[中报]柳州医药：2015年半年度报告
公司代码：603368 公司简称：柳州医药 C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\柳药标志.jpg 广西柳州医药股份有限公司 2015年半年度报告 二零一五年七月二十八日 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人朱朝阳、主管会计工作负责人苏春燕及会计机构负责人（会计主管人员）苏春燕 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目 录 第一节 释义.................................................................................................................... 4 第二节 公司简介............................................................................................................ 5 第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................ 7 第四节 董事会报告........................................................................................................ 9 第五节 重要事项.......................................................................................................... 19 第六节 股份变动及股东情况...................................................................................... 25 第七节 优先股相关情况.............................................................................................. 28 第八节 董事、监事、高级管理人员情况.................................................................. 28 第九节 财务报告.......................................................................................................... 29 第十节 备查文件目录................................................................................................ 107 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监管管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、柳州医药 指 广西柳州医药股份有限公司 桂中大药房 指 柳州桂中大药房连锁有限责任公司 周原九鼎 指 苏州周原九鼎投资中心（有限合伙） 广西、自治区、区 指 广西壮族自治区 DTC药品 指 高值直送药品，是以价值较高的自费药品为主的多点 配送，这种销售方式销售的药品多为大病用药，如肿 瘤药、血液用药、精神用药等。 DTC药店 指 经营DTC药品，直接面向终端消费者销售高值直送药 品的药店。 GSP 指 Good Supply Practic,药品经营质量管理规范 非公开发行股票 指 广西柳州医药股份有限公司2015年向特定对象非公开 发行股票的行为 员工持股计划 指 广西柳州医药股份有限公司第一期员工持股计划 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《广西柳州医药股份有限公司章程》 报告期 指 2015年1月1日-2015年6月30日 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 广西柳州医药股份有限公司 公司的中文简称 柳州医药 公司的外文名称 Guangxi Liuzhou Pharmaceutical Co., Ltd. 公司的法定代表人 朱朝阳 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 申文捷 黄双庆 联系地址 广西柳州市柳北区长风路4号 广西柳州市柳北区长风路4号 电话 0772-2566078 0772-2566078 传真 0772-2566078 0772-2566078 电子信箱 lygf@lzyy.cn lygf@lzyy.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 柳州市官塘大道68号 公司注册地址的邮政编码 545000 公司办公地址 广西柳州市柳北区长风路4号 公司办公地址的邮政编码 545000 公司网址 www.lzyy.cn 电子信箱 lygf@lzyy.cn 报告期内变更情况查询索引 报告期内，公司基本情况无变更。 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券投资部 报告期内变更情况查询索引 报告期内，公司信息披露及备置地点无变更。 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 柳州医药 603368 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2011年2月28日 注册登记地点 柳州市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 450200200002273 税务登记号码 450200198592223 组织机构代码 19859222-3 报告期内注册变更情况查询索引 报告期内，公司注册情况无变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 3,142,687,489.13 2,754,659,491.53 14.09 归属于上市公司股东的净利润 100,590,732.64 86,577,091.78 16.19 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 97,384,659.79 87,738,857.64 10.99 经营活动产生的现金流量净额 -366,680,578.12 -128,518,095.82 -185.31 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,221,361,367.35 1,155,645,634.71 5.69 总资产 3,916,715,763.30 3,735,623,328.01 4.85 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.89 0.96 -7.29 稀释每股收益（元／股） 0.89 0.96 -7.29 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.87 0.97 -10.31 加权平均净资产收益率（%） 8.42 16.96 减少50.35个百分点 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 8.15 17.19 减少52.59个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 1、报告期内，营业收入3,142,687,489.13元，比上年同期增长14.09%，主要原因是:公司 主营业务收入比上年年同期增长14.06%所致。 2、经营活动产生的现金流量净额为-366,680,578.12元，主要原因是：销售商品提供劳务收 到的现金减少所致。 3、加权平均净资产收益率与扣除非经营性损益后的加权平均净资产收益率分别比去年同期减 少50.35%与52.39%，主要原因是：公司于2014年12月4日在上海证券交易所挂牌上市，募集资 金净额为人民币531,338,700.00元，其中增加股本人民币2250万元，增加资本公积人民币 508,838,700.00元。 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 35,855.10 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 5,405,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益- 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,669,004.69 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -565,777.56 合计 3,206,072.85 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 在中国经济发展进入新常态的形势下，随着医改的不断推进深化以及相关政策的实施，药品 流通市场规模稳步增长,但销售增速有所放缓，企业创新业务和服务模式不断出现。药品流通行业 的发展与国家政策、改革趋势密不可分。从国家商务部6月18日发布的《2014年药品流通行业 运行统计分析报告》可以看出，大型药品批发企业增速高于行业平均水平，药品批发行业集中度 进一步提高，企业规模化、集约化经营模式取得良好效益。2015年上半年，国家出台一系列政策 推动医疗卫生体制改革和药品流通行业变革，随着新医改政策的逐步实施，药品定价机制逐步理 顺，公立医院改革逐步深化，基本药物目录制度和低价药的深入开展，医保控费和分级诊疗的推 行，医药流通行业面临着增速放缓以及低毛率持续的考验。同时随着处方药网上销售的解禁呼之 欲出，电子商务、现代物流和医疗健康领域变革，传统医药流通经营模式受到挑战。公司作为区 域性医药流通企业，正在重新调整定位，探索新模式，适应市场和政策的变化。 2015年上半年，公司经营班子按照既定的发展目标，贯彻董事会的战略部署，根据行业政策 信息和发展趋势，调整经营策略，全面推进供应链延伸服务、电子商务、中药材加工、现代物流 等企业战略转型项目，通过提升服务效率、优化服务方式、拓展增值服务等进一步巩固原有市场， 拓展新的市场，不断提高市场份额；在配送服务网络和分销渠道建设上，加快在重点城市、区域 布局子公司，加强区域业务拓展和业务下沉力度；在零售连锁方面通过对子公司的增资，加快实 施门店拓展项目，保持零售业务的较快增长。报告期内，公司现代物流基地项目有效运作，中药 饮片加工基地项目稳步推进，公司上半年实现营业收入31.43亿元，较去年同期增长14.09%；实 现归属母公司的净利润10,059.07万元，同比增长16.19%。 公司经营业绩的增长主要在于公司管理层根据市场和行业政策对运营模式进行了调整，通过 增值服务和效率提升保持公司与重点客户的良好合作关系，持续扩大公司在重点客户的销售占比， 重要医院客户营业收入继续保持稳定增长，拓展新区域市场，公司三级、二级医院终端客户覆盖 率较高，同时进一步向基层市场延伸。此外，公司在商业调拨、基层医疗机构终端市场有一定增 长，零售连锁业务继续保持较快增长。公司采购在保证品种齐全的基础上进一步优化品种结构， 确保基本药物和低价药品种的同时开发新药特药和质优品种、医疗器械品种，在这些因素的推动 下，公司经营业绩取得了较好的成绩。 （一）深化供应商合作，优化采购品种结构，持续增加区域代理和总经销品种数 报告期内，公司除了以优质的配送服务网络和高效规范的管理吸引上游客户外，还通过与供 应商合作市场开发、优化渠道管理等增值服务获得更多上游客户资源，继续保持与上游医药工业 企业的良好合作关系，扩大公司在代理级别、代理品种上的优势，公司各区域子公司也进一步加 强对区域代理权的争取，根据各地区用药结构实施采购，保障公司经营品种的齐全和供应的稳定 充足。公司根据政策要求，加大相应品种的采购力度，积极寻找新的合作客户。报告期内，公司 获得在全区范围内低价药配送权。此外，公司采购进一步加强库存管理，提高库存周转率，同时 加大对中药饮片、医疗器械的采购力度。 （二）加快连锁药店网络布局，零售业务实现较快增长 报告期内，公司全资控股子公司桂中大药房直营门店数量和营业收入均保持较快增长。截至 2015年6月30日，拥有160家直营药店，其中医保药店50家。直营药店进一步向周边城市和县 份发展，新增梧州、钦州两个核心城市。公司完成对桂中大药房的增资，保证募集资金及时到位， 推动连锁药店的拓展。同时桂中大药房加强对DTC药店的布局和管理，通过公司采购渠道加强与 上游外资、合资企业的合作，保证DTC药店经营品种。目前，桂中大药房已在南宁、柳州、桂林 三地开设DTC药店。DTC药店直接面向终端客户提供高值大病药品，大大方便病人购药，形成与 医疗机构药品经营的良性互补机制。报告期内，公司药品零售业务收入23,071.59万元,较去年同 期增长31.55%。 （三）稳步推进网上药店电子商务业务 公司全资控股子公司桂中大药房作为区内首家获得网上药店经营资质的企业，报告期内，通 过在天猫开设旗舰店和自营官方商城开展医药电子商务业务，进一步丰富网售产品，加强电商品 牌宣传力度。在桂中大药房官网商城，在售产品数达到8,000多个品规。公司针对电子商务发展， 完善内部组织架构建设，设立电子商务、电商客服等部门、岗位，保证电子商务有序运营。公司 采购部门也根据网售商品需求拟定采购计划、洽谈价格，保证需求，提高价格竞争力。为确保供 货效率，满足商品存放需要，桂中大药房新增仓库专门用于电子商务商品存放，适应互联网业务 的发展需求。 （四）现代物流实施运作 报告期内，公司现代物流建设继续稳步推进，在一期工程投入使用的基础上，公司已完成仓 库整体搬迁工作。物流中心全自动立体库、拆零拣选流水线作业区等实现高效运营，园区基础设 施逐步完善，物流中心整体实现规范化运作。目前，项目二期工程项目已着手实施。同时，公司 根据各地区市场销售品种结构，统筹整体库存管理，坚持就近配送的原则，充分利用南宁、玉林 等地仓库资源。公司已建立以柳州物流中心为信息中心，与各子公司仓库的信息交互机制，随着 现代物流的实施和信息系统的应用，公司配送能力和效率将大幅提升。 （五）加快区域子公司设立，业务逐步扩展下沉 公司不断加强对区域市场的覆盖和终端市场的控制，通过设立区域子公司和增设各地子公司 仓库，继续深耕细作，加强地区业务横向、纵向拓展，提高地区配送服务效率。报告期内，公司 分别在梧州、河池两地新设立全资控股子公司，进一步完善公司网络布局，保障区域业务的更快 增长。 （六）推进供应链延伸服务项目，实现企业战略转型 医院供应链延伸服务项目，是公司通过建立与医院间的供应链管理平台，并将现代物流设备 和信息系统引入医院，帮助医院构建内部物流管理系统，同时协助医院药库、药房实施自动化改 造，实现企业到医院再到患者现代化、规范化、信息化的一体化供应链延伸服务。商务部在《全 国药品流通行业“十二五”发展规划纲要》中提出“要推动医药物流服务专业化发展，鼓励医药 流通企业的物流功能社会化，引导有实力的企业向医疗机构和生产企业延伸现代化医药物流服务。” 该项目是公司实现由传统配送商向现代物流服务供应商转变的重要项目。截止本报告公告日，公 司已与桂林医学院附属医院、广西壮族自治区人民医院、广西科技大学第一附属医院、南宁市第 一人民医院、南宁市第二人民医院等5家医疗机构签订项目战略合作框架协议，开展供应链延伸 服务。通过该项目进一步巩固公司与规模以上医疗机构的合作关系、提升客户粘性。 （七）中药饮片加工基地项目有序推进 南宁中药饮片加工基地项目是集中药加工和现代医药物流配送于一体的综合性现代化中药生 产加工基地，是公司首次进入生产领域的关键项目。项目的建成对拉大做强公司上下游产业链， 实现公司全业态覆盖和形成柳州、南宁两地现代物流联动运作意义重大。报告期内，项目按照计 划有序推进，产品检验中心、立式拣选车间、制药物流车间主体结构基本完工，已逐步开始着手 设备安装，组建项目经营、管理人才队伍，并与高校建立战略合作关系，为基地产品研发、检验 等提供技术支持和人才支持。 （八）拟定非公开发行股票和员工持股计划 报告期内，公司股东大会通过了非公发行股票和员工持股计划相关议案，已向证监会递交相 关材料并获得受理。本次非公开发行股票的募集资金总额不超过165,000.00万元，募集资金将用 于医院供应链延伸服务项目一期、医疗器械、耗材物流配送网络平台等项目。同时公司通过实施 员工持股计划，提高职工凝聚力和公司竞争力，使员工利益与公司长远发展紧密结合，充分调动 员工的工作积极性和创造力，更好地促进公司长期、持续、健康发展。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,142,687,489.13 2,754,659,491.53 14.09 营业成本 2,870,282,846.80 2,517,506,773.99 14.01 销售费用 62,593,438.64 51,814,283.51 20.80 管理费用 55,186,897.22 44,241,094.62 24.74 财务费用 15,874,297.32 26,107,640.98 -39.20 经营活动产生的现金流量净额 -366,680,578.12 -128,518,095.82 -185.31 投资活动产生的现金流量净额 -58,691,408.56 -35,630,432.37 -64.72 筹资活动产生的现金流量净额 -8,919,260.36 66,370,616.76 -113.44 营业收入变动原因说明:报告期内，批发和零售的主营收入均增长所致。 营业成本变动原因说明:报告期内，批发和零售的主营成本均增长所致。 销售费用变动原因说明:报告期内，销售规模增长导致费用增加所致。 管理费用变动原因说明:报告期内，主要是薪酬、租金以及折旧增加所致。 财务费用变动原因说明:报告期内，银行贷款减少和贷款利率下调所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:销售商品提供劳务收到的现金减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:南宁中药饮片加工基地项目在建所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:归还银行贷款增加导致现金减少所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 不适用 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 不适用 (3) 经营计划进展说明 随着医改的不断推进深化以及相关政策的实施，药品流通市场销售增速有所放缓，企业创新 业务和服务模式不断出现，药品批发行业集中度进一步提高，企业规模化、集约化经营模式取得 良好效益。当前，药品定价机制逐步理顺，公立医院改革不断深入，基本药物目录制度和低价药 的深入开展，医保控费和分级诊疗的推行，医药电子商务和大健康概念的发展，公司根据行业政 策的变化不断调整经营策略，按照既定的目标和计划开展各项工作。 2015年上半年，公司继续加强与上游医药工业企业的合作，扩大公司在代理级别、代理品种 上的优势，保障公司经营品种的齐全和供应稳定，同时进一步加强库存管理。公司全面推进供应 链延伸服务、电子商务、中药材加工、现代物流等企业战略转型项目，通过提升服务效率、优化 服务方式、拓展增值服务等进一步巩固原有市场，拓展新的市场，不断提高市场份额。在配送服 务网络和分销渠道上，公司加快在重点城市、区域布局子公司，加强区域业务拓展和业务下沉力 度，新设立梧州、河池两个子公司。在零售连锁方面，公司完成对子公司桂中大药房的增资，加 快实施门店拓展项目，零售药店逐步向区域外市场布局，目前桂中大药房连锁门店达160家，并 逐步向区域外市场拓展。在报告期内，公司向证监会递交非公开发行股票相关材料并获得受理； 公司现代物流基地项目有效运作，中药饮片加工基地项目稳步推进，公司上半年实现营业收入 31.43亿元，较去年同期增长14.09%；实现归属母公司的净利润10,059.07万元，同比增长16.19%， 药品零售业务收入23,071.5万元,较去年同期增长31.55%。 未来，公司将以行业整合和市场集中度提高的历史机遇为契机，继续做大做强主营业务：通 过在区域内设立子公司、分销网络渗透下沉等方式，进一步提高市场占有率；通过医院供应链延 伸服务项目，稳固发展规模以上医院配送业务，提高在中高端医院的配送份额；积极推动商业调 拨、第三终端业务快速发展；在现代医药物流中心建设完工基础上，加快药品现代物流的实施运 作，依托先进的物流设备、信息技术和物流管理系统，有效整合营销渠道和上下游资源，优化现 代物流配送中心管理和运作，积极拓展现代物流增值服务、第三方物流、药品电子商务等新商业 模式；加大中药、医疗器械、生物疫苗等品种的采购、销售业务，并以南宁中药饮片加工基地项 目为契机，积极向上游医药工业市场拓展，从而巩固和提高公司在区域医药商业领域的龙头地位。 同时加快连锁门店布局，着力打造广西最大的药店连锁品牌。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 批发业务 2,909,392,967.25 2,706,434,322.61 6.98 12.87 10.89 减少 0.12个 百分点 零售业务 230,715,920.40 163,848,524.19 28.98 31.55 27.48 减少 0.93个 百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 报告期内，批发业务和零售业务均有增长，其中零售业务增长幅度加大。 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 南宁 1,015,359,847.03 13.02 柳州 813,647,368.09 5.56 桂林 433,019,362.46 28.63 玉林 212,307,623.49 4.02 其他 665,774,686.58 22.61 主营业务分地区情况的说明 报告期内，桂林地区销售增长较大，增长达28.63%。 (三) 核心竞争力分析 报告期内公司核心竞争力无重要变化，具体可参见公司2014年年度报告。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 不适用 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 □适用 √不适用 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本报告期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金 用途及去向 2014 首次发行 589,950,000.00 252,924,368.07 514,145,668.07 75,804,331.93 暂时补充流动资金 及专户存储 合计 / 589,950,000.00 252,924,368.07 514,145,668.07 75,804,331.93 / 募集资金总体使用情况说明 具体内容详见2015年7月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西柳州医药股份有限公司2015年上半年募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》。 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 承诺项目名称 是否 变更 项目 募集资金拟投入 金额 募集资金本报告期 投入金额 募集资金累计实 际投入金额 是否 符合 计划 进度 项目 进度 预计 收益 产生 收益 情况 是否 符合 预计 收益 未达到计 划进度和 收益说明 变更原 因及募 集资金 变更程 序说明 现代物流配送中心 工程项目 否 183,038,700.00 114,252,316.50 114,252,316.50 是 98% 连锁药店拓展业务 项目 否 51,300,000.00 44,282,051.57 44,282,051.57 是 正在 实施 补充营运资金和偿 还银行贷款项目 否 297,000,000.00 94,390,000.00 297,000,000.00 是 已完成 合计 / 531,338,700.00 252,924,368.07 455,534,368.07 / / / / / / 募集资金承诺项目使用情况说明 具体内容详见2015年7月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西柳州医药股份有限公司2015年上半年募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》。 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、 主要子公司、参股公司分析 子公司名称 业务 性质 注册资本 直接 持股 比例 (%) 主要 经营 地 总资产 （元） 净资产 （元） 净利润 （元） 柳州桂中大 药房连锁有 限责任公司 零售 1000万元 100 广西 155,471,808.73 121,012,190.37 4,522,176.50 广西南宁柳 药药业有限 公司 批发 1980万元 53 广西 南宁 707,530,878.53 48,093,513.70 19,107,037.17 广西玉林柳 药药业有限 公司 批发 1000万元 100 广西 玉林 116,192,992.47 21,469,397.64 4,555,223.59 广西桂林柳 药药业有限 公司 批发 1000万元 100 广西 桂林 28,720,857.36 9,689,783.39 -192,261.50 广西百色柳 药药业有限 公司 批发 1000万元 100 广西 百色 9,800,124.13 9,799,392.13 -83,327.24 广西贵港柳 药药业有限 公司 批发 1000万元 100 广西 贵港 9,959,755.20 9,959,755.20 -37,876.47 广西泛北部 湾物流有限 责任公司 服务 业 200万元 100 广西 1,999,865.50 1,999,865.50 -134.50 广西河池柳 药药业有限 公司 批发 1000万元 100 广西 河池 -- -- -- 广西梧州柳 药药业有限 公司 批发 1000万元 100 广西 梧州 -- -- -- 注：公司全资子公司广西河池柳药药业有限公司、广西梧州柳药药业有限公司分别于2015年6 月24日、6月25日取得营业执照，但截至2015年6月30日均未取得组织机构代码证和税务登 记证。 5、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入金 额 累计实际投入金 额 项目收益 情况 南宁中药 饮片加工 基地项目 202,589,300.00 47.92% 33,612,877.01 97,083,912.38 尚未达到 可使用状 态 合计 202,589,300.00 / 33,612,877.01 97,083,912.38 / 非募集资金项目情况说明 南宁中药饮片加工基地项目是集中药加工和现代医药物流配送于一体的综合性现代化中药生 产加工基地。报告期内，项目按照计划有序推进，产品检验中心、立式拣选车间、制药物流车间 主体结构基本完工。 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 公司于2015年4月15日召开2014年年度股东大会，审议通过了关于《2014年度利润分配 预案》的议案：以公司2014年12月31日总股本112,500,000股为基数，向全体股东每10股派 发现金股利3.10元人民币（含税），共计派发现金股利34,875,000.00元。 公司于2015年5月1日披露《广西柳州医药股份有限公司2014年度分红派息实施公告》（公 告编号：2015-034），并于2015年5月8日实施完毕公司2014年度利润分配方案。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案半年度拟定的利润分配预案、公积金转增 股本预案 是否分配或转增 否 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (三) 其他披露事项 无 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 □适用 √不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 □适用 √不适用 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 49,600,000.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 49,600,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 49,600,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 3.99 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 3 其他重大合同或交易 无 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺内容 承诺时间 及期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及时 履行应说明 未完成履行 的具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与首次公 开发行相 关的承诺 解决 关联 交易 控股股东 及实际控 制人朱朝 阳 本人承诺在直接或间接持有公司股权的相关期间内，本人将严格遵守 《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》、《股东大会议事 规则》、《董事会议事规则》等规定，依法行使股东权利，尽可能避免 和减少关联交易，自觉维护股份公司及全体股东的利益，将不利用本人 在发行人中的股东地位在关联交易中谋取不正当利益。如发行人必须与 本人控制的企业进行关联交易，则本人承诺，均严格履行相关法律程序， 遵照市场公平交易的原则进行，将促使交易的价格、相关协议条款和交 易条件公平合理，不会要求发行人给予与第三人的条件相比更优惠的条 件。 2012年1 月10日 长期 否 是 与首次公 开发行相 关的承诺 解决 关联 交易 周原九鼎 本企业将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》、 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定，依法行使股东权 利，尽可能避免和减少关联交易，自觉维护股份公司及全体股东的利益， 将不利用本企业在发行人中的股东的地位在关联交易中谋取不正当利 益。如发行人必须与本企业控制的企业进行关联交易，则本企业承诺， 均严格履行相关法律程序，遵照市场公平交易的原则进行，将促使交易 的价格、相关协议条款和交易条件公平合理，不会要求发行人给予与第 三人的条件相比更优惠的条件。 2012年1 月10日 长期 否 是 与首次公 开发行相 关的承诺 股份 限售 控股股东 及实际控 制人朱朝 阳 1.本人自发行人股票票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托 他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份， 也不由发行人回购该部分股份。 2.本人在发行人处任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人 股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份；在 2014年4 月16日 长期 否 是 申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人 股票数量占本人所持有发行人股票总数的比例不超过50%。 与首次公 开发行相 关的承诺 股份 限售 周原九鼎 自发行人股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其 持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 2014年4 月16日 期限：1年 是 是 与首次公 开发行相 关的承诺 其他 控股股东 及实际控 制人朱朝 阳 如因有关税务部门要求或决定，公司需要补缴或被追缴整体变更设立股 份公司时全体自然人股东以未分配利润折股所涉及的个人所得税，则本 人将按照整体变更时持有的公司股权比例及时、足额缴纳相关个人所得 税以及由此可能引起的全部滞纳金或罚款；如因此导致公司承担责任或 遭受损失，本人将按照整体变更时持有的公司股权比例及时、足额的向 公司赔偿因此导致的全部损失。 2012年1 月10日 长期 否 是 与首次公 开发行相 关的承诺 其他 控股股东 及实际控 制人朱朝 阳 如果因为出租方的权利受到限制，或者出租房屋产生产权纠纷，从而导 致发行人及其子公司不能继续使用该等房屋，发行人可以立即搬迁至权 属证书齐全的场所继续经营业务；并承诺以现金方式承担因上述原因搬 迁租赁场所而对发行人及其子公司造成的相应损失。 2012年1 月10日 长期 否 是 与首次公 开发行相 关的承诺 其他 控股股东 及实际控 制人朱朝 阳 发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行 人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在证券 监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内，制订股 份回购方案并予以公告，依法购回首次公开发行股票时发行人股东发售 的原限售股份，回购价格为发行价格加上同期银行存款利息（若公司股 票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股 份包括原限售股份及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调 整）。本人作为发行人的控股股东，将督促发行人依法回购首次公开发 行的全部新股。 本人承诺，发行人招股书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使 投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 上述承诺事项涉及的有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认 定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《证券法》、《最高人民 法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》 （法释[2003]2号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应 2013年12 月27日 长期 否 是 修订，则按届时有效的法律法规执行。各承诺主体将严格履行生效司法 文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监督，确保投资者合法权 益得到有效保护。 八、聘任、解聘会计师事务所情况 □适用 √不适用 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控 制基本规范》等有关法律和规章，规范公司运作，完善法人治理结构，并结合公司的实际情况建 立完善公司内部控制体系。公司股东大会、董事会、监事会与经营管理层间职明确，相互制约和 监督，对投资担保、重大经营事项等建立严格的审批、审核程序。公司治理结构、履职机制、薪 酬考评、信息披露等均严格按照相关法律规章执行。 十二、其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） 不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 6,651 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股东 性质 股份 状态 数量 朱朝阳 0 33,645,194 29.91 33,645,194 无 0 境内 自然 人 周原九鼎 0 8,225,142 7.31 8,225,142 质押 5,085,000 境内 非国 有法 人 Jiuding Venus Limited 0 5,450,639 4.85 5,450,639 无 0 境外 法人 柳州柳药投 资中心（有限 合伙） 0 4,936,567 4.39 4,936,567 无 0 境内 非国 有法 人 柳州众诚投 资中心（有限 合伙） 0 4,643,475 4.13 4,643,475 无 0 境内 非国 有法 人 柳州新干线 投资中心（有 限合伙） 0 4,169,399 3.71 4,169,399 无 0 境内 非国 有法 人 招商银行股 份有限公司 －汇添富医 疗服务灵活 配置混合型 证券投资基 金 3,095,767 3,095,767 2.75 3,095,767 无 0 未知 黄世囊 0 2,862,987 2.54 2,862,987 无 0 境内 自然 人 曾松林 0 2,862,987 2.54 2,862,987 无 0 境内 自然 人 陈洪 0 1,389,800 1.24 1,389,800 无 0 境内 自然 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 招商银行股份有限公司－ 汇添富医疗服务灵活配置 混合型证券投资基金 3,095,767 人民币普通 股 3,095,767 中国银行股份有限公司－ 招商医药健康产业股票型 证券投资基金 1,255,166 人民币普通 股 1,255,166 中国银行－华宝兴业先进 成长股票型证券投资基金 650,000 人民币普通 股 650,000 中国银行－华宝兴业动力 组合股票型证券投资基金 643,500 人民币普通 股 643,500 中国银行股份有限公司－ 华宝兴业国策导向混合型 证券投资基金 557,095 人民币普通 股 557,095 中国工商银行股份有限公 司－汇添富医药保健股票 型证券投资基金 554,100 人民币普通 股 554,100 中国建设银行股份有限公 司－华商健康生活灵活配 置混合型证券投资基金 499,950 人民币普通 股 499,950 中国农业银行－东吴价值 成长双动力股票型证券投 资基金 490,301 人民币普通 股 490,301 国联证券股份有限公司 356,300 人民币普通 股 356,300 交通银行－海富通精选证 券投资基金 291,672 人民币普通 股 291,672 上述股东关联关系或一致 行动的说明 （1）公司前十名股东中，苏州周原九鼎投资中心（有限合伙）、 Jiuding Venus Limited的投资管理者的实际控制人均为吴刚、黄 晓捷、吴强、蔡蕾、覃正宇等五人，存在关联关系。 （2）此外，公司未知以上其余股东是否存在关联关系，也未知是否 属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东 及持股数量的说明 不适用 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条 件股份数量 有限售条件股份可上市交 易情况 限售条 件 可上市交易时间 新增可上市 交易股份数 量 1 朱朝阳 33,645,194 2017年12月4日 33,645,194 首发股 票限售 2 周原九鼎 8,225,142 2015年12月4日 8,225,142 首发股 票限售 3 Jiuding Venus Limited 5,450,639 2015年12月4日 5,450,639 首发股 票限售 4 柳州柳药投资中心 （有限合伙） 4,936,567 2015年12月4日 4,936,567 首发股 票限售 5 柳州众诚投资中心 （有限合伙） 4,643,475 2015年12月4日 4,643,475 首发股 票限售 6 柳州新干线投资中心 （有限合伙） 4,169,399 2015年12月4日 4,169,399 首发股 票限售 7 黄世囊 2,862,987 2017年12月4日 2,862,987 首发股 票限售 8 曾松林 2,862,987 2017年12月4日 2,862,987 首发股 票限售 9 陈洪 1,389,800 2017年12月4日 1,389,800 首发股 票限售 10 黄秀珍 1,250,009 2015年12月4日 1,250,009 首发股 票限售 上述股东关联关系或一致行 动的说明 （1）公司前十名限售股东中，苏州周原九鼎投资中心（有限合 伙）、Jiuding Venus Limited的投资管理者的实际控制人均为 吴刚、黄晓捷、吴强、蔡蕾、覃正宇等五人，存在关联关系。 （2）此外，公司未知以上其余股东是否存在关联关系，也未知 是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 陆晶 质量总监 离任 个人原因 三、其他说明 无 第九节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2015年6月30日 编制单位: 广西柳州医药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 446,041,236.32 932,278,588.58 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 77,749,309.92 4,682,061.39 应收账款 2,302,612,639.32 1,800,801,607.02 预付款项 73,579,295.54 72,112,171.85 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 51,756,217.31 52,964,591.33 买入返售金融资产 存货 637,395,419.81 602,004,398.99 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 23,241.73 30,998.70 流动资产合计 3,589,157,359.95 3,464,874,417.86 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 243,899.30 243,899.30 固定资产 129,987,476.91 17,952,122.22 在建工程 97,083,912.38 163,663,459.49 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 74,115,944.24 65,069,132.15 开发支出 商誉 长期待摊费用 6,928,340.93 6,270,006.35 递延所得税资产 12,150,304.39 10,677,802.85 其他非流动资产 7,048,525.20 6,872,487.79 非流动资产合计 327,558,403.35 270,748,910.15 资产总计 3,916,715,763.30 3,735,623,328.01 流动负债： 短期借款 512,240,000.00 559,890,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 44,964,027.78 141,027,081.33 应付账款 1,911,391,692.89 1,675,294,647.20 预收款项 3,949,248.42 5,036,601.62 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 5,500,000.00 5,030,000.00 应交税费 28,171,657.77 42,376,943.02 应付利息 应付股利 其他应付款 69,940,617.65 9,454,131.73 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 46,800,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,622,957,244.51 2,438,109,404.90 非流动负债： 长期借款 74,743,444.43 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 42,907,800.00 41,962,800.00 递延所得税负债 其他非流动负债 6,885,400.00 6,885,400.00 非流动负债合计 49,793,200.00 123,591,644.43 负债合计 2,672,750,444.51 2,561,701,049.33 所有者权益 股本 112,500,000.00 112,500,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 593,874,768.46 593,874,768.46 减：库存股 其他综合收益 专项储备 （未完）  |