[中报]中电环保：2015年半年度报告
中电环保股份有限公司 2015 年半年度报告 2015 年 07 月 第一节 重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性、完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人王政福、主管会计工作负责人唐修杰及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 唐修杰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、释义 ................................ ............ 2 第二节 公司基本情况简介 ................................ .......... 5 第三节 董事会报告 ................................ ................ 8 第四节 重要事项 ................................ ................. 22 第五节 股份变动及股东情况 ................................ ....... 29 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................. 33 第七节 财务报告 ................................ ................. 35 第八节 备查文件目录 ................................ ............ 111 释义 释义项 指 释义内容 公司、股份公司、中电环保 指 中电环保股份有限公司 工程公司 指 南京中电环保工程有限公司，本公司控股子公司 自动化公司 指 南京中电自动化有限公司，本公司控股子公司 国能公司 指 南京国能环保工程有限公司， 本公司控股子公司 科技公司 指 南京中电环保科技有限公司，本公司控股子公司 联丰公司 指 江苏联丰环保产业发展有限公司，本公司控股子公司 登封公司 指 登封中电环保水务有限公司，本公司控股子公司 银川公司 指 银川中电环保水务有限公司，本公司控股子公司 科技园公司 指 南京中电环保科技园有限公司，本公司控股子公司 节能公司 指 南京中电节能有限公司，工程公司控股子公司 风评公司 指 南京中电风险评估有限公司，国能公司控股子公司 元、万元 指 除非特指，均为人民币单位 保荐人、保荐机构、华泰 联合 指 华泰联合证券有限责任公司 会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 律师事务所 指 浙江六和律师事务所 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 中电环保 股票代码 300172 公司的中文名称 中电环保股份有限公司 公司的中文简称（如有） 中电环保 公司的外文名称（如有） CEC ENVIRONMENTAL PROTECTION CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） CEEP 公司的法定代表人 王政福 注册地址 南京市江宁开发区诚信大道 1800 号 注册地址的邮政编码 211102 办公地址 南京市江宁开发区诚信大道 1800 号 办公地址的邮政编码 211102 公司国际互联网网址 www.ce - ep.com 电子信箱 ceep@ce - ep.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周安翔 张维 联系地址 南京市江宁开发区诚信大道 1800 号 南京市江宁开发区诚信大道 1800 号 电话 025 - 86533202 025 - 86533261 传真 025 - 86524972 025 - 86524972 电子信箱 zax@ce - ep.com zhangweic@ce - ep.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/ 公司半年度报告备置地点 南京市江宁开发区诚信大道 1800 号公司董事会秘书办公室 四、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减（ % ） 营业总收入（元） 2 73,050,366.83 255,013,942.23 7.07% 归属于上市公司股东的净利润（元） 40,354,818.25 30,275,780.31 33.29% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润（元） 38,613,946.64 27,155,549.35 42.20% 经营活动产生的现金流量净额（元） - 23,745,471.24 - 2,881,097.68 - 940.97% 每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股） - 0.0703 - 0.0135 - 420.48% 基本每股收益（元 / 股） 0.12 0.09 33.33% 稀释每股收益（元 / 股） 0.12 0.09 33.33% 净资产收益率（ % ） 4.26% 3.45% 增加 0.81 个百分点 扣除非经常损益后的净资产收益率（ % ） 4.08% 3.10% 增加 0.98 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减（ % ） 总资产（元） 1,393,675,488.23 1,325,732,740.45 5.12% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 955,532,877.72 932 ,078,059.47 2.52% 归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股） 2.8270 5.5153 - 48.74% 注：（ 1 ）报告期内，公司实施了 2014 年度权益分派方案：每 10 股派发 1 元现金 ( 含税 ) ，同时以资本公积金每 10 股转增 10 股，总股本由年初的 16,900 万股增加至 33,800 万股。 （ 2 ）根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号 — 净资产收益率和每股收益的计算及披露》 (2010 年修订 ) 的相 关规定，本报告期与上年同期均按资本公积转增后的总股本 33,800 万股来计算基本每股收益 与稀释每股收益。 五、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,029,040.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,309.48 减：所得税影响额 307,440.10 少数股东权益影响额（税后） - 961.63 合计 1,740,871.61 -- 对公司 根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 软件集成电路增值税退税 266 , 159 .00 本年公司的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 七、重大风险提示 1、市场竞争的风险 公司在工业水处理、市政污水处理、烟气治理以及固废处置等领域均存在不同的竞争对手，其中不乏国内外知名企业， 行业内竞争对手为谋求自身发展，亦在不断提升技术与管理水平，积极拓展市场，行业内竞争较为激烈。若公司不能持续在 技术研发、管理水平及品牌建设等方面保持领先优势，将会给公司提高市场份额和新领域的持续突破带来一定压力。 为此，公司将发挥经营模式、技术研发、项目实施和品牌等综合优势，合理配置资源，拓宽市场开拓思路，巩固优势市 场，加速新产业、新市场的持续突破；同时抓住环保高端服务业发展的机遇，以市场需求为导向，积极推动合同环境管理、 特许经营等商业模式的探索，汇集已打造的环保产业创新及科技服务平台资源，全力拓展成为“环境治理综合服务商”。 2、应收账款回收的风险 随着公司确认收入项目的增多，所服务的客户受其自身资金状况的影响，应收账款也会随之增加。尽管公司加强项目管 理及合同履约，认真落实“事前评估、事中监督和事后催收”政策，客户也大多是资信良好的企业和政府，但未来仍存在个别 项目款项出现坏账的风险。为此，公司将通过加强客户信用管理、对应收账款情况进行持续监控、以及将应收账款的回收任 务纳入相关部门的关键考核指标等手段，以避免重大坏账风险发生，实现应收账款及时回收。 3、成本控制的风险 公司的营业收入主要来自于“三废”治理的系统方案设计、设备系统集成和工程总承包等，其中提供设备系统集成业务的 项目中，设备和原材料成本占比较大，原材料、配套设备的价格上升，将会对公司实施项目的收益产生较大影响；提供工程 总承包业务的项目中，除了设计、采购外，还包括较大比重的建筑安装部分，劳动力成本近几年逐渐增加，尤其是出现季节 性用工荒时更为明显，将会导致项目实施的成本增加。上述因素，使公司面临成本控制的风险。公司将通过持续对项目实施 精细化管理，提高新技术、新产品的应用占比，拓宽采购渠道等手段，做好成本的控制。 4、技术创新与新产品开发风险 虽然公司在环保领域已积累了丰富的技术研发和项目实施经验，但行业内技术升级发展较快，公司必须通过加大研发投 入，不断提高产品的技术水平，否则将面临丧失技术优势、影响公司市场竞争力的风险。公司在开发高科技含量、高附加值 的新产品、新工艺时，也面临一定的创新风险。公司将抓住国家重大水专项课题研发契机，结合与高校、科研院所共建产学 研平台工作，深入开展科技研发的全方位合作，促进并完善研发体系管理，进一步提升自身研发创新能力。 5、人力资源的风险 公司处于快速成长期，不断拓展新领域新业务的同时，对技术研发、市场开拓、项目管理等方面的人才均存在较大需求， 随着行业的快速发展，相关人才的竞争也日趋激烈。为此，公司坚持人力资源优化整合与企业发展相适应的原则，持续加大 核心骨干和技术人才的储备，并不断完善长效激励机制，实施核心员工的持股计划，充分发挥并不断创新人才培养、人才考 评等有效机制，积极引进外部优秀管理和技术人才、内部对现有人才队伍进行整合培养和优化配置。 第三节 董事会报告 一、报告期内财务状况和经营成果 1、报告期内总体经营情况 2015年公司积极制订战略发展规划，以工业水处理、市政污水处理、固废处置以及烟气治理等四大主营业务及一个综 合服务平台的“4+1”产业发展格局，加快市场拓展、加速科技创新、提升企业品牌，努力将公司打造成为“环境治理综合 服务商”。2015年上半年，公司围绕年度经营计划开展工作，经营业绩稳步增长。 报告期内，公司实现营业收入为27,305.04万元，较去年同期增长7.07%；利润总额4,940.90万元，较去年同期增长38.75%； 实现归属于上市公司股东的净利润4,035.48万元，较去年同期增长33.29%。 报告期内，公司主营业务利润保持持续增长，其中：工业废污水处理及市政污水处理业务利润增长较快，污泥干化协同 发电和烟气治理业务利润同比增加。 公司主要经营情况回顾如下： 1、市场开拓方面 报告期内，公司新承接合同额2.03亿元，其中：工业水处理1.91亿元、烟气治理0.12亿元。承接的代表性项目有：红沿 河核电5、6#机凝结水、粤电黄埔电厂四期补给水等。截止报告期末，公司尚未确认收入的在手合同金额合计为11.58亿元(注： 不包括按污泥处理量核算收入的南京污泥干化协同发电PPP示范项目)。 2、项目实施方面 报告期内，公司坚持对项目实施精细化管理和推行项目经理负责制的考核模式，既按时保质的完成了一批重点项目的实 施，也培养、锻炼出了一批优秀的项目实施和管理人员。截止到报告期末，部分在实施项目进展如下：中广核阳江核电5、6 号机组凝结水项目，处于设备制造阶段，中核田湾核电3、4号机组凝结水项目，处于设备交货阶段，华能石岛湾核电二回路 汽水取样和化学加药，处于设备制造阶段；中盐昆山煤化工废水零排放系统技术开发及工程应用，处于设备交货、安装阶段； 宁东化工新材料园区污水处理厂EPC，处于施工及设备制造阶段；银川市第七污水处理厂BOT项目，处于施工招标阶段；江宁 南区污水处理厂EPC，处于土建施工阶段；绍兴江滨热电烟气治理项目，处于现场施工阶段；南京污泥干化协同发电PPP示范 项目，已进入环保最终验收阶段。 3、技术研发方面 报告期内，公司持续加大研发投入，共获得新授权专利33项，其中发明专利5项。2015年公司获批“江苏省企业知识产 权战略推进计划”项目,通过该计划的实施，将进一步完善知识产权管理体系、促进技术创新、增强市场竞争力。公司的技 术研发能力和技术研发体系得到了提升和完善，整体技术实力在稳步提升，为公司今后的发展提供了新技术、新产品的支撑。 4、平台建设方面 报告期内，公司打造的“一区、两联盟、一中心”的环保创新和科技服务平台正在积极推进，环保科技成果展示中心、 技术培训中心和技术交易市场等载体建成并投入使用，逐步实现了服务于环保科技创新、成果转化及产业化的功能，提高了 公司在行业的影响力，提升了公司的内在价值。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 273,050,366.83 255,013,942.23 7.07% 营业成本 183,896,242.29 185,075,467.13 - 0.64% 营业税金及附加 1,288,196.96 2,795,405.32 - 53.92% 主要系本期缴纳的流转税减少所致 销售费用 7,723,648.37 8,839,642.64 - 12.62% 管理费用 29,763,911.56 25,928,255.83 14.79 % 财务费用 - 4,609,064.33 - 5,105,525.65 9.72% 营业外收入 2,315,759.60 4,041,899.21 - 42.71% 主要系本期收到的政府补助减少所致 所得税费用 7,252,114.34 5,472,552.43 32.52% 主要系本期 营业利润 增长所致 研发投入 11,289,886.69 10,062 ,180.89 12.20% 经营活动产生的现金 流量净额 - 23,745,471.24 - 2,281,097.68 - 940.97% 主要系本期销售回款减少及支付大额投标保证金 所致 投资活动产生的现金 流量净额 - 143,955,211.97 - 5,939,535.25 - 2323.68% 主要系本期购买短期保本型理财产品 及 BOT 项目 的投资支出 所致 筹资活动产生的现金 流量净额 - 16,900,000.00 - 19,500,000.00 13.33% 现金及现金等价物净 增加额 - 184,600,68 3.21 - 27,720,632.93 - 565.93% 主要系本期购买短期保本型理财产品所致 货币资金 276,108,155.51 459,628,424.02 - 39.93% 主要系本期购买短期保本型理财产品所致 应收票据 11,392,789.50 40,786,309.00 - 72.07% 主要系期初票据已结算或已背书所致 应收利息 1,284,144.66 3,113,548.27 - 58.76% 主要系部分定期存款利息在本期已结算入账 其他应收款 42,576,163.00 10,29 5,038.27 313.56% 主要系本期预存大额征地补偿款和支付大额投标 保证金所致 存货 144,198,558.31 76,458,960.00 88.60% 主要系期末库存原材料和未结算的建造合同增加 所致 其他流动资产 131,570,861.98 12,488,299.24 953.55% 主要系本期购买短期保本型理财产品所致 应付票据 6,000,240.00 19,432,500.00 - 69.12% 主要系期初票据已结算所致 其他应付款 10,899,921.71 6,257,192 .81 74.20% 主要系收到大额供应商投标保金所致 预计负债 746,088.05 1,238,813.41 - 39.77% 主要系水处理设备未过质保期的项目减少所致 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司营业收入同比增长 7.07% ，具体情况为：报告期工业废污水项目实施增加，实现收入较去年同期增加 1,740.91 万元；南京江宁南区污水厂项目开始实施，报告期市政污水项目实现收入较去年同期增加 2,225.26 万元； 报告期市 政固废处理 实现收入较去年同期增加 2,035.22 万元； 报告 期 烟气治理项目实现收入较去年同期增加 781.11 万元。 公司重大的在手订单及订单执行进展情况 √ 适用 □ 不适用 1 、公司于 2013 年 7 月 23 日披露了《关于签订锅炉烟气脱硫除尘系统重大销售合同的公告》（公告编号： 2013 - 017 ），公司 与中国联合工程公司签署了中煤蒙大新能源 50 万吨 / 年工程塑料项目自备热电站 CFB 锅炉烟气脱硫除尘系统合同，总金额： 5 , 300 万元人民币。截止本报告期末， 1# 、 2# 机已安装完毕、进入单调， 3# 机正在施工，根据业主调整项目进度，项目预计 在 2015 年底完成。 2 、公司于 2014 年 4 月 9 日披露了《关于签署辽宁徐大堡核电凝结水精处理系统包重大销售合同的公告》（公告编号： 2014 - 017 ），公司与中国核电工程有限公司签署了辽宁徐大堡核电一期工程 MS19 凝结水精处理系统包设备合同，总金额： 7 , 980 万元人民币。截止本报告期末，项目尚处于设计阶段。 3 、公司于 2014 年 12 月 31 日披露了《关于签署南京市江宁南区污水处理厂（ 6 万吨 / 天）工程建设总承包重大销售合同 的公告》（公告编号： 2014 - 036 ），公司与南京江宁水务集团有限公司签署了南京市江宁区南区污水处理厂工程建设总承包合 同，总金额： 1 4,297.26 万元人民币。截止本报告披露日，项目进入土建施工阶段。 数量分散的订单情况 报告期内，公司新承接合同额2.03亿元，其中：工业水处理1.91亿元、烟气治理0.12亿元；截止报告期末，公司尚未确 认收入的在手合同金额合计为11.58亿元(注：不包括按污泥处理量核算收入的南京污泥干化协同发电PPP示范项目)，其中： 工业水处理6.95亿元、市政污水处理4.17亿元、烟气治理0.74亿元。 其中:1、公司环保工程类订单新增及执行情况如下表： 1、报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况 业务 新增订单 确认收入订单 期末在手订单 类型 数量 金额 已签订合同 尚未签订合同 数量 金额 数量 未确认收入 （万元） 数量 金额（万元） 数量 金额（万元） （万元） （万元） EPC 3 1,229.40 2 800.40 1 429.00 10 10,091.74 11 24,525.93 EP 49 17,821.80 45 13,114.34 4 4,707.46 46 15,351.75 100 65,388.62 BT - 2 854.65 3 163.47 合计 5 2 19,051.20 47 13,914.74 5 5,136.46 58 26,298.14 114 90,078.02 2、报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超 过5000万元）：无。 2、公司节能环保特许经营类订单新增及执行情况如下表： 1、报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况 业务 类型 新增订单 尚未执行订 单 处于施工期订单 处于运营期订单 数 量 投资金 额（万 元） 已签订合同 尚未签订合 同 数 量 投资金 额（万 元） 数 量 本期完成 的投资金 额（万元） 未完成投 资金额（万 元） 数 量 运营收入 （万元） 数 量 投资金额 （万元） 数 量 投资金额 （万元） BOT 3 576.45 21,424.09 1 162.00 BOO 1 2,352.06 合计 3 576.45 21,424.09 2 2,514.06 2、报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产30%以上且金额超过5000万元）：无。 3、报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且金额超过1000万元，或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润10%以上且金额超过100万）：无。 3、主营业务经营情况 （1） 主营业务的范围及经营情况 公司主要提供工业废污水和给水处理，市政和园区污水净化、中水回用，流域污染治理，海水淡化；固废资源化、污泥 干化协同发电；烟气脱硫、脱硝、除尘及超低排放，烟气余热利用；以及管控智能化等业务；提供工业和城市环保综合解决 方案，包括：研发设计、系统集成、工程总承包、运营、PPP模式（EPC、BT、BOT、BOO、DBO、TOT）。 报告期内，公司主营业务利润4,709.55万元，同比增长49.09%。具体情况为：报告期实现营业收入27,305.04万元，同比 增长7.07%，系工业废污水和市政污水业务收入同比增长，以及污泥处置和烟气治理业务收入同比增加；营业成本18,389.62 万元，同比增长-0.64%，系强化项目实施精细化管理、采购渠道拓宽等管理措施，项目毛利率提高所致；期间费用3,287.85 万元，同比增长10.84%，系管理费用增加所致；现金净减少额18,460.07万元，系报告期暂时闲置资金用于现金管理所致。 （2）主营业务构成情况 占比 10% 以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上年 同期增减（ % ） 营业成本比上年 同期增减（ % ） 毛利率比上年同 期增减（ % ） 分产品或服务 凝结水精处理 59,009,943.59 43,992,216.69 25.45% - 37.20% - 38.12% 1.11% 废污水处理及中水回用 79,655,961.10 48,591,0 80.56 39.00% 27.97% 20.11% 3.99% 给水处理 17,906,893.90 11,727,362.62 34.51% - 50.42% - 59.24% 14.17% 水汽集中监控和化学注入系统 16,570,068.36 9,411,845.91 43.20% 8.64% - 11.06% 12.58% 工业烟气处理 23,597,286.28 16,121,466.05 31.68% 49.48% 25.17% 13.27% 市政固废处理 23,520,622.09 18, 746,700.38 20.30% 642.35% 1006.90% - 26.25% 市政污水处理 43,987,302.74 30,547,579.30 30.55% 102.38% 94.55% 2.80% 4、其他主营业务情况 利润构成与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务或其结构发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 5、公司前5大供应商或客户的变化情况 报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 单位： 万元 本期前五大供应商 金额 上年同期前五大供应商 金额 前五大供应商采购金额合计 6,228.87 前五大供应商采购金额合计 4,137.48 占公司全部采购金额的比例 31.00% 占公司全部采购金额的比例 18.72% 报告期内，公司前5大供应商有4家发生变化、采购金额合计较上年同期相比有所增加，但保持合理的采购比例，不存在向单 一供应商采购比例超过总额的30%情况，或严重依赖于少数供应商的情况。总体上，公司前5大供应商的变化情况对未来经 营不构成重大影响。 报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 单位： 万元 本期前五大客户 金额 上年同期前五大客户 金额 前五大客户营业收入合计 11,786.58 前五大客户营业收入合计 8,208.00 占公司全部营业收入的比例 43.16% 占公司全部营业收入的比例 32.19% 报告期内，公司前5大客户有5家发生变化、销售金额合计较上年同期相比有所减少，但保持合理的销售比例，不存在向单一 客户销售比例超过总额的30%情况，或严重依赖于少数客户的情况。总体上，公司前5大客户的变化情况对未来经营不构成 重大影响。 6、主要参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要参股公司情况 单位：元 公司名称 主要产品或服务 净利润 南京中电环保工程有限公司 环保、水处理、自动控制、计算机应用和仪器仪表的开发研制、工艺设计、制 造、系统成套及工程承包、安装调试、技术服务；高科技产业投资等。 1,440,107.66 南京中电自动化有限公司 自动化、软件、计算机、仪器仪表、电控产品和电力、环保、石化、化工、水 处理设备的设计、研发 、销售、工程承包、安装、调试、技术服务。 457,114.39 江苏联丰环保产业发展有限 公司 环保产业的开发、投资、项目管理、技术咨询服务；环保工程的设计、施工； 环保设备的研发、销售；污水处理及再生利用。 931,749.31 南京中电环保科技有限公司 环保、新能源、大气治理设备的研发、设计、制造、系统集成、销售；环保自 动控制系统、计算机软件、仪器仪表的研发、设计、系统集成、销售；环保工 程施工、安装、调试、技术服务、设备运营；高科技产业投资。 2,888,661.90 南京国能环保工程有限公司 环保、 电力、化工、水处理、固废污泥处理、仪器仪表和自动控制、计算机等 设备的研制、开发、工艺设计、制造、系统成套工程、安装调试、技术服务。 10,081,668.18 7、重要研发项目的进展及影响 √ 适用 □ 不适用 公司专注于国家重点工业水处理、海水淡化、市政和化工园区污水处理及中水回用、污泥处置、烟气脱硫脱硝及除尘， 以及管控一体化等方面的技术研发，不断提高产品的技术水平，积极确保公司处于行业领先地位。主要研究项目如下： 序号 项目名称 拟达到的目标 目前进展 1 水质测量数据诊断分析 系统研发 开发一种 集合现场数据采集、网络传输、数据报表归总分析，实现可 移动式、快速布置的取样诊断系统；扩展系统对工况的机动性、稳定 目前处于装置图纸设 计阶段 。 性和实时性，应付突发水源污染，能够达到快速、高效、准确、多种 数据、信息传输方式，实现数据的采集和监控、分析、诊断功能。 2 新型固液混合技术研发 开发一种新型的立管式混合技术，使得物料在管道边壁的边界层作用 下形成同性紊流，产生空间分布均匀、可控密度、可控尺度的涡旋， 实现快速混合作用，具有结构简单、成本低廉、高效节能等优点。 目前处于在项目投运 数据测试阶段 。 3 高效 生物填料产品研发 开发一种新型填料，填料被固定在聚丙烯的网笼内部，垂直置于曝气 池中，受曝气冲力的影响而浮动摇摆，能够提高生化池 MLSS 浓度， 降低污泥不会矿化和沉积。 目前处于小试数据分 析阶段 。 4 城市污水生物处理新技 术研发 研发出一种新型生化 + 物化处理工艺，使污水经处理后出水氮、磷指 标达到或优于城镇污水处理厂污染物排放标准一级 A 标准，处理效果 运行稳定、氮磷去除率不受温度的影响。 目前正处于中试阶 段 。 5 高浓度工业有机废水处 理工艺与技术研发 研发一种通过药剂化学氧化法和复合厌氧反应器相结合的工艺与技 术 路线，提高微生物最佳的生化反应活性，对各种工业高浓度有机废 水水源水质、温度及水量变化适应性强，去除效率高。 目前正处于小试设备 制造阶段 。 6 浸没式膜过滤技术研发 研究膜生物反应器集成配套工艺，优化膜分离操作条件、膜面流速和 运行温度等控制参数条件，能够与其它水处理工艺有机集成使用，充 分应用到生活污水处理、废水深度处理及中水回用领域。 目前处于中试设备测 试阶段 。 7 重点流域石化废水资源 化与零排放关键技术 设计出新型泥渣循环高效澄清池，提高循环效率，提高澄清速率，保 障出水水质。 目前处于示范工程建 设阶段 。 8 污泥水解发酵反应干化 处置技术研发 开发一种新型的污泥处置系统，利用污泥水解发酵过程产生的沼气作 为清洁能源，燃烧沼气产生的热源干化发酵残渣，将残渣形成低热值 燃料。占地面积小，节约能源的同时有效处置污泥，以达到减量化、 无害化、资源化的目的。 目前处于中试阶段 。 9 焦化废水处理技术研究 根据焦化废水水质特点，开发适宜焦化废水处理的高效厌氧生物反应 器，提高废水处理效果，并配套开发高效厌氧生物反应器脉冲布水及 消泡设备。 装置制作完成，试验 完成，已编制专利文 件并提交审查 。 10 石化废水深度处理技术 研究 根据来水水质，依靠有机物去除装置、好氧生物反应、固液分离等工 艺装置的处理，使废水达到排放及回用的要求 装置制作完成，试验 完成，已编制专利文 件并提交审查 。 11 高含盐废水资源化装置 研究 根据来水水质，经过有效的高盐废水预处理处理装置后进入 MVR 装 置，通过对高盐废水低温蒸发，最终浓缩并将盐类物质以固态形式分 离处理，使高盐废水达到排放及再利用的要求 装置设计过程中 。 12 电厂脱硫废水处理技术 研究 根据来水水质，依靠一种脱硫废水预处理装置、一种新型雾化装置等 工艺装置的处理，使电厂脱硫废水达到排放及回用的要求 装置制作及试验完 成，系统优化设计中 。 13 新型冷凝水过滤装置研 究 依靠对大流量不可反洗卧式过滤器滤芯保护装置的改进及增加过滤 器本体低压满水系统，从而达到对过滤器内件及滤芯的保护作用，延 长设备及滤芯的使用寿命 装置制作完成，试验 完成 。 14 高回收率低压回用水装 置研究 根据来水水质，依靠高回收率低压处理，使中水达到回用的要求，依 靠在线物理阻垢装置，使系统稳定长期运行。 装置制作完成，试验 完成 。 15 强体微生物及中水回用 废水资源化技术集成及 应用 筛选、驯养并利用微生物的优势主导现象培养的高活性微生物 构成有 机物分解的生物链，将其接种的反应器内，利用多种不用的菌群，提 高对有机污染物的分解能力，利用高活性微生物生物代谢过程，废水 中的有害物质得以转化与分解，以达到废水处理的目的。同时高活性 微生物能够促进废水中未分解物质和 EPS 的分解、去除沉积污泥，控 制生物膜肥大化的发生，进而控制生物膜厚度。 装置设计完成，试验 准备阶段 。 8、核心竞争力不利变化分析 □ 适用 √ 不适用 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位 的变动趋势 2015年1月1日，“史上最严”新环保法实施，环保执法力度加强,环境违法惩治力度前所未有,企业对于环保投资的力度 将加大,环保设施运营也将趋于正常化,环保设备、工程与运营的市场需求将逐步放大。2015年的政府工作报告也同时指出, 打好节能减排和环境治理攻坚战，深入实施大气污染防治行动计划，实施水污染防治行动计划，推行环境污染第三方治理， 大力推进工业废物和生活垃圾资源化利用，要把节能环保产业打造成新兴的支柱产业。 1、水处理行业 我国水环境形势十分严峻，水资源的需求缺口日益增大，加强工业用水节约和循环利用，是缓解水资源短缺的重要途径 之一。2015年4月16日,国务院正式发布《水污染防治行动计划》(简称“水十条”),提出从全面控制污染物排放、着力节约 保护水资源、严格环境执法监管、切实加强水环境管理、全力保障水生态环境安全等十个方面开展防治行动。工业及园区废 水治理、城镇污水处理的提标改造和达标排放等污染源头控制是关注的重点方面，据相关测算预计，“水十条”将在未来3 年内带动水污染防治领域超过2万亿元的投资规模。 （1）、工业水处理 工业水处理市场是公司的优势产业，公司为国家重点工业的除盐水、凝结水精处理、废污水处理、再生水利用及废水零 排放等提供综合水处理服务。公司首先将继续巩固在电力市场较强的竞争力，特别是在核电市场，抓住国家“核电走出去” 的契机，进一步巩固电力市场份额；同时利用公司已积累的技术、人才和实施经验，着重加强“难降解、高盐”等废水处理 的关键技术研发和应用装备研发，不断提高公司的技术竞争力，加大在重点工业领域的“废水零排放”及“再生水利用”等 市场新方向的开拓力度。 （2）、市政污水处理 随着国家环境治理要求的提高，已逐步开始的市政污水提标改造任务将得到进一步强化，这对行业内企业的技术研发能 力、资本实力、项目实施能力和承接模式提出了更高的要求。公司通过江苏苏北、贵州毕节、河南登封和宁夏银川等地区的 市政和园区污水处理项目的承接和实施，充实了公司在市场、技术和工程管理等方面的实力，目前公司采用PPP模式提供市 政水处理项目综合系统服务。今后，公司将抓住市政污水处理市场快速发展的时机，做好对各类风险的把控，有选择性的考 虑“地域好、风险可控、投资回报率好”的大项目作为重资产配置。 2、固废处置 固废处理在我国环保行业发展中的占比一直处于低位，导致目前固废处理处置设施严重不足，但随着政策面的逐渐改善， 政府出台了系列政策规范和促进固废行业发展。2014年出台的《关于促进生产过程协同资源化处理城市及产业废弃物工作的 意见》中提出：在水泥行业，推进利用现有水泥窑协同处理危险废物、污水处理厂污泥、垃圾焚烧飞灰等，利用现有水泥窑 协同处理生活垃圾的项目开展试点；在电力行业，推进现有火电厂协同资源化处理污水处理厂污泥，开发应用污泥干化、储 运和电站锅炉煤炭与干化污泥或垃圾衍生燃料高效环保混烧等的成套技术和工艺，鼓励电力企业加大资源化利用污泥的升级 改造力度。未来固废处置将会随着政策体系和推广机制的不断加强，市场有望呈现快速增长。 公司子公司国能公司在固废处置方面拥有成熟的技术和研发储备，所采用的污泥干化焚烧协同发电的处理模式，在污泥 减量化、无害化、稳定化和资源化利用等方面效果显著，公司正积极发挥在手项目的“技术创新、商业模式创新”的示范效 应，利用公司拥有的客户资源和资本实力，快速复制“协同焚烧、资源化利用”的有效模式，重点拓展经济较发达地区污泥 处置市场，抢占市场先机，并全力向工业废弃物、危废等其他固废处置业务发展。 3、烟气治理 目前国内大气污染形势依然十分严峻，以可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）为特征污染物的区域性大气环境 问题日益突出，随着我国工业化、城镇化的深入推进，能源资源消耗持续增加，大气污染防治压力继续加大。2015年4月， 国家发布《关于加快推进生态文明建设的意见》，强调要继续落实《大气污染防治行动计划》，逐渐消除重污染天气，切实 改善大气环境质量。为落实《大气污染防治行动计划》要求，中央财政设立大气污染防治专项资金，支持重点地区解决突出 大气污染问题。可以预见未来工业企业大气污染综合治理、重点行业脱硫脱硝除尘改造、燃煤锅炉和工业窑炉除尘设施的实 施升级改造，等市场将会有较快的增长。 近年来，公司积极发挥公司综合资源平台优势和子公司科技公司在大气治理方面的综合优势，利用现已掌握的氨法、干 法及湿法脱硫技术，SCR和SNCR脱硝技术，静电除尘及布袋除尘技术，以及脱硫脱销除尘一体化综合技术，承接并成功实施 了山西永皓脱硫项目，绍兴江滨、西北能源化工、蒙大新能源和中煤平朔等项目也正在实施中，培养和打造烟气治理方面的 技术和实施人才队伍。公司通过已实施烟气治理工程项目，建立应用示范工程，加快消化吸收湿式静电除尘等先进工艺技术， 锻造承接大项目、大工程的能力，积极拓展烟气治理BOT等商业模式，全力实现烟气治理市场的持续拓展。 此外，2015年4月21日,国务院通过《基础设施和公用事业特许经营管理办法》，明确提出要在环保、市政等基础设施和 公用事业领域开展特许经营；从制度层面梳理和规范了有关领域的特许经营权问题，完善机制，将促进PPP模式真正的推进 和落实。 2015年是环保“政策年”，一系列针对污染治理的政策、计划的不断出台，必将有效地加快了对环保产业的培育，快 速推动环保污染治理行业的发展，使之成为新一轮经济发展的增长点和新兴支柱产业。公司将抓住国家节能减排和环境治理 行业发展的机遇，发挥经营模式、技术研发、项目实施和品牌等综合优势，汇集已打造的环保产业创新及科技服务平台资源， 拓宽市场开拓思路，加速新产业、新市场的持续突破，全力拓展成为“环境治理综合服务商”。 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况 报告期内，公司以提供环保“三废”治理系统解决方案、研发设计、系统集成、工程总承包及项目投资等一条龙服务为 主，积极发挥环保科技高端服务龙头优势，加快市场拓展、加速科技创新、提升企业品牌。公司经营业绩保持了持续稳定的 增长，详见本节“报告期内总体经营情况”内容。 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施 详见本报告第二节“七、重大风险提示”。 二、投资状况分析 1、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 53,860.62 报告期投入募集资金总额 1,776. 4 3 已累计投入募集资金总额 44,693. 4 8 募集资金总体使用情况说明 1 、募集资金已投入总额（ 1 ）水处理设备系统集成中心项目：本报告期投入金额 419.27 万元，截至期末累计投入金额 3,503.67 万元。（ 2 ）水处理管控一体化中心项目：本项目已投产，累计投入金额 2,426.94 万元。（ 3 ）设计研发中心项目：本项目已 投产，累计投入金额 1,508.76 万元。（ 4 ）水 处理管控一体化中心项目及设计研发中心项目节余资金补充流动资金 2,496.95 万元。 2 、超募资金使用情况：本报告期投入金额 1,357.16 万元，截至期末累计投入金额 34,757.16 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目 ( 含部 分变更 ) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期 末投资 进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 水处理设备系统集 成中心 否 14,632.4 14,632.4 419.27 3,503.67 23.94% 2015 年 12 月 31 日 否 否 水处理管控一体化 中心 否 3,633.5 2,426.94 2,426.94 100.00% 2012 年 12 月 31 日 473.76 2,343.88 是 否 设计研发中心 否 2,545.1 1,508.76 1,508.76 100.00% 2012 年 12 月 31 日 是 否 节余资金补充流动 资金 2,496.95 承诺投资项目小计 -- 20,811 18,568.1 419.27 9,936.32 -- -- 473.76 2,343.88 -- -- 超募资金投向 股权收购 13,900 1,008.17 5,314.52 是 否 补充流动资金（如 有） -- 1,357.16 20,857.16 -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 1,357.16 34,757.16 -- -- 1,008.17 5,314.52 -- -- 合计 -- 20,811 18,568.1 1,776.43 44,693.48 -- -- 1,481.93 7,658.4 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 水处理设备系统集成中心项目：根据 2013 年 4 月 18 日召开的公司第二届董事会第十五次会议、 2013 年 5 月 13 日召开的公司 2012 年度股东大会审议通过的《关于变更水处理设备系统集成中心建设项目 的议案》，公司募集资金投资项目水处理设备系统集成中心项目，变更至南京市江宁开发区周家杆路 北、机场高速以东、家园中路以西、白塘路以南的地 块中实施。 2013 年 10 月 29 日，公司与南京市国 土资源局江宁分局签订了首次出让的《国有建设用地使用权出让合同》，合同土地面积 30,133.9 平方 米，合同总价 1,900 万元； 2014 年 12 月 18 日，该项目开工建设，目前正在土建施工；因该项目实施 地点变更将涉及规划调整、设计变更等因素，该项目预计 2015 年 12 月 31 日达到可使用状态。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 公司本报告期未发生此种情况。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 公司超募资金总额为 33,049.62 万元。 2011 年 4 月 15 日，中 电环保第二届董事会第三次会议审议通过 了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，全体独立董事发表了明确同意的独立意见， 公司用部分超募集资金 6,500 万元永久补充流动资金。 2012 年 5 月 25 日，中电环保第二届董事会第 十一次（临时）会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，全体独立董事 发表了明确同意的独立意见，公司用部分超募资金 6,500 万元永久补充流动资金。 2012 年 9 月 27 日 召开的公司第二届董事会第十三次会议和 2012 年 10 月 15 日召开的公司 2012 年第三次临时股东大会 审议批准通过 了《关于使用部分超募资金收购南京国能环保工程有限公司 100% 股权的议案》，以 13,900 万元收购出让方合计持有的国能公司 100% 股权。 2014 年 3 月 8 日公司第三届董事会第二次会 议、 2014 年 3 月 31 日公司 2013 年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金 的议案》，公司用部分超募资金 6,500 万元永久补充流动资金。 2015 年 3 月 14 日公司第三届董事会第 七次会议、 2015 年 4 月 7 日公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流 动资金的议案》，公司用剩余超募资金人民币 1,33 7.92 万元（截止 2015 年 3 月 4 日账面余额，含利息 收入）及后期利息收入永久补充流动资金。经上述补充流动资金和股权收购后，超募资金及其利息收 入已全部使用完毕。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 以前年度发生 2013 年 4 月 18 日召开的公司第二届董事会第十五次会议、 2013 年 5 月 13 日召开的公司 2012 年度股 东大会审议通过了《关于变更水处理设备系统集成中心建设项目的议案》，全体独立董事发表了明确 同意的独立意见，公司募集资金投资项目水处理设备系统集成中心项目，变更至南京市江宁开发区周 家杆路北、机 场高速以东、家园中路以西、白塘路以南的地块中实施。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 以前年度发生 2013 年 4 月 18 日召开的公司第二届董事会第十五次会议、 2013 年 5 月 13 日召开的公司 2012 年度股 东大会审议通过了《关于变更水处理设备系统集成中心建设项目的议案》，全体独立董事发表了明确 同意的独立意见，公司募集资金投资项目水处理设备系统集成中心项目，变更至南京市江宁开发区周 家杆路北、机场高速以东、家园中路以西、白塘路以南的地块中实施，预计项目将新增建设用地的土 地受让费用 4872 万元（以土地出 让公告实际价格为准），同时减少原计划铺底流动资金 4872 万元， 项目总投资额保持不变。 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 2011 年 4 月 15 日，中电环保第二届董事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募 投项目自筹资金的议案》，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。立信会计师事务所有限公司于 2011 年 3 月 15 日出具信会师报字（ 2011 ）第 11053 号《关于南京中电联环保股份有限公司以自筹资 金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司以募集资金 2,062.57 万元置换预先已投入募投项目水处理设 备 系统集成中心项目 544.97 万元，水处理管控一体化中心项目项目 814.43 万元，设计研发中心项目 703.17 万元的自筹资金。截至 2011 年 6 月 30 日止，公司已从募集资金专户转出置换资金 2,062.57 万 元。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 适用 资金结余的金额及 原因 2013 年 4 月 18 日召开的公司第二届董事会第十五次会议、 2013 年 5 月 13 日召开的公司 2012 年度股 东大会审议通过了《关于将募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》，公司的水处理管 控一体化中心项 目和设计研发中心项目已建设完毕，共节余资金金额为 2,497.53 万元（包括项目尾款、 利息），用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。截止 2013 年 6 月 25 日，从水处理管控一体化 中心项目及设计研发中心项目专户转出节余资金金额为 2,496.95 万元（包括项目尾款、利息）并销户。 募集资金节余的主要原因有：（ 1 ）受经济增速放缓，火电新建项目增速放慢的影响，电力水处理设备 需求增速回落，在公司产能不能达到充分利用的情况下，根据实际情况仍将部分管控一体化设备钣金 加工流程继续采取外协形式，以低投入获取最大收益为目标，原计划 中部分机械加工及组装设备不再 进行采购，因此节约了部分设备采购金额。（ 2 ）公司充分发挥自身技术优势和经验，利用现有设备配 置，通过建设科技部环保产业技术创新战略联盟，与南京大学等多家高校、科研院所和企业重点实验 室资源充分整合，互惠利用，对募投项目的设计研发和生产环节进行优化，使得设计研发、测试和科 研设备的固定资产投入较计划投入大幅减少。（ 3 ）募投项目建设过程中，公司在保证工程质量的前提 下，本着厉行节约的原则，公司在采购过程中全部通过招标方式，严格进行项目费用控制，合理的降 低项目建造成本和费用。 尚未使用的募集 资 金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户（包括活期、定期存单、通知存款等形式）。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 2、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 3、对外股权投资情况 （1）持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名称 关联 关系 是否 关联 交易 产品类型 委托理 财金额 起始日 期 终止日 期 报酬确定 方式 本期实 际收回 本金金 额 是否经 过规定 程序 计提减 值准备 金额（如 有） 预计收 益 报告期 实际损 益金额 兴业证券股 份有限公司 无 否 保本固定 收益型 1,000.00 2015 - 0 5 - 28 2015 - 0 7 - 27 收益率 5.6% 是 9.36 5.06 兴业证券股 份有限公司 无 否 保本固定 收益型 1,000.00 2015 - 0 5 - 28 2015 - 0 7 - 27 收益率 5.6% 是 9.36 5.06 兴业证券股 份有限公司 无 否 保本固定 收益型 1,000.00 2015 - 0 5 - 28 2015 - 0 7 - 27 收益率 5.6% 是 9.36 5.06 兴业证券股 份有限公司 无 否 （未完）  |