[中报]上海梅林：2015年半年度报告摘要
证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：临2015—051 上海梅林正广和股份有限公司 2015年半年度报告摘要 一 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于 上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 上海梅林 600073 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马勇健（董事长兼任） 阎磊 电话 021-22257017 021-22257017 传真 021-22257015 021-22257015 电子信箱 mayj@shanghaimaling.com yanl@shanghaimaling.com 二 主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 调整后 调整前 总资产 6,252,565,782.83 6,586,725,730.01 6,586,725,730.01 -5.08 归属于上市公司 股东的净资产 3,152,558,098.77 3,067,654,651.74 3,067,654,651.74 2.77 本报告期 （1-6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 调整后 调整前 经营活动产生的 现金流量净额 208,650,185.64 81,300,550.44 85,533,628.66 156.64 营业收入 4,811,566,009.00 5,243,627,311.67 5,266,206,831.71 -8.24 归属于上市公司 股东的净利润 79,487,575.60 83,877,006.13 83,877,006.13 -5.24 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 68,074,276.95 75,579,175.13 75,581,694.41 -9.93 加权平均净资产 收益率（%） 2.56 4.20 4.20 减少1.64个百 分点 基本每股收益（ 元／股） 0.085 0.089 0.089 -4.49 稀释每股收益（ 元／股） 0.085 0.089 0.089 -4.49 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位: 股 截止报告期末股东总数（户） 61,326 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比 例(%) 持股 数量 持有有限售 条件的股份 数量 质押或冻结的股 份数量 上海益民食品一厂(集团) 有限公司 国有法 人 31.82 298,386,000 0 无 0 光明食品（集团）有限公 司 国有法 人 5.97 55,978,874 0 无 0 信达国萃股权投资基金 （上海）合伙企业（有限 合伙） 未知 1.81 17,006,802 17,006,802 未知 未知 宝盈基金－光大银行－宝 盈恒泰华盛5号特定多客 户资产管理计划 未知 1.45 13,605,442 13,605,442 未知 未知 财通基金－光大银行－财 通基金－富春恒泰华盛定 增22号资产管理计划 未知 1.32 12,379,173 12,379,173 未知 未知 北京华创智业投资有限公 司 未知 1.24 11,594,671 11,594,671 未知 未知 中国银河证券股份有限公 司 未知 1.23 11,565,025 11,564,625 未知 未知 汇添富基金－浦发银行－ 中企汇锦投资有限公司 未知 1.23 11,500,000 11,500,000 未知 未知 财通基金－平安银行－平 安信托－平安财富·创赢 未知 0.85 7,936,507 7,936,507 未知 未知 一期98号集合资金信托计 划华宝信托有限责任公司 －时节好雨10号集合资金 信托 华宝信托有限责任公司－ 时节好雨10号集合资金信 托 未知 0.84 7,875,000 0 未知 未知 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东中上海益民食品一厂（集团）有限公司为本公司的 控股股东，光明食品（集团）有限公司为本公司的实际控 制人。本公司控股股东、实际控制人和前十名中其他股东 没有关联关系也不存在一致行动关系，本公司未知前十名 股东中其他无限售条件的股东是否存在关联关系或一致 行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明 无优先股股东。 2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三 管理层讨论与分析 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2015年是公司完成前三年战略规划目标的收官之年，又是公司产业调整重组之年，还是“后 三年发展战略规划”的谋划之年。报告期内，公司按照前三年发展战略目标的要求稳步推进各项 工作，紧紧围绕“深化改革、挑战目标、价值管理、突出激励”的工作总目标，做好各项工作， 为梅林争先创优作出贡献。+ 报告期内，公司围绕全年预算目标，实现营业收入48.11亿元，比去年同期52.44亿元下降 8.24%；归属于上市公司股东的净利润7,949万元，比去年同期8,388亿元下降5.24%；财务费用 3064万元，比去年同期4730万元下降35.23%；综合毛利率同比上涨了1.04%。 1、 坚持聚焦肉和肉制品主业发展 公司紧扣全年预算目标，继续聚焦肉和肉制品主业发展。以肉业为主的综合食品制造业营业收 入达到28.60亿元，占公司主营收入的59%。 2、 有序地推进产业调整重组方案 公司第七届董事会第五次会议和2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于出售上海正 广和饮用水公司50%股权的议案》，《关于向上海牛奶（集团）有限公司收购12家公司股权的议 案》，《关于与上海市上海农场合资设立新公司并由该公司购买生猪养殖资产的议案》。通过本次重 组，公司将进一步完善肉业全产业链布局，加速资源整合，发挥产业协同。同时引入肉牛业务拓 宽了肉业品种，挖掘了更广阔的发展空间，有助于全面提升上市公司肉业板块的整体竞争力。 3、配股方案获董事会和市国资委审议通过 公司本次配股方案拟募集资金总额不超过120,000万元，扣除发行费用后，将全部用于偿还 贷款及补充流动资金。其中，不超过85,000万元用于偿还贷款，剩余募集资金全部用于补充流 动资金。目前，已经获得公司第七届董事会第五次会议审议通过和上海市国资委批复（沪国资委 产权（2015）210号）。本次配股发行完成后将大幅减少公司负债，增加公司资本金，从而有效改 善公司的财务结构，提高公司抗风险能力，有利于保护公司及全体股东的共同利益。 4、科学制定公司2016-2018年新三年战略规划 报告期内，公司正式启动了新一轮战略规划修编工作，成立规划编制领导小组和工作小组。 结合半年度工作调研，对各子公司的经济运行情况及规划思路进行实地调研，重点了解行业现状、 竞争对手情况、各产业企业发展情况等，为下半年全面制定新三年战略规划打好基础。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:万元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 481,156.60 524,362.73 -8.24 营业成本 405,646.05 447,583.25 -9.37 销售费用 46,529.96 45,251.55 2.82 管理费用 16,864.60 16,336.39 3.23 财务费用 3,063.61 4,730.09 -35.23 经营活动产生的现金流量净额 20,865.02 8,130.06 156.64 投资活动产生的现金流量净额 18,138.35 -3,516.93 - 筹资活动产生的现金流量净额 -41,091.59 -105.73 - 研发支出 3,158.36 2,834.16 11.44 营业收入变动原因说明:营业收入比上年同期减少主要是贸易业务减少。 营业成本变动原因说明:营业成本比上年同期减少主要是收入减少，成本相应减少。 销售费用变动原因说明:销售费用比上年同期增加主要是广告费用增加和固定成本的摊销。 管理费用变动原因说明:管理费用比上年同期增加主要是人员薪酬增加和固定成本的摊销。 财务费用变动原因说明:财务费用比上年同期减少主要是利息支出减少。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额增加主要是商品采购支出的减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额增加主要是赎回银行理财产品。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额减少主要是归还银行借款。 2 其他 (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2014年12月，公司完成了非公开发行股份事项。实施进度详见半年报全文投资状况分析中 《募集资金使用情况》说明。 (2) 经营计划进展说明 2015年计划实现营业收入120亿元。本公司销售旺季一般为下半年，因此，目前的经营计划 进展符合公司年度预算目标的安排。 (3) 其他 1、资产负债情况分析表： 单位：万元 项目名称 本期期末数 本期期末数占 总资产的比例 （%） 年初期末数 年初期末数占 总资产的比例 （%） 本期期末金额较 上期期末变动比 例（%） 应收票据 800.00 0.13 2,634.00 0.40 -69.63 应收账款 56,989.09 9.11 59,408.69 9.02 -4.07 存货 76,977.13 12.31 80,842.66 12.27 -4.78 其他流动资产 8,701.64 1.39 27,763.38 4.22 -68.66 固定资产 134,989.71 21.59 139,639.59 21.20 -3.33 短期借款 122,640.69 19.61 158,716.72 24.10 -22.73 应付票据 385.69 0.06 133.70 0.02 188.47 预收款项 33,454.90 5.35 50,002.28 7.59 -33.09 应收票据比期初数减少：主要原因是银行承兑汇票已兑现。 应收账款比期初数减少：主要原因是收回了销售货款。 存货期初比期初数减少：主要原因是加强存货管理减少库存商品。 其他流动资产比期初数减少：主要原因是赎回银行理财产品。 固定资产比期初数减少：主要原因是计提折旧和固定资产处置。 短期借款比期初数减少：主要原因是归还银行借款。 应付票据比期初数增加：主要原因是采购商品对外出具商业承兑汇票。 预收款项比期初数减少：主要原因是预收款项实现了销售。 2、期间费用分析表 单位:万元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 变动原因 销售费用 工资/福利/社保费/劳务费等 15,619.93 15,068.32 3.66% 人员薪酬自然增长引起的费用增加 促销费/陈列费等 11,609.37 11,151.46 4.11% 销售促销活动增加引起的费用增加 运杂费/车辆使用费等 6,259.44 6,207.68 0.83% 运输单位成本上升引起的费用增加 广告费 4,879.90 4,178.52 16.79% 广告投放活动增加引起的费用增加 折旧费 1,062.30 752.53 41.16% 新增固定资产投入导致折旧费用增加 管理费用 工资/福利/社保费/劳务费等 9,860.72 9,184.86 7.36% 人员薪酬自然增长引起的费用增加 折旧费/无形资产摊销等 1,427.51 1,506.86 -5.27% 固定资产提足折旧导致费用减少 租赁费/物业管理费等 1,126.29 913.11 23.35% 房租上涨引起的费用增加 税金 660.74 688.87 -4.08% 收入减少引起的税金费用减少 财务费用 利息支出 3,696.04 5,309.66 -30.39% 银行贷款的减少导致费用的减少 汇兑损益 471.12 -210.47 捷克克朗贬值导致汇兑损失 3、现金流分析表 单位：万元 项目 本期金额 上期金额 变动比 例 变动原因 销售商品、提供劳务收到的现 金 507,053.94 572,087.88 -11.37% 销售收入同比减少 收到其他与经营活动有关的现 金 6,536.28 3,712.90 76.04% 收到项目财政补助同比增加 购买商品、接受劳务支付的现 金 413,784.38 490,167.55 -15.58% 采购业务同比减少 收回投资收到的现金 20,650.00 赎回银行理财产品和收到委贷本 金 收到其他与筹资活动有关的现 金 27,000.00 当期没有向光明食品集团借款 偿还债务支付的现金 93,426.48 58,513.34 59.67% 归还银行借款同比增加 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 食品 173,823.48 126,674.96 27.12 -4.95 -6.62 增加1.3个百分点 畜禽屠宰 226,303.99 203,578.20 10.04 1.35 2.28 减少0.82个百分点 贸易业务 75,247.38 71,947.36 4.39 -33.6 -34.75 增加1.68个百分点 其他销售 3,642.40 2,585.41 29.02 40.5 32.67 增加4.19个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：万元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内销售 430,401.71 -8.43 国外销售 48,615.55 -6.62 (三) 核心竞争力分析 1、拥有光明食品集团强大的食品行业综合实力作为依托； 2、拥有一大批知名度很高的品牌； 3、拥有丰富的市场和连锁终端的渠道经验； 4、拥有非常成熟的食品生产工艺和技术； 5、拥有先进的全程冷链物流系统； 6、拥有全产业链的综合经营优势，尤其是可控的资源基地和市场通路。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 公司对外股权投资总额为268,331,279.66元，具体情况见下表： 单位：元 被投资单位 核算方 法 年初余额 权益法下确认 的投资损益 宣告发放现金 股利或利润 期末余额 在被 投资 单位 持股 比例 (%) 在被 投资 单位 表决 权比 例(%) 上海申美饮料食品 有限公司可口可乐 装瓶部 权益法 238,146,974.40 17,849,414.52 35,015,846.04 220,980,542.88 26 26 上海申美饮料食品 有限公司饮料主剂 部 权益法 5,988,121.98 0 5,988,121.98 65 65 湖北梅林正广和实 业有限公司 权益法 41,853,233.45 -490,618.65 0 41,362,614.80 48 48 合计 285,988,329.83 17,358,795.87 35,015,846.04 268,331,279.66 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位：元 证券代码 证券简称 最初投资成本 期末账面值 会计核算科目 600649 城投控股 2,943,200.00 13,083,642.00 可供出售金融资产 600650 锦江投资 85,378.80 672,868.00 可供出售金融资产 600617 国新能源 362,700.00 3,440,970.00 可供出售金融资产 601328 交通银行 2,347,026.70 11,187,228.78 可供出售金融资产 601908 京运通 42,000.00 41,440.00 可供出售金融资产 合计 5,780,305.50 28,426,148.78 / (3) 持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 合作方名 称 委托理 财产品 类型 委托理财 金额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 报酬 确定 方式 预计收 益 实际收回本 金金额 实际获 得收益 是否经 过法定 程序 计提减 值准备 金额 是否 关联 交易 是否 涉诉 资金来源并 说明是否为 募集资金 招商银行 股份有限 公司 保本浮 动收益 型 20,000.00 2014年12 月31日 2015年2 月11日 126.58 20,000.00 126.58 是 0 否 否 资金来源为 闲置募集资 金 招商银行 股份有限 公司 保本浮 动收益 型 20,000.00 2015年3 月2日 2015年5 月6日 150.16 20,000.00 150.16 是 0 否 否 资金来源为 闲置募集资 金 合计 / 40,000.00 / / / 276.74 40,000.00 276.74 / 0 / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本报告期已使 用募集资金总 额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募集 资金总额 尚未使用募 集资金用途 及去向 2014年 非公开发行 99,435.65 9,932.97 38,343.62 61,092.03 合计 / 99,435.65 9,932.97 38,343.62 61,092.03 / 募集资金总体使用情况说明 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名 称 是否 变更 项目 募集资金拟 投入金额 募集资金本 报告期投入 金额 募集资金累 计实际投入 金额 是否 符合 计划 进度 项目 进度 产生 收益 情况 是否 符合 预计 收益 变更原因及募 集资金变更程 序说明 上海市种猪 场崇明分场 建设项目 否 18,272.00 38.06 38.06 是 正常 无 是 无 海丰畜牧场 建设项目 否 8,043.00 6,437.51 6,437.51 是 正常 无 是 无 “爱森优 选”直销连 锁门店拓展 项目 否 19,809.00 1,514.27 1,514.27 是 正常 无 是 无 年产5万吨 罐头改造项 目 否 4,000.00 1,467.88 1,467.88 是 正常 无 是 无 年产4万吨 猪肉罐头生 产线(续建2 万吨)技改 项目 否 7,554.00 59.47 59.47 是 正常 无 是 无 食品加工及 物流中心二 期工程建设 项目 否 11,546.00 242.42 242.42 是 正常 无 是 无 96858仓储 否 1,801.00 173.36 173.36 是 正常 无 是 无 物流技术改 造项目 补充流动资 金 否 28,410.65 0.00 28,410.65 是 正常 无 是 无 合计 / 99,435.65 9,932.97 38,343.62 / / / / / 募集资金承诺项目使用情况说明 由于公司在2014年12月完成非公开发行股票的相关工作，按照项目计划进度项目还处 于投入期，尚未产生收益。 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、 主要子公司、参股公司分析 单位：万元 公司名称 主要业务性质 注册资本 总资产 净资产 经营规模 净利润 上海冠生园食品有 限公司 食品生产销售 80,871.40 171,111.62 110,731.11 104,804 4,861 上海爱森肉品食品 有限公司 生猪屠宰、肉和 肉制品生产销 售等 16,000.85 55,984.72 34,590.76 38,810 950 上海梅林正广和 （绵阳）有限公司 红烧类罐头生 产等 5,500.00 29,314.53 10,148.51 11,779 450 上海梅林食品有限 公司 罐头生产销售 等 4,347.68 31,560.03 13,694.22 25,680 961 上海梅林（荣成） 食品有限公司 鱼类产品销售 8,500.00 24,180.79 -4,291.81 6,403 -1,535 上海梅林（捷克） 有限公司 罐头生产销售 11,454.12 10,003.71 -6,840.24 387 -1,489 上海梅林正广和重 庆食品有限公司 生猪屠宰、肉和 肉制品生产销 售等 1,818.00 40,159.71 -11,530.56 53,226 -1,565 江苏淮安苏食肉品 有限公司 生猪屠宰、肉和 肉制品生产销 售等 1,000.00 32,621.36 2,959.93 22,277 1,460 江苏省苏食肉品有 限公司 预包装食品、散 装食品的批发 与零售；农副产 品销售、蓄禽水 产品养殖等 20,000.00 64,308.05 48,592.89 111,958 2,000 5、 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 无 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案半年度拟定的利润分配预案、公积金转增 股本预案 无 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 四 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影 响。 不适用。 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影 响。 不适用。 4.3 半年度财务报告未经审计。 4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 不适用。 董事长：马勇健 上海梅林正广和股份有限公司 董事会批准报送日期：2015.8.11 中财网
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