[中报]新亚制程：2015年半年度报告
深圳市新亚电子制程股份有限公司 2015年半年度报告 2015年07月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以199800000为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公 积金向全体股东每10股转增10股。 公司负责人许伟明、主管会计工作负责人张东娇及会计机构负责人(会计主 管人员)罗然声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2015半年度报告................................................................................................................................ 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 21 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 30 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 33 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 33 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 34 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 35 第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 123 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、新亚、新亚制程 指 深圳市新亚电子制程股份有限公司 新力达、新力达集团 指 深圳市新力达电子集团有限公司，为公司控股股东 好顺电工 指 深圳市好顺电工有限公司，为公司全资子公司 惠州新力达 指 惠州新力达电子工具有限公司，为公司全资子公司 昆山新亚 指 昆山市新亚电子工具有限公司，为公司全资子公司 苏州新亚机电 指 苏州新亚机电设备有限公司，为公司全资子公司 新亚新材料 指 深圳市新亚新材料有限公司，为公司全资子公司 东莞亦准 指 东莞亦准自动化科技有限公司，为公司控股子公司 库泰克 指 深圳市库泰克电子材料技术有限公司，为公司控股子公司 旭富达 指 深圳市旭富达电子有限公司，为公司控股子公司 新亚达（香港）、香港新亚达 指 新亚达（香港）有限公司，为公司全资子公司 重庆新爵、新爵 指 重庆新爵电子有限公司，为公司全资子公司 珠海新邦 指 珠海市新邦电子有限公司，为公司全资子公司 巨潮嵘坤 指 深圳市巨潮嵘坤投资管理有限公司，为公司控股子公司 亚美斯通（香港） 指 亚美斯通电子（香港）有限公司，为亚美斯通全资子公司 新亚惠盈 指 惠州市新亚惠盈电子有限公司，为珠海新邦控股子公司 新亚惠通 指 惠州市新亚惠通电子有限公司，为珠海新邦控股子公司 新力信 指 中山新力信电子有限公司，为珠海新邦控股子公司 新亚兴达 指 深圳市新亚兴达电子有限公司，为珠海新邦控股子公司 欧众科技 指 武汉欧众科技发展有限公司，为公司参股公司 惠州奥科、奥科 指 惠州市奥科汽车配件有限公司（已更名为乌鲁木齐奥科股权投资合 伙企业），为公司首发股东 深交所、交易所 指 深交所、交易所 中国证券监督管理委员会 指 中国证券监督管理委员会 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 新亚制程 股票代码 002388 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市新亚电子制程股份有限公司 公司的中文简称（如有） 新亚制程 公司的外文名称（如有） SHENZHENSUNYESELECTRONICMANUFACTURINGHOLDINGCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） SUNYES 公司的法定代表人 许伟明 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐冰 彭敏 联系地址 深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场 （北区）1栋306A 深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场 （北区）1栋306A 电话 0755-23818518 0755-23818513 传真 0755-23818685 0755-23818685 电子信箱 xubing@sunyes.cn pengmin@sunyes.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2014年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2014年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2014年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 247,336,741.29 259,856,672.92 -4.82% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,410,402.07 7,234,780.24 -80.51% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 673,049.05 5,999,872.80 -88.78% 经营活动产生的现金流量净额（元） 30,161,448.07 -16,254,029.50 -285.56% 基本每股收益（元/股） 0.01 0.04 -75.00% 稀释每股收益（元/股） 0.01 0.04 -75.00% 加权平均净资产收益率 0.25% 1.29% -1.04% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 810,376,159.11 824,958,572.13 -1.77% 归属于上市公司股东的净资产（元） 564,274,010.55 564,861,608.48 -0.10% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 182,565.80 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,050,315.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 47,148.54 其他符合非经常性损益定义的损益项目 163,440.11 减：所得税影响额 471,780.46 少数股东权益影响额（税后） 234,336.42 合计 737,353.02 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2015年上半年，公司不断优化产品结构，并完善营销体系建设，以市场为导向，全面提升对客户的服务能力，与核心客 户建立了日益稳固的合作关系。因市场竞争激烈，原材料采购成本增加，毛利率有所下降，公司上半年业绩较去年同期有所 下降。 报告期内，公司的各项工作稳步开展，公司持续开发有机硅类产品的相关应用、自动化机械设备等作为公司高毛利的系 列产品；通过提高自产产品比例提高公司的盈利水平；进一步整合上下游资源，逐步打造以自身为中心，链接上游外延产品 线及下游核心客户的供应链平台，充分发挥公司优质的客户资源优势；不断加强公司法人治理，提高自身管理水平。同时， 公司在多元化业务发展中在金融服务领域进行了重要战略布局,通过成立融资租赁公司，进一步拓宽电子制程的服务范围， 公司将依托多年积累的丰富客户资源,通过向客户提供自身产品加配套的供应链金融服务的多方位服务模式,进一步增强客户 粘度。促进公司的产品销售，开拓新的销售模式，提升公司的竞争力。 公司持续提高自身对消费电子制造企业多领域、多层面的电子制程服务能力，拓展自身成长空间，以期形成更为系统的 电子制程整体解决方案，塑造电子制造领域的全流程服务品牌。后续，公司也将积极寻找新的突破口，不断探索新的发展模 式。 二、主营业务分析 概述 报告期内，公司实现营业收入247,336,741.29元，较上年同期下降4.82%，营业成本202,600,371.40元，较上年同期下降 2.2%；公司综合毛利率为18.09%，较上年同期下降2.19%，主要由于市场竞争激烈，公司产品销售价格下降挤压了部分产品 毛利空间，产品销量较上年同期略有下降。 报告期内公司销售费用12,630,865.50元，较上年同期基本持平；管理费用23,275,287.60元，较上年同期下降12.90%；财 务费用5,443,349.81元，较上年同期大幅增加，主要系本期利息支出增加所致；实现归属于上市公司股东净利润1,410,402.07 元，同比下降80.51%，主要系公司本期销售收入下降及利息支出增加等多重因素导致。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 247,336,741.29 259,856,672.92 -4.82% 营业成本 202,600,371.40 207,166,045.24 -2.20% 销售费用 12,630,865.50 12,631,782.32 -0.01% 管理费用 23,275,287.60 26,722,183.63 -12.90% 财务费用 5,443,349.81 -197,754.55 -2,852.58% 主要系本期利息支出增 加所致; 所得税费用 1,660,496.92 2,844,835.62 -41.63% 主要系本期应纳税所得 额减少所致; 研发投入 2,821,831.48 4,371,964.76 -35.46% 经营活动产生的现金流 量净额 30,161,448.07 -16,254,029.50 -285.56% 主要系本期购买商品支 付的现金较上期减少所 致; 投资活动产生的现金流 量净额 4,220,674.81 -77,104,307.79 -105.47% 主要系本期收回到期理 财产品所致; 筹资活动产生的现金流 量净额 -18,227,715.08 -1,998,000.00 812.30% 主要系本期归还控股股 东部分借款所致; 现金及现金等价物净增 加额 16,175,719.80 -95,356,337.29 -116.96% 资产减值损失 247,197.88 1,888,425.06 -86.91% 主要系本期坏账损失减 少所致; 投资收益 87,332.16 462,336.86 -81.11% 主要系本期购买理财产 品减少所致; 营业外收入 1,308,255.12 944,061.62 38.58% 主要系本期取得的政府 补助增加所致; 所得税费用 1,660,496.92 2,844,835.62 -41.63% 主要系本期应纳税所得 额减少所致; 其他应收款 3,957,564.33 1,972,067.42 100.68% 其他流动资产 2,635,210.46 7,907,336.75 -66.67% 主要系本期购买银行理 财产品减少所致； 其他非流动资产 1,190,682.55 121,359.22 881.12% 主要系本期预付软件款 所致； 应付职工薪酬 856,241.42 3,259,756.47 -73.73% 主要为本期支付上年末 员工福利所致； 应交税费 3,608,267.40 5,219,144.45 -30.86% 主要为应交增值税减少; 应付利息 6,581,699.37 2,484,349.32 164.93% 主要为应付未付母公司 资金拆入利息; 递延收益 6,234,184.55 3,280,000.00 90.07% 主要为本期收到与资产 相关的政府补助增加所 致; 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司制定的发展战略及经营计划得到了有效执行，现将各方面工作总结如下： 1、继续调整优化制程产品线：一方面，保持核心行业的制程产品持续研发，如电子硅橡胶、电子胶水等；另一方面，进行 上游整合，丰富自有产品线； 同时，公司在多元化业务发展中在金融服务领域进行了重要战略布局,通过成立融资租赁公司，进一步拓宽电子制程的服务 范围，公司将依托多年积累的丰富客户资源,通过向客户提供自身产品加配套的供应链金融服务的多方位服务模式,进一步增 强客户粘度。促进公司的产品销售，开拓新的销售模式，提升公司的竞争力。 2、增强对核心客户的服务能力，与重点行业的重点客户建立战略合作关系。 公司下属服务网点已形成成熟的服务模式，已与国内知名电子制造企业建立的多领域一站式服务模式。目前下属部分网点已 与合作企业进行了该方式的合作，并取得了一定成绩。 3、加强人力资源建设 公司以技术和产品为本，重视制程人才的扩充和培养，结合公司发展战略，公司制定了人力资源总体规划，通过对外招聘和 内部培养两种模式不断储备对口人才，实现人力资源的合理配置和梯队建设，以提升企业核心竞争力。 4、继续加强内控制度建设，完善公司法人治理结构 本报告期公司严格遵照上市公司的相关法律、法规和规则，不断健全内控体系，规范公司运作。同时长期持续的进行全员培 训，增强规范意识。以及认真做好信息披露工作，确保披露信息的真实、准确、及时、完整，以便投资者及时、全面地了解 公司的经营状况和各项重大事项的进展情况。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 电子制程行业 244,220,821.09 200,853,029.35 17.76% -5.12% -1.96% -2.65% 分产品 电子设备 110,183,035.63 99,742,458.42 9.48% 21.27% 25.01% -2.71% 化工辅料 75,318,554.63 53,504,034.47 28.96% -27.50% -27.67% 0.17% 仪器仪表 13,066,715.53 11,251,543.28 13.89% -3.94% -4.84% 0.81% 电子工具 20,090,575.77 15,545,733.85 22.62% -5.49% -4.73% -0.62% 静电净化 6,291,861.93 4,806,355.23 23.61% -5.91% -8.16% 1.87% 其他 19,270,077.60 16,002,904.10 16.95% -8.68% -9.75% 0.99% 分地区 华东地区 20,005,863.80 17,314,451.89 13.45% 7.42% 10.24% -2.21% 华南地区 198,609,431.80 163,592,848.80 17.63% -1.02% 4.34% -4.23% 华中地区 7,951,044.44 6,326,602.89 20.43% -59.60% -65.16% 12.71% 华北地区 2,602,993.18 2,069,963.79 20.48% 8.70% 11.29% -1.86% 东北地区 3,490,530.31 2,862,864.75 17.98% 1.19% 1.23% -0.03% 境内其他地区 1,293,958.31 1,074,039.09 17.00% 10.22% 12.31% -1.54% 境外地区 10,266,999.25 7,612,258.14 25.86% -10.07% -11.19% 0.94% 四、核心竞争力分析 1、产品竞争力 公司现有的电子工具、电子硅橡胶、电子胶粘剂、工业胶粘剂等产品品质稳定，客户使用情况良好，未来稳定供货能力 较强。同时，公司结合市场需求，不断研发具有更多特型需求的产品，以稳固公司在以上领域的产品竞争力。 2、电子制程服务竞争力 长期为客户提供制程服务，使得公司积累了丰富的电子制程解决方案案例，通过不断的完善和优化，公司可以为电子制 造企业解决整个制造过程中涉及的制程问题，形成具针对性的、系统的电子制程解决方案。同时，考虑到不断上涨的人力成 本，公司将逐步引入自动化技术，为客户实现部分生产环节的自动化设备替代，实现制造工业改善。 3、人才竞争力 公司长期处于服务第一线的制程技术工程师是公司核心技术人员，在服务过程中积累了丰富的实践经验，掌握制程产品 知识、技术和应用，具备分析诊断工艺流程、制程产品应用的能力以及进行电子制程解决方案规划的能力。同时，公司将引 入自动化人才，提高公司自动化设备的设计及应用能力。 4、市场竞争力 公司通过对客户的长期服务，与客户间建立了稳固的战略合作关系，客户资源优质，拥有国内诸多知名电子制造企业的 合格供应商资格。 5、规模竞争力 目前，公司是国内最大的电子制程解决方案提供商，技术、产品成熟，是最可信赖的战略合作伙伴，且公司仍在不断扩 充自身的电子制程解决方案库，打造最为完整的制程服务。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 建行深圳 梧桐山支 行 非关联企 业 否 乾元2015 年第4期 保本型理 财 1,000 2015年 01月09 日 2015年 02月15 日 1,000 3.61 3.61 渤海银行 深圳车公 庙支行 非关联企 业 否 渤海银行 [15036]号 保本收益 型理财产 品 1,000 2015年 04月08 日 2015年 05月13 日 1,000 3.93 3.93 中国银行 惠州仲恺 开发区支 行 非关联企 业 否 “日积月 累”保本 型 260 2015年 01月04 日 2015年 01月30 日 260 0.54 0.54 中国银行 惠州仲恺 开发区支 行 非关联企 业 否 “日积月 累”保本 型 220 2015年 02月03 日 2015年 02月27 日 220 0.5 0.5 中国银行 惠州仲恺 开发区支 行 非关联企 业 否 “日积月 累”保本 型 210 2015年 03月01 日 2015年 03月31 日 210 0.43 0.43 中国银行 惠州仲恺 开发区支 行 非关联企 业 否 “日积月 累”保本 型 260 2015年 04月01 日 2015年 04月30 日 260 0.52 0.52 中国银行 惠州仲恺 开发区支 非关联企 业 否 “日积月 累”保本 型 280 2015年 05月04 日 2015年 05月29 日 280 0.54 0.54 行 中国银行 惠州仲恺 开发区支 行 非关联企 业 否 日积月 累”保本 型 240 2015年 06月01 日 2015年 06月30 日 240 0.56 0.56 建行惠州 开发区支 行 非关联企 业 否 乾元-日 积利理财 产品 40 2015年 02月10 日 2015年 03月10 日 40 0.05 0.05 建行惠州 开发区支 行 非关联企 业 否 乾元-日 积利理财 产品 50 2015年 05月14 日 2015年 05月25 日 50 0.04 0.04 招商银行 深圳翠竹 支行 非关联企 业 否 招商银行 点金股指 赢52261 号理财计 划 500 2014年 12月19 日 2015年 03月20 日 500 5.71 5.71 合计 4,060 -- -- -- 4,060 16.43 16.43 委托理财资金来源 暂时闲置的自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 2015年04月24日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 新亚达(香 港)有限公 司 子公司 电子制程 行业 电子工具、 仪器仪表 设备、电子 元器件、化 工产品的 销售及售 后服务 HKD500万 元 63,528,451.55 41,437,644.28 19,543,165.14 1,593,846.52 1,305,570.44 深圳市新 亚新材料 有限公司 子公司 电子制程 行业 室温固化 硅橡胶的 技术开发、 生产与销 售；绝缘电 子硅材料、 环氧灌封 材料、液体 硅橡胶、导 热硅脂的 技术开发 与销售；化 工产品的 销售（不含 易燃、易 爆、剧毒等 危险化学 物品）；其 他国内贸 易、货物及 技术进出 口（不含法 律、行政法 规、国务院 决定禁止 项目和需 前置审批 的项目）。 RMB3000 万元 24,376,740.10 21,217,436.88 12,506,147.81 -1,560,328.83 -1,493,701.94 深圳市亚 子公司 电子制程 一般经营 RMB5000 89,703,557. 55,983,063. 96,913,624. 3,527,875 2,641,212.27 美斯通电 子有限公 司 行业 项目：电了 工具、仪器 仪表设备、 电子元器 件、化工产 品的销售 及售后服 务；信息咨 询（不含限 制项目）； 净化产品 的开发及 销售；净化 工程的设 计与安装， 机器设备 租赁；五金 零配件的 销售，国内 贸易（不含 专营、专 控、专卖商 品），经营 进出口业 务（法律、 行政法规、 国务院决 定禁止的 项目除外， 限制的项 目须取得 许可后方 可经营）。 许可经营 项目。 万元 85 64 27 .68 深圳市库 泰克电子 材料技术 有限公司 子公司 电子制程 行业 高分子电 子材料的 技术开发、 生产与销 售，国内商 业、物资供 销业，货物 及技术进 出口（以上 RMB500万 元 27,226,908.16 23,154,995.32 4,011,677.47 -360,299.42 548,057.32 均不含法 律、行政法 规、国务院 决定规定 需前置审 批和禁止 的项目）。 深圳市好 顺电工有 限公司 子公司 电子制程 行业 生产销售 电批毫伏 表、信号发 生器等电 子系列工 具、仪器仪 表及相关 配件 RMB1000 万元 14,024,292.75 13,522,484.37 987,118.72 -347,211.14 -332,020.61 惠州新力 达电子工 具有限公 司 子公司 电子制程 行业 电子工具、 仪器仪表、 设备、电子 元器件、化 工产品的 购销；国内 商业、物资 供销业 RMB1000 万 21,441,729.49 9,956,951.68 15,656,755.68 -538,560.11 -598,866.06 昆山市新 亚电子工 具有限公 司 子公司 电子制程 行业 五金工具、 化工产品 （不含危 险化学 品），电动 工具、电子 元件销售 RMB200万 5,579,421.75 1,332,540.46 13,327,835.87 566,982.75 481,588.38 苏州新亚 机电设备 有限公司 子公司 电子制程 行业 销售：机电 设备、五 金、仪器仪 表、电子元 器件、化工 产品、不锈 钢制品、办 公用品、劳 保用品； 自营和代 理各类商 品及技术 的进出口 RMB1000 万 8,527,477.16 8,079,434.75 16,072,149.02 908,874.99 535,289.99 业务。 深圳市旭 富达电子 有限公司 子公司 电子制程 行业 电子工具、 仪器仪表、 电子元器 件、化工产 品的销售 及国内商 业、物资供 销；信息咨 询、从事货 物技术进 出口业务 RMB100万 1,453,060.76 1,483,930.87 118,046.41 175,473.82 珠海市新 邦电子有 限公司 子公司 电子制程 行业 一般经营 项目可以 自主经营； 许可经营 项目凭审 批部门审 批权文件 或者许可 证件经营 RMB2500 万 35,139,333.55 27,286,971.73 12,614,844.24 2,172,738.91 1,510,822.61 东莞亦准 自动化科 技有限公 司 子公司 电子制程 行业 研发、加 工、产销、 安装及维 修：自动化 机械设备， （依法须 经批准的 项目，经相 关部门批 准后方可 开展经营 活动） RMB132万 5,463,046.61 391,694.29 2,014,724.25 -203,245.80 -197,078.15 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2015年1-9月经营业绩的预计 2015年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 -90.00% 至 -50.00% 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 100 至 500 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 1,050.54 业绩变动的原因说明 受本期销售毛利率下降及利息支出增加影响，预计2015年1-9月公司净利 润下滑； 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 √ 适用 □ 不适用 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《董 事会对非标无保留审计意见涉及事项的专项说明》及监事会对《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》的意 见。 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 √ 适用 □ 不适用 关于对广东赛翡蓝宝石科技有限公司的可供出售权益工具投资事项说明 由于该项投资时间尚短，2014年广东赛翡的业绩承诺已经达到,2015年1-6月的经营情况及财务数据持续好转。虽然广 东赛翡大客户美国GT公司已申请破产保护，但美国GT公司的已签订单仍在继续执行，且公司已经与日本京瓷、华为、中 兴等主要手机触摸屏厂建立了合作关系，批量订单陆续增加，公司的生产经营也在正常有序的进行，亦呈现良好的发展趋势。 未来随着蓝宝石产品在智能终端上的应用推广，公司所处的蓝宝石行业发展前景广阔。综合考虑公司技术、市场、蓝宝石行 业发展前景等各种相关因素后，预期美国GT公司申请破产保护对公司的不利影响属于暂时性的，故期末未计提可供出售金 融资产减值准备。 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司于2015年5月5日召开2014年年度股东大会，审议通过了《2014年度利润分配预案》。以2014年12月31日的总股本19,980 万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），共计派发现金1,998,000.00元（含税）。本次权益分派股权登 记日为：2015年6月1日，除权除息日为：2015年6月2日，现金红利发送日为：2015年6月2日。本次分派对象为：截止2015 年6月1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 0.00 每10股转增数（股） 10 分配预案的股本基数（股） 199,800,000 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 以公司目前总股本199,800,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增199,800,000股，本次转 增完成后公司总股本将变更为399,600,000股；本次分配不送红股、不进行现金分红。上述利润分配符合公司章程及公司 股东分红回报规划的相关规定，公司独立董事发表了独立意见，充分保护了中小投资者的合法权益。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2015年03月11日 公司会议室 实地调研 机构 招商证券 公司发展战略、市值管理、 并购打算、广东赛翡经营 情况等。 2015年04月29日 公司会议室 实地调研 机构 上投摩根 公司基本情况、股权激励、 并购打算、股东情况、广 东赛翡经营情况等。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企 业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度， 积极开展投资者关系管理工作，促进公司规范运作。 截止报告期末，公司治理整体运作比较规范、独立性强、信息披露规范，公司治理的实际状况基本符合中国证监会、深 圳证券交易所发布的有关公司治理的规范性文件。不存在尚未解决的治理问题，公司治理与《公司法》和中国证监会相关规 定的要求不存在差异。 1、关于股东与股东大会 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》等的规定和要求，规范股 东大会召集、召开、表决程序，股东大会召开前在规则规定时间内发出股东大会通知，股东大会提案审议符合程序，出席会 议人员的资格合法有效，并聘请律师进行现场见证。确保全体股东享有平等地位，充分行使自己的权利。 2、关于公司与控股股东 报告期内，公司在业务、人员、资产、财务和机构方面均已独立于控股股东，公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作。 公司控股股东及实际控制人能严格规范自己的行为，未出现超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和生产经营活动的行 为。 3、关于董事与董事会 公司严格按照公司章程规定的选聘程序选举董事。报告期内，公司第二届董事会届满换届，第三届董事会由九名董事组成， 其中独立董事三名，占全体董事的三分之一；2013年12月26日，董事蒋浩先生因个人原因辞去董事、副总经理职务，截至报 告期末，董事会由八名董事组成，其中独立董事三名，董事会的人数及人员构成符合法律法规与公司章程的要求。董事会严 格按照公司章程和《董事会议事规则》等规定召集召开董事会会议和股东大会会议，执行股东大会决议；全体董事能够依据 《董事会议事规则》、《中小板块上市公司董事行为指引》等要求勤勉、尽责地履行董事的权利、义务和责任。 4、关于监事与监事会 公司严格按照公司章程规定的选聘程序选举监事。报告期内，公司第二届监事会届满换届，第三届监事会由三名监事组成， 其中股东代表监事两名，职工代表监事一名，监事会的人数及人员构成符合法律法规与公司章程的要求。监事会严格按照公 司章程、《监事会议事规则》等的要求，召集召开监事会会议；全体监事认真履行职责，勤勉、尽责地对公司财务以及董事、 高级管理人员进行监督，维护公司及股东的合法权益。 5、关于绩效评价和激励约束机制 公司已基本建立公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制，公司高管人员的聘任公开、透明， 符合法律法规的规定。 6、关于相关利益者 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，实现社会、股东、公司、供应商、客户、员工等各方 利益的和谐发展，共同推动公司和行业持续、稳健发展。公司自成立以来，特别是上市之后，严格按照《公司法》、《证券 法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规的要求规范运作，不断完善公司的治理结构，切实维护中小股东的利益。 7、关于信息披露与透明度 公司指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露与投资者关系的管理，接待投资者和调研机构的 来访和咨询。指定《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关法律法规的规 定和公司《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》真实、准确、及时地披露信息，并确保所有股东有公平的机会获得 信息。 8、内部审计相关工作 公司已经建立了内部审计制度，设置审计部门，聘任了审计机构负责人，对公司日常运行、内控制度和公司重大关联交易进 行有效监督和控制。 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露 索引 深圳市 新力达 新亚汽 车贸易 有限公 司 实际控 制人控 制的企 业 经营性 支付维 修费 市场价 格 2.71 18.21% 150 否 货币形 式 2015年 04月14 日 巨潮 资讯 网 "2015 年日 常关 联交 易预 计情 况的 公告" 深圳市 新力达 汽车贸 易有限 公司 大股东 控股子 公司 经营性 支付维 修费 市场价 格 3.77 25.34% 150 否 货币形 式 2015年 04月14 日 巨潮 资讯 网 "2015 年日 常关 联交 易预 计情 况的 公告" 徐琦 实际控 制人 经营性 承租办 公室 市场价 格 1.2 0.00% 30 否 货币形 式 2015年 04月14 日 巨潮 资讯 网 "2015 年日 常关 联交 易预 计情 况的 公告" 深圳市 新力达 电子集 团有限 公司 控股股 东 经营性 出租办 公室 市场价 格 2.56 1.87% 12 否 货币形 式 2015年 04月14 日 巨潮 资讯 网 "2015 年日 常关 联交 易预 计情 况的 公告" 合计 -- -- 10.24 -- 342 -- -- -- -- -- 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 应付关联方债务： 关联方 关联关系 形成原因 期初余额（万 元） 本期新增金 额（万元） 本期归还金 额（万元） 利率 本期利息（万 元） 期末余额（万 元） 深圳市新力 达电子集团 有限公司 控股股东 资金拆入 15,244.68 0 1,000 6.00% 408.66 14,653.34 5、其他关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 许伟明、徐琦 公司实际控制 人许伟明、徐琦 已出具《避免同 业竞争的承诺 函》，承诺：“1、 不直接或间接 从事、参与、发 展、投资与股份 公司业务相同 或相类似的业 务或项目，也不 为其自身或代 表任何第三方 成立、发展、参 与、协助任何经 济实体与股份 公司进行直接 或间接的竞争。 2、除在股份公 司或其下属公 司担任职务外， 不在业务与股 份公司相同、类 似或在任何方 面构成竞争的 其他经济实体 中担任董事、高 级管理人员或 核心技术人员。 3、不利用对股 份公司的了解 及获取的信息 直接或间接从 事、参与与股份 公司相竞争的 业务或活动，并 承诺不直接或 间接进行或参 与任何损害或 可能损害股份 公司利益的其 他竞争行为。该 等竞争包括但 不限于：利用在 2014年04月13 日 长期 截至报告期末， 不存在违反承 诺行为。 股份公司的控 制地位怂恿、诱 使或以其他任 何方式致使股 份公司的高级 管理人员及核 心技术人员泄 露股份公司的 商业秘密与核 心技术，或者离 开股份公司；不 正当地利用股 份公司的无形 资产；在广告、 宣传上贬损股 份公司的产品 形象与企业形 象等。4、不向 业务与股份公 司相同、类似或 在任何方面构 成竞争的其他 经济实体或个 人提供专有技 术或提供销售 渠道、客户信息 等商业秘密。5、 本人将促使本 人拥有控制权 的任何经济实 体遵守上述承 诺，若本人或本 人控制的任何 经济实体未履 行上述承诺给 股份公司造成 损失的，本人将 承担赔偿责任。 深圳市新力达 电子集团有限 公司、惠州市奥 科汽车配件有 限公司 公司持股5%以 上主要股东深 圳市新力达电 子集团有限公 司、惠州市奥科 汽车配件有限 2015年04月13 日 长期 截至报告期末， 不存在违反承 诺行为。 公司出具《避免 同业竞争的承 诺函》，承诺： “1、不直接或间 接从事、参与、 发展、投资与股 份公司业务相 同或相类似的 业务或项目，也 不为其自身或 代表任何第三 方成立、发展、 参与、协助任何 经济实体与股 份公司进行直 接或间接的竞 争。2、不利用 对股份公司的 了解及获取的 信息直接或间 接从事、参与与 股份公司相竞 争的业务或活 动，并承诺不直 接或间接进行 或参与任何损 害或可能损害 股份公司利益 的其他竞争行 为。3、不向业 务与股份公司 相同、类似或在 任何方面构成 竞争的其他经 济实体或个人 提供专有技术 或提供销售渠 道、客户信息等 商业秘密。 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 √ 是 □ 否 审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬（万元） 50 半年度财务报告的审计是否较2014年年报审计是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 十一、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 17,550,000 8.78% -4,208,664 -4,208,664 13,341,336 6.67% 3、其他内资持股 17,550,000 8.78% -4,208,664 -4,208,664 13,341,336 6.67% 境内自然人持股 17,550,000 8.78% -4,208,664 -4,208,664 13,341,336 6.67% 二、无限售条件股份 182,250,000 91.22% 4,208,664 4,208,664 186,458,664 93.32% 1、人民币普通股 182,250,000 91.22% 4,208,664 4,208,664 186,458,664 93.32% 三、股份总数 199,800,000 100.00% 199,800,000 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 高管锁定股解除限售。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,443 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末 持有的普 通股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 普通股数 量 持有无限 售条件的 普通股数 量 质押或冻结情况 股份状态 数量 深圳市新力达 电子集团有限 公司 境内非国有法人 47.25% 94,400,000 0 94,400,000 质押 91,000,000 许伟明 境内自然人 8.90% 17,788,448 13,341,336 4,447,112 赵荣喜 境内自然人 2.60% 5,190,000 0 5,190,000 平安证券有限 责任公司 境内非国有法人 1.98% 3,948,200 0 3,948,200 中融国际信托 有限公司－中 融方正融金1 号结构化证券 投资集合资金 信托计划 其他 1.62% 3,228,000 0 3,228,000 招商证券股份 有限公司 境内非国有法人 1.33% 2,650,345 0 2,650,345 长城证券有限 责任公司 境内非国有法人 1.18% 2,350,400 0 2,350,400 云南国际信托 有限公司－紫 峰稳健结构化 证券投资集合 资金信托计划 其他 0.66% 1,312,200 0 1,312,200 鹏华资产－浦 发银行－鹏华 资产金润20号 资产管理计划 其他 0.59% 1,174,639 0 1,174,639 华润深国投信 托有限公司－ 华润信托·润金 125号集合资 金信托计划 其他 0.58% 1,161,500 0 1,161,500 上述股东关联关系或一致行动的 1、公司的实际控制人许伟明、徐琦与其他股东不存在关联关系或《上市公司股东持股 说明 变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况；2、公司未知其他股东之间是否 存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情 况。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市新力达电子集团有限公司 94,400,000 人民币普通股 94,400,000 赵荣喜 5,190,000 人民币普通股 5,190,000 许伟明 4,447,112 人民币普通股 4,447,112 平安证券有限责任公司 3,948,200 人民币普通股 3,948,200 中融国际信托有限公司－中融方 正融金1号结构化证券投资集合 资金信托计划 3,228,000 人民币普通股 3,228,000 招商证券股份有限公司 2,650,345 人民币普通股 2,650,345 长城证券有限责任公司 2,350,400 人民币普通股 2,350,400 云南国际信托有限公司－紫峰稳 健结构化证券投资集合资金信托 计划 1,312,200 人民币普通股 1,312,200 鹏华资产－浦发银行－鹏华资产 金润20号资产管理计划 1,174,639 1,174,639 华润深国投信托有限公司－华润 信托·润金125号集合资金信托计 划 1,161,500 人民币普通股 1,161,500 前10名无限售条件普通股股东之 间，以及前10名无限售条件普通 股股东和前10名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 1、公司的实际控制人许伟明、徐琦与其他股东不存在关联关系或《上市公司股东持股 变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况；2、公司未知其他股东之间是否 存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情 况。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 （未完）  |