[中报]西部材料：2015年半年度报告
西部金属材料股份有限公司 2015年半年度报告 2015年07月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人巨建辉、主管会计工作负责人顾亮及会计机构负责人(会计主管 人员)刘咏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 14 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 20 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 23 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 24 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 25 第十节 备查文件目录 ...................................................................................................................... 94 释义 释义项 指 释义内容 本公司、本集团、公司、西部材料 指 西部金属材料股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 实际控制人 指 陕西省财政厅 控股股东、西北院 指 西北有色金属研究院，为公司控股股东 西安航天 指 西安航天科技工业公司，为公司第二大股东 西部钛业 指 西部钛业有限责任公司，为公司全资子公司 天力公司 指 西安天力金属复合材料有限公司，为公司控股子公司 西诺公司 指 西安诺博尔稀贵金属材料有限公司，为公司控股子公司 优耐特公司 指 西安优耐特装备制造有限公司，为公司控股子公司 瑞福莱公司 指 西安瑞福莱钨钼有限公司，为公司控股子公司 菲尔特公司 指 西安菲尔特金属过滤材料有限公司，为公司控股子公司 庄信公司 指 西安庄信金属材料有限公司，为公司控股子公司 西部超导 指 西部超导材料科技有限公司，为西北院控股子公司 赛特公司 指 西安赛特金属材料开发有限公司，为西北院控股子公司 宝德公司 指 西安宝德粉末冶金有限责任公司，为西北院控股子公司 泰金公司 指 西安泰金工业电化学技术有限公司，为西北院控股子公司 凯立公司 指 西安凯立化工有限责任公司，为西北院控股子公司 莱特公司 指 西安莱特信息工程有限公司，为西北院控股子公司 赛特思捷公司 指 西安赛特思捷工艺品有限公司，为西北院控股孙公司 西部新锆 指 西部新锆核材料科技有限公司，为西北院参股公司 众环海华、众环海华会计师事务所 指 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙） 元 指 人民币元 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 西部材料 股票代码 002149 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 西部金属材料股份有限公司 公司的中文简称（如有） 西部材料 公司的外文名称（如有） WESTERN METAL MATERIALS CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） WMM 公司的法定代表人 巨建辉 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 顾 亮 潘海宏 联系地址 西安经济技术开发区泾渭工业园西金路 西段15号 西安经济技术开发区泾渭工业园西金路 西段15号 电话 029-86968603 029-86968418 传真 029-89698416 029-86968416 电子信箱 l.gu＠c-wmm.com panhh＠c-wmm.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2014年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2014年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2014年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 558,235,402.92 673,846,496.78 -17.16% 归属于上市公司股东的净利润（元） -53,054,181.80 1,883,513.62 -2,916.77% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -59,744,808.41 -5,238,177.95 -1,040.56% 经营活动产生的现金流量净额（元） 55,686,137.67 67,077,043.34 -16.98% 基本每股收益（元/股） -0.3038 0.01 -3,138.00% 稀释每股收益（元/股） -0.3038 0.01 -3,138.00% 加权平均净资产收益率 -6.22% 0.22% -6.44% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,922,268,996.28 2,896,869,222.81 0.88% 归属于上市公司股东的净资产（元） 828,345,748.11 879,618,317.73 -5.83% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 257.42 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 10,098,996.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 30,335.30 减：所得税影响额 1,628,082.14 少数股东权益影响额（税后） 1,810,880.43 合计 6,690,626.61 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2015年上半年，公司所处的行业仍持续低迷，竞争日趋激烈，市场环境十分严峻，公司固定成本高等不利局面短期内难 以改善。面对错综复杂的经济形势和严峻的市场环境，公司根据年初制定的措施，通过千方百计抢占市场，提高现有产品的 市场份额，加快向航空、核电、环保、海洋工程等新应用领域的拓展，同时持续加大科技研发、精细化管理和转型调整的力 度，积极推进新商业模式、新激励机制等有利于公司长远发展的举措，为公司健康稳步发展奠定了良好的基础。 二、主营业务分析 概述 报告期公司实现营业收入5.58亿元，同比减少17.16%；实现归属于上市公司股东净利润-5305万元，同比下降2916.77%； 主要是受市场环境不景气影响，产品收入和产品价格均下降，且上年同期有钛锭国储项目收入，本报告期没有该项收入。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 558,235,402.92 673,846,496.78 -17.16% 营业成本 505,618,237.40 572,068,781.40 -11.62% 销售费用 13,240,791.19 10,846,567.44 22.07% 管理费用 54,637,606.21 46,441,328.89 17.65% 财务费用 38,074,802.35 35,235,356.68 8.06% 所得税费用 943,836.65 4,345,517.32 -78.28% 主要系本期亏损计提的递延所得 税费用减少所致 经营活动产生的现金流 量净额 55,686,137.67 67,077,043.34 -16.98% 投资活动产生的现金流 量净额 -21,406,441.52 -24,477,933.87 12.55% 筹资活动产生的现金流 量净额 -29,476,521.69 -23,534,345.72 -25.25% 现金及现金等价物净增 加额 4,804,793.01 19,064,763.75 -74.80% 主要系经营性现金净流量和筹资 性现金净流量较上期减少所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期，公司按照2015年度经营计划及经营措施进行合理安排和认真部署。一是引入战略投资者和西部钛业核心管理、 技术团队对西部钛业增资，实现完善西部钛业资本结构和激励机制的目的，该工作已进入实施阶段；二是调整销售策略，充 分发挥三个委员会的作用，推动改善重点行业（军工、核电、环保）开发工作，迅速扩大市场规模；三是加大了研发投入和 研发项目管理，为改善发展提供技术支撑；同时继续开展成本控制和提升运营效率的工作。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 稀有金属压延加 工行业 533,345,123.62 485,748,754.52 8.92% -17.56% -12.14% -5.62% 分产品 钛产品 359,241,204.46 361,762,611.75 -0.70% -23.17% -11.30% -13.48% 其他金属产品 174,103,919.16 123,986,142.77 28.79% -2.92% -14.50% 9.65% 分地区 境内 495,424,380.45 440,302,383.51 11.13% -20.73% -18.31% -2.64% 境外 37,920,743.17 45,446,371.01 -19.85% 72.81% 227.39% -56.59% 四、核心竞争力分析 公司是稀有金属新材料行业的领先者，是由科研院所转制设立并上市的高新技术企业，依托控股股东西北有色金属研 究院在相关领域40多年雄厚的科研实力，旨在推动具有自主知识产权的科技成果转化和产业化。公司成立十多年来，形成了 钛及钛合金加工材产业、层状金属复合材料产业、金属纤维及制品产业、稀贵金属材料产业、钨钼材料及制品产业和稀有金 属装备制造及管道管件产业等六大业务领域，为国民经济、国防建设和航空航天事业的发展做出了重要贡献。 公司自成立特别是上市以来，按照现代企业制度的要求，持续完善法人治理结构，努力提高规范运作水平，充分发挥 自身优势，不断谋求核心竞争力的增强，谋求公司更强的市场竞争力，谋求更大的发展后劲，主要体现在以下几个方面： 1.科技创新能力乃竞争之本。公司继承了西北有色金属研究院的优良传统，始终高度重视科技创新能力的建设和提升， 瞄准国家重大工程和国内外市场需求，持续完善创新体系和创新机制，在各业务领域都拥有一批具有自主知识产权的核心技 术和关键技术。公司承担了国家、省、市级高新技术创新和产业化项目186项，获得国家科技经费支持累计近4亿元；取得国 家重点实验室、省级企业技术中心、省级工程研究中心等多个技术平台；获得自主知识产权授权专利157项，制定国家及行 业标准75项；获国家、省部级各类奖励55项。 2．人才培养和团队建设乃竞争之基。公司一贯注重人才培养和团队建设，围绕公司的战略目标，着力培养各产业领军 人物、全球化经营人才、青年科技创新人才及高技能人才，打造了一支包括100多名博士、硕士在内的高端科技创新团队， 培养了一批懂技术、会管理的复合型经营管理团队。 3．经营管理能力乃竞争之要。经过10多年的发展，公司积累了把科技成果向产业化转化的丰富经验，围绕自身产业特 点，不断强化市场营销能力、成本控制能力、快速反应能力和质量控制能力。采取了积极有效的激励与约束机制，不断优化 产业运营管理体系，推动各产业持续提升综合竞争优势。公司在业界享有良好的声誉，产品享有较高的客户认可度和品牌优 势。 4．作为加工制造企业，其加工制造手段始终是竞争的根本保障。公司拥有稀有金属材料方面国内最先进的大宽幅、高 精度、自动化程度高的热轧板材生产线和最宽的冷轧板材生产线，拥有国内第一、世界第二的金属复合材料生产线，拥有国 内第一、世界第二的金属过滤材料生产线，拥有国内唯一的核级银合金控制棒生产线等等。同时，公司已经形成了从熔炼、 锻造、轧制、复合材料、管道管件到装备制造的较完整的加工制造产业链，各业务领域的协同效应日益凸显、潜力很大。 公司将一如既往秉承“让股东满意，让职工幸福”的经营宗旨，以“打造全球领先的稀有金属材料加工基地”为愿景，努力加强 企业核心竞争力建设，持续推动公司未来蓬勃发展。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 西部钛业 子公司 有色金属 压延加工 钛制品 90,000,000 984,795,326.05 36,196,298.56 276,485,645.42 -43,698,078.02 -36,750,270.15 天力公司 子公司 有色金属 压延加工 钛钢复合 板 70,000,000 394,635,653.64 177,787,834.50 216,373,946.63 -2,333,087.89 -837,001.90 西诺公司 子公司 有色金属 压延加工 贵金属制 品 60,000,000 263,304,335.31 124,193,428.41 99,709,782.64 12,715,031.12 12,160,009.78 菲尔特公司 子公司 有色金属 压延加工 金属纤维 及纤维毡 50,000,000 198,669,790.27 149,345,586.03 41,600,859.21 4,530,978.84 5,222,602.62 优耐特公司 子公司 有色金属 压延加工 稀有金属 装备 50,000,000 161,740,663.16 75,986,798.78 42,119,978.94 314,594.97 343,729.20 瑞福莱公司 子公司 有色金属 压延加工 钨钼材料 及制品 50,000,000 140,491,055.74 75,258,459.20 22,970,480.46 -3,471,485.07 -3,397,110.48 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2015年1-9月经营业绩的预计 2015年1-9月预计的经营业绩情况：业绩亏损 业绩亏损 2015年1-9月净利润（万元） -6,800 至 -6,000 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 12.82 元） 业绩变动的原因说明 受市场环境不景气影响，产品收入和产品价格均下降，且上年同期有钛锭 国储项目收入，本报告期没有该项收入。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易方 关联关系 关联交易类 型 关联交易内 容 关联交 易定价 原则 关联交易 金额（万 元） 占同类交易 金额的比例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 披露日 期 披露 索引 西北院 控股股东 采购商品 购买材料 市价 100.98 7.21% 500 否 2015年 04月24 日 详见 《关 于 2015 年度 日常 关联 交易 预计 额度 的公 告》 （2015-019） ，刊载 于巨 潮资 讯网 www.cninfo.com.cn 。 西北院 控股股东 接受劳务 检测加工 市价 128.45 9.17% 200 否 西北院 控股股东 出售商品 销售商品 市价 111.17 7.94% 1,000 否 西北院 控股股东 提供劳务 检测加工 市价 75.43 5.38% 300 否 西部超导 同一母公司 采购商品 购买材料 市价 397.22 28.35% 500 否 西部超导 同一母公司 出售商品 销售商品 市价 80.82 5.77% 500 否 西部超导 同一母公司 提供劳务 理化检测 市价 1.09 0.08% 200 否 赛特公司 同一母公司 接受劳务 加工 市价 5.62 0.40% 0 是 宝德公司 同一母公司 提供劳务 检测加工 市价 236.86 16.91% 250 否 宝德公司 同一母公司 接受劳务 检测加工 市价 1.03 0.07% 250 否 莱特公司 同一母公司 采购商品 购买辅料 市价 98.05 7.00% 500 否 莱特公司 同一母公司 接受劳务 网路服务 市价 3.9 0.28% 25 否 泰金公司 同一母公司 采购商品 购买材料 市价 2.61 0.19% 0 是 泰金公司 同一母公司 其他 提供动力 市价 128.86 9.20% 375 否 赛特思捷 同一母公司 采购商品 购买材料 市价 1.78 0.13% 0 是 西部新锆 同一母公司 采购商品 购买材料 市价 5.79 0.41% 0 是 西部新锆 同一母公司 提供劳务 检测加工 市价 17.74 1.27% 0 是 凯立公司 同一母公司 提供劳务 检测加工 市价 1.09 0.08% 50 否 西安赛特思 捷金属制品 有限公司 同一母公司 提供劳务 检测加工 市价 2.45 0.17% 0 是 合计 -- 1,400.94 -- 4,650 -- -- -- 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 √ 适用 □ 不适用 公司于2013年6月25日召开的第五届董事会第二次会议及2013年7月12日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过 了《关于公司通过金融机构获得西北有色金属研究院委托贷款的议案》，同意由控股股东西北有色金属研究院为公司发行4 亿元三年期中期票据以置换公司短期借款。西北院于2013年11月7日发行了2013年度第一期中期票据，发行金额1亿元，期限 三年，发行票面利率为7%，发行承销费率为0.3%（由公司一次性支付给相关中介机构），兑付日为2016年11月8日，公司于 2013年11月12日，收到上述1亿元款项。 上述中期票据利率较银行同期贷款基准利率（6.15%）高，主要是该中期票据利率是根据西北院信用评级（AA-），由 中国银行间市场交易商协会发行中期票据票面利率确定，西北院未收取任何费用。 关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 《西部金属材料股份有限公司关于通过金 融机构获得西北有色金属研究院委托贷款 的关联交易公告》（2013-043） 2013年06月26日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 《西部金属材料股份有限公司关于与控股 股东西北有色金属研究院关联交易的进展 公告》（2013-062） 2013年11月13日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名 称 担保额度相关公告披 露日期 担保 额度 实际发生日期（协 议签署日） 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司与子公司之间担保情况 担保对象名 称 担保额度相关公告披 露日期 担保 额度 实际发生日期（协 议签署日） 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 优耐特公司 2014年04月26日 2,000 2015年01月28日 1,550 连带责任保证 1年 否 否 西诺公司 2014年04月26日 11,000 2014年09月18日 2,000 连带责任保证 1年 否 否 2014年04月26日 11,000 2015年04月12日 1,500 连带责任保证 1年 否 否 2014年04月26日 11,000 2015年04月24日 1,500 连带责任保证 1年 否 否 2014年04月26日 11,000 2015年02月26日 2,000 连带责任保证 1年 否 否 2014年04月26日 11,000 2015年01月15日 1,000 连带责任保证 1年 否 否 2014年04月26日 11,000 2015年02月13日 1,000 连带责任保证 1年 否 否 2015年04月24日 12,000 2015年06月25日 1,000 连带责任保证 1年 否 否 菲尔特公司 2015年04月24日 2,000 2015年06月29日 1,000 连带责任保证 1年 否 否 西部钛业 2014年04月26日 50,000 2015年01月28日 3,000 连带责任保证 1年 否 否 2014年04月26日 50,000 2014年08月18日 100 连带责任保证 1年 否 否 2014年04月26日 50,000 2014年12月11日 3,000 连带责任保证 1年 否 否 2014年04月26日 50,000 2015年03月18日 1,200 连带责任保证 1年 否 否 2014年04月26日 50,000 2015年03月17日 4,000 连带责任保证 1年 否 否 天力公司 2014年04月26日 12,000 2014年10月13日 2,000 连带责任保证 1年 否 否 2014年04月26日 12,000 2015年01月06日 2,000 连带责任保证 1年 否 否 2014年04月26日 12,000 2014年12月02日 2,000 连带责任保证 1年 否 否 2014年04月26日 12,000 2015年06月01日 2,000 连带责任保证 1年 否 否 瑞福莱公司 2014年04月26日 2,000 2014年09月18日 450 连带责任保证 1年 否 否 2014年04月26日 2,000 2014年09月18日 500 连带责任保证 1年 否 否 2015年04月24日 5,000 2015年06月10日 500 连带责任保证 1年 否 否 2015年04月24日 5,000 2015年06月29日 1,000 连带责任保证 1年 否 否 报告期内审批对子公司担保额度合 计（B1） 94,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 24,250 报告期末已审批的对子公司担保额 度合计（B3） 94,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 34,300 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 94,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） 24,250 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 94,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 34,300 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 41.41% 其中： 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（E） 11,300 上述三项担保金额合计（D+E+F） 11,300 （1）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 首次公开发行或再融资时所作承诺 控股股东西北 有色金属研究 院 避免同业竞争 2007年08月10 日 长期 该承诺在继续 履行 承诺是否及时履行 是 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 十一、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00% 二、无限售条件股份 174,630,000 100.00% 174,630,000 100.00% 1、人民币普通股 174,630,000 100.00% 174,630,000 100.00% 三、股份总数 174,630,000 100.00% 174,630,000 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,748 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持有 的普通股数量 报告期内增减 变动情况 持有有限售条 件的普通股数 量 持有无限售条 件的普通股数 量 质押或冻结情 况 股份 数量 状态 西北有色金属 研究院 国有法人 34.84% 60,839,394 -2,853,795 0 60,839,394 西安航天科技 工业公司 国有法人 15.27% 26,663,440 -2,914,286 0 26,663,440 科威特政府投 资局 境外自然人 2.62% 4,570,964 1,870,604 0 4,570,964 全国社保基金 一一四组合 国有法人 1.15% 2,000,000 - 0 2,000,000 刘颖 境内自然人 1.04% 1,813,700 1,813,700 0 1,813,700 中国有色金属 工业技术开发 交流中心 国有法人 0.97% 1,700,000 -360,000 0 1,700,000 中国石油天然 气集团公司企 业年金计划－ 中国工商银行 股份有限公司 境内非国有法 人 0.82% 1,437,091 -199,311.00 0 1,437,091 诺安基金－建 设银行－中国 人寿－中国人 寿委托诺安基 金公司股票型 组合 境内非国有法 人 0.74% 1,299,931 1,299,931 0 1,299,931 柯佳圻 境内自然人 0.73% 1,269,006 196,900 0 1,269,006 上海合懿投资 管理合伙企业 （有限合伙） 境内非国有法 人 0.69% 1,201,300 1,201,300 0 1,201,300 上述股东关联关系或一致行动的 说明 未知上述股东存在关联关系或一致行动。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 西北有色金属研究院 60,839,394 人民币普通股 60,839,394 西安航天科技工业公司 26,663,440 人民币普通股 26,663,440 科威特政府投资局 4,570,964 人民币普通股 4,570,964 全国社保基金一一四组合 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 刘颖 1,813,700 人民币普通股 1,813,700 中国有色金属工业技术开发交流 中心 1,700,000 人民币普通股 1,700,000 中国石油天然气集团公司企业年 金计划－中国工商银行股份有限 公司 1,437,091 人民币普通股 1,437,091 诺安基金－建设银行－中国人寿 －中国人寿委托诺安基金公司股 票型组合 1,299,931 人民币普通股 1,299,931 柯佳圻 1,269,006 人民币普通股 1,269,006 上海合懿投资管理合伙企业（有限 合伙） 1,201,300 人民币普通股 1,201,300 前10名无限售条件普通股股东之 间，以及前10名无限售条件普通 股股东和前10名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 未知上述股东存在关联关系或一致行动。 前10名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参见 注4） 不适用 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2014年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2014年年报。 第九节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：西部金属材料股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 229,436,742.26 206,492,238.66 应收票据 58,771,933.87 103,929,657.73 应收账款 316,395,563.64 321,120,324.04 预付款项 24,313,598.89 22,279,744.77 其他应收款 10,925,750.93 9,515,317.29 存货 577,830,634.02 555,788,233.07 其他流动资产 6,375,588.55 3,588,156.88 流动资产合计 1,224,049,812.16 1,222,713,672.44 非流动资产： 可供出售金融资产 23,240,000.00 23,240,000.00 投资性房地产 5,491,373.06 5,579,742.80 固定资产 1,282,524,384.59 1,314,349,440.65 在建工程 90,403,871.21 34,440,251.02 工程物资 8,438,444.45 8,438,444.45 无形资产 175,451,672.28 178,532,351.82 开发支出 36,602,874.34 24,736,884.17 长期待摊费用 2,391,473.39 2,620,622.67 递延所得税资产 37,684,144.83 33,752,243.40 其他非流动资产 35,990,945.97 48,465,569.39 非流动资产合计 1,698,219,184.12 1,674,155,550.37 资产总计 2,922,268,996.28 2,896,869,222.81 流动负债： 短期借款 584,800,000.00 582,000,000.00 应付票据 176,500,000.00 78,736,853.94 应付账款 303,066,885.27 346,010,050.71 预收款项 20,427,864.38 27,879,776.25 应付职工薪酬 15,901,439.59 27,279,058.74 应交税费 17,347,546.72 27,692,368.40 应付利息 22,452,805.52 6,205,747.72 其他应付款 63,969,701.29 27,590,764.23 一年内到期的非流动负债 7,000,000.00 26,000,000.00 流动负债合计 1,211,466,242.77 1,149,394,619.99 非流动负债： 长期借款 应付债券 400,000,000.00 400,000,000.00 长期应付款 113,000,000.00 113,000,000.00 长期应付职工薪酬 专项应付款 2,350,000.00 2,350,000.00 预计负债 递延收益 183,536,734.14 149,019,630.60 递延所得税负债 2,802,830.82 2,832,145.50 其他非流动负债 非流动负债合计 701,689,564.96 667,201,776.10 负债合计 1,913,155,807.73 1,816,596,396.09 所有者权益： 股本 其他权益工具 174,630,000.00 174,630,000.00 其中：优先股 永续债 资本公积 559,434,564.78 559,434,564.78 减：库存股 其他综合收益 专项储备 11,042,411.23 9,260,799.05 盈余公积 33,735,265.95 33,735,265.95 一般风险准备 未分配利润 49,503,506.15 102,557,687.95 归属于母公司所有者权益合计 828,345,748.11 879,618,317.73 少数股东权益 180,767,440.44 200,654,508.99 所有者权益合计 1,009,113,188.55 1,080,272,826.72 负债和所有者权益总计 2,922,268,996.28 2,896,869,222.81 法定代表人：巨建辉 主管会计工作负责人：顾亮 会计机构负责人：刘咏 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 52,573,421.10 39,829,754.22 应收票据 7,223,414.32 9,448,737.60 应收账款 46,398,349.57 37,407,484.96 预付款项 180,406.73 32,913.92 应收利息 应收股利 3,500,000.00 其他应收款 536,685,637.80 575,309,833.39 存货 1,334,497.64 1,103,829.34 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,134,724.36 339,441.80 流动资产合计 647,530,451.52 666,971,995.23 非流动资产： 长期股权投资 343,754,624.09 343,754,624.09 投资性房地产 5,491,373.06 5,579,742.80 固定资产 694,508,205.59 712,713,234.32 在建工程 16,167,697.91 15,345,517.46 工程物资 8,438,444.45 8,438,444.45 无形资产 18,362,304.84 19,318,448.90 开发支出 长期待摊费用 1,084,513.21 1,236,167.31 递延所得税资产 22,754,980.90 23,044,210.63 其他非流动资产 15,990,945.97 20,179,703.21 非流动资产合计 1,126,553,090.02 1,149,610,093.17 资产总计 1,774,083,541.54 1,816,582,088.40 流动负债： 短期借款 241,800,000.00 316,000,000.00 应付票据 5,000,000.00 5,000,000.00 应付账款 20,268,266.69 22,779,783.48 预收款项 9,394,645.68 1,968,928.54 应付职工薪酬 7,940,403.99 8,656,557.90 应交税费 7,575,747.21 5,553,236.19 应付利息 22,265,466.62 5,769,149.95 其他应付款 60,784,997.21 68,074,583.41 流动负债合计 375,029,527.40 433,802,239.47 非流动负债： 长期借款 应付债券 400,000,000.00 400,000,000.00 其中：优先股 永续债 长期应付款 100,000,000.00 100,000,000.00 递延收益 40,313,402.28 39,416,794.56 非流动负债合计 540,313,402.28 539,416,794.56 负债合计 915,342,929.68 973,219,034.03 所有者权益： 股本 174,630,000.00 174,630,000.00 资本公积 559,287,426.72 559,287,426.72 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 33,735,265.95 33,735,265.95 未分配利润 91,087,919.19 75,710,361.70 所有者权益合计 858,740,611.86 843,363,054.37 负债和所有者权益总计 1,774,083,541.54 1,816,582,088.40 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 558,235,402.92 673,846,496.78 其中：营业收入 558,235,402.92 673,846,496.78 二、营业总成本 614,757,047.83 668,358,120.52 其中：营业成本 505,618,237.40 572,068,781.40 营业税金及附加 1,196,558.82 2,008,767.96 销售费用 13,240,791.19 10,846,567.44 管理费用 54,637,606.21 46,441,328.89 财务费用 38,074,802.35 35,235,356.68 资产减值损失 1,989,051.87 1,757,318.12 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 1,000,000.00 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -56,521,644.91 6,488,376.26 加：营业外收入 10,197,839.26 11,000,201.95 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 68,250.08 103,666.19 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -46,392,055.73 17,384,912.02 减：所得税费用 943,836.65 4,345,517.32 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -47,335,892.38 13,039,394.70 归属于母公司所有者的净利润 -53,054,181.80 1,883,513.62 少数股东损益 5,718,289.42 11,155,881.08 六、其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 -47,335,892.38 13,039,394.70 归属于母公司所有者的综合收益 总额 -53,054,181.80 1,883,513.62 归属于少数股东的综合收益总额 5,718,289.42 11,155,881.08 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.3038 0.01 （二）稀释每股收益 -0.3038 0.01 法定代表人：巨建辉 主管会计工作负责人：顾亮 会计机构负责人：刘咏 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 53,726,096.85 57,638,200.24 减：营业成本 （未完）  |