[中报]超华科技：2015年半年度报告
广东超华科技股份有限公司 2015年半年度报告 2015年07月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人梁健锋、主管会计工作负责人王旭东及会计机构负责人(会计主 管人员)梁新贤声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请 投资者注意投资风险。 目录 2015年半年度报告............................................................................................................................. 2 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 5 第二节 公司简介............................................................................................................................... 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 9 第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 21 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 28 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 32 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 32 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 33 第九节 财务报告.............................................................................................................................. 35 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................... 113 释义 释义项 指 释义内容 超华科技、超华公司、公司 指 广东超华科技股份有限公司 广州三祥、三祥公司 指 广州三祥多层电路有限公司 控股股东、实际控制人 指 梁俊丰、梁健锋 梅州泰华、泰华电路板 指 梅州泰华电路板有限公司 香港超华公司、香港超华 指 超华科技股份（香港）有限公司 三祥电路、香港三祥 指 三祥电路有限公司 绝缘材料公司 指 梅县超华电子绝缘材料有限公司 超华电路板公司 指 梅县超华电路板有限公司 深圳分公司 指 广东超华科技股份有限公司深圳分公司 富华矿业 指 梅州富华矿业有限公司 超华数控公司 指 梅州超华数控科技有限公司 惠州合正 指 惠州合正电子科技有限公司 超华销售公司 指 广东超华销售有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《广东超华科技股份有限公司章程》 会计师、审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 律师 指 广东志润律师事务所 保荐人（主承销商） 指 中信证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2015年1月1日-2015年6月30日 CCL 指 覆铜板 PCB 指 电路板 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 超华科技 股票代码 002288 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东超华科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 超华科技 公司的外文名称（如有） Guangdong Chaohua Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如 有） CHAOHUA TECH 公司的法定代表人 梁健锋 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 范卓 彭雪 联系地址 深圳市福田区天安数码城创新科技广 场一期B座1312室 深圳市福田区天安数码城创新科技广 场一期B座1312室 电话 0755-83432838 0755-83432838 传真 0755-83432658 0755-83432658 电子信箱 002288@chaohuatech.com 002288@chaohuatech.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2014年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2014年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业 执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2014年08月20 日 梅州市工商行 政管理局 440000000026688 44142171926025X 71926025-X 报告期末注册 2015年07月02 日 梅州市工商行 政管理局 440000000026688 44142171926025X 71926025-X 临时公告披露的指定网站 查询日期（如有） 2015年07月07日 临时公告披露的指定网站 查询索引（如有） 具体参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2015年7月7日公司2015-045号公告 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入（元） 449,956,842.15 557,542,055.19 -19.30% 归属于上市公司股东的净利润（元） 22,459,493.34 26,303,597.25 -14.61% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 20,718,979.91 17,839,908.13 16.14% 经营活动产生的现金流量净额（元） 31,623,359.96 20,005,133.44 58.08% 基本每股收益（元/股） 0.027 0.033 -18.18% 稀释每股收益（元/股） 0.027 0.033 -18.18% 加权平均净资产收益率 1.64% 2.24% -0.60% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 2,341,585,491.16 2,363,327,595.36 -0.92% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,761,774,865.14 1,161,063,491.16 51.74% 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权 益金额 □是 √否 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 22,459,493.34 26,303,597.25 1,761,774,865.14 1,161,063,491.16 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 22,459,493.34 26,303,597.25 1,761,774,865.14 1,161,063,491.16 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,828,730.65 -- 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 222,699.89 -- 减：所得税影响额 310,920.25 -- 少数股东权益影响额（税后） -3.14 -- 合计 1,740,513.43 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2015年上半年中国经济承受较大下行压力，徘徊复苏的国内外经济对我国电子制造业造成深远影响，在传统电子产品需 求趋于饱和的“新常态”因素的挑战下,出口、投资增速下滑带动产业总体增速放缓,我国人口红利衰减、生产要素成本上涨 使我国电子制造业的既有成本优势逐渐消退，电子信息产业积极加快推进结构调整，电子制造产业将进入寻求变革的历史时 期。 公司着眼于寻求主营业务行业的发展动能的同时关注到“互联网+”在助推商业模式变革起到的加速作用，智能制造将 成为产业转型升级新的方向，云计算、大数据、物联网已实现快速务实的发展，以及智慧城市关键技术对未来城市建设所起 到的关键性发展作用。技术创新能力成为决定企业竞争力的关键因素，2015年公司如何取得创新，挖掘新的价值增长点，通 过内生发展结合外延并购的方式，在坚守中寻求变革是战略规划的重点。 报告期内，公司实现营业收入449,956,842.15元,实现利润总额27,698,300.34元，实现归属于上市公司股东的净利润 22,459,493.34元。 二、主营业务分析 概述 公司主要从事PCB、CCL及其上游的电子铜箔、专用木浆纸等产品的研发、生产和销售。PCB是电子产品的基础元器件， 广泛应用于通信、光电、消费电子、汽车、航空航天、军用、精密仪表等众多领域，是现代电子信息产品中不可缺少的电子 元器件。CCL是制造PCB的基础原材料。电子铜箔、专用木浆纸是生产CCL的主要原材料。公司是PCB行业中少数具有垂直 一体化产业链的制造型企业之一。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 449,956,842.15 557,542,055.19 -19.30% 客户调整，减少信用不良客 户 营业成本 373,679,114.11 468,580,130.42 -20.25% 随营业收入减少同步减少 销售费用 16,816,609.98 19,103,994.82 -11.97% 随营业收入减少同步减少 管理费用 30,970,006.92 31,195,902.82 -0.72% 随营业收入减少同步减少 财务费用 13,918,761.97 18,018,269.70 -22.75% 随营业收入减少同步减少 所得税费用 2,808,081.01 3,318,724.61 -15.39% 随营业收入减少同步减少 研发投入 9,853,270.00 11,000,000.00 -10.42% 减少研发性支出 经营活动产生的现金 流量净额 31,623,359.96 20,005,133.44 58.08% 收回货款增加所致 投资活动产生的现金 流量净额 -40,751,083.66 -17,165,000.14 137.41% 增加研发大楼投资性支出 筹资活动产生的现金 流量净额 3,444,550.96 -27,330,138.20 112.60% 非公开发行募集资金增加 现金及现金等价物净 增加额 -4,709,663.87 -25,087,978.56 81.23% 非公开发行募集资金增加 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 2015年上半年主要工作汇报如下： 1、成功完成非公开发行股票，优化公司资本结构 公司于2015年4月27日完成非公开发行股票7,000万股，实现募集资金净额5.80亿元，主要用于归还银行贷款及补充流动 资金，报告期内募集资金已使用完毕。通过偿还银行贷款和补充流动资金，公司降低了资产负债率，优化了资本结构，减少 了财务费用，增强了抗风险能力；同时，本次融资进一步提升了公司营运资金规模和持续融资能力，为公司顺利实现战略布 局提供了资金支持，是公司全面提升竞争力、实现可持续发展的重要举措。 2、参股广东客商银行，产融结合协同发展 从宏观经济来看，目前我国经济处于调整期，整体增速有所放缓，银行业贷款利率整体上移，企业债务融资成本过高， 并且未来通过银行间接融资的难度会日益加重。为此，公司合理进行产融结合，以自主控制的金融产业促进主业发展，推动 金融资本与实业资本的融合发展，形成新的利润增长点；同时为了积极响应《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决 定》“允许具备条件的民间资本依法发起设立中小型银行等金融机构”、国务院《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指 导意见》“尝试由民间资本发起设立自担风险的民营银行”，以及中国银监会“关于鼓励和引导民间资本进入银行业的实施意 见”等政策的号召，并充分发挥民营企业在金融领域改革的创新作用，公司拟以自有资金人民币不超过 2 亿元参股广东客 商银行，股份占比不超过 10%（广东客商银行发起设立事项所涉及有关内容仍需获得中国银行业监督管理委员会核准，投 资额和持股比例仍需有关主管部门审批，在材料申报、审批乃至最终核准的过程中可能进行调整）。 3、完善“纵向一体化”产业链布局，向上游柔性电路板材料产业不断延伸 4、加快产学研合作及研发中心项目建设，向产品高端化、技术前沿化迈进，并寻求转型突破。 综上所述，公司在资本结构得到优化的情况下，以金融资本与实业资本相融合打通多层次融资渠道，通过内生发展结合 外延并购的方式立足线路板主业，布局“纵向一体化”产业链战略，并通过产学研结合模式以发起产业基金为抓手，寻求变 革机遇。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 电子元器件制 432,763,278.31 372,184,921.77 14.00% -28.33% -25.16% -2.13% 造业 分产品 印制电路板 245,477,307.05 207,629,457.31 15.42% -16.49% -10.49% -4.36% 覆铜箔板 151,051,459.92 132,859,448.37 12.04% -25.73% -24.98% -0.53% 铜箔 19,710,072.93 18,122,726.90 8.05% -171.26% -169.83% -0.49% 半固化片 16,394,565.58 13,462,239.18 17.89% -58.50% -59.12% 0.33% 模具 129,872.83 111,050.01 14.49% 77.98% 77.11% 3.38% 分地区 香港 85,495,171.73 74,098,665.34 13.33% 10.71% 12.77% -5.39% 华东 50,199,011.86 43,311,707.43 13.72% -5.50% 0.61% -1.34% 华南 196,654,703.79 168,985,677.10 14.07% -70.94% -68.97% -3.82% 华中 6,338,329.71 5,409,130.57 14.66% -10.48% -6.30% -2.22% 华北 970,735.70 819,980.45 15.53% 0.57% 2.16% -1.50% 西南 11,511,115.75 9,821,283.96 14.68% 14.26% 16.62% -2.64% 东北 1,819,708.01 1,579,142.61 13.22% -63.20% -55.49% -6.61% 国外 79,774,501.76 68,159,334.30 14.56% 13.39% 18.73% 14.56% 四、核心竞争力分析 公司始终坚持走“科技创新”发展的道路，紧紧围绕成为“中国最具规模的印制电路解决方案提供商之一”的发展目标，坚 持“纵向一体化”的产业链滚动发展战略，产品覆盖包括铜箔基板、铜箔、半固化片、单/双面覆铜板、单面印制电路板、双 面多层电路板、覆铜板专用木浆纸、印制电路专用油墨、钻孔及压合加工在内的全产业链产品线，并为客户提供“一站式” 产品服务。在行业中保持独树一帜。 公司一直倡导“品质第一、争创一流”的理念，建立起一整套完善的质量管理体系。采用国际通行的企业管理模式，每间 工厂都按现代化企业标准运作，配备国际先进的高品质生产及检测设备，建成现代化、规模化的大型生产基地，实施标准化 作业管理和控制，通过ISO9001：2008、ISO/TS16949：2009质量管理体系认证，ISO14001：2004环境管理体系认证，产品 通过美国UL认证以及CQC质量认证，产品符合欧盟最新RoHS/REACH环保认证标准。 经过二十年的积累和创新，公司已经形成一系列独具特色的企业文化，行业底蕴深厚，拥有高素质的销售、技术和管 理团队，具有较强的凝聚力和执行力，为公司生产经营和业务发展提供了强有力的人才保障，具体如下： 1、市场销售和市场开发方面 公司继续加强和巩固客户关系管理，聚焦优质大客户实现市场分布有效改善。公司持续注重内部强化产品开发和技术 提升，打造产业链一站式服务平台，实现综合产品供应优势，同时强化与客人互动，在设计、计划、生产等领域充分协同， 参与、配合客户进行项目研发或产品设计，努力成为其供应链中重要一环，从而提升客户忠诚度。继续通过公共及自有的先 进IT系统工具，为业务活动严格管理业务行为和过程，实现业务活动全面掌控和有效的风险防控。公司将继续壮大大客户开 发、服务、管理团队，深挖已有客户的潜力资源，加大力度开发汽车中控，智能照明，显示背光，智能安防、智能手机及工 业4.0等行业客户，通过引入热点行业客户，有效提升订单数量和毛利水平。在巩固华南地区、华东地区市场优势的同时， 积极展开多渠道合作，整合借力行业协会，贸易团体等资源，进一步扩大影响，实现市场有效扩张。着眼未来，凭借自身产 业链纵横优势，积极参与一带一路战略，实现业务版图的迅速拓展。 2、研发方面 公司积极推进新技术和新产品的研发工作，紧追行业领先技术，以超薄电子铜箔、特种绝缘纸、高频/高速电路板及覆 铜箔板、挠性线路板等电子基材系列产品及其加工新技术与装备研发为主题，与企业目前生产紧密结合，提高公司产品生产 技术水平和产品层次，强化核心技术，提高公司核心竞争能力。 2015年，随着募集资金投资建设的研发中心建设项目的完成，其将成为公司发展的新引擎，通过加强与高校和科研院 所的合作力度，加速促进产学研合作，扩展产品线，孵化新产品、新技术，寻求变革机遇。 3、管理方面 公司着重以降本增效为核心，全面推行精细化管理。一是全面执行预算管理，围绕年初目标任务，扎实做好各项预算 指标的细化分解，防范资金风险，有效盘活存量资金；二是与企业管理咨询机构合作在单面线路板事业部率先推行阿米巴经 营模式，通过确立与市场挂钩的部门核算制度、培养具有经营者意识的人才和实现全员共同参与经营的理念，突破现有管理 瓶颈，提升业绩。在该模式取得良好效果后，公司会将其复制推行到各事业部及子公司。三是健全绩效激励机制，完善重点 岗位目标任务和责任制落实考核体系；四是降低各项物耗、能耗，降低成本，提高利润率；五是不断完善内部控制，通过健 全各项内控制度，进行流程优化和再造，加强过程监控有效地规避了经营风险。 报告期内，公司的核心竞争力无重大变化。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 65,000,000.00 10,000,000.00 550.00% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 广州三祥多层电路有限公司 计算机、通信和其他电子设备制造业 （具体经营项目请登录广州市商事主 体信息公示平台查询。经营范围以审批 机关核定的为准，依法经营批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活 动） 75.00% （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 116,146.92 报告期投入募集资金总额 60,680.96 已累计投入募集资金总额 92,106.51 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 49,978 累计变更用途的募集资金总额比例 43.03% 募集资金总体使用情况说明 1、2012年非公开发行股票募集资金； 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]499号文核准，本公司由主承销商广发证券股份有限公司于2012年4月 18日向特定对象非公开发行普通股（A 股）股票6,587.46万股，每股面值1元，每股发行价人民币9.26元。截止2012 年5月4日，本公司共募集资金人民币609,998,796.00元，扣除发行费用人民币30,306,848.12元，募集资金净额为人民 币579,691,947.88元。2012年5月4日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合 伙）以“信会师报字[2012]第310245号”验资报告验证确认。 截止2015年6月30日，本次募集资金合计使用339,375,960.25元，募集资金账户产生利息收入及汇兑损益合计 27,328,036.15元；其中：2012年度使用募集资金41,522,225.46元；2013年度使用募集资金179,963,374.51元；2014年 度本公司使用募集资金92,769,996.61 元；2015年本公司使用募集资金25,120,363.67 元；补充流动资金55,000,000.00 元，截止2015年6月30日，本次募集资金余额为212,644,023.78元。 2、2014年非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]514号文核准，本公司由主承销商中信证券股份有限公司于2015年4月 28日向特定对象非公开发行普通股（A 股）股票7,000.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币8.48元。截止2015 年4月16日，本公司共募集资金人民币593,600,000.00元，扣除发行费用人民币11,910,844.58元，募集资金净额为人 民币581,689,155.42元。2015年4月16日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普 通合伙）以“信会师报字[2015]第310344号”验资报告验证确认。 截止2015年6月30日，本次募集资金合计使用581,689,155.42元，其中：偿还银行贷款300,000,000.00元，其余 补充流动资金，募集资金账户产生利息收入合计363,850.69元；截止2015年6月30日，本次募集资金余额为363,850.69 元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 电子基材工程技术 研发中心项目 否 8,000 8,000 1,384.54 7,858.49 98.23% 2014年 05月 01日 不适用 否 年产8,000吨高精度 电子铜箔工程 是 49,978 22,986.7 0.1 4,224.55 18.38% 2016年 01月 31日 不适用 是 收购惠州合正及其 技术改造升级项目 是 0 22,691.3 1,068.87 21,444.31 94.50% 2013年 12月 31日 1,846 否 否 设立全资子公司梅 州超华数控科技有 限公司项目 是 0 4,300 58.53 410.24 9.54% 2014年 12月 31日 89.55 不适用 否 偿还银行贷款、补充 流动资金 否 58,168.92 58,168.92 58,168.92 58,168.92 100.00% 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 116,14 116,14 60,680. 92,106. -- -- 1,935.5 -- -- 6.92 6.92 96 51 5 超募资金投向 合计 -- 116,146.92 116,146.92 60,680.96 92,106.51 -- -- 1,935.55 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） “设立全资子公司梅州超华数控科技有限公司项目”的总投资额为4,300万元人民币，梅州数控 于2013年4月已用自有资金购买了50台上述设备，公司原计划拟将先期投入的购买机器设备的 3,200万元从募集资金账户中进行置换，但由于置换时间距募集资金到账时间超过了6个月，该置 换步骤未能实施。因此本项目4,300万元总投资额中，有3,200万元是公司自有资金投入。公司统 计本项目募集资金使用情况时，无法将该项目自有资金计入累计投入中，导致截止2015年6月 30日项目的投资进度仅为9.54%；若计算该部分金额，投资进度为83.96%，剩余为后续数控机床 购置安装调试费用等。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 公司2013年5月21日召开第三届董事会第三十四次会议、 2013年6月7日公司2013年第二次 临时股东大会审议通过了《关于变更非公开发行股票募集资金用途的议案》，公司收购惠州合正后 在其现有的电子铜箔、覆铜板等项目基础上，根据市场及公司具体实际情况的变化，将用于“年 产8,000吨高精度电子铜箔工程项目”之募集资金部分变更用于“收购惠州合正科技有限公司及 其技术改造升级项目”（投资总额31,865万元）和“设立全资子公司梅州超华数控科技有限公司 项目”（投资总额4,300万元），共计变更总金额36,165万元，2014 年 11 月 28 日召开第四届董 事会第十次会议和第四届监事会第八次会议审议通过《关于重新启动“年产8,000吨高精度电子 铜箔工程项目”的议案》和《关于变更闲置募集资金使用用途的议案》，将“收购惠州合正电子科 技有限公司及其技术改造升级项目”产生的闲置募集 9,173.70 万元变更投资用途，用以继续投资 建设年产“8,000 吨高精度电子铜箔工程项目”的重启项目建设中。公司2014年第三次临时股东 大会审议通过了该事项。所剩余募集资金及利息收入仍存放原募集资金专户管理。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 以前年度发生 公司第三届董事会第二十八次会议于2012年11月18日审议通过公司《关于变更非公开发行股票 募集资金投资项目实施地址的议案》。该议案将非公开增发募集资金投资项目“广东省电子基材工 程技术研究开发中心项目”实施地址变更为新取得的位于广东省梅州市梅县新城区，土地证号为 梅府国用（2012）第4197号6,549平方米的土地。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 不适用 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 本公司2015年4月28日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金5,500万元补充公司流动资金，使 用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，该计划于2015年4月30日实施。除此以外，无 其他用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 截至2015年6月30日止，尚未使用的募集资金全部存放在与公司签订《募集资金三方监管协议》 的商业银行专项账户中。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的 项目 对应的原 承诺项目 变更后项 目拟投入 募集资金 总额(1) 本报告期 实际投入 金额 截至期末 实际累计 投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化 收购惠州 合正及其 技术改造 升级项目 年产 8,000吨 高精度电 子铜箔工 程 22,691.3 1,068.87 21,444.31 94.50% 2013年 12月31 日 1,846 否 否 设立全资 子公司梅 州超华数 控科技有 限公司项 目 年产 8,000吨 高精度电 子铜箔工 程 4,300 58.53 410.24 9.54% 2014年 12月31 日 89.55 不适用 否 年产 8,000吨 高精度电 子铜箔工 程建设项 目 年产 8,000吨 高精度电 子铜箔工 程 22,986.7 0.1 4,224.55 18.38% 2016年 01月31 日 不适用 否 合计 -- 49,978 1,127.5 26,079.1 -- -- 1,935.55 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情 况说明(分具体项目) 变更原因： （1）收购惠州合正及其技术改造升级项目：原项目建设周期需要二年，投产后的调 试验收也需要一定时间，建设和推广期较长，而公司调整方案后只需要半年，即在 2013年12月末完成对惠州合正的技术改造升级，提早实现效益；铜箔项目投产后 对市场的推广销售还需要较大的资金投入，收购惠州合正后公司产业链即刻拥有现 成年产 3000 吨高精度电子铜箔产能、技术和市场的资源；收购惠州合正之后，公 司通过销售模式的渗入，能进一步降低公司产业链产品的生产成本和扩大国内外市 场的销售份额，增加盈利。 （2）设立全资子公司梅州超华数控科技有限公司项目：公司实现了 PCB 上游关键 钻孔工序的内部配套加工，具有完整的产业链，推动公司的 PCB 产品在成本、规 模、技术、快速交货、质量一致性等方面具有明显的竞争优势，能够形成稳定的客 户关系，占据一定的市场份额，奠定公司在行业中的市场地位，并取得良好经济效 益。 （3）年产8,000吨高精度电解铜箔工程建设项目：收购惠州合并并完成技改后，公 司已具备5,000吨高精度铜箔的生产能力，但在12μm以下铜箔的产品尚存在空缺， 产品线不够完整。在对市场进行充分调研和技术论证的基础上，公司拟将剩余募集 资金重新启动“年产8,000吨高精度电子铜箔工程项目”，届时公司将具有3,000吨 高精度电子铜箔（8μm~10μm、12μm）的生产能力。重启该项目，将极大提升公 司技术实力，进一步拓展公司铜箔产品的产业链，增强公司在超薄铜箔领域的竞争 力和话语权；同时,项目的投资将有效利用募集资金，增强公司盈利能力。 决策程序： 项目（1）、（2）：2013年5月21日公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关 于变更非公开发行股票募集资金用途的议案》，2013 年 6 月 7 日公司 2013 年第 二次临时股东大会审议通过了该事项。 项目（3）：2014 年 11 月 28 日公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八 次会议审议通过《关于重新启动“年产8,000吨高精度电子铜箔工程项目”的议案》 和《关于变更闲置募集资金使用用途的议案》，公司2014年第三次临时股东大会审 议通过了该事项。 信息披露情况： 项目（1）、（2）变更情况及相关公告详见 2013 年 5 月 23 日公司指定信息披露媒 体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2013-036《关于变更部 分非公开发行股票募集资金用途的公告》。 项目（3）变更情况及相关公告详见2014年11月29日公司指定信息披露媒体《证 券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网，公告编号：2014-054《第四届董事会第十 次会议决议公告》、2014-055《关于变更募集资金用途的公告》。 关于重启“年产8,000吨高精度电子铜箔工程项目”投资金额的说明： 重启该项目总投资额为25,909.01万元，其中，以募集资金投入25,058.43万元（含 项目重启前原募资资金投入4,217.65万元及该募集资金账户产生的利息2,071.73万 元），自有资金投入850.58万元。 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因(分具体项目) 1、“收购惠州合正及其技术改造升级项目”技改已经基本完成，未投入金额主要用 于技改后运营所需的流动资金。未达到预计收益的原因系销售单价及毛利率不及预 期。 2、设立全资子公司梅州超华数控科技有限公司项目的总投资额为4,300万元人民币， 梅州数控于2013年4月已用自有资金购买了50台上述设备，公司原计划拟将先期 投入的购买机器设备的3,200万元从募集资金账户中进行置换，但由于置换时间距 募集资金到账时间超过了6个月，该置换步骤未能实施。因此本项目4,300万元总 投资额中，有3,200万元是公司自有资金投入，原本计划由募集资金置换。公司统 计本项目募集资金使用情况时，无法将该项目自有资金计入累计投入中，导致截止 2015年6月30日项目的投资进度仅为9.54%；若计算该部分金额，投资进度为 83.96%。剩余为后续数控机床购置安装调试费用等。 变更后的项目可行性发生重大变 化的情况说明 不适用 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 《2015年半年度募集资金存放与使用 情况专项报告》 2015年07月28日 具体参见《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 所处 行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利 润 净利润 梅县超华 电路板有 限公司 子公 司 制造 业 生产销售电路板 等 3,000,000 13,783,755.17 4,004,867.68 18,454,615.26 226,058.96 226,058.96 梅县超华 电子绝缘 材料有限 公司 子公 司 工业 生产销售覆铜板 等 16,880,000 27,739,713.04 26,572,819.52 5,842,837.29 -1,159,625.22 -869,718.91 超华科技 股份（香 港）有限 公司 子公 司 服务 贸易，技术进出口 等研发，生产,销 售,对外投资,国际 贸易,货物与技术 出口 USD10,000,000 311,581,650.58 302,245,393.16 8,060,640.12 -43,055.16 -43,055.16 梅州富华 矿业有限 公司 子公 司 采矿 业 投资采矿业；矿产 品销售 5,000,000 4,729,092.31 3,323,407.21 0.00 -205,127.71 -153,845.78 广州三祥 多层电路 有限公司 子公 司 工业 生产销售多层线 路板 HK60,000,000 239,391,217.22 116,992,047.91 155,754,317.81 12,284,409.36 10,792,184.50 三祥电路 有限公司 子公 司 服务 电子电器产品进 出口贸易 USD30,000 87,456,449.88 78,660,704.49 107,217,614.02 1,676,469.77 1,399,852.26 梅州泰华 子公 工业 生产销售多层线 30,000,00 127,329,9 -5,297,15 37,826,53 -5,810, -4,776,992. 电路板有 限公司 司 路板 0 60.07 4.16 7.14 651.66 53 梅州超华 数控科技 有限公司 子公 司 工业 线路板钻孔加工 等 10,000,000 94,246,572.30 60,034,251.45 14,550,090.38 677,288.96 453,404.22 惠州合正 电子科技 有限公司 子公 司 工业 生产和销售覆铝 箔板及压合，多层 压合线路板，铜箔 基板，铜箔，半固 化片，钻孔及其配 件。产品在国内外 市场销售。 HK300,000,000 563,480,484.11 364,075,338.21 193,671,341.09 17,976,666.13 18,008,718.13 广东超华 销售有限 公司 子公 司 服务 销售产品；货物、 技术进出口；国际 贸易代理等 10,000,000.00 1,241,931.53 1,179,628.60 1,997,347.39 118,580.30 94,818.24 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2015年1-9月经营业绩的预计 2015年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润 变动幅度 -20.00% 至 10.00% 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润 变动区间（万元） 2,821.74 至 3,879.90 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润 （万元） 3,527.18 业绩变动的原因说明 调整客户结构，优化产品线，加大研发投入。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2015年5月21日，公司2014年年度股东大会审议通过了2014年权益分派方案：以公司现有总股本465,821,872股为基数，向全 体股东每10股派0.1元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次权益分派登记日为：2015年5月29 日，除权除息日为：2015年6月1日。该权益分派方案已实施完毕，具体情况详见2015年5月26日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登的《2014年年度权益分派实施公告》。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益 是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、 透明： 公司现金分红政策未进行调整 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所 中小板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，完善公司治理机构，建立健全内部管理 和控制制度，不断提高公司的治理水平。 截止报告期末，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情况 涉案金 额（万 元） 是否形 成预计 负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审 理结果及影响 诉讼(仲 裁)判决执 行情况 披 露 日 期 披 露 索 引 2015年4月17日，原告深圳市迈锐光 电有限公司向深圳市宝安区人民法院 提起诉讼，要求被告梅州泰华电路板 有限公司因质量纠纷问题，赔偿其损 失177.93万元。案件简要说明：2014 年1月17日原告向被告采购印制电路 板1833套，合计订单金额10.04万元， 后因原告生产的屏体被其客户因质量 问题追索赔偿共计177.93万元，经原 告分析系被告提供的线路板出现问题 所致，因此向被告索赔177.93万元及 本案诉讼费。 涉案订 单金额 10.04万 元 否 本案庭审已 于2015年6 月3日结 束，法院判 决驳回深圳 市迈锐光电 有限的全部 诉讼请求。 对公司及子公 司的财务状况 及生产经营不 会产生实质性 影响 案件完结 不 适 用 不 适 用 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □适用 √不适用 2、出售资产情况 □适用 √不适用 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 本报告期租赁情况未有变化，详细情况可参见公司2014年年度报告第五节“重要事项”“八、重大合同及其履行情况”。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日 期（协议签署 日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日 期（协议签署 日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 广州三祥多层电 路有限公司 2012年 03月08 日 1,600 2012年03月 08日 760 连带责任 保证 3年 是 是 广州三祥多层电 路有限公司 2014年 03月18 日 6,000 2014年08月 28日 5,000 连带责任 保证 1年 否 是 广州三祥多层电 路有限公司 2014年 03月18 日 3,000 2014年07月 21日 3,000 连带责任 保证 6个月 是 是 广州三祥多层电 路有限公司 2014年 03月18 日 3,000 2014年08月 06日 2,000 连带责任 保证 6个月 是 是 惠州合正电子科 技有限公司 2013年 08月01 日 9,000 2013年08月 01日 6,300 连带责任 保证 3年 是 是 惠州合正电子科 技有限公司 2014年 03月18 日 5,000 2014年12月 26日 3,000 连带责任 保证 1年 否 是 惠州合正电子科 技有限公司 2014年 03月18 日 19,500 2014年09月 02日 15,000 连带责任 保证 1年 否 是 惠州合正电子科 技有限公司 2014年 03月18 日 1,000 2014年10月 16日 1,000 连带责任 保证 1年 否 是 报告期内审批对子公司担保 额度合计（B1） 0 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） 36,060 报告期末已审批的对子公司 担保额度合计（B3） 48,100 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） 24,000 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日 期（协议签署 日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 0 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） 36,060 报告期末已审批的担保额度 合计（A3+B3+C3） 48,100 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） 24,000 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 13.62% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的 债务担保金额（E） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 目前，被担保方财务状况良好，其向银行借款不存在可预见 的逾期或违约风险，公司或子公司不存在可预见的承担连带 清偿责任的情形 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 不适用 采用复合方式担保的具体情况说明 报告期内，公司对子公司的担保不存在复合方式担保。 （1）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 √ 适用 □ 不适用 1、2015年6月11日，公司召开第四届董事会第十三次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于参 股设立广东客商银行股份有限公司的议案》，由广东宝丽华新能源股份有限公司与广东塔牌集团股份有限公司作为主发起人， 本公司联合广东温氏食品集团股份有限公司、广东喜之郎集团有限公司等民营企业作为一般发起人，共同设立广东客商银行 股份有限公司，客商银行拟定注册资本人民币20亿元，公司以自有资金人民币不超过2亿元入股，股份占比不超过 10%。截至本公告日，该项目还在经相关主管部门审批中。 2、公司于2015年6月11日召开了第四届董事会第十三次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关 于超华科技股份（香港）有限公司受让公司控股子公司25%股权的议案》。超华香港以自有资金人民币6,500万元受让三祥 新太所持有的广州三祥的25%股权。受让价格经双方协商决定。股权转让完成后，公司持有广州三祥75%股权，超华香港 持有广州三祥25%股权，广州三祥成为公司全资子公司。目前公司正在进行广州三祥的股权转让和工商登记变更。 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情 况 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 公司控股 股东梁俊 丰、梁健 锋 为了避免潜在的同业竞争，公司控股股东梁俊丰、梁 健锋出具了《避免同业竞争的承诺函》，内容如下：" 截至本承诺函签署之日，本人未从事任何在商业上对 超华科技及其子公司构成直接或间接同业竞争的业务 或活动，并保证将来也不会从事或促使本人所控制的 其他企业从事任何在商业上对超华科技及其子公司构 成直接或间接同业竞争的业务或活动。否则，将赔偿 由此给超华科技带来的一切损失。" 2008年03 月28日 本承诺函 签署之日 起至长期 正在履 行 常州京控 泰丰投资 中心（有 限合伙） 本企业于未来一年内不以任何方式向超华科技董事会 或股东大会提出由超华科技收购本企业及本企业之关 联方所拥有和控制资产的动议或议案。 2015年04 月28日 2015年4 月28日至 2016年4 月27日 正常履 行 常州京控 泰丰投资 中心（有 限合伙） 自超华科技非公开发行的股票在证券登记公司登记完 成之日起36个月内，本企业的合伙人不得转让其持有 本企业的出资份额，亦不得以其他任何方式退伙。 2015年04 月28日 2015年4 月28日至 2018年4 月27日 正常履 行 其他对公司中 小股东所作承 诺 广东超华 科技股份 有限公司 根据第四届董事会第十二次会议审议通过，在保证募 集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资 项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金5,500 万元补充公司流动资金。公司承诺：1、用闲置募集资 金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用 途；2、在本次补充流动资金到期日之前，将该资金归 还至募集资金专户； 3、不影响募集资金投资项目正 常进行；4、公司本次用闲置募集资金暂时补充流动资 金前十二个月内不存在证券投资等高风险投资行为， 并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不 进行证券投资等高风险投资。 2015年04 月29日 2015年4 月29日至 2016年4 月28日 正在履 行 广东超华 科技股份 有限公司 （一）公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合 或者法律、法规允许的其他方式分配利润。 （二） 未来三年内，如果公司达到现金分红条件，将积极采 取现金分红的方式进行利润分配，公司以现金方式累 计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。如果未来三年内公司净利润保持持续较快增长， 公司可提高现金分红比例，或在满足发放股票股利的 条件下，实施股票股利分配，加大对股东的回报力度。 未来三年，公司正处于转型的关键时期，为了满足公 司转型所需资金，同时为了充分保护公司全体股东的 现金分红权益，公司计划未来三年各期如进行利润分 配时，现金分红在当期利润分配中所占的比例不低于 20%。 （三）在符合分红条件情况下，公司董事会可 以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分 2014年08 月08日 2014年8 月8日至 2016年12 月31日 正在履 行 配。 （四）公司股东大会对利润分配方案作出决议后， 公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利 （或股份）的派发事项。 承诺是否及时 履行 是 未完成履行的 具体原因及下 一步计划（如 有） 不适用 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 十一、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 1、2014年8月8日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。2014 年9月19日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141182号），公司的非公开 发行股票申请获中国证监会正式受理。2015年3月13日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司非公开发行股票的申请。 2015年4月8日，公司收到中国证监会的书面审核文件。2015年4月28日，公司非公开发行股票（A股）70,000,000股在深圳证 券交易所上市。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新 股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 101,133,994 25.55% 70,000,000 135,727,942 -35,406,052 170,321,890 271,455,884 29.14% 3、其他内资持股 101,133,994 25.55% 70,000,000 135,727,942 -35,406,052 170,321,890 271,455,884 29.14% 其中：境内法人持股 70,000,000 70,000,000 140,000,000 140,000,000 15.03% 境内自然人持股 101,133,994 25.55% 65,727,942 -35,406,052 30,321,890 131,455,884 14.11% 二、无限售条件股份 294,687,878 74.45% 330,093,930 35,406,052 365,499,982 660,187,860 70.86% 1、人民币普通股 294,687,878 74.45% 330,093,930 35,406,052 365,499,982 660,187,860 70.86% 三、股份总数 395,821,872 100.00% 70,000,000 465,821,872 0 535,821,872 931,643,744 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 2015年4月28日，公司2014年度非公开发行股票7,000万股发行上市，公司总股本由395,821,872股增至465,821,872股； （未完）  |