[中报]天利高新：2015年半年度报告
公司代码：600339 公司简称：天利高新 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2015年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈俊豪、主管会计工作负责人史勇军及会计机构负责人（会计主管人 员）李雪莲声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义.................................................................................................................... 3 第二节 公司简介............................................................................................................ 3 第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................ 4 第四节 董事会报告........................................................................................................ 5 第五节 重要事项.......................................................................................................... 11 第六节 股份变动及股东情况...................................................................................... 16 第七节 优先股相关情况.............................................................................................. 18 第八节 董事、监事、高级管理人员情况.................................................................. 18 第九节 财务报告.......................................................................................................... 20 第十节 备查文件目录................................................................................................ 102 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、天利高新 指 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 MTBE 指 甲基叔丁基醚 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2015年1月1日至2015年6月30日 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 公司的中文简称 天利高新 公司的外文名称 Xinjiang Dushanzi TianLi High＆NewTech Co.，Ltd，P.R.C. 公司的外文名称缩写 TLGX 公司的法定代表人 陈俊豪 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 唐涛 肖艳 联系地址 新疆独山子大庆东路2号天利高新 董事会秘书办公室 新疆独山子大庆东路2号天利高新 证券部 电话 0992-3655959 0992-3658055 传真 0992-3659999 0992-3659999 电子信箱 tlgxtt@126.com tlgx_xy7262@sina.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 新疆独山子区大庆东路2号 公司注册地址的邮政编码 833699 公司办公地址 新疆独山子区大庆东路2号 公司办公地址的邮政编码 833699 公司网址 http://www.600339.cc 电子信箱 tlgxtt@126.com 本报告期公司基本情况未发生变更 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 本报告期公司信息披露及备置地点未发生变更 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天利高新 600339 G天利 六、 公司报告期内注册变更情况 公司报告期内注册情况未发生变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 营业收入 851,032,433.74 1,285,705,685.80 -33.81 归属于上市公司股东的净利润 -210,215,329.06 -51,716,857.09 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 -218,524,757.08 -56,110,059.87 不适用 经营活动产生的现金流量净额 258,282,200.29 86,656,167.59 198.05 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 793,869,833.46 1,003,916,344.02 -20.92 总资产 3,769,337,392.63 3,933,850,489.70 -4.18 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.3636 -0.0895 不适用 稀释每股收益（元／股） -0.3636 -0.0895 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） -0.3780 -0.0971 不适用 加权平均净资产收益率（%） -23.39 -4.51 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） -24.31 -4.89 不适用 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 5,439,508.47 公司处置房产和车辆取得 的收益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,260,995.70 详见第九节财务报告中七、 合并财务报表项目注释45、 营业外收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 334,208.04 少数股东权益影响额 -725,444.69 所得税影响额 160.50 合计 8,309,428.02 第四节 董事会报告. 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司主要化工产品市场需求低迷，产品市场价格持续低位，公司外部 经营形势严峻。面对低迷的市场环境和严峻的经营形势，公司经理层和全体员工在董 事会的领导下，继续坚定信心，扎实工作，齐心协力应对不利局面，对公司在安全、 生产、经营管理等各方面提出了更高的要求。同时，公司对生产装置进行了“四年一 修”的停工大检修工作，为今后的“安稳长满优”运行打下了坚实的基础。 报告期公司重点推进以下工作：一、继续抓好优化生产操作，通过调整工艺操作、 完善流程、优化工艺参数等手段，解决生产中存在的问题，确保装置运行平稳，不断 提高产品收率、降低物耗和能耗。二、精心组织装置大检修，安全、优质、清洁、高 效地完成了装置检修工作。公司认真制订开停工及检修方案，严格控制开停工、设备 鉴定、承包商监管、现场作业、施工质量验收等环节，经过科学组织、通力配合，公 司安全、高效、圆满的完成了检修任务并在大修后各装置一次开车成功。检修期间， 公司实施技改技措项目共计55项，为各装置今后的安全、平稳生产奠定了基础。三、 持续推进节本增效及扭亏增盈措施落实工作，公司从节能降耗、生产优化、降低人工 成本、降低采购成本、盘活积压物资等各方面入手制定扭亏增盈、节本增效措施，逐 一实施、落实，及时跟进实施进度与效果。四、强化安全生产监督管理，上半年共整 改安全隐患治理项目27项。持续推进环保设施建设，完成污水处理装置扩能改造， 保证污水处理装置平稳运行，同时加强大修环保工作，确保各装置在开停工及检修期 间“三废”达标排放。 2015年上半年，由于化工产品下游市场持续低迷，产品利润空间缩减，盈利能力 下降，同时受公司生产装置停工检修因素影响，公司甲乙酮、MTBE、聚丙烯等化工产 品产销量下降。公司报告期内实现营业收入8.51亿元，较上年同期减少33.81%；营 业利润-2.45亿元，较上年同期下降273.29%；归属于母公司所有者的净利润-2.10 亿元，较上年同期下降306.47%。 下半年公司将继续推进实施节本增效项目，降低能耗，压缩费用；做好产品销售， 保持产销平衡，推进产品出口工作；持续优化工艺操作，降低生产成本；加快开展技 术攻关，解决实际生产问题，提升产品盈利能力。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 851,032,433.74 1,285,705,685.80 -33.81 营业成本 837,345,017.64 1,139,919,778.84 -26.54 销售费用 67,649,712.38 58,483,239.75 15.67 管理费用 57,145,429.63 51,925,072.80 10.05 财务费用 62,853,819.49 64,156,574.37 -2.03 经营活动产生的现金流量净额 258,282,200.29 86,656,167.59 198.05 投资活动产生的现金流量净额 -5,403,791.83 -66,966,829.19 - 筹资活动产生的现金流量净额 -244,659,221.85 18,486,391.14 -1,423.46 研发支出 1,222,286.81 897,458.82 36.19 营业收入变动原因说明:主要系公司主要产品销售单价较上年同期降低，且公司主要产 品中甲乙酮、MTBE、聚丙烯等产品的销售量同比降低所致。 营业成本变动原因说明:主要系公司本期产品的销量及单位销售成本同比降低所致。 销售费用变动原因说明:主要系子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司橡胶产品 定价模式改变，运费由公司承担所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期购买商品、接受劳务支 付的现金减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系母公司上年同期甲乙酮原料及产 品升级优化技改项目建设投入所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期借款收到的现金减少所 致。 研发支出变动原因说明:主要系本期新增研发项目，使得技术开发费增加所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 单位：元 币种:人民币 项 目 本期数 上年同期数 增减金额 增减比例（%） 营业收入 851,032,433.74 1,285,705,685.80 -434,673,252.06 -33.81 资产减值损失 71,242,246.82 34,331,271.15 36,910,975.67 107.51 投资收益 6,145,972.94 4,036,459.51 2,109,513.43 52.26 营业外收入 9,216,871.01 5,969,142.16 3,247,728.85 54.41 归属于母公司所有 者的净利润 -210,215,329.06 -51,716,857.09 -158,498,471.97 - 少数股东损益 -25,664,762.94 -8,221,651.00 -17,443,111.94 - 说明： 营业收入本期较上年同期减少33.81%，主要系公司主要产品销售单价较上年同期 降低，且公司主要产品中甲乙酮、MTBE、聚丙烯等产品的销售量同比降低所致。 资产减值损失本期较上年同期增加107.51%，主要系期末己二酸等产品可变现净 值低于库存成本，致使计提的存货跌价损失增加所致。 投资收益本期较上年同期增加52.26%，主要系联营企业新疆天北能源有限责任公 司净利润较上年同期增加所致。 营业外收入本期较上年同期增加54.41%，主要系母公司本期处置房产及车辆所致。 归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期减少158,498,471.97元，主要系 本期公司亏损增加所致。 少数股东损益本期较上年同期减少17,443,111.94元，主要系子公司新疆蓝德精 细石油化工股份有限公司亏损增加所致。 (2) 经营计划进展说明 2015年上半年，公司主要化工产品市场需求不振，销售价格持续低位，产品毛利 率大幅下降，同时受公司生产装置停工检修因素影响，公司甲乙酮、MTBE、聚丙烯等 化工产品产销量下降，报告期内各产品销售收入低于预算值，对公司经营业绩造成较 大影响,未踏上预算进度。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 工业 676,093,106.30 664,645,971.60 1.69 -39.89 -32.88 减少10.27 个百分点 商业 104,216,890.55 101,202,845.21 2.89 12.17 16.85 减少3.89个百分点 餐饮服务 16,745,646.09 26,980,381.94 -61.12 5.11 -1.31 增加10.48个百分点 工程 1,703,944.37 400,990.89 76.47 -21.78 172.46 减少16.77个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 塑料类 228,212,800.07 196,814,004.08 13.76 -47.92 -47.59 减少0.55 个百分点 己二酸类 165,042,995.09 204,057,546.33 -23.64 -1.90 3.05 减少5.94 个百分点 顺丁橡胶类 151,697,922.39 155,584,817.67 -2.56 -29.47 -25.46 减少5.52 个百分点 甲乙酮类 100,178,985.50 78,607,256.42 21.53 -58.41 -46.53 减少17.45 个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 报告期内，工业产品毛利率较上年同期减少10.27个百分点，降幅较大，主要原 因为：公司主要化工产品市场需求疲软，销售价格持续低位，主要产品销售单价较去 年同期均有不同程度下跌，致使公司主要化工产品毛利率大幅下降，其中甲乙酮、MTBE 产品销售均价较上年同期下降近30%-40%，甲乙酮类产品毛利率同比减少17.45个百 分点；己二酸类、顺丁橡胶类产品毛利率较上年同期分别减少5.94、5.52个百分点。 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 疆内 265,275,220.96 -52.62 疆外 533,484,366.35 -21.07 合计 798,759,587.31 -35.36 (三) 核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 被投资的公司情况 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益 的比例(%) 备注 独山子石油化工公 路运输有限公司 道路普通货运输；劳务服务；广告业；汽车租 赁；汽车配件、化工产品销售等。 11.05 2015年1月15日公司与新疆独山子天利实业总公司及其他两位出资人签订《出 资协议书》，共同对独山子石油化工公路运输有限公司进行投资，其中天利高新以现 金、资产方式出资共计401.89万元，占被投资公司股本总额的11.05%。 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 √适用 □不适用 所持对象 名称 最初投资金额 （元） 期初 持股 比例 （%） 期末持 股比例 （%） 期末账面价值 （元） 报告期损益 （元） 报告期所有者 权益变动（元） 会计 核算 科目 股份 来源 新疆天利 期货经纪 有限公司 20,000,000.00 49 49 17,785,814.88 -39,158.04 -79,914.37 长期 股权 投资 受让 昆仑银行 股份有限 公司 10,000,000.00 0.14 0.14 10,138,208.87 1,048,855.46 可供 出售 金融 资产 发起 投资 设立 合计 30,000,000.00 / / 27,924,023.75 1,009,697.42 -79,914.37 / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 □适用 √不适用 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用 √不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、 主要子公司、参股公司分析 单位:万元 币种:人民币 公司名称 公司类 型 注册资本 主要产品或服务 持股比例 (%) 净利润 新疆天虹实业有 限公司 控股子 公司 10,000.00 新技术、新产品开发应用、旅游开发、石油化工 产品生产与销售、住宿、餐饮服务。 71.36 -1,871.43 新疆蓝德精细石 油化工股份有限 公司 控股子 公司 24,000.00 润滑油、精细石油化工产品、化工材料、橡胶、 塑料原料的生产、销售；化工技术咨询服务；场 地及设备的租赁等。 55.00 -4,575.57 上海星科实业有 限公司 控股子 公司 1,300.00 电脑、仪器仪表、电子产品、机电产品、化工原 料，自营和代理各类商品和技术的进出口业务 84.62 64.09 5、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入 金额 累计实际投入金 额 项目收益情 况 甲乙酮原料及产品 产品升级优化技改 项目15万吨/年丁 烯异构化、5万吨/ 年MTBE及配套单 元 30,507.00 90% 2,540.07 28,427.41 合计 30,507.00 / 2,540.07 28,427.41 / 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 无 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 大幅度变动的警示及说明 √适用 □不适用 根据公司目前生产经营状况、产品销售情况及市场价格走势，预计年初至下一报 告期期末的累计净利润仍为亏损。 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (三) 其他披露事项 无 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 √适用 □不适用 (一) 临时公告未披露或有后续进展的情况 √适用 □不适用 1、 出售资产情况 单位:元 币种:人民币 交易 对方 被出售 资产 出售日 出售价格 本年初起 至出售日 该资产为 上市公司 贡献的净 利润 出售产生的损益 是否为关 联交易 （如是， 说明定价 原则） 资产出 售定价 原则 所涉及的 资产产权 是否已全 部过户 所涉及的债 权债务是否 已全部转移 资产出售为上市 公司贡献的净利 润占利润总额的 比例(%) 关 联 关 系 个人 深圳房 产 2015 年6月 6,000,825.00 4,028,754.98 否 市价 是 是 1.71 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 公司2014年度股东大会审议通过了《关于预计公司2015年日常关联交易的议案》。 详见公司于2015年4月11日上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》 上披露的公司公告。 报告期内，公司己预计的日常关联交易实际发生额为2,331.14万元，未超出预计 额度： 单位：元 币种：人民币 关联方 关联交易内 容 本期发生额 预计金额 新疆天北能源有限责任公司 天然气 6,496,002.63 25,000,000.00 新疆独山子天利实业总公司 劳保 1,266,785.58 3,000,000.00 新疆独山子天利实业总公司 商品 1,932,430.84 15,000,000.00 新疆独山子石油化工总厂 暖气 901,448.35 5,000,000.00 阿拉山口天利高新工贸有限责任公司 产品 10,016,669.20 102,000,000.00 新疆独山子石油化工总厂 警卫消防费 2,698,100.00 6,000,000.00 合计 23,311,436.60 2、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 关联交易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联 交易 价格 关联交易 金额 占同类交 易金额的 比例 (%) 关联交 易结算 方式 市场 价格 交易价格 与市场参 考价格差 异较大的 原因 阿拉山口天利高新 工贸有限责任公司 联营公 司 购买商 品 原材料 市价 148,933.33 0.03 转帐结算 克拉玛依市天力达 劳务有限责任公司 股东的 子公司 接受劳 务 装卸 市价 210,043.94 3.99 转帐结算 新疆天北能源有限 责任公司 联营公 司 销售商 品 产品 市价 8,077.77 转帐结算 新疆天北能源有限 责任公司 联营公 司 提供劳 务 管输 市价 497,072.51 4.58 转帐结算 合计 / / 864,127.55 8.60 / / / 大额销货退回的详细情况 无 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非 市场其他交易方）进行交易的原因 与关联方进行的上述交易，旨在利用关联方的资源和优 势为本公司的生产经营提供服务，提高本公司生产经营 的保障程度。 关联交易对上市公司独立性的影响 公司相对于关联方，在业务、人员、资产、机构、财务 等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影 响。 公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如 有） 公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖 关联交易的说明 无 (二) 资产收购、出售发生的关联交易 1、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 共同投 资方 关 联 关 系 被投资 企业的 名称 被投资企 业的主营 业务 被投资企业 的注册资本 被投资企业 的总资产 被投资企业的 净资产 被投资企 业的净利 润 被投 资企 业的 重大 在建 项目 的进 展情 况 新疆独山 子天利实 业总公司 控 股 股 东 独山子 石油化 工公路 运输有 限公司 道路普通货 运输；劳务服 务；广告业； 汽车租赁；汽 车配件、化工 产品销售等。 11,320,000.00 32,701,671.83 25,863,378.12 -649,725.97 无 共同对外投资的重大关联交易情况说明 2015年1月15日，公司与新疆独山子天利实业总公司及其他两位出资人签订《出 资协议书》，共同对独山子石油化工公路运输有限公司进行投资，投资后，新疆独山 子天利实业总公司占被投资公司股本总额的24.64%，天利高新占被投资公司股本总额 的11.05%。 (四) 关联债权债务往来 1、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报 告期内的承诺事项 承诺 背景 承诺类 型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否 有履 行期 限 是否及 时严格 履行 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 解决同 业竞争 新疆独山 子天利实 业总公司 不增加对与本公司生产经营相同 或类似业务的投入，以避免对本公 司生产经营构成新的、可能的直接 或间接的业务竞争，保证促使其控 股企业不直接或间接从事、参与或 进行与本公司生产经营相竞争的 任何活动，不利用控股关系进行损 害本公司及本公司其他股东利益 的经营活动。 于公司2000年首次 公开发行股票时做出 承诺。承诺期限是长 期。 否 是 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 解决同 业竞争 新疆独山 子石油化 工总厂 不增加对与本公司生产经营相同 或类似业务的投入，以避免对本公 司生产经营构成新的、可能的直接 或间接的业务竞争，保证促使其控 股企业不直接或间接从事、参与或 进行与本公司生产经营相竞争的 任何活动，不利用控股关系进行损 害本公司及本公司其他股东利益 的经营活动。 自2010年1月公司原 第二大股东新疆石油 管理局持有的本公司 股份通过行政划转至 该公司起做出承诺。 承诺期限是长期。 否 是 八、聘任、解聘会计师事务所情况 □适用 √不适用 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制 人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、公司治理情况 报告期内，根据中国证监会修订的《上市公司章程指引（2014 年修订）》、《上 市公司股东大会规则》规定及上海证券交易所的相关要求，结合公司实际，对《公司 章程》及《股东大会议事规则》部分条款进行了修订，相关公告刊登在2015年5月 15日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上。 公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所上市规则》等法律、法规及《公司章程》的要求，加强公司规范运作，不断完善 公司内控体系建设，依法履行信息披露义务，加强投资者关系管理。公司治理实际情 况符合《公司法》和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。 十二、其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 55,117 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结情况 股东性质 股份 状态 数量 新疆独山子天利实业总公司 -10,647,576 121,271,388 20.98 0 质押 66,000,000 国有法人 新疆独山子石油化工总厂 0 94,471,638 16.34 0 无 0 国有法人 深圳市衡源泰商贸有限公司 2,186,668 0.38 0 未知 未知 兴业国际信托有限公司－兴 扬宝鼎1号集合资金信托计划 2,100,808 0.36 0 未知 未知 王春 1,893,689 0.33 0 未知 境内自然人 永丰金资产管理（亚洲）有限 公司－客户资金 1,799,919 0.31 0 未知 未知 兴业国际信托有限公司－兴 云彩虹1号集合资金信托计划 1,756,824 0.30 0 未知 未知 宋文宝 -2,814,814 1,597,000 0.28 0 未知 境内自然人 钱定珍 1,349,600 0.23 0 未知 境内自然人 徐虎林 1,286,000 0.22 0 未知 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 新疆独山子天利实业总公司 121,271,388 人民币普通股 121,271,388 新疆独山子石油化工总厂 94,471,638 人民币普通股 94,471,638 深圳市衡源泰商贸有限公司 2,186,668 人民币普通股 2,186,668 兴业国际信托有限公司－兴扬宝 鼎1号集合资金信托计划 2,100,808 人民币普通股 2,100,808 王春 1,893,689 人民币普通股 1,893,689 永丰金资产管理（亚洲）有限公司 －客户资金 1,799,919 人民币普通股 1,799,919 兴业国际信托有限公司－兴云彩 虹1号集合资金信托计划 1,756,824 人民币普通股 1,756,824 宋文宝 1,597,000 人民币普通股 1,597,000 钱定珍 1,349,600 人民币普通股 1,349,600 徐虎林 1,286,000 人民币普通股 1,286,000 上述股东关联关系或一致行 动的说明 上述股东中，新疆独山子天利实业总公司与新疆独山子石油化工总厂之间， 及上述法人股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于相关法律、法 规规定的一致行动人；其他股东之间公司未知是否存在关联关系，也未知 其相互间是否属于相关法律、法规规定的一致行动人。 控股股东新疆独山子天利实业总公司股份质押情况明细： 单位：万股 质权人 报告期初 股份质押情况 报告期 股份解质押情况 报告期末 股份质押 数量 质押登记日 质押股 份数量 质押登记日 质押股 份数量 质押登记 解除日期 质押登记 解除数量 中国建设银行克拉玛依石 油分行独山子支行 2010-4-16 1210 2015-6-4 1210 0 中国建设银行克拉玛依石 油分行独山子支行 2014-9-24 1000 2015-6-4 1000 0 中国建设银行克拉玛依石 油分行独山子支行 2015-6-4 2210 2210 中国农业银行股份有限公 司克拉玛依独山子支行 2011-12-19 1400 2015-6-19 1400 0 中国农业银行股份有限公 司克拉玛依独山子支行 2015-6-19 1400 1400 中国银行股份有限公司克 拉玛依市石油分行 2012-4-11 1430 1430 昆仑银行股份有限公司克 拉玛依分行 2014-12-15 1560 1560 合计 6600 3610 3610 6600 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 三、其他说明 1、因公司第五届董事会、第五届监事会任期届满，本报告期内公司进行了换届选 举。经2015年5月14日召开的公司2014年度股东大会选举，第六届董事会成员由 陈俊豪先生、吕健先生、徐天昊女士、蒋宝琴女士、肖江先生、陈继南先生、徐文清 先生、王新安先生（独立董事）、马新智先生（独立董事）、朱瑛女士（独立董事）、 徐世美女士（独立董事）组成；第六届监事会成员由李德学先生、曲平先生、肖永胜 先生、苟永红女士、张钢先生（职工监事）、李雪莲女士（职工监事）、肖艳女士（职 工监事）组成，职工监事经公司四届一次职工代表大会第二次全体委员会议选举产生。 2、经2015年5月14日召开的公司第六届董事会第一次临时会议审议通过，选 举陈俊豪先生为公司第六届董事会董事长，选举吕健先生、徐天昊女士为公司第六届 董事会副董事长，聘任徐天昊女士为公司总经理，聘任杨宁先生、王嘉春先生、戚贵 华先生为公司副总经理，聘任宋清山先生为公司总工程师，聘任史勇军先生为公司财 务总监，聘任唐涛先生为公司董事会秘书。 公司党委任命罗建国先生为公司党委副书记、纪委书记。 3、经2015年5月14日召开的公司第六届监事会第一次临时会议审议通过，选 举李德学先生为公司第六届监事会主席，选举曲平先生为公司第六届监事会副主席。 上述情况相关公告刊登在2015年5月15日的《上海证券报》、《证券时报》和上 海证券交易所网站上。 第九节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2015年6月30日 编制单位: 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 七、1 120,565,677.46 109,921,290.85 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 七、2 12,048,000.00 33,530,431.83 应收账款 七、3 29,558,684.98 24,776,950.91 预付款项 七、4 42,242,543.10 34,870,677.72 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 七、7 6,736,426.11 6,587,782.82 买入返售金融资产 存货 七、8 214,828,217.43 295,344,891.78 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 七、9 497,129.70 988,810.93 流动资产合计 426,476,678.78 506,020,836.84 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 七、10 14,157,081.87 10,138,208.87 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 七、11 110,296,354.94 105,199,237.46 投资性房地产 七、12 61,000,288.68 62,560,490.64 固定资产 七、13 2,784,684,986.57 2,909,409,931.05 在建工程 七、14 307,455,724.33 274,796,139.07 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 七、15 47,388,884.62 47,793,091.06 开发支出 商誉 长期待摊费用 七、16 1,774,141.30 1,829,303.17 递延所得税资产 七、17 16,103,251.54 16,103,251.54 其他非流动资产 非流动资产合计 3,342,860,713.85 3,427,829,652.86 资产总计 3,769,337,392.63 3,933,850,489.70 流动负债： 短期借款 七、18 1,764,500,000.00 1,851,500,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 七、19 332,391,386.00 171,853,386.00 应付账款 七、20 215,509,928.92 190,845,195.00 预收款项 七、21 54,761,689.53 40,380,967.79 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 七、22 39,845,260.84 51,802,910.62 应交税费 七、23 4,188,551.35 3,659,480.93 应付利息 七、24 18,666.67 应付股利 七、25 22,777,471.29 22,777,471.29 其他应付款 七、26 64,142,933.93 52,647,755.02 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 七、27 122,960,829.53 122,012,672.44 其他流动负债 七、28 3,237,686.62 5,467,231.32 流动负债合计 2,624,315,738.01 2,512,965,737.08 非流动负债： 长期借款 七、29 180,000,000.00 207,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 七、30 94,554,835.35 108,918,905.89 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 七、31 52,725,315.55 52,154,897.55 递延所得税负债 其他非流动负债 七、32 -11,667,618.08 -12,309,446.12 非流动负债合计 315,612,532.82 355,764,357.32 负债合计 2,939,928,270.83 2,868,730,094.40 所有者权益 股本 七、33 578,154,688.00 578,154,688.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 七、34 450,292,765.62 450,292,765.62 减：库存股 其他综合收益 专项储备 七、35 371,439.65 202,621.15 盈余公积 七、36 103,725,970.37 103,725,970.37 一般风险准备 未分配利润 七、37 -338,675,030.18 -128,459,701.12 归属于母公司所有者权益合计 793,869,833.46 1,003,916,344.02 少数股东权益 35,539,288.34 61,204,051.28 所有者权益合计 829,409,121.80 1,065,120,395.30 负债和所有者权益总计 3,769,337,392.63 3,933,850,489.70 法定代表人：陈俊豪 主管会计工作负责人：史勇军 会计机构负责人：李雪莲 母公司资产负债表 2015年6月30日 编制单位:新疆独山子天利高新技术股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 99,730,270.27 80,739,111.44 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 16,448,000.00 30,526,911.83 应收账款 十七、1 81,687,849.51 63,674,738.64 预付款项 23,350,762.74 14,832,399.59 应收利息 应收股利 其他应收款 十七、2 251,547,885.56 356,958,774.08 存货 100,426,269.67 154,715,282.03 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 0.00 577,132.54 流动资产合计 573,191,037.75 702,024,350.15 非流动资产： 可供出售金融资产 14,157,081.87 10,138,208.87 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十七、3 334,903,402.39 329,806,284.91 投资性房地产 38,670,412.83 39,642,730.95 固定资产 1,855,738,507.16 1,945,914,450.56 在建工程 306,365,209.52 274,229,661.21 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 16,607,726.59 17,203,716.66 开发支出 商誉 长期待摊费用 859,404.46 1,205,007.91 递延所得税资产 30,469,969.29 30,469,969.29 其他非流动资产 非流动资产合计 2,597,771,714.11 2,648,610,030.36 资产总计 3,170,962,751.86 3,350,634,380.51 流动负债： 短期借款 1,425,000,000.00 1,521,500,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 305,436,866.00 165,478,866.00 应付账款 159,163,158.04 129,476,356.79 预收款项 35,290,555.57 13,179,871.47 应付职工薪酬 26,687,563.65 35,935,459.63 应交税费 1,198,034.48 1,138,550.25 应付利息 应付股利 22,777,471.29 22,777,471.29 其他应付款 49,919,039.79 38,218,021.37 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 37,960,829.53 32,012,672.44 其他流动负债 2,076,660.68 3,145,179.42 流动负债合计 2,065,510,179.03 1,962,862,448.66 非流动负债： 长期借款 180,000,000.00 167,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 94,554,835.35 108,918,905.89 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 26,822,573.79 26,297,252.79 递延所得税负债 其他非流动负债 -11,667,618.08 -12,309,446.12 非流动负债合计 289,709,791.06 289,906,712.56 负债合计 2,355,219,970.09 2,252,769,161.22 所有者权益： 股本 578,154,688.00 578,154,688.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 451,477,161.76 451,477,161.76 减：库存股 其他综合收益 （未完）  |