[中报]中国汽研：2015年半年度报告摘要
公司代码：601965 公司简称：中国汽研 中国汽车工程研究院股份有限公司 2015年半年度报告摘要 一 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于 上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中国汽研 601965 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘旭黎 龚敏 电话 023-68825531 023-68851877 传真 023-68821361 023-68821361 电子信箱 ir@caeri.com.cn ir@caeri.com.cn 二 主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 4,120,916,740.00 4,157,213,887.27 -0.87 归属于上市公司股东的净资产 3,571,105,581.24 3,529,141,329.66 1.19 本报告期 （1-6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -22,461,513.34 118,160,930.01 -119.01 营业收入 555,751,528.38 694,678,925.24 -20.00 归属于上市公司股东的净利润 106,042,909.38 145,115,041.05 -26.92 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 91,414,827.39 105,571,146.32 -13.41 加权平均净资产收益率（%） 2.96 4.4 减少1.44个百分点 基本每股收益（元／股） 0.11 0.23 -52.17 稀释每股收益（元／股） 0.11 0.23 -52.17 注：每股收益同比减少52.17%，主要是2015年5月29日实施上年度利润分配送股及转股，总股 本增加。 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况 表 单位: 股 截止报告期末股东总数（户） 43,050 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股 数量 持有有限 售条件的 股份数量 质押或冻结的股 份数量 中国通用技术(集团)控股 有限责任公司 国有法人 63.69 612,160,872 0 无 全国社会保障基金理事会 转持三户 其他 3.00 28,800,000 0 未知 中国机械进出口（集团）有 限公司 国有法人 1.34 12,887,598 0 无 中国通用咨询投资有限公 司 国有法人 1.01 9,665,699 0 无 中国技术进出口总公司 国有法人 1.01 9,665,698 0 无 天安财产保险股份有限公 司－保赢理财1号 其他 0.50 4,845,928 0 未知 中国农业银行股份有限公 司－新华优选分红混合型 证券投资基金 其他 0.47 4,478,355 0 未知 中国石油天然气集团公司 企业年金计划－中国工商 银行股份有限公司 其他 0.47 4,475,679 0 未知 中国建设银行股份有限公 司－博时策略灵活配置混 合型证券投资基金 其他 0.46 4,400,000 0 未知 全国社保基金一一一组合 其他 0.39 3,749,828 0 未知 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，通用技术集团、机械公司、中技公司、通 用咨询存在关联关系，机械公司、中技公司、通用咨询 系通用技术集团全资及控股子公司，属于《上市公司股 东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三 管理层讨论与分析 1. 行业情况 2015年国内经济下行压力加大，汽车行业增速趋缓，商用车市场产销下滑，低速增长将成为 汽车行业的新常态，形势严峻。政府简政放权加速，认证检测一体化的趋势凸显，将对检测市场 带来重大变化；检测行业监管日益严格，推进检测视同，加强检测过程管控和视频录像监控，公 告申报量下滑，政策因素不确定性加大。与此同时，工业制造2025战略的实施，政府积极推动自 主创新。新能源汽车梯次递减政策带动新能源汽车一个阶段的持续升温。在节能减排、新能源汽 车和高铁配套领域面临着一定的发展机遇。另外，四阶段油耗、油耗积分等政策的实施，将给检 测业务带来新机遇。 2.公司总体经营情况 2015年上半年, 按照“狠抓市场创效益，战略引导促发展”的年度工作方针，围绕发展建设和 科研经营两条主线，各项工作紧张有序。但由于错综复杂的行业发展形势、愈发激烈的竞争环境 以及不断提高的运行成本，公司经营面临较大的压力。报告期内实现营业收入55,575万元，同比 下降20%，其中，技术服务业务收入同比增长0.4%，产业化板块业务收入同比下降33%。实现利 润总额12,441万元，同比下降31%，其中，经营性利润下降20%，非经营性利润下降65%。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 555,751,528.38 694,678,925.24 -20.00 营业成本 350,520,413.30 485,466,975.29 -27.80 销售费用 18,978,315.57 16,856,671.38 12.59 管理费用 80,137,630.87 71,871,456.88 11.50 财务费用 -19,277,371.75 -18,548,448.72 -3.93 经营活动产生的现金流量净额 -22,461,513.34 118,160,930.01 -119.01 投资活动产生的现金流量净额 442,422,925.87 -376,071,687.32 217.64 筹资活动产生的现金流量净额 -55,925,003.50 -171,953,543.86 67.48 研发支出 16,087,791.06 15,561,071.82 3.38 营业收入变动原因说明:受国家经济下行的影响，专用汽车、燃气系统板块市场下滑，营业收入下 降。 营业成本变动原因说明:专用汽车营业收入下降，营业成本同比下降。 销售费用变动原因说明:随着公司产业化的推进，加大了对新兴业务的市场开拓力度。 管理费用变动原因说明:一是公司去年下半年新设立了2家子公司，运营成本增加；二是公司折旧 成本有所增加。 财务费用变动原因说明:利息收入增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:(1)传动公司主要客户重庆长客付款方法转变；(2) 专用汽车市场竞争加剧，收款周期变长；(3)本期收到的课题资金减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期理财产品到期赎回。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本年分配现金股利减少。 研发支出变动原因说明:研发项目持续投入。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 上半年，实现利润总额12,441万元，同比下降31%。其中，经营性利润总额为10,929万元， 较去年同期减少2,698万元,同比下降20%。非经营性利润总额1,513万元，比去年同期减少2,825 万元，同比下降65%。变动的主要情况如下：（1）2014年同期处置陈家坪土地，确认土地转让收 益3,005万元，本报告期内无土地处置收益，非经营性利润同比下降65%，占利润总额的比重由 去年同期的24%降至12%；（2）经营性利润总额占利润总额的比重由去年同期的76%增至88%， 其中90%是由技术服务业务贡献的，但随着公司新基地设备陆续验收转固，公司折旧等运营成本 增加，技术服务的毛利率由62%下降到51%。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 截止2015年6月30日，公司累计使用募集资金及利息收入投入募投项目1,137,538,958.26 元，募集资金账户余额为人民币446,489,469.12元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续 支出的净额）。主要用于测试研发基地及其能力提升、燃气汽车系统及关键零部件产业化等项目建 设。 (3) 经营计划进展说明 2015年1-6月，公司实现营业收入55,575万元，利润总额12,441万元，分别完成全年预算 的37.05%、28.84%，同比分别下降20%、31%。综合毛利率37%，较去年上涨7个百分点。新签 合同同比下降43%，其中，技术服务业务新签合同同比增长21%，产业化制造业务受专用车业务 大幅波动影响，新签合同同比下降60%。 (4) 其他 公司前两个季度新申请专利6项，目前有效专利共111项；新申请著作权1项，现公司著作 权共42项；在核心期刊及国际会议上发表论文1篇； 持续推进科研项目市场化的管理模式，探 索内部协同研发服务机制，完成了“汽车噪声振动和安全技术国家重点实验室”的整体验收；完 成3项国家863课题和1项国家支撑计划协作课题的技术验收；完成了1项重庆市科委项目的验 收和4个重庆市科委项目的中期检查。积极申报承担国家科研项目，努力提升科研技术能力。完 成国家科技支撑计划课题“电动汽车分布式四轮驱动系统研发”,获得国拨经费约967万元。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减（%） 技术服务业务 276,291,788.25 134,258,303.28 51.41 0.37 29.42 减少10.90 个百分点 专用汽车 153,659,886.52 138,524,812.51 9.85 -56.73 -59.14 增加5.33 个百分点 轨道交通关键 零部件 71,407,447.14 38,933,670.35 45.48 375.3 263.59 增加16.76 个百分点 汽车燃气系统 及其关键零部 件 32,707,858.45 21,495,280.71 34.28 -26.7 -25.98 减少0.64 个百分点 试验设备开发 12,264,529.90 8,653,562.92 29.44 163.48 276.92 减少21.24 个百分点 电动汽车 9,407,401.32 7,992,943.96 15.04 - - - 其他 12,616.80 661,839.57 - - - - 总计 555,751,528.38 350,520,413.30 36.93 -20.00 -27.80 增加6.81 个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 （1） 技术服务因公司设备陆续验收转固，折旧成本增加，毛利率下降10.90个百分点； （2） 专用汽车因市场下滑，营业收入和利润均大幅下降； （3） 轨道交通关键零部件业务对在手合同的执行，营业收入和利润有所增长； （4） 汽车燃气系统业务由于国家燃油价格的下降，燃气汽车市场下滑，收入和利润有所下降 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 西南 293,924,012.00 -29.77 华东 110,461,817.17 -6.41 华北 72,289,287.19 3.05 东北 25,668,183.88 101.69 华中 22,097,141.91 -22.62 华南 19,996,783.40 32.61 西北 8,566,937.93 -38.41 国外 2,747,364.90 -84.48 合计 555,751,528.38 -20.00 主营业务分地区情况的说明 （1）西南片区收入规模下降，主要是专用车业务受市场下滑的影响，收入下降。 （2）东北地区收入增加，主要为轨道交通关键零部件供货增加。 (三) 核心竞争力分析 公司近50年专注于汽车技术服务及其相关业务领域，积累了丰富的技术、市场资源，树立了 良好的品牌形象，在汽车行业具有较高的影响力和知名度。公司拥有四大国家级汽车技术创新和 公共技术服务平台，承担着一批国家和省市汽车重大科技攻关课题任务，具有较强的技术创新能 力。公司已建成国际一流、国内领先的汽车技术研发与测试评价基地，为进一步扩大公司汽车技 术研发和公共技术服务优势奠定了坚实基础。公司是我国汽车技术服务行业唯一上市公司，具有 较强的资本实力和融资优势。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 1、 对外股权投资总体分析 A、2014 年6月，公司新设全资子公司"重庆凯瑞电动汽车系统有限公司"，专门从事与车辆电动化 相关的动力系统、控制系统的技术服务以及产品研发、生产和销售。目前，该公司初步建立了产 品生产采购和生产流程，通过了ISO/TS 16949的符合性认证工作，开展了整车控制器、电机及电机 控制器、纯电动车系统、混动系统、插电式后驱动桥等相关产品开发和集成工作，上半年实现销 售收入940.74万元。 B、2014 年6，公司投资控股60%的子公司"重庆凯瑞伟柯斯环保有限公司"，公专门从事SCR（选 择性催化还原技术）产业化项目。该公司现已完成第一个产品的小批量试制工作，正在积极开拓 市场和产品销售。 C、2014年末，公司参股子公司广东汽车检测中心有限公司参与筹建的“国家汽车质量监督检验中 心（广东）”按要求通过了国家认监委组织的“三合一”评审和授权，并经质检总局组织的专家组 验收合格，批准国家汽车质量监督检验中心（广东）正式成立。有利于广东中心开展相关检测业 务。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 □适用 √不适用 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 √适用 □不适用 投资 类型 资金 来源 签约 方 投资份额 投资期 限 产品 类型 预计收益 投资盈亏 是否 涉诉 信托 经营 重庆 国际 信托 有限 公司 300,000,000.00 2014年 4月11 日-2015 年3月 16日 非保 本浮 动收 益 23,683,561.64 23,683,561.65 否 信托 经营 重庆 国际 信托 有限 公司 200,000,000.00 2014年 9月17 日-2015 年3月 16日 受益 权回 购 8,876,712.33 8,876,717.75 否 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 募集 年份 募集方式 募集资金 总额 本报告期已使 用募集资金总 额 已累计使用募集 资金总额 尚未使用募集 资金总额 尚未 使用 募集 资金 用途 及去 向 2012 首次发行 1,510,509,588.34 45,355,570.73 1,127,106,224.50 446,489,469.12 合计 / 1,510,509,588.34 45,355,570.73 1,127,106,224.50 446,489,469.12 / 募集资金总体使用情况说明 2012 年6月，公司首次公开发行股票募集资金净额 15.11亿元，截止2015年6月30日，公司累计使用募集 资金投入募投项目1,127,106,224.50元，其中："汽车研 发测试基地建设项目"累计投入募集资金959,720,000.00 元，2013年10月基本建成并整体搬迁，陆续投入使用。 能力提升项目累计投入152,890,447.63元，燃气产业化 项目累计投入14,495,776.87元。截止2015年6月30日， 募集资金余额为人民币446,489,469.12元（包括累计使 用收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。主要 用于测试研发基地能力提升、燃气汽车系统及关键零部 件产业化、汽车风洞等项目建设。 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变 更项目 募集资金拟投入金 额 募集资金本报 告期投入金额 募集资金累计实际 投入金额 是否符合 计划进度 项目进 度 预计收 益 产生收 益情况 是否符 合预计 收益 未达到计 划进度和 收益说明 变更原因 及募集资 金变更程 序说明 汽车技术研发与测 试基地建设 否 959,720,000.00 0 959,720,000.00 是 100% 汽车技术研发与测 试评价能力提升项 目 否 296,000,000.00 43,278,461.53 152,890,447.63 否 52.41% 部分设备 款及工程 建设款未 支付。 燃气汽车系统及关 键零部件产业化项 目 否 101,900,000.00 2,077,109.20 14,495,776.87 否 39.67% 受市场影 响，部分设 备采购进 度变化导 致投资进 度滞后。 汽车风洞项目 否 152,889,600.00 是 合计 / 1,510,509,600.00 45,355,570.73 1,127,106,224.50 / / / / / / 募集资金承诺项目使用情况说明 公司严格按募集资金承诺项目使用情况使用募集资金。 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、 主要子公司、参股公司分析 序号 公司 注册资本 （万元） 出资比例 法定代表人 所处行业 主要产品或服务 总资产 （万元） 净资产（万元） 营业收入 （万元） 净利润（万元） 1 重庆检测 939.26 100% 任晓常 汽车 试验检测服务 1,126.23 1,113.41 34.91 -196.66 2 凯瑞传动 2,000.00 100% 周本学 轨道交通 轨道交通关 键零部件 34,256.53 30,048.66 7,140.74 1,401.64 3 凯瑞特种车 7,622.30 100% 邓平群 汽车 特种车 32,471 12,152 5,317 -406 4 凯瑞设备 1,000.00 100% 吴亚东 汽车 试验设备 7,100 4,036 1,287 71 5 苏州凯瑞 4,393.18 100% 周本学 汽车 试验检测服务 6,176 3,004 293 -297 6 凯瑞科信 2,000.00 100% 周安康 汽车 特种车销售 20,317 759 12,656 -432 7 凯瑞燃气 5,000.00 100% 李开国 汽车 燃气汽车技术服务 及系统零部件 6,949 5,191 1,761 -229 8 鼎辉燃气 408.16 51% 刘安民 汽车 燃气汽车系 统零部件 6,708 4,666 1,523 -210 9 北京公司 2,000.00 100% 周舟 汽车 咨询服务 450 -438 158 -356 10 西部试验场 1,000.00 100% 周本学 汽车 汽车试验 683 495 686 159 11 电动汽车 10,000.00 100% 谢飞 汽车 车辆电动化 技术服务 10,673 9,651 941 -94 12 凯瑞伟柯斯 3,659.74 60% 周舟 汽车 柴油发动机后 处理系统研发 2,993 3,049 0 -357 5、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投 入金额 累计实际投 入金额 项目收益情况 试验室搬迁项 目 2,300 设备调试试运行 19 1,293 凯瑞特种车制 造有限公司搬 迁建设项目 10,000 正在进行设备采购 571 571 中国汽研双桥 科技产业园项 目 59,088 一期西区主体工程完工， 正在建筑安装。 5,511 13,623 中国汽研IT建 设项目 1,894 正在进行软硬件采购 16 141 合计 73,282 / 6,117 15,628 / 四 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 4.2 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。 4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 本期纳入合并范围内企业共15家，其中：汽研本级，二级公司12家，三级公司1家，四级公司 1家，纳入合并范围公司具体情况如下： 子公司名称 子公司类型 级次 持股比例 （%） 表决权比例 （%） 重庆凯瑞燃气汽车有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00 重庆凯瑞特种车有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00 重庆凯瑞汽车销售有限责任公司 控股子公司 3 51.00 51.00 四川犀瑞汽车销售有限公司 全资子公司 4 100.00 100.00 重庆凯瑞车辆传动制造有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00 重庆凯瑞汽车试验设备开发有限 公司 全资子公司 2 100.00 100.00 重庆鼎辉汽车燃气系统有限公司 控股子公司 2 51.00 51.00 重庆汽车检测中心有限责任公司 全资子公司 2 100.00 100.00 苏州凯瑞汽车检测研发有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00 北京中汽院科技有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00 子公司名称 子公司类型 级次 持股比例 （%） 表决权比例 （%） 重庆凯瑞科信汽车销售有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00 重庆西部汽车试验场管理有限公 司 全资子公司 2 100.00 100.00 重庆凯瑞伟柯斯环保科技有限公 司 控股子公司 2 60.00 60.00 重庆凯瑞电动汽车系统有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00 4.4 公司2015年半年度财务报告未经审计。 中国汽车工程研究院股份有限公司 2015年8月5日 中财网
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