售条件流通股，新增股份上市日期为2015 年7月24日。根据深交所相关业务规则的规定，新增股份上市首日本公司股价 不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。 4、王雪欣及其一致行动人台海集团、泉韵金属因本次交易取得的股份，自 该等股份上市之日起36个月内不得转让；前述限售期满后，前一年度的《盈利 预测审核报告》、《资产整体减值测试审核报告》出具后，可以解禁。除王雪欣、 台海集团、泉韵金属外，台海核电其他股东因本次交易取得的股份，自该等股份 上市之日起12个月内不得转让。台海集团依据《利润补偿协议》进行回购股份 不受上述股份不得转让约定的限制。若台海核电自然人股东之后出任上市公司董 事、监事及高级管理人员的，则在上述股份不得转让的期限届满之后每年转让上 市公司股份不能超过其持股总数的25%，之后按照中国证监会及交易所规定执 行。 5、本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于 发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，台海核电全体股东承 诺持有上市公司股票的锁定期自动延长6个月。台海核电全体股东承诺：如本次 交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被 司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，不 转让其在丹甫股份拥有权益的股份。本次发行结束后，由于公司送红股、转增股 本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。 6、本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，在其限售期满的次 一交易日可上市交易。限售期自股份发行结束之日起开始计算。 7、本次发行完成后，上市公司总股本将增加至404,001,116股，其中，无限 售条件的流通股为107,698,114股，社会公众股持有的股份占公司股份总数的比 例为10%以上，公司发行完成后的股权分布仍然具备《上市规则》规定的上市条 件。 本上市公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲 了解更多信息，请仔细阅读《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司重大资产置换及 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关公告文 件。 目 录 公司声明 ....................................................................................................................... 2 特别提示 ....................................................................................................................... 3 目 录 ....................................................................................................................... 5 释 义 ....................................................................................................................... 7 第一节 本次重大资产重组概述 ................................................................................. 9 一、上市公司基本情况 ........................................................................................ 9 二、本次重大资产重组基本情况 ........................................................................ 9 三、发行前后盈利能力的变动 .......................................................................... 11 第二节 本次交易涉及新增股份实施情况 ............................................................... 12 一、本次发行履行的相关决策和审批程序 ...................................................... 12 二、本次重大资产重组的实施情况 .................................................................. 13 第三节 本次发行股份的具体情况 ........................................................................... 15 一、发行股票的种类和面值 .............................................................................. 15 二、发行方式 ...................................................................................................... 15 三、发行对象和发行数量 .................................................................................. 15 四、发行价格 ...................................................................................................... 17 五、资产过户情况 .............................................................................................. 18 六、发行对象认购股份情况 .............................................................................. 19 第四节 本次交易新增股份上市情况 ....................................................................... 37 一、新增股份上市情况 ...................................................................................... 37 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 .......................................... 37 三、新增股份的限售安排 .................................................................................. 37 第五节 本次交易股份变动情况及其影响 ............................................................... 39 一、股份变动情况 .............................................................................................. 39 二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况 ...................... 41 三、股份变动对主要财务指标的影响 .............................................................. 41 四、管理层讨论与分析 ...................................................................................... 42 第六节 本次新增股份发行上市相关机构 ............................................................... 51 一、独立财务顾问 .............................................................................................. 51 二、法律顾问 ...................................................................................................... 51 三、资产评估机构 .............................................................................................. 51 四、置入资产财务审计机构 .............................................................................. 51 五、置出资产财务审计机构 .............................................................................. 52 第七节 中介机构关于本次交易实施过程的结论性意见 ....................................... 53 一、独立财务顾问结论意见 .............................................................................. 53 二、法律顾问结论意见 ...................................................................................... 53 第八节 备查文件及查阅方式 ................................................................................... 55 一、备查文件目录 .............................................................................................. 55 二、备查地点 ...................................................................................................... 55 释 义 本报告书中，部分合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异，这些差 异是由四舍五入造成的。除非另有所指，下列简称具有如下含义： 本公司/公司/上市公司/发行 人/丹甫股份 指 四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 台海核电 指 烟台台海玛努尔核电设备股份有限公司 台海集团 指 烟台市台海集团有限公司 海宁巨铭 指 浙江海宁巨铭投资合伙企业（有限合伙） 拉萨祥隆 指 拉萨经济技术开发区祥隆投资有限公司 海宁嘉慧 指 浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙） 青岛金石 指 青岛金石灏汭投资有限公司 深圳金石源 指 深圳市金石源投资企业（有限合伙） 上海开拓 指 上海开拓投资有限公司 挚信合能 指 上海挚信合能投资合伙企业（有限合伙） 冠鹿创富 指 天津冠鹿创富投资合伙企业（有限合伙） 维思捷宝 指 维思捷宝（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 维思捷宏 指 维思捷宏（天津）股权投资基金管理合伙企业 天津维劲 指 天津维劲资产管理合伙企业（有限合伙） 泉韵金属 指 烟台市泉韵金属有限公司，与台海集团、王雪欣为一致 行动人 旭日东方 指 北京旭日东方投资管理有限公司 深圳正轩 指 深圳市正轩投资有限公司 祥隆集团 指 祥隆企业集团有限公司 山东祥隆 指 山东祥隆企业集团有限公司 烟台丰华 指 烟台丰华投资有限公司 北京美锦 指 北京美锦投资有限公司 虞锋等34名自然人 指 虞锋、张维、陈勇、陈云昌、王月永、王雪欣、叶国蔚、 姜明杰、李政军、黄永钢、刘仲礼、王根启、隋秀梅、 梅洪生、张翔、赵天明、汪欣、刘昕炜、初宇、林岩、 于海燕、孙恒、林洪宁、张礼、由明江、徐志强、张世 良、张天刚、马焕玲、白山、孙培崇、吴作伟、徐小波、 李仁平等34名台海核电自然人股东 交易对方 指 台海核电全体股东，即台海集团、深圳金石源、上海开 拓、挚信合能、冠鹿创富、维思捷宝、天津维劲、泉韵 金属、旭日东方、深圳正轩、祥隆集团、烟台丰华、北 京美锦和虞锋等34名自然人 拟置入资产 指 台海核电100%股权 拟置出资产 指 丹甫股份截至评估基准日合法拥有的除38,003.61万元 不构成业务的资产以外的全部资产和负债 交易标的/标的资产 指 拟置入资产与拟置出资产 认购资产 指 拟置入资产价值超过拟置出资产价值的部分 评估值基准日 指 2014年8月31日 报告期 指 2012年、2013年、2014年度 利润补偿的期间 指 本次交易实施完毕当年及其后连续两个会计年度 过渡期 指 自评估基准日起至交割日为过渡期 发行定价基准日 指 丹甫股份董事会批准本次交易的首次董事会决议公告 日 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 独立财务顾问/西南证券 指 西南证券股份有限公司 评估机构/中同华 指 北京中同华资产评估有限公司 法律顾问/国枫律师 指 北京国枫律师事务所 大信 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法（2014 年修订）》 《26号准则》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号——上市公司重大资产重组申请文件（2014年修 订）》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》 《首发办法》 指 首次公开发行股票并上市管理办法 元/万元/亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第一节 本次重大资产重组概述 一、上市公司基本情况 公司名称 四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 英文名称 Sichuan Danfu Compressor Co., Ltd. 股票简称 丹甫股份 证券代码 002366 上市交易所 深圳证券交易所 成立日期 1997年11月18日 股份公司设立 日期 2007年12月20日 注册资本 404,001,116元 法定代表人 罗志中 注册地址 四川省青神县黑龙镇 通讯地址 四川省青神县黑龙镇丹甫工业园 邮政编码 620461 董事会秘书 张志强 营业执照号 511425000000640 税务登记号码 511425287965044 联系电话 028-38926346 传真 028-38926346 电子信箱 4501@scdanfu.cn 经营范围 生产销售制冷压缩机、冷冻冷藏设备、冷气工程、环试设备、家用电器及 其它机电设备，开展上述产品的进出口业务（凭对外贸易备案文书内容经 营）；生产销售纯净水（凭许可证经营）。 二、本次重大资产重组基本情况 2014年6月20日，公司与台海核电的全体股东签署了《重大资产重组框架 协议》，公司与台海集团签署了《股份认购协议》。2014年12月5日，公司与台 海核电的全体股东签署了《重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议》。根 据上述已签署的协议，本次重大资产重组的总体方案为： 1、实施重大资产置换 丹甫股份以截至评估基准日合法拥有的除38,003.61万元不构成业务的资产 以外的全部资产和负债（以下简称“置出资产”）与台海核电全体股东合计持有 台海核电100%股份（以下简称“置入资产”）进行置换。前述不构成业务的资产 包括截至评估基准日货币资金中的23,403.77万元募集资金、应收票据中 13,135.04万元票据、已进入清算程序的长期股权投资823.30万元及相对应的 641.51万元递延资产。 2、非公开发行股份购买资产 丹甫股份以向台海核电全体股东非公开发行股份的方式购买拟置入资产超 过拟置出资产的差额。其中，置出资产全部由台海集团承接，丹甫股份以向台海 集团发行股份的方式购买其持有台海核电62.17%股份与拟置出资产的差额；以 向台海核电除台海集团外其余50名股东发行股份购买台海核电37.83%的股份。 重组完成后，丹甫股份将持有台海核电100%股份。 3、拟置出资产的后续安排 台海集团将在丹甫股份注册地成立一家独资的有限责任公司（以下简称“A 公司”）作为承接拟置出资产的主体，在本次交易资产交割时，由丹甫股份将拟 置出资产直接过户给A公司，由此引发的一切税费均由A公司承担。 根据“人随资产走”的原则，A公司有义务承接丹甫股份全部员工（包括管 理层及其他签署正式劳动合同的职工）。台海集团承诺并保证，A公司承接的丹 甫股份员工在A公司的职位不变，其薪酬待遇（包括但不限于工资、奖金、社 会保险等）不低于重组前的薪酬待遇。同时，台海集团承诺，重组完成后，A公 司每年将经审计净利润的15%作为奖励分配给A公司当年经营管理层及骨干员 工。 4、定向募集配套资金 丹甫股份将向台海集团定向发行股份募集配套资金3亿元。募集配套资金额 度不超过本次交易总金额25%（本次交易不涉及现金支付对价，因此，本次交易 总额=台海核电100%股权交易金额31.46亿元+募集配套资金总额3亿元=34.46 亿元）。本次交易募集配套资金将全部投入台海核电，由台海核电实施核电装备 及材料工程扩建项目建设。 前述交易方案中重大资产置换和非公开发行股份购买资产同时生效、互为前 提，其中任何一项因未获得所需的批准（包括但不限于相关交易方内部有权审批 机构的批准和相关政府部门的批准）而无法付诸实施，则本次重大资产重组自始 不生效；募集配套资金将在前两项交易的基础上实施，募集配套资金实施与否或 配套资金是否足额募集，均不影响前两项交易的实施。 本次发行股份购买资产的金额为置入资产作价（314,600.00万元）超出置 出资产作价（39,770.85万元）的差额部分——即274,829.15万元，由公司依 据交易对方各自持有的台海核电股权比例向其发行股份购买。丹甫股份发行股份 的价格不低于定价基准日前20个交易日均价，即10.16元/股（权益分派除息后）。 据此计算，公司向全体交易对方合计发行股份270,501,116股。 三、发行前后盈利能力的变动 本次重组完成后，公司盈利能力将大幅提高，2014年的净利润将由3,524.94 万元增长到18,599.09万元，增长幅度427.64%。2014年基本每股收益将由原来 的0.26元/股大幅提高至0.46元/股，增长幅度为76.92%。 项目 本次重组发行前 本次重组发行后 股本总额（股） 133,500,000 404,001,116 归属于母公司股东的净利润（元） 35,249,351.48 185,990,874.91 基本每股收益（元/股） 0.2640 0.4604 调整后基本每股收益（元/股） 0.0872 -- 注：1、调整后基本每股收益(保留四位小数)0.0872元/股=0.2640元/股（发行前每股 收益）X 133,500,000股（发行前总股本）/404,001,116股（发行后总股本）。 2、基本每股收益0.4604元/股=185,990,874.91元（台海核电2014年年度经审计归属 于母公司股东的净利润）/404,001,116股（发行后总股本）。 第二节 本次交易涉及新增股份实施情况 一、本次发行履行的相关决策和审批程序 本次交易决策过程如下： 1、2014年3月24日起，因筹划重大资产重组事项，公司股票连续停牌。 2、2014年3月27日，丹甫股份公司召开第三届董事会第三次会议，审议 通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重 组事项，并成立重大资产重组筹划项目组。 3、2014年6月20日，丹甫股份第三届董事会第六次会议审议通过了《关 于公司重大资产置换及非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方 案的议案》和《关于审议<四川丹甫制冷压缩机股份有限公司重大资产置换及发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》；同日，公司与台海核 电全体股东签署《重大资产重组框架协议》，公司与台海集团签署了《利润补偿 协议》和《股份认购协议》。 4、2014年6月、2014年11月，本次重组交易对方中的深圳金石源、挚信 合能等11家有限合伙企业已分别作出合伙人决定，同意以所持台海核电股份认 购丹甫股份非公开发行股份事宜；本次重组交易对方中的台海集团、上海开拓等 6家有限责任公司已分别做出股东决定，同意以所持台海核电股份认购丹甫股份 非公开发行股份相关事宜。 5、2014年6月19日，台海核电召开2014年第一次临时股东大会，审议通 过了有关本次重大资产重组议案。 6、2014年12月3日，台海核电召开2014年第三次临时股东大会，审议通 过了有关本次重大资产重组议案。 7、2014年12月4日，公司召开职工代表大会，审议通过交易中置出资产 相应人员的安置方案。 8、2014 年12月5日，丹甫股份第三届董事会第九次会议审议通过了《关 于<四川丹甫制冷压缩机股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》等议案；同日，公司与台海核电 全体股东签署《重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议》，公司与台海集 团签署了《利润补偿协议之补充协议》。 9、2014年12月24日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了本次 交易的相关议案。 10、2015年4月7日，国家国防科技工业局出具《国防科工局关于烟台台 海玛努尔核电设备股份有限公司重组上市军工事项审查意见》（科工计[2015]307 号），批复了台海核电重组上市事宜。 11、2015年6月17日，中国证监会出具《关于核准四川丹甫制冷压缩机股 份有限公司重大资产重组及向烟台市台海集团有限公司等发行股份购买资产并 募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕1238号），核准公司本次重大资产置 换及发行股份购买资产并募集配套资金。 二、本次重大资产重组的实施情况 （一）资产过户情况 1、置入资产过户情况 本次交易的注入资产为烟台台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称 “台海核电”） 100%的股权。经查验，2015年7月6日，经烟台市工商行政管理 局核准，台海核电100%的股权已过户登记至丹甫股份名下，并完成了公司名称、 组织形式及股东的工商变更登记，取得烟台市工商行政管理局核发的注册号为 “370600400025199”的《营业执照》，台海核电变更后的公司名称为“烟台台海 玛努尔核电设备有限公司”，公司类型为“有限责任公司（非自然人投资或控股 的法人独资）”，丹甫股份为其变更后的唯一股东。 2、置出资产过户情况 根据《重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议》，本次交易涉及的置 出资产为丹甫股份以截至评估基准日（2014年8月31日）合法拥有的除38,003.61 万元不构成业务的资产以外的全部资产和负债；置出资产将最终由台海集团指定 第三方（以下简称“A公司”）承接。 根据《重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议》的约定，对于在交割 日前已发生的任何与拟置出资产及业务有关的诉讼、仲裁或相关的任何合同、权 利、利益、债务或索赔，均应由A公司承担责任。如因任何法律程序方面的原 因使得交割日后的本公司向任何第三方承担了本应由A公司承担的责任，交割 日后的本公司因此遭受的损失应由A公司承担。 各方确认，截至本公告出具之日，根据《重大资产置换及非公开发行股份购 买资产协议》的约定，置出资产的过户或转移手续尚在办理中。 （二）新增股份登记 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2015年7月15日提供的 《证券登记确认书》，丹甫股份已于2015年7月15日办理完毕本次发行股份购 买资产的新增股份登记，本次发行的270,501,116股A股股份已分别登记至本次 发行股份购买资产交易对方的名下。 （三）验资情况 2015年7月7日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大 信验字【2015】第3-00038号），经其审验认为：截至2015年7月6日止，丹甫 股份己完成发行股份购买的资产的过户手续，并向台海集团等非公开发行人民币 普通股270,501,116.00股，定向发行额人民币2,748,291,500.00 元，其中新增注 册资本人民币270,501,116.00 元，增加资本公积人民币2,477,790,384.00元。发 行后公司注册资本变更为人民币404,001,116.00元，股本人民币404,001,116.00 元。 （四）后续事项 丹甫股份尚需向主管行政管理机关办理注册资本、实收资本等事宜的变更登 记手续，尚需办理本次重组募集配套资金事宜。目前上述事宜正在办理过程中。 第三节 本次发行股份的具体情况 一、发行股票的种类和面值 本次向特定对象发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值1.00元。 二、发行方式 本次交易采取非公开发行方式，在中国证监会核准后12个月内向特定对象 发行股票。 三、发行对象和发行数量 本次交易包含发行股份购买资产和向特定对象募集配套资金两部分。 根据中同华评报字（2014）第592号评估报告的评估结论，截至评估基准日 2014年8月31日，台海核电股东全部权益评估价值为315,900.00万元。根据中 同华评报字（2014）第516号评估报告的评估结论，截至评估基准日2014年8 月31日，拟置出资产评估后净资产为39,770.85万元。本次交易中台海核电100% 股份与拟置出资产的交易价格均以评估值为基础，并经交易各方协商确定。拟置 出资产的交易价格为39,770.85万元，台海核电100%股份的交易价格为 314,600.00万元。其中，拟置出资产全部由台海集团承接，台海集团持有台海核 电62.17%股份与拟置出资产的差额作价为155,809.36万元；台海核电除台海集 团外其余50名股东持有台海核电37.83%的股份作价为119,019.79万元。 根据本次交易中标的资产评估作价及台海集团认购配套资金的额度与本次 交易发行股票的发行价格计算，本次交易向相关方发行股票数量如下表： 序号 发行对象 认购股份交易价格或认 购配套资金额度（元） 发行股份数 量（股） 发行股份购买资产的发行对象： 1 烟台市台海集团有限公司 1,558,093,634.00 153,355,672 2 深圳市金石源投资企业（有限合伙） 149,010,290.00 14,666,367 3 浙江海宁巨铭投资合伙企业（有限合伙） 98,312,500.00 9,676,427 4 拉萨经济开发区祥隆投资有限公司 98,312,500.00 9,676,427 序号 发行对象 认购股份交易价格或认 购配套资金额度（元） 发行股份数 量（股） 5 浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙） 98,312,500.00 9,676,427 6 青岛金石灏汭投资有限公司 98,312,500.00 9,676,427 7 上海开拓投资有限公司 74,453,236.00 7,328,074 8 上海挚信合能投资合伙企业（有限合伙） 69,183,686.00 6,809,417 9 天津冠鹿创富投资合伙企业（有限合伙） 63,860,654.00 6,285,497 10 维思捷宝（天津）股权投资基金合伙企业（有 限合伙） 63,860,654.00 6,285,497 11 天津维劲资产管理合伙企业（有限合伙） 62,920,000.00 6,192,913 12 烟台市泉韵金属有限公司 53,217,736.00 5,237,966 13 北京旭日东方投资管理有限公司 52,434,382.00 5,160,864 14 深圳市正轩投资有限公司 38,381,200.00 3,777,677 15 祥隆企业集团有限公司 31,931,900.00 3,142,903 16 虞锋 30,412,382.00 2,993,344 17 张维 21,285,836.00 2,095,062 18 烟台丰华投资有限公司 15,965,950.00 1,571,451 19 北京美锦投资有限公司 13,631,618.00 1,341,694 20 陈勇 10,642,918.00 1,047,531 21 陈云昌 10,642,918.00 1,047,531 22 王月永 9,579,570.00 942,871 23 王雪欣 7,131,982.00 701,966 24 叶国蔚 1,277,276.00 125,716 25 姜明杰 1,277,276.00 125,716 26 李政军 1,277,276.00 125,716 27 黄永钢 1,277,276.00 125,716 28 刘仲礼 1,277,276.00 125,716 29 王根启 1,277,276.00 125,716 30 隋秀梅 1,277,276.00 125,716 31 梅洪生 1,277,276.00 125,716 32 张翔 638,638.00 62,858 序号 发行对象 认购股份交易价格或认 购配套资金额度（元） 发行股份数 量（股） 33 赵天明 638,638.00 62,858 34 汪欣 638,638.00 62,858 35 刘昕炜 638,638.00 62,858 36 初宇 638,638.00 62,858 37 林岩 638,638.00 62,858 38 于海燕 638,638.00 62,858 39 孙恒 317,746.00 31,274 40 林洪宁 317,746.00 31,274 41 张礼 317,746.00 31,274 42 由明江 317,746.00 31,274 43 徐志强 317,746.00 31,274 44 张世良 317,746.00 31,274 45 张天刚 317,746.00 31,274 46 马焕玲 317,746.00 31,274 47 白山 317,746.00 31,274 48 孙培崇 317,746.00 31,274 49 吴作伟 213,928.00 21,055 50 徐小波 213,928.00 21,055 51 李仁平 106,964.00 10,527 小计 2,748,291,500.00 270,501,116 募集配套资金的发行对象： 台海集团 300,000,000.00 29,527,559 合计 300,028,675 本次交易最终发行股票数量将以中国证监会核准的发行数量为准。如本次发 行价格因丹甫股份出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项做相应 调整时，发行数量亦将作相应调整。 四、发行价格 按照《上市公司重大资产重组管理办法》第四十五条规定，上市公司发行股 份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董 事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易 均价之一。 按照中国证监会《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金涉及定 价等有关问题与解答》，上市公司募集配套资金部分的股份定价方式、锁定期和 发行方式，按照《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理 办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定执行。因此，丹甫股 份募集配套资金的发行价格不得低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价 的90%。 经交易双方协商，本次交易定价基准日为丹甫股份审议本次交易的第三届董 事会第六次会议决议公告日。本次交易发行股份购买资产中股票发行价格与募集 配套资金的股票发行价格一致，均不得低于本次交易定价基准日前20个交易日 公司股票交易均价。 董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前20个交 易日公司股票交易总额/决议公告日前20个交易日公司股票交易总量。据此计算， 丹甫股份定价基准日前20个交易日的股票交易均价为10.41元/股。 2014年4月2日，丹甫股份召开2013年年度股东大会，审议通过了每10 股派发2.50元现金股利的利润分配方案。2014年5月12日，丹甫股份实施了上 述利润分配方案。权益分派股权登记日为2014年5月9日，除权除息日为2014 年5月12日。丹甫股份股票除息后，本次发行股份购买资产与募集配套资金的 发行价格相应调整为10.16元/股。 2、本次发行的价格调整机制 定价基准日至本次发行期间，公司如实施派息、送股、资本公积金转增股本 等除权除息事项，本次发行价格亦将作相应调整。 五、资产过户情况 参见本上市公告书“第二节 本次交易涉及新增股份实施情况”之“二、本 次重大资产重组的实施情况”之“（一）资产过户情况”。 六、发行对象认购股份情况 （一）发行对象基本情况 本次发行股份购买资产对象为台海核电全体股东。 1、烟台市台海集团有限公司基本情况 公司名称：烟台市台海集团有限公司（曾用名“烟台市台海实业有限公司”、 “烟台市台海投资集团有限公司”） 注册地址：烟台市莱山区广场南路6号 办公地址：烟台市莱山区广场南路6号 成立日期：2001年4月2日 公司类型：有限责任公司 法定代表人：王雪欣 注册资本：3,000万元 实收资本：3,000万元 企业法人营业执照注册号：370600228040467 税务登记号：370613727558267 组织机构代码：72755826-7 主要经营范围：金属材料、化工原料（不含危险品）、矿产品、五金交电、 仪器仪表、机械设备及配件、炉料、机电产品（不含汽车）、建筑材料的批发、 零售，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口 的商品和技术除外；房屋建筑工程（凭法定资质从事经营）；软件开发应用，冶 金铸造工业技术的研究、开发；经济信息咨询（不含消费储值及类似业务），企 业管理咨询,以自有资产投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动）。 2、深圳金石源投资企业（有限合伙）基本情况 公司名称：深圳金石源投资企业（有限合伙） 注册地址：深圳市福田区车公庙深南大道南侧中国有色大厦812室 办公地址：深圳市福田区车公庙深南大道南侧中国有色大厦812室 成立日期：2010年3月2日 合伙企业类型：有限合伙企业 执行合伙人：钟小宁、赵铮 合伙企业营业执照注册号：440304602217506 税务登记号：深税登字440300550300147号 组织机构代码：55030014-7 主要经营范围：投资兴办实业，投资管理、投资咨询（不含证券、保险、基 金、银行、金融业务、人才中介服务及其他限制项目） 3、浙江海宁巨铭投资合伙企业（有限合伙）基本情况 公司名称：浙江海宁巨铭投资合伙企业（有限合伙） 注册地址：浙江海宁经编产业园区经都二路2号经编大厦18层1819 办公地址：浙江海宁经编产业园区经都二路2号经编大厦18层1819 成立日期：2014年5月21日 合伙企业类型：有限合伙企业 执行合伙人：上海巨铭投资管理有限责任公司（委派代表：张苗苗） 合伙企业营业执照注册号：330481000181007 税务登记号：浙税联字330481307522057 组织机构代码：30752205-7 经营范围：股权投资；实业投资；投资管理；投资咨询。 4、拉萨经济技术开发区祥隆投资有限公司基本情况 公司名称：拉萨经济技术开发区祥隆投资有限公司（曾用名“山东中祥投资 管理有限公司”） 注册地址：拉萨经济技术开发区博达路11号1-2-1 办公地址：拉萨经济技术开发区博达路11号1-2-1 成立日期：2005年11月9日 公司类型：有限责任公司 法定代表人：张吉亮 注册资本： 1,000万元 企业法人营业执照注册号：540000700000087 税务登记号：藏国税字540108585750877号 组织机构代码：58575087-7 主要经营范围：一般经营项目：投资管理、投资咨询，投资研究发展及财务 的咨询服务。（上述经营范围中，国家法律、行政法规和国务院决定规定必须报 经批准的，凭许可证在有效期内经营。） 5、浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙）基本情况 公司名称：浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙） 注册地址：海宁市海洲街道钱江东路6号301-2 办公地址：海宁市海洲街道钱江东路6号301-2 成立日期：2013年11月21日 合伙企业类型：有限合伙企业 执行合伙人：浙江昊德嘉慧投资管理有限公司（委派代表：李静） 合伙企业营业执照注册号：330400000019016 税务登记号：浙税联字330481084255755 组织机构代码：08425575-5 经营范围：股权投资、资产管理、投资管理、投资咨询。 6、青岛金石灏汭投资有限公司基本情况 公司名称：青岛金石灏汭投资有限公司 注册地址：青岛市崂山区崂山路56号网点104 办公地址：青岛市崂山区崂山路56号网点104 成立日期：2012年12月04日 公司类型：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：熊安琪 注册资本：80,500万元 企业法人营业执照注册号：370212020001945 税务登记号：鲁税青字370212057271776 组织机构代码：05727177-6 主要经营范围：投资管理，投资咨询，以自有资金对外投资。 （以上范围 需经许可经营的，须凭许可证经营）。 7、上海开拓投资有限公司基本情况 公司名称：上海开拓投资有限公司 注册地址：上海市张江高科技园区蔡伦路780号820室 办公地址：上海市张江高科技园区蔡伦路780号820室 成立日期：2001年3月23日 公司类型：有限责任公司 法定代表人：王育莲 注册资本：1,000万元 企业法人营业执照注册号：3101152031573 税务登记号：税沪字310115703263392号 组织机构代码：70326339-2 主要经营范围：实业投资、资产管理，企业兼并、重组、投资咨询，国内贸 易（专项许可除外），经济信息咨询中介服务，附设分支机构。（涉及行政许可 的，凭许可证经营） 8、上海挚信合能投资合伙企业（有限合伙）基本情况 公司名称：上海挚信合能投资合伙企业（有限合伙） 注册地址：上海市嘉定区封周路655号306室 办公地址：上海市嘉定区封周路655号306室 成立日期：2010年5月14日 合伙企业类型：有限合伙企业 执行合伙人：张桂柱 合伙企业营业执照注册号：310114002122773 税务登记号：税沪字310114554344374 组织机构代码：55434437-4 主要经营范围：投资管理，投资咨询（除金融、证券），商务咨询，教育信 息咨询（不得从事教育培训、中介、家教），企业管理咨询。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 9、天津冠鹿创富投资合伙企业（有限合伙）基本情况 公司名称：天津冠鹿创富投资合伙企业（有限合伙） 注册地址：天津空港经济区西二道82号丽港大厦裙房二层202-A103 办公地址：天津空港经济区西二道82号丽港大厦裙房二层202-A103 成立日期：2010年3月22日 合伙企业类型：有限合伙企业 执行合伙人：上海冠鹿投资管理有限公司（委派代表：冯超球） 合伙企业营业执照注册号：120192000053523 税务登记号：税字120116550397954号 组织机构代码：55039795-4 经营范围：以自有资金对高科技行业进行投资（国家有专项、专管规定的， 按规定执行）。 10、维思捷宝（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）基本情况 公司名称：维思捷宝（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 注册地址：天津空港经济区西二道82号丽港大厦2-510 办公地址：天津空港经济区西二道82号丽港大厦2-510 成立日期：2009年9月22日 合伙企业类型：有限合伙企业 执行合伙人：维思捷宏（天津）股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）（委 派代表：王刚） 合伙企业营业执照注册号：120192000046454 税务登记号：税字120116694074249号 组织机构代码：69407424-9 主要经营范围：从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投 资及相关咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 11、天津维劲资产管理合伙企业（有限合伙）基本情况 公司名称：天津维劲资产管理合伙企业（有限合伙） 注册地址：天津空港经济区西二道82号丽港大厦裙房二层202-A138 办公地址：天津空港经济区西二道82号丽港大厦裙房二层202-A138 成立日期：2010年3月31日 合伙企业类型：有限合伙企业 执行合伙人：维思捷宏（天津）股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）（委 派代表：王刚） 合伙企业营业执照注册号：120192000054778 税务登记号：税字120116553401963号 组织机构代码：55340196-3 主要经营范围：资产管理（金融资产除外）；投资咨询；从事对工业、商业、 农业等产业的投资 12、烟台市泉韵金属有限公司基本情况 公司名称：烟台市泉韵金属有限公司 注册地址：烟台市芝罘区幸福中路205号 办公地址：烟台市芝罘区幸福中路205号 成立日期：2009年4月16日 公司类型：有限责任公司 法定代表人：初德林 注册资本：1,000万元 企业法人营业执照注册号：370636200000443 税务登记号：烟保国税字370602689461009号 组织机构代码：68946100-9 主要经营范围：有色金属（不含贵金属）、化工辅料（不含危险品）、钢材、 建材的批发与零售；商品及技术进出口（国家禁止的除外，法律、行政法规、国 务院决定规定需许可或审批的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动）。 13、北京旭日东方投资管理有限公司基本情况 公司名称：北京旭日东方投资管理有限公司 注册地址：北京市朝阳区安贞西里三区26楼B1213 办公地址：北京市朝阳区安贞西里三区26楼B1213 成立日期：2007年6月1日 公司类型：有限责任公司 法定代表人： 胡广丰 注册资本：10,000万元 企业法人营业执照注册号：110105010237556 税务登记号：京证税字110105663125947号 组织机构代码：66312594-7 主要经营范围：投资管理、企业管理咨询、技术推广服务。 14、深圳市正轩投资有限公司基本情况 公司名称：深圳市正轩投资有限公司（曾用名“深圳市汇智恒业投资有限公 司”） 注册地址：深圳市福田区金田路与福中路交界东南荣超经贸中心1815 办公地址：深圳市福田区金田路与福中路交界东南荣超经贸中心1815 成立日期：2003年6月5日 公司类型：有限责任公司 法定代表人：夏佐全 注册资本：18,000万元 企业法人营业执照注册号：440301103371890 税务登记号：深税登字440300750469895号 组织机构代码：75046989-5 经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；信息咨询（不 含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外， 限制的项目须取得许可后方可经营）；创业投资业务；代理其他创业投资企业等 机构或个人的创业投资业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。 15、祥隆企业集团有限公司基本情况 公司名称：祥隆企业集团有限公司（曾用名“烟台祥隆置业有限公司”、“烟 台祥隆企业集团有限公司”、“山东祥隆企业集团有限公司”） 注册地址：烟台市莱山区滨海中路31号 办公地址：烟台市莱山区滨海中路31号 成立日期：2000年6月30日 公司类型：有限责任公司 法定代表人：辛军 注册资本： 12,880万元 企业法人营业执照注册号：370600228186256 税务登记号：鲁烟税字370613725435239号 组织机构代码：72543523-9 主要经营范围：以自有资产投资及咨询服务，自有资产经营管理、矿产品销 售，货物及技术的进出口。（以上范围法律法规禁止的除外，需许可或审批经营 的，需凭许可证或审批文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动） 16、烟台丰华投资有限公司基本情况 公司名称：烟台丰华投资有限公司 注册地址：山东省烟台市牟平区宁海大街北正阳路东 办公地址：山东省烟台市牟平区宁海大街北正阳路东 成立日期：2007年12月5日 公司类型：有限责任公司 法定代表人：常晓 注册资本：2,000万元 企业法人营业执照注册号：370612200000354 税务登记号：鲁烟税字370612669329895 组织机构代码：66932989-5 主要经营范围：国家政策允许的产业投资（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动）。 17、北京美锦投资有限公司基本情况 公司名称：北京美锦投资有限公司 注册地址：北京市朝阳区光华路甲9号4号楼6层 办公地址：北京市朝阳区光华路甲9号4号楼6层 成立日期：2009年9月27日 公司类型：有限责任公司 法定代表人：冯蓓 注册资本：5,000万元 企业法人营业执照注册号：110105012297753 税务登记号：京税证字110105694985325号 组织机构代码：69498532-5 主要经营范围：投资管理，企业管理咨询。 18、本次交易的自然人交易对方具体情况如下： 序 号 姓名 性别 身份证号 住址/通讯地址 近三年工作经历及任职单位产权关系 对台海核电持股 持股数（股） 比例 1 王雪欣 男 37060219671128**** 山东省烟台市芝罘区奇山西 街 2011-2013.5：台海核电董事长、总经理 2013.5-至今：台海核电董事长 2011-至今：烟台市台海集团有限公司董事 长（持有85%股权） 340,050 0.2267% 2 虞锋 男 31010519630731**** 上海市长宁区新华路 2010.4-至今：上海云锋投资管理有限公司 发起人及主席（持有60%股权） 1,450,050 0.9667% 3 张维 男 32011419681106**** 山东省青岛市市南区南京路 2011.3-至今：北京信联仁和投资有限公司 董事长（持有41%股权） 1,014,900 0.6766% 4 陈勇 男 51060219640401**** 四川省德阳市旌阳区龙山街 2000.4-至今：德阳万达重型机械设备制造 有限公司董事长（持有87.55%股权） 2010.8-至今：德阳台海核能装备有限公司 总经理 507,450 0.3383% 5 陈云昌 男 37060219570228**** 山东省蓬莱市南关路 1993-至今：隆华集团有限公司董事长（持 有95%股权） 507,450 0.3383% 6 王月永 男 37010519651229**** 北京市海淀区新街口外大街 2011.4-2014.4：北京圣博扬投资策划有限 公司投资总监（持有5%股权） 456,750 0.3045% 7 叶国蔚 男 37060219590922**** 山东省烟台市芝罘区德新街 2010.11-至今：台海核电副总经理 60,900 0.0406% 8 姜明杰 男 37060219660726**** 山东省烟台市芝罘区迎祥路 2010.11-至今：台海核电董事会秘书、副 60,900 0.0406% 序 号 姓名 性别 身份证号 住址/通讯地址 近三年工作经历及任职单位产权关系 对台海核电持股 持股数（股） 比例 总经理 9 李政军 男 62020219671016**** 山东省烟台市芝罘区德新街 2011-至今：台海核电副总经理 60,900 0.0406% 10 黄永钢 男 51072119621222**** 四川省江油市长城新村 2011-至今：台海核电副总经理 60,900 0.0406% 11 刘仲礼 男 37062719730729**** 北京市海淀区清华园 2011-至今：台海核电董事、副总经理 60,900 0.0406% 12 王根启 男 15020319600403**** 山东省烟台市芝罘区幸福四 村西街 2011-2014.9：台海核电副总经理 2014.9-至今：台海核电销售中心副总经理 60,900 0.0406% 13 隋秀梅 女 37062219571029**** 山东省烟台市芝罘区华茂街 2011.1-2014.9：台海核电财务总监 60,900 0.0406% 14 梅洪生 男 51072119411024**** 四川省江油市长城新村三号 2011-至今：台海核电副总工程师、技术顾 问 60,900 0.0406% 15 张翔 男 51011319790518**** 成都市青白江区大弯南路 2011-2012：台海核电质保部部长 2013-2014.7：机械厂副厂长 2014.7-至今：总经理助理 30,450 0.0203% 16 赵天明 男 15010219710328**** 山东省烟台市芝罘区凤凰台 路 2011-2012：台海核电技术部部长、副总工 程师 2013-至今：总经理助理兼技术部部长、副 总工程师 30,450 0.0203% 17 汪欣 男 37080219811010**** 山东省济宁市市中区东门大 街 2011-2012：台海核电监事、企管部部长、 人力资源部部长 2013-至今：台海核电总经理助理 2014.9-至今：台海核电监事 30,450 0.0203% 序 号 姓名 性别 身份证号 住址/通讯地址 近三年工作经历及任职单位产权关系 对台海核电持股 持股数（股） 比例 18 刘昕炜 女 23230119721105**** 山东省烟台市芝罘区祥和路 2011-2014.1：台海核电副总工程师、企管 部部长 2014.2-至今：台海核电质量总监 30,450 0.0203% 19 初宇 男 37063119580825**** 山东省烟台市牟平区工商大 街 2010.5-2012.10：台海核电供应部部长 2012.10-2014.2：供应部副部长 2014.2-至今：物流部副部长 30,450 0.0203% 20 林岩 男 37060219710316**** 山东省烟台经济技术开发区 旭日小区 2010.5-2014.7：台海核电工程部部长 2014.7-至今：台海核电技改部部长 30,450 0.0203% 21 于海燕 女 37062519650712**** 山东省烟台市莱山区盛泉东 路 2011-2013：台海核电企管部副部长、人力 资源部副部长 2014.1-2014.7：台海核电供应部部长 2014.7-至今：台海核电行政人事部部长 30,450 0.0203% 22 孙恒 男 15222319800406**** 山东省烟台市芝罘区幸福中 路 2011-2014.3：台海核电生产部部长 2014.4-2014.7：台海核电熔铸厂副厂长 2014.7-至今：台海核电大型事业部生产技 术部部长 15,150 0.0101% 23 林洪宁 男 37062819550725**** 山东省栖霞市霞光路 2010-至今：台海核电副总工程师 15,150 0.0101% 24 张礼 男 51072119571214**** 四川省江油市长城新村三号 2007.1-2013.11：台海核电熔铸车间主任 2013.11-2014.3：台海核电总调度长助理 2014.4-2014.7：台海核电熔铸厂厂长 2014.7-至今：台海核电大型事业部冶炼车 间主任 15,150 0.0101% 序 号 姓名 性别 身份证号 住址/通讯地址 近三年工作经历及任职单位产权关系 对台海核电持股 持股数（股） 比例 25 由明江 男 37102119751219**** 山东省烟台市莱山区益丰小 区 2011.4-2013.11：台海核电作业长 2013.11-至今：台海核电台海核电大型事 业部铸造车间主任 15,150 0.0101% 26 徐志强 男 37078619811225**** 山东省昌邑市北孟镇曹戈庄 村 2011.4-2013.4：台海核电技术组组长 2013.4-至今：台海核电冶炼工程师 15,150 0.0101% 27 张世良 男 23060319380427**** 黑龙江省大庆市龙凤区化祥 路 2008-至今：台海核电副总工程师 15,150 0.0101% 28 张天刚 男 51072119610519**** 四川省江油市长城新村三号 2011-2014.7：台海核电设备部副部长 2014.7-至今：台海核电检修车间副主任 15,150 0.0101% 29 马焕玲 女 62030219500311**** 甘肃省金昌市金川区龙川里 已退休 15,150 0.0101% 30 白山 男 64010319430517**** 山东省烟台市芝罘区幸福四 村西街 2011.1-至今：台海核电技术顾问 15,150 0.0101% 31 孙培崇 男 15010319420902**** 山东省烟台市芝罘区幸福四 村西街 2011-至今：台海核电副总工程师 15,150 0.0101% 32 吴作伟 男 34272219741011**** 安徽省石台县丁香镇张田村 树茂塘组 2011.4-至今：台海核电冶炼工 10,200 0.0068% 33 徐小波 男 37068219730306**** 山东省烟台市芝罘区幸福四 村东街 2011-2013：台海核电焊接车间副主任 2013-至今：台海核电焊接车间主任 10,200 0.0068% 34 李仁平 男 51022819731203**** 浙江省建德市寿昌镇文化路 2011.1-至今：台海核电冶炼工 5,100 0.0034% 本次交易的所有自然人交易对方均为中国国籍，均未取得其他国家或地区的居住权。 （二）发行对象与上市公司之间的关联关系及交易情况 本次交易完成后，台海集团将成为上市公司的控股股东，王雪欣将成为上市 公司的实际控制人，泉韵金属为王雪欣的一致行动人，其它交易对方持有上市公 司部分股权。除此以外，交易对方与上市公司不存在其他关联关系。 截至本上市公告书出具之日，交易对方未向上市公司推荐董事或者高级管理 人员。 （三）各发行对象认购价格、认购股份数量及限售期 序号 发行对象 认购股份交易价格或认 购配套资金额度（元） 发行股份数 量（股） 发行股份购买资产的发行对象： 1 烟台市台海集团有限公司 1,558,093,634.00 153,355,672 2 深圳市金石源投资企业（有限合伙） 149,010,290.00 14,666,367 3 浙江海宁巨铭投资合伙企业（有限合伙） 98,312,500.00 9,676,427 4 拉萨经济开发区祥隆投资有限公司 98,312,500.00 9,676,427 5 浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙） 98,312,500.00 9,676,427 6 青岛金石灏汭投资有限公司 98,312,500.00 9,676,427 7 上海开拓投资有限公司 74,453,236.00 7,328,074 8 上海挚信合能投资合伙企业（有限合伙） 69,183,686.00 6,809,417 9 天津冠鹿创富投资合伙企业（有限合伙） 63,860,654.00 6,285,497 10 维思捷宝（天津）股权投资基金合伙企业（有 限合伙） 63,860,654.00 6,285,497 11 天津维劲资产管理合伙企业（有限合伙） 62,920,000.00 6,192,913 12 烟台市泉韵金属有限公司 53,217,736.00 5,237,966 13 北京旭日东方投资管理有限公司 52,434,382.00 5,160,864 14 深圳市正轩投资有限公司 38,381,200.00 3,777,677 15 祥隆企业集团有限公司 31,931,900.00 3,142,903 16 虞锋 30,412,382.00 2,993,344 17 张维 21,285,836.00 2,095,062 序号 发行对象 认购股份交易价格或认 购配套资金额度（元） 发行股份数 量（股） 18 烟台丰华投资有限公司 15,965,950.00 1,571,451 19 北京美锦投资有限公司 13,631,618.00 1,341,694 20 陈勇 10,642,918.00 1,047,531 21 陈云昌 10,642,918.00 1,047,531 22 王月永 9,579,570.00 942,871 23 王雪欣 7,131,982.00 701,966 24 叶国蔚 1,277,276.00 125,716 25 姜明杰 1,277,276.00 125,716 26 李政军 1,277,276.00 125,716 27 黄永钢 1,277,276.00 125,716 28 刘仲礼 1,277,276.00 125,716 29 王根启 1,277,276.00 125,716 30 隋秀梅 1,277,276.00 125,716 31 梅洪生 1,277,276.00 125,716 32 张翔 638,638.00 62,858 33 赵天明 638,638.00 62,858 34 汪欣 638,638.00 62,858 35 刘昕炜 638,638.00 62,858 36 初宇 638,638.00 62,858 37 林岩 638,638.00 62,858 38 于海燕 638,638.00 62,858 39 孙恒 317,746.00 31,274 40 林洪宁 317,746.00 31,274 41 张礼 317,746.00 31,274 42 由明江 317,746.00 31,274 43 徐志强 317,746.00 31,274 44 张世良 317,746.00 31,274 45 张天刚 317,746.00 31,274 序号 发行对象 认购股份交易价格或认 购配套资金额度（元） 发行股份数 量（股） 46 马焕玲 317,746.00 31,274 47 白山 317,746.00 31,274 48 孙培崇 317,746.00 31,274 49 吴作伟 213,928.00 21,055 50 徐小波 213,928.00 21,055 51 李仁平 106,964.00 10,527 小计 2,748,291,500.00 270,501,116 募集配套资金的发行对象： 台海集团 300,000,000.00 29,527,559 合计 300,028,675 1、王雪欣及其一致行动人台海集团、泉韵金属因本次交易取得的股份，自 该等股份上市之日起36个月内不得转让；前述限售期满后，前一年度的《盈利（未完）  |