[收购]江苏三友：华泰联合证券有限责任公司关于公司收购报告书之财务顾问报告书
华泰联合证券有限责任公司 关于 江苏三友集团股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 收购报告书 之 财务顾问报告书 （深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦26层） 二零一五年七月 目 录 第一节 释义 ........................................................................................ 1 第二节 序言 ........................................................................................ 6 第三节 财务顾问承诺与声明 ............................................................ 9 第四节 收购人情况介绍 .................................................................. 11 第五节 本次收购的基本情况 .......................................................... 53 第六节 财务顾问意见 ...................................................................... 56 声明与承诺 1、本财务顾问与本次权益变动信息披露义务人之间不存在任何关联关系， 亦未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本报告书中列载的信息和对本报 告书做任何解释或者说明。本财务顾问就本次收购报告书所发表的报告书是完全 独立进行的。 2、本财务顾问依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人已 对本财务顾问做出承诺，保证其所提供的所有文件、材料及口头证言真实、准确、 完整、及时，不存在任何重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准 确性、完整性和合法性负责。 3、本财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专 业意见与信息披露义务人所披露文件的内容不存在实质性差异。 4、本财务顾问已对信息披露义务人披露的文件进行充分核查，确信披露文 件的内容与格式符合要求。 5、本财务顾问特别提醒投资者注意，本报告书所述事项并不代表有权机关 对于本次交易相关事项的实质性判断、确认或批准。本报告书不构成对本次权益 变动各方及其关联公司的任何投资建议，投资者根据本报告书所作出的任何投资 决策而产生的相应风险，本财务顾问不承担任何责任。 6、本财务顾问特别提醒本次交易相关主体及投资者认真阅读信息披露义务 人出具的收购报告书以及有关此次权益变动各方发布的相关公告。 7、在担任财务顾问期间，本财务顾问执行了严格的保密措施及内部防火墙 制度。 释 义 除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下含义： 上市公司/江苏三友 指 江苏三友集团股份有限公司，深圳证券交易所上市企业， 证券代码002044 美年大健康/标的公司 指 美年大健康产业（集团）股份有限公司 发行对象/交易对方 指 美年大健康产业（集团）股份有限公司全体股东，共计103 名，具体详见本报告书“第三节 交易对方情况” 拟置出资产/置出资产 指 江苏三友拥有的全部资产和负债（包括或有负债） 本报告书 指 《华泰联合证券有限责任公司关于江苏三友集团股份有 限公司收购报告书之财务顾问报告书》 《江苏三友评估报告》 指 经北京中同华资产评估有限公司就置出资产出具的《资产 评估报告书》（中同华评报字（2015）第111号） 拟置出资产价值 指 《江苏三友评估报告》所载明的江苏三友全部资产和负债 评估值 拟注入资产/注入资产/购 买资产 指 交易对方持有的美年大健康100%的股份 《拟注入资产评估报告》 指 经北京中同华资产评估有限公司就注入资产出具的《资产 评估报告书》（中同华评报字（2015）第110号） 拟注入资产评估值 指 《拟注入资产评估报告》载明的、拟注入资产截至2014 年12月31日的评估值 拟注入资产价值 指 《拟注入资产评估报告》所记载的拟注入资产评估值加上 基准日后相关方缴付的对美年大健康103,000.00万元增资 款后的价值 交易标的 指 本次交易的置出资产、注入资产 本次交易/本次重大资产 重组 指 江苏三友以拟置出资产，与交易对方持有的美年大健康 100%股份中的等值部分进行资产置换；与资产置换同时， 江苏三友向交易对方发行股份，购买交易对方持有的美年 大健康剩余股份，并且，江苏三友向特定对象非公开发行 股份募集配套资金 资产置换 指 江苏三友以拟置出资产与拟注入资产中的等值部分进行 置换，拟置出资产由俞熔和陆尔穗协商确定的第三方承接 资产承接方 指 拟置出资产的承接方，系俞熔和陆尔穗共同指定的第三方 收购人/俞熔等收购人/信 息披露义务人 指 俞熔及其控制的上海天亿投资（集团）有限公司、上海美 馨投资管理有限公司、上海和途投资中心（有限合伙）、 上海天亿资产管理有限公司和中卫成长（上海）创业投资 合伙企业（有限合伙）；以及北京世纪长河科技集团有限 公司、徐可、张胜江、李林、林琳、温海彦、崔岚、张宁、 周宝福、孙彤、赵路、岳仍丽、张丽和高伟 盈利预测补偿承诺人/业 指 上海天亿投资（集团）有限公司、上海天亿资产管理有限 绩承诺方 公司、上海美馨投资管理有限公司、北京世纪长河科技集 团有限公司、中卫成长（上海）创业投资合伙企业（有限 合伙）、俞熔、徐可、朱玉华、高伟、付桂珍、温海彦、 林琳、秦阳、岳仍丽、王织、丁子、邹炎平、骞虹、陈冷 穆、张俊斌、赵路、孙彤、宋启军、周瑞山、马国庆、和 小东、李林、杨翠英、李斌、张丽、刘群新、张宁、周宝 福、陈忠桥、陈萍、崔岚、张胜江、吴宾、刘相国、张学 富、林锦盘、李翔、相培恒、闫丽宣、段泽彪、罗彤、张 宇、李若琳、喻琰、李铁军、蒋京湘、邓小俊、张瑞霞、 吕祖芹、周雷 发行股份购买资产 指 江苏三友向交易对方发行股份，购买拟注入资产价值与拟 置出资产价值的差额部分 募集配套资金 指 江苏三友采用询价发行方式向不超过十名符合条件的特 定对象非公开发行境内上市人民币普通股股票以募集本 次重大资产重组的配套资金 审计基准日/评估基准日 指 江苏三友全部资产和负债及美年大健康100%股份的审计 及评估基准日，即2014年12月31日 交割 指 （1）拟注入资产办理完毕股份过户的工商变更登记手续； （2）江苏三友向资产承接方交付拟置出资产，以签署交 割确认文件为准；（3）江苏三友向中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司办理发行股份购买资产的登记手 续，将发行股份购买资产的股份登记至交易对方名下的行 为；以及（4）如适用，江苏三友采用询价发行方式向不 超过十名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套 资金在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理 本次募集配套资金非公开发行的登记手续，将本次募集配 套资金的非公开发行的股份登记至特定对象名下的行为 交割日 指 交易各方完成交割之当日，该日期由交易各方于本次重大 资产重组获得中国证监会核准之后另行协商确定 损益归属期间 指 自基准日（不包括基准日当日）起至交割日（包括交割日 当日）止的期间；但是在实际计算该期间的损益归属时， 系指自基准日（不包括评估基准日当日）起至交割日前一 个月最后一日止的期间 《资产置换协议》 指 江苏三友与交易对象于2015年3月24日签署的《江苏三 友集团股份有限公司与美年大健康产业（集团）股份有限 公司全体股东及俞熔、陆尔穗之资产置换协议》 《发行股份购买资产协 议》 指 江苏三友与交易对象于2015年3月24日签署的《江苏三 友集团股份有限公司与美年大健康产业（集团）股份有限 公司全体股东之非公开发行股份购买资产协议》 《盈利预测补偿协议》 指 江苏三友与盈利预测补偿承诺人于2015年3月24日签署 的《盈利预测补偿协议》 《盈利预测补偿协议之 补充协议》 指 江苏三友与盈利预测补偿承诺人于2015年6月4日签署 的《盈利预测补偿协议》 《备考审计报告》 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年3月24日 出具的《江苏三友集团股份有限公司备考审计报告》（瑞 华专审字【2015】01620003号） 《盈利预测审核报告》 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年3月16日 出具的《美年大健康产业（集团）股份有限公司盈利预测 审核报告》（瑞华核字【2015】01620001号） 《备考盈利预测审核报 告》 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年3月24日 出具的《江苏三友集团股份有限公司备考盈利预测审核报 告》（瑞华核字【2015】01620005号） 内控报告 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年3月16日 出具的《美年大健康产业（集团）股份有限公司内部控制 鉴证报告》（瑞华核字【2015】01620004号） 重组报告书 指 《江苏三友集团股份有限公司重大资产置换及发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》 近三年/报告期 指 2012年、2013年、2014年 股东大会 指 江苏三友股东大会 董事会 指 江苏三友董事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司 主承销机构/联席主承销 商 指 齐鲁证券有限公司、华泰联合证券有限责任公司 瑞华 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中同华、评估机构 指 北京中同华资产评估有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2005年修订）、《中华人民 共和国公司法》（2013年修订）（以有关法律事宜发生时 的生效法律为准） 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》（2014年修订） 《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订)》 《首发办法》 指 《首次公开发行股票并上市管理办法》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订） 《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》（2014年修订） 《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 《16号准则》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号 ——上市公司收购报告书》 《19号准则》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第19号 ——财务信息的更正及相关披露》 元 指 人民币元 天亿投资 指 上海天亿投资（集团）有限公司 美馨投资 指 上海美馨投资管理有限公司 凯雷投资 指 北京凯雷投资中心（有限合伙） 世纪长河 指 北京世纪长河科技集团有限公司 平安投资 指 深圳市平安创新资本投资有限公司 平安实业 指 平安投资前身，深圳市平安实业投资有限公司 和途投资 指 上海和途投资中心（有限合伙） 说明：由于四舍五入的原因，本报告书中分项之和与合计项之间可能存在尾差。 第一节 序言 根据江苏三友第五届董事会第十八次会议决议、《重组报告书》、江苏三友 与交易对方签署的《资产置换协议》、《发行股份购买资产协议》、《盈利预测 补偿协议》等文件，本次重大资产重组方案包括：（一）重大资产置换；（二） 发行股份购买资产；（三）发行股份募集配套资金。本次重大资产置换和发行股 份购买资产两部分同时生效、互为前提条件。任何一部分内容因未获得中国政府 部门或监管机构批准而无法付诸实施，则其他部分均不予实施。募集配套资金在 前两项交易的基础上实施，募集配套资金实施与否或者配套资金是否足额募集， 均不影响前两项交易的实施。 本次交易的主要内容如下： 1、重大资产置换 江苏三友集团股份有限公司以全部资产及负债（包括或有负债）与上海天亿 投资（集团）有限公司等24家企业及俞熔、徐可、朱玉华等79名自然人持有的 美年大健康产业（集团）股份有限公司的100%股份中的等值部分进行置换。 2、发行股份购买资产 上述重大资产置换双方交易标的作价的差额部分由江苏三友集团股份有限 公司依据美年大健康产业（集团）股份有限公司全体股东各自持有美年大健康的 股份比例向其非公开发行股份购买。 3、发行股份募集配套资金 为提高本次重组绩效，增强重组完成后上市公司盈利能力和可持续发展能力， 江苏三友拟采用询价发行方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股 份募集配套资金，总金额不超过40,000.00万元。 本次非公开发行股份募集配套资金总额不超过本次交易总额的25%。江苏三 友本次发行股份募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司 股票交易均价的90%，即8.22元/股。发行股份募集配套资金扣除用于支付本次 交易相关的中介机构费用后将用于“医疗服务信息化系统建设项目”、“产业并购 项目”。根据拟募集配套资金的金额及发行价格下限计算，公司拟募集配套资金 发行股份数量不超过4,866.18万股。 本次发行新股的数量为730,755,838股：本次拟注入资产作价554,270.06万 元，拟置出资产作价48,587.02万元；按照上市公司关于本次股份发行价格6.92 元/股和本次资产置换的作价差额505,683.04万元计算，本次拟向天亿投资等交 易对方发行股份730,755,838股，占发行后总股本比例为76.52%。本次交易后， 江苏三友股权结构如下所示： 股东名称 本次交易前 发行股份购买资产后 募集配套资金（以发行上限 计算） 股份数（万 股） 占比 股份数（万 股） 占比 股份数（万股） 占比 天亿投资 - - 13,588.87 11.35% 13,588.87 10.80% 天亿资管 - - 9,375.28 7.83% 9,375.28 7.45% 美馨投资 - - 8,737.23 7.30% 8,737.23 6.94% 凯雷投资 - - 8,457.46 7.06% 8,457.46 6.72% 世纪长河 - - 7,734.95 6.46% 7,734.95 6.15% 南通友谊 6,255.35 22.50% 6,255.35 5.22% 6,255.35 4.97% 大中咨询 - - 3,586.52 3.00% 3,586.52 2.85% 平安投资 - - 3,412.03 2.85% 3,412.03 2.71% 和途投资 - - 3,141.91 2.62% 3,141.91 2.50% 发行股份 购买资产 其他交易 对方 - - 33,900.00 28.31% 33,900.00 26.94% 重组前江 苏三友其 他股东 21,551.65 77.50% 21,551.65 18.00% 21,551.65 17.13% 募集配套 资金交易 对方 - - - - 6,097.56 4.85% 合计 27,807.00 100.00% 119,741.2463 100.00% 125,838.8072 100.00% 本次重大资产重组完成后（不考虑募集配套资金），俞熔及其控制的天亿投 资、天亿资管、美馨投资、和途投资和中卫成长将合计拥有上市公司股份 289,328,235股，持股比例为30.30%（因上市公司2015年6月3日实施2014年 度分红及转增股本而对本次交易发行价格进行除权除息调整后，上述股份数调整 为363,995,356股，持股比例为30.40%），俞熔为本次交易完成后的上市公司实 际控制人。 本次交易完成后，俞熔等收购人将合计拥有上市公司股份50,708.23万股， 持股比例为42.35%； 根据《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》等 法规要求，俞熔等收购人成为本次交易的信息披露义务人，并履行了披露收购报 告书等信息披露义务。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 收购管理办法》等相关法律及规范性文件的规定，华泰联合证券有限公司接受信 息披露义务人委托，担任本次交易的收购方财务顾问，并就其披露的收购报告书 有关内容出具报告书。 本财务顾问已对出具报告书所依据的事实进行了尽职调查，对本报告书内容 的真实性、准确性和完整性负有诚实信用、勤勉尽责之义务。 本财务顾问审阅了本次权益变动所涉及相关文件，根据相关法律法规和规范 性文件的要求，针对收购报告书中涉及的事宜出具财务顾问意见。 本财务顾问按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责 的精神，经过审慎的尽职调查，在认真查阅相关资料和充分了解本次收购行为的 基础上，就收购人本次收购行为及豁免要约收购申请文件的相关内容出具报告书， 以供广大投资者及有关各方参考。 第二节 财务顾问承诺与声明 一、财务顾问承诺 根据《收购办法》第六十八条，本财务顾问特作承诺如下： （一）本财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的 专业意见与收购人申报文件的内容不存在实质性差异。 （二）本财务顾问已对收购人关于本次收购的申报文件进行核查，确信申报 文件的内容与格式符合相关法规规定。 （三）本财务顾问有充分理由确信本次收购符合法律、法规和有关监管机构 的规定，有充分理由确信收购人披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏。 （四）本财务顾问就本次收购所出具的财务顾问报告已提交其内核机构 审查，并获得通过。 （五）本财务顾问在担任收购人财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严 格执行内部防火墙制度，除收购方案操作必须的与监管部门沟通外，未泄漏与收 购相关的尚未披露的信息。 （六）本财务顾问与收购人就收购后的持续督导事宜，已经依照相关法规要 求签署了持续督导协议。 二、财务顾问声明 （一）本报告所依据的文件、资料及其他相关材料由收购人提供，收购人已 向本财务顾问保证：其出具本报告所提供的所有文件和材料均真实、完整、准确， 并对其真实性、准确性、完整性承担责任。 （二）本财务顾问基于“诚实信用、勤勉尽责”的原则，已按照执业规则规定 的工作程序，旨在就《华泰联合证券有限责任公司关于江苏三友集团股份有限公 司收购报告书》相关内容发表意见，发表意见的内容仅限收购报告书及其摘要正 文所列内容，除非中国证监会另有要求，并不对与本次收购行为有关的其他方面 发表意见。 （三）政府有关部门及中国证监会对本报告书内容不负任何责任，对其内容 的真实性、准确性和完整性不作任何保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈 述。同时，本财务顾问提醒投资者注意，本报告书不构成对江苏三友的任何投资 建议或意见，对投资者根据本报告书做出的任何投资决策可能产生的风险，本财 务顾问不承担任何责任。 （四）本财务顾问没有委托或授权其他任何机构和个人提供未在本报告书中 列载的信息和对本报告书做任何解释或说明。 （五）本财务顾问报告书仅供本次收购事宜报告作为附件使用。未经本财务 顾问书面同意，本财务顾问报告书告不得被用于其他任何目的，也不得被任何第 三方使用。 第三节 收购人情况介绍 收购人包括天亿投资等6家机构及徐可等14名自然人，具体如下： 收购人名称 持有美年大健康股 份数量（万股） 持股比例 上海天亿投资（集团）有限公司 9,900.0000 14.78% 上海天亿资产管理有限公司 6,830.2437 10.20% 上海美馨投资管理有限公司 6,365.4000 9.50% 北京世纪长河科技集团有限公司 5,635.2000 8.41% 上海和途投资中心（有限合伙） 2,289.0000 3.42% 徐可 1,800.0000 2.69% 高伟 1,504.3386 2.25% 俞熔 900.0000 1.34% 温海彦 510.0000 0.76% 林琳 450.0000 0.67% 中卫成长（上海）创业投资合伙企业（有限合伙） 233.7785 0.35% 岳仍丽 166.9800 0.25% 孙彤 75.0000 0.11% 李林 60.0000 0.09% 张丽 48.0000 0.07% 周宝福 45.0000 0.07% 张宁 45.0000 0.07% 崔岚 30.0000 0.04% 张胜江 30.0000 0.04% 赵路 24.9000 0.04% 合计 36,942.8408 55.15% 收购人之间在股权、资产、业务、人员等方面的关系如下： 一、收购人基本情况 （一）天亿投资 1、基本情况 企业名称 上海天亿投资（集团）有限公司 注册地址 上海市华山路2018号2502室-2505室 法定代表人 俞熔 注册资本 200,000,000元 成立日期 1998年3月9日 企业类型 有限责任公司 经营期限 1998年3月9日至2028年3月8日 营业执照号 310000000060161 税务登记号 310104134623545 组织机构代码 13462354-5 经营范围 创业投资，实业投资，资产经营管理，投资管理、咨询。【依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 股东情况 俞熔持股63.00%、冠元申咨询持股35.00%、林熙持股2.00% 通讯地址 上海市华山路2018号2502室-2505室 联系电话 021-54070999 80.00%20.00% 2.00% 35.00%63.00% 俞熔林熙 天亿投资 冠元申咨询 2、股权控制关系 截至本报告书签署之日，天亿投资的控股股东及实际控制人为俞熔。其股权 控制结构如下图所示： 3、控股股东、实际控制人所控制的其他核心企业、关联企业 截至本报告书签署之日，天亿投资控股股东暨实际控制人为俞熔，其所控制 的其他核心企业及关联企业的情况，请参见本报告书“第三节 收购人情况介绍/ （七）俞熔/3、控制的核心企业和关联企业的情况”。 4、最近三年的主营业务及财务数据 天亿投资最近三年主营业务为股权投资，其合并口径主要财务数据如下所示： 单位：元 项目 2014年12月31日 2013年12月31日 2012 年 12 月 31 日 资产总额 511,821,279.93 369,306,488.57 368 ,395,492.08 负债总额 461,270,573.25 293,706,427.43 280,468,386.97 所有者权益总额 50,550,706.68 75,600,061.14 87,927,105.11 项目 2014年度 2013年度 2012 年 度 营业收入 4,887,072.28 3,834,981.60 6,791,794. 20 营业利润 -29,248,160.09 -12,324,458.92 - 20,898,927.33 净利润 -29,299,354.46 -12,327,043.97 - 20,846,477.33 项目 2014年12月31 日 2013年12月31 日 2012年12月31 日 资产总额 511,821,279.93 369,306,488.57 368,395,492.08 负债总额 461,270,573.25 293,706,427.43 280,468,386.97 所有者权益总 额 50,550,706.68 75,600,061.14 87,927,105.11 项目 2014年度 2013年度 2012年度 营业收入 4,887,072.28 3,834,981.60 6,791,794.20 营业利润 -29,248,160.09 -12,324,458.92 -20,898,927.33 净利润 -29,299,354.46 -12,327,043.97 -20,846,477.33 注：以上数据已经瑞华会计师事务所审计。 5、董事、监事及高级管理人员 截至本报告书签署之日，天亿投资的董事、监事、高级管理人员情况如下： 姓名 曾 用 名 身份证件号码 国籍 职务 长期居住地 是否取 得其他 国家或 地区居 留权 俞熔 无 61010319711214**** 中国 董事长 上海市浦东新区东方路** 号 否 林熙 无 61010319431112**** 中国 董事 厦门市前埔北区一里230 号**室 否 陈静 无 31010719701012**** 中国 财务总 监、监事 上海市华山路688号**室 否 王飞舟 无 35021119661006**** 中国 董事 306-1860SouthmereCrescentEast,Surrey,BC,Canada 是（拥 有加拿 大居留 权） 前述人员最近5年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事 处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。 （二）天亿资管 1、基本情况 企业名称 上海天亿资产管理有限公司 注册地址 上海市崇明县城桥镇鳌山路2号13幢109室 法定代表人 俞熔 注册资本 20,000,000元 成立日期 2006年8月3日 企业类型 有限责任公司 经营期限 2006年8月3日至2016年8月2日 营业执照号 310230000261233 税务登记号 310230791469648 组织机构代码 79146964-8 经营范围 资产管理，投资管理，企业管理，企业形象策划，商务咨询。【依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 股东情况 俞熔持股70.00%，天亿投资持股30% 通讯地址 上海市崇明县城桥镇鳌山路2号13幢109室 联系电话 021-54070999 2、股权控制关系 截至本报告书签署之日，天亿资管控股股东、实际控制人为俞熔，其股权结 构如下图所示： 70.00%30.00% 63.00%俞熔天亿投资 天亿资管 3、控股股东、实际控制人所控制的其他核心企业、关联企业 截至本报告书签署之日，关于天亿资管的控股股东暨实际控制人为俞熔，其 所控制的其他核心企业及关联企业的情况，请参见本报告书“第三节 收购人及 情况介绍/（七）俞熔/3、控制的核心企业和关联企业的情况”。 4、最近三年的主营业务和财务状况 天亿资管最近三年主营业务为股权投资，其合并口径主要财务数据如下所示： 单位：元 项目 2014年12月31日 2013年12月31日 2012年12月31日 资产总额 279,705,368.67 160,561,945.09 216,289,279.18 负债总额 258,953,940.12 138,084,084.74 189,997,852.02 所有者权益总额 20,751,428.55 22,477,860.35 26,291,427.16 项目 2014年度 2013年度 2012年度 营业收入 2,548,543.68 2,548,543.68 2,612,106.12 营业利润 -1,975,322.40 -2,874,185.84 -10,550,370.86 净利润 -3,526,431.80 -3,813,566.81 -10,550,944.93 注：以上数据已经瑞华会计师事务所审计。 5、董事、监事及高级管理人员 截至本报告书签署之日，天亿资管的董事、监事、高级管理人员情况如下： 姓名 曾用 名 身份证件号码 国籍 职务 长期居住地 是否取得 其他国家 或地区居 留权 俞熔 无 61010319711214**** 中国 执行董事 上海市浦东新 区东方路**号 否 林熙 无 61010319431112**** 中国 监事 厦门市前埔北 区一里230号 否 48.16% 100.00% 51.84% 俞熔世纪长河 美馨投资 郭美玲 **室 陈静 无 31010719701012**** 中国 财务总监 上海市华山路 688号**室 否 前述人员最近5年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事 处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。 （三）美馨投资 1、基本情况 企业名称 上海美馨投资管理有限公司 注册地址 上海市宝山区蕴川路5503号4525室 法定代表人 俞熔 注册资本 57,867,300元 成立日期 2010年11月18日 企业类型 有限责任公司 经营期限 2010年11月18日至2030年11月17日 营业执照号 310113000862584 税务登记号 310113564804880 组织机构代码 56480488-0 经营范围 创业投资；投资管理；实业投资；企业资产管理；投资咨询；企业管理。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 股东情况 俞熔持股51.84%、世纪长河持股48.16% 通讯地址 上海市宝山区蕴川路5503号4525室 联系电话 021-54070999 2、股权控制关系 美馨投资控股股东为俞熔，其股权结构如下图所示： 3、控股股东、实际控制人所控制的其他核心企业、关联企业 截至本报告书签署之日，关于美馨投资的控股股东暨实际控制人为俞熔，其 所控制的其他核心企业及关联企业的情况，请参见本报告书“第三节 收购人情 况介绍/（七）俞熔/3、控制的核心企业和关联企业的情况”。 4、最近三年的主营业务和财务状况 美馨投资最近三年主营业务为股权投资，其合并口径主要财务数据如下所示： 单位：元 项目 2014年12月31日 2013年12月31日 2012年12月31日 资产总额 68,625,198.68 72,071,571.55 49,997,677.79 负债总额 2,500.00 0.00 29,040,000.00 所有者权益总额 68,622,698.68 72,071,571.55 20,957,677.79 项目 2014年度 2013年度 2012年度 营业收入 61,000.00 0.00 0.00 营业利润 -3,448,872.87 -86,106.24 -60,923.46 净利润 -3,448,872.87 -86,106.24 -60,923.46 注：以上数据已经瑞华会计师事务所审计。 5、董事、监事及高级管理人员 截至本报告书签署之日，美馨投资的董事、监事、高级管理人员情况如下： 姓名 曾 用 名 身份证件号码 国籍 职务 长期居住地 是否取得其 他国家或地 区居留权 俞熔 无 61010319711214**** 中国 执行董事 总经理 上海市浦东新区东 方路**号 否 郭美 玲 无 37900819681011**** 中国 监事 北京市昌平区回龙 观镇定福黄庄村碧 水庄园**号 否 陈静 无 31010719701012**** 中国 财务总监 上海市华山路688 号**室 否 前述人员最近5年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事 处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。 （四）和途投资 1、基本情况 企业名称 上海和途投资中心（有限合伙） 72.48%27.52% 俞熔（普通合伙人）其他22名有限合伙人 和途投资 注册地址 上海市嘉定区嘉定镇博乐路70号10幢2120室 执行事务合伙 人 俞熔 出资额 47,763,800元 成立日期 2013年6月28日 企业类型 有限合伙企业 经营期限 2013年6月28日至2043年6月27日 营业执照号 310114002561863 税务登记号 310114071246796 组织机构代码 07124679-6 经营范围 投资管理，资产管理，实业投资，创业投资，企业管理，投资咨询（除金 融、证券），企业管理咨询，商务咨询。【依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动】 合伙人情况 普通合伙人俞熔及其他22名有限合伙人，该22名有限合伙人均为美年大 健康的董事、监事或高级管理人员 通讯地址 上海市嘉定区嘉定镇博乐路70号10幢2120室 联系电话 021-64031199-8065 2、股权控制关系 和途投资执行事务合伙人为俞熔，其股权结构如下： 3、执行事务合伙人所控制的其他核心企业、关联企业 截至本报告书签署之日，和途投资执行事务合伙人为俞熔，其所控制的其他 核心企业及关联企业的情况，请参见本报告书“第三节 收购人情况介绍/（七） 俞熔/3、控制的核心企业和关联企业的情况”。 4、最近三年的主营业务和财务状况 和途投资除持有美年大健康股份外，不从事其他业务；由于和途投资设立不 满3年，其最近两年的合并口径主要财务数据如下： 单位：元 项目 2014年12月31日 2013年12月31日 资产总额 47,764,747.36 47,765,272.59 负债总额 0.00 0.00 所有者权益总额 47,764,747.36 47,765,272.59 项目 2014年度 2013年度 营业收入 0.00 0.00 营业利润 -525.23 1,472.59 净利润 -525.23 1,472.59 注：以上数据已经瑞华会计师事务所审计。 5、执行事务合伙人 截至本报告书签署之日，和途投资的执行事务合伙人情况如下： 姓名 曾用 名 身份证件号码 国籍 职务 长期居住地 是否取得其 他国家或地 区居留权 俞熔 无 61010319711214**** 中国 执行事务 合伙人 上海市浦东新区 东方路**号 否 前述人员最近5年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事 处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。 （五）世纪长河 1、基本情况 企业名称 北京世纪长河科技集团有限公司 注册地址 北京市海淀区小营西路25号4层01-418室 法定代表人 郭美玲 注册资本 35,000,000元 成立日期 2002年10月25日 企业类型 有限责任公司 经营期限 2002年10月25日至长期 营业执照号 110107004939819 税务登记号 110107743307556 组织机构代码 74330755-6 经营范围 销售医疗器械II类：医用X射线附属设备及部件；物理治疗及康复设备。 技术开发、技术转让、技术培训；信息咨询（中介服务除外）；会议服务； 销售：医疗器械（仅限一类）、机械电器设备、计算机硬件及外围设备。 股东情况 郭美玲持股100% 通讯地址 北京市海淀区小营西路25号4层01-418室 联系电话 010-88473833-807 100.00% 世纪长河 郭美玲 2、股权控制关系 世纪长河股东为郭美玲，其股权结构如下： 3、控股股东、实际控制人所控制的其他核心企业、关联企业 截至本报告书签署之日，世纪长河的控股股东暨实际控制人为郭美玲，其所 控制的其他核心企业及关联企业的情况如下： 企业名称 与郭美玲的关联关系 经营范围 山东省万树 商贸有限公 司 郭美玲持股90.00% ， 并担任监事 销售：：Ⅱ、Ⅲ类：6830医用X射线设备，Ⅱ类：6831 医用X射线附属设备及附件(有效期限以许可证为准)。 销售：Ⅰ类医疗器械产品，办公用品及耗材，日用百货， 洗化用品，金属材料。(依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动) 世纪长河 （天津）医 疗器械销售 有限公司 世纪长河持股 99.50% ，郭美玲担任 执行董事、总经理 一类医疗器械销售，Ⅲ、Ⅱ类：6845体外循环及血液处 理设备；Ⅲ类：6823医用超声仪器及有关设备；6830 医用X射线设备；6840临床检验分析仪器；6858医用 冷疗、低温、冷藏设备及器具；Ⅱ类：6831医用X射线 附属设备及部件；6870软件批发。(依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 潍坊世纪长 河经贸有限 公司 世纪长河持股 99.50% ，郭美玲担任 监事 销售：二、三类：6823医用超声仪器及有关设备、6824 医用激光仪器设备、6830医用X射线设备、6845体外 循环及血液处理设备、6870软件；二类：6822医用光 学器具、仪器及内窥镜设备、6831医用X射线附属设备 及部件、6840临床检验分析仪器（体外诊断试剂除外）。 (有效期限以许可证为准)。销售：一类医疗器械产品、 感光材料、专业图像记录纸、焊接材料、机电产品、金 属材料（贵金属材料除外）。(依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动)。 上海康林仁 和家庭医疗 保健用品有 限公司 世纪长河持股 6 5 .00% ， 郭美玲担任 董事长、总经理 销售医疗器械（详见许可证）、健身器材、照明器材、 五金交电、日用百货、洗涤用品、化妆品；批发预包装 食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏），保健食品（限分支 机构经营）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动】 北京世纪宇 能科技有限 公司 世纪长河持股6 9 .9% 销售医疗器械III、II类（以医疗器械经营企业许可证核 定范围为准）技术开发、技术转让、技术咨询；经济信 息咨询；会议服务；销售计算机、软件及辅助设备、机 械设备。（未取得行政许可项目除外） 中联百川国 际医疗设备 （北京）有 限公司 世纪长河持股 51.00% ，郭美玲担任 执行董事 销售医疗器械Ⅱ、Ⅲ类（以《医疗器械经营企业许可证》 核定的范围为准）（医疗器械经营许可证有效期至2018 年04月09日）；经营保健食品（食品卫生许可证有效 期至2018年01月23日）。销售化妆品、眼镜、日用 品、计算机、软件及辅助设备、医疗器械I类；技术开 发、技术转让；计算机技术培训；经济贸易咨询；会议 服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动） 上海跃研科 技发展有限 公司 世纪长河持股 40.00%，郭美玲担任 董事 动力技术、医药技术、信息技术领域内的技术开发、技 术转让、技术咨询、技术服务，投资管理，市场营销策 划；批发医疗器械（不涉及许可证项目），日用百货， 五金交电，体育用品；从事货物及技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动】 北京唐风汉 语教育科技 有限公司 郭美玲持股19.03% ， 并担任董事 信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息 服务）（增值电信业务经营许可证有效期至2017年09 月20日）；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教 育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）（电信与 信息服务业务经营许可证有效期至2015年07玥16日）； 利用信息网络经营动漫产品，从事网络文化产品的展 览、比赛活动。（网络文化经营许可证有效期质2016 年1月21日）。技术开发、技术推广、技术转让、技 术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统集成； 教育咨询；组织文化艺术交流活动；会议服务；销售计 算机、软件及辅助设备、电子产品；货物进出口、技术 进出口、代理进出口。（未取得行政许可的项目除外） 上海美馨投 资管理有限 公司 郭美玲担任监事 创业投资；投资管理；实业投资；企业资产管理；投资 咨询；企业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动】 苏州夏启卓 兴九鼎医药 投资中心 （有限合 伙） 郭美玲持股2.31% 医药投资，实业投资，股权投资，投资管理，投资咨询。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动） 中卫合伙 郭美玲持股3.33% 创业投资，投资管理，资产管理，企业管理咨询，投资 咨询（除金融证券）。【依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动】 西藏青藏高 原生物科技 有限公司 郭美玲持股25.00% 一般经营项目：农业科技领域的技术开发、转让与服务； 农业综合开发；机械设备、环保设备、包装材料、日用 百货、饮水机及设备的销售；电子商务，企业管理咨询， 商务咨询，展览展示服务，会务服务；研发、设计、销 售、安装太阳能光伏电池相关产品及设备，提供太阳能 离、并网发电和输送解决方案；半导体器件和模块电子 设备研发、销售；技术咨询服务；进出口业务。（上述 经营范围中，国家法律、行政法规和国务院决定规定必 须报经批准的，凭许可证或审批文件经营。） 北京欢乐英 卓医院管理 世纪长河持股14.00% 医院管理（不含诊疗活动）；企业管理咨询；设计、制 作、代理、发布广告；企业策划；会议及展览服务；批 有限公司 发医疗器械（I类)。依法须经批准的项目，经相关部门 批准后依批准的内容开展经营活动。 4、最近三年的主营业务和财务状况 世纪长河自成立以来的主营业务为医疗器械销售，其最近三年的合并口径主 要财务数据如下： 单位：元 项目 2014年12月31日 2013年12月31日 2012年12月31日 资产总额 375,121,488.65 374,963,975.19 270,567,077.18 负债总额 315,923,647.03 317,321,505.22 220,036,346.10 所有者权益总额 59,197,841.62 57,642,469.97 50,530,731.08 项目 2014年度 2013年度 2012年度 营业收入 590,530,316.01 378,703,498.56 394,102,198.31 营业利润 1,166,639.09 1,508,614.19 2,118,756.11 净利润 689,995.92 1,600,040.01 -205,074.21 注：以上数据已经瑞华会计师事务所审计。 5、董事、监事及高级管理人员 截至本报告书签署之日，世纪长河的董事、监事、高级管理人员情况如下： 姓名 曾用 名 国籍 身份证件号码 职务 长期居住地 是否取得 其他国家 或地区居 留权 郭美 玲 无 中国 37900819681011*** * 执行董 事、总经 理 北京市昌平区回龙 观镇定福黄庄村碧 水庄园**号 否 范新 无 中国 11010719681026*** * 监事 北京市海淀区小营 西路27号金领时 代大厦**层 否 前述人员最近5年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事 处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。 （六）中卫成长 1、基本情况 中卫成长成立于2014年12月29日，距本报告书签署之日不足一整个会计 年度；其执行事务合伙人为上海中卫创业投资管理有限公司。 中卫成长的基本情况如下： 企业名称 中卫成长（上海）创业投资合伙企业（有限合伙） 注册地址 上海市嘉定区嘉定镇塔城路560号2幢4131室 执行事务合伙 人 上海中卫创业投资管理有限公司 出资额 150,000,000元 成立日期 2014年12月29日 企业类型 有限合伙企业 经营期限 2014年12月29日至2020年12月28日 营业执照号 310114002840837 税务登记号 310114324235359 组织机构代码 32423535-9 经营范围 创业投资，投资管理，资产管理，企业管理咨询，投资咨询（除金融、证 券）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 合伙人情况 普通合伙人：上海中卫；有限合伙人：天亿资管及其他三位有限合伙人 通讯地址 上海市嘉定区嘉定镇塔城路560号2幢4131室 联系电话 021-54070999 上海中卫的基本情况如下： 企业名称 上海中卫创业投资管理有限公司 注册地址 上海市嘉定区嘉定镇博乐路70号36幢237室 法定代表人 俞熔 注册资本 5,000,000元 成立日期 2010年3月17日 企业类型 有限责任公司 经营期限 2010年3月17日至2030年3月16日 营业执照号 310115001210360 税务登记号 310114552943883 组织机构代码 55294388-3 经营范围 创业投资，投资管理，投资咨询（除金融、证券）。【依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 股东情况 俞熔占股50.00%，天亿资管35%，李文罡15% 通讯地址 上海市徐汇区小木桥路251号1302室 联系电话 021-54070999 2、股权控制关系 中卫成长的普通合伙人为上海中卫，实际控制人为俞熔，其股权控制结构如 下： 3、实际控制人所控制的其他核心企业、关联企业 截至本报告书签署之日，中卫成长实际控制人为俞熔，其所控制的其他核心 企业及关联企业的情况，请参见本报告书“第一节收购人介绍”之“（八）俞熔”之 “3、控制的核心企业和关联企业的情况”。 4、上海中卫最近三年主营业务及主要财务状况 上海中卫自成立以来主营业务为股权投资，其合并口径主要财务数据如下： 单位：元 项目 2014年12月31日 2013年12月31日 2012年12月31日 资产总额 4,478,149.86 3,146,641.02 5,332,841.87 负债总额 4,458,771.34 1,921,335.24 1,783,047.54 所有者权益总额 19,378.52 1,225,305.78 3,549,794.33 资产负债率 99.57% 61.06% 33.44% 项目 2014年度 2013年度 2012年度 营业收入 7,125,000.00 7,500,683.61 7,983,732.88 净利润 -1,205,927.26 -2,324,488.55 -290,987.16 净资产收益率 -16.93% -30.99% -8.2% 注：以上数据来源于上海中卫财务报表，未经审计。 5、实际控制人 截至本报告书签署之日，中卫成长的实际控制人情况如下： 姓名 曾用 名 身份证件号码 国籍 职务 长期居住地 是否取得其 他国家或地 区居留权 俞熔 无 61010319711214**** 中国 担任上海中卫 的执行董事、 总经理 上海市浦东新 区东方路**号 否 前述人员最近5年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事 处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。 （七）俞熔 1、基本情况 姓名（曾用名） 俞熔 性别 男 国籍 中国 身份证号 61010319711214**** 住所 上海市浦东新区东方路**号 通讯地址 上海市徐汇区小木桥路**号 通讯方式 021-64031199-8066 是否取得其他国家或者地区的居留权 否 2、最近五年内的职业和职务及任职单位产权关系 俞熔最近五年工作经历如下： 起止时间 单位 职务 主营业务 注册 地 产权关 系 1998年 至今 上海天亿 投资（集 团）有限 公司 董事 长 创业投资，实业投资，资产经营管理，投 资管理、咨询。【依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动】 上海 63.00% 2004年 至今 美年大健 康产业 （集团） 股份有限 公司 董事 长 从事医疗技术专业领域内的技术开发、技 术咨询、技术转让、技术服务，投资管理， 健康管理咨询（不得从事医疗活动、心理 咨询）。【依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动】 上海 1.34% 2011年 10月至 今 上海中卫 创业投资 中心（有 限合伙） 执行 事务 合伙 人委 托代 表 围创业投资，投资管理，资产管理，企业 管理咨询，投资咨询（除金融证券）。【依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动】 上海 无 2014年 12月至 今 中卫成长 （上海） 创业投资 合伙企业 执行 事务 合伙 人委 创业投资，投资管理，资产管理，企业管 理咨询，投资咨询（除金融、证券）。【依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动】 上海 无 （有限合 伙） 派代 表 2010年6 月至今 中孵创业 投资有限 公司 董事 长 创业投资，投资管理，资产管理，企业管 理咨询，投资咨询（以上咨询除经纪）。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动】 上海 无 2009年4 月至今 汇智创业 投资有限 公司 董事 创业投资及相关业务（涉及行政许可的凭 许可证经营）。 广东 无 2013年 12月至 今 深圳中卫 君泽创业 投资管理 企业（普 通合伙） 执行 事务 合伙 人 创业投资，投资管理，投资咨询；直接投 资高新技术企业和其他技术创新企业；委 托管理和经营其他创业投资公司的创业 资本；投资咨询业务（以上均不含限制项 目）。 广东 无 2014年6 月至今 上海天亿 弘方企业 管理有限 公司 执行 董事 企业管理，投资管理，投资咨询，企业管 理咨询，资产管理，企业形象策划，商务 信息咨询，会展服务，房地产开发，设计、 制作、代理、发布各类广告，物业管理， 自有设备租赁（不得从事金融租赁），从 事货物及技术的进出口业务，生物科技领 域内的技术开发、技术咨询、技术转让、 技术服务。【依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动】 上海 无 2010年3 月至今 上海中卫 创业投资 管理有限 公司 执行 董事、 总经 理 创业投资，投资管理，投资咨询（除金融、 证券）。【依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动】 上海 50.00% 2014年5 月至今 上海思睦 信息科技 有限公司 执行 董事 从事信息技术领域内的技术开发、技术转 让、技术咨询、技术服务。【依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动】 上海 100.00% 2012年1 月至今 中孵芳晟 （北京） 科技服务 有限公司 董事 长 技术推广服务；投资管理；投资咨询；企 业管理咨询。依法须经批准的项目，经相 关部门批准后依批准的内容开展经营活 动。 北京 无 2011年7 月至今 新疆中卫 股权投资 有限合伙 企业 执行 事务 合伙 人 许可经营项目：无。一般经营项目：从事 对非上市企业的股权投资，通过认购非公 开发行股票或者受让股权等方式，持有上 市公司股份以及相关咨询服务。 新疆 80.00% 2010年9 月 上海中孵 创业投资 管理有限 公司 执行 董事 创业投资管理，代理其他创业投资企业等 机构或个人的创业投资业务，投资咨询， 提供创业投资管理服务。【依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动】 上海 无 2005年 11月至 今 上海盛翔 信息科技 有限公司 董事 计算机网络信息技术及软硬件的开发、咨 询，计算机系统、集成电路的设计、集成、 安装，计算机软硬件及配件、电子产品、 通讯器材批发零售。【依法须经批准的项 上海 无 目，经相关部门批准后方可开展经营活 动】 2006年8 月至今 上海天亿 资产管理 有限公司 执行 董事 资产管理，投资管理，企业管理，企业形 象策划，商务咨询。【依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活 动】 上海 70.00% 2004年3 月至今 宁波保税 区海创软 件有限公 司 监事 一般经营项目：计算机软件产品的研发、 销售及技术服务；技术咨询服务 浙江 无 2013年6 月至今 上海和途 投资中心 （有限合 伙） 执行 事务 合伙 人 投资管理，资产管理，实业投资，创业投 资，企业管理，投资咨询（除金融、证券）， 企业管理咨询，商务咨询。【依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动】 上海 27.52% 2010年1 月至今 北京美年 酒业有限 公司 董事 长 批发预包装食品（卫生许可证有效期至 2017年04月24日）。技术推广服务。 北京 无 2010年 11月至 今 上海美馨 投资管理 有限公司 执行 董事 创业投资；投资管理；实业投资；企业资 产管理；投资咨询；企业管理。【依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动】 上海 51.84% 2013年6 月至今 成都天地 网信息科 技有限公 司 董事 计算机软件开发；投资咨询（不含金融、 期货、证券）；会议及展览服务；仓储服 务；代理、发布国内各类广告。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动）。 四川 无 2014年7 月至今 上海好卓 数据服务 有限公司 执行 董事 从事数据服务领域内的技术开发、技术咨 询、技术服务，商务信息咨询，企业管理 咨询（以上咨询除经纪）。【依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动】 上海 10.00% 2000年3 月至今 上海搜罗 网络科技 有限公司 董事 长 计算机、网络系统软硬件的开发、制作、 销售（除计算机信息系统安全专用产品）、 技术服务，网络系统集成，电子产品、通 讯产品（除专项审批）的销售。【企业经 营涉及行政许可的，凭许可证件经营】 上海 90.00% 2013年 12月至 今 上海天亿 协成投资 管理有限 公司 执行 董事 投资管理，实业投资，投资咨询，企业管 理咨询，资产管理，企业形象策划，企业 营销策划，商务信息咨询，会展服务，设 计、制作各类广告，利用自有媒体发布各 类广告（不得从事增值电信业务），物业 管理，从事货物及技术的进出口业务。【依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动】 上海 无 2013年4 月至今 深圳雷柏 科技股份 有限公司 董事 生产经营鼠标、键盘、工模具；从事电脑 软件开发。增加：生产经营音频产品及配 件、电脑游戏周边产品。机器人系统和计 广东 无 （002577.sz） 算机软硬件及外围设备的技术开发、技术 咨询、技术服务、批发、佣金代理（不含 拍卖）、进出口及其它相关配套业务（不 涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可 证管理及其它专项规定管理的商品，按国 家有关规定办理申请）。 3、控制的核心企业和关联企业的情况 截至本报告书签署之日，俞熔除直接持有美年大健康9,000,000股股份（持 股比例1.34%）以外，其所控制的其他核心企业和关联企业如下： 被投资单位 持股比例 经营范围 董事 长俞 熔 天亿投资 63.00% 创业投资，实业投资，资产经营管理，投资管理、咨询。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动】 健瑞器材 40.00% 医疗器械（见许可证）销售，经济信息咨询，商务咨询。 （涉及许可经营的凭许可证经营）。 美馨投资 51.84% 创业投资；投资管理；实业投资；企业资产管理；投资咨 询；企业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动】 和途投资 27.52% 投资管理，资产管理，实业投资，创业投资，企业管理， 投资咨询（除金融、证券），企业管理咨询，商务咨询。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动】 上海昊家建 筑装饰工程 有限公司 10.00% 建筑装饰工程施工；建筑装饰材料销售。【依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 安徽龙磁科 技股份有限 公司 0.34% 磁性材料系列产品、直流电机及部件系列产品、扬声器系 列产品以及相关电子产品的研发、生产、销售；经营本企 业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国 家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业或 本企业成员企业生产、科研所需要的原辅材料、机械设备、 仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司 经营或禁止进口的商品除外）；经营来料加工和“三来一 补”业务。 飘之杰（吊 销、未注销） 50.00% 美发。 上海中卫 50.00% 创业投资，投资管理，投资咨询（除金融、证券）。【依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动】 天亿资管 70.00% 资产管理，投资管理，企业管理，企业形象策划，商务咨（未完）  |