[中报]好莱客：2015年半年度报告摘要
公司代码：603898 公司简称：好莱客 广州好莱客创意家居股份有限公司 2015年半年度报告摘要 一 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于 上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 好莱客 603898 - 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋乾乾 鄢志平 电话 020-82150886 020-82150882 传真 020-82150883 020-82150883 电子信箱 ir@holike.com ir@holike.com 二 主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减(%) 总资产 1,013,703,605.31 554,712,167.88 82.74% 归属于上市公司股东的 净资产 835,058,596.47 380,562,310.28 119.43% 本报告期 （1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增 减(%) 经营活动产生的现金流 量净额 48,285,483.91 28,199,457.14 71.23% 营业收入 420,647,235.89 357,771,347.26 17.57% 归属于上市公司股东的 净利润 49,540,051.89 42,939,531.88 15.37% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 48,904,913.46 40,622,549.17 20.39% 加权平均净资产收益率 （%） 7.21% 14.71% 减少7.50个百分点 基本每股收益（元／股 ） 0.55 0.58 -5.17% 稀释每股收益（元／股 ） 0.55 0.58 -5.17% 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况 表 单位: 股 截止报告期末股东总数（户） 3,456 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股 数量 持有有限售 条件的股份 数量 质押或冻结的股份数量 沈汉标 境内自然人 42.86% 42,000,000 42,000,000 无 0 王妙玉 境内自然人 27.47% 26,922,000 26,922,000 无 0 詹缅阳 境内自然人 3.21% 3,150,000 3,150,000 质押 1,919,500 中国农业银行股份有限公司 －融通新区域新经济灵活配 置混合型证券投资基金 未知 1.55% 1,516,739 0 无 0 交通银行股份有限公司－国 泰金鹰增长证券投资基金 未知 1.09% 1,070,899 0 无 0 中国银行股份有限公司－上 投摩根安全战略股票型证券 投资基金 未知 1.05% 1,028,018 0 无 0 广发证券股份有限公司 境内非国有 法人 1.00% 983,796 0 无 0 中国建设银行股份有限公司 －宝盈新兴产业灵活配置混 合型证券投资基金 未知 0.87% 849,995 0 无 0 银丰证券投资基金 未知 0.71% 699,918 0 无 0 中国工商银行－南方稳健成 长贰号证券投资基金 未知 0.59% 575,058 0 无 0 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、前十名股东中沈汉标与王妙玉为公司实际控制人，属于一 致行动人，未知其他股东与实际控制人是否存在关联关系或是 否属于一致行动人，也未知其他股东是否存在关联关系或是否 属于一致行动人； 2、公司未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系或是否 属于一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表 无 2.4 控股股东或实际控制人变更情况 √不适用 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 三 管理层讨论与分析 2015年上半年，国家宏观经济进入深入调整期，国内房地产投资及固定资产投资有所回落， 泛家居行业增速处于下行通道，区别于传统家具制造的定制家居企业依托智能信息化制造技术及 互联网、云计算、大数据等技术的快速发展，行业依然保持了较好的增长态势。 报告期内，公司成功在上海证券交易所挂牌上市，市场知名度及综合实力显著提升，公司报 告期内围绕“全屋原态定制”的大家居发展战略，布局全屋产品的研发配套，推进一体化的供应 链体系，进一步完善了产品结构。 报告期内，公司成立广东定家网络科技有限公司，通过互联网搭建多方业务运营平台和开发 新的应用工具，逐步建立多方引流渠道，报告期好莱客3D云设计平台已实现云渲染、云报价、由 智能下单到后端生产、发货的全过程无缝信息对接，系统平台的逐步完善将进一步推动公司业务 模式的变革。 报告期内，公司多面布局扩充渠道，截至2015年6月30日，共有经销商966个，经销商专 卖店1338家；报告期公司在原有品牌形象VI的基础上导入SI终端识别系统，实现专卖店空间风 格、道具风格、空间视觉的统一，现已调整新装店面约150个，公司未来将全面升级好莱客终端 店面形象，着力打造差异化的竞争优势，实现品牌战略升级。 报告期内，公司经营业绩继续稳步增长，实现营业收入42,064.72万元，较上年同期增加 17.57%；实现归属于上市公司股东的净利润4,954.01万元，较上年同期增加15.37%；公司总资 产101,370.36万元，较期初增加82.74%；归属于上市公司股东的净资产83,505.86万元，较期 初增加119.43%。基本每股收益为0.55元/股，加权平均净资产收益率7.21%。 (一) 主营业务分析 1、财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 420,647,235.89 357,771,347.26 17.57% 营业成本 266,492,319.49 227,610,471.63 17.08% 销售费用 62,751,571.50 60,802,167.25 3.21% 管理费用 31,267,546.73 19,834,057.45 57.65% 财务费用 -892,817.27 -641,385.35 -39.20% 经营活动产生的现金流量净额 48,285,483.91 28,199,457.14 71.23% 投资活动产生的现金流量净额 -491,738,971.90 -23,874,837.89 -1959.65% 筹资活动产生的现金流量净额 408,046,234.30 -18,375,000.00 2320.66% 研发支出 20,459,097.49 11,350,844.67 80.24% （1）营业收入变动原因说明:营业收入较上年同期增加17.57%，主要原因是报告期内公司加大广 告宣传力度，配合各地经销商开展营销活动业务，原有经销商销售额稳步上升，加上报告期内不 断拓展新的经销商，使得营业收入上升所致； （2）营业成本变动原因说明:营业成本较上年同期增加17.08%，主要原因是随着营业收入的增长 营业成本增加所致； （3）管理费用变动原因说明:管理费用较上年同期增加57.65%。主要原因是随着公司销售规模的 不断扩大，本期公司加大研发投入，管理人员人数和薪酬水平上升致职工薪酬增加； （4）财务费用变动原因说明:财务费用较上年同期减少39.20%，主要原因是银行存款增加使得利 息收入增加所致； （5）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 71.23%，主要原因是公司营业收入增长以及经销商订单增加所致； （6）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1959.65%，主要原因是公司总部三期厂房建设、购置固定资产以及对惠州子公司、从化子公司、 定家子公司的投资支出所致； （7）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 2320.66%，主要原因是公司上市募集的资金所致； （8）研发支出变动原因说明:研发支出较上年同期增加80.24%，主要原因是本期公司加大产品研 发，在研发投入、设计费以及研发人员的薪酬等有较大幅度增加所致。 2、 其他 (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司因筹划重大事项，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称： 好莱客，证券代码：603898）已于2015年6月15日开市起停牌。经与有关各方论证和协商，初 步评估上述事项对公司构成重大资产重组，2015年7月7日公司发布《广州好莱客创意家居股份 有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2015-033），公司股票自2015年7月7日开市 起继续停牌，预计停牌不超过一个月。停牌期间，公司根据相关规定每5个交易日披露了重大资 产重组进展情况。 (2) 经营计划进展说明 报告期内，公司按照年初管理层制定的计划落实各项工作，实现营业收入42,064.72万元， 实现归属上市公司股东的净利润4,954.01万元，完成了公司制定的经营业绩目标。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 家具制造业 412,717,763.14 264,144,644.10 36.00% 17.05% 17.03% 增加0.01 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 整体衣柜及 配套家具 412,717,763.14 264,144,644.10 36.00% 17.05% 17.03% 增加0.01 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 华中 83,242,842.76 16.12% 华东 131,625,810.69 7.19% 华北 57,068,809.81 8.10% 东北 16,964,723.74 14.42% 西北 22,377,466.12 60.77% 华南 47,879,085.54 27.04% 西南 53,559,024.47 37.75% 合计 412,717,763.14 17.05% 西北区域营业收入较上年同期增加60.77%，西南区域营业收入较上年同期增加37.75%，主要 原因为：一是本期公司在西北、西南地区扩大招商，使得加盟经销商数量增加；二是本期公司在 西北、西南地区加大广告支持力度，使得西北、西南区域营业收入有较大幅度提升。 (三) 核心竞争力分析 公司的核心竞争力主要表现在：品牌优势、技术研发和产品创新优势、产品环保优势及信息 技术优势等。（详见公司首次公开发行招股说明书）。报告期内，公司核心竞争力与前期相比未发 生重要变化，亦无对公司产生严重影响的情况发生。 (四) 投资状况分析 1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 单位:万元 币种:人民币 合作方名称 委托理财产品 类型 委托理 财金额 委托理财起 始日期 委托理财终 止日期 报酬确 定方式 预计收益 实际收 回本金 金额 实际获 得收益 是否经 过法定 程序 计提减 值准备 金额 是否 关联 交易 是否 涉诉 资金来源 并说明是 否为募集 资金 关联 关系 中国工商银行股 份有限公司广州 东圃支行 收益与欧元兑 美元汇率挂钩 区间累计型结 构性存款 5,000 2015-4-15 2015-5-18 保本浮 动收益 1.3%+3.4%*N/M,N为观察 期内汇率没 有突破区间 的天数，M为 观察期实际 天数 5,000 14.59 是 - 否 否 自有资金 无 招商银行股份有 限公司广州海珠 支行 H0000100结 构性存款 3,000 2015-4-15 2015-7-14 保本浮 动收益 2.35%-4.8% 是 - 否 否 自有资金 无 兴业银行股份有 限公司广州开发 区支行 兴业银行人民 币常规机构理 财计划 2,500 2015-4-23 2015-7-22 保本浮 动收益 4.9% 是 - 否 否 自有资金 无 兴业银行股份有 限公司广州开发 区支行 兴业银行金雪 球2015年第14 期保本浮动收 益封闭式人民 币理财产品D 款 3,000 2015-6-17 2015-8-18 保本浮 动收益 4.2% 是 - 否 否 自有资金 无 中国工商银行股 收益与欧元兑 5,000 2015-4-15 2015-5-18 保本浮 1.3%+3.4%*N 5,000 14.59 是 - 否 否 募集资金 无 份有限公司广州 东圃支行 美元汇率挂钩 区间累计型结 构性存款 动收益 /M,N为观察 期内汇率没 有突破区间 的天数，M为 观察期实际 天数 交通银行股份有 限公司广州黄埔 支行 “领汇财富. 慧得利”收益 挂钩汇率/利 率/贵金属/商 品保本理财产 品 15,000 2015-4-10 2015-7-1 保本浮 动收益 如果在汇率 观察日（到期 日前3个工作 日）欧元兑美 元汇率定盘 价高于（初始 即期汇率 +200点），年 收益率为 4.79%；否则， 年收益率为 4.7% 是 - 否 否 募集资金 无 合计 / 33,500 / / / / 10,000 29.18 / - / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0 委托理财的情况说明 公司第二届董事会第五次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于使 用闲置募集资金购买理财产品的议案》及《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议 案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行及保障公司正常经营运作和资金需 求的前提下，对最高额度不超过5亿元的闲置募集资金及自有资金进行现金管理，购 买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品（其中：闲置募集资金最高额度 不超过2亿元、闲置自有资金最高额度不超过3亿元）。资金额度在决议有效期内可以 滚动使用。具体内容参见2015年3月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客 创意家居股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：临 2015-013）、《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品 的公告》（公告编号：临2015-014）。 注：以上“实际收回本金金额”、“实际获得收益”中未填数据的原因是报告期内理财产品未到期。 (2) 委托贷款情况 √不适用 本报告期公司无对外委托贷款事项。 2、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本报告期已使用 募集资金总额 已累计使用募集 资金总额 尚未使用募集资 金总额 尚未使用募 集资金用途 及去向 2015 首次发行 429,456,234.30 214,112,142.79 214,112,142.79 215,739,748.91 专户存储， 未变更投资 项目 合计 / 429,456,234.30 214,112,142.79 214,112,142.79 215,739,748.91 / 募集资金总体使用情况说明 公司首次公开发行A股共募集资金总额479,465,000.00元， 扣除保荐承销费用37,857,200.00元及其他发行费用 12,151,565.70元后，实际募集资金净额为429,456,234.30元。 公司2015年1-6月实际使用募集资金214,112,142.79元， 2015年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 395,657.40元；累计已使用募集资金214,112,142.79元，累计 收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为395,657.40元。 截至2015年6月30日，募集资金余额为215,739,748.91元 （包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 395,657.40元）。 (2) 募集资金承诺项目情况 单位:万元 币种:人民币 承诺 项目 名称 是否 变更 项目 募集资金拟投入 金额 募集资金本 报告期投入 金额 募集资金累计 实际投入金额 是 否 符 合 计 划 进 度 项目进度 预 计 收 益 产 生 收 益 情 况 是 否 符 合 预 计 收 益 未达到 计划进 度和收 益说明 变更原 因及募 集资金 变更程 序说明 整体 衣柜 技术 升级 扩建 项目 否 32,848.00 13,426.72 13,426.72 是 40.88% - 项 目 尚 在 建 设 中 - - 不适用 信息 系统 升级 否 4,122.00 1,984.49 1,984.49 是 48.14% - 项 目 尚 - - 不适用 技术 改造 项目 在 建 设 中 补充 流动 资金 项目 否 6,000.00 6,000.00 6,000.00 是 100.00% - - - - 不适用 合计 / 42,970.00 21,411.21 21,411.21 / / / / / 募集资金承诺项目使用情况说明 本公司2015年1-6月实际使用募集资金214,112,142.79元，2015年1-6 月收 到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为395,657.40元；累计已使用募集资金 214,112,142.79元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为395,657.40 元。 截至2015年6月30日，募集资金余额为215,739,748.91元（包括累计收到的 银行存款利息扣除银行手续费等的净额395,657.40元）。 (3) 其他 公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资 项目的自筹资金的议案》，一致同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 为14,049.97万元。公司监事会发表了同意的审议意见，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通 合伙）对公司募集资金投资项目预先投入资金使用情况进行了专项审核，广发证券股份有限公司 对公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金发表了明确同意的核查意见，公 司独立董事也就该事项发表了明确同意的意见。会议审议程序符合中国证监会、上海证券交易所 有关规定。具体内容参见2015年3月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公 司关于用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：临2015-007）。 公司第二届董事会第五次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集 资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高额度 不超过2亿元的闲置募集资金及自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金 融机构理财产品。资金额度在决议有效期内可以滚动使用。具体内容参见2015年3月25日刊登 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产 品的公告》（公告编号：临2015-014）。 3、 主要子公司、参股公司分析 单位:万元 币种:人民币 子公司名称 业务性质 注册资本 持股比例（%） 总资产 净资产 净利润 广州从化好莱客家居有限公司 制造业 6800 100.00% 1,500.12 1,500.12 0.12 惠州好莱客集成家居有限公司 制造业 8000 100.00% 7,970.19 7,962.09 -37.91 广东定家网络科技有限公司 软件和信息 技术服务业 1000 100.00% 1,000.38 1,000.38 0.38 4、 非募集资金项目情况 √不适用 报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。 一、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、 《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司上市后未来三年股东分红回报规 划》等有关规定，并结合公司的盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来业务发展需要和对股 东的合理回报，公司于2015年5月13日召开了2014年年度股东大会，会议审议通过了《关于公 司2014年度利润分配的预案》。 公司拟定的2014年度利润分配方案为：以公司首次公开发行股票后的总股本98,000,000股 为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），合计派发现金红利 24,500,000.00 元，剩余未分配利润228,310,558.27元结转以后年度分配。公司2014年度不进行资本公积转增 股本。公司已于 2015年5月28日实施完成该项分配方案。 公司2014年度（含2014年中期分红）以现金方式分配股利总计为46,550,000.00元，占2014 年度归属于上市公司股东的净利润的32.94%，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市 公司现金分红》及《公司章程》的相关规定。 四 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影 响。 无 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影 响。 无 4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 本期的合并财务报表范围及其变化情况 子 公 司 名 称 变 化 情 况 惠州好莱客集成家居有限公司 本期新增 广州从化好莱客家居有限公司 本期新增 广东定家网络科技有限公司 本期新增 本期合并财务报表范围及其变化具体情况详见本财务报表附注“八、合并范围的变更”和“九、在其 他主体中的权益”。 4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作 出说明。 无 董事长：沈汉标 广州好莱客创意家居股份有限公司 2015年8月5日 中财网
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