[中报]罗 牛 山：2015年半年度报告
罗牛山股份有限公司 2015年半年度报告 2015年07月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人徐自力、主管会计工作负责人钟金雄及会计机构负责人(会计主 管人员)张慧声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ..........................................................................................................................................................2 第二节 公司简介 ..................................................................................................................................................................................5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................................................................7 第四节 董事会报告 ..............................................................................................................................................................................9 第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................ 19 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................ 25 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................................................................... 28 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................................................................................................................... 29 第九节 财务报告 ................................................................................................................................................................................ 30 第十节 备查文件目录 ...................................................................................................................................................................... 139 释义 释义项 指 释义内容 罗牛山、公司、本公司 指 罗牛山股份有限公司 元 指 人民币元 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 罗牛山 股票代码 000735 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 罗牛山股份有限公司 公司的中文简称（如有） 罗牛山 公司的外文名称（如有） Luoniushan Co., Ltd. 公司的法定代表人 徐自力 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张慧 王海玲 联系地址 海口市珠江广场帝豪大厦9楼 海口市珠江广场帝豪大厦9楼 电话 0898-68581213、68585243 0898-68581213、68585243 传真 0898-68581830 0898-68581830 电子信箱 zhanghui@luoniushan.com wanghailing@luoniushan.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2014年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2014年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2014年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 364,769,415.02 540,291,025.56 -32.49% 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,658,729.93 23,921,307.15 -88.89% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -53,442,217.88 -51,937,942.60 -2.90% 经营活动产生的现金流量净额（元） -198,028,397.26 -27,956,290.25 -608.35% 基本每股收益（元/股） 0.003 0.0272 -88.97% 稀释每股收益（元/股） 0.003 0.0272 -88.97% 加权平均净资产收益率 0.16% 1.30% -1.14% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,164,261,333.95 4,250,007,113.45 -2.02% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,663,608,170.33 1,706,629,990.14 -2.52% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 6,629,997.92 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 16,673,711.03 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 35,161,929.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,536,668.49 减：所得税影响额 457,299.88 少数股东权益影响额（税后） 370,722.18 合计 56,100,947.81 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2015 年上半年，面对复杂的国内外经济环境和不断加大的下行压力，党中央、国务院坚持稳中求进的工作总基调，科 学精准实施宏观调控，坚定不移推进体制改革与制度创新。公司全体员工同心协力，努力克服宏观经济下行压力持续加大带 来的不利影响。强力推进战略性产业转型升级，确保整体生产经营平稳运行。 公司畜牧板块积极恢复产能，狠抓内功，向管理要效益，各项生产指标均优于去年同期；公司旗下海口产业园属于省、 市“十二五”规划重点项目，作为保供应、保质量、稳物价及促进海南热带农业发展、带动特色优质农产品“出岛出口”和“进 口进岛”的重要平台，随着一期工程的陆续竣工投产以及配套设备设施的不断完善，得到社会各界极大的关注与认可，寻求 合作、谋求发展共赢的局面正逐步打开。 教育板块以“理顺工作关系，完善工作机制，强化基础管理”为总体思路，全面落实“树立精品意识，采取精准措施，实 施精细管理”的“三精”管理，取得了较好的效果。 房地产板块加快推进锦地翰城二期B区及三期的建设进度，强化项目全过程控制与监管力度，从项目策划、设计、施工 到竣工验收，实施多重优化、成本控制、品质监管等措施；面对房地产行业宏观环境不利的影响，努力克服项目建设审批遇 到的困难，加大项目开发及销售力度，在逆境中求发展。 二、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 364,769,415.02 540,291,025.56 -32.49% 生猪销售收入及工程施工收入减少 营业成本 303,807,786.53 491,952,854.16 -38.24% 生猪销售成本及工程施工成本减少 销售费用 9,968,622.34 9,036,603.35 10.31% 报告期工资费用增加 管理费用 76,972,636.63 71,429,430.80 7.76% 报告期工资费用增加 财务费用 9,579,014.00 10,324,276.61 -7.22% 贷款减少 所得税费用 547,150.27 16,391,670.71 -96.66% 股权处置收益收益减少 研发投入 1,609,351.19 486,507.94 230.80% 本期研发投入增加 经营活动产生的现金流量净额 -198,028,397.26 -27,956,290.25 -608.35% 销售商品、提供劳务收到的现金减少 投资活动产生的现金流量净额 42,068,155.42 -129,124,948.29 132.58% 收回投资收到的现金增加 筹资活动产生的现金流量净额 -142,976,857.52 -31,021,838.21 -360.89% 归还贷款 现金及现金等价物净增加额 -298,937,099.36 -188,103,076.75 -58.92% 经营活动产生的现金流量净额减少 资产减值损失 686,787.89 -41,985.08 1,735.79% 计提减值增加 公允价值变动收益 -6,137,308.96 862,542.94 -811.54% 出售股票所致 投资收益 38,421,620.75 70,524,972.14 -45.52% 股权处置收益减少 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 2015 年上半年，公司董事会紧密围绕 “双转型”的发展战略部署，坚持实业发展与资本运作并重的发展策略，公司把握 市场态势和发展机遇，坚持稳中求进的工作总基调，加大对产品的研发投入，提升产品附加值。做优农产品加工品牌，做强 冷链物流板块，抓好重点项目建设，加强企业内部管理，强化运营管理创新，持续提升治理水平和盈利能力。以应对复杂多 变的市场经济形势、克服行业竞争等各种困难。公司积极开展了以下工作： （1）保持地区领先，实现可持续发展 公司坚持“创新、质优、诚信、互利”的经营理念，紧盯市场需求，加快项目投资建设，加快人才引进与培养、推进技术 创新、管理创新、业务创新，努力实现业务稳定发展、产品结构进一步优化、品牌效应明显增强的多元化目标，保持地区农 业领先地位。 （2）合理资本运作，有序完成重大建设项目的相关推进工作 公司拟通过非公开发行股份募集资金，建设罗牛山十万头现代化猪场和海南农副产品交易配送中心及产业配套项目，以 此进一步完善公司产业链，发挥“1+1大于2”的协同效应，推动公司快速发展。现方案已报送中国证监会等待核准。 （3）加快冷链物流项目建设，建立新的利润增长点 农产品加工产业园冷链物流项目将于2015年10月开业试运营，公司通过加大冷链物项目的投入，拓展服务领域，适时抓 住农产品保鲜增值发展机遇，有望在地区树立良好的品牌和标杆，从而建立新的利润增长点和先发竞争优势。 （4）持续提升公司管理水平 出台各项内部管理规章制度，逐步形成一套健全而科学的管理制度，规范企业经营运作，优化组织机构和管理职能，调 动企业员工的工作积极性，有序实施规范化、精细化管理。 下半年，公司将继续落实“双转型”的各项措施，深化绩效考核，强化信息化支撑，优化集团管控，强化集团资金统筹管 理，增加资金运营效益。夯实畜牧养殖主业，加快拓展农产品初、深加工业务，加快推进十万头、罗牛山加工产业园冷链物 流等重点项目的建设工作，稳中求进、稳中有为、稳中提质，确保完成全年经营目标。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 畜牧业 83,901,700.60 75,224,939.95 10.34% -54.82% -64.32% 23.88% 屠宰及加工 107,200,943.13 119,556,138.75 -11.53% 33.28% 54.61% -15.38% 教育 59,054,755.75 38,258,531.72 35.22% 6.86% 10.30% -2.01% 房地产业 70,486,326.40 42,522,476.67 39.67% 3.82% 8.66% -2.69% 分产品 牲猪 83,901,700.60 75,224,939.95 10.34% -54.82% -64.32% 23.88% 牲猪屠宰及加工 107,200,943.13 119,556,138.75 -11.53% 33.28% 54.61% -15.38% 教育 59,054,755.75 38,258,531.72 35.22% 6.86% 10.30% -2.01% 商品房 70,486,326.40 42,522,476.67 39.67% 3.82% 8.66% -2.69% 分地区 海南地区 280,734,447.73 232,525,789.70 17.17% -46.40% -52.27% -6.98% 其他地区 68,597,553.77 66,305,819.81 3.34% 四、核心竞争力分析 产业链优势：公司是海南省最大规模、配套产业体系最完备的畜牧业龙头企业，建立了完善的以畜牧产业为主的良种繁 育、畜禽商品生产、饲料工业、畜禽防疫、屠宰加工、环保利用、科研推广等十大配套体系。公司在全省多地建有现代化畜 牧养殖基地，是海南省最大的“菜篮子”工程基地、种苗生产基地和以畜牧业为主的农业科技示范基地。未来，公司将进一步 完善现代化生态化种养殖、农产品精深加工、电子商务交易和冷链物流配送等产业链经营，业务覆盖全岛、辐射华南并逐步 开拓国际市场，实现从“菜篮子”细分产品供应商向全类“菜篮子”产品供应商的转型，引领海南“菜篮子”迈向“从增加产品到 提升质量”的新阶段。 地域优势：公司充分利用海南“无疫区”得天独厚的自然条件和区位优势，始终致力海南“菜篮子”工程建设和热带现代农 业发展。 行业和经营优势：公司拥有20余年的规模化、专业化生猪养殖经验。自2002年以来，公司连续被评为农业产业化国家级 重点龙头企业，罗牛山畜牧系统在全国率先通过ISO9001质量体系和ISO140014环境体系认证，并先后通过无公害产品认证、 国家级生猪活体储备基地场评定、出境动物养殖企业注册和供港注册认证、HACCP认证，在海南至全国畜牧行业起到了示 范带动作用。通过对相关猪场进行污水深度处理改造和清污分流改造。目前，公司现有猪场各项环保设施到位，出水达标， 经海南省生态环境保护厅验收通过并获得环保验收批复。污水深度处理升级改造采用生物处理和高级氧化工艺相结合，实现 最终出水均达到并严于2015年新《环保法》要求的《畜禽养殖业水污染排放标准》最高标准，不仅树立畜禽养殖行业污水处 理领域的领军标杆，同时可真正实现了畜禽养殖和循环农业相结合的低碳养殖模式。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 27,660,000.00 23,250,000.00 18.98% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 海南罗牛山新昌种猪有限公司 畜牧养殖 100.00% 海南养猪研究所 猪的繁殖与育种的研究 95.00% （2）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 公司 类别 最初投资成本 （元） 期初持股数量 （股） 期初持 股比例 期末持股数量 （股） 期末持 股比例 期末账面值 （元） 报告期损益 （元） 会计核算 科目 股份 来源 海口农村 商业银行 股份有限 公司 商业 银行 378,605,000.00 213,678,680 10.00% 213,678,680 10.00% 378,605,000.00 0.00 可供出售 金融资产 购买 三亚市农 村信用合 作联社 其他 77,520,000.00 69,122,000 6.91% 69,122,000 6.91% 77,520,000.00 0.00 可供出售 金融资产 购买 海口市农 村信用合 作联社 其他 61,040,000.00 45,219,600 6.42% 45,219,600 6.42% 61,040,000.00 0.00 可供出售 金融资产 购买 文昌市农 村信用合 作联社 其他 3,200,000.00 2,369,000 6.16% 2,369,000 6.16% 3,200,000.00 0.00 可供出售 金融资产 购买 澄迈县农 村信用合 作联社 其他 5,950,000.00 4,783,320 8.88% 4,783,320 8.88% 5,950,000.00 0.00 可供出售 金融资产 购买 儋州市农 村信用合 作联社 其他 4,600,000.00 3,837,240 7.56% 3,837,240 7.56% 4,600,000.00 0.00 可供出售 金融资产 购买 东方市农 村信用合 作联社 其他 2,800,000.00 2,160,000 8.62% 2,160,000 8.62% 2,800,000.00 0.00 可供出售 金融资产 购买 屯昌县农 村信用合 作联社 其他 4,500,000.00 3,448,400 6.39% 3,448,400 6.39% 4,500,000.00 0.00 可供出售 金融资产 购买 定安县农 村信用合 作联社 其他 4,940,000.00 3,920,180 8.83% 3,920,180 8.83% 4,940,000.00 0.00 可供出售 金融资产 购买 万宁市农 村信用合 作联社 其他 5,950,000.00 4,386,000 9.52% 4,386,000 9.52% 5,950,000.00 0.00 可供出售 金融资产 购买 临高县农 村信用合 作联社 其他 2,050,000.00 1,450,000 5.07% 1,450,000 5.07% 2,050,000.00 0.00 可供出售 金融资产 购买 琼海市农 其他 21,550,000.00 15,288,000 9.89% 15,288,000 9.89% 21,550,000.00 0.00 可供出售 购买 村信用合 作联社 金融资产 乐东黎族 自治县农 村信用合 作联社 其他 4,700,000.00 3,366,000 7.95% 3,366,000 7.95% 4,700,000.00 0.00 可供出售 金融资产 购买 陵水黎族 自治县农 村信用合 作联社 其他 5,450,000.00 3,895,000 9.35% 3,895,000 9.35% 5,450,000.00 0.00 可供出售 金融资产 购买 昌江黎族 自治县农 村信用合 作联社 其他 3,350,000.00 2,400,000 9.17% 2,400,000 9.17% 3,350,000.00 0.00 可供出售 金融资产 购买 保亭黎族 苗族自治 县农村信 用合作联 社 其他 9,740,000.00 7,526,000 9.63% 7,526,000 9.63% 9,740,000.00 0.00 可供出售 金融资产 购买 五指山市 农村信用 合作联社 其他 3,750,000.00 2,974,125 7.45% 2,974,125 7.45% 3,750,000.00 0.00 可供出售 金融资产 购买 儋州绿色 村镇银行 其他 3,000,000.00 3,000,000 10.00% 3,000,000 10.00% 3,000,000.00 0.00 可供出售 金融资产 购买 陵水大生 村镇银行 其他 500,000.00 500,000 5.00% 500,000 5.00% 500,000.00 0.00 可供出售 金融资产 购买 三亚金凤 凰村镇银 行 其他 2,000,000.00 2,000,000 10.00% 2,000,000 10.00% 2,000,000.00 0.00 可供出售 金融资产 购买 海口罗牛 山小额贷 款股份有 限公司 其他 40,000,000.00 40,000,000 36.36% 40,000,000 36.36% 47,176,946.49 2,282,560.81 长期股权 投资 购买 海口联合 农村商业 银行股份 有限公司 商业 银行 15,943,233.03 11,110,000 3.70% 11,110,000 3.70% 15,943,233.03 0.00 可供出售 金融资产 购买 合计 661,138,233.03 446,433,545 -- 446,433,545 -- 668,315,179.52 2,282,560.81 -- -- （3）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 证券 品种 证券代 码 证券简称 最初投资成 本（元） 期初持股 数量（股） 期初持 股比例 期末持股 数量（股） 期末持 股比例 期末账 面值 （元） 报告期损益 （元） 会计核算 科目 股份来源 股票 601169 北京银行 13,082,420.00 1,742,000 0.04% 0 0.00% 0.00 -1,048,856.35 交易性金 融资产 购买 股票 601818 光大银行 10,640,000.00 4,000,000 0.02% 0 0.00% 0.00 -3,626,761.39 交易性金 融资产 购买 基金 A80001 中国红1号 2,174,297.99 1,992,210 0 0.00% 0.00 14,925.57 交易性金 融资产 购买 合计 25,896,717.99 7,734,210 -- 0 -- 0.00 -4,660,692.17 -- -- 证券投资审批董事会公告披露 日期 2013年10月29日 证券投资审批股东会公告披露 日期（如有) （4）持有其他上市公司股权情况的说明 √ 适用 □ 不适用 证券代码 证券简称 最初投资成本 （元） 占该公司股 权比例（%） 期末账面价值 （元） 报告期损益（元） 报告期所有者权 益变动（元） 会计核算科目 股份 来源 000613 大东海A 45,046,606.88 16.81 30,994,688.66 -4,807,689.59 长期股权投资 购买 601118 海南橡胶 60,953,900.00 0.51 0 37,560,056.82 -28,077,909.75 可供出售金融资产 购买 合计 106,000,506.88 30,994,688.66 32,752,367.23 -28,077,909.75 —— —— 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公 司 类 型 所处 行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 海南海牛农 业综合开发 有限公司 子 公 司 畜牧 业 畜禽养殖 20,000,000.00 478,840,791.99 370,298,070.75 89,724,586.04 9,017,844.52 9,932,086.19 海南罗牛山 种猪育种有 限公司 子 公 司 畜牧 业 种猪 8,000,000.00 150,576,856.22 136,968,807.58 66,563,381.91 8,624,374.62 9,283,835.99 海口罗牛山 食品加工有 限公司 子 公 司 食品 加工 生猪、牛羊、 三鸟、水产品 交易 5,000,000.00 5,113,153.84 -8,131,510.37 6,330,702.82 -1,816,571.75 -1,815,871.75 海南职业技 术学院 子 公 司 教育 培养应用型 高级人才 72,098,248.46 210,564,494.29 176,463,033.77 39,192,267.16 9,020,719.42 9,936,667.80 海南罗牛山 畜牧有限公 司 子 公 司 畜牧 业 畜禽养殖、农 副土特产品 销售 94,526,975.52 182,772,288.68 99,300,359.76 46,834,341.27 -2,337,914.52 -1,892,475.04 天津市宝罗 畜禽发展有 限公司 子 公 司 畜牧 业 水产品 、农 副产品 、畜 禽养殖；杂 粮；饲料销售 60,000,000.00 213,748,827.93 211,037,571.35 -1,405,285.60 -1,405,285.60 海南罗牛山 食品集团有 限公司 子 公 司 屠宰 加 工、 畜牧养殖、屠 宰及深加工、 销售，水果蔬 100,000,000.00 1,743,306,651.71 33,178,187.21 195,162,740.33 -28,674,201.53 -15,834,024.77 冷链 物流 等 菜的仓储 海南大东海 旅游中心股 份有限公司 参 股 公 司 服务 业 住宿及饮食 业；摄影；花 卉盆景、粮油 制品、针纺织 品、百货、等 的经营 364,100,000.00 109,920,311.47 81,023,367.69 8,421,296.50 -4,630,914.54 -3,391,966.64 5、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入 金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 项目进度 项目收益情况 披露日期（如 有） 披露索引（如 有） 农产品加工产 业园项目一期 103,900.00 9,449.85 92,544.20 95.00% -1583.86 合计 103,900.00 9,449.85 92,544.20 -- -- -- -- 六、对2015年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司2015年3月6日召开的2014年年度股东大会审议通过的《2014年度利润分配预案》：以公司现有总股本880,132,000 股为基数，按每10股派发现金红利0.20元（含税），不以资本公积金转增股本。 报告期内，公司已实施完毕2014年度权益分派方案。本次权益分派股权登记日为：2015年3月25日，除权除息日为：2015 年3月26日。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 是 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2015年01月04日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 咨询非公开发行进度 2015年01月14日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 咨询非公开发行进度、主 业情况 2015年01月22日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 咨询年报 2015年02月06日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 询问增发进度 2015年02月11日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 询问增发进度 2015年03月05日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 询问增发进度 2015年03月17日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 询问增发进度 2015年03月19日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 询问增发进度 2015年03月24日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 咨询博鳌业务 2015年03月25日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 咨询招商意向 2015年03月27日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 咨询分红情况 2015年03月30日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 咨询分红情况 2015年04月01日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 咨询分红情况 2015年04月07日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 询问增发进度 2015年04月08日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 调研事宜 2015年04月09日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 询问股吧事情 2015年04月13日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 询问增发进度 2015年04月22日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 询问股吧情况 2015年06月02日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 咨询公司情况 2015年06月03日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 咨询定增进度 2015年06月08日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 咨询定增进度 2015年06月10日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 咨询土地问题、猪场建设 2015年06月12日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 咨询公司情况 2015年06月15日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 咨询增发认购 2015年06月23日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 咨询公司情况 2015年06月26日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 询问生猪价格 2015年06月30日 公司证券部 电话沟通 个人 投资者 咨询十万头猪场项目 第五节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司严格依照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关上市公司治理的规范性文件，不断完善公司治理结 构优化内控制度建设，规范公司运作，以更好的维护公司及广大投资者权益。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易 方 关联关系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联 交易 价格 关联交易 金额（万 元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日期 披露索引 海口四建 建筑工程 有限公司 （原为本 公司控股 子公 司,2014年 12月对外 出售） 公司董事胡 电铃于 2015 年 1 月起不再担 任四建公司 董事，自 2015年1月 起的12个 月内，公司 与四建公司 构成关联关 系 接受劳 务 工程施 工 市场定 价 11,118.87 45.82% 23,000 否 转账 2015年 04月29 日 《关于与海 口四建建筑 工程有限公 司2015年度 关联资金往 来预计公告》 （公告编号： 2015-030） 合计 -- -- 11,118.87 -- 23,000 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 不适用 按类别对本期将发生的日常关联交易进 行总金额预计的，在报告期内的实际履 行情况（如有） 根据公司2015年4月29日披露的《关于与海口四建建筑工程有限公司2015年度关联资金往 来预计公告》，其中预计总金额为23,000.00万元,2015年1-6月,实际发生金额11,118.87万元。 交易价格与市场参考价格差异较大的原 因（如适用） 不适用 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 应收关联方债权： 关联方 关联关系 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额 （万元） 本期新增金 额（万元） 本期收回金 额（万元） 利率 本期利息 （万元） 期末余额 （万元） 邵慧萍 关联董事徐自 力的近亲属 资金往来 是 200 200 邵惠兵 关联董事徐自 力的近亲属 资金往来 是 20 20 关联债权对公司经营成 果及财务状况的影响 无影响 应付关联方债务： 关联方 关联关系 形成原因 期初余额（万 元） 本期新增金 额（万元） 本期归还金 额（万元） 利率 本期利息（万 元） 期末余额（万 元） 5、其他关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 海南罗牛山农产 品加工产业园有 限公司（现更名为 海南罗牛山食品 集团有限公司） 2012年05 月19日 100,000 2012年05月23 日 100,000 连带责任保 证 否 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 0 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 0 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 100,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 100,000 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 0 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） 0 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 100,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 100,000 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 60.11% 其中： 采用复合方式担保的具体情况说明 （1）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 十、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。 十一、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 十二、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、违法违规退市风险揭示 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在违法违规退市风险。 十四、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 2014年度，公司子公司天津市宝罗畜禽发展有限公司（以下简称“宝罗公司”）将其持有的天津宝迪农业科技股份有限公 司（以下简称“宝迪公司”）1,278万股股权转让给毕国祥，转让总价款19,170万元，截止2014年12月31日，毕国祥已支付13,543.5 万元，尚余5,626.5万元逾期未付，宝罗公司已就此事项向天津市第一中级人民法院提起诉讼。经与毕国祥协商，宝罗公司撤 回上诉，并与毕国祥及宝迪公司签订协议，约定毕国祥按以下期限支付股权转让尾款及违约金，并由宝迪公司提供连带责任 担保：1、2015年4月20日前，支付500万元；2、2015年5月30日前，支付1,000万元；3、2015年6月30日前，支付2,000万元； 4、2015年7月30日前，支付2,126.5万元及违约金。 2015年4月24日，宝罗公司已收到毕国祥支付的500万元。2015年6月17日，宝罗公司已收到毕国祥支付的1000万元。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 49,605 0.01% 49,605 0.01% 3、其他内资持股 49,605 0.01% 49,605 0.01% 境内自然人持股 49,605 0.01% 49,605 0.01% 二、无限售条件股份 880,082,395 99.99% 880,082,395 99.99% 1、人民币普通股 880,082,395 99.99% 880,082,395 99.99% 三、股份总数 880,132,000 100.00% 880,132,000 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 106,840 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 报告期末持有 的普通股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限售 条件的普通 股数量 持有无限售条 件的普通股数 量 质押或冻结情况 股份状态 数量 罗牛山集团有限公 司 境内非国 有法人 10.92% 96,089,444 96,089,444 质押 90,705,000 海口永盛畜牧机械 工程有限公司 境内非国 有法人 3.14% 27,644,584 27,644,584 质押 27,644,500 广州顺康投资有限 公司 境内非国 有法人 2.94% 25,832,527 25,832,527 中国工商银行股份 有限公司－华商量 化进取灵活配置混 合型证券投资基金 其他 2.24% 19,684,002 19,684,002 海南深兴贸易有限 公司 境内非国 有法人 1.64% 14,450,000 14,450,000 质押 14,450,000 海南兴牧饲料有限 公司 境内非国 有法人 1.64% 14,450,000 14,450,000 华夏银行股份有限 公司－华商大盘量 化精选灵活配置混 合型证券投资基金 其他 1.58% 13,882,039 13,882,039 海南兴地实业投资 有限公司 境内非国 有法人 1.48% 13,005,000 13,005,000 质押 13,005,000 鹏华资产－浦发银 行－鹏华资产福慧 1号资产管理计划 其他 1.07% 9,461,196 9,461,196 海南冠翔贸易有限 公司 境内非国 有法人 0.82% 7,225,000 7,225,000 质押 7,225,000 战略投资者或一般法人因配售 新股成为前10名普通股股东 的情况（如有）（参见注3） 不适用 上述股东关联关系或一致行动 的说明 1、前10名股东中，罗牛山集团有限公司、海口永盛畜牧机械工程有限公司、海南深兴贸 易有限公司和海南冠翔贸易有限公司之间构成关联关系。2、公司未知其他股东之间是否存 在关联关系及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 罗牛山集团有限公司 96,089,444 人民币普通股 96,089,444 海口永盛畜牧机械工程有限公司 27,644,584 人民币普通股 27,644,584 广州顺康投资有限公司 25,832,527 人民币普通股 25,832,527 中国工商银行股份有限公司－华商量化 进取灵活配置混合型证券投资基金 19,684,002 人民币普通股 19,684,002 海南深兴贸易有限公司 14,450,000 人民币普通股 14,450,000 海南兴牧饲料有限公司 14,450,000 人民币普通股 14,450,000 华夏银行股份有限公司－华商大盘量化 精选灵活配置混合型证券投资基金 13,882,039 人民币普通股 13,882,039 海南兴地实业投资有限公司 13,005,000 人民币普通股 13,005,000 鹏华资产－浦发银行－鹏华资产福慧1 号资产管理计划 9,461,196 人民币普通股 9,461,196 海南冠翔贸易有限公司 7,225,000 人民币普通股 7,225,000 前10名无限售条件普通股股东之间，以 及前10名无限售条件普通股股东和前 10名普通股股东之间关联关系或一致 行动的说明 详见上表 前10名普通股股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有）（参见注4） 公司前10名无限售条件股东均未参与本公司股票的融资融券业务。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 □ 适用 √ 不适用 在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2014年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2014年年报。 罗牛山股份有限公司2015年半年度报告全文 第九节财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是√否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：罗牛山股份有限公司 2015年06月30日 单位：元（未完）  |