[中报]恒邦股份：2015年半年度报告
山东恒邦冶炼股份有限公司 2015年半年度报告 2015-041 2015年07月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人曲胜利先生、主管会计工作负责人张克河先生及会计机构负责 人(会计主管人员)孙磊先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 目录 2014半年度报告 ................................................................................................................................ 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 18 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 25 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 29 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 29 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 30 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 31 第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 129 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 山东恒邦冶炼股份有限公司 恒邦集团、控股股东 指 烟台恒邦集团有限公司 威海恒邦 指 威海恒邦化工有限公司 恒邦化工 指 烟台恒邦化工有限公司 恒邦助剂 指 烟台恒邦化工助剂有限公司 华铜矿业 指 瓦房店市华铜矿业有限公司 恒邦印刷 指 烟台恒邦印刷包装有限公司 恒邦装饰 指 烟台恒邦装饰材料有限公司 铜陵华金 指 铜陵华金矿业有限责任公司 山东和信 指 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 杭州建铜 指 杭州建铜集团有限公司 恒邦物流 指 烟台恒邦物流有限公司 恒邦合金 指 烟台恒邦合金材料有限公司 养马岛旅行社 指 烟台养马岛旅行社有限公司 恒邦泵业 指 烟台恒邦泵业有限公司 恒邦进出口 指 烟台恒邦进出口贸易有限公司 经贸分公司 指 烟台恒邦集团有限公司经贸分公司 泵业分公司 指 烟台恒邦集团有限公司泵业分公司 培训学校 指 烟台市牟平区恒邦职业培训学校 新百汇 指 云南新百汇经贸有限公司 恒邦宏达 指 宁波恒邦宏达商贸有限公司 黄石元正 指 黄石元正经贸有限公司 栖霞金兴 指 栖霞金兴矿业有限公司 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 恒邦股份 股票代码 002237 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东恒邦冶炼股份有限公司 公司的中文简称（如有） 恒邦股份 公司的外文名称（如有） Shandong Humon Smelting Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Humon Share 公司的法定代表人 曲胜利 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张俊峰 夏晓波 联系地址 山东省烟台市牟平区水道镇 山东省烟台市牟平区水道镇 电话 0535-4631769 0535-4631769 传真 0535-4631176 0535-4631176 电子信箱 zjf498496@126.com xiaxiaobo105@126.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2014年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2014年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2014年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 6,673,409,692.64 6,233,303,443.25 7.06% 归属于上市公司股东的净利润（元） 116,628,750.98 135,439,183.49 -13.89% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 60,135,412.56 91,345,255.41 -34.17% 经营活动产生的现金流量净额（元） 398,841,434.23 418,612,956.24 -4.72% 基本每股收益（元/股） 0.13 0.15 -13.33% 稀释每股收益（元/股） 0.13 0.15 -13.33% 加权平均净资产收益率 3.23% 3.96% -0.73% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 11,574,949,318.98 10,515,086,961.44 10.08% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,611,690,093.02 3,556,998,469.87 1.54% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 414,786.82 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,157,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 62,905,883.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,296.53 减：所得税影响额 9,969,412.66 少数股东权益影响额（税后） 35,215.45 合计 56,493,338.42 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2015年，全球经济虽缓慢复苏，但消费市场整体低迷的总体趋势仍未明显改善，大宗 商品价格波动起伏、震荡下行，有色金属行业的利润空间被进一步压缩，企业经营工作压力 重重。面对这种不利局面，公司董事会带领经理层发扬创新精神，并以理念创新为引领，大 力推进技术创新和管理创新。经过持续不断的努力，公司新建和技改项目得以扎实推进，进 一步提升了公司的技术实力。同时， 公司着眼全球经济变化的大趋势，利用资本市场工具， 规避市场价格波动风险，实现了经营工作的平稳向好运行，较好的完成了公司2015年上半年 工作计划，有效提升了公司在行业中的竞争力。 报告期内，实现营业收入667,340.97万元，较上年同期增长7.06%；营业利润13,261.99 万元，较上年同期减少7.19%；归属于上市公司股东的净利润11,662.88万元，较上年同期减 少13.89%；总资产1,157,494.93万元，比上年末增长10.08%；归属于母公司股东权益 361,169.01万元，比上年末增长1.54%。 二、主营业务分析 概述 （1）业务范围及主要产品 公司主要从事黄金采选、冶炼及化工生产等，是国家重点黄金冶炼企业，主导产品包括黄金、 白银、硫酸、电解铜、磷铵等。 （2）经营情况 报告期内，实现营业收入667,340.97万元，较上年同期增长7.06%，主要是公司黄金产量增 加，在黄金价格下跌的情况下,黄金产品的营业收入同比增加105,254.74万元；由于公司生产 规模扩大，产销量增加，本年度营业成本为628,331.92万元，比上年度增加8.37%。营业利润 为13,261.99万元，比上年同期减少7.19%；利润总额为13,621.20万元，比上年同期减少18.36%； 归属上市公司所有者净利润11,662.88万元，比上年同期减少13.89%；经营活动产生的现金流 量净额为39,884.14万元，比上年同期减少4.72%。 报告期内，公司坚持既定战略，进一步夯实黄金冶炼这一主营业务基础，继续发挥多金属回 收的资源综合利用优势，并依托先进的生产工艺和丰富的技术积累，以提升杂矿处理能力为 目标，着重在最佳物料配比上下功夫，实现对金、银等贵金属和铜、铅、锌等有价元素的综 合回收，提升公司的经济效益。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 6,673,409,692.64 6,233,303,443.25 7.06% 营业成本 6,283,319,220.93 5,798,291,362.87 8.37% 销售费用 18,762,248.29 12,271,944.02 52.89% 支付的黄金递延费以及 运费增加 管理费用 175,161,544.74 146,971,265.28 19.18% 财务费用 135,710,300.55 163,793,557.99 -17.15% 所得税费用 24,081,520.56 33,635,472.41 -28.40% 研发投入 134,887,369.89 117,810,419.88 14.50% 经营活动产生的现金流 量净额 398,841,434.23 418,612,956.24 -4.72% 投资活动产生的现金流 量净额 -280,669,148.84 -185,607,495.43 -51.22% 公司本期固定资产、无 形资产投入增加所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 -121,054,388.23 -298,677,788.84 59.47% 本期因归还银行借款导 致现金流出增加所致。 现金及现金等价物净增 加额 -2,118,837.16 -59,719,872.04 96.45% 公司货款回收及时导致 流动资金余额增加 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 公司2015年上半年完成营业收入667,340.97万元，实现归属于上市公司股东的净利润11,662.88万元，完成年计划的45.74%， 主要是由于上半年公司主要产品市场价格略有下滑，同时上半年对部分生产系统进行停车检修，影响成本升高，导致公司上 半年未完成利润计划。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 有色金属开采冶 炼 6,254,418,555.82 5,916,571,699.76 5.40% 11.69% 14.30% -2.16% 化工生产 381,540,616.19 335,382,281.04 12.10% 100.99% 59.47% 22.89% 分产品 黄金 4,111,045,895.59 3,783,921,278.80 7.96% 34.41% 39.97% -3.65% 白银 619,307,231.33 582,233,297.33 5.99% 2.95% 3.51% -0.51% 电解铜 1,164,393,508.74 1,158,782,027.76 0.48% -18.04% -16.29% -2.08% 硫 酸 94,172,425.31 66,544,164.84 29.34% 38.42% -29.26% 67.61% 铅 359,671,920.16 391,635,095.87 -8.89% -30.68% -25.61% -7.43% 磷铵及其他化肥 222,817,657.68 202,400,859.97 9.16% 165.00% 163.95% 0.36% 其他 64,550,533.20 66,437,256.23 -2.92% 71.15% 67.92% 1.98% 分地区 上 海 5,492,391,491.18 5,155,302,773.02 6.14% 25.57% 28.63% -2.23% 山 东 752,075,473.86 688,063,532.63 8.51% -18.73% -28.69% 12.77% 江 浙 195,749,304.95 210,715,141.67 -7.65% -28.07% 3.13% -32.57% 江 西 86,080,120.99 85,679,785.08 0.47% 0.47% 湖 南 50,383,052.21 39,829,735.92 20.95% 134.98% 93.33% 17.04% 东 北 37,202,750.21 33,793,859.58 9.16% 9.16% 其他地区 22,076,978.61 38,569,152.90 -74.70% -88.77% -79.60% -78.63% 四、核心竞争力分析 1、技术优势 公司自建厂之初就定位于专业黄金冶炼企业，经过多年的研发和行业积累，公司的黄金生产工艺已达到世界先进水平。其中： （1）公司以提高处理复杂型金精矿的能力作为主要攻关课题。2008-2010年，公司开发出氧气底吹造锍捕金新技术，实现了 金、银、铜、硫、硒等多元素的无氰化高效综合回收。2011-2013年，公司针对含铅锌复杂金精矿、提金尾渣综合回收现状， 与中国恩菲工程技术有限公司进行了难处理多金属混合铅物料低碳熔炼综合回收新技术研发，用于综合处理复杂金精矿、提 金尾渣、浸出渣、铅膏、铅精矿等混合含金、银物料，综合回收金、银、铅、锌、铜、铋等有价金属，在处理多元素复杂金 精矿方面公司已经建立了领先于国内同行业水平的技术优势。 （2）公司长期以来注重技术与研发，组建企业技术中心（省级），通过自主研发、引进技术消化吸收、产学研结合等多种 模式开展，研发项目主要以黄金冶炼、黄金深加工、黄金采选开发为主，并积极向相关专业领域渗透。截止目前，公司已获 得"高砷复杂金精矿多元素的提取方法"、"一种从铜阳极泥中提取铂钯的方法"等六项发明专利和"一种骤冷塔"、"水膜除尘器 "、"一种无动力酸雾捕集器"等八项实用新型。 2、资源综合利用优势 公司采、选、冶综合回收率居同行业领先水平。公司研究开发了一系列找矿、采矿技术，实现对历史上留存尾矿的再浮选， 并对尾砂进行深部胶结充填，成效显著；公司还进行了一系列的技术改造项目的研究、实施，不但提高了黄金资源的回收率， 还降低了各种材料消耗；尤其是"复杂金精矿综合回收技术改造项目"和"提金尾渣综合回收利用项目"的建设、实施，公司进 一步提高了处理多元素复杂金精矿的能力，达到多元素（Au、Ag、Cu、S、Pb、Zn）高回收率综合回收利用的目的。依托 先进的技术工艺，近年来公司在资源综合利用方面成效显著，公司被评为山东省资源节约先进单位、烟台市资源综合利用先 进单位。公司"复杂金精矿综合回收技术改造工程"项目被列入国家十大重点节能工程、循环经济和资源节约重大示范项目及 重点工业污染治理工程 2009年第三批扩大内需中央预算内投资计划。氧气底吹炼铜技术创新及产业化示范工程列入国家高 技术产业发展项目，在有色行业开展了低碳技术创新及产业化示范项目建设，成功通过山东省发改委组织的项目验收，达到 示范推广作用。 3、规模优势 黄金行业具有明显的规模经济效应特征。黄金是公司最主要的产品和收入来源，公司首发"复杂金精矿综合回收技术改造项 目"和非公开发行"提金尾渣综合回收利用项目"的建设，使公司生产规模扩大，公司主导产品的产能和生产规模迅速扩张， 盈利能力进一步增强，公司规模优势将进一步突出，并将具有良好的盈利前景。 4、完整产业链优势 公司为全国首家拥有独立矿山的黄金冶炼企业，经过多年发展业已构筑较为完整的产业链，涵盖从地质勘探、采矿、选矿、 冶炼、精炼和深加工（硫酸和化肥业务）等一体化生产经营模式，为公司持续发展和减少盈利波动创造了良好的条件。未来 公司将有更多机会进行产业链的进一步深度延伸，开发更高附加值的新产品。 多年来，公司一直通过多种方式增加自给原料的供应，减少生产原料的外部依赖。为加大勘查力度，公司除利用自已的勘查 队伍和设备探矿外，还与外部勘查单位合作，在公司所属的采矿区和探矿区内积极开展地质找矿工作，2014年，公司委托山 东省第三地质矿产勘查院在探矿权范围内进行勘查，山东省第三地质矿产勘查院依据委托书和相关技术规范开展了野外工作, 编制了《山东省烟台市牟平区辽上矿区深部及外围金矿详查报告》，并于2014年12月下旬送交山东省储量评审办公室申报评 审，2015年2月1日，该报告通过了专家评审，并出具了《<山东省烟台市牟平区辽上矿区深部及外围金矿详查报告>评审意 见书》（鲁矿勘审金字〔2015〕7号）。本次备案通过的资源储量情况详查区内新增金矿石量20715771t，金金属量69003kg， 平均品位3.33×10-6。 5、安全生产优势 公司一直坚持“安全为了生产、生产必须安全”的安全观，逐级建立了安全生产管理网络，配备了专职的安全生产管理人员， 制定了完善的安全作业管理制度、安全标准化考核制度、安全操作规程等相关制度，并按照“横到边、纵到底”的原则签订各 级各部门安全责任状，逐级落实安全责任，做到“人人关注安全工作、人人负有安全责任、人人参与安全管理”，为公司创造 了和谐的外部环境，保障了公司的持续、健康发展。公司是山东省安全生产监督管理局核准的金属非金属矿山安全标准化二 级企业（第一批）、危险化学品从业单位安全标准化二级企业，并被评为烟台市安全生产管理先进单位和示范单位、烟台市 AAA级劳动关系和谐企业。 6、管理优势 公司的管理团队在矿产勘查、采选冶炼、企业管理、技术研发等方面有丰富的经验，公司董事长、副董事长、总经理已在黄 金行业工作已达20多年，从中积累了丰富的管理经验。公司拥有一支精干的矿山管理团队，他们在采矿、选矿、冶炼领域积 累了丰富的经验。公司的技术人员在本行业都有多年的工作经验，为企业的稳定、持续发展提供了保障。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 烟台银行 股份有限 公司 商业银行 21,000,000.00 12,000,000 0.45% 12,000,000 0.45% 21,000,000.00 0.00 可供出售 金融资产 购买 合计 21,000,000.00 12,000,000 -- 12,000,000 -- 21,000,000.00 0.00 -- -- （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 125,312.73 报告期投入募集资金总额 530.94 已累计投入募集资金总额 117,976.08 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 2015年上半年，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况，尚未使用的募集资金用途及去向采取专户存放和定期存款的 方式。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 提金尾渣综合回收利 用项目 否 67,484.6 67,484.6 67,934.11 100.67% 2013年 05月01 日 1,012.96 是 否 收购金兴矿业55%股 权 否 11,102.96 11,102.96 11,102.96 100.00% 2011年 12月01 日 否 否 补充公司流动资金 否 18,000 18,000 18,000 100.00% 2011年 08月01 日 否 矿山采选系统改造项 目 否 28,726.7 28,726.7 530.94 20,939.01 72.89% 46.92 是 否 承诺投资项目小计 -- 125,314.26 125,314.26 530.94 117,976.08 -- -- 1,059.88 -- -- 超募资金投向 合计 -- 125,314.26 125,314.26 530.94 117,976.08 -- -- 1,059.88 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） （1）瓦房店华铜矿业有限公司采选系统改造项目由于居民搬迁及规划调整致华铜项目进度未达到预 期。（2）腊子沟金矿改造、辽上金矿改造项目项目进度未达到预期的原因是由于腊子沟、辽上金矿 矿区地质条件复杂施工难度大影响耽误施工进度。（3）苏家庄矿区改造项目竖井已建设完毕，平巷、 盲井等工程尚在进一步建设中。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 募集资金投资项目先期投入245,044,308.04元,已置换 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 募集资金专户存放和定期存款方式 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 云南新百 汇经贸有 限公司 子公司 商业 贸易 2,000,000 28,746,684.30 -894,380.07 14,239,157.50 -694,888.08 -694,888.08 黄石元正 经贸有限 公司 子公司 商业 贸易 5,000,000 31,860,699.63 3,495,535.66 11,550,853.29 -158,102.55 -158,183.75 威海恒邦 化工有限 子公司 制造业 黄金冶炼、 化肥生产 90,000,000 543,406,730.69 42,932,220.99 285,156,346.23 978,693.20 1,468,772.78 公司 瓦房店市 华铜矿业 有限公司 子公司 采矿业 金矿采选 10,000,000 145,527,745.36 118,888,555.40 -2,333,275.92 -2,213,275.92 栖霞金兴 矿业有限 公司 子公司 采矿业 黄金探矿、 采矿、选 矿。尾矿综 合利用开 发、技术服 务；房屋租 赁 182,105,500 246,330,190.02 114,072,029.28 50,972,082.74 -9,581,918.96 -10,956,562.78 恒邦华金 金业有限 公司 子公司 商业 金银条、金 银首饰、金 银纪念品、 贵金属制 品、珠宝首 饰、工艺 品、文具、 体育用品 批发、零 售；以自有 资产投资 及投资咨 询服务（不 含证券、期 货投资咨 询）。 50,000,000 8,947,666.19 921,353.19 412,063.40 -2,069,465.17 -2,073,512.93 香港恒邦 国际物流 有限公司 子公司 商业 进出口报 关运输，一 般贸易整 柜进口 50,000,000 118,273,888.41 7,905,868.43 752,357.60 752,357.60 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2015年1-9月经营业绩的预计 2015年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 -30.00% 至 0.00% 动幅度 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 16,437.4 至 23,482 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 23,482 业绩变动的原因说明 公司主要产品的市场价格下滑导致公司利润下降。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 本报告期内，公司实施了2014年度利润分配方案，2014年12月31日总股本455200000股为基数，向全体股东每10股派发现金 股利2.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股.2015.4.16...... 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司严格按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所《中 小企业板上市公司规范运作指引》等其他有关法律法规的规定，不断完善、细化公司内部控制组织结构，明确股东大会、董 事会、监事会和高级管理人员之间的权责范围，确保股东大会、董事会、监事会、管理层等机构的规范、有效运作，维护广 大股东利益。 公司治理的具体情况如下： 1、关于股东和股东大会 公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定和要求，认真履行股东大会的召集、召开及表决程序， 聘请律师出席股东大会，确保全体股东,特别是中小股东享有平等地位，充分地行使自己的合法权利。 2、关于董事和董事会 在报告期内，董事会严格按照《公司法》、《董事会议事规则》的规定召集、召开董事会，执行股东大会决议并依法行 使职权。公司各位董事能够勤勉尽责的行使权利，维护公司和股东利益。董事会成员九名，其中有三名独立董事，一名为行 业专业人士，一名为财务专业人士，一名为法律专业人士，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 的要求，并下设董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会。 3、关于监事和监事会 公司监事严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定召集、召开监事会，认真审议公司的定期报告，列席公司 股东大会和董事会，对公司的重大事项、关联交易、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况等方面进行了监督， 维护了公司及股东的合法权益。 公司监事会向股东大会负责，对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，为 保证监事正常履行职责，公司保障了监事的知情权。 4、关于信息披露与投资者关系 报告期内，公司严格按照《公司章程》、《信息披露事务管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内 幕信息及知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》等法律、法规的规定，真实、准确、完整、及时地做好信息披露 工作，明确了信息披露的职责范围和责任人，加强了内幕信息的保密工作，提高了年报信息披露的质量和透明度，加强公司 定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间公司外部信息的报送和使用管理。报告期内，公司及信息披露义务人严格按照 《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的要求做好了投资者关系管理工作。 5、关于公司内部审计 公司设立审计部，制定了《内部审计制度》。通过内部审计工作的有效开展，对公司的资金运作、资产利用情况进行审 计和监督，保证公司资产的真实和完整，确保公司治理规范。 公司治理的实际情况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件的要求。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 获批的 交易额 度（万 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 披露日 期 披露 索引 例 元） 价 烟台恒 邦集团 有限公 司泵业 分公司 同一母 公司 采购商 品/接受 劳务 泵及设 备配件 等 公开、公 正 市场价 格 250.39 0.04% 1,000 否 银行转 账 250.39 2015年 03月10 日 关于 预计 2015 年度 日常 关联 交易 公告 （公 告编 号： 2015-013）巨 潮资 讯网、 《证 券时 报》、 《中 国证 券 报》、 《上 海证 券报》 烟台恒 邦集团 有限公 司经贸 分公司 同一母 公司 采购商 品/接受 劳务 购买辅 助材料 公开、公 正 市场价 格 7,301.51 1.23% 30,000 否 银行转 账 7,301.51 2015年 03月10 日 同上 烟台恒 邦化工 助剂有 限公司 同一母 公司 采购商 品/接受 劳务 购选矿 药剂 公开、公 正 市场价 格 9.52 0.00% 800 否 银行转 账 9.52 2015年 03月10 日 同上 烟台恒 邦化工 有限公 司 同一母 公司 采购商 品/接受 劳务 购烧碱 等材料 公开、公 正 市场价 格 908.63 0.15% 2,000 否 银行转 账 908.63 2015年 03月10 日 同上 平江县 连云矿 业有限 公司 同一母 公司 采购商 品/接受 劳务 购矿粉 公开、公 正 市场价 格 820.26 0.13% 4,000 否 银行转 账 820.26 2015年 03月10 日 同上 铜陵华 金矿业 有限责 任公司 同一母 公司 采购商 品/接受 劳务 购矿粉 公开、公 正 市场价 格 2,262.69 0.38% 13,000 否 银行转 账 2,262.69 2015年 03月10 日 同上 烟台恒 邦合金 材料有 限公司 同一母 公司 采购商 品/接受 劳务 购工程 用材料 公开、公 正 市场价 格 1,755.74 0.28% 4,000 否 银行转 账 1,755.74 2015年 03月10 日 同上 烟台恒 邦进出 口贸易 有限公 司 同一母 公司 采购商 品/接受 劳务 购煤等 材料 公开、公 正 市场价 格 999.24 0.17% 6,000 否 银行转 账 999.24 2015年 03月10 日 同上 杭州建 铜集团 有限公 司 同一母 公司 采购商 品/接受 劳务 购铜精 矿 公开、公 正 市场价 格 8,045.93 1.35% 25,000 否 银行转 账 8,045.93 2015年 03月10 日 同上 烟台恒 邦物流 有限公 司 同一母 公司 采购商 品/接受 劳务 购材料 公开、公 正 市场价 格 1,811.3 0.30% 6,000 否 银行转 账 1,811.3 2015年 03月10 日 同上 烟台恒 邦装饰 有限公 司 同一母 公司 采购商 品/接受 劳务 购材料 公开、公 正 市场价 格 2.11 0.00% 500 否 银行转 账 2.11 2015年 03月10 日 同上 烟台恒 邦信息 科技有 限公司 同一母 公司 采购商 品/接受 劳务 购材料 公开、公 正 市场价 格 2.42 0.00% 500 否 银行转 账 2.42 2015年 03月10 日 同上 烟台恒 邦泵业 有限公 司 同一母 公司 采购商 品/接受 劳务 购材料 公开、公 正 市场价 格 2.14 0.00% 1,000 否 银行转 账 2.14 2015年 03月10 日 同上 烟台恒 邦集团 有限公 司经贸 分公司 同一母 公司 出售商 品/提供 劳务 硫酸煤 炭等 公开、公 正 市场价 格 242.84 0.04% 500 否 银行转 账 242.84 2015年 03月10 日 同上 烟台恒 邦化工 有限公 同一母 公司 出售商 品/提供 劳务 硫酸 公开、公 正 市场价 格 41.04 0.01% 100 否 银行转 账 41.04 2015年 03月10 日 同上 司 烟台恒 邦合金 材料有 限公司 同一母 公司 出售商 品/提供 劳务 废阳极 膜等材 料 公开、公 正 市场价 格 350.44 0.06% 1,000 否 银行转 账 350.44 2015年 03月10 日 同上 合计 -- -- 24,806.2 -- 95,400 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的，在报告期内 的实际履行情况（如有） 按双方签订的合同履行双方的权利和义务。 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用） 无 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 威海恒邦化工有 限公司 2014年04 月25日 3,000 2014年12月18 日 3,000 一般保证 12个月 否 否 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 30,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 3,000 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 30,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 3,000 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 0.83% 其中： 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（E） 3,000 上述三项担保金额合计（D+E+F） 3,000 采用复合方式担保的具体情况说明 （1）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 十一、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 55,050,000 12.09% 55,050,000 -3,800,000 51,250,000 106,300,000 11.68% 3、其他内资持股 55,050,000 12.09% 55,050,000 -3,800,000 51,250,000 106,300,000 11.68% 境内自然人持股 55,050,000 12.09% 55,050,000 -3,800,000 51,250,000 106,300,000 11.68% 二、无限售条件股份 400,150,000 87.91% 400,150,000 3,800,000 403,950,000 804,100,000 88.32% 1、人民币普通股 400,150,000 87.91% 400,150,000 3,800,000 403,950,000 804,100,000 88.32% 三、股份总数 455,200,000 100.00% 455,200,000 0 455,200,000 910,400,000 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 87,985 报告期末表决权恢复的优先股 0 股东总数（如有）（参见注8） 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末 持有的普 通股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 普通股数 量 持有无限 售条件的 普通股数 量 质押或冻结情况 股份状态 数量 烟台恒邦集团 有限公司 境内非国有法人 35.50% 323,200,000 161,600,000 323,200,000 质押 293,600,000 王信恩 境内自然人 6.85% 62,400,000 31,200,000 62,400,000 质押 62,400,000 中航鑫港担保 有限公司 国有法人 2.20% 20,000,000 10,000,000 20,000,000 高正林 境内自然人 1.75% 15,900,000 7,950,000 14,000,000 1,900,000 质押 14,000,000 王家好 境内自然人 1.75% 15,900,000 7,950,000 15,900,000 质押 15,900,000 张吉学 境内自然人 1.75% 15,900,000 7,950,000 14,000,000 1,900,000 质押 14,000,000 交通银行-华安 宝利配置证券 投资基金 其他 0.63% 5,700,000 1,710,000 5,700,000 阿不都热依木 江.艾比布拉 境内自然人 0.34% 3,140,624 2,961,595 3,140,624 兴业国际信托 有限公司-兴云 东莞集合资金 信托计划 其他 0.24% 2,179,200 2,179,200 2,179,200 中国银行股份 有限公司-信诚 中证800有色 指数分级证券 投资基金 其他 0.22% 2,018,731 1,284,871 2,018,731 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前10名普通股股东的情况 （如有）（参见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动的 说明 前述股东中，公司实际控制人为王信恩先生，是公司控股股东恒邦集团的第一大股东， 持有恒邦集团30.90%的股份，持有本公司6.85%的股份。高正林先生、王家好先生、张 吉学先生持有恒邦集团的股份，除此之外，本公司未知其他流通股股东之间是否存在关 联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中 规定的一致行动人。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 烟台恒邦集团有限公司 323,200,000 人民币普通股 323,200,000 中航鑫港担保有限公司 20,000,000 人民币普通股 20,000,000 交通银行－华安宝利配置证券投 资基金 5,700,000 人民币普通股 5,700,000 阿布都热依木江·艾比布拉 3,140,624 人民币普通股 3,140,624 兴业国际信托有限公司－兴云东 莞集合资金信托计划 2,179,200 人民币普通股 2,179,200 中国银行股份有限公司－信诚中 证800有色指数分级证券投资基 金 2,018,731 人民币普通股 2,018,731 中融国际信托有限公司－龙平2 号证券投资集合资金信托计划 1,912,300 人民币普通股 1,912,300 云南国际信托有限公司－睿金－ 汇赢通86号单一资金信托 1,560,852 人民币普通股 1,560,852 深圳市麦讯特通讯技术有限公司 1,522,400 人民币普通股 1,522,400 中国工商银行股份有限公司－汇 添富成长多因子量化策略股票型 证券投资基金 1,327,000 人民币普通股 1,327,000 前10名无限售条件普通股股东之 间，以及前10名无限售条件普通 股股东和前10名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 无 前10名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参见 注4） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2014年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2014年年报。 第九节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：山东恒邦冶炼股份有限公司 2015年06月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,828,921,478.17 1,235,260,872.88 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 101,619,580.37 90,710,444.46 应收账款 7,520,529.90 9,840,029.81 预付款项 1,423,298,087.12 1,313,287,743.48 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 15,440,411.60 （未完）  |