[中报]利欧股份：2015年半年度报告
利欧集团股份有限公司 2015半年度报告全文 利欧集团股份有限公司 2015半年度报告 2015年07月 1 利欧集团股份有限公司 2015半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以391,424,450股为基数，向全 体股东每10股派发现金红利0.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全 体股东每10股转增20股。 公司负责人王相荣、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)陈 林富声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告所涉及的经营业绩的预计等前瞻性陈述均属于公司计划性事项， 存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风 险。 2 利欧集团股份有限公司 2015半年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ...................................................................................... 2 第二节公司简介 .............................................................................................................. 5 第三节会计数据和财务指标摘要 .................................................................................. 7 第四节董事会报告 .......................................................................................................... 9 第五节重要事项 ............................................................................................................ 23 第六节股份变动及股东情况 ........................................................................................ 32 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................ 35 第八节董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................... 36 第九节财务报告 ............................................................................................................ 37 第十节备查文件目录 .................................................................................................. 131 3 利欧集团股份有限公司 2015半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、利欧股份指利欧集团股份有限公司 大农实业指浙江大农实业股份有限公司 湖南利欧指湖南利欧泵业有限公司 长沙天鹅指长沙利欧天鹅工业泵有限公司 无锡锡泵指无锡利欧锡泵制造有限公司 大连华能指大连利欧华能泵业有限公司 上海漫酷指上海漫酷广告有限公司 Media V指上海聚胜万合广告有限公司 上海氩氪指上海氩氪广告有限公司 琥珀传播指银色琥珀文化传播（北京）有限公司 万圣伟业指江苏万圣伟业网络科技有限公司 微创时代指北京微创时代广告有限公司 是以互联网、移动互联网为实施载体并采用数字技术手段开展的营 销活动，涵盖了包括营销策略制定、创意内容制作、媒体投放、营 销效果监测和优化提升等内容的完整营销服务链条。 为清晰披露公司数字营销业务的构成，本半年度报告在分析主营业 务时将数字营销业务分为 "数字营销服务 "和"媒介代理服务 "，披露 的"数字营销服务 "是一个相对狭义的概念，主要指营销创意内容服 务等。 数字营销指 一般情况下 Q=0.2～8m3/h，H=2~45 m；配用功率为 4kW以下，主 要应用于家庭和园林浇灌、生活供水、排水、排污、喷泉以及城市 市政污水处理和工业废水处理，小区供水和增压用泵 微型水泵指 一般情况下 Q=10～100m3/h，H=10~120 m；配用功率为 4kW到 45kW，主要用于城市给排水、工厂、医院、学校、宾馆及机关团 体生活给排水，也可应用于小区供水和增压用泵；在市政工程中可 进行污水处理，工业废水排放处理；可作为中央空调中循环水和锅 炉供水及北方冬季供暖系统中的循环回水循环用泵。过流部件采用 不锈钢时可用做消防泵 小型水泵指 公司章程指利欧集团股份有限公司章程 元、万元指人民币元、人民币万元 报告期、本报告期指 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 4 利欧集团股份有限公司 2015半年度报告全文 第二节公司简介 一、公司简介 股票简称利欧股份股票代码 002131 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称利欧集团股份有限公司 公司的中文简称（如有）利欧股份 公司的外文名称（如有） Leo Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如 LEO 有） 公司的法定代表人王相荣 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名张旭波周利明 联系地址浙江省温岭市工业城中心大道 浙江省温岭市工业城中心大道 电话 0576-89986666 0576-89986666 传真 0576-89989898 0576-89989898 电子信箱 sec@leogroup.cn sec@leogroup.cn 三、其它情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度 报告备置地报告期无变化，具体可参见2014年年报。 5 利欧集团股份有限公司 2015半年度报告全文 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √适用 □不适用 企业法人营业执照 注册登记日期注册登记地点税务登记号码组织机构代码 注册号 2014年 06月 18日 浙江省工商行政管 理局 330000000001282 331081728913048 72891304-8 报告期初注册 2015年 01月 15日 浙江省工商行政管 理局 330000000001282 331081728913048 72891304-8 报告期末注册 临时公告披露的指 2015年 1月 28日定网站查询日期 （如有） 临时公告披露的指 公告编号：2015-006 《关于完成工商变更登记的公告》 定网站查询索引 （如有） 4、其它有关资料 其它有关资料在报告期是否变更情况 □适用 √不适用 6 利欧集团股份有限公司 2015半年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期比上年同期增减 本报告期上年同期 （%） 营业收入（元） 1,958,985,069.91 1,236,102,098.57 58.48% 归属于上市公司股东的净利润（元） 155,103,252.96 125,415,789.12 23.67% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 120,173,922.44 71,741,538.83 67.51% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 181,720,681.14 -86,824,127.73 309.30% 基本每股收益（元 /股） 0.40 0.33 21.21% 稀释每股收益（元 /股） 0.40 0.33 21.21% 加权平均净资产收益率（ %） 7.49% 7.99% 下降0.50个百分点 本报告期末上年度末本年末比上年末增减(%) 总资产（元） 4,403,312,836.63 4,201,407,970.39 4.81% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,140,215,561.87 2,003,735,842.79 6.81% 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 176,181.19 分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 25,997,678.32 主要系本期公司收到 2,406万元 搬迁奖励款所致。统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 15,402,477.50 主要系本期公司未履行完毕的 远期结售汇合约按远期汇率计 算并确认公允价值变动收益增 加所致。 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 除上述各项之外的其它营业外收入和支出 -661,832.83 其他符合非经常性损益定义的损益项目 158,805.29 减：所得税影响额 6,069,588.37 少数股东权益影响额（税后） 74,390.58 合计 34,929,330.52 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的 非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损 益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 7 利欧集团股份有限公司 2015半年度报告全文 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损 益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 8 利欧集团股份有限公司 2015半年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 报告期内，公司经营团队坚定执行年度发展目标和战略规划，在保持机械制造业务稳步发 展、适度增长的基础上，公司全力向互联网产业转型，大力发展互联网相关业务，取得了良好 成绩。 报告期内，公司实现营业收入195,898.51万元，同比增长58.48%，其中，主营业务收入 194,586.76万元，同比增长59.79%；实现归属于上市公司股东的净利润15,510.33万元，同比增 长23.67%；实现每股收益0.40元，同比增长21.21%。主要原因系：1、自2015年1月1日起，公司 数字营销业务板块的3家公司---上海漫酷广告有限公司、上海氩氪广告有限公司、银色琥珀文 化传播（北京）有限公司已全部纳入合并报表范围且业绩同比大幅增长，而上年同期纳入合并 报表范围的只有上海漫酷广告有限公司4-6月的财务数据；2、本期公司未履行完毕的远期结售 汇合约按远期汇率计算并确认的公允价值变动收益增加，而去年同期为负值；3、本期公司收到 土地收储搬迁奖励款2,406万元，确定为营业外收入。 报告期内，公司机械制造板块业务基本保持稳定，数字营销业务板块的业务整合取得显著 成效，整个业务板块实现的营业收入、净利润均超过原预计数。上海漫酷广告有限公司实现营 业收入77,869.58万元，较2014年1-6月增加72.42%，实现净利润4,825.83万元，较2014年1-6月 增加177.73%；上海氩氪广告有限公司实现营业收入6,162.60万元，较2014年1-6月增加166.59%， 实现净利润1,302.81万元，较2014年1-6月增加789.95%；银色琥珀文化传播（北京）有限公司 实现营业收入4,559.39万元，较2014年1-6月增加53.79%，实现净利润909,64万元,较2014年16 月增加28.72%。 二、主营业务分析 概述 目前，公司主营业务包含机械制造和互联网服务。其中，互联网服务包括数字营销服务和 数字媒介代理服务，数字营销服务主要是指上海氩氪和琥珀传播的主营业务，数字媒介代理服 务主要指上海漫酷的主营业务。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减（ %）变动原因 营业收入 1,958,985,069.91 1,236,102,098.57 58.48% 主要系公司本期合并财务报表包 9 利欧集团股份有限公司 2015半年度报告全文 营业成本 1,484,744,035.77 926,456,114.23 60.26% 含了3家数字营销板块的经营业 绩，而上年同期纳入合并报表范 围的只有上海漫酷广告有限公司 4-6月的财务数据所致。 销售费用 130,415,045.56 73,467,607.35 77.51% 管理费用 159,095,519.71 119,003,121.21 33.69% 10,580,757.97 5,520,509.25 91.66% 主要系本期公司银行借款利息支 出较上年同期增加及汇兑收益减 少所致。 财务费用 所得税费用 23,674,015.53 27,587,627.75 -14.19% 研发投入 40,544,080.68 34,796,227.98 16.52% 181,720,681.14 -86,824,127.73 309.30% 主要系公司本期合并财务报表包 含了3家数字营销公司的经营业 绩及母公司收到搬迁奖励款，而 上年同期纳入合并报表范围的只 有上海漫酷广告有限公司 4-6月的 财务数据及支付上海漫酷原股东 的暂借款所致。 经营活动产生的现金流 量净额 -371,830,582.75 -57,711,574.91 -544.29% 主要系公司本期支付了股权收购 款和意向款2.53亿元，去年同期无 锡锡泵收到1.3亿元处置日立泵股 权的股权转让款所致。 投资活动产生的现金流 量净额 筹资活动产生的现金流150,949,377.01 -161,160,604.20 193.66%主要系公司本期取得的银行借款 较去年同期大幅增加所致。量净额 现金及现金等价物净增-31,621,977.47 -297,841,259.41 89.38% 主要系公司本期经营活动产生的 现金流量净额较去年同期大幅增 加所致。 加额 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续 至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延 续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司深化落实发展战略，切实按照年初制订的经营计划开展生产经营活动，并 较好地完成了年初制定的各项工作目标。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同期 10 利欧集团股份有限公司 2015半年度报告全文 同期增减（ %）同期增减（%）增减（ %） 分行业 制造业 1,065,779,901.27 782,313,645.15 26.60% 9.18% 8.96% 上升0.15个百分点 互联网 878,609,374.38 688,447,010.62 21.64% 264.38% 252.21% 上升2.70个百分点 其 他 1,478,301.87 1,248,708.30 15.53% 230.47% 288.76% 下降12.67个百分点 分产品 民用泵(微型小 型水泵) 575,115,995.12 421,487,508.85 26.71% 3.44% 4.42% 下降0.69个百分点 工业泵 240,773,503.03 176,062,349.94 26.88% 23.12% 17.53% 上升3.48个百分点 媒介代理服务 777,184,759.48 655,630,395.64 15.64% 222.31% 235.42% 下降3.30个百分点 数字营销服务 101,424,614.90 32,816,614.98 67.64% --- 配 件 103,978,108.11 71,519,384.19 31.22% 5.56% 7.09% 下降0.98个百分点 园林机械 79,842,764.08 67,831,865.93 15.04% 27.03% 31.81% 下降3.08个百分点 清洗和植保机械 66,069,530.93 45,412,536.24 31.27% 6.98% 1.07% 上升4.03个百分点 其 他 1,478,301.87 1,248,708.30 15.53% -25.48% -26.66% 上升1.35个百分点 分地区 国 外 598,614,622.40 446,683,208.89 25.38% 7.95% 9.71% 下降1.19个百分点 国 内 1,347,252,955.12 1,025,326,155.17 23.90% 103.13% 102.38% 上升0.29个百分点 说明： A“配件”类产品：包括公司销售的电机及水泵、园林机械、工业泵及清洗和植保机械零部 件。 B“其它”类行业：指的是检测服务；“其它”类产品：包括变频供水系统及排污控制系统等 产品及检测服务。 C 上述分地区的主营业务构成中，销售到国外的营业收入是指公司自营出口的销售收入。国 内销售包含两部分，一部分为间接出口销售收入17,492.00万元，另一部分为纯内销销售收入 117,233.30万元。 四、核心竞争力分析 （一）公司机械制造业务的核心竞争力 1、行业协同优势 公司的业务领域跨越微型小型水泵、园林机械、清洗与植保机械、工业泵等多个行业，形 成了独特的行业协同优势，具体体现为： 第一，公司微型小型水泵、园林机械、清洗与植保机械产品具有相似的应用领域（如园林 绿化、园林浇灌、居民家庭庭院作业、家庭供排水等），在客户群体、营销网络方面部分重 叠，可共享公司的国际营销资源，使三类产品的销售相互促进，公司在获取市场信息、新产品 市场开拓、客户关系维护等方面可有效降低费用支出； 11 利欧集团股份有限公司 2015半年度报告全文 第二，微型小型水泵、园林机械产品的核心技术工艺和装配工艺具有相似性，可共享公司 的技术、研发资源，一方面可降低公司的技术及研发费用支出，另一方面，两类产品在技术创 新、技术改进方面相互促进，有助于公司加快新产品开发进度； 第三，微型小型水泵和园林机械产品具有相同的核心部件（电机），生产过程中使用的大 部分原材料相同，产品生产、装配过程具有相似性，有利于公司降低原材料采购成本，提高设 备利用率； 第四，公司目前拥有湖南、无锡和大连三大工业泵生产基地，上述地区具备丰富的技术和 人才资源，并具备成熟的工业泵产品生产配套体系。公司从功能定位、业务分工、品牌建设、 人员分工等多方面逐步整合利欧股份与三大工业泵生产基地的生产资源、技术力量和销售渠 道，改善生产规划，提高产能，利用规模效应，降低采购、生产、营销成本，实现快速成长和 协同效应。 综上，公司同时经营微型小型水泵、园林机械、清洗与植保机械、工业泵四大类产品，可 根据市场需求的变化调整产品的产量，并相应调配公司的有关资源（产能、设备、技术、研发 等），有利于公司提高资源利用效率，降低运营成本，达到盈利水平最大化，并规避了生产单 一产品的经营风险。 2、制造能力优势 公司的产品制造能力在微型小型水泵行业内处于领先地位，具体体现为以下三个方面： （1）核心部件自制能力强 电机是微型小型水泵和园林机械产品的核心部件，是影响整机产品质量和性能的最重要因 素。公司微型小型水泵和园林机械产品所用的电机全部自制，此外，公司还自行生产和加工其 它重要的零部件。目前，公司产品的零部件自制率约80％，在行业内处于较高水平。 相比同行业中很多厂商外购主要零部件进行组装的简单生产方式，公司的生产模式更能保 证产品质量的高性能和稳定性，集中体现了公司的整体技术水平，赢得了国际大客户的肯定和 信赖，体现了公司区别于组装型企业的差异化市场定位。另一方面，自制核心部件有利于公司 降低产品生产成本，获取较高的利润率。 （2）生产装备水平高 公司的生产装备水平在微型小型水泵和园林机械行业处于领先地位。IPO募集资金到位以 后，公司购置了大量生产设备，包括进口高速冲床、兰化炉、注塑机、数控车床、自动绕线嵌 线机、自动喷漆流水线以及先进装配流水线等。这些先进的生产设备除了用于产品装配，也用 于制造、加工产品的重要配件，如电机的定转子、转轴、泵体、托架、塑料件等。 上述先进生产设备的大量使用提高了产品生产的机械化、自动化水平，大大提高了生产效 率和产品质量的稳定性。 12 利欧集团股份有限公司 2015半年度报告全文 （3）产品品种丰富 与行业内大部分企业只集中生产几个产品品种不同，公司拥有丰富的产品线。丰富的产品 线可以满足国际大客户“一站式”采购的需求，有利于公司赢得大订单。随着公司产品线越来 越丰富，公司的产品产量大幅增加。生产规模的扩大推动了采购规模扩大，批量生产和批量采 购使公司获得了显著的规模经济优势，降低了产品采购成本和产品制造成本。同时，生产规模 的扩大使公司接纳大订单的能力大大增长，公司大客户数量持续增加，客户质量不断提升。 3、国际营销能力强 公司作为行业内最早开拓国际市场的企业之一，通过不断参加国际知名展会、走访客户、 实地考察市场等方式，积累了丰富的国际销售经验和客户资源。 目前，公司已在世界各主要销售市场建立了完善的营销网络，已和当地主流销售渠道建立 了稳定的合作关系。公司客户中有行业内知名的制造商、当地主要经销商、国际知名连锁超 市，也有中小型进口商、零售商、制造商，还有国内主要出口贸易商，销售渠道丰富，客户层 次多样，客户合作稳定。 经过多年的积累，公司在所在行业内已经树立了良好的企业形象和知名度，为推广公司自 主品牌奠定了坚实基础。 4、技术创新能力强，具有突出的研发优势 公司自设立以来，一直坚持技术领先战略，在技术、研发环节持续投资，致力于形成核心 竞争能力，以保持公司的长期竞争优势。 公司组建了专业研发团队，负责水泵、园林机械、电机、清洗与植保机械产品的技术研 发、结构设计、外形设计、产品测试和产品认证。经过多年的持续投入，公司已形成了完备的 产品开发体系，具备了较强的自主研发能力和工业设计能力，在行业内处于领先地位。根据国 家发展和改革委员会、科学技术部、财政部、海关总署和国家税务总局联合发布2011年第29号 公告，公司技术中心被认定为第十八批享受优惠政策的国家级企业（集团）技术中心。 公司始终坚持以国际市场需求为导向组织产品研发工作，对公司的国外客户而言，公司熟 悉国际产品标准、能快速响应客户需求并高效率地完成产品开发等多方面的优势极大地增强了 公司的竞争力，对扩大产品销售、尤其是获取大客户订单发挥了至关重要的作用。 5、管理优势 公司在各经营层次上建立了稳定且经验丰富的管理团队。公司充分利用信息化手段，在生 产经营各环节深入推行精细化管理，在成本控制、产品质量管理方面处于行业领先水平。财务 管理方面，公司通过对销售商运用完善的信用评估体系，实施动态的过程控制，使得应收账款 质量较好，坏账损失率较低。 6、性价比优势明显 13 利欧集团股份有限公司 2015半年度报告全文 公司在采购、生产、产品销售等方面的规模经济优势以及公司运营的效率优势，有效地降 低了公司的产品生产成本，增强了公司产品定价的灵活性。目前，公司生产的微型小型水泵、 园林机械、清洗与植保机械产品符合欧洲同类产品的质量标准，而价格较欧洲水平较低，具有 较强的性价比优势。 （二）公司互联网业务的核心竞争力： 公司数字营销业务已覆盖营销策略、创意、执行、媒体投放、监测、评估、优化提升、社 会化营销等完整的数字营销服务，实现全产业链布局，公司数字营销业务的整体竞争力大大增 强。3家数字营销公司各自的核心竞争力如下： 1、上海漫酷的核心竞争力 上海漫酷广告有限公司主要以其全资子公司Media V为平台开展业务。Media V是国内领先 的数字营销公司，专注于面向数字媒体（互联网、移动互联网、智能电视）提供整合营销服 务。 Media V数据库平台的数据来源主要有三类，一类是Media V的自有数据库，该数据库目前 已拥有超过7亿的cookie，并根据其属性分成28个兴趣大类、超过500个兴趣小类；第二类是通 过电信运营商、媒体、社交数据提供商获得的第三方用户数据；第三类是对接客户的官网、活 动网页和电商平台等获得的用户数据。Media V基于拥有的大数据资源，依靠先进的数据分 析、处理与计算技术，帮助客户充分挖掘数据价值，进行针对性极强的再营销。 Media V拥有丰富的媒介资源，与国内主流网络媒体（各大门户网站、视频网站、垂直媒 体等）均建立了战略合作关系，广告投放量快速增长，保证了客户网络媒体投资的低成本、高 回报和实效性。 Media V的核心技术团队由来自谷歌、微软、好耶等行业优秀公司的资深专家领衔组建， 聚集了互联网技术、广告营销、互动创意等业务领域的各类技术人才，研究方向涵盖了软件工 程、通信协议、并行计算、机器学习、数据库及数据挖掘等技术领域，在互联网广告投放技 术、效果监测、数据处理及动态优化、网页检测及网络访问行为分析、目标受众精细分类、智 能匹配广告等方面有着丰富的开发经验和领先的技术成果。目前，Media V建立了面对客户开 发的高效精准的广告投放及优化系统、面对网站媒体开发的广告资源管理及投放系统、聚品广 告平台（整合的全媒体效果优化工作平台）、聚优搜索营销平台（全景式的顾客行为及商业智 能云分析平台）。Media V的技术和创新能力为客户降低了广告投放成本，提升了广告投放效 果。 自公司成立以来，Media V专注于电商、汽车、消费品等业务领域，积累了丰富的客户资 源，并快速向其他行业发展。目前，Media V是中国最大的电商整合营销服务机构，中国前50 大电商网站中，超过70%都是Media V的客户，包括国内知名的大型电商，如京东商城、易讯、 14 利欧集团股份有限公司 2015半年度报告全文 1号店、唯品会等。除在电商领域取得的业绩外，Media V近几年也在汽车行业取得高速增长， 已成为国内最知名的汽车网络营销机构之一，东风柳汽、北京现代、海马汽车、比亚迪等均为 MediaV的客户。另外，Media V在品牌客户效果营销领域也取得了长足的发展，成功地帮助品 牌客户管理其效果营销预算，在快消品、家电、金融保险等领域均积累了相当数量的客户，包 括雅培、红星美凯龙、THE NORTH FACE、西门子、海信、中国平安等。 2、上海氩氪的核心竞争力 上海氩氪主要为客户提供个性化的数字营销服务，在服饰、时尚、汽车、快消等领域积累 了丰富的数字营销经验，与各个行业的高端品牌建立了良好的长期合作关系。近年来，上海氩 氪凭借出色的业务团队、优秀的营销创意和良好的客户口碑，在行业中屡获殊荣，其策划的许 多成功营销案例已成为行业内的经典之作。 3、琥珀传播的核心竞争力 琥珀传播秉承“互动创造实效”的企业理念，利用自身数字整合营销的优势以及对消费者 的敏锐洞察，不断为客户提供清晰有效的策略咨询；同时，通过不断优化服务流程、人才引 进、员工培训等措施，不断提升项目的服务质量和服务水平，获得了众多客户的一致好评，并 与其建立了长期深入的合作关系，业务规模不断发展扩大，在行业中屡创佳绩。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（ %） 111,651,800 129,500,000 -13.78 本期被投资公司情况 公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例（ %） 浙江温岭农村合作银行 吸收公众存款；发放短期、中期和长期 贷款；办理国内结算；办理票据承兑与 贴现；代理发行、代理兑付、承销政府 债券；买卖政府债券、金融债券；从事 同业拆借；外汇业务（含外汇存款，外 汇贷款，外汇汇款，国际结算，外汇拆 借，资信调查、咨询和见证业务，经外 汇管理部门批准的结汇、售汇业务）； 代理收付款项及代理保险业务；经中国 银行业监督管理委员会批准的其他业 务。 2.33% 杭州碧橙网络技术有限公司 [注] 网络技术、计算机软硬件的技术开发、 技术咨询、技术服务、成果转让；家用 电器、电子产品、机电设备、通讯设 备、仪器仪表、五金交电、办公用品、 27% 15 利欧集团股份有限公司 2015半年度报告全文 建筑材料、装饰材料、日用百货、服装 的销售；其他无需报经审批的一切合法 项目。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后在有效期内方可开展经营活 动） 浙江利斯特智慧管网股份有限公司 软件和信息技术服务，工业自动控制系 统装置研发、制造，安全防范工程施 工，机械设备、五金产品及电子产品销 售，市政共用工程设计、施工。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动） 35% 注：2015年5月20日，公司与与杭州碧橙网络技术有限公司（以下简称“碧橙网络”）、刘宏斌、杜鹏、冯 星签署了《杭州碧橙网络技术有限公司投资协议》，协议约定公司以自有资金人民币18,750,008元增资碧橙网 络，以自有资金人民币21,249,992元受让刘宏斌、杜鹏、冯星所持有的碧橙网络部分股权。截止2015年6月30 日，公司已支付增资款和股权转让款3,000万元。 （2）持有金融企业股权情况 最初投资期初持股期初持股期末持股 期末持股数期末账面值报告期损益会计核算 公司名称公司类别股份来源成本数量比例比例 量（股）（元）（元）科目 （元）（股）（%）（%） 浙江温岭 农村合作 银行 商业银行 1,000,000 3,388,000 0.33% 24,008,000 2.33% 72,151,800.00 406,560.00 可供出售 金融资产 资金投入 合计 1,000,000 3,388,000 --24,008,000 -72,151,800.00 406,560.00 --- 2、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额【注】 14,031.76 报告期投入募集资金总额 0.46 已累计投入募集资金总额 14,031.76 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 2014年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金情况：经中国证券监督管理委员会《关于核准利欧集团股份有 限公司向詹嘉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 (证监许可〔 2014〕 1227号)核准，本公司以发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金的方式向上海氩氪广告有限公司原股东詹嘉、李翔、张璐、李劼，以及银色琥珀文化传播(北 京)有限公司原股东刘阳、王英杰、孙唯一、田斌定向增发人民币普通股(A股 )11,213,079股，每股发行价格 18.77元， 分别收购其所持上海氩氪和银色琥珀 50%的股权。同时公司分别以现金 11,296.95万元和 9,750万元为对价收购上海氩氪 和琥珀传播原股东所持上海氩氪和琥珀传播50%的股权；另外，公司向自然人郑晓东、段永玲、郭海三名特定投资者定向 增发人民币普通股(A股 ) 7,475,380股，每股发行价格 18.77元，募集配套资金 140,312,882.60元。 2014年1 2月 19日， 上海氩氪、琥珀传播上述股东以其所持有的上海氩氪、琥珀传播50%股权作价 210,469,492.83元及郑晓东、段永玲、郭海 投入的货币资金人民币 140,312,882.60元，合计认购本公司定向增发人民币普通股(A股 ) 18,688,459股。上述上海氩 16 利欧集团股份有限公司 2015半年度报告全文 氪、琥珀传播股权已按照法定方式转让给本公司；同日，主承销商中国民族证券有限责任公司已将特定投资者郑晓东、段 永玲、郭海投入的募集配套资金 140,312,882.60元，坐扣财务顾问费 12,000,000.00元后的募集金额 128,312,882.60元， 于 2014年 12月 19日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除承销费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 6,216,801.49 元后，公司本次合计募集配套资金净额 122,096,081.11元。上述发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金到位情况 业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2014〕275号)。2014年 12月 23日，公 司向上海氩氪、琥珀传播原股东和向三名特定投资者非公开发行的 18,688,459股新增股份已在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司办妥登记存管手续，并于 2014年 12月 31日在深圳证券交易所上市。 【注】：2014年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目募集配套资金金额包含 发行费用1,821.68万元和募集资金专户产生的银行存款利息0.47万元。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 是否已变截至期末项目达到项目可行 募集资金截至期末本报告期 承诺投资项目和超募更项目 调整后投本报告期投资进度 预定可使是否达到性是否发 承诺投资累计投入实现的效 资金投向(含部分资总额 (1)投入金额(%)(3)＝ 用状态日预计效益生重大变 总额金额(2)益 变更) (2)/(1)期化 承诺投资项目 支付交易中的现金对 价及本次交易税费等否 14,031.76 14,031.76 0.46 14,031.76 100% ---否 相关费用 承诺投资项目小计 --14,031.76 14,031.76 0.46 14,031.76 --------超 募资金投向 合计 --14,031.76 14,031.76 0.46 14,031.76 --------未 达到计划进度或预 无计收益的情况和原因 （分具体项目） 项目可行性发生重大 无 变化的情况说明 超募资金的金额、用不适用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 募集资金投资项目先不适用 期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 不适用 用途及去向 募集资金使用及披露 无中存在的问题或其他 情况 17 利欧集团股份有限公司 2015半年度报告全文 3、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型所处行业主要产品或服务注册资本（万元）总资产净资产营业收入营业利润净利润 浙江大农实业有限公司子公司制造业农机具、泵及配件 RMB5369 218,001,583.68 139,290,113.63 100,347,715.64 18,046,502.02 15,891,419.19 湖南利欧泵业有限公司子公司制造业泵及配件 RMB12000 436,674,664.50 46,653,622.24 150,063,017.31 -1,568,944.60 -1,250,591.17 长沙利欧天鹅工业泵有限公司子公司制造业泵及配件 RMB10800 353,676,819.06 194,018,283.02 137,138,961.85 -7,831,063.01 -7,864,234.89 大连利欧华能泵业有限公司子公司制造业泵及配件 RMB5100 184,402,517.36 -2,025,076.22 67,387,068.28 158,138.93 1,700,706.61 无锡利欧锡泵制造有限公司子公司制造业泵及配件 RMB5000 194,206,681.76 99,247,949.65 73,955,308.83 -2,113,633.11 -3,879,926.17 上海漫酷广告有限公司 子公司 互联网 数字营销 RMB100 818,705,818.01 114,737,708.54 778,695,759.48 48,151,875.41 48,258,335.87 上海氩氪广告有限公司 子公司互联网 数字营销 RMB180.018 154,248,743.41 136,135,833.75 61,625,971.34 17,163,366.45 13,028,128.91 银色琥珀文化传播（北京）有限 公司 子公司互联网 数字营销 RMB100 48,449,127.22 33,288,432.88 45,593,915.81 12,336,218.12 9,096,390.13 温岭市利欧小额贷款有限公司参股公司小额贷款小额贷款 RMB10000 271,305,971.52 253,141,433.44 7,921,388.77 6,129,638.71 4,422,571.42 注：上述各参控股公司以其各自的审计报告的数据列示。 18 利欧集团股份有限公司 2015半年度报告全文 六、对 2015年1-9月经营业绩的预计 2015年 1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的 情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2015年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变 15% 40% 至 动幅度（ %） 2015年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变 16,371.33 19,930.32 至 动区间（万元） 2014年 1-9月归属于上市公司股东的净利润 14,235.94（万元） 自 2015年 1月 1日起，公司数字营销业务板块的 3家公司 --上海漫酷广 告有限公司、上海氩氪广告有限公司、银色琥珀文化传播（北京）有限公 司已全部纳入合并报表范围且业绩同比大幅增长，而上年同期纳入合并报 表范围的只有上海漫酷广告有限公司 4-6月的财务数据。 业绩变动的原因说明 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告 ”的说明 不适用 八、董事会对上年度 “非标准审计报告 ”相关情况的说明 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情 况 √ 适用 □ 不适用 2015年3月31日，公司2014年年度股东大会审议通过了2014年度权益分派方案，以 391,424,450股为基数，向股东每10股派发现金股利0.5元（含税），共分配现金股利 19,571,222.50元（含税）。该权益分派方案已于2015年4月16日实施完毕。具体情况详见2015 年4月9刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的2015-035号《2014年度权益分派实施公告》。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 是 否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透是 19 利欧集团股份有限公司 2015半年度报告全文 明： 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □不适用 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 0.00 每 10股转增数（股） 20 分配预案的股本基数（股） 391,424,450 现金分红总额（元）（含税） 0.00 可分配利润（元） 742,291,692.02 现金分红占利润分配总额的比例 0.00% 本次现金分红情况： 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2015年半年度利润分配预案：以 391,424,450股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.00元（含税），送红股 0股 （含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 20股。上述预案符合公司章程的规定，并经公司第四届董事会第十三次 会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准，独立董事对此发表了独立意见。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 谈论的主要内容及提供 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 的资料 2015年 1月 27日 上海漫酷广告有 限公司办公室 实地调研机构 国海证券传媒行业分 析师陶斯然 公司经营情况、未提供书 面资料 2015年 1月 27日 上海漫酷广告有 限公司办公室 实地调研机构 日信证券投资经理 侯世霞 公司经营情况、未提供书 面资料 2015年 1月 27日 上海漫酷广告有 限公司办公室 实地调研机构 东吴证券传媒行业分 析师沈彦杰 公司经营情况、未提供书 面资料 2015年 1月 27日 上海漫酷广告有 限公司办公室 实地调研机构 浙商证券分析师黄 薇 公司经营情况、未提供书 面资料 2015年 1月 27日 上海漫酷广告有 限公司办公室 实地调研机构 深圳民森投资分析师 王道京 公司经营情况、未提供书 面资料 2015年 1月 27日 上海漫酷广告有 限公司办公室 实地调研机构 银华基金投资经理 姚荻帆 公司经营情况、未提供书 面资料 2015年 1月 27日 上海漫酷广告有 限公司办公室 实地调研机构 广发基金分析师马 公司经营情况、未提供书 面资料 2015年 1月 27日 上海漫酷广告有 限公司办公室 实地调研机构 前海开源基金分析师 王园 公司经营情况、未提供书 面资料 2015年 5月 19日 上海漫酷广告有 限公司办公室 实地调研机构 国海证券传媒行业分 析师陶斯然 公司经营情况及重组的相 关情况、未提供书面资料 2015年 5月 19日 上海漫酷广告有 限公司办公室 实地调研机构 汇添富基金分析师 郑乐凯 公司经营情况及重组的相 关情况、未提供书面资料 2015年 5月 19日 上海漫酷广告有 限公司办公室 实地调研机构 交银施罗德基金质量 控制专员张鸿羽 公司经营情况及重组的相 关情况、未提供书面资料 2015年 5月 19日上海漫酷广告有实地调研机构交银施罗德基金研究公司经营情况及重组的相 20 利欧集团股份有限公司 2015半年度报告全文 限公司办公室员杨浩关情况、未提供书面资料 2015年 5月 19日 上海漫酷广告有 限公司办公室 实地调研机构 交银施罗德基金基金 经理任相栋 公司经营情况及重组的相 关情况、未提供书面资料 2015年 5月 19日 上海漫酷广告有 限公司办公室 实地调研机构 上海朴易资产管理有 限公司高级投资经理 张英娟 公司经营情况及重组的相 关情况、未提供书面资料 2015年 5月 19日 上海漫酷广告有 限公司办公室 实地调研机构 西藏隆源投资管理有 限责任公司研究员 郝霞 公司经营情况及重组的相 关情况、未提供书面资料 2015年 5月 19日 上海漫酷广告有 限公司办公室 实地调研机构 华安基金研究员王 青雷 公司经营情况及重组的相 关情况、未提供书面资料 2015年 5月 19日 上海漫酷广告有 限公司办公室 实地调研机构 上海彤源投资发展有 限公司分析师张乐 公司经营情况及重组的相 关情况、未提供书面资料 2015年 5月 21日 上海漫酷广告有 限公司办公室 实地调研机构 方正证券传媒行业分 析师王蒙 公司经营情况及重组的相 关情况、未提供书面资料 2015年 5月 21日 上海漫酷广告有 限公司办公室 实地调研机构 汇添富基金分析师助 理孙尔谦 公司经营情况及重组的相 关情况、未提供书面资料 2015年 5月 21日 上海漫酷广告有 限公司办公室 实地调研机构 信诚基金投资分析师 单慧金 公司经营情况及重组的相 关情况、未提供书面资料 2015年 5月 21日 上海漫酷广告有 限公司办公室 实地调研机构 银河基金研究员祝 建辉 公司经营情况及重组的相 关情况、未提供书面资料 2015年 5月 21日 上海漫酷广告有 限公司办公室 实地调研机构 敦和资产基金经理 安昀 公司经营情况及重组的相 关情况、未提供书面资料 2015年 5月 21日 上海漫酷广告有 限公司办公室 实地调研机构 民生通惠资产管理有 限公司投资副总监 肖艳华 公司经营情况及重组的相 关情况、未提供书面资料 2015年 5月 21日 上海漫酷广告有 限公司办公室 实地调研机构 兴业基金管理有限责 任公司投资经理吴 刚 公司经营情况及重组的相 关情况、未提供书面资料 2015年 5月 21日 上海漫酷广告有 限公司办公室 实地调研机构 国联安基金研究员 林渌 公司经营情况及重组的相 关情况、未提供书面资料 2015年 5月 21日 上海漫酷广告有 限公司办公室 实地调研机构 珩生资产管理（上 海）有限公司研究助 理王君华 公司经营情况及重组的相 关情况、未提供书面资料 2015年 6月 1日 上海漫酷广告有 限公司办公室 实地调研机构 光大证券传媒互联网 分析师余李平 公司经营情况及重组的相 关情况、未提供书面资料 2015年 6月 1日 上海漫酷广告有 限公司办公室 实地调研机构 国金证券研究员鲍 俊谷 公司经营情况及重组的相 关情况、未提供书面资料 2015年 6月 1日 上海漫酷广告有 限公司办公室 实地调研机构 中国平安研究员刘 含 公司经营情况及重组的相 关情况、未提供书面资料 2015年 6月 1日 上海漫酷广告有 限公司办公室 实地调研机构 华泰柏瑞基金研究员 姜捷 公司经营情况及重组的相 关情况、未提供书面资料 2015年 6月 1日 上海漫酷广告有 限公司办公室 实地调研机构尚雅投资成佩剑 公司经营情况及重组的相 关情况、未提供书面资料 2015年 6月 1日 上海漫酷广告有 限公司办公室 实地调研机构 上海沃瓏港资产管理 有限公司唐铭延 宋正园 公司经营情况及重组的相 关情况、未提供书面资料 2015年 6月 1日 上海漫酷广告有 限公司办公室 实地调研机构 上海国时资产管理有 限公司谢望钦陈 赢 公司经营情况及重组的相 关情况、未提供书面资料 2015年 6月 1日 上海漫酷广告有 限公司办公室 实地调研机构 博鸿投资曾令波 张其羽 公司经营情况及重组的相 关情况、未提供书面资料 2015年 6月 1日 上海漫酷广告有 限公司办公室 实地调研机构 玖石股权投资周建 胜 公司经营情况及重组的相 关情况、未提供书面资料 21 利欧集团股份有限公司 2015半年度报告全文 2015年 6月 1日 上海漫酷广告有 限公司办公室 实地调研机构 保银投资顾问有限公 司俞天甲 公司经营情况及重组的相 关情况、未提供书面资料 2015年 6月 1日 上海漫酷广告有 限公司办公室 实地调研机构璞理投资卢林 公司经营情况及重组的相 关情况、未提供书面资料 2015年 6月 10日 利欧股份上海分 公司会议室 实地调研机构 兴业证券传媒互联网 高级分析师张衡 公司经营情况及重组的相 关情况、未提供书面资料 2015年 6月 10日 利欧股份上海分 公司会议室 实地调研机构 兴业证券传媒互联网 分析师安一夫 公司经营情况及重组的相 关情况、未提供书面资料 2015年 6月 10日 利欧股份上海分 公司会议室 实地调研机构 华夏基金机构投资部 投资助理王睿智 公司经营情况及重组的相 关情况、未提供书面资料 2015年 6月 10日 利欧股份上海分 公司会议室 实地调研机构 华夏基金机构投资部 研究员张超 公司经营情况及重组的相 关情况、未提供书面资料 2015年 6月 10日 利欧股份上海分 公司会议室 实地调研机构 中欧基金投资经理 柳士威 公司经营情况及重组的相 关情况、未提供书面资料 2015年 6月 10日 利欧股份上海分 公司会议室 实地调研机构 上海从容投资管理有 限公司王琴 公司经营情况及重组的相 关情况、未提供书面资料 2015年 6月 10日 利欧股份上海分 公司会议室 实地调研机构 中海基金投研中心基 金经理姚晨曦 公司经营情况及重组的相 关情况、未提供书面资料 2015年 6月 10日 利欧股份上海分 公司会议室 实地调研机构 工行瑞信研究部助理 研究员夏雨 公司经营情况及重组的相 关情况、未提供书面资料 2015年 6月 10日 利欧股份上海分 公司会议室 实地调研机构 东方证券证券投资业 务总部研究员张开 元 公司经营情况及重组的相 关情况、未提供书面资料 2015年 6月 10日 利欧股份上海分 公司会议室 实地调研机构 华泰长城资本证券投 资部投资总监张微 公司经营情况及重组的相 关情况、未提供书面资料 2015年 6月 10日 利欧股份上海分 公司会议室 实地调研机构 上海德汇集团资产管 理部投资经理潘学 诗 公司经营情况及重组的相 关情况、未提供书面资料 22 利欧集团股份有限公司 2015半年度报告全文 第五节重要事项 一、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会及深圳证券 交易所颁布的其他规范性文件的要求，制定《公司章程》及其他内部控制规章制度，完善公司 内部法人治理结构，健全内部管理制度，规范公司行为。 截至报告期末，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求相符，不存 在差异。公司今后将持续强化公司治理工作，建立公司治理的长效机制，更好地完善内控制度 建设，加强执行力度，为公司持续、健康、稳步发展夯实基础。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)涉案金额是否形成诉讼(仲诉讼(仲裁)判 诉讼(仲裁)基本情况审理结果及披露日期披露索引 （万元）预计负债裁)进展 影响 决执行情况 《关于诉讼事项的公 公司向辽宁2013年05月23日告》（公告编号：2013见 重大诉讼仲裁事项43.18审理过程省高级人民031） 的详细说明 是 中 一审已判决 法院提起上《关于诉讼事项进展公 诉2014年12月26日 告》（公告编号：2014116） 重大诉讼仲裁事项的详细说明 公司于 2013年 5月 20日收到辽宁省大连市中级人民法院出具的《应诉通知书》[（2013） 大民四初字第 51号]、大连深蓝泵业有限公司《起诉状》及相关诉讼材料。 大连深蓝泵业有限公司向辽宁省大连市中级人民法院提起诉讼，认为利欧集团股份有限公 司、利欧（大连）工业泵技术中心有限公司、大连华能耐酸泵厂有限责任公司（现已更名为“大 连利欧华能泵业有限公司”）（以上三方合称为“被告公司”）侵犯了大连深蓝泵业有限公司的 商业秘密，请求判令被告公司停止侵权行为；判令被告公司连带支付损害赔偿款 2,000万元； 诉讼费由被告公司承担。 公司在提交答辩状期间对案件管辖权提出异议，请求将案件移送至浙江省台州市中级人民 法院管辖。 辽宁省大连市中级人民法院于 2013年 6月 27日出具了“（2013）大民四初字第 51号” 23 利欧集团股份有限公司 2015半年度报告全文 《民事裁定书》。辽宁省大连市中级人民法院裁定：驳回公司对本案管辖权提出的异议。 2014年 12月，公司收到辽宁省大连市中级人民法院《民事判决书》 “（2013）大民四初字第 51号”。判决如下： “1、被告利欧（大连）工业泵技术中心有限公司、被告大连利欧华能泵业有限公司于本判 决发生法律效力之日起立即停止使用原告大连深蓝泵业有限公司所拥有的 265HDD125总装配图 及附图、1800HDD45装配图纸及附图所承载的工业泵的全部尺寸与结构信息的商业秘密，停止 使用的时间持续到前述商业秘密为公众知悉为止。 2、被告利欧（大连）工业泵技术中心有限公司、被告大连利欧华能泵业有限公司于本判决 发生法律效力之日三十日内连带赔偿原告大连深蓝泵业有限公司人民币 30万元。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。 3、驳回原告大连深蓝泵业有限公司对被告利欧集团股份有限公司的诉讼请求。 4、驳回原告大连深蓝泵业有限公司的其他诉讼请求。 案件受理费14,1800元（原告大连深蓝泵业有限公司已预交），因原告当庭变更诉请为1,000 万元，故诉讼费为 81,800元，由原告大连深蓝泵业有限公司负担 50,000元，由被告利欧（大 连）工业泵技术中心有限公司和大连利欧华能泵业有限公司负担 31,800元。多缴纳的 60,000 元诉讼费退还原告大连深蓝泵业有限公司；鉴定费 100,000元，由被告利欧（大连）工业泵技 术中心有限公司和大连利欧华能泵业有限公司负担，由被告在给付原告上述款项时一并支付。 如不服本判决，各方当事人可在判决书送达之日起十五日内向辽宁省大连市中级人民法院 递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于辽宁省高级人民法院。” 公司对于一审判决不服，向辽宁省高级人民法院提起上诉。 截止本报告披露日，该案件尚在审理过程中。 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)涉案金额是否形成诉讼(仲诉讼(仲裁)判 诉讼(仲裁)基本情况审理结果及披露日期披露索引 预计负债决执行情况（万元）裁)进展 影响 见诉讼仲裁事项的详 细说明 65.60否 审理过程 中 审理过程中审理过程中不适用不适用 诉讼仲裁事项的详细说明 被告上海连成（集团）有限公司因需向原告利欧集团股份有限公司购买水泵及水泵配件， 截止2014年 10月 31日，被告尚欠原告货款 656,022元。上述欠款经催讨，被告方至今拖延未 付。公司向温岭市人民法院提起诉讼，请求判令被告立即支付原告货款 656,022元，并支付自 24 利欧集团股份有限公司 2015半年度报告全文 2014年10月31日起按中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率的标准计算至实际履行之 日的利息损失；判令本案诉讼费用由被告承担。 截止本报告披露日，该案件尚在审理过程中。 三、媒体质疑情况 □适用 √不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 五、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 本报告期，公司未实施股权激励。 25 利欧集团股份有限公司 2015半年度报告全文 六、资产交易事项 1、收购资产情况 该资产为上 与交易对方 交易对方交易价是否为市公司贡献 的关联关系 披露日期披露索引或最终控 被收购或 格（万 进展情 对公司经营的影响 对公司损益 的净利润占关联交 置入资产况的影响（适用关联 制方元）净利润总额易 交易情形 的比率(%) 杭州碧橙 网络技术 有限公 司、刘宏 斌、杜 鹏、冯星 杭州碧橙 网络技术 有限公司 27%的股权 4000 所涉及 的资产 产权过 户过程 中 构建完整的品牌与消费者之间的数字营 销产业链，提升公司的可持续发展能 力。 --否不适用 2015年05月 21日 《对外投资公告》 （公告编号： 2015055） 浙江温岭 农村合作 银行 浙江温岭 农村合作 银行 2,462 万元股本 金 7115.18 所涉及 的资产 产权已 过户 获得理想的现金分红收益和股权增值收 益，有利于优化公司的资产结构，提高 经营效益。 --否不适用 2015年05月 19日 《关于拟参与浙江温 岭农村合作银行增资 扩股的公告》（公告 编号： 2015-053） 2015年05月 30日 《关于增加对浙江温 岭农村合作银行投资 的公告》（公告编 号：2015-057） 2、出售资产情况 √适用□不适用 本期初起资产出与交易对所涉及所涉及 交易价是否为 交易对被出售出售对公司的至出售日售为上方的关联的资产的债权 披露日期披露索引关联交 方 资产 出售日 格（万 该资产为影响 市公司 资产出售定价原则 关系（适产权是债务是 元） 易 上市公司贡献的用关联交否已全否已全 26 利欧集团股份有限公司 2015半年度报告全文 贡献的净净利润易情形）部过户部转移 利润（万占净利 元）润总额 的比例 利普诺 上海持 之实业 有限公 司 持之水 泵系统 （上 海）有 限公司 51%的 2015年 2月 13 日 -20.88 -5.77 出售亏损资 产，提升公司 经营效益 - 按截止 2014年 10月 31日 账面净资产及持股比例确定 否 不适用 是 是 不适用不适用 股权 27 利欧集团股份有限公司 2015半年度报告全文 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 七、重大关联交易 经公司2015年6月18日召开的第四届董事会第十一次会议和2015年7月7日召开的2015年第 三次临时股东大会审议批准，王相荣先生拟为公司提供不超过人民币6亿元的借款，免收利 息，借款期限为三年，用于补充公司的流动资金。截止本报告披露日，王相荣先生为公司提供 的借款金额为0。 八、重大合同及其履行情况 担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保额度相实际发生日期 是否履行是否为关 担保对象名称 关公告披露担保额度 （协议签署实际担保金额担保类型 担保期 完毕 联方担保 日期 日） 报告期内审批的对外担保额度 0 报告期内对外担保实际发生 0 合计（A1） 额合计（A2） 报告期末已审批的对外担保额 0 报告期末实际对外担保余额 0 度合计（A3） 合计（ A4） 公司与子公司之间担保情况 担保额度实际发生日期 是否履行是否为关 担保对象名称 相关公告担保额度（协议签署实际担保金额担保类型 担保期 完毕 联方担保 披露日期日） 无锡利欧锡泵制 造有限公司 2014年 10 月0 8日 4,0002014年 09月 29日 1,289.10 连带责任保 证 1年否 否 无锡利欧锡泵制 造有限公司 2014年 06 月0 9日 1,0002014年 06月 03日 461.30 连带责任保 证 1年否 否 长沙利欧天鹅工 业泵有限公司 2014年 07 月1 7日 3,0002014年 06月 16日 1,370 连带责任保 证 1.5年 否 否 长沙利欧天鹅工 业泵有限公司 2015年 07 月0 4日 3,0002015年 06月 30日 1,700 连带责任保 证 1年否 否 浙江大农实业有 限公司 2014年 06 月0 9日 3,2002014年 06月 03日 0 连带责任保 证 1年否 否 报告期内审批对子公司担保额 49,500 报告期内对子公司担保实际 4,820.40 度合计（B1） 发生额合计（B2） 报告期末已审批的对子公司担 49,500 报告期末对子公司实际担保 4,820.40 保额度合计（B3） 余额合计（B4） 子公司对子公司的担保情况 担保额度实际发生日期 是否履行是否为关 担保对象名称 相关公告担保额度（协议签署实际担保金额担保类型 担保期 完毕 联方担保 披露日期日） 28 利欧集团股份有限公司 2015半年度报告全文 报告期内审批对子公司担保额 0 报告期内对子公司担保实际 0 度合计（C1） 发生额合计（C2） 报告期末已审批的对子公司担 0 报告期末对子公司实际担保 0 保额度合计（C3） 余额合计（C4） 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 49,500 报告期内担保实际发生额合 4,820.40 （A1+B1+C1） 计（A2+B2+C2） 报告期末已审批的担保额度合 49,500 报告期末实际担保余额合计 4,820.40 计（A3+B3+C3） （A4+B4+C4） 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 2.25% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 0 务担保金额（E） 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 截止报告期末，不存在到期未偿还承担连带清偿责任的情况。 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的 承诺事项 承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书 中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作 承诺 王相荣、王壮 利、颜土富 王相荣承诺： 1、在公司任职期间，每 年转让的股份不超过其所持有的公司 股份总数的百分之二十五，且离职后 半年内不转让其所持有的公司股份。 2、关于避免同业竞争的承诺。 王壮利、颜土富承诺：在公司任职期 间，每年转让的股份不超过其所持有 的公司股份总数的百分之二十五，且 离职后半年内不转让其所持有的公司 股份。 2006年8月8 日 长期有效 未有违反 承诺的情 况 其它对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行是 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 √是□否 审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙） 50审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬（万元） 29 利欧集团股份有限公司 2015半年度报告全文 半年度财务报告的审计是否较2014年年报审计是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 十一、处罚及整改情况 □适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 √适用 □不适用 1、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项 公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式，购买徐先明、淮安明硕投利明信息咨询中心 （有限合伙）（以下简称 “淮安明硕 ”）合计持有的万圣伟业 100%股权，交易价格为 207,200.00万 元。其中，交易对价的 60%以发行股份的方式支付，交易对价的 40%以现金方式支付。股份支付 部分，向徐先明发行的股份占交易对价的 50%，向淮安明硕发行的股份占交易对价的 10%；现金 支付部分，向徐先明支付的现金占交易对价的 10%，向淮安明硕支付的现金占交易对价的 30%； 购买刘璐、何若萌合计持有的微创时代 100%股权，交易价格为 84,000.00万元。其中，交易对价 的65%以发行股份的方式支付，交易对价的 35%以现金方式支付。股份支付部分，向刘璐、何若 萌发行的股份分别占交易对价的 32.50%；现金支付部分，向刘璐、何若萌支付的现金分别占交 易对价的17.50%。 为支付本次交易中的现金对价和相关发行费用并补充上市公司流动资金，上市公司拟向不 超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过 175,780.00万元，占本次 交易拟购买资产交易总价的 60.36%。其中112,280.00万元用于支付本次交易的现金对价， 3,500.00 万元用于支付本次交易的相关发行费用， 60,000.00万元用于补充上市公司流动资金，募集配套 资金用于补充公司流动资金的比例为 34.13%。本次非公开发行股份募集配套资金以发行股份及 支付现金购买资产为前提条件，但非公开发行股份募集配套资金成功与否并不影响本次发行股 份及支付现金购买资产的实施。 上述事项已经公司于 2015年7月14日召开的 2015年第四次临时股东大会审议批准，尚需提交 中国证监会审批。 2、控股子公司大农实业在全国中小企业股份转让系统挂牌事项 2014年7月22日召开公司第四届董事会第三次会议和2014年8月8日2014年第七次临时股东 大会审议通过了《关于控股子公司浙江大农实业有限公司改制设立股份有限公司及拟申请在新 三板挂牌的议案》，公司控股子公司浙江大农实业有限公司改制设立股份有限公司，并在符合国 30 利欧集团股份有限公司 2015半年度报告全文 家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。 2015年1月，大农实业收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意浙江大农实 业股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函【2015】81号）。 2015年2月3日大农实业正式挂牌，证券简称为“浙江大农”，证券代码为“831855”。 3、公司第一期员工持股计划 公司分别于2014年12月30日召开第四届董事会第五次会议和2015年1月15日召开2015年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于 <利欧集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案） > 及其摘要的议案》。 本员工持股计划将委托广发证券资产管理（广东）有限公司管理，并全额认购由广发证券 资产管理（广东）有限公司设立的广发资管利欧投资1号集合资产管理计划（以下简称“利欧投 资1号”）的次级B份额。利欧投资1号份额上限为11,250万份，按照不超过2:1的比例设立优先级 A份额和次级份额，次级份额又分为次级B份额和次级C份额。公司控股股东、实际控制人王相荣 先生以2,500万元全额认购利欧投资1号次级C份额，与次级B份额投资者认购的1,250万元共同以 出资额为限承担对优先级A份额本金及预期年化收益的担保责任。同时，公司控股股东、实际控 制人王相荣先生承诺差额补足，提供连带担保责任。本员工持股计划存续期为不超过18个月， 所获标的股票的锁定期为12个月。 2015年1月30日，公司收到广发证券资产管理（广东）有限公司完成本次员工持股计划股票 购买的通知：截至2015年1月30日，公司第一期员工持股计划通过深圳证券交易所证券交易系统 完成股票购买，购买均价25.57元/股，购买数量4,351,500股,占公司总股本的比例为1.11%。 31 利欧集团股份有限公司 2015半年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 公积金转 数量比例发行新股送股其他小计数量比例 股 一、有限售条件股份 205,769,172 52.57% -21,077,360 -21,077,360 184,691,812 47.19% 1、国家持股 2、国有法人持股 5,019,685 1.28% 5,019,685 1.28% 3、其他内资持股 200,749,487 51.29% -21,077,360 -21,077,360 179,672,127 45.88% 其中：境内法人持股 20,458,047 5.23% -2,341,354 -2,341,354 18,116,693 4.62% 境内自然人持股 180,291,440 46.06% -18,736,006 -18,736,006 161,555,434 41.26% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 185,655,278 47.43% 21,077,360 21,077,360 206,732,638 52.81% 1、人民币普通股 185,655,278 47.43% 21,077,360 21,077,360 206,732,638 52.81% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 391,424,450 100.00% 0 0 391,424,450 100.00% 股份变动的原因、批准情况及过户情况 1、经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江利欧股份有限公司向欧亚云等发行股份购买 资产的批复》(证监许可〔2011〕1916号)核准，公司向长沙天鹅工业泵股份有限公司(现更名为 长沙利欧天鹅工业泵有限公司，以下简称“长沙天鹅”)股东欧亚云、欧亚峰、罗兵辉、李洪辉、 朱平正、胡观辉、周海蓉、吴波、郭华定和长沙瑞鹅投资管理有限公司(以下简称“瑞鹅投资”) 非公开发行人民币普通股(A股)18,524,353股，每股发行价格14.58元，收购其所持长沙天鹅 92.61%的股权。2012年1月9日，公司向长沙天鹅原股东非公开发行的18,524,353股新增股份在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥登记存管手续,并于2012年1月19日在深圳证券 交易所上市。上述股份的锁定期为3年。因2012-2013年度长沙天鹅实现的扣除非经常性损益后 的净利润低于《关于长沙天鹅工业泵股份有限公司实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议》 中的承诺数，根据《关于长沙天鹅工业泵股份有限公司实际盈利数与净利润预测数差额的补偿 协议》约定，长沙天鹅原股东需以股份方式对公司进行补偿，2012-2013年度股份补偿方案实施 完毕后，长沙天鹅原股东剩余持股数量13,291,446股。 经公司申请，上述13,291,446股股份自 2015年1月19日开始上市流通。 2、2014年12月29日，王相荣先生、王壮利先生通过深圳证券交易所大宗交易系统分别 减持公司无限售条件流通股份460万股和1,030万股。2015年1月 1日起，王相荣先生和王 32 利欧集团股份有限公司 2015半年度报告全文 壮利先生所持有的部分有限售条件股份变更为无限售条件股份。截止本报告披露日，因王壮利 先生所持有的有限售条件股份处于质押状态，待其解除质押后，尚有部分股份可变更为无限售 条件股份。 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股 净资产等财务指标的影响 □适用 √不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □适用 √不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 广发证券资管招 商证券－广发 资管利欧投资 1 号集合资产管理 计划 报告期末普通股股东总数 股东名称股东性质持股比例 王相荣境内自然人 20.39% 王壮利境内自然人 16.28% 中信证券股份有 限公司 国有法人 3.81% 国信证券股份有 限公司 国有法人 3.81% 金纬资本（山南） 一期合伙企业 （有限合伙） 境内非国有 法人 3.35% 王洪仁境内自然人 2.04% 中国水务投资有 限公司 国有法人 1.86% 西安海联房屋建 设开发有限公司 境内非国有 法人 1.28% 海澜集团有限公 司 境内非国有 法人 1.20% 境内非国有 法人 上述股东关联关系或一致行 1.11% 4,351,500 1、王相荣为公司控股股东和实际控制人，王壮利为其胞弟； 4,351,500 14,108 报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如 有） 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 报告期末持股 数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态数量 79,814,205 -14,900,000 71,035,654 8,778,551质押 65,532,81363,732,994 58,707,265 5,025,729质押 58,707,26514,900,203 199 14,900,20314,900,000 14,900,00013,097,008 13,097,008质押 13,097,0087,988,968 -2,120,000 5,054,484 2,934,484冻结 200,000 7,265,421 -8,854,264 5,019,685 2,245,7365,019,685 5,019,685质押 5,019,6854,683,265 7,725 4,683,2654,351,500 33 利欧集团股份有限公司 2015半年度报告全文 动的说明 2、公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信 息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类数量 中信证券股份有限公司 14,900,203 人民币普通股 14,900,203 国信证券股份有限公司 14,900,000 人民币普通股 14,900,000 王相荣 8,778,551人民币普通股 8,778,551 王壮利 5,025,729人民币普通股 5,025,729 海澜集团有限公司 4,683,265人民币普通股 4,683,265 广发证券资管－招商证券－广发资 管利欧投资 1号集合资产管理计划 4,351,500人民币普通股 4,351,500 中国石油天然气集团公司企业年金 计划－中国工商银行股份有限公司 3,182,207人民币普通股 3,182,207 王洪仁 2,934,484人民币普通股 2,934,484 中国农业银行－宝盈策略增长股票 型证券投资基金 2,710,854人民币普通股 2,710,854 中国建设银行－宝盈资源优选股票 型证券投资基金 2,441,227人民币普通股 2,441,227 前 10名无限售流通股股东之间，以 1、王相荣为公司控股股东和实际控制人，王壮利为其胞弟； 2、公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变 动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 及前10名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 前十大股东参与融资融券业务股东 报告期末，公司前十大股东未参与融资融券业务。 情况说明 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 34 利欧集团股份有限公司 2015半年度报告全文 第七节 优先股相关情况 公司在报告期内不存在优先股。 35 利欧集团股份有限公司 2015半年度报告全文 第八节董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 √ 适用 □ 不适用 期初被授予本期被授予期末被授予 本期增持股本期减持股 期初持股数期末持股数的限制性股的限制性股的限制性股 姓名职务任职状态份数量份数量 （股）票数量票数量票数量（股） （股）（股）（股） （股）（股） 王相荣 董事长、总 经理 现任 94,714,205 14,900,000 79,814,205 王壮利 副董事长 现任 63,732,994 63,732,994 张旭波 董事、副总 经理、董秘 现任 2,268,997 2,268,997 陈德平 董事 现任 刘春 董事 现任 莫康孙 董事 现任 马骏 独立董事 现任 赵保卿 独立董事 现任 张翔 独立董事 现任 林仁勇 监事会主席 现任 颜灵强 监事 现任 2,192 548 1,644 程衍 监事 现任 陈林富 财务总监 现任 2,237,097 2,237,097 颜土富 副总经理 现任 1,521,866 1,521,866 黄卿文 副总经理 现任 2,052,111 2,052,111 曾钦民 副总经理 现任 郑晓东 副总经理 现任 4,275,380 4,275,380 合计 -- 170,804,842 14,900,548 155,904,294 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2014年年报。 36 利欧集团股份有限公司 2015半年度报告全文 第九节财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 √是 □否 审计意见类型 标准无保留审计意见 审计报告签署日期 2015年07月2 7日 审计机构名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告文号 天健审〔 2015〕6350号 注册会计师姓名 沃巍勇、罗联玬 半年度审计报告是否非标准审计报告 □ 是 √ 否 特别提示：合并利润表、母公司利润表、合并现金流量表、母公司现金流量表中的2014年1-6 月数据未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：利欧集团股份有限公司 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 134,473,484.79 179,467,891.43 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 13,069,135.00 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 18,476,035.99 45,769,566.02 应收账款 1,522,099,657.08 1,461,078,437.28 预付款项 266,761,276.62 80,735,693.80 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 37 利欧集团股份有限公司 2015半年度报告全文 其他应收款 56,472,824.91 69,920,045.49 买入返售金融资产 存货 358,426,753.12 448,763,042.75 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 22,038,114.11 36,165,902.02 流动资产合计 2,391,817,281.62 2,321,900,578.79 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 78,151,800.00 7,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 68,638,232.36 96,745,428.04 投资性房地产 3,691,795.85 3,794,178.95 固定资产 439,618,625.95 458,824,541.23 在建工程 223,636,970.93 114,058,618.60 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 231,694,518.96 236,580,252.49 开发支出 商誉 762,100,191.70 762,100,191.70 长期待摊费用 3,161,704.45 3,940,527.60 递延所得税资产 27,834,341.57 25,975,890.16 其他非流动资产 172,967,373.24 170,487,762.83 非流动资产合计 2,011,495,555.01 1,879,507,391.60 资产总计 4,403,312,836.63 4,201,407,970.39 流动负债： 短期借款 578,886,792.42 414,116,792.07 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 2,333,342.50 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 53,427,609.69 58,349,154.00 （未完）  |