[中报]建研集团：2015年半年度报告
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2015年半年度报告 2015年07月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人蔡永太、主管会计工作负责人刘静颖及会计机构负责人(会计主 管人员)刘静颖声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介 ............................................................. 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 8 第四节 董事会报告 ........................................................... 10 第五节 重要事项 ............................................................ 22 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 37 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 41 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 42 第九节 财务报告 ............................................................ 44 第十节 备查文件目录 ........................................................ 149 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、建研集团 指 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 公司章程 指 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司章程 董事会 指 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会 监事会 指 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司监事会 厦门检测中心 指 厦门市工程检测中心有限公司 重庆匠心 指 重庆天润匠心建设工程检测有限公司 上海中浦 指 上海中浦勘查技术研究院有限公司 海南天润 指 海南天润工程检测中心有限公司 泉州设计院 指 泉州市建筑设计院有限公司 建研科技 指 福建建研科技有限公司 厦门建研 指 厦门建研科技有限公司 科之杰新材料集团 指 科之杰新材料集团有限公司 福建科之杰 指 福建科之杰新材料有限公司 重庆科之杰 指 重庆建研科之杰新材料有限公司 贵州科之杰 指 贵州科之杰新材料有限公司 河南科之杰 指 河南科之杰新材料有限公司 陕西科之杰 指 陕西科之杰新材料有限公司 广东科之杰 指 广东科之杰新材料有限公司 浙江科之杰 指 浙江建研科之杰新材料有限公司 浙江百和 指 浙江百和混凝土外加剂有限公司 湖南科之杰 指 湖南科之杰新材料有限公司 江西科之杰 指 江西科之杰新材料有限公司 天润锦龙 指 厦门天润锦龙建材有限公司 科之杰工程 指 厦门科之杰建设工程有限公司 厦门常青树 指 厦门市常青树建材开发有限公司 福建常青树 指 常青树建材（福建）开发有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 会计师、会计师事务所 指 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2015年1月1日至2015年6月30日 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 建研集团 股票代码 002398 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 建研集团 公司的外文名称（如有） XIAMEN ACADEMY OF BUILDING RESEARCH GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） XMABR 公司的法定代表人 蔡永太 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶斌 蔡静 联系地址 厦门市思明区湖滨南路62号 厦门市思明区湖滨南路62号 电话 0592-2273752 0592-2273752 传真 0592-2273752 0592-2273752 电子信箱 xmabr@winmail.cn aidycai@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2014年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2014年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2014年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 649,157,165.40 851,873,501.75 -23.80% 归属于上市公司股东的净利润（元） 109,372,667.98 111,668,824.81 -2.06% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 103,441,501.76 103,604,566.25 -0.16% 经营活动产生的现金流量净额（元） 94,009,876.24 7,496,619.47 1,154.03% 基本每股收益（元/股） 0.32 0.33 -3.03% 稀释每股收益（元/股） 0.32 0.33 -3.03% 加权平均净资产收益率 5.84% 6.67% -0.83% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,476,594,094.22 2,432,791,663.78 1.80% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,904,572,314.58 1,821,563,646.60 4.56% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -261,840.30 为各子公司处置固定资产的合 计净收益。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,871,543.39 为政府扶持资金及科研项目经 费等。 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 728,683.19 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -61,320.76 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,738,950.82 保本型理财产品收益 减：所得税影响额 1,567,056.81 少数股东权益影响额（税后） 517,793.31 合计 5,931,166.22 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 理财产品收益 2,738,950.82 保本型理财产品收益 第四节 董事会报告 一、概述 2015年上半年，中国GDP同比增长7%，虽较上年同期下降0.4个百分点，但整体经济实现了缓中趋稳，稳中向好的走势。 同时，在国内经济结构调整的关键阶段，推进经济发展的新旧动力也正稳中有序的进行转换，为2015年下半年经济的稳步增 长奠定坚实基础。 2015年政府将GDP增长目标定在7%左右，固定资产投资将继续维持稳中略降的态势，预计增长14%左右。“一带一路”、 10万亿元七大类基础设施项目、自贸区建设等项目投资，都将为公司未来的发展带来新契机。 为了适应中国经济发展的新常态，公司积极创新思维，借助公司的核心竞争力优势，在“稳市场、稳业绩、稳管理”的 基础上，进行“创渠道、创模式、创盈利”的发展战略，以确保公司的可持续发展。 2015年伊始，公司便以稳固两大主营业务，积极开拓新区域、新领域业务为战略主线，通过诸项举措，开启建研集团“跨 区域、跨领域”发展新模式： 1、抓住国家“一带一路”发展战略的契机，投资设立菲律宾合资公司，拓展菲律宾乃至东南亚地区市场，实现外加剂产 成品出口，迈出海外投资第一步。 2、适时切入市场发展热点，结合公司发展需求，战略投资跨境电商平台深圳市有棵树科技有限公司，推进公司拓展“互 联网+建研”构想，践行公司检测业务“跨区域、跨领域”战略，实现由建筑检测向贸易品、消费品、健康产品检测延伸，并为 公司未来尝试新业务提供可能。 3、在公司“跨区域、跨领域”发展战略的指引下，厦门检测中心成功获取消防技术服务资质证书，具备开展建筑消防设 施现场检测、维修保养等工作能力。为公司开拓新市场、开辟新领域奠定了坚实的发展基础。 二、主营业务分析 概述 公司以良好的资源底蕴、扎实的技术基础、综合的创新理念，在公司“持续学习，享受健康丰盛人生”核心价值观的引领 下，确立“立足主业，兼顾行业，探索前沿，蓄积创新，紧密横向，推动纵向”的科技工作方针，坚持以“做大做强核心业务， 开发拓展新兴领域”为工作主线，通过“跨区域、跨领域”的外延式发展，稳扎稳打，保持平稳、健康的发展态势。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 649,157,165.40 851,873,501.75 -23.80% 营业成本 397,578,206.10 583,037,293.82 -31.81% 主要原因系报告期营业 收入下降以及原材料价 格下降所致。 销售费用 52,610,678.40 68,126,671.09 -22.78% 管理费用 63,611,659.13 56,983,864.06 11.63% 财务费用 426,459.40 1,090,883.40 -60.91% 主要原因系本报告期利 息收入较上年同期增加 所致。 所得税费用 24,261,235.83 23,142,452.11 4.83% 研发投入 23,819,810.60 26,229,533.83 -9.19% 经营活动产生的现金流 量净额 94,009,876.24 7,496,619.47 1,154.03% 主要原因系销售商品、 提供劳务收到的现金增 加，同时支付的现金减 少所致。 投资活动产生的现金流 量净额 -216,727,577.54 -152,238,056.81 42.36% 主要原因系本报告期新 增对深圳市有棵树投资 1.6亿，取得了子公司支 付的现金净额较上年同 期减少4,188万元及购 买理财产品较上年同期 减少约5,000万元所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 14,994,623.08 -5,941,096.97 主要原因系母公司本报 告期收到定增保证金 1,500万元所致。 现金及现金等价物净增 加额 -107,723,078.22 -150,682,534.31 28.51% 资产减值损失 1,669,549.08 7,507,466.15 -77.76% 主要原因系本报告期末 长帐龄应收账款余额较 年初减少所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，在董事会的领导下，公司根据年初制定的经营计划，继续积极稳健地推进“跨区域、跨领域”的发展战略，以 抓产品销售、提高市场占有率为重点工作，提升公司抗市场增速放缓风险的综合能力。同时，持续深化内部制度改革，加强 以成本为中心的内部管理与控制，确保了公司综合实力及盈利能力保持良好的态势。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 建设综合技术服 118,369,632.33 62,763,190.59 46.98% 8.64% 7.64% 0.49% 务 新型建筑材料 525,075,397.68 333,258,936.96 36.53% -28.58% -36.13% 7.50% 建筑特种施工行 业 1,247,516.61 910,036.37 27.05% -57.12% -61.07% 7.38% 分产品 技术服务 118,369,632.33 62,763,190.59 46.98% 8.64% 7.64% 0.49% 外加剂新材料 429,261,539.44 263,875,995.82 38.53% -31.07% -39.04% 8.04% 商品混凝土 80,902,049.53 58,015,216.27 28.29% -9.11% -20.24% 10.01% 节能新材料 14,911,808.71 11,367,724.87 23.77% -36.32% -29.51% -7.37% 工程施工 1,247,516.61 910,036.37 27.05% -57.12% -61.07% 7.38% 分地区 华东地区 435,855,086.63 262,147,155.94 39.85% -8.38% -18.56% 7.52% 西南地区 118,001,169.07 71,720,336.62 39.22% -40.04% -43.44% 3.65% 中南地区 75,089,347.15 52,926,495.45 29.52% -48.01% -51.95% 5.78% 西北地区 14,722,579.57 9,462,916.55 35.73% -50.71% -59.38% 13.70% 东北地区 816,160.21 500,647.53 38.66% 华北地区 1,176.07 1,158.85 1.46% -97.39% -97.26% -4.90% 国外 207,027.93 173,452.98 16.22% 7.93% -10.96% 17.77% 四、核心竞争力分析 经过35年励精图治，10年市场洗礼，5年资本历练，在纷繁复杂的经济环境下，公司凭借自身的竞争优势，不断实现自 我突破，以专业的技术服务、优质的产品质量、良好的发展前景，逐步获得市场的认可。建研集团2013年、2014年连续两年 被评为“福布斯亚洲中小上市企业200强”，这是也是公司卓越核心竞争力的体现： （一）扎实稳健的源动力 公司历经多年的不懈努力，构筑行业权威，以全面、扎实的技术实力，不断拓展行业高等级、新领域资质，并以资质 优势作为业务发展的源动力，结合专业的技术服务模式，为客户提供高效、完整的技术方案，彰显公司检测业务强劲的竞争 实力。目前，建研技术事业部各子公司在各自的业务区域范围内所获得主要相关资质如下： 全资子公司厦门检测中心是福建省建筑类资质最高的工程检测机构，拥有CMA国家计量认证，同时拥有CNAS中国合 格评定国家认可委员会实验室认可证书、建设部康居认证中心授权认证资格等15项重要资质，是福建省内拥有全部15项建设 工程质量检测专项资质的综合机构之一，还是福建省建设系统最早取得跨建设与交通两系统检测资质的检测机构； 全资子公司海南天润获得海南省建设工程质量检测机构资质，具备开展见证取样检测、地基与基础工程检测、主体结 构工程现场检测、钢结构工程检测、建筑外门窗检测和建筑节能工程检测6大类检测项目的资质，成为海南省建设工程最高 检测资质机构之一。 全资子公司重庆天润匠心获得技术监督行政主管部门的“实验室资质认定”并获授权使用“CMA”标志，所出具的数据用 于贸易的出证、产品质量评价，其成果鉴定作为公证数据，具有法律效力。还获得建设行政主管部门授予的“综合类检测机 构资质”。 （二）多元精准的开拓力 公司是全国首家也是唯一一家上市的建筑科学研究院所，旗下两大主营业务品牌享誉国内。全资子公司厦门检测中心 是福建省最大的建设工程质量检测机构（全国范围内未排名）、是建设部康居认证中心授权检验机构、还是厦门市中级人民 法院司法鉴定机构及福建省建筑能效测评机构；全资子公司科之杰新材料集团是中国混凝土外加剂行业二强企业，是混凝土 添加剂产品生产与应用技术集成方案提供商，也是CRCC高铁产品质量认证的合格供应商，其自主研究开发的“Point点石”牌 混凝土外加剂被全国高科技建筑建材产业化委员会品牌评价中心评为“中国混凝土外加剂行业最具影响力品牌”。 两大主营凭借在市场上广泛的认知度及优良的美誉度，充分发挥品牌效应，同时总结多年的营销经验，适应时下的市 场发展需求，运用多元的营销模式及布局完善的营销网络，为公司业务开拓实力的不断提升提供双引擎。 （三）前沿领先的科研力 公司持续秉持“创新机制、创新科技、创新人才”的科研思路，不断为探索科技前沿蓄积科研实力，长期的累积形成数 百人的专业科研团队，在日趋激烈的市场竞争环境下，为企业的可持续发展提供科技含量高、附加值高的新服务和新产品。 并且依靠公司雄厚的资本优势，打造国内领先水平的技术与信息中心研发基地，该基地占地37亩，研发大楼建筑面积近2万 平方米。公司形成以集团技术与信息中心为主、子公司技术部门参与的较完善科研体系，近年来，先后获准组建多家工程技 术中心和科技创新平台，涉及建设工程、节能和绿色建筑等领域，凭借专业的研发团队及高端的科技平台，实现了良好的科 研能力及成果转化能力。 （四）严谨完善的内控力 公司长期坚持建设现代企业治理制度与流程，采用OA+ERP信息化管理系统，实现公司经营业务活动信息化管理，实 现无时差无地域的交互业务活动信息。企业内部管理制度从无到有，从有到优，坚持推进机制创新与变革，全面提升“标准 化基础上个性化”管理水平，积极探索并完善建研特色的现代企业制度。实现“动态响应，标准复制”的跨区域发展模式。推 动管理创新，构建以“全站仪式测量”为核心的绩效管理体系。 公司持续规范内控制度，完善治理机制，推行“标准化基础上的个性化管理”的管理体系构建模式，实现“分层履职、层 间管控，层面关联”的“互动、互控、互联”，通过周期性内审系统核查管理体系的有效性、符合性和时效性，保证了公司经 营管理的合规与高效。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 160,476,662.62 23,357,872.00 587.03% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 KZJ ROCK MATERIALS INC. 外加剂新材料 40.00% 深圳市有棵树科技有限公司 跨境电商出口业务，海豚供应链（跨境 电商进口业务），维康氏（保税进口实体 店及跨境电商进口体验店），无人机航模 机器人零配件业务。 10.00% （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 华夏银行 厦门营业 部 无 否 结构性存 款 4,000 2014年 12月02 日 2015年 01月06 日 合同约定 4,000 15.34 2.45 华夏银行 厦门营业 部 无 否 结构性存 款 4,000 2015年 04月16 日 2015年 07月27 日 合同约定 52.54 39.69 中国光大 银行厦门 分行营业 部 无 否 结构性存 款 7,000 2015年 04月16 日 2015年 07月16 日 合同约定 81.68 68.09 兴业银行 股份有限 公司 无 否 保本浮动 收益型理 财产品 300 2015年 04月16 日 2015年 05月21 日 合同约定 300 1.29 1.29 兴业银行 股份有限 公司 无 否 保本浮动 收益型理 财产品 300 2015年 06月04 日 2015年 08月04 日 合同约定 1.8 0.8 兴业银行 股份有限 无 否 保本浮动 收益型理 1,000 2015年 06月01 2015年 12月31 合同约定 2.63 公司 财产品 日 日 兴业银行 股份有限 公司 无 否 保本浮动 收益型理 财产品 810 2015年 06月02 日 2015年 06月25 日 合同约定 810 1.63 1.63 兴业银行 股份有限 公司 无 否 保本浮动 收益型理 财产品 90 2015年 06月02 日 2015年 12月31 日 合同约定 0.23 厦门银行 股份有限 公司 无 否 结构性存 款 5,000 2015年 04月17 日 2015年 07月09 日 合同约定 53.74 47.91 厦门银行 股份有限 公司 无 否 结构性存 款 5,000 2014年 12月05 日 2015年 03月09 日 合同约定 5,000 56.79 40.97 兴业银行 股份有限 公司 无 否 结构性存 款 1,000 2015年 05月13 日 2015年 05月22 日 合同约定 1,000 0.79 0.79 兴业银行 股份有限 公司 无 否 结构性存 款 1,500 2015年 05月13 日 2015年 05月27 日 合同约定 1,500 1.84 1.84 兴业银行 股份有限 公司 无 否 结构性存 款 300 2015年 05月13 日 2015年 06月24 日 合同约定 300 1.1 1.1 兴业银行 股份有限 公司 无 否 结构性存 款 2,300 2015年 06月01 日 2015年 06月24 日 合同约定 2,300 4.64 4.64 中国光大 银行厦门 分行营业 部 无 否 结构性存 款 6,000 2014年 12月02 日 2015年 03月02 日 合同约定 6,000 65.44 43.69 兴业银行 股份有限 公司 无 否 结构性存 款 3,000 2015年 05月07 日 2015年 06月19 日 合同约定 3,000 11.31 11.31 兴业银行 股份有限 公司 无 否 结构性存 款 300 2015年 05月28 日 2015年 06月19 日 合同约定 300 0.58 0.58 兴业银行 股份有限 公司 无 否 结构性存 款 500 2015年 05月29 日 2015年 06月19 日 合同约定 500 0.92 0.92 兴业银行 股份有限 无 否 结构性存 款 700 2015年 06月09 2015年 06月19 合同约定 700 0.61 0.61 公司 日 日 兴业银行 股份有限 公司 无 否 保本浮动 收益型理 财产品 300 2015年 06月01 日 2015年 06月09 日 合同约定 300 0.2 0.2 兴业银行 股份有限 公司 无 否 保本浮动 收益型理 财产品 300 2015年 06月01 日 2015年 06月12 日 合同约定 300 0.29 0.29 兴业银行 股份有限 公司 无 否 保本浮动 收益型理 财产品 400 2015年 06月01 日 2015年 06月17 日 合同约定 400 0.58 0.58 兴业银行 股份有限 公司 无 否 保本浮动 收益型理 财产品 600 2015年 06月02 日 2015年 06月17 日 合同约定 600 0.82 0.82 兴业银行 股份有限 公司 无 否 保本浮动 收益型理 财产品 50 2015年 06月02 日 2015年 06月19 日 合同约定 50 0.08 0.08 兴业银行 股份有限 公司 无 否 保本浮动 收益型理 财产品 400 2015年 06月04 日 2015年 06月19 日 合同约定 400 0.54 0.54 兴业银行 股份有限 公司 无 否 保本浮动 收益型理 财产品 750 2015年 06月16 日 2015年 06月19 日 合同约定 750 0.15 0.15 兴业银行 股份有限 公司 无 否 保本浮动 收益型理 财产品 50 2015年 06月16 日 2015年 12月31 日 合同约定 0.05 合计 45,950 -- -- -- 28,510 354.7 273.88 委托理财资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 不适用。 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 2014年03月26日 2015年03月31日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 厦门市工 程检测中 心有限公 司 子公司 专业技术 服务业 工程检测 75,000,000.00 348,235,451.71 255,257,406.67 108,093,954.04 44,039,086.58 37,935,176.23 科之杰新 材料集团 有限公司 子公司 建材业 外加剂新 材料 100,000,000.00 1,189,495,349.20 507,365,923.19 123,566,203.49 37,801,849.27 34,446,392.30 福建科之 杰新材料 有限公司 子公司 建材业 外加剂新 材料 100,000,000.00 265,238,127.82 231,351,973.28 64,483,981.77 7,371,959.80 6,498,816.97 重庆建研 科之杰新 材料有限 公司 子公司 建材业 外加剂新 材料 20,000,000.00 186,836,878.97 59,326,917.60 48,590,486.83 6,789,661.02 6,337,799.72 贵州科之 杰新材料 有限公司 子公司 建材业 外加剂新 材料 18,000,000.00 276,575,385.69 102,222,804.82 69,069,528.23 6,008,876.30 6,776,019.36 河南科之 杰新材料 有限公司 子公司 建材业 外加剂新 材料 20,000,000.00 235,095,364.53 39,735,198.69 50,958,818.70 2,963,245.09 2,972,701.69 浙江建研 科之杰新 材料有限 公司 子公司 建材业 外加剂新 材料 17,500,000.00 273,089,488.38 78,321,402.91 106,941,436.35 17,278,622.17 13,081,788.90 浙江百合 混凝土有 限公司 子公司 建材业 外加剂新 材料 6,000,000.00 54,718,472.24 29,172,436.41 29,944,775.45 7,321,418.11 5,484,170.77 厦门天润 锦龙建材 有限公司 子公司 建材业 商品混凝 土 100,000,000.00 279,382,749.26 222,587,205.77 81,037,709.27 18,458,641.26 13,668,937.13 5、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投 入金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 项目进度 项目收益情况 披露日期（如 有） 披露索引（如 有） KZJ ROCK MATERIALS INC. 47.67 47.67 47.67 100.00% 0.00 2015年05月 07日 具体内容详见 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 刊载的《关于 全资子公司海 外投资设立菲 律宾合资公司 的公告》（公告 编号 2015-021）。 深圳市有棵树 科技有限公司 16,000 16,000 16,000 100.00% 0.00 2015年06月 27日 具体内容详见 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 刊载的《关于 战略投资跨境 电商平台深圳 市有棵树科技 有限公司的对 外投资公告》 （公告编号 2015-033）。 合计 16,047.67 16,047.67 16,047.67 -- -- -- -- 六、对2015年1-9月经营业绩的预计 2015年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 -15.00% 至 15.00% 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 14,327.19 至 19,383.85 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 16,855.52 业绩变动的原因说明 在国内整体经济增速放缓的背景下，公司积极适应经济新常态，整合公司 资源。一方面推新业务，绿色建筑和建筑节能技术服务新业务高速增长， 地铁、标志性建筑等重点项目势头良好；另一方面提效率，强化客户风险 控制和内部岗位工效管理，提升公司抗市场增速放缓风险的综合能力。预 计公司2015年1-9月盈利能力较上年同期可能出现小幅波动。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 根据《公司章程》及公司《(2012年-2014年)三年股东回报规划书》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规 划相结合的基础上，公司2014年度利润分配的方案为：以公司2014年12月31日总股本26,364万股为基数，向全体股东每10股 转增3股并派发现金股利1.00元（含税）。 2014年5月19日，公司2014年年度股东大会审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》，同意以总股本26,364万 股为基数，向全体股东每10股转增3股并派1.00元人民币现金。2015年5月28日，公司实施了2014年度利润分配方案，公司的 总股本由人民币26,364万股变更为34,273万股。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2015年03月04日 公司会议室 实地调研 机构 老友投资、兴业证 券、信诚基金、广 发证券、海通证券、 融通基金、银河基 金等7位研究员、 分析师 公司经营理念、发展战略、 基本经营情况介绍，未提 供书面材料。 2015年03月11日 公司会议室 实地调研 机构 国泰君安 公司经营理念、发展战略、 基本经营情况介绍，未提 供书面材料。 2015年03月20日 公司会议室 实地调研 机构 华夏基金 公司经营理念、发展战略、 基本经营情况介绍，未提 供书面材料。 2015年04月03日 公司会议室 实地调研 机构 平安资产管理、信 达证券 公司经营理念、发展战略、 基本经营情况介绍，未提 供书面材料。 2015年04月07日 公司会议室 实地调研 机构 泰康资产 公司经营理念、发展战略、 基本经营情况介绍，未提 供书面材料。 2015年04月10日 公司会议室 实地调研 机构 银河证券 公司经营理念、发展战略、 基本经营情况介绍，未提 供书面材料。 2015年04月13日 公司会议室 实地调研 机构 平安资产管理、石 天资本 公司经营理念、发展战略、 基本经营情况介绍，未提 供书面材料。 2015年04月14日 公司会议室 实地调研 机构 华泰柏瑞、银河证 券 公司经营理念、发展战略、 基本经营情况介绍，未提 供书面材料。 2015年04月29日 公司会议室 实地调研 机构 中天证券 公司经营理念、发展战略、 基本经营情况介绍，未提 供书面材料。 2015年05月08日 公司会议室 实地调研 机构 广发证券 公司经营理念、发展战略、 基本经营情况介绍，未提 供书面材料。 2015年05月20日 厦门瑞颐大酒店会 议室 实地调研 机构 申万宏源2015上 市公司见面会 公司经营理念、发展战略、 基本经营情况介绍，未提 供书面材料。 2015年05月20日 公司会议室 实地调研 机构 国信证券 公司经营理念、发展战略、 基本经营情况介绍，未提 供书面材料。 2015年06月01日 公司会议室 实地调研 机构 招商证券 公司经营理念、发展战略、 基本经营情况介绍，未提 供书面材料。 2015年06月11日 公司会议室 实地调研 个人 国金证券、华泰证 券 公司经营理念、发展战略、 基本经营情况介绍，未提 供书面材料。 2015年06月12日 公司会议室 实地调研 机构 招商基金、汇融丰 资产 公司经营理念、发展战略、 基本经营情况介绍，未提 供书面材料。 2015年06月25日 公司会议室 实地调研 机构 长信基金、华夏未 来、长江证券等 公司经营理念、发展战略、 基本经营情况介绍，未提 供书面材料。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监 会及深圳证券交易所其他有关法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，健全内部管理、规范运作，公司的治理结构 符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。报告期内，公司的经营管理均严格按照各项制度要求执行，实际执 行情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情 况 涉案金额（万 元） 是否形成预计 负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判决 执行情况 披露日期 披露索引 本公司就铜仁天 翼混凝土工程有 限公司在日常业 务往来中拖欠货 款一事提起诉讼 737.89 否 对方土地 证已经质 押，签还款 协议，分期 结清货款。 已单项计提坏账 准备，对公司本 年经营业绩无重 大影响。 2015年5月份 已收到150万 元。 本公司就重庆精 兴混凝土有限公 司在日常业务往 来中拖欠货款一 事提起诉讼 600.25 否 我方已向 法院提起 诉讼。 已计提坏账准 备，对公司本年 经营业绩无重大 影响。 已冻公司账户， 2015年5月已 执行回 579797.34元。 本公司就西安曲 江鸿远建筑制品 有限责任公司在 日常业务往来中 拖欠货款一事提 起诉讼 501.11 否 我方已向 法院提起 诉讼。 已计提坏账准 备，对公司本年 经营业绩无重大 影响。 预计7月份西 安市长安法院 将出具判决书。 本公司就铜仁市 三和混凝土工程 有限公司在日常 业务往来中拖欠 回款一事提起诉 讼 351.8 否 我方已向 法院提起 诉讼。 已单项计提坏账 准备，对公司本 年经营业绩无重 大影响。 对方土地证已 经质押，签还款 协议，分期结清 货款。 本公司就焦作固 邦砼业有限公司 在日常业务往来 中拖欠货款一事 提起诉讼 330 否 我方已向 法院提起 诉讼。 已计提坏账准 备，对公司本年 经营业绩无重大 影响。 已办理财产保 全。 本公司就贵阳利 成商品混凝土有 限公司在日常业 务往来中拖欠货 款一事提起诉讼 313.41 否 我方已向 法院提起 诉讼。 已单项计提坏账 准备，对公司本 年经营业绩无重 大影响。 法院执行中。 本公司就郑州恒 越混凝土有限公 司在日常业务往 来中拖欠货款一 事提起诉讼 280.23 否 我方已向 法院提起 诉讼。 已计提坏账准 备，对公司本年 经营业绩无重大 影响。 法院执行中。 本公司就梧州金 荣砼业有限公司 在日常业务往来 中拖欠货款一事 提起诉讼 279.52 否 我方已向 厦门仲裁 委提起仲 裁申请。 已计提坏账准 备，对公司本年 经营业绩无重大 影响。 仲裁申请中。 本公司就福建亿 昇建材有限公司 在日常业务往来 中拖欠货款一事 提起诉讼 245.05 否 我方已向 法院提起 诉讼。 已计提坏账准 备，对公司本年 经营业绩无重大 影响。 法院调解结案， 履行中。 本公司就汉中磊 金基业商混有限 责任公司在日常 业务往来中拖欠 货款一事提起诉 讼 229.9 否 我方已向 法院提起 诉讼。 已计提坏账准 备，对公司本年 经营业绩无重大 影响。 法院执行中。 本公司就六盘水 顺安商砼有限公 司在日常业务往 来中拖欠货款一 事提起诉讼 223.91 否 我方已向 法院提起 诉讼。 已计提坏账准 备，对公司本年 经营业绩无重大 影响。 法院执行中。 本公司就广西银 泰建筑工程有限 公司、广西防城港 鼎盛混凝土有限 公司、周猛在日常 业务往来中拖欠 214.02 否 我方已向 法院提起 诉讼。 已计提坏账准 备，对公司本年 经营业绩无重大 影响。 法院执行中。 货款一事提起诉 讼 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对方 或最终控 制方 被收购或 置入资产 交易价格 （万元） 进展情况 （注2） 对公司经 营的影响 （注3） 对公司损 益的影响 （注4） 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率 是否为关 联交易 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 情形 披露日期 （注5） 披露索引 深圳市有 棵树科技 有限公司 深圳市有 棵树科技 有限公司 10%股权 16,000 已完成工 商变更登 记，完成收 购。 通过战略 投资将提 升公司检 测业务“跨 区域、跨领 域”的发展 战略，并向 贸易品、消 费品、健康 产品检测 领域延伸。 0 0.00% 否 不适用 2015年06 月27日 具体内容 详见巨潮 资讯网 （http://www.cninfo. com.cn）刊 载的《关于 战略投资 跨境电商 平台深圳 市有棵树 科技有限 公司的对 外投资公 告》（公告 编号 2015-033） 。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 厦门思明双润小 额贷款股份有限 公司 2014年08 月09日 200 2014年11月12 日 120 连带责任保 证 2014年11月 12日至2015 年9月1日 否 否 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 1,000 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 120 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 1,000 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 120 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 广东科之杰新材 料有限公司 2014年04 月25日 1,500 2015年01月16 日 28.12 连带责任保 证 2015年1月 16日至2015 年12月8日 否 否 贵州科之杰新材 料有限公司 2014年04 月25日 3,000 2014年12月29 日 1,774.64 连带责任保 证 2014年12月 29日至2015 年12月8日 否 否 贵州科之杰新材 料有限公司 2014年04 月25日 4,000 2015年05月07 日 900 连带责任保 证 2015年5月 7日至2016 年5月7日 否 否 湖南科之杰新材 料有限公司 2014年04 月25日 1,500 2014年12月25 日 498 连带责任保 证 2014年12月 25日至2015 年12月8日 否 否 科之杰新材料集 团有限公司 2014年04 月25日 3,000 2015年01月16 日 34.33 连带责任保 证 2015年1月 16日至2016 年1月15日 否 否 科之杰新材料集 团有限公司 2015年05 月19日 3,000 2015年06月23 日 1,200 连带责任保 证 2015年6月 23日至2016 年6月22日 否 否 科之杰新材料集 团有限公司 2014年04 月25日 4,000 2015年05月07 日 1,800 连带责任保 证 2015年5月 7日至2016 年5月7日 否 否 陕西科之杰新材 料有限公司 2014年04 月25日 2,000 2015年01月16 日 2,000 连带责任保 证 2015年1月 16日至2016 年1月15日 否 否 陕西科之杰新材 料有限公司 2014年04 月25日 1,500 2014年12月29 日 736.18 连带责任保 证 2014年12月 29日至2015 年12月8日 否 否 浙江百和混凝土 外加剂有限公司 2014年04 月25日 1,000 2014年12月18 日 453 连带责任保 证 2014年12月 18日至2015 年12月8日 否 否 浙江建研科之杰 材料有限公司 2014年04 月25日 4,000 2014年12月18 日 3,039 连带责任保 证 2014年12月 18日至2015 年12月8日 否 否 重庆建研科之杰 材料有限公司 2014年04 月25日 2,500 2015年04月29 日 1,427.49 连带责任保 证 2015年4月 29日至2015 年12月8日 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 185,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 13,790.77 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 185,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 13,890.77 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 披露日期 报告期内审批对子公司担保额 度合计（C1） 0 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（C2） 0 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（C3） 0 报告期末对子公司实际担保 余额合计（C4） 0 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 186,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） 13,910.77 （未完）  |