[中报]*ST乐电：2015年半年度报告
公司代码：600644 公司简称：*ST乐电 乐山电力股份有限公司 2015年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 周旺生 因公出差 王全喜 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人廖政权、主管会计工作负责人白瑰蓉及会计机构负责人（会计主管人员）余德君 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2015年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 其他 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 7 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 14 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 25 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 27 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 27 第九节 财务报告 ........................................................................................................................... 28 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 116 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司/公司/乐山电力 指 乐山电力股份有限公司 四川省电力公司/省电力公司/ 省公司 指 国网四川省电力公司 乐山市国资公司 指 乐山市国有资产经营有限公司 天津中环/中环集团/中环电子 指 天津中环电子信息集团有限公 司 渤海基金 指 天津渤海信息产业结构调整股 权投资基金有限公司 乐电天威硅业公司/乐电天威 指 乐山乐电天威硅业科技有限责 任公司 燃气公司 指 乐山市燃气有限责任公司 自来水公司 指 乐山市自来水有限责任公司 沫江煤电公司/煤电公司 指 乐山沫江煤电有限责任公司 《战略合作协议》 指 乐山市政府和四川省电力公司 签订的《关于加快推进乐山两 化互动、促进乐山更快更好发 展的战略合作协议》 川犍电力 指 乐山川犍电力有限责任公司 大渡河电力 指 四川大渡河电力股份有限公司 犍为政信公司 指 犍为县政信投资有限公司 中天运会计师事务所 指 中天运会计师事务所（特殊普 通合伙） 元、万元 指 人民币元、人民币万元，中国 法定流通货币单位 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 乐山电力股份有限公司 公司的中文简称 乐山电力 公司的外文名称 LESHAN ELECTRIC POWER CO.,LTD 公司的外文名称缩写 LEP 公司的法定代表人 廖政权 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王迅 曾跃驰 联系地址 四川省乐山市市中区嘉定北路 46号 四川省乐山市市中区嘉定北路 46号 电话 0833-2445800 0833-2445800 传真 0833-2445800 0833-2445800 电子信箱 600644@vip.163.com 600644@vip.163.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 四川省乐山市市中区嘉定北路46号 公司注册地址的邮政编码 614000 公司办公地址 四川省乐山市市中区嘉定北路46号 公司办公地址的邮政编码 614000 公司网址 http//www.lsep.com.cn 电子信箱 600644@vip.163.com 报告期内变更情况查询索引 报告期内未发生变更。 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《 证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 http//www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 四川省乐山市市中区嘉定北路46号公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 报告期内未发生变更。 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 *ST乐电 600644 乐山电力 六、 公司报告期内注册变更情况 报告期内，公司注册事项未发生变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 营业收入 772,435,081.94 739,759,715.28 4.42 归属于上市公司股东的净利润 37,088,037.00 28,510,905.29 30.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 36,521,366.60 11,752,424.58 210.76 经营活动产生的现金流量净额 27,664,429.54 110,837,509.24 -75.04 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 931,745,708.98 894,657,671.98 4.15 总资产 2,594,314,993.77 2,661,710,078.36 -2.53 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0689 0.0873 -21.08 稀释每股收益（元／股） 0.0689 0.0873 -21.08 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.0678 0.0360 88.33 加权平均净资产收益率（%） 4.06 6.08 减少2.02个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 4.00 2.51 增加1.49个百分点 二、 其他 本报告期基本每股收益、加权平均净资产收益率较上年同期下降，主要是公司2014年9月完 成非公开发行股票，股本总额由326,480,131元增加为538,400,659元，使得报告期内基本每股 收益、加权平均净资产收益率较上年同期下降。 三、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 四、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -488,201.62 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 1,687,678.78 主要是天然气价格专项调节金 对民用天然气销售差价和LNG 转化相关费用给予的补贴 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 135.08万元。 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 868,155.34 少数股东权益影响额 -415,593.06 所得税影响额 -1,085,369.04 合计 566,670.40 第四节 董事会报告. 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司紧紧围绕"改革创新、依法治企、调整结构、提质增效、持续发展"的年度经 营方针，经营层认真落实董事会下达的年度经营目标，对内加大改革力度，创新发展思路，制订 扭亏为盈措施，组织各单位部门认真落实，加快产业结构调整；对外大力开展增供扩销，加大电 气水资源整合和市场拓展力度，实现公司可持续发展。 公司主营业务范围是电力设施承装、承修、承试（三级）。地方电力开发、经营，本公司电 力调度，房地产开发；销售输变电设备、电工器材、交流电动机、载波通信系统设备；公司管辖 范围内发供电电能计量装置的检定、校准；电力工程勘察设计；限分公司经营住宿、中餐、卡拉 OK歌舞、工艺美术品销售、干洗、糖、烟、酒零售。 报告期内，公司完成发电量1.84亿千瓦时，比去年同期下降4.04%，完成售电量10.28亿千 瓦时 ，比去年同期10.16亿千瓦时增长1.20%；完成售气量5720万立方米，比去年同期5298.67 万立方米增长7.95%；完成售水量1274.87万立方米，比去年同期1164.82万立方米增长9.45%； 公司实现营业收入77243.51万元，比去年同期73975.97万元增长4.42%，营业利润4937.66万 元，比去年同期803.36增长514.63%，归属于母公司所有者的净利润3708.80万元，比去年同期 2851.09万元增长30.08%。 报告期内，犍为县政信投资有限公司股东四川省犍为资产经营有限公司、犍为县紫鑫建设投 资有限公司及犍为县国有资产管理委员会办公室减少其在犍为政信公司的全部出资事项已实施完 成，并已完成工商注册变更登记，犍为政信公司成为公司全资子公司，犍为政信公司持有乐山川 犍电力有限责任公司100%股权。犍为政信公司已于2015年5月纳入公司合并报表范围进行核算。 同时，公司积极落实《战略合作协议》相关事项，继续加大对四川大渡河电力股份有限公司的委 托管理工作，力争尽早完成收购。 2014年12月3日，乐山电力以债权人身份向四川省乐山市中级人民法院申请对公司持股51% 的控股子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司进行破产清算。乐山中院于2014年12月17 日受理乐山电力对乐电天威公司的破产清算申请。2015年3月27日，乐山中院出具《民事裁定 书》（2015乐民破字第1-1号），正式宣告乐电天威公司破产。目前，在乐山中院的主持下，已 完成乐电天威公司员工安置工作。 目前，乐山乐电天威硅业科技有限责任公司管理人已委托乐山市产权交易中心有限公司于 2015年8月14日上午10时在四川省乐山市市中区嘉州大道258号国资大厦3楼乐山产权交易中 心交易大厅，通过现场竞价与网络竞价同步进行的方式对乐电天威破产财产公开整体拍卖，起拍 价为人民币35432.60万元。 2014年12月29日，公司召开第八届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于控股子公司 沫江煤电公司停产关闭所属煤矿和坑口火电厂的议案》，同意公司控股子公司乐山沫江煤电有限 责任公司停产关闭所属煤矿和坑口火电厂。目前，公司正积极开展工作，力争早日完成人员安置 和资产处置。 报告期内，公司收到《乐山市发展和改革委员会关于调整乐山电力股份有限公司销售电价和 趸售电价的批复》（乐发改价格[2015]236号）和犍为县发展和改革局《关于调整我县地方电力 销售价格的通知》（犍发改发[2015]15号），调整公司和犍为电网大工业用电销售价格每千瓦时 下调0.0201元（其中离子膜氯碱生产用电销售价格暂不调整）；中小化肥生产企业用电销售价格 每千瓦时上调0.10元；在公司电网趸售电价中增设110KV电压等级趸售电价格。本次电力销售价 格调整从2015年5月抄见电量起执行。预计本次销售电价调整将相应减少公司全年电力业务收入 约1400万元；同时，本次调价有利于巩固公司电网存量市场，拓展增量市场。公司将积极争取政 府相关政策支持减少本次电价调整对公司的影响。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 772,435,081.94 739,759,715.28 4.42 营业成本 563,249,388.24 542,257,108.28 3.87 销售费用 16,463,992.72 17,745,702.67 -7.22 管理费用 117,427,672.78 106,794,555.10 9.96 财务费用 13,156,091.24 76,856,144.13 -82.88 经营活动产生的现金流量净额 27,664,429.54 110,837,509.24 -75.04 投资活动产生的现金流量净额 -170,713,469.06 -54,528,737.38 -213.07 筹资活动产生的现金流量净额 -467,713,403.67 -7,268,485.18 -6,334.81 营业收入变动原因说明:主要是报告期内合并犍为政信公司报表，使得售电量同比增加，售电收入 同比增加。 营业成本变动原因说明:主要是报告期内合并犍为政信公司报表，使得购电量同比增加，电力业务 成本同比增加。 销售费用变动原因说明:主要是报告期内不再合并乐电天威报表以及煤电公司停产关闭，无经营活 动，未发生此项费用。 管理费用变动原因说明:主要是煤电公司停产关闭，根据相关规定，所有费用在管理费用中归集所 致。 财务费用变动原因说明:主要是报告期内不再合并乐电天威报表以及银行借款大幅减少，使得财务 费用同比减少。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期内支付上年绩效工资以及上年同期处 置沫凤公司股权时，收到沫凤公司归还往来款项，报告期内无此项经营现金流入所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期内出资1.16亿元投资四川晟天新能源 发展有限公司，持股21.60%。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期内取得银行借款减少所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 2015年半年度公司利润总额比上年同期增长幅度为670.32%，主要是： 1）公司持股51%的乐电天威公司于2014年12月17日进入破产清算，报告期内公司不再将 其纳入合并报表范围； 2）报告期内银行借款大幅减少，使得财务费用同比减少。 以上因素使得本年度利润总额同比大幅增长。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 电力业务 542,437,756.29 392,437,378.75 27.65 9.87 9.51 增加0.24 个百分点 天然气业务 161,952,131.67 134,006,560.38 17.26 9.40 17.10 减少5.44 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 乐山 734,720,681.42 3.86 眉山 33,101,424.45 20.52 主营业务分地区情况的说明 公司供电业务发生在乐山市和眉山市范围内，供气、供水业务发生在乐山市范围内。 (三) 核心竞争力分析 公司为发供电一体的电力供应企业，公司自有及并网电站装机容量约54.682万千瓦，2007 年3月起公司电网与国家电网并网运行，公司电网内电量富余时可销售给国家电网四川省电力公 司，在电量不足时可从国家电网四川省电力公司电网内购买，能满足公司不断增长的负荷发展需 求。公司电力业务经营拥有政府特许经营权，取得了四川省经济及信息化委员会核发的《供电营 业许可证》,具有独立的供电营业区。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 单位：万元 报告期内投资额 44,146.16 投资额增减变动数 37,102.99 上年同期投资额 7,043.17 投资额增减幅度（%） 526.79 报告期末，公司对外投资额为44146.16万元，较上年同期增长526.79%，主要是： 1）公司拟出资5.8亿元参股四川晟天新能源发展有限公司，持股21.60%，报告期内已出资 1.16亿元； 2）公司持股51%的乐电天威公司破产清算，乐山市中级人民法院指定了管理人接管乐电天威 公司，公司对其不再具有重大影响和控制，不属于公司的控股子公司，乐电天威公司不纳入公司 合并报表范围。 被投资的公司情况： 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例(%) 乐山乐电天威硅业科技有限责任公司 生产经营多晶硅 51.00 四川晟天新能源发展有限公司 光伏及其他可再生能 源电站的开发、建设、 运营 21.60 四川新光硅业科技有限责任公司 生产经营多晶硅 0.80 四川永丰纸业股份有限公司 造纸 4.16 乐山大沫水电有限责任公司 水电 17.20 四川槽渔滩水电股份有限公司 水电 0.67 乐山市商业银行 金融 1.81 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 √适用 □不适用 所持对象 名称 最初投资金额 （元） 期初持 股比例 （%） 期末持 股比例 （%） 期末账面价值 （元） 报告期损益 （元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计核 算科目 股份 来源 乐山市商 业银行 14,900,000.00 1.81 1.81 41,214,400.00 2,628,571.04 可供出 售金融 资产 购买 合计 14,900,000.00 / / 41,214,400.00 2,628,571.04 / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 □适用 √不适用 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本报告期已使 用募集资金总 额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 2014年 非公开发行 157,867.63 7,555.00 147,755.56 10,189.36 偿还银行 借款 合计 / 157,867.63 7,555.00 147,755.56 10,189.36 / 募集资金总体使用情况说明 本年度已使用募集资金偿还银行借款7,555.00万元。尚未使用募 集资金总额包括利息收入77.29万元。 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 承诺项 目名称 是否 变更 项目 募集资金拟 投入金额 募集资金 本报告期 投入金额 募集资金累 计实际投入 金额 是否 符合 计划 进度 项目 进度 预 计 收 益 产 生 收 益 情 况 是否 符合 预计 收益 未达 到计 划进 度和 收益 说明 变更原因及募 集资金变更程 序说明 补充流 动资金 否 76,045.00 76,045.00 是 100 偿还银 行借款 否 81,822.64 7,555.00 71,710.56 是 87.64 合计 / 157,867.64 7,555.00 147,755.56 / / / / / / 募集资金承诺项目使用情况说 明 本年度已使用募集资金偿还银行借款7,555.00万元。尚未使用募集资金总额包括利 息收入77.29万元。 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、 主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司说明： 单位：万元 币种：人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 乐山市燃气有限责 任公司 天然气 天然气输供、设计、安装、维修、 酒店经营以及汽车加气业务 4,491.68 47,282.16 1,290.86 乐山市自来水有限 责任公司 自来水 城市自来水供应、用户管道安装， 以及提供自来水生产销售、管道安 装过程中的服务 6,841.41 2,1092.47 1,317.45 乐山大岷水电有限 公司 电力 水力发电、水电开发 2,700.00 15,096.00 534.64 四川省峨边大堡水 电有限责任公司 电力 水力发电、供电；机械加工；设备 安装；调试 3,097.00 4,955.02 -378.75 乐山沫江煤电有限 责任公司 煤业、电力 煤矸石综合利用开发、发电，煤炭 生产经营，矸砖及其制品 13,000.00 1,996.22 -2,573.55 四川洪雅花溪电力 有限公司 电力 水力发电、供电 2,998.63 7,050.20 424.21 乐山市金竹岗电站 开发有限公司 电力 发电 1,129.00 2,179.71 -39.34 犍为县政信投资有 限公司 电力 能源投资、投资管理 22,000.00 57,715.51 -295.72 四川晟天新能源发 展有限公司 电力 光伏及其他可再生能源电站的开 发、建设、运营 161,100.00 53,719.11 13.84 1）乐山市燃气有限责任公司（含分公司金海棠酒店），报告期内实现售气量5720万立方米，营 业收入17,026.87万元，营业利润1,262.14万元,净利润1,290.86万元，影响归属于上市公司股 东的净利润为1,031.19万元。 2) 乐山市自来水有限责任公司，报告期内实现售水量1275万立方米，营业收入4,774.69万元， 营业利润1,501.74万元，净利润1,317.45万元，影响归属于上市公司股东的净利润为1,129.72 万元。 3) 乐山大岷水电有限公司，报告期内营业收入为1,462.54万元，营业利润624.84万元，净利润 534.64万元。 4) 四川省峨边大堡水电有限责任公司，报告期内营业收入为581.59万元，营业利润-378.63万 元，净利润-378.75万元，影响归属于上市公司股东的净利润为-358.57万元。 5) 乐山沫江煤电有限责任公司，由于停产关闭，仅有少量存煤销售及供电收入，报告期内营业收 入为371.36万元，营业利润-2,622.42万元，净利润-2,573.55万元，影响归属于上市公司股东 的净利润为-2,563.77万元。 6) 四川洪雅花溪电力有限公司，报告期内营业收入为3,310.22万元，营业利润616.98万元，净 利润424.21万元。 7)乐山市金竹岗电站开发有限公司，报告期内营业收入为208.24万元，营业利润-39.34万元， 净利润-39.34万元。 8) 犍为县政信投资有限公司，2015年5月纳入公司合并报表范围，报告期内营业收入为6,049.77 万元，营业利润-292.01万元，净利润-295.72万元。 9) 四川晟天新能源发展有限公司，注册资本16.11亿元，由投资各方以现金分期缴纳其认缴的 注册资本，报告期内投资各方共缴纳注册资本5.37亿元，其中，公司缴纳1.16亿元，参股比例 21.60%。报告期内晟天公司净利润13.84万元，公司按权益法核算确认投资收益2.99万元。 5、 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 公司于2015年4月17日召开2014年年度股东大会，审议通过了《关于公司2014年度利润 分配或资本公积金转增股本方案的议案》。根据中天运会计师事务所审计，2014年度本公司母公 司实现净利润-1,251,573,296.15元,归属于上市公司所有者的净利润为-1,139,314,897.75元， 根据公司《章程》本年度不提取法定公积金，本年可供分配的利润为-1,139,314,897.75元，加 上年初未分配利润20,464,873.46元，2014年末可供股东分配的利润为-1,118,850,024.29元。 公司2014年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 √适用 □不适用 (一) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 报告期内: 起 诉 (申 请) 方 应诉 （被 申 请） 方 承担连带责任方 诉 讼 仲 裁 类 型 诉讼 (仲裁) 基本情 况 诉讼(仲 裁)涉及 金额 诉讼(仲裁)是否 形成预计负债及 金额 诉讼 (仲裁) 进展情 况 诉讼(仲裁)审 理结果及影响 诉讼 (仲 裁) 判决 执行 情况 中 国 乐山 乐电 保定天威保变电 气股份有限公 借 款 详见 2014 39741.76 万元(诉 是,20711.99466 万元 北京铁 路运输 确认中国进出 口银行对乐山 进 出 口 银 行 天威 硅业 科技 有限 责任 公司 司 、本公司 合 同 纠 纷 案 年11 月5 日、12 月23 在《上 海证券 报》、 《中国 证券 报》、 《证券 时报》 和《证 券日 报》的 临时公 告。 讼中变更 为29110 万元) 中级法 院作出 一审判 决。 乐电天威的债 权29110万 元；中国进出 口银行有权以 乐城他项 （2011）第 3032号土地 他项权利证明 书登记的土 地、乐房他证 乐山市字第 201409160311 号房屋他项权 证登记的房 屋、2013.03 号动产抵押登 记书登记的机 器设备折价或 者拍卖、变卖 所得的价款优 先受偿；保定 天威和本公司 对债务承担连 带清偿责任， 并在承担保证 责任后，有权 向乐电天威追 偿。公司不服， 已提起上诉。 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 乐 山 分 行 乐山 乐电 天威 硅业 科技 有限 责任 公司 保定天威保变电 气股份有限公 司 、本公司 借 款 合 同 纠 纷 案 详见 2014 年11 月13 日、 2015 年3月 28日 在《上 海证券 报》、 《中国 证券 报》、 《证券 3673.83 万元及付 清之日止 的借款罚 息。 是，1989.43万 元。 四川省 高级人 民法院 以 [2015] 川民终 字第 220号 民事裁 定书驳 回天威 保变管 辖异议 上诉， 乐山市 时报》 和《证 券日 报》的 临时公 告。 中级人 民法院 已开庭 审理。 本 公 司 保定 天威 保变 电气 股份 有限 公司 追 偿 权 纠 纷 详见公 司 2014 年10 月23 日、 2015 年3月 28日 在《上 海证券 报》、 《中国 证券 报》、 《证券 时报》 和《证 券日 报》的 临时公 告。 7461．47 万元及付 清为止的 利息。 四川省 高级人 民法院 以 [2015] 川民终 字第 221号 民事裁 定书驳 回天威 保变管 辖异议 上诉， 由乐山 市中级 人民法 院审 理。 中 国 外 贸 金 融 租 赁 有 限 公 司 本公 司 保 证 合 同 纠 纷 详见公 司 2015 年4月 10日 在《上 海证券 报》、 《中国 证券 报》、 《证券 时报》 和《证 券日 报》的 5670．58 万元及诉 讼费。 是，5397.86万 元。 公司提 出管辖 权异 议，北 京市第 一中级 人民法 院裁定 驳回异 议后， 公司向 北京市 高级人 民法院 提起管 辖权异 临时公 告。 议上 诉。 北 京市高 级人民 法院以 [2015] 高民 （商） 终字第 03019 号民事 裁定书 驳回公 司上 诉。 招 银 租 赁 有 限 公 司 本公 司 保 证 合 同 纠 纷 详见公 司 2015 年3月 3日、4 月10 日在 《上海 证券 报》、 《中国 证券 报》、 《证券 时报》 和《证 券日 报》的 临时公 告。 2700．22 万元。 是，2680.47万 元。 已经仲 裁庭开 庭审 理。 四 川 省 水 电 投 资 经 川犍 电力 2015年2月，川 犍电力收到四川 省水电投资经营 集团有限公司《民 事诉状》，四川省 水电投资经营集 团有限公司诉称， 根据签订的《农网 合 同 纠 纷 7560.21 万元（暂 计算至 2014年 12月31 日） 川犍电 力已提 出管辖 权异 议。 营 集 团 有 限 公 司 建设与改造项目 资金（财政预算内 专项资金）投放合 同》、《农网建设 与改造项目资金 （贷款）投放合 同》、《农网完善 项目投资合同》， 诉请川犍电力按 同期银行贷款利 率支付2005年1 月1日起至明确 农网资金股权之 日止的资金占用 费 犍 为 县 正 业 建 材 有 限 责 任 公 司 川犍 电 力、 四川 犍为 电力 （集 团） 有限 公司 火电 分公 司 2011年，川犍电 力、四川犍为电力 （集团）股份有限 公司火电分公司 （火电分公司）收 到犍为县正业建 材有限责任公司 诉状，其诉称2006 年四川省乐山市 宁辉建材有限公 司（后将权利义务 转让与原告）与犍 为大利电力有限 公司（2006年大 利公司注销，权利 义务由火电分公 司承继）签订了 《租赁协议》和 《粉煤灰处理协 议》，由于大利公 司违约，请求支付 其资产闲置及报 废损失，川犍电力 承担连带责任。 合 同 纠 纷 706万元 是，312.53万 2014 年四川 省乐山 市中级 人民法 院以 [2011] 乐民初 字第7 号民事 判决 书，判 决川犍 电力赔 偿原告 305.96 万元。 原被告 均不 服，向 四川省 高级人 民法院 提起了 上诉。 二、破产重整相关事项 √适用 □不适用 公司于2014年11月17日召开第八届董事会第十三次临时会议、2014年12月3日召开2014 年第三次临时股东大会审议通过了《关于向乐山市中级人民法院申请控股子公司乐山乐电天威硅 业科技有限公司破产清算的议案》（详见公司于2014年11月18日、12月4日在上海证券交易 所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的临时公告）。2014 年12月3日，乐山电力以债权人身份向四川省乐山市中级人民法院（以下简称“乐山中院”）申 请对公司持股51%的控股子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司进行破产清算。 2014年12月17日，四川省乐山市中级人民法院下达《民事裁定书》[（2014）乐民破预字 第3-1号]和《四川省乐山市中级人民法院决定书》[（2015）乐民破字第1-1号]，受理了公司对 乐电天威公司的破产清算申请。目前相关工作正有序进行。乐电天威第一次债权人会议于2015 年3月27日召开，同日，乐山中院出具《民事裁定书》（2015乐民破字第1-1号），正式宣告 乐电天威公司破产。 为加快推进乐电天威破产工作，经公司第八届董事会第十四次、第十六次临时会议审议同意 向管理人提供借款2600万元（目前，公司实际提供借款2100万元），用于支付职工安置和破产 清算相关费用。根据《破产法》及相关法律规定，以上借款将根据资金的实际使用性质列入清算 费用或职工债权。公司上述借款全部收回存在一定的风险。 目前，乐山乐电天威硅业科技有限责任公司管理人已委托乐山市产权交易中心有限公司于 2015年8月14日上午10时在四川省乐山市市中区嘉州大道258号国资大厦3楼乐山产权交易中 心交易大厅，通过现场竞价与网络竞价同步进行的方式对乐电天威破产财产公开整体拍卖，起拍 价为人民币35432.60万元。 三、资产交易、企业合并事项 √适用□不适用 (一) 临时公告未披露或有后续进展的情况 √适用 □不适用 1、 收购资产情况 收购资产情况说明 报告期内，公司无收购资产事项。 2、 出售资产情况 报告期内，公司无出售资产事项。 3、 资产置换情况 报告期内，公司无资产置换事项。 4、 企业合并情况 公司于 2015 年 3 月 26 日召开第八届董事会第四次会议、2015 年 4 月 17 日召开 2014 年年度股东大会审议通过了《关于参股公司犍为县政信投资有限公司股东减资的议案》（详见公 司 2015 年 3 月 28 日、4 月 18 日 在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证 券日报》上披露的临时公告）。犍为县政信投资有限公司股东四川省犍为资产 经营有限公司、犍为县紫鑫建设投资有限公司及犍为县国有资产管理委员会办公室减少其在犍为 政信公司的全部出资事项已实施完成。 同时，已完成犍为政信公司工商注册变更登记，犍为政信 公司成为公司全资子公司，犍为政信公司持有乐山川犍电力有限责任公司100%股权。犍为政信公 司于 2015 年 5 月开始纳入公司合并报表范围。 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 关联交易方 关联关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联交易定价 原则 关联交易价 格 关联交易金 额（万元） 占同 类交 易金 额的 比例 (%) 关联交 易结算 方式 市场 价格 交易价 格与市 场参考 价格差 异较大 的原因 国网四川省电 力公司乐山供 电公司*1 持股5%以 上的股东 的分公司 购买 商品 采购 电力 按价格管理部 门确定的电价 目录和测算办 法确定 16,410.79 58.51 当月结 算，当月 付费 小计 16,410.79 58.51 国网四川省电 力公司乐山供 电公司*1 持股5%以 上的股东 的分公司 销售 商品 销售 电力 按物价管理部 门定价执行 按物价管理 部门定价执 行 81.70 0.15 当月结 算，次月 收回 小计 81.70 0.15 *1：为本公司本部及下属分厂象月电厂、全资子公司川犍电力与公司关联方四川省电力公司 乐山供电公司之间采购电力和销售电力。 公司的关联交易是四川省电力公司与公司之间正常的电力采购和电力销售，今后公司还将继 续采购和销售。 2、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购、出售发生的关联交易 报告期内，公司没有资产收购、出售的关联交易。 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 公司与关联方天津中环半导体股份有限公司以及四川发展（控股）有限责任公司、天津津联 投资控股有限公司、SunPower Energy Corporation Limited，共同投资设立四川晟天新能源发展 有限公司。报告期内，四川晟天新能源发展有限公司已完成工商注册登记相关工作。具体内容详 见2015年4月23日在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》上的临时公告。 2、 临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 报告期内，公司没有关联债权债务往来事项 2、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他 报告期内，公司没有其他重大关联交易事项。 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 (1) 托管情况 □适用 √不适用 (2) 承包情况 □适用 √不适用 (3) 租赁情况 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0 报告期末对子公司担保余额合计（B） 97,053.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 97,053.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 104.00 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 50,390.71 上述三项担保金额合计（C+D+E） 50,390.71 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 1.2014年1月10日，公司为控股子公司乐山市燃气有 限责任公司（公司占78.49%权益）向中信银行股份有限公 司成都分行6000万元借款提供连带责任担保。详见2014 年1月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》和《证券日报》的临时公告。截至报告期末，该 笔借款已归还完毕。 2.2014 年 3 月 7 日，公司分别为控股子公司乐山 市燃气有限责任公司（公司占 78.49%权益）、乐山市自 来水有限责任公司（公司占 85.75%权益）向民生银行股 份有限公司成都分行双流支行 7000 万元、3000 万元借 款提供连带责任担保。详见 2014 年 3 月 8 日、4 月 3 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和《证券日报》的临时公告。截至报告期末该两笔借款已 归还完毕。 3.上述担保余额为公司为原控股子公司乐山乐电天 威硅业科技有限责任公司对外借款提供的担保。截止目 前，乐电天威以上借款余额为43,748.96万元，由天威保 变和公司提供担保，均已逾期，并已进入诉讼程序，详见 第五节重要事项。乐电天威已于2014年12月17日进入破产 清算程序。 3 其他重大合同或交易 报告期内，公司无其他重大合同。 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承 诺事项 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及 期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与再融资相 关的承诺 股份限售 乐山市国有资产 经营有限公司、 天津中环电子信 息集团有限公 司、天津渤海信 息产业结构调整 股权投资基金有 限公司 认购股份 自发行结 束之日起 36个月内 不得交易 或转让。 承诺时间： 2014年10月 13日；期限： 36个月。 是 是 八、聘任、解聘会计师事务所情况 □适用 √不适用 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上 市规则》以及中国证监会、上海证券交易所有关文件的要求，规范公司运作，并根据相关治理性 文件的要求，不断修订完善公司《章程》等相关治理制度。公司董事会下设立薪酬与考核委员会、 审计委员会、提名委员会和战略委员会专门委员会，进一步完善了公司的法人治理结构。对照《上 市公司治理准则》、《关于提高上市公司质量的意见》等规范性文件，公司董事会认为公司法人 治理较为完善，公司治理实际情况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。 十二、其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 其他 报告期内，公司无其他重大事项。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 报告期内，公司股份未发生变动。 3、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 1）2013年1月10日，乐山国资公司将其持有的本公司22,860,700股股权（占公司股份总 数的4.25%）质押给华能贵诚信托有限公司，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办 理完成股权质押登记手续。 2014年12月29日，乐山国资公司将持有本公司26,490,000股限售流通股股权（占公司股 份总数的4.92%）质押给中信信托有限责任公司。 截至目前，乐山国资公司持有本公司股份103,608,320股，占公司股份总数的19.24%，其中 持有限售流通股股股份52,980,132股，持有无限售流通股股份50,628,188股。乐山国资公司累 计质押49,350,700股，占公司股份总数的9.17%。 2）2015年7月9日至7月14日，公司股东国网四川省电力公司通过上海证券交易所交易系 统累计增持公司股份199.96万股，占公司总股本的0.37%。本次增持后，四川省电力公司持有公 司股份53,229,389股，占公司总股本的9.89%。 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 24,573 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结情况 股东 性质 股份状态 数量 乐山市国有资产经营有限公司 0 103,608,320 19.24 52,980,132 质押 49,350,700 国有 法人 天津渤海信息产业结构调整股权投 资基金有限公司 0 79,470,198 14.76 79,470,198 无 国有 法人 天津中环电子信息集团有限公司 0 79,470,198 14.76 79,470,198 无 国有 法人 国网四川省电力公司 0 51,229,789 9.52 0 无 国有 法人 中国建设银行－银华核心价值优选 股票型证券投资基金 6,228,334 6,228,334 1.16 0 未知 其他 戴汝华 4,785,407 4,785,407 0.89 0 未知 境内 自然 人 宁波银行股份有限公司－银华回报 灵活配置定期开放混合型发起式证 券投资基金 4,004,763 4,004,763 0.74 0 未知 其他 祝英 2,172,600 2,172,600 0.40 0 未知 境内 自然 人 包宣 1,994,845 1,994,845 0.37 0 未知 境内 自然 人 胡冰 1,970,000 1,970,000 0.37 0 未知 境内 自然 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 国网四川省电力公司 51,229,789 人民币普通股 乐山市国有资产经营有限公司 50,628,188 人民币普通股 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资 基金 6,228,334 人民币普通股 戴汝华 4,785,407 人民币普通股 宁波银行股份有限公司－银华回报灵活配置定期开 放混合型发起式证券投资基金 4,004,763 人民币普通股 祝英 2,172,600 人民币普通股 包宣 1,994,845 人民币普通股 胡冰 1,970,000 人民币普通股 上海晓光测绘工程技术有限公司 1,870,200 人民币普通股 熊霄 1,817,826 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 至报告期末，前十名股东中，本公司国有股股东和国有股股东、国有股股东和 法人股股东、法人股股东和法人股股东之间不存在关联关系；本公司未知前十 名流通股之间，以及前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售 条件股份数量 有限售条件股份可上 市交易情况 限售条件 可上市交易时 间 新增可上 市交易股 份数量 1 乐山市国有资产经营有限公司 52,980,132 2017年10月13日 52,980,132 限售期36个月。 2 天津中环电子信息集团有限公司 79,470,198 2017年10月13日 79,470,198 限售期36个月。 3 天津渤海信息产业结构调整股权 投资基金有限公司 79,470,198 2017年10月13日 79,470,198 限售期36个月。 上述股东关联关系或一致行动的说 明 公司前十名有限售条件的股东之间不存在关联关系。 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 √适用 □不适用 战略投资者或一般法人的名称 约定持股起始日期 约定持股终止日期 天津中环电子信息集团有限公 2014年10月13日 2017年10月13日 司 天津渤海信息产业结构调整股 权投资基金有限公司 2014年10月13日 2017年10月13日 战略投资者或一般法人参与配 售新股约定持股期限的说明 本次认购的股票自非公开发行结束之日起36个月内不得转让。 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用√不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 周旺生 独立董事 聘任 增补 唐国琼 独立董事 聘任 增补 邵世伟 独立董事 离任 辞职 孙家骐 独立董事 离任 辞职 第九节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2015年6月30日 编制单位: 乐山电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 331,148,729.11 937,669,845.38 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 61,618,370.32 15,931,142.66 应收账款 38,518,737.36 23,078,947.56 预付款项 32,156,678.14 56,517,434.14 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 102,301.42 102,301.42 应收股利 其他应收款 53,659,023.63 20,171,614.55 买入返售金融资产 存货 81,893,312.61 56,532,817.18 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 599,097,152.59 1,110,004,102.89 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 62,431,650.23 62,431,650.23 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 116,029,894.04 221,882,044.07 投资性房地产 3,841,855.95 4,054,148.67 固定资产 1,146,455,574.66 791,044,856.36 在建工程 318,854,316.87 220,682,435.81 工程物资 98,339.05 99,194.72 固定资产清理 3,507,168.70 3,871,824.67 生产性生物资产 油气资产 无形资产 171,970,775.51 76,536,527.53 开发支出 商誉 6,799,980.00 6,799,980.00 长期待摊费用 （未完）  |