[中报]迪安诊断：2015年半年度报告
浙江迪安诊断技术股份有限公司 2015年半年度报告 2015年08月 第一节 重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性、完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人陈海斌、主管会计工作负责人徐敏及会计机构负责人(会计主管 人员)徐敏 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、释义 ............................................................................................................. 1 第二节 公司基本情况简介 ......................................................................................................... 7 第三节 董事会报告 .................................................................................................................. 12 第四节 重要事项 ...................................................................................................................... 34 第五节 股份变动及股东情况 ................................................................................................... 56 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................ 62 第七节 财务报告 ...................................................................................................................... 64 第八节 备查文件目录 ............................................................................................................. 165 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 浙江迪安诊断技术股份有限公司。 迪安有限 指 杭州迪安基因技术有限公司，后改名为杭州迪安医疗控股有限公司， 系本公司前身。 复星平耀 指 上海复星平耀投资管理有限公司，系本公司股东。 天津软银 指 天津软银欣创股权投资基金合伙企业（有限合伙），系本公司股东。 迪安控股 指 杭州迪安控股有限公司，系本公司股东。 杭州迪安 指 杭州迪安医学检验中心有限公司，系本公司全资子公司。 迪安基因 指 杭州迪安基因工程有限公司，系本公司全资子公司。 南京迪安 指 南京迪安医学检验所有限公司，系本公司全资子公司。 上海迪安 指 上海迪安医学检验所有限公司，系本公司全资子公司。 北京迪安 指 北京迪安临床检验所有限公司，系本公司全资子公司。 温州迪安 指 温州迪安医学检验所有限公司，系本公司控股子公司。 淮安迪安 指 淮安淮卫迪安医学检验所有限公司，系本公司全资子公司。 济南迪安 指 济南迪安医学检验中心有限公司，系本公司控股子公司。 沈阳迪安 指 沈阳迪安医学检验所有限公司，系本公司全资子公司。 黑龙江迪安 指 黑龙江迪安医学检验所有限公司，系本公司全资子公司。 佛山迪安 指 佛山迪安医学检验所有限公司，系本公司全资子公司。 武汉迪安 指 武汉迪安医学检验所有限公司，系本公司全资子公司。 迪安生物 指 杭州迪安生物技术有限公司，系本公司全资子公司。 迪众生物 指 杭州迪众生物科技有限公司，系本公司全资子公司。 山西迪安 指 山西迪安医学检验中心有限公司，系本公司控股子公司。 浙江韩诺 指 浙江韩诺健康管理有限公司，系本公司控股子公司。 杭州韩诺 指 杭州韩诺医疗门诊部有限公司，系本公司控股子公司。 重庆迪安 指 重庆迪安圣莱宝医学检验中心有限公司，系本公司全资子公司。 云南昊邦迪安 指 云南昊邦迪安医学检验中心有限公司，系本公司控股子公司。 天津迪安执信 指 天津迪安执信医学检验所有限公司，系本公司控股子公司。 昆山迪安 指 昆山迪安医学检验所有限公司，系本公司全资子公司。 浙江司法 指 浙江迪安司法鉴定中心，系本公司全资子公司。 香港迪安 指 香港迪安科技有限公司，系本公司全资子公司。 长沙迪安 指 长沙迪安医学检验所有限公司，系本公司全资子公司。 甘肃迪安 指 甘肃迪安同享医学检验中心有限公司，系本公司控股子公司。 博圣生物 指 杭州博圣生物技术有限公司，系本公司参股公司暨关联方。 Biocore BIOCORE Co.,Ltd.，是韩国一家提供国际水平的新药研发服务与基因分 子诊断产品研发、生产和销售的行业领先企业。 杭州睿泓 杭州睿泓投资合伙企业，系公司与深圳高特佳投资集团有限公司共同 发起成立的产业基金。 复星医药 指 上海复星医药(集团)股份有限公司，系复星平耀的控股股东。 上海罗氏 指 罗氏诊断产品（上海）有限公司，是罗氏集团于2000年在外高桥保 税区注册成立的独资公司，负责开展中国大陆的体外诊断产品进销业 务，现已成为中国体外诊断产品市场的领导者。 瑞士罗氏诊断 指 Roche Diagnostics，是F.Hoffmann-La Roche Ltd.（即著名的世界五百强 公司罗氏集团）旗下两大业务部门之一，是全球领先的体外诊断产品 生产公司。 法国生物梅里埃 指 法国生物梅里埃股份有限公司（(bioMérieux)），是法国最大的体外诊 断公司、全世界最大的微生物体外诊断公司，主要致力于开发作为医 疗和工业用途的体外诊断产品。 德国欧蒙 指 德国欧蒙医学实验诊断股份有限公司（EUROIMMUN）是一家生产医 学实验诊断试剂的跨国公司，在自身免疫性疾病、感染性疾病和变态 反应性疾病的血清抗体检测领域位于世界前列。 韩国SCL 指 韩国财团法人首尔医科学研究所，成立于1983年，位于韩国首尔市， 是韩国最大的医学独立实验室。 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司章程》 指 《浙江迪安诊断技术股份有限公司章程》。 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会。 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元。 报告期 指 2015年1月1日至6月30日 独立医学实验室 指 Independent Clinical Laboratory，在法律上是独立的经济实体，有资格 进行独立经济核算并承担相应法律责任，在管理体制上独立于医疗机 构，能立场公正地提供第三方医学诊断的医学检验中心，简称ICL。 医学诊断 指 从医学角度对人们的精神和体质状态作出的判断，是治疗、预后、预 防的前提，其内容一般包括临床检验、病理诊断、超声波诊断、X射 线诊断、心电图诊断、内窥镜诊断等。 体外诊断 指 与体内诊断相对，在疾病的 预防、诊断、治疗监测、预后观察、健 康状态评价以及遗传性疾病的预测过程中，对人体样本（各种体液、 细胞、组织样本等）进行体外检测。 体外诊断产品 指 本报告所指体外诊断产品仅指体外诊断行业所生产的产品，主要分为 检验仪器、体外诊断试剂（盒）、校准品（物）、质控品（物）等。 检验仪器 指 在提供体外诊断服务过程中所需使用的仪器。 体外诊断试剂 指 由特定抗原、抗体或有关生物物质制成的，用于体外诊断的试剂，即 指通过检测取自机体的某一成份（如血清）来判断疾病或机体功能的 试剂，包括免疫学诊断试剂、生化诊断试剂、核酸诊断试剂等。除用 于诊断的如旧结核菌素、布氏菌素、锡克氏毒素等皮内用的体内诊断 试剂等外，大部分为体外诊断试剂。 健康体检 指 是指通过医学手段和方法对受检者进行身体检查，了解受检者健康状 况、早期发现疾病线索和健康隐患的诊疗行为。 检验科 指 是大型综合医院必不可少的科室之一，是临床医学和基础医学之间的 桥梁，包括临床化学、临床微生物学、临床免疫学、血液学、体液学 以及输血学等分支学科。 病理科 指 是大型综合医院必不可少的科室之一，其主要任务是在医疗过程中承 担病理诊断工作，包括通过活体组织检查、脱落和细针穿刺细胞学检 查以及尸体剖检，为临床提供明确的病理诊断，确定疾病的性质，查 明死亡原因。 新医改 指 从2006年开始的新一轮的中国医疗卫生体制改革，主要体现为《中 共中央 国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》等一系列文件。 基层医疗卫生服务 指 指包括乡镇卫生院、城市社区卫生服务中心（站）等在内的基层医疗 卫生机构所提供的相关医疗卫生服务。 基本医疗保障制度 指 由城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医 疗和城乡医疗救助制度共同构成的基本医疗保障制度。 基本医疗服务 指 由基本药物、基本设施、基本技术和基本费用等内容构成的医疗服务。 两癌筛查 指 通过先进的检查手段，将两种危害女性健康的癌症（宫颈癌和乳腺癌） 尽早地排查出来，做到早诊断、早发现、早预防、早治疗。 个体化治疗 指 患者个体基因组成或表达变化的差异以及其他相关指标的检测，从而 协助医生把握治疗效果或毒副作用等应答的个性，对每个患者进行最 适宜药物的治疗。 生化检验 指 以人们健康和疾病时的生物化学过程为研究目的，通过测定组织、体 液等的成分，揭示疾病变化和药物治疗对机体生物化学过程和组织、 体液成分的影响，以提供疾病诊断、病情监测、药物疗效、预后判断 和疾病预防有用信息。 免疫检验 指 利用抗原抗体特异结合的原理，将试剂抗原或试剂抗体用指示剂进行 标记，试剂与标本中相应的抗体或抗原反应后，测定复合物中的指示 剂，反映标本抗原抗体含量。 PCR检验 指 Polymerase Chain Reaction的缩写，指聚合酶链式反应，即将体外酶促 合成特异基因片段的一种方法，由高温变性、低温退火及适温延伸等 几步反应组成一个周期，循环进行，使目的基因得以迅速扩增。 染色体检验 指 以体细胞分裂中期染色体为研究对象，分析生物体细胞内染色体的长 度、着丝点位置、臂比、随体大小等特征，可以根据染色体结构和数 目的变异来判断生物的病因。 组织病理 指 将病变组织制成厚约数微米的切片，经不同方法染色后用显微镜观察 其细微病变，来诊断疾病。 细胞病理 指 运用采集器采集病变部位脱落的细胞，或用空针穿刺吸取病变部位的 组织、细胞，或由体腔积液中分离所含病变细胞，制成细胞学涂片， 作显微镜检查，了解其病变特征。 司法鉴定 指 指在诉讼过程中，对案件中的专门性问题，由司法机关或当事人委托 法定鉴定单位，运用专业知识和技术，依照法定程序作出鉴别和判断 的一种活动。 CAP 指 COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS，是美国一个非赢利的临床实验 室认可机构。 CAP认证，是美国病理家协会举办的一种国际论证。 自1962年起在美国普遍采用执行，1994年起被世界各国公认为最适 合医疗检验室使用的国际级实验室标准，通过CAP认证的检验室代表 其检验室质量达到世界顶尖水平，并获得国际间各相关机构认同。 ISO15189 指 ISO15189:2007《医学实验室--关于质量和能力的专用要求》，由国际标 准化组织（ISO）TC-212临床实验室检验及体外诊断检测系统技术委 员会制定的医学检验机构质量与能力认可的国际标准,认可过程主要 分为三阶段：申请、现场评审和评定批准。通过ISO15189认可即标 志着医院检验机构的内部管理和技术能力得到了国际认可,出具的检 验报告也将得到全球几十个国家和地区的认可。 实验室资质认定 指 国家认证认可监督管理委员会和各省、自治区、直辖市人民政府质量 技术监督部门对向社会出具具有证明作用的数据和结果的实验室和 检查机构的基本条件和能力是否符合法律、行政法规规定以及相关技 术规范或者标准实施的评价和承认活动。 LIMS 指 Laboratory Information Management System的缩写，是由计算机硬件 和应用软件组成，能够完成实验室数据和信息的收集、分析、报告和 管理。 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 迪安诊断 股票代码 300244 公司的中文名称 浙江迪安诊断技术股份有限公司 公司的中文简称（如有） 迪安诊断 公司的外文名称（如有） ZHEJIANG DIAN DIAGNOSTICS CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） DIAN DIAGNOSTICS 公司的法定代表人 陈海斌 注册地址 杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦5-6层 注册地址的邮政编码 310030 办公地址 杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦5-6层 办公地址的邮政编码 310030 公司国际互联网网址 www.dazd.cn 电子信箱 zqb@dagene.net 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐 敏 陶 钧 联系地址 杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦5-6 层 杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦5-6 层 电话 0571-88933708 0571-88933708 传真 0571-88918912 0571-88918912 电子信箱 zqb@dagene.net zqb@dagene.net 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券事务部 四、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 813,226,246.47 625,234,018.55 30.07% 归属于上市公司普通股股东的净利润 （元） 88,947,870.35 62,585,020.33 42.12% 归属于上市公司普通股股东的扣除非经 常性损益后的净利润（元） 84,945,870.66 61,139,835.21 38.94% 经营活动产生的现金流量净额（元） 79,026,071.06 37,439,539.99 111.08% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 0.2929 0.1821 60.85% 基本每股收益（元/股） 0.3328 0.2368 40.54% 稀释每股收益（元/股） 0.3305 0.2357 40.22% 加权平均净资产收益率 12.05% 10.24% 1.81% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 11.50% 10.00% 1.50% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,627,096,583.27 1,108,706,230.43 46.76% 归属于上市公司普通股股东的所有者权 益（元） 842,469,551.77 683,891,557.09 23.19% 归属于上市公司普通股股东的每股净资 产（元/股） 3.1228 3.3265 -6.12% 五、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -90,759.57 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,449,406.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -380,400.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 13,050.00 减：所得税影响额 993,283.70 少数股东权益影响额（税后） -3,986.21 合计 4,001,999.69 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及 把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 七、重大风险提示 1、质量控制风险 独立医学实验室作为第三方诊断服务机构，高质量的诊断服务是客户选择合作伙伴与公司获取持续业务增长的重要因 素。一旦出现诊断服务质量问题，既关系到检验结果能否真实客观地反映患者病情，使公司的公信力受到较大损害，也将对 公司的正常经营造成不利影响，从而直接影响公司的品牌形象与市场竞争力。 影响诊断质量的主要环节包括分析前、分析中与分析后。其中，分析前阶段样本的质量控制是检验全过程中最容易出现 问题及最难控制的环节，主要包括：（1）患者的准备，包括患者状态、饮食要求、用药情况、采样体位、时间及样本类型 等，是保证送检样本质量的内在条件及前提要求；（2）客户端的质量控制能力，包括客户医护人员的专业素质、质量控制 意识与采样程序的过程控制等；（3）样本传递过程的质量控制，包括样本信息的准确性、样本保存温度控制、保存时间要 求、样本传输安全性，以及其他运输过程中的不可抗力因素（如自然灾害、交通事故等）等，样本质量出问题，都将直接影 响诊断结果出现偏离。 为确保有效控制诊断质量风险，公司需不断地完善并制订规范的诊断服务质量控制标准和全面的质量管理体系并严格执 行，以实现质量目标的持续提升。一方面，公司投入大量资源进行体系建设、流程优化与实施质量考核机制，并积极参与国 家及国际的质量认证认可工作；另一方面，公司加强对员工的业务技能、质量管理培训，并营造追求零缺陷目标的质量文化； 第三方面，公司加强对客户端医护人员的培训，通过专题培训与学术交流等形式，努力提升客户端医护人员的质量意识。 2、管理风险 随着公司连锁化运营的快速复制与业务规模的快速增长，员工人数与合作客户也快速增加，因此对公司在资源整合、市 场开拓、质量控制、物流管理、财务管理及技术研发等诸多方面提出了更高的要求。若公司管理层不能持续地提高管理水平， 及时调整和完善公司的管理制度，将削弱公司的竞争优势，存在因规模迅速扩张所导致的管理风险。 为有效控制集团化管理风险，保证公司连锁运营体系的决策效率、内控安全与资源的最有效配置，公司将进一步完善组 织架构与管控模式，并通过有效的授权机制与严格的审计监督机制来确保经营管理规范、科学与高效。公司通过推行“卓越 绩效管理模式”，系统地评价与展开管理体系优化工作，以实现公司全面、协调和可持续发展的卓越绩效目标。同时，公司 将加大信息系统的升级换代，通过全数字化管理真正实现流程的标准化与决策的智能化，并借助信息化手段实现与客户的无 缝对接与增值服务。 3、人力资源风险 第三方医学诊断行业属于高技术服务业，随着公司业务规模的扩大、技术更新速度的加快及市场需求的不断升级，对高 素质的技术专业人才和管理人才均提出了较大的需求，人才已成为公司保持创新力、发展力并持续获得技术优势与管理优势 的重要保障，人才竞争也将成为业内重要的竞争手段之一。因此，如果公司未来不能吸引或留住优秀人才，公司可能面临人 才短缺问题，对公司保持创新性和成长性造成不利影响。 且随近年来消费水平提高与人民生活成本提高，对人力成本的持 续增长提出较高的需求。 公司上市之后的首期股票期权激励计划第一期、第二期均行权完毕，充分调动公司中高层管理人员、核心业务（技术） 人员积极性与创造性，以有效促进公司健康、持续、快速发展。 4、环境安全管理方面风险 独立医学实验室客观上存在着包括样本配送运输过程中和实验室检验全过程中的交通运输安全、实验室生物安全、消防 安全、危险品及其废弃物管理等在内的安全生产、职业风险预防、环境保护方面的风险。一旦发生环境安全事故，将会造成 人员伤亡、财产损失、环境污染，对公司正常运营带来不利影响，并直接影响公司声誉和市场竞争力。 为了降低、消除环境安全管理方面的风险，公司将不断修订完善环境安全方面的管理政策、制度规范，持续加强、改进 环境/职业健康安全管理体系，落实责任制，加强全员环境/职业健康安全知识、技能的培训和宣传教育，加强各级环境安全 检查和不符合纠正预防，加强环境安全事件管理，加强应急准备和演练，努力实现与运营健康目标相一致的环境安全工作目 标。 5、募集资金投资项目风险 公司募集资金和超募资金都将应用于公司的核心业务，符合行业发展趋势，具有广泛而现实的客户需求，市场潜力巨大， 并将成为公司长期发展的利润增长点。但是跨区域新建独立医学实验室项目仍然具有高投入和高风险的特点，在项目实施过 程中，面临着市场开发的不确定性、政策环境变化、市场竞争状况变化等诸多因素，任何一项因素向不利于公司的方向转化， 都有可能导致募投项目延缓或项目投资效益不能如期实现，进而导致公司的整体盈利能力下降。 公司将坚持不从零开始的原则，坚持横向、纵向同步发展，加大各项资源整合力度，并针对不同的市场竞争格局设置竞 争策略与选择最佳合作伙伴。公司也将采取兼并收购与新建相结合的方式实现最有效的快速扩张，大力推进连锁独立医学实 验室网络建设的广度和深度，公司总部加大对购并或新建项目的前期标准化导入与资源支持，尽量缩短项目筹建周期以在合 理期限内实现盈利。 6、应收账款管理风险 公司业务处在快速增长阶段，随竞争加剧公司的新业务模式推陈出新，均有可能导致客户结算周期延长，应收账款数量 增加有可能存在坏账的风险。 公司将不断强化应收账款管理，通过建立健全完善的信用制度与合理的信用期限，加强后续催收力度，并加大应收账款 责任制实施力度，优化业务人员在收款工作方面的绩效考评指标权重，从而保障合理的应收账款结构，减少资金占用，有效 控制坏账的发生。 第三节 董事会报告 一、报告期内财务状况和经营成果 1、报告期内总体经营情况 2015年，大健康产业受益于医改政策、人口经济与健康消费意识提升、移动互联网时代的医疗颠覆性革命，以及以生 物技术与生命科学为先导的精准医疗的兴起，医疗规模与健康产业总容量不断扩大。公司积极把握大健康产业的黄金发展期， 着力于产业链、区域与渠道网络等多层级业务体系布局与拓展，确立了”一个核心、二维创新、三大平台“的建设思路，即 以诊断服务为核心进行产业链上下游纵向延伸与多领域检测平台横向延伸，通过技术与商业模式的二维创新实现跨越式发 展，设立第三方综合诊断平台、智慧医疗平台、健康产业投资平台，构筑具有“多元化、国际化、平台化”发展格局的健康 产业生态圈，以持续推动公司良好的业绩增长态势与健康发展。报告期，行业需求增长率与渗透率仍处于快速上升趋势，公 司经营业绩稳健增长，主营业务收入81,322,62万元，同比增长30.07%；实现归属于上市公司股东的净利润8,894.79万元， 同比增长42.12%。 报告期，公司坚持“4+4”扩张战略，推动实验室网点布局与渠道拓展，持续扩大市场规模与区域覆盖率；加强技术创 新、引进与临床医学转化应用，健全各种疾病诊断平台与诊断保障体系建设，加大特检业务开拓力度；建立多渠道境内、境 外产业投资平台，寻求具有行业整合或垂直细分领域产业协同的优秀标的进行产业投资，以及挖掘创新技术与创新产品进行 产业孵化，以投资驱动实现整合式发展与前沿技术储备；积极探索智慧医疗平台的建立，推动营销模式多样化变革，深层次 挖掘医疗数据资源价值；启动“红钻计划”，强化卓越绩效管理模式，不断优化升级质量管理与内控运营体系。 2015年下半年，公司仍将集聚资源构筑大诊断服务平台，推动各产业板块的同步连锁发展格局。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 813,226,246.47 625,234,018.55 30.07% 主要系：本报告期内公 司按照既定目标，立足 诊断服务核心业务，加 大渠道与高端项目开拓 力度，诊断服务和诊断 产品业务继续保持稳定 增长。 营业成本 516,807,185.13 390,264,806.20 32.42% 主要系：公司收入规模 扩大导致营业成本相应 增长所致。 销售费用 77,687,852.79 61,059,758.92 27.23% 管理费用 118,435,408.66 91,434,350.63 29.53% 财务费用 7,511,228.17 -2,646,414.85 383.83% 主要系：本报告期因引 进投资项目，增加银行 借款，导致计提利息支 出增加所致。 所得税费用 16,561,590.00 15,966,001.13 3.73% 研发投入 36,528,139.54 25,639,687.86 42.47% 主要系：本报告期公司 持续加大研发投入，包 括新增研发项目、新增 研发人员及投入新研发 设备等导致研发费用增 加所致。 经营活动产生的现金流 量净额 79,026,071.06 37,439,539.99 111.08% 主要系：本报告期公司 收到因股权激励行权代 扣个税待缴以及本报告 期净利润增长所致。 投资活动产生的现金流 量净额 -359,403,633.00 -57,599,512.95 523.97% 主要系：①本报告期公 司投资博圣生物、杭州 睿泓、BIOCORE公司以 及收购山西迪安、甘肃 同享等导致投资活动现 金支出；②本报告期公 司支付设备款等增长所 致。 筹资活动产生的现金流 量净额 211,318,079.32 -28,252,397.48 847.97% 主要系：本报告期公司 新增项目投资，增加银 行借款所致。 现金及现金等价物净增 加额 -69,059,482.62 -48,412,370.44 -42.65% 主要系：本报告期加大 投资力度、投资额增加 所致。 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，营业收入为81,322,62万元，同比增长30.07%。公司各业务板块受市场竞争环境影响以及资源投入程度不同， 呈现不同的发展速度。其中：诊断服务实现营业收入52,214.03万元，较上年同期增长32.18%；诊断产品实现营业收入 28,791.17万元，较上年同期增长25.16%，健康体检实现营业收入317.42万元，尚处于培育期。 （1）诊断服务业务 公司立足于医学诊断核心主业的发展，加速独立医学实验室连锁化进程，以市场网络平台、协同业务平台及新技术平台 建设为加速器，促进诊断服务模式升级，营业收入规模持续增量扩大,具体体现在以下几方面：①医学诊断服务业务仍有较 大行业增长潜力，报告期该业务仍稳定增长保持31.75%的增速；CRO业务、特检业务与新建实验室的新增业务贡献趋动公 司未来仍将有高速增长。 ②重新规划司法鉴定业务战略发展路径，以引进行业资深专家、业务延伸至证据科学鉴定范围， 并启动鉴定机构全国连锁布局，现有业务取得突破性进展，本报告期营业收入较上年同期增长61.97%。 （2）诊断产品业务 报告期，完善营销渠道网络与开拓代理产品线为核心，针对不同的客户需求，积极探索诊断产品与诊断服务结合的新模 式，为客户提供整体解决方案，持续扩大行业影响力与市场占有率，促进诊断产品业务稳步增长。□ 适用 √ 不适用 3、主营业务经营情况 （1）主营业务的范围及经营情况 公司主要核心业务为诊断服务业务及诊断产品业务，延伸业务有体外诊断产品生产业务及高端健康体检业务。 诊断服务业务指通过建设连锁化的独立医学实验室，为各级医疗卫生机构等提供精准、及时的医学诊断外包服务、CRO 药物临床试验检测以及科研外包服务；并依托医学诊断服务平台，获取司法鉴定特许经营资质，接受个人的委托，提供公正、 独立的司法鉴定服务。诊断服务的经营范围:许可经营项目：服务：医学检验科，临床体液、血液专业，临床微生物学专业， 临床生化检验专业，临床免疫、血清学专业：临床细胞分子遗传专业（不含产前筛查项目），病理科及法医物证鉴定、法医 临床鉴定、法医病理鉴定、法医毒物鉴定等； 诊断产品业务指代理销售或租赁检验仪器，以及销售试剂耗材和提供技术支持服务。诊断产品的经营范围:批发、零售： 医疗器械。一般经营项目：服务；医疗技术开发、技术服务、技术咨询；医疗器械租赁。 体外诊断产品生产业务主要从事一类医疗器械，二、三类6840体外诊断试剂的生产；二、三类体外诊断试剂（不含药品） 销售的筹建。 高端健康体检业务主要通过对健康人群提供舒适的就检环境、七星级人性化服务、一流的诊断技术、精密仪器与医疗绿 色通道，以及极具性价比的健康管理体系服务。健康体检服务主要经营范围：内科、外科、妇产科、妇科专业、眼科、耳鼻 咽喉科、口腔科、急诊医学科、医学检验科；临床体液、血液专业；临床微生物 学专业、临床化学检验专业；临床免疫、 血清学专业、医学影像科；X线诊断专业；超逺诊断；心电诊断专业；脑电及脑血流图诊断专业（在许可证批准的有效期内 方可经营）。 报告期，公司积极拓展核心业务，稳固推动新业务发展，经营情况良好。 （2）主营业务构成情况 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 分行业 服务业 525,314,506.73 282,651,391.90 46.19% 32.92% 37.49% -1.79% 商业 287,911,739.74 234,155,793.23 18.67% 25.16% 26.79% -1.04% 分产品 诊断服务 522,140,324.08 276,576,865.57 47.03% 32.18% 35.29% -1.22% 诊断产品 287,911,739.74 234,155,793.23 18.67% 25.16% 26.79% -1.04% 健康体检 3,174,182.65 6,074,526.33 -91.37% 1,685.74% 424.06% 分地区 华东 652,281,616.61 430,273,323.56 34.04% 26.89% 29.37% -1.27% 华北 58,608,911.87 29,154,884.27 50.26% 35.04% 50.72% -5.17% 东北 32,151,114.04 19,430,165.16 39.57% 39.45% 34.38% 2.28% 华中 22,262,246.64 13,599,813.40 38.91% 23.58% 53.91% -12.04% 华南 12,874,890.21 7,101,057.19 44.85% 95.25% 45.17% 19.03% 西南 27,767,093.37 14,186,115.76 48.91% 38.16% 39.82% -0.61% 西北 7,280,373.73 3,061,825.80 57.94% 4、其他主营业务情况 利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务或其结构发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 5、公司前5大供应商或客户的变化情况 报告期公司前5大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 排名 2015年1-6月采购额 采购占比 2014年1-6月采购额 采购占比 第一名 204,383,412.69 53.72% 170,561,597.22 53.78% 第二名 22,617,201.39 5.94% 19,874,574.60 6.27% 第三名 10,809,508.97 2.84% 10,187,450.07 3.21% 第四名 5,926,000.00 1.56% 8,300,000.00 2.62% 第五名 5,399,698.39 1.42% 4,593,196.58 1.45% 合计 249,135,821.45 65.48% 213,516,818.47 67.32% 报告期公司前5大客户的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 6、主要参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要参股公司情况 单位：元 公司名称 主要产品或服务 净利润 杭州迪安检验中心有限公司 诊断外包服务 75,656,629.21 杭州迪安基因工程有限公司 诊断产品销售 21,101,545.44 南京迪安医学检验所有限公司 诊断外包服务 8,377,440.51 上海迪安医学检验所有限公司 诊断外包服务 9,070,486.68 北京迪安临床检验所有限公司 诊断外包服务 9,124,988.66 主要子公司、参股公司情况说明 （1） 杭州迪安医学检验中心有限公司 成立日期：2004年7月14日 注册资本：19220万元 住 所：西湖区城北商贸园33幢 法定代表人：陈海斌 经营范围：服务：医学检验科，临床体液、血液专业，临床微生物学专业；临床生化检验专业;临床免疫、血清学专业； 临床细胞分子遗传学专业（不含产前筛查项目），病理科（在许可证有效期内方可经营）。服务：成年人的非证书劳动职业 技能培训（涉及前置审批项目除外），医疗检验的技术开发、技术服务、技术咨询，计算机软硬件的技术开发；含下属分支 机构的经营范围；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截至2015年6月30日，杭州迪安总资产592,788,284.52元，净资产414,829,369.97元。报告期内，杭州迪安实现营业收 入177,974,659.34元，较上年同期增长25%；剔除投资收益，净利润较上年同期增长16.58%。本报告期净利润增速放缓的主 要原因为加大高端技术人才引进的人力资本支出与新技术平台的研发投入，将随着公司特检业务的快速提量实现受益。 （2）杭州迪安基因工程有限公司 成立日期：2004年11月25日 注册资本：2,000万元 住 所：西湖区申花路753号龙申综合发展中心F座1601室 法定代表人：陈海斌 经营范围：许可经营项目：批发、零售：医疗器械（具体详见《中华人民共和国医疗器械经营许可企业许可证》内容， 在许可证有效期内方可经营）。服务：医疗技术开发、技术服务、技术咨询，医疗器械租赁；批发、零售：电子元器件，通 信设备（除专控）；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截至2015年6月30日，迪安基因总资产367,228,971.24元，净资120,722,085.77元。报告期内，迪安基因实现营业收入 288,608,288.62元，营业利润28,465,058.75元，净利润21,101,545.44元。本报告期迪安基因营业收入较上年同期增长24.38%， 净利润较上年增长30.67%，报告期内公司通过拓宽现有渠道资源的业务范围，保持代理业务平稳增长与运营效率的提升， 获得盈利能力稳步提升。 （3）南京迪安医学检验所有限公司 成立日期：2007年4月26日 注册资本：2,000万元 住 所：南京市白下区光华东街6号创意产业园7号楼 法定代表人：陈海斌 经营范围：许可经营项目：医学检验（临床体液、血液专业/临床微生物学专业/临床生化检验专业/临床免疫、血清学 专业）/分子生物学/细胞病理学/组织病理学。 截至2015年6月30日，南京迪安总资产82,442,677.5元，净资产70,411,626.44元。本报告期，南京迪安实现营业收入 58,040,699.58元，营业利润9,477,931.17元，净利润8,377,440.51元。因单设昆山迪安作为昆山地区区域中心，从原南京公 司业务中剥离，若同口径比较，即含昆山迪安收入，则较上年同期增长30%。 (4)上海迪安医学检验所有限公司 成立日期：2008年3月5日 注册资本：2,000万元 住 所：上海市杨浦区翔殷路128号1号楼A座304－418室 法定代表人：陈海斌 经营范围：医学检验科/临床体液、血液专业/临床微生物学专业/临床生化检验专业/临床免疫血清学专业/病理。 截至2015年6月30日，上海迪安总资产49,110,802.58元，净资产37,349,739.15元。报告期内，上海迪安实现营业收入 68,039,686.76元，营业利润9,730,185.36元，净利润9,070,486.68元。本报告期，上海迪安营业收入较上年同期增长50%， 净利润较去年增长75.74%，主要原因：受益于CRO临床实验室业务的市场推动力度加大以及上海公司的业务定位逐步往高 端特检领域进行突破，促进业务量及净利润极大提升。 （5）北京迪安临床检验所有限公司 成立日期：2008年4月1日 注册资本：2,000万元 住所：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地（天富大街9号） 法定代表人：王绍辉 经营范围：可经营项目：医学检验科；临床体液、血液专业；临床微生物学专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清 学专业；病理科；技术开发、服务、咨询。 截至2015年6月30日，北京迪安总资产44,965,768.7元，净资产28,934,247.17元。报告期内，北京迪安实现营业收入 46,688,194.57元，营业利润10,656,599.83元，净利润9,124,988.66元。本报告期，北京迪安营业收入较上年同期增长31.31%， 因单设天津迪安，将天津市场业务从原北京中心剥离，若同口径比较，北京迪安收入较上年同期增长43%；北京中心因规模 扩大需进行经营场地扩面与重新装修，故投入增加，净利润较去年增长23.83%。 7、重要研发项目的进展及影响 √ 适用 □ 不适用 报告期，公司继续加大新技术平台与信息化平台的建立，在原有重点学科诊断技术平台，如血液病诊断平台、遗传诊断 平台、病理诊断平台等基础上，又延伸了肿瘤诊断基因测序平台、移动医疗平台以及云数据中心平台等，更好地为疾病诊治 或创建新型诊断模式提供技术保障。 8、核心竞争力不利变化分析 □ 适用 √ 不适用 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位 的变动趋势 （一） 公司所处宏观经济层面或外部经营环境的发展现状 第一、新医改细则纵深推进，持续扩增第三方医学诊断服务行业发展空间 2015年1月，国家卫生和计划生育委员会与国家中医药局联合印发了《进一步改善医疗服务行动计划》，确定工作目标 为：自2015—2017年，利用3年的时间，努力做到让人民群众便捷就医、安全就医、有效就医、明白就医，医疗服务水平明 显提升，人民群众看病就医感受明显改善，社会满意度明显提高，努力构建和谐医患关系。文件强调推进“分级诊疗”，支 持“双向转诊”，二级以上医院为基层医疗机构预留足够的号源用于转诊。 2015年5月，国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革2014年工作总结和2015年重点工作任务》，提出2015年医改7 个方面27项重点工作任务。一是全面深化公立医院改革。二是健全全民医保体系。深化医保支付制度改革，大力发展商业健 康保险。三是大力发展社会办医。进一步完善社会办医政策，加强监督管理，规范服务行为。四是健全药品供应保障机制。 五是完善分级诊疗体系。提升基层服务能力和加快建立基层首诊、双向转诊制度。六是深化基层医疗卫生机构综合改革。调 动基层积极性，加强乡村医生队伍建设，加快促进基本公共卫生服务均等化。七是统筹推进各项配套改革。 2015年5月，国务院办公厅印发《关于全面推开县级公立医院综合改革的实施意见》，强调：（1）全面推开县级公立医 院综合改革。2017年，基本实现大病不出县，努力让群众就地就医；（2）落实支持和引导社会资本办医政策。完善社会办 医在土地、投融资、财税、价格、产业政策等方面的鼓励政策，优先支持举办非营利性医疗机构，支持社会资本投向资源稀 缺及满足多元需求服务领域。（3）加强县级公立医院能力建设。按照填平补齐原则，继续推进县级公立医院建设。依托县 级公立医院建立检查检验、病理诊断、医学影像等中心，有条件的地方可探索单独设立，降低医疗成本。推进县域内检查检 验结果互认。(4)推动建立分级诊疗制度。构建基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。加强全科医生 队伍建设，推进全科医生签约服务。 2015年6月，国务院办公厅正式发布《关于促进社会办医加快发展若干政策措施的通知》，通知要求：（1）进一步放宽 准入。A.清理规范医疗机构设立审批，各级相关行政部门要按照"非禁即入"原则，全面清理、取消不合理的前置审批事项。 B.公开区域医疗资源规划情况。在符合规划总量和结构的前提下，取消对社会办医疗机构的具体数量和地点限制。对涉及新 增或调整医疗资源的，包括新建城区等，政府必须落实保基本的责任，同时支持由社会力量举办和运营医疗机构。C. 控制 公立医院规模，规范公立医院改制。按照总量控制、结构调整、规模适度的原则，合理控制公立医疗机构数量和规模，拓展 社会办医发展空间。(2) 优化融资政策.A.加强财政资金扶持。将提供基本医疗卫生服务的社会办非营利性医疗机构纳入政府 补助范围.B.丰富筹资渠道。C.优化融资政策.(3) 促进资源流动和共享。A.促进大型设备共建共享。探索以公建民营或民办公 助等多种方式，建立区域性检验检查中心，面向所有医疗机构开放。B.推进医师多点执业。加快推进和规范医师多点执业， 鼓励和规范医师在不同类型、不同层级的医疗机构之间流动. (4) 将社会办医纳入医保定点范围。将符合条件的社会办医疗 机构纳入医保定点范围，执行与公立医疗机构同等政策。 第二、医疗服务业稳健成长，奠定第三方医学诊断服务行业成长基石 老龄化加速带来医疗就诊需求增加。人口老龄化一直是推动医疗卫生需求增长的最主要动力。卫生数据表明，65岁以上 老人两周患病率高达39%，是25-34岁年龄断的4倍。目前65岁前老龄人口增长率为3.5%-4%，未来几年增长将会加快。到2020 年，65岁以上老龄人口占比将达到12%。人口的老龄化伴随患病率的上升，对医疗服务的刚需将持续提升。 2015年，随着人口老龄化、消费升级以及新医改带来的支付能力，医疗服务行业持续成长，但增速有所放缓。根据中华 人民共和国国家卫生和计划生育委员会发布的《2015年1-5月全国医疗服务情况》统计： 截至2015年5月底，全国医疗卫生机构数达98.7万个，其中：医院2.6万个，基层医疗卫生机构92.2万个，专业公共卫生 机构3.5万个，其他机构0.3万个。与2014年5月底比较，全国医疗卫生机构增加6804个，其中：医院增加1433个，基层医疗 卫生机构增加2112个，专业公共卫生机构增加3140个。 2015年1-5月，全国三级公立医院次均门诊费用为265.7元，与去年同期比较，按当年价格上涨5.1%，按可比价格上涨2.8%； 二级公立医院次均门诊费用为175.0元，按当年价格同比上涨5.2%，按可比价格同比上涨2.9%。 2015年1-5月，全国医疗卫生机构总诊疗人次达31.1亿人次,同比提高3.0%。其中:医院12.2亿人次，同比提高5.4%；基层 医疗卫生机构18.0亿人次，同比提高1.6%；其他机构10.1亿人次。 医院中：公立医院10.8亿人次，同比提高4.9%；民营医院1.3亿人次，同比提高9.9%。基层医疗卫生机构中：社区卫生服 务中心（站）2.7亿人次，同比提高4.7%；乡镇卫生院4.1亿人次，同比提高0.5%；村卫生室诊疗人次8.4亿人次。 2015年1-5月，医院病床使用率为87.9%，同比降低3.0个百分点，社区卫生服务中心为57.3%，同比降低0.6个百分点，乡 镇卫生院为62.1%，同比降低4.7个百分点。三级医院平均住院日为10.3日，同比缩短0.3日，二级医院平均住院日为8.7日，同 比缩短0.1日。 第三、互联网医疗技术兴起，引第三方医学诊断服务行业探索商业新模式 随着大数据、云计算、物联网等多领域技术与互联网的跨界融合，新技术与新商业模式快速渗透到医疗各个细分领域， 从预防、诊断、治疗、购药都在陆续开启一个智能化时代。在人口结构与健康需求变化、政策扶持、资本驱动以及技术变革 四大因素共振下，互联网在加速重构医疗健康生态圈，解决各个环节痛点，基于医疗大数据平台的诊断与治疗技术将把个性 化医疗推向一个前所未有的空间。 《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020）》战略性提出“健康中国云服务计划”，强调要积极引用移动互联网、 云计算、物联网等新技术推动全面健康信息服务和智慧医疗服务，智慧医疗建设包括人口健康信息平台（电子病历、电子健 康档案等）、六大业务平台系统的互通及协同（公卫、计生、医疗服务、医疗保障、药品供应及综合管理等）、远程医疗服 务等发展。 （二）公司行业地位或区域市场地位的变化趋势 第三方医学诊断服务外包作为新兴行业，目前在中国正处于快速发展阶段。第三方医学诊断服务外包在中国的发展，由 于各地区医疗卫生机构之间的观念不同，其发展也很不平衡，呈现明显的区域特征。经济越发达的地区，独立医学实验室的 数量越多，发展越快。目前，医学诊断外包理念在经济发达地区已经被广大医疗机构所接受，随着中西部地区经济的不断发 展，中西部地区的独立医学实验室行业的发展速度将进一步加快，检验服务外包市场规模占比将进一步提升，第三方医学诊 断服务外包行业处于快速发展阶段。但相较于欧美发达国家，中国的第三方医学诊断服务外包行业所占医学检验服务市场比 例还有极大的提升空间。 随着新医改的不断深入，“总额预付”和“按病种收费”等措施的陆续推广，将进一步推动医院成本核算力度，独立医 学实验室连锁企业的规模经济效益将进一步显露，第三方医学诊断服务行业市场份额将逐渐向行业领军企业集中。 2011年7月上市至今，公司积极并购、新建的方式相继在广东佛山、湖北武汉、重庆、山西太原、云南昆明、江苏昆山 等地设立独立医学实验室。通过实验室的合理布局，合理规划实验室的服务半径，进一步降低标本周转时间（TAT）提高所 服务的医疗机构的治疗效率，增加治疗效果，减少患者的就诊时间，提高患者对诊疗服务的满意度；同时减少诊断标本的运 输距离，降低物流成本，提高诊断的效率和准确度。通过对实验室建设区域层级合理设置，在保持对未进入市场的快速渗透 的同时，对现有市场进行深耕细作，充分发挥利基市场的资源优势，凭借自身优势稳扎稳打，并结合业务模式创新，进行区 域纵深发展。 未来五年，公司将坚持以客户和市场需求为导向、以技术创新为驱动力、以模式创新与整合式营销为差异化竞争策略， 专注第三方诊断服务市场的开拓与发展，借力新医改，努力探索、培育适应新医改形势下的新业务模式，并形成覆盖全国大 部分区域的多级实验室服务体系，立志成立中国第三方医学诊断服务行业受人尊敬的领导者。 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况 2015年，是 “变革融合年”，是继续深化变革求突破的蜕变年。报告期，公司紧紧围绕年度经营计划，关注医疗颠覆 变革趋势，推动内部组织变革与思维变革，确保战略措施落地实施，具体执行情况如下： 第一、延续“4+4”扩张战略，稳步推进全国布局 报告期，公司稳步推进全国扩张步伐。收购甘肃同享，完成了在中国西北地区的网点布局；启动合肥、西安、郑州等新 实验室筹建，将于下半年陆续投入运营。同时，为进一步加大对子公司的资源支持和有效提升盈利能力，完成了山西迪安和 温州迪安的少数股权收购。 第二、加强技术创新、引进与临床医学转化应用，健全各种疾病诊断平台与诊断保障体系建设，加大特检业务开拓力 度 公司以技术创新驱动，力争突破传统的综合普检平台建设思路，以疾病与临床应用为中心，以加强疾病诊断、个性化医 疗、预后判断为目的，全方位、多层次打造各种疾病诊断平台，加大特检业务的市场开发力度与临床医学转化应用；公司作 为首批获得“肿瘤诊断与治疗项目高通量基因测序技术临床应用试点单位”，重点打造基于肿瘤分子诊断平台、遗传疾病分 子诊断平台、心脑血管疾病药物基因组学诊断平台、感染性疾病个性化用药基因诊断平台为核心的基因测序技术平台；以及 通过生物信息分析平台、基因数据库、基因诊断咨询中心、质量管控体系、生物样本库、特殊生物样本冷链物流等诊断保障 体系建设，打造基因检测技术临床应用示范，并形成基因测序技术产业化发展。 第三、积极探索智慧医疗平台的建立，推动营销模式多样化变革，深层次挖掘医疗数据资源价值 报告期，公司积极以移动互联网、云模式、大数据等技术打造智慧医疗平台，积极对接与应用各类移动医疗平台、微信 平台、电子商务以及通过社区直接参与慢病管理等模式，探索传统诊断的B2B商业模式向B2C演变的可行性。公司坚持平台 化、移动化、大数据的信息战略，通过移动应用平台、远程会诊平台、生物信息分析平台以及大数据分析平台等的建设，全 面构建新型诊断模式与智能化诊断场景应用；推动企业级数据中心的建立，提高数据存储安全性、数据计算与分析能力，结 合生物样本库的建立，深层次挖掘医疗数据资源价值。 第四、持续创新，探索协同业务融合及相关产业连锁经营模式 近年，公司立足于诊断服务为核心，不断探索相关产业链之间的协同性与整合优势，探索以温州为试点，形成区域内 "3+N"一体化诊断新模式，通过区域医疗资源的集中配置与专业分工，提高诊疗服务的专业水平与便利性；报告期，司法鉴 定与健康体检业务，寻求优质合作资源与引进高端人力资源，开启连锁经营布局。 第五、资本运营全方位推进，建立多渠道境内、境外产业投资平台以及启动非公开发行股票获得新一轮融资机会 报告期，公司通过建立多个产业并购基金平台以及海外投资平台，以寻求具有行业整合或垂直细分领域产业协同、海外 优秀技术的标的企业进行产业投资，以挖掘创新技术与创新产品进行产业孵化，以投资驱动实现整合式发展与前沿技术储备。 基于公司新一轮的战略目标及发展规划，报告期公司向证监会提交了非公开发行股票的报批资料。同时启动员工持股计 划，即上市以来第二次员工激励方案，激发和挖掘公司内部成长的原动力，促进战略的稳定落地。 第六、启动“红钻”计划，持续促进管理提升与创新 “红钻计划”是公司推行卓越绩效管理模式持续深化、辅助公司变革顺利推进的一项重要行动计划，旨在推动组织变革 与融合、思维变革、业务融合、以及将内控管理、质量管理、业务管理多重系统整合与一体化，打造行业标准，保持管理优 势。 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施 不适用。 二、投资状况分析 1、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 27,027.73 报告期投入募集资金总额 7,672.36 已累计投入募集资金总额 24,799.9 报告期内变更用途的募集资金总额 2,566.7 累计变更用途的募集资金总额 10,374.11 募集资金总体使用情况说明 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1034号文核准，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江 迪安诊断”）首次公开发行人民币普通股1,280万股，发行价格每股23.50元，募集资金总额为300,800,000.00元，扣除 各项发行费用30,522,736.25元，实际募集资金净额为270,277,263.75元，其中股本12,800,000.00元，资本公积（资本溢 价）257,477,263.75元。以上募集资金业经立信会计师事务所有限公司（现更名为立信会计师事务所（特殊普通合伙）） 审验，并于2011年7月14日出具信会师报字【2011】第13069号《验资报告》。 （二）募集资金使用情况 募集资金净额为275,154,130.79元（含已变更沈阳募投项目利息22,587.14元及注销募集资金账户的余额利息收入转入超 募4,854,279.90元），报告期内投入募集资金总额76,723,584.85元，已累计投入募集资金总额247,998,993.37元。 1、截至2015年6月30日，募投项目支出情况 募投项目投资总额为195,222,587.14元，报告期内投入募投项目资金总额69,029,859.93元，已累计投入募投项目资金总额 175,223,053.26元。 2、截至2015年6月30日，超募资金支出情况 超募资金总额为79,931,543.65元，报告期内投入超募资金总额7,693,724.92元，已累计投入超募资金总额72,775,940.11 元。 （三） 募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信 息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》和公司《募集资金管理制度》规定使用募集资金，并及时、 真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 总部中心实验室迁 建项目 是 7,425 4,858.3 1,273.04 2,969.75 61.13% 2015年 12月31 日 否 信息化管理平台改 进项目 否 2,800 2,800 1,388.04 2,688.44 96.02% 2014年 12月31 日 否 南京迪安医学诊断 实验室迁址扩建项 目 是 5,000 0 0 0 是 沈阳迪安医学检验 所建设项目 否 2,000 1,379.85 0 1,379.85 100.00% 2011年 05月31 日 42.74 -1,265.17 否 否 新建迪安医学检验 所建设项目 是 1,760 0 0 0 是 天津迪安医学检验 所建设项目 否 1,700 1,275 69.15 1,275 100.00% 2014年 12月31 日 -68.18 -320.73 否 武汉迪安医学检验 所建设项目 是 0 622.41 0 622.41 100.00% 2012年 07月17 日 78.54 -35.08 否 否 迪安诊断产业基地 建设项目 是 0 7,566.7 4,140.38 7,566.8 100.00% 2015年 12月31 日 否 云南昊邦迪安医学 检验所建设项目 是 0 1,020 32.37 1,020.06 100.00% 2014年 12月09 日 -228.21 -482.55 否 承诺投资项目小计 -- 20,685 19,522.2 6,902.98 17,522.3 -- -- -175.11 -2103.53 -- -- 6 1 超募资金投向 其它与主营业务相 关的营运资金项目 是 6,342.73 715.56 否 武汉迪安医学检验 所建设项目 是 0 1,127.59 0 1,127.59 100.00% 2012年 07月17 日 否 否 重庆迪安圣莱宝医 学检验中心有限公 司项目 是 0 1,500 19.38 1,500 100.00% 2012年 12月14 日 9.06 -546.13 否 否 永久补充流动资金 是 0 4,650 750 4,650 100.00% 超募资金投向小计 -- 6,342.73 7,993.15 769.38 7,277.59 -- -- 9.06 -546.13 -- -- 合计 -- 27,027.73 27,515.41 7,672.36 24,799.9 -- -- -166.05 -2649.66 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 1、“沈阳迪安医学检验所建设项目”未达到预计收益的原因系沈阳地区诊断外包市场培育低于 预期，目标市场竞争加剧所致，未来随着医改的纵深推进及国家对大健康产业的扶持，沈阳迪安诊断 外包服务业务受益于利好政策，以新项目新技术为抓手拓展业务渠道，已积累了一定量的有效客户资 源，上年度已扭亏为盈，本报告期市场拓展已收到一定成效，继续盈利；报告期营业收入较上年同期 增长43.76%，一、二季度均实现盈利，累计净利润已大幅减亏。 2、“武汉迪安医学检验所建设项目”未达到预计收益的原因系武汉地区市场竞争加剧以及收购 后业务整合较慢所致，已逐步减少预计收益的差异，经过前期的并购业务整合、市场的开拓以及品牌 影响力的提升，该项目业务规模稳步提升，上年度已扭亏为盈实现盈利107.71万元，本报告期实现净 利润78.54万元，盈利能力进一步提升。 3、“重庆迪安圣莱宝医学检验中心有限公司项目”未达到预计收益的原因系重庆地区市场竞争 加剧，收费单价低于早期规划所致。随着并购项目的投后管理日臻完善，导入期坚持文化与核心价值 观的宣贯，加大渠道建设、人才引进与标准操作规范导入力度等，新经营策略效益逐渐显现；本报告 期营业收入较上年同期增长34.65%，并实现盈利9.06万元，随着各项业务的全面开展，公司盈利能力 通道被快速拓宽，本年度可实现盈利。 4、"总部中心实验室迁建项目"和"信息化管理平台改进项目"未达到计划进度的原因系：“总部中 心实验室迁建项目”计划完成时间由2013年12月变更至2015年12月，“信息化管理平台改进项目”计 划完成时间由2012年12月变更至2014年12月，实施地点由租赁场地过渡为自建产业基地实施，因产业 基地建设需一定的周期，所以实施进度有些调整。报告期末"信息化管理平台改进项目"余额为上年度 信息化建设合作协议尾款。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 1、“南京迁建项目”原计划以在南京购置物业的方式实施迁建，因公司已在杭州通过购置土地 及自建的方式实施 “产业基地建设项目”，基于公司轻资产的商业模式，以及避免不动产占公司资 产比例过重，公司计划将南京迪安的扩建，变更为租赁不动产方式解决，并以自筹资金形式满足扩建 需求。公司将“南京迁建项目”的全部募集资金共计5,000万元变更投向，用于公司“产业基地建设项 目”。 2、“新建建设项目”自2012年起，已启动前期渠道建设与资源积累，但目前仍处于市场培育期。 为提升募集资金使用效率与募投项目实施质量，公司决定暂缓对江西市场进行直接投资建设实验室， 待合适时机选择进入或采用更有效的投资合作方式进入，以有效缩短培育期，同时终止“新建建设项 目”，变更该项目募集资金投向。其中1,020万元投入“云南迪安建设项目”;剩余募集资金740万元转 入超募资金进行管理。 3、2015年1月19日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目资金 投向的议案》，同意将总部迁建项目中部分募集资金共计2,566.70万元变更投向，用以替换产业基地 建设项目中相应数额的自筹资金。议案已经2015年1月30日的2015年第一次临时股东大会审议通过。 变更的募集资金已于2015年2月12日从“总部中心实验室迁建项目”募集资金专户转入“迪安诊断产 业基地建设项目”募集资金专户。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 1、2012 年2 月21 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永 久性补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意使用超募资金人民币1,200 万元永久性补充 流动资金，以满足公司日常经营的需要，永久性补充流动资金已于2012 年3 月从募集资金专户转出。 2、2012 年4 月18 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于收购武汉迪安兰青医 学检验所有限公司100%股权的议案》，经全体董事表决，一致同意使用超募资金11,275,940.11 元和 募投项目”沈阳迪安医学检验所建设项目”节余募集资金6,224,059.89 元(含利息收入）对武汉迪安兰 青医学检验所有限公司的收购，收购款已于2012 年6 月从募集资金专户转出。 3、2012 年10 月30 日，公司第一届董事会第二十四会议审议通过《关于使用超募资金收购重庆 圣莱宝医学检验中心有限公司51%股权的议案》，经全体董事表决，一致同意使用募集资金1,500.00 万 元对全资子公司杭州迪安医学检验所中心有限公司进行增资，并以杭州迪安为投资主体，收购重庆圣 莱宝医学检验中心有限公司 51%的股权。截止到报告期，已支付完毕。 4、2013 年3 月22 日，公司第一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金 永久性补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意使用超募资金人民币 1,200 万元永久性补 充流动资金，以满足公司日常经营的需要。 5、公司于2013年12月9日召开第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目资金投 向的议案》，同意将“新建迪安医学检验所建设项目”募集资金1,760万元中的1,020万元投入“云南 昊邦迪安医学检验所建设项目”,剩余募集资金740万元转入超募资金进行管理。 6、公司于2014年3月24日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施 主体、实施方式并调整实施进度、投资总额的议案》，同意变更“天津迪安医学检验所建设项目”的 实施主体、实施方式并调整项目实施进度及投资总额，拟使用其中1275万元投入“天津迪安执信医学 检验所建设项目”，剩余的募集资金425万元转入超募资金进行管理。该部分募集资金已于2014年4 月21日转入超募资金账户。 7、2014 年5 月12 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久 性补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意使用超募资金人民币 1,500 万元永久性补充流 动资金，以满足公司日常经营的需要。此议案已经2014年5月23日召开的2013年年度股东大会审议通 过。该1,500 万元已于2014年7月8日从募集资金专户转出。 8、公司于2015年1月19日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金 永久性补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意使用超募资金人民币7,500,000.00元永久 性补充流动资金，以满足公司日常经验的需要。永久性补充流动资金已于2015年2月2日从募集资金专 户转出。 9、公司于2014年10月22日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于注销部分募集专 户》的议案，经全体董事表决，一致同意将已按计划支出完毕的四个募集资金专户予以注销,将专户内 余额4,854,279.9元（均为利息）全部转入超募资金账户进行管理。公司于报告期内将上述四个账户注 销完毕，余额已经全部转入超募资金专户。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 以前年度发生 1、2012 年 10 月 18 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于部分募投项目变 更实施地点及调整实施进度的议案》，同意“总部中心实验室迁建项目”和“信息化管理平台改进项 目”的实施地点变更为杭政工出[2012]12 号地块“迪安诊断产业基地”。 2、“南京迪安医学诊断实验室迁址扩建项目”募集资金5,000万元变更投向至“迪安诊断产业基 地建设项目”，项目实施地点由南京市玄武大道699-19号徐庄软件产业基地15栋变更为杭政工出 [2012]12号地块“迪安诊断产业基地”。 3、“新建迪安医学检验所建设项目”募集资金中1,020万元投入“云南昊邦迪安医学检验所建设 项目”;剩余募集资金740万元转入超募资金进行管理。项目实施地点由南昌市新建县长堎（外商投资 工业开发区）华亿路88号变更为昆明市高新区医药技术研发基地昊邦医药园内。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 以前年度发生 1、“南京迪安医学诊断实验室迁址扩建项目”募集资金5,000万元变更投向至“迪安诊断产业基 地建设项目”，实施方式由在南京购置物业的方式实施迁建变更为通过购置土地自建的方式实施。 2、“新建迪安医学检验所建设项目”募集资金中1,020万元投入“云南昊邦迪安医学检验所建设 项目”;剩余募集资金740万元转入超募资金进行管理。实施方式由杭州迪安设立“新建迪安”具体实 施变更为由杭州迪安与云南昊邦医药销售有限公司合资设立“云南昊邦迪安”具体实施。 3、2014年3 月24 日公司召开了第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目 变更实施主体、实施方式并调整实施进度、投资总额的议案》，同意变更“天津迪安医学检验所建设 项目”的实施主体、实施方式并调整项目实施进度及投资总额，调整项目计划完成时间至2014年12 月31日，原天津建设项目募集资金共计人民币1700万元，公司拟使用其中1275万元投入“天津迪安执 信医学检验所建设项目”；剩余的募集资金425万元转入超募资金进行管理。议案已经2014年4月8日 的2014年第一次临时股东大会审议通过。 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 2011年12月31日，公司用自有资金垫付沈阳迪安医学检验所建设项目13,798,527.25元，经立信会 计师事务所出具（信会师报字2011）第13539号《关于浙江迪安诊断技术股份有限公司以自筹资金预 先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认，置换资金已于2011年12月14日从募集资金专户转出。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 1、2012年8月10日公司第一届董事第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时 性补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意使用闲置募集资金5000万元临时补充流动资金， 临时流动资金已于2012年9月从募集资金专户转出。截至2013年2月6日，公司将上述5000万元全部归 还至公司募集资金专户。 2、公司于2013年11月21日召开第一届董事会第四十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金暂时性补充流动资金的议案》，一致同意使用闲置募集资金8000万元临时补充流动资金，使用 期限为自董事会批准之日起不超过12个月，并经2013年12月9日召开的2013年第一次临时股东大会审 议通过。临时补充流动资金3000万和1000万已经分别在2013年12月23日和24日从募集资金专户转出， 临时补充流动资金400万元已于2014年2月25日从募集资金专户转出；临时补充流动资金2400万元已于 2014年2月28日从募集资金专户转出；临时补充流动资金1200万元已于2014年8月30日从募集资金专户 转出；至2014年11月19日前公司已陆续将上述8000万元全部归还至募集资金专户，同时将上述募集资 金归还情况通知了保荐机构及保荐代表。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 适用 “沈阳迪安医学检验所建设项目”于 2011 年 12 月 31 日前资金已投入 1,379.85 万元，项目 投资已完成，结余资金 620.15 万元。公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于收购武汉迪 安兰青医学检验所有限公司 100%股权的议案》并经公司 2011 年度股东大会决议通过，同意公司使（未完）  |