[中报]晶盛机电：2015年半年度报告
浙江晶盛机电股份有限公司 2015年半年度报告 2015-100 2015年07月 第一节 重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带 责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人邱敏秀、主管会计工作负责人陆晓雯及会计机构负责人(会计主管人员)章文 勇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、释义 ................................................................................................................... 2 第二节 公司基本情况简介 ............................................................................................................... 6 第三节 董事会报告.......................................................................................................................... 10 第四节 重要事项.............................................................................................................................. 24 第五节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 35 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 40 第七节 财务报告.............................................................................................................................. 42 第八节 备查文件目录 ................................................................................................................... 110 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、晶盛机电 指 浙江晶盛机电股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《浙江晶盛机电股份有限公司章程》 报告期 指 2015年 1 月 1 日至2015年 6 月 30 日 报告期期末 指 2015年 6 月 30 日 元 指 人民币元 太阳能 指 太阳内部连续不断的核聚变反应过程产生的能量，狭义上仅限于太阳 辐射能的光热、光电和光化学的直接转换。 光伏效应、光伏 指 物体由于吸收光子而产生电动势的现象，是当物体受光照时，物体内 部的电荷分布状态发生变化而产生电动势和电流的一种效应，全称光 生伏打效应。 区熔法（FZ 法） 指 垂直悬浮区熔法。将一段棒状材料（如半导体材料、金属等）垂直固 定，用高频感应等方法加热使其一段区域熔化，熔体靠表面张力支撑 悬浮。竖直移动棒状材料或加热器，使熔区移动，在熔区移动过的区 域材料冷却而生成为单晶体。通过区熔法，可以获取高纯度的单晶。 硅单晶区熔炉、区熔炉、区熔硅单晶炉 指 一种高纯单晶硅棒生长设备，用于悬浮区熔提纯与单晶生长。 单晶硅生长炉 指 在真空状态和惰性气体保护下，通过石墨电阻加热器将多晶硅原料加 热熔化，然后用直拉法生长单晶的设备，简称“单晶硅生长炉”、“单 晶生长炉”或“单晶炉”。 多晶硅铸锭炉 指 在真空状态和惰性气体保护下，通过石墨电阻加热器将多晶硅原料加 热熔化，然后在受严格控制的温度场中用定向凝固法生长多晶硅锭的 设备。 切磨复合加工一体机 指 是指将硅单晶棒切除四周边皮，再将弧面和平面进行磨削，最终加工 出满足一定尺寸精度和表面粗糙度要求的方棒的全自动切磨一体复 合加工设备。 单晶硅棒 指 多晶硅原料熔化后，用直拉法或区熔法从熔体中生长出的棒状单晶 硅。 多晶硅锭 指 多晶硅原料熔化后，用定向凝固法生长出的锭状多晶硅。 国家科技重大专项 指 一项国家科技工程，该工程系根据《国家中长期科学和技术发展规划 纲要（2006━2020 年）》制定，旨在围绕国家科技发展目标，筛选出 若干重大战略产品、关键共性技术或重大工程作为重大专项，通过集 中资源进行攻关，实现科技发展的局部跃升带动生产力的跨越发展， 并填补国家战略空白。 KW、MW、GW 指 千瓦、兆瓦、吉瓦，1MW=1,000KW，1GW=1,000MW。 LED 指 发光二极管，是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件， 它可以直接把电转化为光。 集成电路 指 是20世纪50年代后期一60年代发展起来的一种新型半导体器件。 它是经过氧化、光刻、扩散、外延、蒸铝等半导体制造工艺，把构成 具有一定功能的电路所需的半导体、电阻、电容等元件及它们之间的 连接导线全部集成在一小块硅片上，然后焊接封装在一个管壳内的电 子器件。 蓝宝石晶体 指 α- Al2O3 单晶，俗称刚玉，具有优异的光学性能、机械性能和化学稳 定性，其强度高、硬度大、耐冲刷，可在接近 2000℃高温的恶劣条 件下工作，因而被广泛的应用于红外军事装置、高强度激光的窗口材 料、半导体 GaN/ Al2O3 发光二极管(LED)，大规模集成电路 SOI 和 SOS 及超导纳米结构薄膜等最为理想的衬底材料。 工业4.0 指 包含了由集中式控制向分散式增强型控制的基本模式转变，目标是建 立一个高度灵活的个性化和数字化的产品与服务的生产模式。是以智 能制造为主导的第四次工业革命，或革命性的生产方式。 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 晶盛机电 股票代码 300316 公司的中文名称 浙江晶盛机电股份有限公司 公司的中文简称（如有） 晶盛机电 公司的外文名称（如有） Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co., Ltd. 公司的法定代表人 邱敏秀 注册地址 浙江省绍兴市上虞区通江西路218号 注册地址的邮政编码 312300 办公地址 浙江省绍兴市上虞区通江西路218号 办公地址的邮政编码 312300 公司国际互联网网址 www.jsjd.cc 电子信箱 jsjd@jsjd.cc 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陆晓雯 联系地址 浙江省绍兴市上虞区通江西路 218 号 电话 0575-81222501 传真 0575-81222501 电子信箱 jsjd@jsjd.cc 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 浙江晶盛机电股份有限公司董事会办公室 四、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 237,418,391.31 127,859,714.84 85.69% 归属于上市公司普通股股东的净利润 （元） 45,542,039.23 32,345,110.79 40.80% 归属于上市公司普通股股东的扣除非经 常性损益后的净利润（元） 44,292,859.67 32,642,719.19 35.69% 经营活动产生的现金流量净额（元） -64,777,487.39 33,422,511.80 -293.81% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） -0.0733 0.0835 -187.78% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.04 25.00% 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.04 25.00% 加权平均净资产收益率 2.62% 1.92% 0.70% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 2.55% 1.94% 0.61% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,236,621,006.55 1,893,842,969.67 18.10% 归属于上市公司普通股股东的所有者权 益（元） 1,750,534,836.92 1,721,727,447.93 1.67% 归属于上市公司普通股股东的每股净资 产（元/股） 1.9815 4.3038 -53.96% 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权 益金额 √ 是 □ 否 用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 0.0516 五、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 133,573.07 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,787,527.64 委托他人投资或管理资产的损益 1,707,967.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,122,008.40 减：所得税影响额 230,679.86 少数股东权益影响额（税后） 27,200.00 合计 1,249,179.56 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 未被认定为非经常性损益的 政府补助 1,514,059.50 软件产品增值税即征即退与日常经营相关 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 七、重大风险提示 一、行业波动风险 本公司是国内技术领先的晶体生长设备供应商，晶体生长设备产品主要服务于太阳能光伏产业，半导体集成电路产业等。 同时近年来，公司通过不断加大新产品的研发，已开发出了应用于IGBT、光伏、LED等领域的区熔硅单晶炉及蓝宝石晶体 生长炉等其他新产品，并通过产业链的延伸，致力于成为国内领先的蓝宝石材料供应商。本公司所生产的产品分别属于太阳 能光伏行业、半导体硅材料以及LED行业上游，受下游终端产业需求的影响。 公司通过不断加大新产品的自主研发，陆续开发出单晶硅棒切磨复合加工一体机、硅棒单线截断机以及硅块单线截断机， 通过涉足新装备，新材料领域来减少单一行业波动对公司业绩的影响，从而不断提高公司的核心竞争力。 二、订单履行风险 由于受光伏行业波动的影响，客户会根据其对行业形势的预期和项目进展情况进行投资决策的调整，因此合同在执行 过程中存在一定的不确定性。虽然光伏行业正日渐回暖，但仍存在因客户扩产需求尚未完全恢复或经营不善等原因，导致公 司部分客户会出现取消订单或提出延期交货等不利情形，公司的经营业绩可能会受到一定的影响。 三、核心技术人员流失和核心技术扩散风险 本公司自设立以来培养了一批拥有丰富的行业应用经验、深刻掌握晶体硅生长设备制造和晶体生长工艺技术的核心技术 人员，这些核心技术人员是公司进行持续技术和产品创新的基础。公司主要核心技术人员均持有本公司、控股股东的股权， 有利于保持核心技术人员队伍的稳定性。同时，为不断吸引新的技术人才加盟，增强公司的技术实力，公司制定了有竞争力 的薪酬体系和职业发展规划，并对核心技术和管理人员进行股权激励，同时与主要技术人员签订了保密协议，对竞业禁止义 务和责任等进行了明确约定，尽可能降低或消除主要技术人员流失及由此带来的技术扩散风险。 但如果出现核心技术人员流失的情形，将可能导致公司的核心技术扩散，从而削弱公司的竞争优势，并可能影响公司的 经营发展。 四、募集资金投资项目风险 本公司募集资金投资项目包括年产400台全自动单晶硅生长炉扩建项目、年产300台多晶硅铸锭炉扩建项目、年产100台 单晶硅棒切磨设备项目、技术研发中心建设项目，超募资金投资项目主要有收购杭州中为光电技术股份有限公司51%股权的 项目、购买杭州研发中心大楼项目、年产1200万片蓝宝石切抛磨项目、年产2500万mm蓝宝石晶棒生产项目和其他与主营业 务相关的营运资金项目。 本公司募集资金投资项目都是对现有主营业务的扩展和延伸，董事会已对上述投资项目进行了技术和经济可行性论证， 并聘请专业机构出具了可行性研究报告，认为募集资金投资项目的实施有利于提升公司产品技术优势和市场竞争力，提高公 司产品市场占有率，增强公司的盈利能力。但在项目建设过程中，面临着宏观经济变化、下游行业需求变化、技术替代、无 法如期达产等风险因素，存在募集资金投资项目实施风险。 第三节 董事会报告 一、报告期内财务状况和经营成果 1、报告期内总体经营情况 2015年上半年，随着光伏行业逐步复苏，公司取得订单和验收的产品同比有所增加；另外公司的蓝宝石业务形成批量 销售，公司的单晶硅棒切磨复合加工一体机、硅棒单线截断机以及硅块单线截断机等新产品及高端装备的服务业务逐步开展， 为公司取得了较好收益。 2015年1-6月，公司实现营业收入2.37亿元，同比增长85.69%。实现利润总额5,279.61万元，同比增51.48%，实现归属 于公司普通股股东净利润4,554.20万元，同比增40.80%。 2015年1-6月，公司发生销售费用233.50万元，同比增8.43%。发生管理费用3,775.57万元，同比增30.22%，发生财务 费-793.70万元，同比减少39.11%。 报告期内，公司仍坚持加大研发投入，提升对现有产品的技术升级和加速对新产品的研发。2015年1-6月，公司研发支 出共计1,067.13万元，占营业收入总额 4.49%。报告期内，公司及子公司申请专利7项，其中发明专利2项；获准授权的国家 专利24项，其中发明专利7项。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 237,418,391.31 127,859,714.84 85.69% 主要系本期交付订单和 验收的产品同比有所增 加 营业成本 144,409,173.35 73,051,742.61 97.68% 主要系本期营业收入增 加，成本也同比增加 销售费用 2,335,003.39 2,153,527.82 8.43% 无重大变动 管理费用 37,755,704.99 28,994,237.06 30.22% 主要系本期职工薪酬和 税费支出均有所增加 财务费用 -7,936,966.44 -13,035,465.73 -39.11% 主要系本期利息收入有 所减少 所得税费用 7,665,977.97 3,465,025.37 121.24% 主要系本期营业收入增 加，由此产生的当期所 得税费用有所增加 研发投入 10,671,328.90 11,359,622.37 -6.06% 无重大变动 经营活动产生的现金流 量净额 -64,777,487.39 33,422,511.80 -293.81% 主要系本期购买商品、 接受劳务支付的现金大 幅增加 投资活动产生的现金流 量净额 -11,023,690.80 -13,340,484.85 -17.37% 无重大变动 筹资活动产生的现金流 量净额 -13,386,187.24 -16,670,000.00 -19.70% 无重大变动 现金及现金等价物净增 加额 -89,187,365.43 3,412,026.95 -2,713.91% 主要系本期经营活动产 生的现金流量净额减少 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素 2015年上半年，公司实现营业收2.37亿元，同比增长85.69%。主要是随着光伏行业逐步复苏，公司上半年取得订单和 验收的产品同比有所增加；另外公司的蓝宝石业务形成批量销售，单晶硅棒切磨复合加工一体机、硅棒单线截断机以及硅块 单线截断机等新产品及高端装备的服务业务逐步开展，为公司取得了较好收益。 公司重大的在手订单及订单执行进展情况 √ 适用 □ 不适用 晶体生长设备合同截止2015年6月30日，全部发货的合同金额为1,890.80万元，部分发货合同总金额33,380.00万元，客户 由于考虑到行业形势提出延期交货的合同金额为12,845万元，尚未到交货期的合同金额为11,590万元，合同金额总计59,705.8 万元。(以上合同金额均含增值税) 公司与内蒙古中环光伏材料有限公司签订的TDR105S-ZJS全自动单晶炉购销合同（公告号2015-036）目前正在分批交货。 公司与天津环欧半导体材料技术有限公司签订的CFZ区熔硅单晶炉销售合同（公告号2015-071）目前尚未开始交货。 3、主营业务经营情况 （1）主营业务的范围及经营情况 本公司是一家国内技术领先、国际先进的专业从事晶体生长设备研发、制造、销售的高新技术企业。主营产品为全自动 单晶生长炉、多晶硅铸锭炉与单晶硅生长炉控制系统，新产品有蓝宝石晶体炉、区熔硅单晶炉、单晶硅棒切磨复合加工一体 机、硅棒单线截断机以及硅块单线截断机等。分别应用于半导体、太阳能光伏、LED、IGBT电力电子等领域的晶体材料制 备。同时公司专注于蓝宝石晶体材料的生长和加工制造，并致力于成为国内领先、国际先进的蓝宝石晶体材料制造商。 公司于2007年初自主研制成功的国内首台半导体级全自动晶体生长炉，改变了高端单晶炉技术被国外长期垄断的产业格 局，实现了进口替代。公司相继开发的11种规格全自动单晶炉，被国家科技部等四部委评为2010年国家重点新产品。 2010 年新推出自主研发的三种规格多晶硅铸锭炉新产品，其中JSH-800型多晶炉获得中国半导体协会第六届“创新产品与技术奖”, 同时也被国家科技部等四部委评为2012年国家重点新产品。针对光伏行业低成本、高光电转换效率的两大技术需求，公司成 功地研发了水冷夹套技术、连续加料装置、双电源独立控制、气致冷装置、全自动半熔法高效铸锭技术等多项国内外首创技 术，实现了硅晶体生长“全自动、高性能、高效率、低能耗”国内领先、国际先进的技术指标。同时，公司成功研制出蓝宝石 晶体生长炉，涵盖35kg、65kg、90kg、120kg和150kg等多种规格，设备具有自动化程度高，成品率高，质量稳定和能耗低等 综合优势，适合规模化生产和集约化管理；其中65kg和90kg蓝宝石长晶工艺技术已成熟并开始量产，120kg和150kg晶体生长 工艺优化研究已取得重要进展；此外，公司成功研制出区熔硅单晶炉已成功生长出8英寸区熔硅单晶棒，主要技术指标达到 了国际先进水平，打破了国外垄断的格局，今年已开始量产；同时公司也已研制成功直拉区熔法（简称“CFZ法”）晶体新型 专用单晶炉，为客户解决进口昂贵的多晶棒料问题；另外，公司还研发成功国内首台自主研发的“单晶硅棒切磨复合加工一 体机”自动化设备，已经得到用户的使用验证与肯定，并已实现批量销售。该设备不仅可以一次定位装夹完成原来需要切方 机、平面磨床以及外圆磨床等三台设备的工序，可以提高3-4倍的生产率、提高了定位与加工精度、节省了人力、减轻了多 次装卸安装工件和物流的劳动强度。公司成功开发的上述产品为公司持续发展奠定良好的基础，与此同时公司继续加大研发 力量，新研制出两个新金刚线加工设备，分别是晶棒单线截断机和硅块单线截断机。晶棒单线截断机是采用金刚线切割的方 式进行单晶硅棒截断加工的专用设备，可实现从上料、加工、下料等全过程的自动控制。而硅块单线截断机是采用金刚线切 割技术进行多晶硅块切断加工的专用设备，可同时实现32块多晶硅块的全自动加工，上述两种设备该设备结构设计合理，加 工工艺精良，可满足现代车间的自动化、高效率、智能化、量产化的流水线生产的需求，具有较高的性价比和广阔的市场应 用前景。 同时，公司将借助资本市场，用13,770万元超募资金收购杭州中为光电技术股份有限公司51%的股权，使晶盛机电在原 有主营业务基础上，强势切入LED照明市场的高端装备行业，加强智能化装备领域布局。既有效的提高募集资金的使用效率， 又增强公司在高端装备行业的竞争实力，丰富公司的产品线，增加公司利润增长点，为股东创造更大的效益。 （2）主营业务构成情况 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 全自动单晶硅生 长炉 114,205,718.70 57,823,974.62 49.37% 9.78% 3.79% 2.92% 多晶硅铸锭炉 27,222,222.17 18,505,809.04 32.02% 109.54% 132.30% -6.66% 单晶硅棒切磨复 合加工一体机 28,324,786.33 14,375,383.83 49.25% 100.00% 100.00% 4、其他主营业务情况 利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务或其结构发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 5、公司前5大供应商或客户的变化情况 报告期公司前5大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 报告期，公司前五大供应商中，部分发生变化，由于本年新增晶体生长设备订单有所增加，为公司提供晶体生长设备零 部件和配套产品的浙江盛诚机械科技有限公司、浙江新丰医疗器械有限公司上升为前五大供应商。 报告期公司前5大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司前五大客户中，前三大客户未发生重大变化，其余客户变化的主要原因主要是公司在蓝宝石业务上的销 售大幅增加。 6、主要参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要参股公司情况 单位：元 公司名称 主要产品或服务 净利润 杭州慧翔电液技术开发有限公司 机电设备研制、销售，机电系统控制软 件、计算机软件开发销售及技术咨询服 务 2,060,180.71 上虞晶信机电科技有限公司 机电装置、机电系统集成、计算机软件 开发生产、应用服务和其他相应的技术 服务 830,437.45 上虞晶鸿机械制造有限公司 机械配件加工、制造；机电一体化设备 制造、销售 2,149,830.03 内蒙古晶环电子材料有限公司 蓝宝石晶体材料生产、加工、销售及技 术研发；机电设备维修；自动化系统、 机电设备、机电元器件、液压设备、液 压元器件的技术开发等 1,708,730.89 朔州市（平鲁）晶沃光电科技有限公司 从事新能源投资、光伏发电项目投资、 开发、建设及运营；提供光伏电站投资 技术咨询服务；销售光伏行业系列产品 -702,914.00 浙江晶瑞电子材料有限公司 电子材料销售；人造蓝宝石晶体切割、 加工、销售；进出口业务 -2,046,164.98 杭州中为光电技术股份有限公司 生产：光机电一体化生产设备、光源测 试仪器、自动化仪器仪表、光学元件。 服务：光机电一体化产品、仪器仪表、 计算机软件及系统集成、通讯设备、光 学元件的技术开发、LED及LED芯片 检测技术的技术开发、技术咨询、技术 服务。 2015年6月30日将中为光电列入合并报表， 上半年业绩对公司净利润不产生影响，不填 列 7、重要研发项目的进展及影响 √ 适用 □ 不适用 公司承担的国家科技重大02专项的“8英寸区熔硅单晶炉国产化设备研制”课题，于2013年一季度在合作用户单位成功拉 制出8英寸区熔硅单晶棒，同时于2013年第二季度成功拉出8英寸气相掺杂单晶硅棒，均创目前国产区熔设备拉晶之最。8英 寸区熔硅单晶棒的拉制成功，验证了我国自主研制的区熔硅单晶炉技术已取得了突破性的进展，并符合该项国家重大科技专 项课题的基本验收条件。该技术的重大进展为中环股份将来研制CFZ高光电转换效率的区熔硅单晶光伏电池材料生产项目关 键设备国产化做好技术准备。公司在完成国家02重大科技专项子项目“8英寸区熔硅单晶炉国产设备研制”的基础上，继续 研发应用于光电转换效率高于24%的高效光伏电池片的“FZ100C-ZJS区熔硅单晶生长炉”新产品。可拉制重量达134kg高质 量的8”区熔硅单晶棒。打破了我国大直径区熔炉技术长期被国外企业垄断的局面，为CFZ高效光伏电池区熔硅晶体生长提 供了国际首台的高端关键设备，具有显著的经济、社会效益和重要的新能源战略意义。2015年4月22日，“FZ100C-ZJS区熔 硅单晶生长炉”新产品通过了由中国电子材料行业协会半导体分会组织的专家鉴定。 公司已成功研制直拉区熔法（简称“CFZ法”）晶体新型专用单晶炉，平均拉晶速度达到1.8mm/min，比传统设备拉晶速 度提高了35%，月产能较传统设备提高近25%，晶棒成本下降40%以上。报告期内进行了进一步的技术改进，该新型设备的 成功研制大大降低了晶体生长综合成本，进一步推进了天津环欧的CFZ高光电转换效率的区熔硅单晶光伏电池材料生产项 目。 公司已经研制成功国内首台全新产品“单晶硅棒切磨复合加工一体机”，该设备具有一次定位完成切方、磨平面、磨外圆 等三道复合加工，避免重复装夹定位带来的精度影响；一体机自动化程度高，无工序间物流，节约人力和物流成本；加工效 率可提高3-4倍，简化设备管理，节约厂房和质量管理成本；该设备目前已实现小批量生产与销售，各项技术指标均满足客 户的要求，主要性能指标已达到国际先进水平。 公司成功研制的新产品蓝宝石晶体生长炉，涵盖35kg、65kg、90kg、120kg和150kg等多种规格，设备具有自动化程度高， 成品率高，质量稳定和能耗低等综合优势，适合规模化生产和集约化管理；其中65kg和90kg蓝宝石长晶工艺技术已成熟并开 始量产，120kg和150kg晶体生长工艺优化研究已取得重要进展。子公司内蒙古晶环电子以65kg和90kg为主的蓝宝石晶体生长 炉一期项目192台已全部投产完毕，生长的晶体外观质量好，掏棒良率高，各项性能指标均达到公司预期水平。进一步验证 了晶盛公司规模化生产的自主研发的蓝宝石晶体炉、节能型热场以及高效长晶工艺的可行性与先进性。 公司于2014年内成功研制了JSH800-HF 型多晶硅铸锭炉，该产品是公司为实现多晶硅电池18%转化效率目标而最新研制 的高效多晶硅铸锭炉，该炉型创新性地实现了籽晶高度的自动监测，有效地自动控制籽晶保留量，成功解决了半熔法高效铸 锭长期无法自动化的技术障碍，国内首次实现了半熔法高效多晶铸锭工艺的全自动控制，该技术的突破将改变现有的多晶硅 铸锭炉的技术格局，对公司高效多晶硅铸锭炉产品未来的市场开拓具有重要的意义。 公司于报告期内成功研制了两个新金刚线加工设备，分别是晶棒单线截断机和硅块单线截断机。晶棒单线截断机是采用 金刚线切割的方式进行单晶硅棒截断加工的专用设备，可实现从上料、加工、下料等全过程的自动控制。而硅块单线截断机 是采用金刚线切割技术进行多晶硅块切断加工的专用设备，可同时实现32块多晶硅块的全自动加工，上述两种设备该设备结 构设计合理，加工工艺精良，可满足现代车间的自动化、高效率、智能化、量产化的流水线生产的需求，具有较高的性价比 和广阔的市场应用前景。 报告期内，公司完成“单晶硅棒金刚石多线切片机” 研发样机的试制，并进入调试阶段，该项目将完善晶盛机电在高效 单晶硅片生产链上的设备供应。实现了单晶硅生长炉，晶棒单线截断机、单晶硅棒切磨复合加工一体机以及单晶硅棒金刚石 多线切片机等的高效单晶硅片生产的整体装备解决方案。同时，公司还对 “多晶硅块倒角磨面一体机”、“蓝宝石单线切方设 备”、“金刚线单晶硅切磨一体机”等项目进行立项，进一步加快多元化新产品的研发力度。 2015年6月，由公司承担的，有浙江大学、慧翔电液参加的国家科技重大专项“极大规模集成电路制造装备及成套工艺” （以下简称02专项）中的“300mm硅单晶直拉生长设备的开发”课题（2009ZX02011-001A）在北京，通过了由国家02重大专 项实施办公室和总体组组织召开的项目验收会的正式验收。该课题成功研制出可安装28”和32”热场、满足300mm直拉硅单晶 90-65nm特征线宽、高性能要求的新型全自动硅单晶生长炉商业样机。2012年以来，课题产品已实现了海内外销售应用，公 司的高端电子级单晶炉产品技术得到了广大客户的充分好评与信赖，课题取得了良好的社会、经济效益，大规模集成电路产 业化前景优势明显。 8、核心竞争力不利变化分析 □ 适用 √ 不适用 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位 的变动趋势 太阳能光伏行业： 今年三月，中共中央国务院下发了《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》，推进电力交易机制、售电侧改革，放 开电网公平接入等措施，进一步激发了光伏发电、光伏电站建设的热情。同月，国家能源局发布《关于下达2015年光伏发电 建设实施方案的通知》，通知指出“为稳定扩大光伏发电应用市场，2015年下达全国新增光伏电站建设规模1780万千瓦”，装 机规模的大幅提升，表明国家支持光伏发展的决心，国内光伏市场有望迎来快速发展；六月，国家能源局、工业和信息化部、 国家认监委联合印发《关于促进先进光伏技术产品应用和产业升级的意见》，通过采取综合性政策措施，支持先进光伏技术 产品扩大应用市场，深入加强光伏行业管理，推动我国光伏产业健康持续发展。 蓝宝石行业： 照明领域： LED光源作为一种已广泛应用的新型照明光源，与传统光源相比具有节能、高效、体积小、寿命长、响应速度快、驱动 电压低、抗震能力强等优点。近年来，LED照明在照明市场占有份额迅速增加。自2014年能效“领跑者”制度实施以来，中国 LED照明产值已超过3500亿元，从2003发展到2014年，LED照明平均每年增长率为39%。根据《中国逐步淘汰白炽灯路线图》，2014年10月1日起我国禁止进口和销售60瓦及以上普通照明白炽灯；2016年10月1日起禁止进口和销售15瓦及以上普通照明白 炽灯，或视中期评估结果进行调整。以节能减排和环境保护为特色的LED照明的社会需求会越来越大。 电子应用领域： 消费类电子蓝宝石应用开启蓝宝石芯片应用提供更大的成长新空间。目前市场消费类电子产品主流企业正在尝试将蓝宝 石应用在手机镜头、Home、屏幕保护玻璃以及可穿戴设备中，蓝宝石具有一流的强度、耐用性和抗划伤性等特性，如果这 一市场被打开，将会带来远超LED衬底材料的市场空间。 半导体行业： 2014年6月，国务院正式批准发布《国家集成电路产业发展推进纲要》，并在工业和信息化部、财政部的指导下，由国 开金融有限责任公司牵头设立千亿级国家集成电路产业投资基金，重点投资集成电路芯片制造业，兼顾芯片设计、封装测试、 设备和材料等产业，未来将迎来我国半导体行业的大发展，国家政策支持成催化剂。一方面,国产芯片的供给与市场需求存 在着巨大缺口,另一方面中国半导体产值全球占比正在不断提升,进口替代正在发生。半导体器件中90%基材是优质单晶硅， 无疑给单晶硅上下游行业带来巨大商机。 对公司的影响： 光伏产业作为清洁能源行业的代表，在我国未来能源格局中必然占据举足轻重的地位。由于国内政策的积极扶持和下游 光伏企业在经历一段时间的洗牌和调整，光伏行业下游也正在逐渐回暖，而且市场更加集中化。目前，单晶无论是从电池可 靠性，发电效率和发电成本上均逐渐显现出其优势，并逐渐被市场认可。新型N型单晶电池已大规模量产，目前也已经显现 出几家龙头企业。随着未来N型单晶产量逐渐增加，高效单晶硅电池将逐步占据光伏生产的主导地位。公司在单晶硅生长设 备以及后续加工设备的技术优势进一步凸显。 公司晶体设备品种的宽广性、多样性（拥有：单晶硅生长炉、多晶硅铸锭炉、区熔硅单晶炉、单晶硅棒切磨复合加工一 体机、金刚线系列的硅棒单线截断机、硅块单线截断机、单晶硅棒金刚石多线切片机以及蓝宝石晶体炉等）和在技术上的领 先性，以及对目标客户的较好定位，在国内光伏设备供应商中，公司具有优异的技术和市场领先优势。 公司积极布局蓝宝石产业链，包括蓝宝石晶体生长设备制造、晶体生长以及晶棒切磨抛环节，在投资规模以及技术水平 上均目标实现全国领先水平，公司生产的蓝宝石晶棒、晶锭可广泛用于LED衬底、可穿戴电子设备乃至军事航空航天等领域， LED照明的推广为公司蓝宝石衬底材质打开稳定增长空间，而手机等电子设备、可穿戴设备领域的也有巨大的潜在需求。 此外，对于半导体设备而言：（1）公司研制的国家科技重大02专项“300mm硅单晶直拉生长装备的开发”课题，所研制 的130A型新型单晶炉，可为极大规模集成电路提供高质量的300mm直径、90-65nm特征线宽的硅单晶基材。国内独家销售的 该型单晶炉已生长出12”～18”半导体级单晶棒，是我国取代进口的急需设备。并且，已经得到海内外用户的肯定与赞赏。（2） 公司独家可供应100B型单晶炉可满足200 mm直径重掺型半导体级单晶棒。该产品已在有研硅股、天津环欧、台湾合晶、宁 波立立等知名半导体企业广泛使用。（3）公司承担的国家科技重大02专项的“8英寸区熔硅单晶炉国产设备研制”课题，13 年初已拉制出6”-8”区熔硅单晶棒，可满足上述区熔硅芯片的材料生产要求。公司生产的高端半导体级晶体生长设备在我国 半导体硅材料领域有着很好的应用前景。（4）公司与北京有色金属研究总院，天津中环半导体股份有限公司签署合资协议， 共同发展半导体产业，强强联合，建立长期、全面、深度的战略合作。 因此，公司在“新材料、新装备”领域中的多元化产品的未来市场前景将非常宽广。 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况 公司严格执行董事会通过的2015年度经营计划。继续强化研发手段并提升产品研发能力、丰富产品种类、进行全面成本 控制等措施，来提升公司综合实力。同时，公司借助资本市场，用好募集资金，内生增长与外延并购同时推进，做强做大企 业，争取使股东利益的最大化。 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施 一、行业波动风险 本公司是国内技术领先的晶体生长设备供应商，晶体生长设备产品主要服务于太阳能光伏产业，半导体集成电路产业等。 同时近年来，公司通过不断加大新产品的研发，已开发出了应用于IGBT、光伏、LED等领域的区熔硅单晶炉及蓝宝石晶体 生长炉等其他新产品，并通过产业链的延伸，致力于成为国内领先的蓝宝石材料供应商。本公司所生产的产品分别属于太阳 能光伏行业、半导体硅材料以及LED行业上游，受下游终端产业需求的影响。 公司通过不断加大新产品的自主研发，陆续开发出单晶硅棒切磨复合加工一体机、硅棒单线截断机以及硅块单线截断机， 通过涉足新装备，新材料领域来减少单一行业波动对公司业绩的影响，从而不断提高公司的核心竞争力。 二、订单履行风险 由于受光伏行业波动的影响，客户会根据其对行业形势的预期和项目进展情况进行投资决策的调整，因此合同在执行 过程中存在一定的不确定性。虽然光伏行业正日渐回暖，但仍存在因客户扩产需求尚未完全恢复或经营不善等原因，导致公 司部分客户会出现取消订单或提出延期交货等不利情形，公司的经营业绩可能会受到一定的影响。 三、核心技术人员流失和核心技术扩散风险 本公司自设立以来培养了一批拥有丰富的行业应用经验、深刻掌握晶体硅生长设备制造和晶体生长工艺技术的核心技术 人员，这些核心技术人员是公司进行持续技术和产品创新的基础。公司主要核心技术人员均持有本公司、控股股东的股权， 有利于保持核心技术人员队伍的稳定性。同时，为不断吸引新的技术人才加盟，增强公司的技术实力，公司制定了有竞争力 的薪酬体系和职业发展规划，并对核心技术和管理人员进行股权激励，同时与主要技术人员签订了保密协议，对竞业禁止义 务和责任等进行了明确约定，尽可能降低或消除主要技术人员流失及由此带来的技术扩散风险。 但如果出现核心技术人员流失的情形，将可能导致公司的核心技术扩散，从而削弱公司的竞争优势，并可能影响公司的 经营发展。 四、募集资金投资项目风险 本公司募集资金投资项目包括年产400台全自动单晶硅生长炉扩建项目、年产300台多晶硅铸锭炉扩建项目、年产100台 单晶硅棒切磨设备项目、技术研发中心建设项目，超募资金投资项目主要有收购杭州中为光电技术股份有限公司51%股权的 项目、购买杭州研发中心大楼项目、年产1200万片蓝宝石切抛磨项目、年产2500万mm蓝宝石晶棒生产项目和其他与主营业 务相关的营运资金项目。 本公司募集资金投资项目都是对现有主营业务的扩展和延伸，董事会已对上述投资项目进行了技术和经济可行性论证， 并聘请专业机构出具了可行性研究报告，认为募集资金投资项目的实施有利于提升公司产品技术优势和市场竞争力，提高公 司产品市场占有率，增强公司的盈利能力。但在项目建设过程中，面临着宏观经济变化、下游行业需求变化、技术替代、无 法如期达产等风险因素，存在募集资金投资项目实施风险。 二、投资状况分析 1、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 103,552.56 报告期投入募集资金总额 40,030.19 已累计投入募集资金总额 85,522.86 报告期内变更用途的募集资金总额 39,000.00 累计变更用途的募集资金总额 47,712.68 累计变更用途的募集资金总额比例 46.08% 募集资金总体使用情况说明 募集资金具体使用情况如下： （一）、年产300台多晶铸锭炉扩建项目 1. 年产300台多晶铸锭炉扩建项目的专项募集资金上年结转金额为81.51万元，存放于中国银行股份有限公司上虞支行， 账户号为405247199998。定期存单28,200万元。 2. 2015年4月23日公司第二届董事会第十三次会议和2015年5月11日公司2015年第二次临时股东大会审议通过，同意 将“年产300 台多晶铸锭炉扩建项目” 中的24,000万元用于增资内蒙古晶环电子材料有限公司建设“年产2,500 万mm 蓝 宝石晶棒生产项目”。 截至2015年6月30日，该项目已增资完毕。 3. 期间按募投项目规定用于募投项目厂房土建费用等支付1,204.96万元。 4. 年产300台多晶铸锭炉扩建项目专项账户余额为3,316.11万元(含期间利息)，定期存单600万元。 （二）、年产400台全自动单晶硅生长炉扩建项目 1. 年产400台全自动单晶硅生长炉扩建项目的专项募集资金上年结转金额为3.40万元，存放于中国建设银行股份有限公 司上虞支行,账户号为33001656435059688888。 2. 期间支付上期购买固定资产质保金尾款3.40万元。 3. 年产400台全自动单晶硅生长炉扩建项目的专项账户余额为19.65元(期间利息)。 （三）、年产100台单晶硅棒切磨设备项目 1. 年产100台单晶硅棒切磨设备项目的专项募集资金上年结转金额为0.66万元，存放于中国建设银行股份有限公司上虞 支行,账户号为33001656435059688888。 2. 期间支付材料采购费0.66万元。 3. 年产100台单晶硅棒切磨设备项目的专项账户余额为0.00元。 （四）、技术研发中心扩建项目 1. 技术研发中心扩建项目的专项募集资金上年结转金额为127.85万元，存放于交通银行股份有限公司绍兴上虞支行,账户 号为294056001018010162613。定期存款4,000万元。 2. 期间按募投项目规定用于募投项目研发中心设备采购等支付120.12万元。 3. 技术研发中心扩建项目的专项账户余额为4,132.41万元(含期间利息)。 （五）、超募资金账户 1. 超募资金金额上年结转金额为人民币33.20万元。超募资金存放于浙江上虞农村合作银行汤浦支行，账户号为 201000092584880。定期存款31,500万元。 2. 2014年10月24日公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资控股子公司扩大投资规模并引 入战略合作伙伴的议案》，同意公司使用2,800万元超募资金增资子公司浙江晶瑞电子材料有限公司，除使用原计划“月产 10万片蓝宝石切磨抛项目”中的剩余888万元，剩余1,912万元使用尚未计划的超募资金。2015年3月20日增资浙江晶瑞 电子材料有限公司2,800万元。 3. 2015年4月8日公司第二届董事会第十二次会议和2015年4月27日公司2015年第一次临时股东大会审议通过，同意 将“年产25台区熔硅单晶炉建设项目” 中的13,770万元用于收购杭州中为光电技术股份有限公司51%股份。其余1,230万 元按未计划使用的超募资金进行管理。截至2015年6月30日，该项目已出资5,501.05万元。 4. 2015年4月23日公司第二届董事会第十三次会议审议通过“关于使用部分超募资金购置杭州研发中心大楼”的议案，公 司拟使用不超过7,000万元 （包括但不限于购置费 5,500万元、相关税费约 500 万元、后期装修费等约1,000万元）超 募资金购置位于浙江省杭州市余杭区高教路与新桥港交叉口东侧未来科技城7号楼，正式建立公司杭州研发中心。截至 2015年6月30日，该项目尚未投入募集资金。 5.2015年5月27日公司第二届董事会第十五次会议审议通过“关于使用超募资金增资控股子公司”的议案，同意公司使用 超募资金人民币6,400万元增资控股子公司浙江晶瑞电子材料有限公司。截至2015年6月30日，该项目已增资完毕。 6. 超募资金账户的余额为12,032.87万元（含期间利息），定期存款5,500万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 年产300台多晶铸锭 炉扩建项目 是 29,186 6,935.74 1,204.96 3,848.12 55.48% 2016年 06月30 日 否 年产2,500 万mm 蓝宝石晶棒生产项 目 是 24,000 24,000 24,000 100.00% 否 年产400台全自动单 晶硅生长炉扩建项 目 是 13,485 5,350.6 3.4 5,350.6 100.00% 2015年 06月30 日 否 否 年产100台单晶硅棒 切磨设备项目 是 8,712.68 0.66 8,744.08 100.36% 2015年 09月30 日 818.79 818.79 是 否 技术研发中心扩建 项目 否 4,996 4,996 120.12 1,279.01 25.60% 2016年 06月30 日 否 承诺投资项目小计 -- 47,667 49,995.02 25,329.14 43,221.81 -- -- 818.79 818.79 -- -- 超募资金投向 年产25台区熔硅单 晶炉建设项目 是 0 0 0 0 0.00% 收购杭州中为光电 技术股份有限公司 51%股份 是 0 13,770 5,501.05 5,501.05 39.95% 年产1200万片蓝宝 石切抛磨项目 0 12,800 9,200 12,800 100.00% 2016年 04月30 日 年产2500 万mm 蓝宝石晶棒生产项 目 0 16,000 0 16,000 100.00% 购置研发中心大楼 7,000 0 0 0.00% 补充流动资金（如 有） -- 0 8,000 0 8,000 100.00% -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 57,570 14,701.05 42,301.05 -- -- -- -- 合计 -- 47,667 107,565.02 40,030.19 85,522.86 -- -- 818.79 818.79 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） “年产300台多发中晶铸锭炉扩建项目” 和“技术研心扩建项目” 由于前期考虑到行业形势波动，公司 减缓了项目的投资进度，目前正在正常实施。年产400台全自动单晶硅生长炉扩建项目无法单独核算 是由于该募投项目系在原有厂区内实施，目前生产的单晶硅生长炉均为性能好，规格高的型号，其核 心部件大部分使用的是募集资金新增产能的设备，而其余一般部件仍可利用原有产能设备，因公司不 按照产品部件核算利润，故该募投项目无法有效单独核算其效益。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 超募资金净额为人民币55,885.56万元。2012年6月5日公司第一届董事会第十一次会议决议通过， 同意公司使用超募资金8,000.00万元用于永久补充流动资金；同意公司使用15,000万元超募资金投入 年产25台8英寸区熔硅单晶炉建设项目。因年产25台8英寸区熔硅单晶炉建设项目可行性发生变化， 经2015年4月8日公司第二届董事会第十二次会议和2015年4月27日公司2015年第一次临时股东 大会审议通过，同意将“年产25台区熔硅单晶炉建设项目”中的13,770万元用于收购杭州中为光电技 术股份有限公司51%股份。其余1,230万元按未计划使用的超募资金进行管理。截至2015年6月30 日，该项目已投入资金5,501.05万元。2013年4月18日公司第一届董事会第十四次会议决议通过， 同意公司使用超额募集资金4,488万元投资“月产10万片蓝宝石切磨抛项目”，2014年5月7日公司 第二届董事会第三次会议决议通过，同意公司使用共计3,600 万元超募资金设立浙江晶瑞电子材料有 限公司，用于投资建设“月产10万片蓝宝石切磨抛项目”，2014年10月24日公司第二届董事会第八 次会议决议通过，同意公司使用超募资金2,800万元增资浙江晶瑞电子材料有限公司用于建设投资“年 产1200 万片蓝宝石切磨抛项目（项目名称变更）”，其中原计划剩余888万元，新增1912万元使用 超募资金。2015年5月27日公司第二届董事会第十五次会议审议通过“关于使用超募资金增资控股子 公司”的议案，同意公司使用超募资金人民币6,400万元增资控股子公司浙江晶瑞电子材料有限公司。 截至2015年6月30日，公司实际已使用超募资金出资12,800万元。2013年5月20日公司第一届董 事会第十五次会议决议通过，同意公司使用超额募集资金8,000万元与天津中环半导体股份有限公司 共同投资设立内蒙古晶环电子材料有限公司。2014年8月7日公司第二届董事会第四次会议决议通过， 同意公司使用超募资金8,000万元增资内蒙古晶环电子材料有限公司，用于建设投资“年产 2500 万 mm 蓝宝石晶棒生产项目”，截至2015年6月30日，公司实际已使用超募资金16,000万元用于出资。 2015年4月23日公司第二届董事会第十三次会议审议通过“关于使用部分超募资金购置杭州研发中心 大楼”的议案，公司拟使用不超过7,000万元 （包括但不限于购置费 5,500万元、相关税费约 500 万 元、后期装修费等约1,000万元）超募资金购置位于浙江省杭州市余杭区高教路与新桥港交叉口东侧 未来科技城7号楼，正式建立公司杭州研发中心。截至2015年6月30日，该项目尚未投入资金。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 以前年度发生 2014年9月10日公司第二届董事会第七次会议和2014年9月26日公司2014年第一次临时股东大会 审议通过，同意将“技术研发中心扩建项目”实施地点由原杭州湾上虞市工业园区东二区变更为上虞经 济开发区东山路11号 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 以前年度发生 2014年9月10日公司第二届董事会第七次会议和2014年9月26日公司2014年第一次临时股东大会 审议通过，同意将“技术研发中心扩建项目”研发办公大楼由自建变更为购置。 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 2012年6月5日，公司第一届董事会第十一次会议及公司第一届监事会第六次会议审议通过了《关于 使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先 已投入年产300台多晶铸锭炉扩建项目的自筹资金61.00万元，以募集资金置换预先已投入年产400 台全自动单晶硅生长炉扩建项目的自筹资金2,106.93万元。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 适用 2014年9月10日，公司第二届董事会第七次会议和2014年9月26日2014年第一次临时股东大会审 议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将“年产400台全自动单晶硅生长炉扩建项目”的 募集资金项目变更为“年产100台单晶硅棒切磨设备项目”，剩余募集资金扣除原项目尚需支付的质保 金76.88万元，剩余部分用于新项目“年产100台单晶硅棒切磨设备项目”的建设。年产400台全自动 单晶硅生长炉扩建项目的专项账户余额为19.65元(期间利息)。年产100台单晶硅棒切磨设备项目的 专项募集资金由2014年9月10日公司第二届董事会第七次会议和2014年9月26日2014年第一次 临时股东大会审议将“年产400台全自动单晶硅生长炉扩建项目”的部分剩余募集资金项目进行变更， 变更时资金为8,712.68万元。年产100台单晶硅棒切磨设备项目的专项账户余额为0.00元。 尚未使用的募集资 金用途及去向 用途：尚未使用的募集资金余额为25,581.40万元，已承诺部分将按计划投入募集资金项目，未承诺 部分超募资金待确定投资项目后再使用。 去向：剩余募集资金存放于募集资金存款专户(包括活期存 款、定期存款和通知存款专户)。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 年产100台 单晶硅棒切 磨设备项目 年产400台 全自动单晶 硅生长炉扩 建项目 8,712.68 0.66 8,744.08 100.36% 2015年09 月30日 818.79 否 否 收购杭州中 为光电技术 股份有限公 司51%股份 年产25台 区熔硅单晶 炉建设项目 13,770 5,501.05 5,501.05 39.95% 0 否 否 年产2,500 万mm 蓝 宝石晶棒生 产项目 年产300台 多晶铸锭炉 扩建项目 24,000 24,000 24,000 100.00% 0 否 否 合计 -- 46,482.68 29,501.71 38,245.13 -- -- 818.79 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 年产100台单晶硅棒切磨设备项目是因为原募投项目可行性发生变化，经2014年9 月10日第二届董事会第七次会议以及2014年9月26日2014年第一次临时股东大会 审议通过。收购杭州中为光电技术股份有限公司51%股份因为原募投项目可行性发生 变化, 经2015年4月8日公司第二届董事会第十二次会议和2015年4月27日公司 2015年第一次临时股东大会审议通过。原募投项目中1.377亿元变更成该项目，其余 1,230万元按未计划使用的超募资金进行管理。年产2,500 万mm 蓝宝石晶棒生产项 目是因为原募投项目可行性发生变化，经2015年4月23日公司第二届董事会第十三 次会议和2015年5月11日公司2015年第二次临时股东大会审议通过。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用 2、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 3、对外股权投资情况 （1）持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况 □ 适用 √ 不适用 四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司预计年初至下一报告期末累计净利润同比增长幅度为40%—70%，归属于上市公司股东的净利润为7,039.66万元 -8,548.16万元（未经会计师事务所预审计）。2014年1-9月，归属于上市公司股东的净利润为5,028.33万元。 其变动的主要原因为： 1、由于光伏行业逐步复苏，截止公告日交付订单和验收的产品同比有所增加，同时截止目前签订的订单同比也有较大 幅度的增加。 2、子公司内蒙古晶环电子材料有限公司“年产2500万mm蓝宝石晶棒生产项目”形成批量销售，市场情况较好。 3、本报告期，公司晶棒截断机等新产品推向市场，高端装备服务业务逐步开展，均取得了较好的收益。 4、本报告期非经常性损益对净利润的影响金额为100万元到 400万元之间。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、报告期内公司利润分配方案实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司于2015年3月10日召开第二届第十一次董事会，审议通过《2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》：拟以2014 年12月31日公司总股本40,005万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税）；同时进行资本公积转增股 本，以40,005万股为基数向全体股东每10股转增12股。共计转增48,006万股，转增后公司总股本将增加至88,011万股。此预 案经2014年度股东大会审议通过后并在2015年4月23日实施。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 第四节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、资产交易事项 1、收购资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对方 或最终控 制方 被收购或 置入资产 交易价格 （万元） 进展情况 （注2） 对公司经 营的影响 （注3） 对公司损 益的影响 （注4） 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率 是否为关 联交易 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 情形 披露日期 （注5） 披露索引 杭州点诚 投资管理 有限公司 等9 名法 人股东和 周铭等13 名自然人 杭州中为 光电技术 股份有限 公司51% 股权 13,770 所涉及的 资产产权 已全部过 户、所涉及 的债权债 务已全部 转移 对公司业 务连续性、 管理层稳 定性没有 不利影响 2015年6 月30日并 入合并报 表，对公司 2015年上 半年业绩 影响数为 0 0.00% 否 不适用 2015年07 月02日 www.cninfo.com.cn 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 √ 适用 □ 不适用 201年4月27日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过《关于变更超募资金项目收购杭州中为光电技术股份有限公司 51%股权》的议案，公司用1.377亿元收购杭州点诚投资管理有限公司等22名股东合计持有的中为光电51%股权，目前已经完 成股权变更的工商登记，本次收购有利于公司在原有主营业务基础上，进行LED行业上下游延伸，加强智能化装备领域布局。 公司于2015年6月30日将其并入合并报表，因此对公司上半年业绩不产生影响。 三、公司股权激励的实施情况及其影响 √ 适用 □ 不适用 1、2015年1 月 29日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于<公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》、《关于制定<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票 激励计划相关事宜的议案》。监事会对本次激励对象名单出具了核查意见。随后公司向中国证监会上报了申请备案材料。 2、2015年3月2日，公司获悉报送的激励计划经中国证监会备案无异议。 3、2015年4月10日，公司通过现场投票、网络投票及独立董事征集投票权委托投票相结合的方式，召开2014年度股东大 会审议通过关于《公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、《公司股权激励计划实施考核管理办法》、《关于 提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。 4、2015年4月 28日，公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整限制性股票 激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对《公司限制性股票激 励计划激励对象名单》（调整后）进行了核实确认，董事会同意本次限制性股票的授权日为 2015年4 月28 日，激励计划首 次授予股份总数3,326,400股，首次授予人数为99人，授予价格5.2909元/股。 相关股权激励事项具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公 告。 四、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 4、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 报告期内，子公司杭州中为光电技术股份有限公司向公司控股股东上虞金轮投资管理有限公司借款500万元，于报告期 末已经向上虞金轮投资管理有限公司偿还完毕借款本息共计5,076,512.33元。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 《晶盛机电：关于子公司中为光电向公司控 股股东偿还借款的公告》 2015年06月30日 http://www.cninfo.com.cn 五、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、重大委托他人进行现金资产管理情况 □ 适用 √ 不适用 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 六、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股权激励承诺 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 不适用 不适用 资产重组时所作承诺 不适用 不适用 首次公开发行或再融资时所作承诺 公司控股股东 金轮公司、实际 控制人邱敏秀 和曹建伟，股东 何俊、浙大创 投、谷丰投资、 李世伦、毛全 林、朱亮、张俊、 傅林坚、陶莹、 沈伯伟、牧小 英、汪莉 （一）发行前股 东所持股份的 流通限制和自 愿锁定股份的 承诺 1、公司控 股股东金轮公 司、实际控制人 邱敏秀和曹建 伟、股东何俊承 诺：自发行人股 票在证券交易 所上市之日起 三十六个月内 不转让或者委 托他人管理在 本次发行前已 直接或间接持 有的发行人股 份，也不由发行 人回购该部分 股份；2、公司 股东浙大创投、 谷丰投资、李世 伦、毛全林、朱 亮、张俊、傅林 坚、陶莹、沈伯 伟、牧小英、汪 莉承诺：自发行 人股票在证券 交易所上市之 日起十二个月 内不转让或者 委托他人管理 在本次发行前 已直接或间接 持有的发行人 股份，也不由发 行人回购该部 分股份；3、担 任公司董事、高 级管理人员的 股东邱敏秀、曹 建伟、李世伦、 2011年04月23 日 （一）自晶盛机 电上市之日起 三十六个月内。 （二）长期。 （三）长期 报告期内，公司 上述股东均遵 守以上承诺，未 有违反上述承 诺的情况。 何俊、毛全林、 朱亮、张俊、傅 林坚承诺：在上 述锁定期届满 后，在其担任公 司董事、监事或 高级管理人员 期间，每年转让 的发行人股份 数量不超过本 人持有的发行 人股份总数的 25%；离职后六 个月内不转让 其持有的发行 人股份；在发行 人首次公开发 行股票在证券 交易所上市之 日起六个月内 申报离职的，自 申报离职之日 起十八个月内 不转让本人持 有的发行人股 份；在发行人首 次公开发行股 票在证券交易 所上市之日起 第七个月至第 十二个月之间 申报离职的，自 申报离职之日 起十二个月内 不转让本人持 有的发行人股 份。（二）发行 人控股股东、实 际控制人避免 同业竞争的承 诺 2011年 4 月23 日，本公 司控股股东金 轮公司出具了 《关于避免同 业竞争的承诺 函》，承诺如下： “1、截至本承诺 函出具之日，本 公司及本公司 直接或间接控 制的子公司（晶 盛机电除外，以 下统称“附属公 司”）目前没有、 将来也不会直 接或间接以任 何方式（包括但 不限于独资、合 资、合作和联 营）从事或参与 任何与晶盛机 电及其控股子 公司构成或可 能构成竞争的 产品研发、生 产、销售或类似 业务。2、自本 承诺函出具之 日起，本公司及 附属公司从任 何第三方获得 的任何商业机 会与晶盛机电 及其控股子公 司之业务构成 或可能构成实 质性竞争的，本 公司将立即通 知晶盛机电，并 尽力将该等商 业机会让与晶 盛机电。3、本 公司及附属公 司承诺将不向 其他与晶盛机 电及其控股子 公司业务构成 或可能构成竞 争的其他公司、 企业、组织或个 人提供技术信 息、工艺流程、 销售渠道等商 业秘密。4、若 本公司及附属 公司可能与晶 盛机电及其控 股子公司的产 品或业务构成 竞争，则本公司 及附属公司将 以停止生产构 成竞争的产品 或停止经营构 成竞争的业务 的方式，或者将 相竞争的业务 纳入到晶盛机 电经营的方式， 或者将相竞争 的业务转让给 无关联关系的 第三方的方式 避免同业竞争。 5、如上述承诺 被证明为不真 实或未被遵守， 本公司将向晶 盛机电及其控 股子公司赔偿 一切直接和间 接损失。”2011 年4 月23 日， 本公司实际控 制人邱敏秀女 士和曹建伟先 生分别出具了 《关于避免同 业竞争的承诺 函》，承诺如下： “1、截至本承诺 函出具之日，本 人及本人关系 密切家庭成员 目前没有、将来 也不会直接或 间接以任何方 式（包括但不限 于独资、合资、 合作和联营）从 事或参与任何 与晶盛机电及 其控股子公司 构成或可能构 成竞争的产品 研发、生产、销 售或类似业务。 2、自本承诺函 出具之日起，本 人及本人关系 密切家庭成员 从任何第三方 获得的任何商 业机会与晶盛 机电及其控股 子公司之业务 构成或可能构 成实质性竞争 的，本人及本人 关系密切家庭 成员将立即通 知晶盛机电，并 尽力将该等商 业机会让与晶 盛机电。3、本 人及本人关系 密切家庭成员 承诺将不向其 他与晶盛机电 及其控股子公 司业务构成或 可能构成竞争 的其他公司、企 业、组织或个人 提供技术信息、 工艺流程、销售 渠道等商业秘 密。4、若本人 及本人关系密 切家庭成员控 制的公司可能 与晶盛机电及 其控股子公司 的产品或业务 构成竞争，则本 人及本人关系 密切家庭成员 控制的公司将 以停止生产构 成竞争的产品 或停止经营构 成竞争的业务 的方式，或者将 相竞争的业务 纳入到晶盛机 电经营的方式， 或者将相竞争 的业务转让给 无关联关系的 第三方的方式 避免同业竞争。 5、本人承诺将 约束本人关系 密切家庭成员 按照本承诺函 进行或者不进 行特定行为。6、 如上述承诺被 证明为不真实 或未被遵守，本 人将向晶盛机 电及其控股子 公司赔偿一切 直接和间接损 失。”（三）本 公司控股股东 金轮公司、实际 控制人邱敏秀 和曹建伟承诺： “若由于浙江晶 盛机电股份有 限公司（以下简 称“发行人”）或 其控股子公司 未按规定为员 工缴纳社会保 险、住房公积金 而导致发行人 或其控股子公 司为员工补缴 社会保险、住房 公积金及其滞 纳金或被相关 政府机关处以 罚款的，上虞金 轮投资管理咨 询有限公司、邱 敏秀、曹建伟愿 意全额补偿发 行人或其控股 子公司因此而 遭受的一切损 失，并愿意对发 行人及其控股 子公司因此遭 受的一切损失 承担连带责 任。” 其他对公司中小股东所作承诺 公司控股股东 金轮公司、实际 控制人邱敏秀 和曹建伟 “自2015年5月 18日起至2015 年12月31日期 间不减持浙江 晶盛机电股份 有限公司股票， 若违反上述承 诺，减持股份所 得全部归公司 所有。” 2015年05月18 日 2015年5月18 日起至2015年 12月31日 报告期内，公司 上述股东均遵 守以上承诺，未 有违反上述承 诺的情况。 公司控股股东 金轮公司 “自2015年7月 9日起十二个月 内，上虞金轮投 资管理咨询有 限公司计划通 2015年07月09 日 2015年7月9 日起至2016年 7月9日 报告期内，公司（未完）  |