[中报]兰州黄河：2015年半年度报告
兰州黄河企业股份有限公司 2015年半年度报告 2015-006 2015年07月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 杨世涟 董事 因公出差 牛东继 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人杨世江、主管会计工作负责人徐敬瑜及会计机构负责人(会计主 管人员)高连山声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................... 2 第二节 公司简介 ............................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................... 7 第四节 董事会报告 ........................................................................................... 9 第五节 重要事项 ............................................................................................. 15 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................... 22 第七节 优先股相关情况 ................................................................................. 26 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................... 27 第九节 财务报告 ............................................................................................. 28 第十节 备查文件目录 ................................................................................... 110 释义 释义项 指 释义内容 兰州黄河、本公司、公司 指 兰州黄河企业股份有限公司 公司章程 指 兰州黄河企业股份有限公司章程 股东大会 指 兰州黄河企业股份有限公司股东大会 董事会 指 兰州黄河企业股份有限公司董事会 监事会 指 兰州黄河企业股份有限公司监事会 兰州公司 指 兰州黄河嘉酿啤酒有限公司 天水公司 指 天水黄河嘉酿啤酒有限公司 青海公司 指 青海黄河嘉酿啤酒有限公司 酒泉公司 指 酒泉西部啤酒有限公司 金昌麦芽 指 兰州黄河（金昌）麦芽有限公司 农业公司 指 兰州黄河高效农业发展有限公司 担保公司 指 兰州黄河投资担保有限公司 黄河新盛 指 兰州黄河新盛投资有限公司 甘肃新盛 指 甘肃新盛工贸有限公司 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 兰州黄河 股票代码 000929 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 兰州黄河企业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 兰州黄河 公司的外文名称（如有） LANZHOU HUANGHE ENTERPRISE CO.，LTD. 公司的外文名称缩写（如有） LANZHOU HUANGHE 公司的法定代表人 杨世江 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 魏福新 联系地址 兰州市城关区庆阳路219号金运大厦22层 兰州市城关区庆阳路219号金运大厦22层 电话 0931-8449039 0931-8449039 传真 0931-8449005 0931-8449005 电子信箱 wfx0523@sina.com yawei0102@126.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2014年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2014年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2014年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 398,419,452.12 451,313,079.71 -11.72% 归属于上市公司股东的净利润（元） 167,365,443.84 14,306,448.76 1,069.86% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 13,515,790.12 18,473,891.43 -26.84% 经营活动产生的现金流量净额（元） 57,083,822.29 116,605,728.86 -51.05% 基本每股收益（元/股） 0.9009 0.0770 1,070.00% 稀释每股收益（元/股） 0.9009 0.0770 1,070.00% 加权平均净资产收益率 21.76% 2.31% 19.45% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,716,576,043.22 1,527,665,119.81 12.37% 归属于上市公司股东的净资产（元） 852,837,836.59 685,472,392.75 24.42% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -686,689.40 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 989,936.59 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 139,557,931.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -524,361.75 减：所得税影响额 -14,532,186.72 少数股东权益影响额（税后） 19,350.06 合计 153,849,653.72 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2015年上半年，国家宏观经济和区域经济仍然处于调整阶段，消费信心和消费能力持续低迷，加之西北地区上半年气温 持续偏低，雨水较多，对公司主营业务做多造成了不利影响。根据国家统计局数据，2015年一季度，全国啤酒产量同比减少 2.18%。对于70%的销量依赖于餐饮市场的啤酒业，2014年以来的“三公”消费受限，对中高端啤酒品种的销售影响尤其明显。 为了积极应对不利局面，遏制主营业务下滑的势头，公司内部从2014年下半年开始，将四家啤酒企业全面整合到“黄河啤酒 集团”旗下统一运营，对运营管理模式、市场营销体系和营销理念进行了改革，在人才引进、队伍建设、品牌重塑、渠道管 控、产品特性等方面加大了改革力度和资金投入，产销管理体系进一步扁平化，精简了掣肘精细化管理的许多中间环节，管 理基础正在夯实，改革举措初现成效，但与此同时，改革给市场营销带来的阵痛效应还未消除，导致上半年主营业务业绩没 有达到预期。与此相反的是，上半年资本市场如火如荼，公司短期投资收益大幅增长，在公司整体业绩提升中贡献份额较大， 使净资产、每股收益等指标创公司有史以来最高。公司可持续发展能力仍然强健。 止报告期末，公司总资产17.17亿元，归属于上市公司股东的净资产8.53亿元，比期初数增加12.37 %和 24.42%；营业收 入3.98 亿元，同比减少11.72 %；归属于上市公司股东的净利润 1.67亿元，同比增加 1069.86 %；累计纳税6622万元。 报告期内，受诸多不利因素影响，公司主营业绩下滑幅度较大，各项主要经济指标均没有完成计划。啤酒业务实现销量 同比下降16.46%，收入下降11.10%，利润下降28.44%，但市场体系建设和市场基础向好，有望在下半年逐步回升；麦芽业 务受啤酒下滑拖累和进口大麦价格下降影响，主要经济指标同比下降，其中收入下降12.99%，利润下降138.33%。 二、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 398,419,452.12 451,313,079.71 -11.72% 主业产销量下降。 营业成本 240,861,454.14 266,450,503.57 -9.60% 主业产销量下降。 销售费用 69,783,924.83 67,656,633.52 3.14% 市场投入增加。 管理费用 33,869,743.73 36,036,118.76 -6.01% 财务费用 -8,965,502.37 -5,059,844.21 77.19% 大额存单取得利息收入 增加。 所得税费用 -7,238,891.46 11,581,000.40 -162.51% 证券投资公允价值变动 影响所得税费用减少。 研发投入 1,285,622.31 1,213,452.82 5.95% 经营活动产生的现金流 量净额 57,083,822.29 116,605,728.86 -51.05% 产销量下降，影响收入 降低。 投资活动产生的现金流 量净额 -60,531,303.47 -29,987,491.62 -101.86% 本期股票投资支付现金 增加。 筹资活动产生的现金流 -37,396,486.37 -72,595,799.34 48.49% 偿还借款及分配现金红 量净额 利较上期减少。 现金及现金等价物净增 加额 -40,843,967.55 14,022,437.90 -391.28% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 啤酒 272,883,661.87 128,068,284.94 53.07% -12.15% -11.33% -0.43% 饮料 37,522,175.73 20,935,109.94 44.21% -2.77% -9.41% 4.09% 麦芽 67,162,253.09 50,230,710.62 25.21% -12.29% -12.43% 0.11% 其他 55,073.56 47,433.36 13.87% 3,199.16% 3,211.76% -0.33% 小计 377,623,164.25 199,281,538.86 47.23% -11.31% -11.39% 0.05% 分产品 啤酒 272,883,661.87 128,068,284.94 53.07% -12.15% -11.33% -0.43% 饮料 37,522,175.73 20,935,109.94 44.21% -2.77% -9.41% 4.09% 麦芽 67,162,253.09 50,230,710.62 25.21% -12.29% -12.43% 0.11% 其他 55,073.56 47,433.36 13.87% 3,199.16% 3,211.76% -0.33% 小计 377,623,164.25 199,281,538.86 47.23% -11.31% -11.39% 0.05% 分地区 省内 240,545,955.60 106,942,340.30 55.54% -6.47% -21.27% 8.36% 省外 137,077,208.60 92,339,198.61 32.64% -18.70% 3.68% -14.54% 合计 377,623,164.25 199,281,538.90 47.23% -11.31% -11.39% 0.05% 四、核心竞争力分析 公司主营业务啤酒和啤酒麦芽，属于成熟度较高的传统产业，其核心竞争力主要在于“黄河”这一中国驰名品牌的市场影 响力、较强的新品研发能力和良好的产品质量的市场亲和力。鉴于此，公司将继续借助合作方嘉士伯啤酒的力量，通过优化 梳理产品线、全面改进品牌设计包装、提高市场美誉度、重新定位消费群等措施，努力提高主营业务的核心竞争力。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本（元） 期初持 股数量 （股） 期初持股 比例 期末持股数 量（股） 期末 持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 股票 600256 广汇能源 198,668,164.20 16,612,996 0.32% 172,775,158.40 -25,893,005.80 交易性金 融资产 购买 股票 000063 中兴通讯 58,451,154.48 176,618 0.01% 1,980,000 0.06% 47,143,800.00 -11,307,354.48 交易性金 融资产 购买 股票 600388 龙净环保 34,367,111.89 1,500,000 0.14% 28,485,000.00 -5,882,111.89 交易性金 融资产 购买 股票 600739 辽宁成大 34,304,373.95 1,000,000 0.07% 24,450,000.00 -9,854,373.95 交易性金 融资产 购买 股票 600309 万华化学 22,013,736.23 90,000 0.00% 979,000 0.05% 23,672,220.00 1,658,483.77 交易性金 融资产 购买 股票 600023 浙能电力 19,985,185.00 1,650,000 0.01% 16,368,000.00 -3,617,185.00 交易性金 融资产 购买 股票 600825 新华传媒 18,059,111.84 1,000,000 0.10% 16,590,000.00 -1,469,111.84 交易性金 融资产 购买 股票 600616 金枫酒业 16,656,400.62 1,000,000 0.19% 15,690,000.00 -966,400.62 交易性金 融资产 购买 股票 002317 众生药业 20,521,043.38 703,647 0.19% 19,835,808.93 -685,234.45 交易性金 融资产 购买 股票 601985 中国核电 16,950.00 5,000 0.00% 65,350.00 48,400.00 交易性金 融资产 购买 股票 期末持有的其他证券投资 50,100.00 -- -- 124,075.00 73,975.00 -- -- 合计 423,093,331.59 266,618 -- 26,430,643 -- 365,199,412.33 -57,893,919.26 -- -- 证券投资审批董事会公告披露 日期 2013年10月11日 证券投资审批股东会公告披露 日期（如有) 2013年12月17日 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类 所处行 主要产 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 型 业 品或服 务 兰州黄河 高效农业 发展有限 公司 子公司 农业 农业生 产 2567.23万 元 164,905,642.23 113,379,781.59 499,770.00 41,430,646.16 46,670,627.51 兰州黄河 投资担保 有限公司 子公司 金融业 投资担 保 8600万元 254,296,025.51 239,208,452.49 0.00 96,845,332.41 110,153,648.10 酒泉西部 啤酒有限 公司 子公司 制造业 啤酒生 产销售 443.59万 元 67,823,133.23 52,706,857.24 14,987,163.27 280,368.79 158,047.27 兰州黄河 （金昌）麦 芽有限公 司 子公司 农业 麦芽生 产销售 6000万 224,008,264.60 71,266,021.88 88,338,149.67 -1,068,028.11 -1,576,068.18 天水黄河 嘉酿啤酒 有限公司 子公司 制造业 啤酒生 产销售 767.87万 美元 143,740,160.52 98,237,009.06 70,206,220.29 5,818,637.20 4,614,603.15 青海黄河 嘉酿啤酒 有限公司 子公司 制造业 啤酒生 产销售 1048.77万 美元 129,174,698.90 103,344,630.39 47,500,378.57 -6,026,125.76 -6,144,836.27 兰州黄河 嘉酿啤酒 有限公司 子公司 制造业 啤酒生 产销售 2537.28万 美元 726,124,137.32 531,438,570.13 248,616,769.94 38,523,020.20 28,988,033.82 兰州黄河 源食品饮 料有限公 司 参股公 司 制造业 纯净水 生产销 售 2316万元 41,380,057.94 24,280,877.77 18,388,749.57 1,331,381.77 997,824.77 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2015年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国 证券监督管理委员会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，加强信息披露工作，努力提高公司 信息披露质量。目前公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关公司治理的规范性文件不存在差异。 关于信息披露方面：公司董事会和管理层始终高度重视信息披露工作，不断强化信息披露，提升经营管理透明度。（1） 严格按照法律、法规和《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息，并指定 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，确保所有投资者能够公平、及时、准确、完整 的获取公司信息。（2）加强内幕信息管理，认真做好内幕信息知情人登记工作，确保内幕信息保密，维护信息披露的公平 原则，保护广大投资者的合法权益。公司根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息 知情人登记管理制度的规定》等法律法规和公司《章程》、《信息披露管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，制定了 《兰州黄河企业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。 公司制度建设方面：严格执行公司内部控制制度，扎实推进《内控手册》实施工作，及时发现并防范公司经营中存在 的风险，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高公司的经营管理水平和风险防范能力， 取得了很好的效果。 关于投资者关系：按照《投资者关系管理制度》的要求，公司继续加强投资者关系管理工作，（1）通过电话、电子邮 件等方式接待来访者，认真做好投资者来电的接听、答复以及传真、电子信箱的接收和回复，加强投资者关系管理。（2） 建立投资者来访纪录，对涉及媒体和机构对公司的调研事项，及时做好调研内容记录。（3）通过公司网站，使广大投资者 了解公司治理情况、信息披露情况和生产经营情况等。（4）积极参与投资者网上交流互动活动，拓宽投资者沟通渠道，保 证投资者充分了解公司情况。报告期内，公司管理层积极参与甘肃省上市公司2014年度业绩集体说明会，实现与投资者的良 好互动。特别是6月份国内股票市场出现异常波动以来，公司积极落实证监会、交易所的维稳对策，及时向投资者披露公司 维护股价稳定的方案，取得了广大投资者的理解和支持。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露 索引 兰州黄 河精炼 玻璃制 品包装 有限公 司 同一实 际控制 人 日常关 联交易 啤酒瓶 市场价 0.65元/ 只 5,686.59 96.00% 8,938 否 现金结 算 0.75元/ 只 合计 -- -- 5,686.59 -- 8,938 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的，在报告期内 2015年上半年发生的日常关联交易总金额未超过预计的交易金额。 的实际履行情况（如有） 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用） 不适用 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 股东或关 联人名称 占用时间 发生原因 期初数 报告期新增 占用金额 报告期偿还 总金额 期末数 预计偿还方 式 预计偿还金 额 预计偿还时 间（月份） 兰州黄河 源食品饮 料有限公 司 2005年11 月28日 子公司吸收 合并债务继 承 87.03 0 0 87.03 现金清偿 87.03 12 合计 87.03 0 0 87.03 -- 87.03 -- 期末合计值占最近一期经审计净资 产的比例 0.10% 相关决策程序 公司董事会一致十分关注该笔关联方非经营性资金占用。为尽快清理该笔欠款， 2013年年初，经本公司与兰州黄河源食品饮料有限公司充分沟通，该公司承诺将从 2013年起分3年清偿上述款项，截止本报告期末尚有87.03万元未归还，该公司承诺 将于本年末清偿完毕。本公司董事会将会积极督促其按承诺进度及时归还剩余款项。 当期新增大股东及其附属企业非经 不适用 营性资金占用情况的原因、责任人追 究及董事会拟定采取措施的情况说 明 未能按计划清偿非经营性资金占用 的原因、责任追究情况及董事会拟定 采取的措施说明 不适用 注册会计师对资金占用的专项审核 意见的披露日期 2014年04月09日 注册会计师对资金占用的专项审核 意见的披露索引 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-09/63807264.PDF 九、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 担保额度 实际发生日期 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 是否为关 披露日期 （协议签署日） 完毕 联方担保 兰州黄河（金昌） 麦芽有限公 2013年05 月10日 25,000 2013年08月30 日 15,000 连带责任保 证 一年 否 是 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 25,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 15,000 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 25,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 12,400 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 25,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） 15,000 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 25,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 12,400 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 14.54% 其中： 上述三项担保金额合计（D+E+F） 15,000 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 采用复合方式担保的具体情况说明 兰州黄河（金昌）麦芽有限公司向兰州银行股份有限公司德隆支行贷款由本公司及该公司另一股东贠文杰共同提供担 保。 （1）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 十、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 其他对公司中小股东所作承诺 兰州黄河新盛 投资有限公司 在限售股份解 除限售后六个 月以内暂无通 过证券交易系 统出售占兰州 黄河股份总数 5%以上解除限 售流通股的计 划。新盛投资如 果计划未来通 过深圳证券交 易所证券交易 系统出售所持 解除限售流通 股，并于第一笔 减持起六个月 内减持数量达 到股份总数 5%以上的，新 盛投资将于第 一次减持前两 个交易日内通 过兰州黄河对 外披露出售提 示性公告。 2010年04月21 日 无 严格履行中 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 （如有） 不适用 十一、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 十二、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、违法违规退市风险揭示 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在违法违规退市风险。 十四、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 177,964 0.10% 0 0 0 -44,491 -44,491 133,473 0.07% 3、其他内资持股 177,964 0.10% -44,491 -44,491 133,473 0.07% 境内自然人持股 177,964 0.10% -44,491 -44,491 133,473 0.07% 二、无限售条件股份 185,588,036 99.90% 0 0 0 44,491 44,491 185,632,527 99.93% 1、人民币普通股 185,588,036 99.90% 44,491 44,491 185,632,527 99.93% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 三、股份总数 185,766,000 100.00% 0 0 0 0 0 185,766,000 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015-2-12）第3.8.7条之规定，中国结算深圳分公司于2015年1月5日， 以我公司2014年末有限售条件股份为基数，按25%计算2015年度可转让股份法定额度，并在该额度内确认减少有限售条件股 份44,491股，致使我公司截止2015年6月30日有条件限售股份为133,473股，较上年减少44,491股。股份总数未发生变化。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,244 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末 持有的普 通股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 普通股数 量 持有无限 售条件的 普通股数 量 质押或冻结情况 股份状态 数量 兰州黄河新盛 投资有限公司 境内非国有法人 21.29% 39,547,372 0 0 39,547,372 冻结 19,200,000 湖南昱成投资 有限公司 境内非国有法人 8.81% 16,367,658 0 0 16,367,658 冻结 12,263,100 甘肃省工业交 通投资公司 国家 3.76% 6,978,947 0 0 6,978,947 芜湖长元股权 投资基金（有限 合伙） 境内非国有法人 3.32% 6,000,000 0 0 6,000,000 中信信托有限 责任公司-中信 金田龙盛管理 型风险缓冲证 券投资集合资 金信托计划 境内非国有法人 0.83% 1,534,900 0 0 1,534,900 华润深国投信 托有限公司-锦 鑫2号信托计 划 境内非国有法人 0.68% 1,255,500 0 0 1,255,500 兴业国际信托 有限公司-兴云 英财1号集合 资金信托计划 境内非国有法人 0.67% 1,235,756 0 0 1,235,756 四川信托有限 公司-宏赢124 号（东方华信2 号）证券投资集 合资金信托计 划 境内非国有法人 0.57% 1,050,600 0 0 1,050,600 中国农业银行 股份有限公司- 天弘云端生活 优选灵活配置 混合型证券投 境内非国有法人 0.50% 919,764 0 0 919,764 资基金 陈钦奇 境内自然人 0.48% 897,499 0 0 897,499 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前10名普通股股东的情况 （如有）（参见注3） 不适用 上述股东关联关系或一致行动的 说明 上述股东之间未知是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致 行动人。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 兰州黄河新盛投资有限公司 39,547,372 人民币普通股 39,547,372 湖南昱成投资有限公司 16,367,658 人民币普通股 16,367,658 甘肃省工业交通投资公司 6,978,947 人民币普通股 6,978,947 芜湖长元股权投资基金（有限合 伙） 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 中信信托有限责任公司-中信金田 龙盛管理型风险缓冲证券投资集 合资金信托计划 1,534,900 人民币普通股 1,534,900 华润深国投信托有限公司-锦鑫2 号信托计划 1,255,500 人民币普通股 1,255,500 兴业国际信托有限公司-兴云英财 1号集合资金信托计划 1,235,756 人民币普通股 1,235,756 四川信托有限公司-宏赢124号（东 方华信2号）证券投资集合资金信 托计划 1,050,600 人民币普通股 1,050,600 中国农业银行股份有限公司-天弘 云端生活优选灵活配置混合型证 券投资基金 919,764 人民币普通股 919,764 陈钦奇 897,499 人民币普通股 897,499 前10名无限售条件普通股股东之 间，以及前10名无限售条件普通 股股东和前10名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 上述股东之前未知是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致 行动人。 前10名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参见 注4） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 □ 适用 √ 不适用 在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2014年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2014年年报。 第九节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：兰州黄河企业股份有限公司 2015年06月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 541,861,956.41 569,134,240.74 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 365,199,412.33 170,903,238.51 衍生金融资产 应收票据 513,483.49 应收账款 39,832,623.20 20,409,657.51 预付款项 49,240,777.50 21,842,668.40 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 15,174,420.24 13,275,671.10 买入返售金融资产 存货 287,643,903.64 317,703,675.77 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 213,493.02 流动资产合计 1,299,680,069.83 1,113,269,152.03 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 9,047,680.32 9,087,289.01 投资性房地产 固定资产 308,433,271.98 322,161,061.73 在建工程 4,637,495.83 1,103,047.26 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 14,709.49 14,709.49 油气资产 无形资产 74,378,886.44 76,075,824.04 开发支出 商誉 900,045.99 900,045.99 长期待摊费用 递延所得税资产 19,483,883.34 5,053,990.26 其他非流动资产 非流动资产合计 416,895,973.39 414,395,967.78 资产总计 1,716,576,043.22 1,527,665,119.81 流动负债： 短期借款 138,000,000.00 170,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 13,928,803.22 357,120.00 应付账款 59,315,755.79 53,270,496.23 预收款项 13,847,286.53 26,543,756.90 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 27,075,020.38 26,904,074.58 应交税费 14,181,644.30 11,709,152.50 应付利息 304,886.50 304,886.50 应付股利 500,100.00 其他应付款 139,032,012.65 109,238,848.72 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 11,680,086.05 4,965,912.18 流动负债合计 417,865,595.42 403,294,247.61 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 6,644,266.34 7,152,602.93 预计负债 递延收益 10,027,969.07 10,027,969.07 递延所得税负债 4,080,674.05 其他非流动负债 非流动负债合计 16,672,235.41 21,261,246.05 负债合计 434,537,830.83 424,555,493.66 所有者权益： 股本 185,766,000.00 185,766,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 192,662,417.13 192,662,417.13 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 24,075,108.40 24,075,108.40 一般风险准备 未分配利润 450,334,311.06 282,968,867.22 归属于母公司所有者权益合计 852,837,836.59 685,472,392.75 少数股东权益 429,200,375.80 417,637,233.40 所有者权益合计 1,282,038,212.39 1,103,109,626.15 负债和所有者权益总计 1,716,576,043.22 1,527,665,119.81 法定代表人：杨世江 主管会计工作负责人：徐敬瑜 会计机构负责人：高连山 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 5,801,989.85 9,192,740.13 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 12,199,900.00 10,000,000.00 其他应收款 46,595,575.17 46,478,266.69 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 64,597,465.02 65,671,006.82 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 353,636,582.50 353,676,191.19 投资性房地产 固定资产 1,656,125.05 1,811,829.07 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 19,924,515.13 20,757,180.66 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 375,217,222.68 376,245,200.92 资产总计 439,814,687.70 441,916,207.74 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 （未完）  |