[中报]东方铁塔：2015年半年度报告
青岛东方铁塔股份有限公司 2015年半年度报告 2015-059 2015年07月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以260250000为基数，向 全体股东每10股派发现金红利15.00元（含税），送红股0股（含税），以资本 公积金向全体股东每10股转增20股。 公司负责人韩方如、主管会计工作负责人赵玉伟及会计机构负责人(会计主 管人员)赵玉伟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等前瞻性陈述内容，均不构成本 公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 目录 2014半年度报告 ................................................................................................................................ 1 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 28 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 28 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 31 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 32 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 33 第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 109 释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、东方铁塔 指 青岛东方铁塔股份有限公司 公司章程 指 青岛东方铁塔股份有限公司公司章程 董事会 指 青岛东方铁塔股份有限公司董事会 监事会 指 青岛东方铁塔股份有限公司监事会 保荐机构 指 国金证券股份有限公司 审计机构 指 中天运会计师事务所 钢结构 指 由钢板、型钢、冷弯薄壁型钢等通过焊接或螺栓连接所组成的能够 承受和传递荷载的结构形式 角钢塔 指 主要由角钢件构成的铁塔，各构件之间通过螺栓连接，需按用途及 受力计算选择角钢规格尺寸 钢管塔 指 由单管或多管组装而成的铁塔，通过法兰和螺栓连接，需按受力计 算选择钢管的规格尺寸，钢管可为无缝管、也可为有缝管，可以分 为独立钢管塔（钢管杆）和组合钢管塔 高压 指 我国通常指110KV和220KV电压等级 超高压 指 我国通常指330KV-750KV电压等级，包括750KV 特高压 指 我国通常指750KV以上（不包括750KV）的电压等级，目前主要包 括交流1000KV和直流±800KV电压等级 元（万元） 指 人民币元（人民币万元） 本报告期、报告期 指 2015年1月至6月 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 东方铁塔 股票代码 002545 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 青岛东方铁塔股份有限公司 公司的中文简称（如有） 东方铁塔 公司的外文名称（如有） Qingdao East Steel Tower Stock Co.Ltd 公司的外文名称缩写（如有） ETS 公司的法定代表人 韩方如 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何良军 陶波 联系地址 青岛胶州市广州北路318号 青岛胶州市广州北路318号 电话 0532-88056092 0532-88056092 传真 0532-82292646 0532-82292646 电子信箱 stock@qddftt.cn stock@qddftt.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2014年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2014年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2014年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 495,365,813.24 431,004,044.84 14.93% 归属于上市公司股东的净利润（元） 34,929,801.73 27,488,266.73 27.07% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 34,348,188.01 23,949,157.96 43.42% 经营活动产生的现金流量净额（元） -9,721.02 -82,852,318.08 99.99% 基本每股收益（元/股） 0.1342 0.1056 27.08% 稀释每股收益（元/股） 0.1342 0.1056 27.08% 加权平均净资产收益率 1.22% 0.97% 0.25% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 4,105,825,145.22 4,015,939,796.95 2.24% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,876,420,861.39 2,854,306,384.49 0.77% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -72,536.76 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,425,150.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 8,775.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -177,360.03 减：所得税影响额 37,214.49 少数股东权益影响额（税后） 565,200.00 合计 581,613.72 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2015年上半年，世界经济仍保持复苏态势，我国宏观经济运行在总体保持平稳的同时，处于结构调整期，经济下行压力依然 较大。 主营业务方面，电力设备行业也面临调结构、转方式的考验。电网常规招标量同比下降幅度明显，应用于电网建设的主要产 品角钢塔销量变化较大；国内的电力钢结构市场，由于受到宏观调控的影响，销售收入有所下降，国外电力钢结构市场也呈 现疲软态势。同时，在石油化工市场方面，公司积极树立公司品牌，努力拓展业务，提升了在石化市场的占有份额。而且， 在国家逐渐提高在绿色发电、特高压、智能电网方面投资的情况下，公司在特高压、绿色发电钢结构产品市场迎来了新的发 展机遇。 面对国内外经济的新常态，公司管理层积极调整战略，认真应对，在产品质量和管理方面下功夫，较大程度保证了主营钢结 构产品的市场份额，并在业务多元拓展方面作出了多元尝试，并于今年5月份启动了重大资产重组事项。 报告期内，公司董事会及管理层紧紧围绕“大行业、大客户、大项目”的发展方针，积极开拓，主动求变，从市场营销、研发 创新、生产管理、质量控制等各方面，进一步提升了核心竞争力，并在多元发展方面做出重大尝试，为公司的持续健康稳定 发展奠定基础。 二、主营业务分析 概述 报告期内，公司实现营业收入49,536.58万元，实现净利润3,492.98万元,分别较上年同期增加14.93%和增加27.07%，其主要原 因是随着经济形势逐渐改善以及公司业务的拓展，公司营业收入及投资收益有所增长。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 495,365,813.24 431,004,044.84 14.93% 营业成本 398,735,616.14 320,387,903.30 24.45% 销售费用 40,334,494.85 46,942,235.47 -14.08% 管理费用 33,776,977.06 33,174,735.71 1.82% 财务费用 20,949,671.28 12,628,771.50 65.89% 主要是报告期收到存款 利息收入减少所致 所得税费用 2,205,400.64 4,951,946.80 -55.46% 主要是报告期内应纳税 所得额减少所致 经营活动产生的现金流 量净额 -9,721.02 -82,852,318.08 99.99% 主要是报告期内收回应 收账款增多 投资活动产生的现金流 量净额 -95,214,891.36 -2,647,319.06 -3,496.65% 主要是报告期内对上海 建扬增加投资所致 筹资活动产生的现金流 -8,666,445.99 268,878,985.63 -103.23% 主要是报告期偿还贷款 量净额 增加所致 现金及现金等价物净增 加额 -103,894,379.71 183,479,281.34 -156.62% 主要是报告期偿还贷款 及投资增加所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司围绕产业发展规划，通过加大研发投入、加快市场推广、完善激励手段，有效开展资本整合等措施，在技术 产品升级、市场拓展、管理提升、多元投资等各项事业上均衡发展，各项经营计划顺利实施，为企业进一步发展奠定坚实基 础。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 制造业 470,272,442.70 374,027,491.14 20.47% 27.17% 12.55% 22.91% 建筑、安装 23,114,373.64 22,646,131.75 2.03% -29.32% 110.13% 59.20% 其他行业 1,398,197.43 1,481,193.78 -5.94% 5.47% 18.36% 32.64% 分产品 钢结构 188,974,674.93 137,942,280.11 27.00% 32.65% 7.19% 16.18% 角钢塔 214,029,488.20 176,948,928.95 17.32% 19.37% 74.49% 78.91% 钢管塔 67,268,279.57 59,136,282.08 12.09% 27.08% -43.40% -31.77% 建筑、安装 23,114,373.64 22,646,131.75 2.03% -29.32% 110.13% 59.20% 其他产品 1,398,197.43 1,481,193.78 -5.94% 5.47% 18.36% 32.64% 分地区 国内 402,537,718.60 318,809,204.49 20.80% 24.60% 9.81% 15.35% 国外 92,247,295.17 79,345,612.18 13.99% 31.80% 45.44% 83.43% 四、核心竞争力分析 1、战略定位优势 公司从企业发展的战略高度，制订了“大行业、大客户、大项目”的发展战略，即将公司下游行业定位于电力、广电、石化、 新能源等国家战略性行业，将公司下游客户定位于国家战略性行业内的龙头企业，将公司产品定位于国家、地方重点建设项 目的配套设备。在电力、广电行业，公司主营产品电厂钢结构、广播电视塔居行业龙头地位，公司将继续保持在该细分市场 的占有率，并积极推动、跟进该细分市场的技术进步，保持领先地位；利用在电力行业的优势，积极开拓新能源领域的核电、 风电项目，清洁能源领域的清洁煤电、燃气电厂等项目；加快开拓石化行业的步伐，争取成为该行业领军企业的核心供应商， 积极扩大市场份额，为公司今后的发展创造更广阔的市场空间。 国家战略性行业是国家经济发展的基础推动力量，和上述行业一起发展，将保证公司分享中国经济增长带来的收益。 2、客户资源优势 公司产品主要应用于涉及国计民生的国家或地方大型重点工程，该类工程对配套设备质量及交货日期要求极高。公司凭借过 硬的产品质量和强大的加工制造能力，以及多年的出色表现和优良信誉记录赢得了下游客户的充分信任和肯定。公司客户以 国有特大型企业为主，多数为行业内具有垄断地位的企业，市场整合、扩张能力极强。公司客户市场份额的扩大，将强化公 司在同行业中的市场地位。 3、产品结构完善，抗风险能力突出 目前国内大部分钢结构企业主要专注于某一特定类别产品的生产，使得其生产经营受下游某一特定行业景气度的影响较大。 目前公司产品涉及电力、新能源、广播通信、石油化工、民用建筑、市政建设等领域。可以根据下游各行业的景气周期及时 调整产品结构，保证公司的业绩稳定和可持续发展。 4、在各细分市场中的竞争优势 本公司产品结构完善，在各细分市场均具有一定的竞争优势，在电厂钢结构领域，本公司是国内最早进入电厂厂房钢结构、 空冷平台钢结构设计、制造领域的厂商之一，拥有国内该行业最高级别的钢结构制造特级资质及钢结构工程承包壹级资质； 在输电线路铁塔领域，本公司拥有国内最高级别的750KV输电线路铁塔生产许可证，主要为国家骨干电网和高等级地方电网 生产输电线路铁塔；在广播通讯铁塔领域，本公司拥有全系列广播通信铁塔及桅杆生产许可证，主要参与生产利润率相对较 高的200M以上钢结构电视高塔、天线塔等。 公司产品主要应用于电力、广播电视、石化等行业的大型工程，这些工程对供应商要求严格，除综合考虑资金、技术能力之 外，过往较好的市场业绩对取得工程订单至关重要。公司优秀的市场业绩以及为重点工程提供产品的经历，将有助于公司在 今后的市场竞争中保持有利的地位，并承接更多的大型项目。 5、技术工艺优势 经过多年的发展，公司建立了一支强大的技术队伍。公司具备业内领先的新产品、新工艺和设备工装的开发能力，拥有68 项专利权。公司的主导产品技术水平国内领先，一方面保持和提高了产品的技术性能和质量，另一方面还较大幅度地降低了 原材料、能源消耗，使得公司产品在市场上始终保持较强的竞争力。 6、产品质量优势 ① 完善的质量控制体系和严格的质量控制标准。公司具有完善的质量保证体系，已通过ISO9000质量认证。同时，为保证产 品质量，公司除遵守国家及行业标准外，还制订了更为严格的企业质量控制标准。② 拥有大量优秀的质量控制与检验检测 人员，并配备了先进的产品质量检验检测设备仪器，主要包括：光谱分析仪，各种拉伸、弯曲、冲击等实验设备，可对原材 料的力学性能、化学性能进行分析控制；先进的超声波探伤仪器设备，可对原材料的内部质量进行检测控制，从而保证产品 所用的原材料充分满足工程设计要求；在产品的生产过程中，通过各种检验设备及手段对产品制作的全过程进行质量监控。 7、项目管理优势 公司拥有专业的产品安装和售后服务队伍。公司项目管理人员在市场第一线为客户提供服务，管理重心下移，增进了公司对 客户的沟通服务，对产品售后出现的问题进行及时处理和信息反馈，保证客户工程进度的同时，有利于公司在生产中及时改 进制造工艺，提高产品质量。另一方面，每个工程项目配置1～2名项目管理人员，减少了管理层次和机构的重复设置，工程 项目信息得以及时反馈，有利于公司资源的统一、有效配置。 公司项目管理水平在同行业中已处于领先水平：公司通过大量的国内外重点项目的实施，为项目管理积累了丰富的经验，使 项目管理水平不断提高；公司拥有一批高素质、经验丰富的项目管理人才，保证了项目管理水平一直处于行业前列；公司具 有完善的项目管理体系，有力的保证了项目管理的系统最优化。 8、产品符合国家产业政策及下游行业发展趋势，市场前景广阔 钢结构行业是我国一个新兴行业，由于其节能环保、能循环使用的特性，同时符合我国发展省地节能建筑和经济持续健康发 展的要求，得到了国家产业政策的大力支持。公司核心产品超临界、超超临界火电机组厂房钢结构、大型空冷平台钢结构、 绿色煤电电站钢结构、特高压输电线路铁塔等产品，符合国家电力行业产业发展政策，具有“节能、清洁能源”的意义，同时 顺应我国电力工业装备水平和技术水平的发展趋势，市场前景广阔。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 146,600,000.00 0.00 100.00% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 上海建扬投资有限公司 投资管理，资产管理，投资咨询（除金 融、证券），企业管理咨询。 95.00% （2）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 邹平浦发 村镇银行 股份有限 公司 商业银行 5,160,000.00 4,500,000 3.00% 4,500,000 3.00% 5,160,000.00 456,750.00 可供出售 金融资产 货币购买 青岛银行 股份有限 公司 商业银行 492,141,000.00 139,910,000 4.30% 139,910,000 4.30% 492,141,000.00 33,477,500.00 可供出售 金融资产 货币购买 合计 497,301,000.00 144,410,000 -- 144,410,000 -- 497,301,000.00 33,934,250.00 -- -- （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 农业银行 青岛东海 西路支行 无 否 保本型理 财 17,000 2015年 01月13 日 2015年 03月04 日 保本浮动 收益 17,000 107.12 107.12 农业银行 青岛东海 西路支行 无 否 保本型理 财 17,000 2015年 03月06 日 2015年 05月12 日 保本保证 收益 17,000 138.86 138.86 农业银行 青岛东海 西路支行 无 否 保本型理 财 17,000 2015年 05月20 日 2015年 08月12 日 保本保证 收益 172.14 农行苏州 相城支行 无 否 保本型理 财 31,000 2015年 06月29 日 2015年 08月04 日 保本保证 收益 127.82 合计 82,000 -- -- -- 34,000 545.94 245.98 委托理财资金来源 根据公司2015年4月15日召开第五届董事会第十七次会议、2015年5月8日召 开2014年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理 财产品的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品 。（内 容详见2015年4月17日、2015年5月9日刊登于《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告，公告编号：2015-015、2015-020、 2015-029）。 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 2015年04月17日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) 2015年05月09日 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 164,114.9 报告期投入募集资金总额 5,132.83 已累计投入募集资金总额 114,811.98 报告期内变更用途的募集资金总额 4,546.64 累计变更用途的募集资金总额 4,546.64 累计变更用途的募集资金总额比例 2.77% 募集资金总体使用情况说明 2015年半年度募集资金投资项目使用51,328,348.98元，加上利息收入、理财收益扣除手续费12,302,659.93元，截至2015 年6月30日止募集资金专户余额为580,955,597.95元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1.胶州湾产业基地能 源钢结构项目 否 50,937.89 62,937.89 3,545.26 36,171.6 100.00% 2015年 12月31 日 否 2.输变电角钢塔、单管 杆扩产项目 否 18,865.8 24,865.8 1,150.79 9,287.43 100.00% 2015年 12月31 日 否 3.钢管塔生产线技术 改造项目 是 6,003.8 3,662.38 14.16 3,254.12 88.85% 2014年 07月31 否 日 4.技术研发中心项目 否 3,564.21 3,564.21 22.62 155.63 4.37% 2015年 12月31 日 否 5.迁西40MWp地面光 伏发电项目 否 4,546.64 400 800 17.60% 2015年 12月31 日 否 6.屋面光伏项目 否 4,000 0 0 0.00% 2015年 12月31 日 否 承诺投资项目小计 -- 79,371.7 103,576.92 5,132.83 49,668.78 -- -- -- -- 超募资金投向 1.补充募投项目资金 19,600 19,600 2.对控股子公司增资 20,000 100.00% 归还银行贷款（如有） -- 29,700 100.00% -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 15,443.2 100.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 19,600 19,600 65,143.2 -- -- -- -- 合计 -- 98,971.7 123,176.92 5,132.83 114,811.98 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 报告期内无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 本次超募资金金额84,743.20万元，根据第四届董事会第六次会议决议，2011年3月用于永久补充 流动资金15,443.20万元、偿还银行贷款29,700.00万元；2011年5月用于对控股子公司泰州永邦重 工有限公司增资20,000.00万元；其他超募资金19,600.00万元用于补充募投项目资金。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 2012年4月11日，公司第四届董事会第十三次会议决定，将输变电角钢塔、单管塔扩产项目的实 施地点予以变更，将该募投项目的实施地点变更为原项目用地北侧，该宗土地公司已取得国有土地 使用证。实施地点变更后该项目总投资、主要建设内容不变。2013年12月13日，公司第五届董事 会第十次会议决定，将技术研发中心项目的实施地点由公司厂区内东侧变更至胶州市经济技术开发 区内，该宗土地公司已取得国有土地使用证。实施地点变更后该项目总投资、主要建设内容不变。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 截至2011年2月15日止，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为8,294.53万元，根据第四 届董事会第六次会议决议进行置换，2011年3月18日，从中国银行股份有限公司胶州支行募集资 金专户置换出胶州湾产业基地能源钢结构项目预先投入款6,985.45万元，2011年4月8日，从深圳 发展银行青岛分行营业部募集资金专户置换出输变电角钢塔、单管杆扩产项目预先投入款1,277.80 万元，2011年9月16日，从中国建设银行股份有限公司四方支行募集资金专户置换出钢管塔生产 线技术改造项目预先投入款31.28万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 报告期内无 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金58,095.6万元，其中活期存款1,395.6万元，协定存款8,700万元，银行理财产 品48,000万元。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 迁西 40MWp地 面光伏发电 项目 钢管塔生产 线技术改造 项目 4,546.64 400 800 17.60% 2015年12 月31日 否 屋面光伏项 目 胶州湾产业 基地能源钢 结构项目及 输变电角钢 塔、单管杆 扩产项目 4,000 0 0 0.00% 2015年12 月31日 否 合计 -- 8,546.64 400 800 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 2014年8月19日，公司第五届董事会第十四次会议决定根据经营需要终止“钢管塔生 产线技术改造项目”，并将此项目扣除应付未付款项后的全部结余募集资金投入联营 公司用于实施新项目“迁西40MWp地面光伏发电项目”。2015年4月15日，公司第 五届董事会第十七次会议决定，终止募投项目“胶州湾产业基地能源钢结构项目”及“输 变电角钢塔、单管杆扩产项目”，使用部分结余募集资金4,000万元投入合资公司用于 实施新项目“南京新一棉屋面5.0MW分布式光伏并网发电项目”及“上海日立屋面 2.5MW分布式光伏并网发电项目”。上述事项公司已在指定信息披露媒体上进行充分 披露。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 苏州东方 铁塔有限 公司 子公司 工业企业 钢结构制 造 50000000 201,014,790.46 44,499,964.50 101,122,640.82 -1,780,046.12 -2,016,598.42 青岛东方 铁塔工程 有限公司 子公司 工业企业 钢结构工 程的设计、 制作与安 装，建筑工 程施工 67400000 190,511,554.21 102,985,391.03 20,367,008.70 -1,055,359.22 -844,705.55 泰州永邦 重工有限 公司 子公司 工业企业 铁塔、钢结 构制造 100000000 257,737,934.25 246,699,822.43 -3,013,997.88 -2,993,123.86 内蒙古同 盛风电设 备有限公 司 子公司 工业企业 风塔设备、 金属制品、 机械设备 制造；机械 设备、电力 产品、金属 材料销售 50000000 105,477,386.87 41,347,484.08 17,505,983.76 -1,475,787.86 -62,787.86 青岛海仁 投资有限 子公司 投资企业 自有资金 对外投资 5000000 493,623,111.07 64,169,194.50 33,395,604.89 33,416,078.67 责任公司 管理 上海建扬 投资有限 公司 子公司 投资企业 自有资金 对外投资 管理 146600000 142,981,673.21 142,979,673.21 -3,620,326.79 -3,620,326.79 江苏汇景 薄膜科技 有限公司 参股公司 工业企业 薄膜技术 开发、生产 与销售 66000000 69,905,369.40 62,347,668.78 -1,280,788.88 -929,515.40 京能(迁西) 发电有限 公司 参股公司 工业企业 太阳能光 伏电站项 目的开发、 建设和经 营管理 10000000 105,591,704.43 20,000,000.00 上海蓝科 建筑减震 科技有限 公司 参股公司 工业企业 建筑减震 工程 31000000 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2015年1-9月经营业绩的预计 2015年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 0.00% 至 30.00% 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 4,477.36 至 5,820.57 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 4,477.36 业绩变动的原因说明 随着经济形势逐渐改善以及公司业务的拓展，部分产品行业需求有所增加， 因此公司预计2015年1-9月净利润比上年同期有一定增长。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2015年4月15日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《公司2014年度利润分配的议案》，以2014年12月31日 本公司的总股本260,250,000.00股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），预计分配现金股利 13,012,500.00元（含税）。此议案已于2015年5月8日召开的公司2014年度股东大会审议通过，并于后期在中国证券登记结算 有限公司办理了权益分派业务，相关权益分派实施情况公司已于2015年6月3日在《中国证券报》、《证券时报》和公司指定 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《青岛东方铁塔股份有限公司2014年度权益分派实施公告》（公告 编号：2015-038），本次权益分派股权登记日为2015年6月9日；除权除息日为2015年6月10日。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 15.00 每10股转增数（股） 20 分配预案的股本基数（股） 260,250,000 现金分红总额（元）（含税） 390,375,000.00 可分配利润（元） 917,705,463.51 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况： 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 以公司2015年6月30日的总股本260,250,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利15.00元（含税），送红股0 股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增20股。上述利润分配预案尚需股东大会审议批准。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2015年01月19日 公司证券部 电话沟通 个人 刘先生 公司经营情况，未提供资 料 2015年02月20日 公司证券部 电话沟通 个人 谭先生 公司经营情况，未提供资 料 2015年02月26日 公司证券部 电话沟通 个人 赵先生 公司经营情况，未提供资 料 2015年03月06日 公司证券部 电话沟通 个人 李女士 公司经营情况，未提供资 料 2015年04月10日 公司证券部 电话沟通 个人 吴先生 公司经营情况，未提供资 料 2015年04月21日 公司证券部 电话沟通 个人 李先生 公司经营情况，未提供资 料 2015年05月05日 公司证券部 电话沟通 个人 王先生 公司经营情况，未提供资 料 2015年05月19日 公司证券部 电话沟通 个人 邓女士 公司经营情况，未提供资 料 2015年05月20日 公司证券部 电话沟通 个人 薛先生 公司经营情况，未提供资 料 2015年05月29日 公司证券部 电话沟通 个人 王先生 公司经营情况，未提供资 料 2015年06月02日 公司证券部 电话沟通 个人 陈先生 公司经营情况，未提供资 料 2015年06月23日 公司证券部 电话沟通 个人 郝先生 公司经营情况，未提供资 料 2015年06月30日 公司证券部 电话沟通 个人 王先生 公司经营情况，未提供资 料 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对方 或最终控 制方 被收购或 置入资产 交易价格 （万元） 进展情况 （注2） 对公司经 营的影响 （注3） 对公司损 益的影响 （注4） 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率 是否为关 联交易 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 情形 披露日期 （注5） 披露索引 上海建扬 公司原股 东 上海建扬 投资有限 公司100% 股权 733 产权已经 全部过户 否 2015年02 月27日 详见巨潮 资讯网《关 于对外投 资的公告》 （公告编 号： 2015-010） 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 京能(迁西)发电有 限公司 2014年10 月21日 11,000 2014年12月04 日 3,020 连带责任保 证 10年 否 是 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 0 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 1,420 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 11,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 3,020 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 0 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） 1,420 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 11,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 3,020 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 1.05% 其中： 采用复合方式担保的具体情况说明 （1）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 韩方如、韩真 如、韩汇如 （1）、公司股东 韩汇如、韩方 如、韩真如承 诺：自公司股票 上市之日起三 十六个月内，不 转让或者委托 他人管理所持 有的公司股份， 2010年12月07 日 同业竞争的承 诺期限为长期， 其余承诺期限 为三年。 报告期内，承诺 得到严格履行。 也不由公司回 购所持有的股 份。（2）、担任 公司董事的韩 汇如、韩方如， 担任公司总经 理的韩真如同 时承诺：在上述 三十六个月股 份锁定期满后， 本人任职期间 内每年转让的 公司股份不超 过所持有的公 司股份总数的 25%；从公司离 职后半年内，不 转让所持有的 公司股份；在申 报离任六个月 后的十二个月 内通过证券交 易所挂牌交易 出售公司股票 数量占本人所 持公司股票数 量的比例不超 过50%。（3）、 公司股东韩汇 如、韩方如、韩 真如向发行人 出具了《避免同 业竞争承诺 函》，承诺如下： 1、承诺人目前 没有，将来亦不 会在中国境内 外以任何方式 （包括但不限 于单独经营、通 过合资经营或 拥有另一公司 或企业的股份 或其他权益）直 接或间接参与 任何导致或可 能导致与公司 及公司控股子 公司直接或间 接产生竞争的 业务或活动、亦 不生产任何与 公司及公司控 股子公司产品 相同或相似或 可以取代公司 及公司控股子 公司产品的产 品。2、如违反 上述保证与承 诺，给公司或公 司控股子公司 造成经济损失 的，承诺人愿意 赔偿公司或公 司控股子公司 相应损失，并承 担相应的法律 责任。 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 （如有） 不适用 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 √ 是 □ 否 审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬（万元） 0 半年度财务报告的审计是否较2014年年报审计是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 十一、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 146,250,000 56.20% 146,250,000 56.20% 3、其他内资持股 146,250,000 56.20% 146,250,000 56.20% 境内自然人持股 146,250,000 56.20% 146,250,000 56.20% 二、无限售条件股份 114,000,000 43.80% 114,000,000 43.80% 1、人民币普通股 114,000,000 43.80% 114,000,000 43.80% 三、股份总数 260,250,000 100.00% 260,250,000 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,461 报告期末表决权恢复的优先股 0 股东总数（如有）（参见注8） 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末 持有的普 通股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 普通股数 量 持有无限 售条件的 普通股数 量 质押或冻结情况 股份状态 数量 韩汇如 境内自然人 52.45% 136,500,000 102,375,000 34,125,000 质押 26,000,000 韩真如 境内自然人 11.24% 29,250,000 21,937,500 7,312,500 韩方如 境内自然人 11.24% 29,250,000 21,937,500 7,312,500 国都证券有限 责任公司 国有法人 1.16% 3,020,000 刘京安 境内自然人 0.66% 1,717,404 陈文健 境内自然人 0.50% 1,289,350 王琼 境内自然人 0.36% 931,600 徐国防 境内自然人 0.30% 774,000 张红 境内自然人 0.26% 684,000 邵赐贤 境内自然人 0.23% 604,800 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前10名普通股股东的情况 （如有）（参见注3） 不适用 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司股东韩方如、韩真如、韩汇如为姐弟关系，系关联股东，但不是一致行动人。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 韩汇如 34,125,000 人民币普通股 34,125,000 韩真如 7,312,500 人民币普通股 7,312,500 韩方如 7,312,500 人民币普通股 7,312,500 国都证券有限责任公司 3,020,000 人民币普通股 3,020,000 刘京安 1,717,404 人民币普通股 1,717,404 陈文健 1,289,350 人民币普通股 1,289,350 王琼 931,600 人民币普通股 931,600 徐国防 774,000 人民币普通股 774,000 张红 684,000 人民币普通股 684,000 邵赐贤 604,800 人民币普通股 604,800 前10名无限售条件普通股股东之 间，以及前10名无限售条件普通 股股东和前10名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 公司股东韩方如、韩真如、韩汇如为姐弟关系，但不是一致行动人。未知公司上述其他 股东之间是否存在关联关系。 前10名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参见 注4） 不适用 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 （未完）  |