[中报]天利高新：2015年半年度报告摘要
公司代码：600339 公司简称：天利高新 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2015年半年度报告摘要 一 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读 同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天利高新 600339 G天利 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 唐涛 肖艳 电话 0992-3655959 0992-3658055 传真 0992-3659999 0992-3659999 电子信箱 tlgxtt@126.com tlgx_xy7262@sina.com 二 主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 总资产 3,769,337,392.63 3,933,850,489.70 -4.18 归属于上市公司股东的净资产 793,869,833.46 1,003,916,344.02 -20.92 本报告期 （1-6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 258,282,200.29 86,656,167.59 198.05 营业收入 851,032,433.74 1,285,705,685.80 -33.81 归属于上市公司股东的净利润 -210,215,329.06 -51,716,857.09 不适用 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -218,524,757.08 -56,110,059.87 不适用 加权平均净资产收益率（%） -23.39 -4.51 不适用 基本每股收益（元／股） -0.3636 -0.0895 不适用 稀释每股收益（元／股） -0.3636 -0.0895 不适用 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东） 持股情况表 单位: 股 截止报告期末股东总数（户） 55,117 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股 数量 持有有限 售条件的 股份数量 质押或冻结的股份数 量 新疆独山子天利实业总公司 国有法人 20.98 121,271,388 0 质押 66,000,000 新疆独山子石油化工总厂 国有法人 16.34 94,471,638 0 无 0 深圳市衡源泰商贸有限公司 未知 0.38 2,186,668 0 未知 兴业国际信托有限公司－兴扬 宝鼎1号集合资金信托计划 未知 0.36 2,100,808 0 未知 王春 境内自然人 0.33 1,893,689 0 未知 永丰金资产管理（亚洲）有限 公司－客户资金 未知 0.31 1,799,919 0 未知 兴业国际信托有限公司－兴云 彩虹1号集合资金信托计划 未知 0.30 1,756,824 0 未知 宋文宝 境内自然人 0.28 1,597,000 0 未知 钱定珍 境内自然人 0.23 1,349,600 0 未知 徐虎林 境内自然人 0.22 1,286,000 0 未知 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，新疆独山子天利实业总公司与新疆独山子石 油化工总厂之间，及上述法人股东与其他股东之间不存在 关联关系，也不属于相关法律、法规规定的一致行动人； 其他股东之间公司未知是否存在关联关系，也未知其相互 间是否属于相关法律、法规规定的一致行动人。 2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三 管理层讨论与分析 3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司主要化工产品市场需求低迷，产品市场价格持续低位，公司外部 经营形势严峻。面对低迷的市场环境和严峻的经营形势，公司经理层和全体员工在董 事会的领导下，继续坚定信心，扎实工作，齐心协力应对不利局面，对公司在安全、 生产、经营管理等各方面提出了更高的要求。同时，公司对生产装置进行了“四年一 修”的停工大检修工作，为今后的“安稳长满优”运行打下了坚实的基础。 报告期公司重点推进以下工作：一、继续抓好优化生产操作，通过调整工艺操作、 完善流程、优化工艺参数等手段，解决生产中存在的问题，确保装置运行平稳，不断 提高产品收率、降低物耗和能耗。二、精心组织装置大检修，安全、优质、清洁、高 效地完成了装置检修工作。公司认真制订开停工及检修方案，严格控制开停工、设备 鉴定、承包商监管、现场作业、施工质量验收等环节，经过科学组织、通力配合，公 司安全、高效、圆满的完成了检修任务并在大修后各装置一次开车成功。检修期间， 公司实施技改技措项目共计55项，为各装置今后的安全、平稳生产奠定了基础。三、 持续推进节本增效及扭亏增盈措施落实工作，公司从节能降耗、生产优化、降低人工 成本、降低采购成本、盘活积压物资等各方面入手制定扭亏增盈、节本增效措施，逐 一实施、落实，及时跟进实施进度与效果。四、强化安全生产监督管理，上半年共整 改安全隐患治理项目27项。持续推进环保设施建设，完成污水处理装置扩能改造， 保证污水处理装置平稳运行，同时加强大修环保工作，确保各装置在开停工及检修期 间“三废”达标排放。 2015年上半年，由于化工产品下游市场持续低迷，产品利润空间缩减，盈利能力 下降，同时受公司生产装置停工检修因素影响，公司甲乙酮、MTBE、聚丙烯等化工 产品产销量下降。公司报告期内实现营业收入8.51亿元，较上年同期减少33.81%； 营业利润-2.45亿元，较上年同期下降273.29%；归属于母公司所有者的净利润-2.10 亿元，较上年同期下降306.47%。 下半年公司将继续推进实施节本增效项目，降低能耗，压缩费用；做好产品销售， 保持产销平衡，推进产品出口工作；持续优化工艺操作，降低生产成本；加快开展技 术攻关，解决实际生产问题，提升产品盈利能力。 3.1.1 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 851,032,433.74 1,285,705,685.80 -33.81 营业成本 837,345,017.64 1,139,919,778.84 -26.54 销售费用 67,649,712.38 58,483,239.75 15.67 管理费用 57,145,429.63 51,925,072.80 10.05 财务费用 62,853,819.49 64,156,574.37 -2.03 经营活动产生的现金流量净额 258,282,200.29 86,656,167.59 198.05 投资活动产生的现金流量净额 -5,403,791.83 -66,966,829.19 - 筹资活动产生的现金流量净额 -244,659,221.85 18,486,391.14 -1,423.46 研发支出 1,222,286.81 897,458.82 36.19 营业收入变动原因说明:主要系公司主要产品销售单价较上年同期降低，且公司主要产 品中甲乙酮、MTBE、聚丙烯等产品的销售量同比降低所致。 营业成本变动原因说明:主要系公司本期产品的销量及单位销售成本同比降低所致。 销售费用变动原因说明:主要系子公司新疆蓝德精细石油化工股份有限公司橡胶产品 定价模式改变，运费由公司承担所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期购买商品、接受劳务支 付的现金减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系母公司上年同期甲乙酮原料及产 品升级优化技改项目建设投入所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期借款收到的现金减少所 致。 研发支出变动原因说明:主要系本期新增研发项目，使得技术开发费增加所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 单位：元 币种:人民币 项 目 本期数 上年同期数 增减金额 增减比例 （%） 营业收入 851,032,433.74 1,285,705,685.80 -434,673,252.06 -33.81 资产减值损失 71,242,246.82 34,331,271.15 36,910,975.67 107.51 投资收益 6,145,972.94 4,036,459.51 2,109,513.43 52.26 营业外收入 9,216,871.01 5,969,142.16 3,247,728.85 54.41 归属于母公司所有 者的净利润 -210,215,329.06 -51,716,857.09 -158,498,471.97 - 少数股东损益 -25,664,762.94 -8,221,651.00 -17,443,111.94 - 说明： 营业收入本期较上年同期减少33.81%，主要系公司主要产品销售单价较上年同期 降低，且公司主要产品中甲乙酮、MTBE、聚丙烯等产品的销售量同比降低所致。 资产减值损失本期较上年同期增加107.51%，主要系期末己二酸等产品可变现净 值低于库存成本，致使计提的存货跌价损失增加所致。 投资收益本期较上年同期增加52.26%，主要系联营企业新疆天北能源有限责任公 司净利润较上年同期增加所致。 营业外收入本期较上年同期增加54.41%，主要系母公司本期处置房产及车辆所 致。 归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期减少158,498,471.97元，主要系本 期公司亏损增加所致。 少数股东损益本期较上年同期减少17,443,111.94元，主要系子公司新疆蓝德精细 石油化工股份有限公司亏损增加所致。 (2) 经营计划进展说明 2015年上半年，公司主要化工产品市场需求不振，销售价格持续低位，产品毛利 率大幅下降，同时受公司生产装置停工检修因素影响，公司甲乙酮、MTBE、聚丙烯 等化工产品产销量下降，报告期内各产品销售收入低于预算值，对公司经营业绩造成 较大影响,未踏上预算进度。 3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 工业 676,093,106.30 664,645,971.60 1.69 -39.89 -32.88 减少10.27 个百分点 商业 104,216,890.55 101,202,845.21 2.89 12.17 16.85 减少3.89个百分点 餐饮服务 16,745,646.09 26,980,381.94 -61.12 5.11 -1.31 增加10.48个百分点 工程 1,703,944.37 400,990.89 76.47 -21.78 172.46 减少16.77个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 塑料类 228,212,800.07 196,814,004.08 13.76 -47.92 -47.59 减少0.55 个百分点 己二酸类 165,042,995.09 204,057,546.33 -23.64 -1.90 3.05 减少5.94 个百分点 顺丁橡胶类 151,697,922.39 155,584,817.67 -2.56 -29.47 -25.46 减少5.52 个百分点 甲乙酮类 100,178,985.50 78,607,256.42 21.53 -58.41 -46.53 减少17.45 个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 报告期内，工业产品毛利率较上年同期减少10.27个百分点，降幅较大，主要原 因为：公司主要化工产品市场需求疲软，销售价格持续低位，主要产品销售单价较去 年同期均有不同程度下跌，致使公司主要化工产品毛利率大幅下降，其中甲乙酮、 MTBE产品销售均价较上年同期下降近30%-40%，甲乙酮类产品毛利率同比减少17.45 个百分点；己二酸类、顺丁橡胶类产品毛利率较上年同期分别减少5.94、5.52个百分 点。 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 疆内 265,275,220.96 -52.62 疆外 533,484,366.35 -21.07 合计 798,759,587.31 -35.36 3.1.3 核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。 3.1.4 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 被投资的公司情况 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益 的比例(%) 备注 独山子石油化工公 路运输有限公司 道路普通货运输；劳务服务；广告业；汽车租 赁；汽车配件、化工产品销售等。 11.05 2015年1月15日公司与新疆独山子天利实业总公司及其他两位出资人签订《出 资协议书》，共同对独山子石油化工公路运输有限公司进行投资，其中天利高新以现 金、资产方式出资共计401.89万元，占被投资公司股本总额的11.05%。 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 √适用 □不适用 所持对象 名称 最初投资金额 （元） 期初 持股 比例 （%） 期末持 股比例 （%） 期末账面价值 （元） 报告期损益 （元） 报告期所有者 权益变动（元） 会计 核算 科目 股份 来源 新疆天利 期货经纪 有限公司 20,000,000.00 49 49 17,785,814.88 -39,158.04 -79,914.37 长期 股权 投资 受让 昆仑银行 股份有限 公司 10,000,000.00 0.14 0.14 10,138,208.87 1,048,855.46 可供 出售 金融 资产 发起 投资 设立 合计 30,000,000.00 / / 27,924,023.75 1,009,697.42 -79,914.37 / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 □适用 √不适用 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用 √不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、 主要子公司、参股公司分析 单位:万元 币种:人民币 公司名称 公司类 型 注册资本 主要产品或服务 持股比例 (%) 净利润 新疆天虹实业有 限公司 控股子 公司 10,000.00 新技术、新产品开发应用、旅游开发、石油化工 产品生产与销售、住宿、餐饮服务。 71.36 -1,871.43 新疆蓝德精细石 油化工股份有限 公司 控股子 公司 24,000.00 润滑油、精细石油化工产品、化工材料、橡胶、 塑料原料的生产、销售；化工技术咨询服务；场 地及设备的租赁等。 55.00 -4,575.57 上海星科实业有 限公司 控股子 公司 1,300.00 电脑、仪器仪表、电子产品、机电产品、化工原 料，自营和代理各类商品和技术的进出口业务 84.62 64.09 5、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入 金额 累计实际投入金 额 项目收益情 况 甲乙酮原料及产品 产品升级优化技改 项目15万吨/年丁 烯异构化、5万吨/ 年MTBE及配套单 元 30,507.00 90% 2,540.07 28,427.41 合计 30,507.00 / 2,540.07 28,427.41 / 四 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、 原因及其影响。 不适用 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、 原因及其影响。 不适用 4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说 明。 未发生变化 4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对 涉及事项作出说明。 不适用 中财网
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