[中报]东莞控股：2015年半年度报告
东莞发展控股股份有限公司 2015年半年度报告 2015年07月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次半年度报告的董事会会议。 公司负责人尹锦容、主管会计工作负责人王庆明及会计机构负责人袁楚辉声明：保证半年度报告中财 务报告的真实、准确、完整。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介 ........................................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................................ 7 第四节 董事会报告 ....................................................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ......................................................................................................................................... 15 第六节 股份变动及股东情况 ...................................................................................................................... 22 第七节 优先股相关情况 .............................................................................................................................. 25 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................................................. 26 第九节 财务报告 ......................................................................................................................................... 27 第十节 备查文件目录 ............................................................................................................................... 108 释 义 释义项 指 释义内容 （本）公司或东莞控股 指 东莞发展控股股份有限公司 金信资本 指 广东金信资本投资有限公司，本公司的全资子公司。 融通香港 指 融通投资有限公司（香港），金信资本的全资子公司。 融通租赁 指 广东融通融资租赁有限公司，本公司的全资子公司。 交投集团 指 东莞市交通投资集团有限公司（原名：东莞市公路桥梁开发建设总公司），本 公司的控股股东。 新远高速 指 东莞市新远高速公路发展有限公司 虎门大桥公司 指 广东虎门大桥有限公司 东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 东莞信托 指 东莞信托有限公司 长安村镇银行 指 东莞长安村镇银行股份有限公司 松山湖小贷公司 指 东莞市松山湖小额贷款股份有限公司 莞深高速公路 指 该公路起于深圳市观澜镇黎光村（接深圳梅观高速公路），止于东莞市东江北 支流南岸约1公里处（与增莞高速公路相连），全长约61.26公里。 莞深高速一二期 指 起于深圳梅观高速公路的终点，止于东莞市东城区与莞樟公路交叉的横坑（莞 樟路立交），全长约39.55公里。该路段属于公司资产。 莞深高速三期东城段 指 起于莞深高速二期终点，止于东莞市东城区柏洲边与莞龙路交界处（莞龙路立 交），全长约7.01公里。该路段属于公司资产。 莞深高速三期石碣段 指 起于莞深高速三期东城段终点，止于东莞市东江北支流南岸约1公里处（与增 莞高速公路相连），全长约5.6公里。该路段属于新远高速公司资产，公司受托 经营管理。 莞深高速龙林支线/龙林高速 指 起于莞深高速一期终点（塘厦立交），止于塘厦镇林村，分别与莞深高速公 路、东深一级公路和拟建的从莞高速公路、博深高速公路相连，全长约9.1公 里。该路段属于公司资产。 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 东莞控股 股票代码 000828 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 东莞发展控股股份有限公司 公司的中文简称（如有） 东莞控股 公司的外文名称（如有） DONGGUAN DEVELOPMENT (HOLDINGS) CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） DGKG 公司的法定代表人 尹锦容 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李雪军 -- 联系地址 广东省东莞市东城区莞樟大道55号 -- 电话 0769-22083321 -- 传真 0769-22083320 -- 电子信箱 lxj@dgholdings.cn -- 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2014年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变 化，具体可参见2014年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具 体可参见2014年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 498,675,460.86 427,044,915.48 16.77% 归属于上市公司股东的净利润（元） 414,183,329.48 260,791,451.19 58.82% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润（元） 387,378,759.04 238,875,622.67 62.17% 经营活动产生的现金流量净额（元） -846,276,043.59 4,429,440.04 -19205.71% 基本每股收益（元/股） 0.3984 0.2509 58.79% 稀释每股收益（元/股） 0.3984 0.2509 58.79% 加权平均净资产收益率 9.80% 6.90% 上升2.90个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,821,375,826.25 5,889,575,770.55 15.82% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,182,341,074.02 4,020,991,408.49 4.01% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量 享受的政府补助除外） 1,057,700.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投资收益 33,799,088.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 882,639.03 减：所得税影响额 8,934,856.81 合计 26,804,570.44 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2015年上半年，公司继续推进“产融双驱”的有限多元化发展战略，高速公路收费业务与融资租赁业务并驾齐驱，均 实现了平稳、质优的增长，整体盈利能力进一步提升。报告期公司实现营业利润4.86亿元、净利润4.14亿元，分别比去年 同期上升了45.92%和58.82%。 高速公路收费业务维持稳健增长。报告期实现通行费收入4.40亿元，同比增长13.42%。上半年，围绕全国高速公路 电子不停车收费联网和货车完全计重收费两大核心工作，公司进一步优化全线收费站的设置，加大ETC车道和计重车道的 投入改造力度，不断提高高速公路的通行效率；通过建立分工明确的事故统筹协调处理机制，加强监控中心、路政、交警 之间的应急互动，实现保畅通、保安全的双重目标。 融资租赁业务快速增长。报告期全资子公司融通租赁加大市场开发力度，积极抢占市场，租赁业务余额达到16.49亿 元，较去年底增长247.99%。充分发挥上市公司的资金优势，通过母公司的财务资助、银行授信等多种手段，为租赁业务 发展提供资金支持。上半年融通租赁实现营业收入5,272.06万元，净利润2,483.86万元，分别同比增长97.18%、50.43%。 投资收益高速增长。受益于证券市场规模扩大、产品工具的丰富，市场交投异常活跃，带动东莞证券的盈利水平大幅 上升，报告期东莞证券实现净利润8.81亿元，同比去年增长327.78%。受此影响，报告期公司实现投资收益达到2.48亿 元，同比增长140.04%。 二、主营业务分析 概述 是否与董事会报告中的概述披露相同 √ 是 □ 否 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 498,675,460.86 427,044,915.48 16.77% -- 营业成本 184,641,080.85 133,064,991.52 38.76% 报告期通行费收入增长导致路产折旧增加， 及高速公路收费车道改造费用增加所致。 管理费用 19,534,442.93 16,253,560.50 20.19% -- 财务费用 31,111,033.35 29,315,012.75 6.13% -- 所得税费用 73,960,125.52 66,796,191.02 10.73% -- 经营活动产生的现金流量净额 -846,276,043.59 4,429,440.04 -19205.71% 报告期融通租赁因开展的租赁业务量上升而 使流出现金较上年同期大幅增长所致 投资活动产生的现金流量净额 -39,783,472.75 85,061,119.26 -146.77% 报告期支付收购融通租赁剩余49%股权的款 项所致 筹资活动产生的现金流量净额 557,700,962.38 -57,657,289.08 1067.27% 报告期因经营需要而向银行筹集的资金较上 年同期大幅增加所致 现金及现金等价物净增加额 -328,253,949.92 31,365,505.31 -1146.54% 报告期融通租赁因开展的租赁业务量上升而 使流出现金较上年同期大幅增长所致 注：以上表格的相关数据同比变化低于30%的项目，未说明具体变动原因。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 √ 适用 □ 不适用 公司持有20%股权的东莞证券，受证券市场繁荣及创新业务持续推出的影响，盈利水平大幅提高。报告期，东莞证券 为公司贡献投资收益1.73 亿元。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 主营业务收入比 上年同期增减 主营业务成本比 上年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 交通运输辅助业 440,338,344.14 183,124,289.33 58.41% 13.42% 38.51% 下降7.54个百分点 融资租赁业 45,204,361.25 10,102,935.36 77.65% 77.17% 4302.86% 下降21.45个百分点 分产品 通行费收入 440,338,344.14 183,124,289.33 58.41% 13.42% 38.51% 下降7.54个百分点 租赁业务收入 45,204,361.25 10,102,935.36 77.65% 77.17% 4302.86% 下降21.45个百分点 分地区 广东省 485,542,705.39 193,227,224,.69 60.20% 17.35% 45.90% 下降7.79个百分点 注：报告期，融资租赁业务的毛利率较上年同期下降21.45个百分点，是因为融资租赁业务的运营特点是依靠资本金 的不断投入而发展，因此将各项资金的融入成本直接计入营业成本。今年上半年融通租赁融入的资金大幅上升，资金成本 支出也随着出现大幅上升，从而导致毛利率的下降幅度较大。 四、核心竞争力分析 公司经营管理的莞深高速位于珠江三角洲腹地，是广东省珠三角环线高速的重要组成部分，已成为连接广州、东莞与 深圳之间重要的快速通道。优越的地理位置和良好的区域经济发展前景为公司发展奠定了坚实基础。近几年来，随着广东 省高速公路网规划的逐步实施，路网贯通效应日益加强，有利于促进公司经营的高速公路车流量的增长。 公司在积累、总结多年金融行业投资的基础上，于2013年收购并控股了融通租赁，标志着公司正式进入融资租赁这一 新兴金融行业，为公司继续实施多元化发展战略奠定了基础。报告期，公司继续加大投资，陆续收购了融通租赁剩余股 权，其已成为公司的全资子公司，融资租赁业务将成为公司未来新的盈利增长点。 同时，作为东莞市唯一一家国有控股上市公司，依托东莞市政府及控股股东的大力支持，有助于公司做大做强，具备 外延式发展的先天条件和优势。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 1,902,960,963.05 1,267,938,957.99 50.08% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 金信资本 股权投资、股权投资管理；投资咨询等 100.00% 融通租赁 融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租 赁财产、租赁交易咨询和担保等 100.00% 虎门大桥公司 虎门大桥的运营收费 11.11% 松山湖小贷公司 办理各项小额贷款 20.00% （2）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 公司 类别 最初投资成 本（元） 期初持股数量 （股） 期初持 股比例 期末持股数 量（股） 期末持 股比例 期末账面值（元） 报告期损益 （元） 会计核算 科目 股份 来源 东莞证券 证券 公司 376,200,000 300,000,000 20% 300,000,000 20% 853,529,711.18 172,599,994.34 长期股权 投资 收购 东莞信托 信托 公司 55,174,500 72,000,000 6% 72,000,000 6% 139,174,500.00 10,800,000.00 可供出售 金融资产 收购 长安村镇银行 其他 15,000,000 15,000,000 5% 15,000,000 5% 15,000,000.00 750,000.00 可供出售 金融资产 发起 认购 合计 446,374,500 387,000,000 -- 387,000,000 -- 1,007,704,211.18 184,149,994.34 -- （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人 名称 关联 关系 是否关 联交易 产品类型 委托理 财金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计 收益 报告期实 际损益 金额 东莞信托 有限公司 参股 公司 是 信托计划 45,000 2014.08.15 2016.08.15 投资所得 扣除必要 的信托费 用后确定 - - 2,243.84 2,243.84 东莞农村 商业银行 南城支行 -- 否 保本浮动 收益型理 财产品 16,000 2014.12.30 2015.03.27 投资所得 扣除必要 的交易费 用后确定 16,000 - 205.95 205.95 16,000 2015.03.31 2015.06.24 16,000 - 188.18 188.18 16,000 2015.06.26 2015.09.18 - - 184.11 - 东莞证券 股份有限 公司 参股 公司 是 证券公司 次级债务 18,000 2014.12.26 2017.12.25 单利、固 定年利率 - - 741.95 741.95 合计 111,000 -- -- -- 32,000 - 3,564.03 3,379.92 委托理财资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0.00 涉诉情况（如适用） 不适用 委托理财审批董事会公告披露日期 信托计划： 2014.07.29，《关于提高公司自有资金收益的议案》。 理财产品： 2011.05.19，《关于提高资金效率的议案》； 2012.03.28，《关于修订<关于提高资金效率的议案>的议案》； 2013.10.08，《关于追加购买银行理财产品投资额度的议案》。 证券公司次级债务： 2014.12.26，《关于向东莞证券股份有限公司借出长期次级债务的议案》。 委托理财审批股东会公告披露日期 信托计划： 2014.08.15，《关于提高公司自有资金收益的议案》。 理财产品：无 证券公司次级债务： 2015.04.17，《关于向东莞证券股份有限公司借出长期次级债务的议案》。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 2011年，公司发行了总额为7亿元的公司债券，用于补充公司流动资金与偿还银行借款，募集资金已于2012年6月 底前全部使用完毕。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 融通租赁 子公司 融资租赁 业 融资租赁、租赁 业务 US$ 16,500万 1,671,309,186.73 652,735,036.22 52,720,586.62 32,850,536.82 24,838,599.70 虎门大桥 公司 参股公司 交通运输 辅助业 虎门大桥的运营 收费 27,390 万元 1,262,244,410.77 723,905,113.85 666,126,589.21 565,615,392.00 424,344,461.60 东莞证券 参股公司 证券业 证券承销和上市 推荐等 150,000 万元 48,738,411,726.51 4,131,804,048.30 2,110,000,730.04 1,166,856,674.26 881,130,808.32 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2015年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司2014年度利润分配方案是：以2014年12月31日股份总额1,039,516,992股为基数，按每10股向全体股东派发 现金红利2.50元（含税），共计259,879,248元；不送股，也不进行公积金转增股本。此方案经公司2014年年度股东大会 审议通过，分红派息实施公告刊登在2015年6月24日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上，股权登记日为 2015年6月29日，红利实际发放日为2015年6月30日。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 不适用 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法 规的要求，完善公司治理结构，形成了以公司章程为基础，以股东大会、董事会、监事会议事规则等规章制度为辅的治理 体系，不断规范公司运作，健全公司内部控制制度，按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控 制评价报告的一般规定》，修订了公司内部控制评价办法，进一步提高了公司治理水平，促进公司规范运作。报告期公司 治理实际状况符合中国证监会及监管部门有关文件的要求。 二、诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对方或最终 控制方 被收购或 置入资产 交易价格 进展情况 对公 司经 营的 影响 对公司损 益的影响 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率 是否为关 联交易 与交易对 方的关联 关系（适 用关联交 易情形） 披露日期 披露索引 国金国际集团有 限公司（香港） 融通租赁 25%股权 990.0436 万美元 2015年1 月完成 详见 表后 说明 260万元 人民币 0.58% 否 - 2014.12.18 2014-040 东莞市东方金域 置业有限公司 融通租赁 24%股权 5,799.89万 元人民币 2015年4 月完成 367万元 人民币 0.82% 否 - 2015.02.17 2015-007 说明：本次收购有利于进一步提高融通租赁的资信等级，增强其融资能力，为公司融资租赁业务的进一步扩张提供资金支 持，并为公司贡献更高的经营收益。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 √ 适用 □ 不适用 1、为进一步提高公司资金的使用效率与综合收益，经公司第五届董事会第二十七次会议及2014年第一次临时股东大 会批准，公司以自有资金4.5亿元人民币申购东莞信托设立的“东莞信托·景信理财15号集合资金信托计划”理财产品， 预期年化收益率为10%。 2、为加快东莞证券业务开展，提升其经营业绩，同时增加公司理财资金的收益水平，经公司第五届董事会第三十一次 会议及2015年第一次临时股东大会批准，公司向东莞证券借出长期次级债务，期限3年，年利率8.5%，借出金额不超过 1.8亿元人民币（含1.8亿元）。 除此之外，公司发生的其他关联交易，详见本半年度报告“第九节 财务报告”的“十、关联方及关联交易”之“5、 关联交易情况”（P96-97）。 关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 东莞控股第五届董事会第二十七次会议决议公告 2014.07.30 巨潮资讯网 东莞控股2014年第一次临时股东大会决议公告 2014.08.16 巨潮资讯网 东莞控股第五届董事会第三十一次会议决议公告 2014.12.30 巨潮资讯网 东莞控股2015年第一次临时股东大会决议公告 2015.04.18 巨潮资讯网 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 □ 适用 √ 不适用 说明：公司在报告期存在托管、租赁情况（均为关联交易），但发生金额小，且对公司报告期利润总额的影响也很 低，因此未在此披露。托管、租赁情况的具体内容，详见本半年度报告“第九节 财务报告”的“十、关联方及关联交易” 之“5、关联交易情况”（P96-97）。 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相关公 告披露日期 担保额度 实际 发生日期 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为关 联方担保 广东省融资再担保有限公司 2011.05.19 41,100 2011.06.07 41,100 抵押、质押 见说明 否 否 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） 41,100 报告期末实际对外担保余额合计（A4） 41,100 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度相关公 告披露日期 担保额度 实际 发生日期 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为关 联方担保 -- 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） 0 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） 0 报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) 0 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） 0 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公 告披露日期 担保额度 实际 发生日期 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为关 联方担保 -- 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） 0 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） 0 报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3) 0 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） 0 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） 0 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） 0 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） 41,100 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） 41,100 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 9.83% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（E） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 采用复合方式担保的具体情况说明 公司第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于向公司债券担保机构在其担保责任范围内提供反担保的议 案》，确定由广东省融资再担保有限公司为公司公开发行的公司债券5年期品种的债券本息兑付提供全额无条件不可撤销 连带责任保证担保，公司将莞深高速管理中心的土地使用权及房产、莞深高速三期东城段及莞深高速龙林支线2011-2027 年收费权抵押（质押）给广东省融资再担保有限公司，向广东省融资再担保有限公司在其担保责任范围内提供反担保。上 述事项已经公司2011年第一次临时股东大会审议通过。 2011年9月22日，公司公开发行了总额为3亿元的5年期公司债券，公司向广东省融资再担保有限公司提供的反担 保开始生效。截至2015年6月30日，公司对外担保余额为4.11亿元，占公司净资产的9.83%。报告期，公司未向股东、 实际控制人及其关联方提供担保，也未直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保。 违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 十、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益 变动报告书中所作 承诺 交投集团 避免同业竞争：1、在莞深高速公路以及东莞控股今后投资 或收购的其他高速公路未达到设计车流量前，交投集团及 其控股子公司将不得在这些公路两侧各5公里范围内投资 新建、改建或扩建任何与上述高速公路平行或方向相同或 构成任何竞争威胁的高速公路和一级公路。2、交投集团若 将投资建设或经营管理的任何收费公路、桥梁、隧道及有 关附属设施或权益对外转让，在同等条件下，东莞控股享 有优先购买权。3、若东莞控股将来开拓新的业务领域，贵 公司享有优先权，交投集团及其控股子公司将不再发展同 类业务。4、交投集团将不会利用对东莞控股的控股地位从 事任何损害贵公司或东莞控股其他股东利益的活动。 2005.08 作为控股 股东期间 按承诺内 容履行 交投集团 规范关联交易：在交投集团作为东莞控股控股股东期间， 交投集团将尽量减少并规范与东莞控股的关联交易。若有 不可避免的关联交易，交投集团与东莞控股将依法签定协 议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规和《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和 办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害东莞控股及 其他股东的合法权益。 2005.08 作为控股 股东期间 按承诺内 容履行 交投集团 "五分开"的承诺：在交投集团作为东莞控股控股股东期 间，将保证与东莞控股做到人员独立、资产独立完整、财 务独立、机构独立、业务独立。 2005.08 作为控股 股东期间 按承诺内 容履行 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再 融资时所作承诺 其他对公司中小股 东所作承诺 交投集团 如果交投集团未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售 所持东莞控股解除限售的流通股，并于第一笔减持起6个 月内减持数量达到5%及以上的，交投集团将于第一次减 持前2个交易日内通过东莞控股对外披露出售提示性公 告。 2009.03 作为控股 股东期间 按承诺内 容履行 本公司 公司每年度采取现金方式进行利润分配；同时在未来三年 间可在年度中期以现金方式进行利润分配。公司利润分配 的最低分红比例：在现金流满足公司正常经营和长期发展 2012.07 2012-2014 年 履行完毕 的前提下，公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少 于三年实现的年均可分配利润的百分之六十。 本公司 1、公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者 法律法规许可的其他方式；在公司盈利且现金能够满足公 司持续经营和长期发展的前提下，公司将优先采用现金分 红的方式分配股利；在有条件的情况下，公司可以进行中 期现金利润分配。2、在公司无重大投资计划或重大现金支 出等事项发生时，公司未来三年（2015-2017）以现金方式 累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 60%。3、公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发 展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支 出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程 序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成 熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分 红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；（2）公 司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润 分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排 的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比 例最低应达到20%；（4）公司发展阶段不易区分但有重 大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利 润分配中所占比例最低应达到20%。4、在确保足额现金 股利分配、保证公司股本规模和股权结构合理的前提下， 公司可以发放股票股利。每次分配股票股利时，每10股股 票分得的股票股利不少于1股。 2015.04 2015-2017 年 按承诺内 容履行 本公司 由于控股股东负责东莞市高速公路的建设管理，属下拥有 多条高速公路的经营权和建设权。公司目前立足高速公路 行业，未来要将主业迅速做大做强，通过关联交易来进行 是一种有效的方式和途径。公司已制定了关联交易管理制 度，并在以后的关联交易中按照该制度执行，保证公司与 控股股东的关联交易公开、公平、公正和规范。 2008.07 长期 按承诺内 容履行 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 无 十一、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 十二、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、违法违规退市风险揭示 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在违法违规退市风险。 十四、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 公司于3月30日召开的第五届董事会三十四次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公 司2015年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）的议案》等议案，公司拟非公开发行股票数量不超过 204,918,031股（含），募集资金总额不超过15亿元人民币，全部用于向公司的全资子公司—融通租赁增资。 目前，本次非公开发行事宜已上报至东莞市有关政府部门审批，且需取得广东省国资委、公司股东大会审议批准，并 经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。 十五、 公司发行公司债券的情况 √ 适用 □ 不适用 1、公司债券发行与募集资金使用情况 2011年，公司发行了总额为7亿元的公司债券，用于补充公司流动资金与偿还银行借款，募集资金已于2012年6月 前全部使用完毕。其中，3年期品种（非担保债券）发行总额4亿元，票面利率7.25%，已于2014年9月到期并全部兑 付；5年期品种（担保债券）发行总额3亿元，票面利率7.4%，证券简称“11东控02（112043）”。 2、公司债券持有人持债情况 截止2015年6月30日，公司存续的公司债券“11东控02（112043）”，前10名债券持有人名单及持有情况如下： 持有人名称 持有数量（张/百元） 持有比例（%） 正德人寿保险股份有限公司－分红保险产品 600,000 20.00% 永安财产保险股份有限公司 300,000 10.00% 中欧盛世资产－工商银行－中欧盛世恒盈债券分级1号资产管理计划 243,870 8.13% 中信银行股份有限公司－交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金 240,000 8.00% 中国工商银行股份有限公司－富国纯债债券型发起式证券投资基金 200,000 6.67% 中国银行股份有限公司－泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 199,700 6.66% 平安资产－邮储银行－MOM2号保险资产管理产品 160,500 5.35% 中国建设银行股份有限公司－银华信用双利债券型证券投资基金 131,000 4.37% 中国银行股份有限公司－嘉实信用债券型证券投资基金 100,000 3.33% 华夏资本－工商银行－中国工商银行股份有限公司私人银行部 90,000 3.00% 总数量（张/百元） 3,000,000 上述债券持有人关联关系的说明 未知各债券持有人之间是否存在关联关系。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 二、无限售条件股份 1,039,516,992 100.00% 1,039,516,992 100.00% 1、人民币普通股 1,039,516,992 100.00% 1,039,516,992 100.00% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 1,039,516,992 100.00% 1,039,516,992 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 44,377 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 报告期末持 有的普通股 数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限售 条件的普通 股数量 持有无限售 条件的普通 股数量 质押或冻结情况 股份 状态 数量 东莞市交通投资集团有限公司 国有法人 41.54% 431,771,714 431,771,714 东莞发展控股股份有限公司2015年半年度报告 福民发展有限公司境外法人25.00%259,879,247259,879,247 东莞市福民集团公司国有法人3.01%31,291,63331,291,633 袁仰龙境内自然人0.50%5,247,001387,7675,247,001 梁伟境内自然人0.47%4,926,378-201,1004,926,378 中国工商银行－广发聚丰股票 型证券投资基金 其他0.40%4,117,8824,117,8824,117,882 刘巧华境内自然人0.26%2,700,00020,0002,700,000质押2,700,000 广州安州投资管理有限公司-安 州价值成长3期证券投资基金 其他0.23%2,420,0002,420,0002,420,000 陈淦安境内自然人0.23%2,390,7002,390,7002,390,700 黄鹂境内自然人0.21%2,232,6132,232,6132,232,613 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10 无 名普通股股东的情况 上述股东中东莞市交通投资集团有限公司、东莞市福民集团公司均为东莞 市国资委下属企业，福民发展有限公司为东莞市福民集团公司的下属企 业，存在关联关系。未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其 是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名无限售条件普通股股东持股情况 报告期末持有无限售股份种类 股东名称 条件普通股股份数量股份种类数量 东莞市交通投资集团有限公司431,771,714人民币普通股431,771,714 福民发展有限公司259,879,247人民币普通股259,879,247 东莞市福民集团公司31,291,633人民币普通股31,291,633 袁仰龙5,247,001人民币普通股5,247,001 梁伟4,926,378人民币普通股4,926,378 中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金4,117,882人民币普通股4,117,882 刘巧华2,700,000人民币普通股2,700,000 广州安州投资管理有限公司-安州价值成长3期证券投资基金2,420,000人民币普通股2,420,000 陈淦安2,390,700人民币普通股2,390,700 黄鹂2,232,613人民币普通股2,232,613 前10名无限售流通股股东（即前10名股东）中东莞市交通投资集团有限 公司、东莞市福民集团公司均为东莞市国资委下属企业，福民发展有限公 司为东莞市福民集团公司的下属企业，存在关联关系。未知其他前10名 无限售流通股股东（即前10名股东）之间是否存在关联关系，也未知其 是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前 10名无限售条件普通股股东和前10名普通股 股东之间关联关系或一致行动的说明 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情自然人股东袁仰龙，通过光大证券客户信用交易担保证券账户持有公司股 票5,240,701股；自然人股东梁伟，通过国金证券客户信用交易担保证券况说明 账户持有公司股票3,000,000股；自然人股东陈淦安，通过光大证券客户 信用交易担保证券账户持有公司股票2,280,000股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 √ 适用 □ 不适用 在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。 根据公司发布的《东莞控股控股股东增持本公司股份暨股票复牌的公告》（公告编号：2015-048），公司的控股股东 ——交投集团计划自2015年7月13日起6个月内，通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份不超过1,000万股。截至目前， 公司未接到交投集团关于此次增持计划实施进度情况的通知。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2014年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 王启波 副董事长 任期满离任 2015.04.17 公司第五届董事会任期届满 林波 董事 任期满离任 公司第五届董事会任期届满 李善民 独立董事 任期满离任 公司第五届董事会任期届满 吴向能 独立董事 任期满离任 公司第五届董事会任期届满 尹志鹏 监事 任期满离任 公司第五届监事会任期届满 黄勇 董事会秘书 任期满离任 公司第五届董事会任期届满 梁翼区 董事 被选举 公司2015年第一次临时股东大会选举第六届董事会 刘少波 独立董事 被选举 公司2015年第一次临时股东大会选举第六届董事会 江伟 独立董事 被选举 公司2015年第一次临时股东大会选举第六届董事会 陈玉罡 独立董事 被选举 公司2015年第一次临时股东大会选举第六届董事会 欧仲伟 监事 被选举 公司2015年第一次临时股东大会选举第六届监事会 黄勇 副总经理 聘任 公司第六届董事会聘任高级管理人员 李雪军 董事会秘书 聘任 公司第六届董事会聘任高级管理人员 第九节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：东莞发展控股股份有限公司 2015年06月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 542,837,790.79 871,091,740.71 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 37,581,731.04 40,525,384.53 预付款项 916,215.28 51,215.60 应收利息 应收股利 其他应收款 8,160,940.33 3,428,850.23 买入返售金融资产 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 151,037,810.04 310,029,788.97 其他流动资产 160,000,000.00 160,000,000.00 流动资产合计 900,534,487.48 1,385,126,980.04 非流动资产： 可供出售金融资产 154,174,500.00 154,174,500.00 持有至到期投资 长期应收款 1,498,098,774.93 163,871,399.00 长期股权投资 1,091,914,143.05 911,541,219.19 投资性房地产 固定资产 2,154,815,125.95 2,238,431,516.87 在建工程 固定资产清理 无形资产 386,311,819.86 402,408,145.74 开发支出 商誉 2,725,259.09 2,725,259.09 长期待摊费用 递延所得税资产 2,801,715.89 1,296,750.62 其他非流动资产 630,000,000.00 630,000,000.00 非流动资产合计 5,920,841,338.77 4,504,448,790.51 资产总计 6,821,375,826.25 5,889,575,770.55 流动负债： 短期借款 850,000,000.00 402,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 997,500.00 982,500.00 预收款项 应付职工薪酬 31,569,727.95 49,715,180.33 应交税费 48,646,077.16 40,051,164.56 应付利息 39,385,315.02 16,091,921.43 应付股利 456,272,534.35 275,536,885.85 其他应付款 197,958,956.23 65,225,471.25 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 28,066,666.65 4,066,666.67 其他流动负债 500,000,000.00 500,000,000.00 流动负债合计 2,152,896,777.36 1,353,669,790.09 非流动负债： 长期借款 96,000,000.00 2,033,333.32 应付债券 298,314,299.73 297,703,238.83 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 18,820,800.00 19,605,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 73,002,875.14 77,385,826.28 非流动负债合计 486,137,974.87 396,727,398.43 负债合计 2,639,034,752.23 1,750,397,188.52 所有者权益： 股本 1,039,516,992.00 1,039,516,992.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,139,295,865.20 1,143,903,523.43 减：库存股 其他综合收益 13,937,387.69 2,284,145.41 盈余公积 464,054,186.06 464,054,186.06 一般风险准备 未分配利润 1,525,536,643.07 1,371,232,561.59 归属于母公司所有者权益合计 4,182,341,074.02 4,020,991,408.49 少数股东权益 118,187,173.54 所有者权益合计 4,182,341,074.02 4,139,178,582.03 负债和所有者权益总计 6,821,375,826.25 5,889,575,770.55 法定代表人：尹锦容 主管会计工作负责人：王庆明 会计机构负责人：袁楚辉 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 512,852,970.82 584,263,205.65 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 37,581,731.04 40,525,384.53 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 762,291,798.98 3,149,718.01 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 160,000,000.00 160,000,000.00 流动资产合计 1,472,726,500.84 787,938,308.19 非流动资产： 可供出售金融资产 154,174,500.00 154,174,500.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,748,786,463.05 1,510,414,639.19 投资性房地产 固定资产 2,153,922,281.52 2,237,515,342.66 在建工程 固定资产清理 无形资产 386,311,819.86 402,408,145.74 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 12,763,939.32 696,943.13 其他非流动资产 630,000,000.00 630,000,000.00 非流动资产合计 5,085,959,003.75 4,935,209,570.72 资产总计 6,558,685,504.59 5,723,147,878.91 流动负债： 短期借款 （未完）  |