[中报]中矿资源：2015年半年度报告
中矿资源勘探股份有限公司 2015年半年度报告 2015年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人王平卫 、主管会计工作负责人肖晓霞及会计机构负责人(会计 主管人员)姜延龙声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2015半年度报告 ................................................................................................................................ 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 19 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 25 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 28 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 28 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 29 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 30 第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 108 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中矿资源 指 中矿资源勘探股份有限公司 赞比亚中矿 指 赞比亚中矿资源有限公司，本公司注册于赞比亚的全资子公司 赞比亚地质工程 指 赞比亚中矿资源地质工程有限公司，本公司注册于赞比亚的全资子 公司 津巴布韦中矿 指 津巴布韦中矿资源有限公司，本公司注册于津巴布韦的全资子公司 刚果（金）中矿 指 刚果（金）中矿资源有限公司，本公司注册于刚果（金）的全资子 公司 马来西亚中矿 指 中矿（马来西亚）有限公司，本公司注册于马来西亚的全资子公司 加拿大中矿 指 加拿大中矿资源股份有限公司，本公司注册于加拿大的全资子公司 香港中矿 指 中矿国际勘探（香港）控股有限公司，本公司注册于香港的全资子 公司 天津海外 指 中矿（天津）海外矿业服务有限公司，本公司注册于天津市滨海新 区的全资子公司 天津岩矿 指 中矿（天津）岩矿检测有限公司，本公司注册于天津市滨海新区的 控股子公司 华勘钻具 指 天津华勘钻探机具有限公司，本公司注册于天津市的控股子公司 卡森帕矿业 指 赞比亚卡森帕矿业有限公司，本公司全资子公司赞比亚中矿的控股 子公司 酋长公司 指 赞比亚酋长投资有限公司，本公司全资子公司赞比亚中矿的控股子 公司 赛诺维矿业 指 赛诺维矿业有限公司，本公司全资子公司赞比亚中矿的参股公司 中矿铬铁 指 津巴布韦中矿铬铁有限公司，本公司全资子公司香港中矿和津巴布 韦中矿合计持有100%股权 拉萨信融 指 拉萨信融财富基金管理有限公司，本公司的参股公司 特惠公司 指 津巴布韦特惠投资有限公司，本公司全资子公司香港中矿和津巴布 韦中矿合计持有100%股权 赞比亚服务公司 指 中矿赞比亚服务有限公司，本公司全资子公司赞比亚中矿的控股子 公司 赞比亚贸易公司 指 中矿赞比亚贸易有限公司，本公司全资子公司赞比亚中矿的全资子 公司 Arian公司 指 Arian Resources Corp.，加拿大上市公司（股票代码：ARC），本公司 全资子公司香港中矿的参股公司 中色矿业 指 中色矿业集团有限公司，本公司的控股股东 国腾投资 指 国腾投资有限责任公司，本公司的主要股东 帝基实业 指 深圳市帝基实业有限责任公司，本公司的主要股东 海通开元 指 海通开元投资有限公司，本公司的股东 克瓦查 指 赞比亚货币单位 林吉特 指 马来西亚货币单位 印尼盾 指 印度尼西亚货币单位 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 中矿资源 股票代码 002738 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中矿资源勘探股份有限公司 公司的中文简称（如有） 中矿资源 公司的外文名称（如有） SINOMINE RESOURCE EXPLORATION CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） SINOMINE 公司的法定代表人 王平卫 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姚广 张元 联系地址 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中 心A座5层 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中 心A座5层 电话 010-58819925 010-58819925 传真 010-58815521 010-58815521 电子信箱 chinazkzy@126.com chinazkzy@126.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2014年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2014年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2013年09月12 日 北京市工商行政 管理局 110000000428293 110106700224232 70022423-2 报告期末注册 2015年02月12 日 北京市工商行政 管理局 110000000428293 110106700224232 70022423-2 临时公告披露的指定网站查 询日期（如有） 2015年03月03日 临时公告披露的指定网站查 询索引（如有） 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 119,700,921.38 134,832,602.98 -11.22% 归属于上市公司股东的净利润（元） 17,858,867.17 21,511,110.06 -16.98% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 18,496,489.60 21,261,667.07 -13.01% 经营活动产生的现金流量净额（元） -30,539,678.34 3,582,922.13 -952.37% 基本每股收益（元/股） 0.1488 0.2390 -37.74% 稀释每股收益（元/股） 0.1488 0.2390 -37.74% 加权平均净资产收益率 2.97% 5.14% -2.17% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 711,188,026.43 798,370,119.85 -10.92% 归属于上市公司股东的净资产（元） 575,533,055.77 609,810,695.51 -5.62% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -105,731.12 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 157,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -525,049.14 减：所得税影响额 171,717.97 少数股东权益影响额（税后） -7,875.80 合计 -637,622.43 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2015年上半年，全球矿业市场延续了近几年来的下行态势，但下行速度已明显减缓。在地质勘查投 入大量减少的严峻形势下，公司应对挑战，按照年初制定的经营计划稳步推进工作，取得了较好的经济效 益。在生产经营方面，公司充分利用较早“走出去”的先发优势和海外固体矿产勘查技术服务领域丰富的经 验，稳步推进海外市场项目开拓，各项业务保持平稳发展态势。同时公司利用在赞比亚地区良好的市场口 碑和客户基础等优势，获得了部分政府投入建设学校的业务合同，建筑工程业务增长迅速。在公司治理方 面，公司董事会按照有关法规和章程的规定，认真履行职责，完善公司规范化运作与发展。 报告期内，公司实现营业收入11,970.09万元，比去年同期下降11.22%；实现归属于上市公司股东的 净利润1,785.89万元，比去年同期下降16.98%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,849.65万元，比去年同期下降13.01%；实现基本每股收益0.15元，比去年同期下降37.74%。截止2015年6 月30日，公司总资产71,118.80万元；归属于上市公司的净资产57,553.31万元。 二、主营业务分析 概述 公司主营业务包括固体矿产勘查技术服务、建筑工程服务、海外勘查后勤配套服务、矿权投资业务。报告期内，公司 实现主营业务收入11,702.61万元，比去年同期减少10.15%。其中固体矿产勘查技术服务收入4,269.12万元，占主营业务收入 的36.48%，比去年同期减少41.26%；建筑工程服务收入5,322.81万元，占主营业务收入的45.48%，比去年同期增长42.12%； 海外勘查后勤配套服务收入2,110.69万元，占主营业务收入的18.04%，比去年同期增长4.91%。 报告期内，公司在海外实现主营业务收入10,822.30万元，占公司主营业务收入的92.48%，海外业务主要分布在赞比亚、 津巴布韦、刚果金、马来西亚、阿尔巴尼亚、印度尼西亚等国家，其中赞比亚子公司实现主营业务收入8,514.38万元，占公 司主营业务收入的72.76%，比去年同期增长10.47%。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 119,700,921.38 134,832,602.98 -11.22% 主要是固体矿产勘查收入有所下降，原因为 有色金属等主要矿产品价格低迷、矿业企业 减少勘查投入所致 营业成本 76,953,003.18 88,539,221.04 -13.09% 销售费用 440,182.77 811,366.86 -45.75% 华勘钻具业务量下降，销售费用也有所减少 管理费用 18,802,791.99 17,934,183.24 4.84% 财务费用 -62,767.18 425,398.83 -114.75% 主要系归还了银行借款，减少利息支出 所得税费用 4,482,338.87 4,625,380.47 -3.09% 经营活动产生的现金流量净额 -30,539,678.34 3,582,922.13 -952.37% 受整体经济环境影响应收账款未及时收回 所致 投资活动产生的现金流量净额 -11,905,567.30 -8,009,863.38 48.64% 购建固定资产所支付的现金增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -72,733,475.95 26,702,807.49 -372.38% 主要系归还了上年末的银行贷款所致 现金及现金等价物净增加额 -117,982,748.13 20,050,542.32 -688.43% 主要系归还银行贷款及应收账款回收速度 减缓所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 固体矿产勘查技 术服务 42,691,209.02 26,376,740.51 38.22% -41.16% -40.58% -0.71% 建筑工程服务 53,228,056.33 33,502,578.57 37.06% 42.12% 34.06% 3.79% 海外勘查后勤配 套 21,106,858.97 15,975,796.62 24.31% 4.91% 5.09% -0.13% 合计 117,026,124.32 75,855,115.69 35.18% 分地区 境内 8,803,124.13 6,557,629.83 25.51% -36.11% -39.67% 4.39% 境外 108,223,000.18 69,297,485.85 35.97% -7.08% -5.99% -0.74% 其中：赞比亚 85,143,816.60 53,555,187.27 37.10% 10.47% 7.71% 1.61% 其他国家 23,079,183.58 15,742,298.59 31.79% -41.42% -34.38% -7.32% 合计 117,026,124.32 75,855,115.69 35.18% 四、核心竞争力分析 公司作为中国有色金属行业首批成规模“走出去”的商业性综合地质勘查技术服务公司，主要为国内外客户提供综合地质 勘查技术服务。经过多年发展，公司逐步在经验、管理、技术、人才、客户、机制等方面形成了较强的综合性竞争优势，尤 其是在“走出去”市场经验、品牌、中高端客户资源等方面具有较强的先发优势。 1、境外项目综合管理经验优势 （1）首批成规模“走出去”的优势企业，先发优势及经验优势明显 公司是中国有色金属行业首批成规模“走出去”的综合地质勘查技术服务企业，承担了中国企业在有色金属领域“走出 去”主要的代表性项目，公司先后在赞比亚、津巴布韦、巴布亚新几内亚、巴基斯坦、马来西亚、菲律宾、加拿大、老挝、 蒙古、阿富汗等20多个国家和地区开展综合地质勘查业务，共勘查矿种20余种，在海外市场积累了丰富的境外固体矿产勘查 服务与管理经验，已经形成了良好的市场声誉和品牌。与国内同行相比，公司在海外固体矿产勘查业务领域具有明显的先发 优势和经验优势。 （2）掌握Jorc、NI43-101国际标准、熟悉国际项目运作规则，境外项目综合管理能力突出 公司掌握了Jorc标准、NI 43-101标准，成为国内较少掌握并熟练应用该等标准的专业勘查公司，业务标准与国际标准 对接，能够满足高端客户开发资源的需求。 凭借公司对相关国际规则和标准的掌握，及丰富的境外项目管理经验，公司逐步实现项目本地化、有效缩短项目周期、 降低管理成本，提升管理效率，提高盈利水平，使公司在市场开拓中获得先机，保持和扩大公司在海外固体矿产勘查技术服 务领域的领先地位。 2、研发与技术优势 （1）核心技术处于国内领先水平 公司核心技术主要包括两个方面：一是全面掌握地、物、化、遥、钻等相关领域的行业通用技术和前沿技术并熟练应用； 二是在项目实施过程中，能够持续对应用技术进行研究和开发并实现主要关键设备进行改良。 （2）核心技术实用性强，优势明显 ①在钻探口径方面，公司掌握了从37mm到3,000mm所有口径的钻探关键技术，在深孔和复杂地层、岩芯地质钻探工程、 特种钻掘工程领域一直处于国内领先水平。此外，公司对国内传统的立轴岩芯钻机进行了改造，使之与钻塔成为一体，把立 塔时间从2天减少到2小时，拆迁简便，并且具有液压钻机可打多角度斜孔的优点。 ②在深孔钻探方面，公司研制了深部钻探高分子聚合物无固相系列冲洗液，应用此项技术在赞比亚钻探找矿中完成逾 二十口超千米钻孔（最深孔1,501.96米）。 ③在复杂地层钻探方面，公司具有复杂地层常规取芯钻探的能力，能熟练应用如单动双管取芯钻具、密封钻具、射流 钻具、绳索取芯钻具、三合管钻具，能有效实现安全、准确、快速的目标，具有明显的经济效益。如公司2011年承接的老挝 铝土矿地质勘查项目，因在实施过程中根据地层及钻探环境灵活采用了液动潜孔锤钻探技术，因此减轻了孔斜，提高了岩芯 采取率，大幅度提高了钻进时效，最终比计划工期减少了4个月。 3、人才优势 （1）优秀的管理团队 公司拥有一个团结、进取、高效、有活力的管理团队，主要成员均为既懂管理又懂技术的各类专业人才，主要经营管 理团队在固体矿产勘查技术服务行业拥有丰富的从业经验和境外业务管理经验。近年来，公司更加注重管理团队的阶梯式建 设，注重吸引和培养中层和基层管理人员、项目管理人员和财务管理人员，不断充实和建设公司管理团队。 （2）强大稳定的技术团队 公司拥有一支实力较强的专业技术人员团队。截至2015年6月30日，本公司教授级高级工程师 7人、高级工程师25人， 博士（后）8人，硕士 37 人；公司能够熟练使用英、法、俄等外语作为工作语言的技术人员70余人。公司将逐步建立健全 相应激励约束机制，使公司核心人员的个人利益与公司利益、股东利益紧密结合，稳定并发挥核心技术人员的主动性和积极 性，为公司技术创新、业务发展提供有力保障。 4、高端客户资源优势 公司在海外市场先后承接了中色集团、中冶集团、北方工业、海亮集团、常发集团等国内外大型矿业集团及其下属矿 业企业的海外固体矿产勘查技术服务项目，并在后续业务中保持长期友好合作，为公司的海外业务发展奠定了坚实的基础。 5、机制优势 作为较早实行股权多元化的股份制企业，公司依托管理团队丰富的管理经验，具有反应机制灵活、管理机制完善的优 势。它大大提高公司整体运行效率，对公司的快速发展起到了积极的促进作用。 在市场反应机制方面，公司总部位于北京，能够及时高效的与国家相关部委、行业监管部门及众多央企矿业集团沟通 协调，在政策扶持、信息获取、业务机会方面能够做到快速反应。此外，公司具备在多个国家同时开展多个项目的能力，对 境外项目所在国法律和习俗熟悉，能够与所在国的政府部门有效沟通，对市场的需求比较敏感，在海外人员调度、物流配送、 项目开发等方面均有丰富的经验和优势。 6、矿权相关业务拓展优势 公司在坚持勘查技术服务主业的同时，还运用自身技术、资源和信息优势，在赞比亚、津巴布韦等自身熟悉且了解矿 产资源相关信息的国家开展矿权投资及相关合作业务。矿权投资业务的开展不仅有利于充分发挥公司的勘查技术优势，并积 极促进公司现有主营业务的发展(即公司自身的矿权勘查取得较大成功后，可以在勘查市场进一步提升公司的品牌、技术、 实力等声誉，并获得更多的勘查业务合同)，而且也有助于为公司培养新的盈利增长点。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 公司类别 最初投资成 本（元） 期初持股数 量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持 股比例 期末账面值 （元） 报告期损 益（元） 会计核 算科目 股份 来源 拉萨信融 财富基金 管理有限 公司 其他 1,000,000.00 1,000,000 10.00% 1,000,000 10.00% 1,000,000.00 0.00 可供出 售金融 资产 新设 合计 1,000,000.00 1,000,000 -- 1,000,000 -- 1,000,000.00 0.00 -- -- （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 √ 适用 □ 不适用 公司全资子公司中矿国际勘探（香港）控股有限公司通过参与增发方式，持有加拿大上市公司Arian Resources Corp.股 份6,875,981股，占 Arian 公司总股本的7.39%，目的为扩大公司主营业务。本公司为Arian Resources Corp.提供勘探技术服务。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 19,055 报告期投入募集资金总额 10,955.63 已累计投入募集资金总额 14,067.96 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 公司首次公开发行股票募集资金净额为19,055万元，报告期内公司使用募集资金10,955.63万元，已累计投入募集资金总 额14,067.96万元。报告期末，尚有未使用募集资金余额为50,423,176.32元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 募集资金 承诺投资 调整后投 资总额 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 截至期末 投资进度 项目达到 预定可使 本报告期 实现的效 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 目(含部 分变更) 总额 (1) 金额(2) (3)＝ (2)/(1) 用状态日 期 益 生重大变 化 承诺投资项目 勘探主辅设备购置及 补充流动资金 否 19,055 19,055 10,955.63 14,067.96 73.83% 否 承诺投资项目小计 -- 19,055 19,055 10,955.63 14,067.96 -- -- -- -- 超募资金投向 合计 -- 19,055 19,055 10,955.63 14,067.96 -- -- 0 -- -- 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 中矿资源勘探股份有限公司于2015年1月17日召开第三届董事会第六次会议（临时），审议通过了 《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置 换先期投入募集资金投资项目的自筹资金398.93万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 中矿资源勘探股份有限公司2015年1月17日召开的第三届董事会第六次会议（临时）审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用1,900万元募集资金暂 时用于补充流动资金，使用期限自本次董事会批准后次日起不超过6个月。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 在公司设立的募集资金专户存储 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 所处行 业 主要产品或服务 注册资 本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 赞比亚中矿资 源有限公司 子公 司 地质勘 查 固体矿产勘查技 术服务、矿权投资 和建筑工程服务 50万克 瓦查 265,520,584.87 164,887,571.28 74,701,639.00 17,154,475.63 13,473,159.80 赞比亚中矿地 质工程有限公 司 子公 司 地质勘 查 固体矿产勘查技 术服务和矿权投 资 5,000克 瓦查 14,293,326.14 7,423,065.45 13,136,493.79 3,962,574.64 3,962,574.64 津巴布韦中矿 资源有限公司 子公 司 地质勘 查 固体矿产勘查技 术服务和矿权投 资 2,000美 元 30,078,450.90 -635,183.43 2,517,687.26 -55,485.83 -55,485.83 中矿（马来西 亚）有限公司 子公 司 地质勘 查 固体矿产勘查技 术服务和矿权投 资 50万林 吉特 14,024,838.41 10,071,973.28 4,222,140.64 1,688,619.39 1,266,464.55 中矿国际勘探 （香港）控股 有限公司 子公 司 地质勘 查 矿权投资 100美元 33,673,810.83 5,662,248.99 4,071,820.42 1,014,148.79 1,014,148.79 中矿（天津） 海外矿业服务 有限公司 子公 司 地质勘 查 海外地勘后勤配 套服务 1亿元 138,378,028.33 99,245,798.32 17,457,900.02 432,608.21 451,009.86 中矿（天津） 岩矿检测有限 公司 子公 司 地质勘 查 岩矿检测 1,500万 元 24,207,985.33 13,059,940.18 2,521,600.72 -589,597.25 -580,740.95 天津华勘钻探 机具有限公司 子公 司 地质勘 查 钻探机具及配套 辅材 1,850万 元 20,202,009.59 14,081,577.34 1,907,113.09 -1,223,568.17 -1,223,568.17 六、对2015年1-9月经营业绩的预计 2015年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 -20.00% 至 20.00% 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 2,620.54 至 3,930.8 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 3,275.67 业绩变动的原因说明 公司经营活动受外部宏观经济形势和行业状况影响。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司2014年年度股东大会审议通过了公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案。公司董事会已经 实施了该方案，以2014年末总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1.50元（含税）， 共计派送现金1,800万元，股权登记日：2015年6月18日，除息日：2015年6月18日，现金红利发放日：2015 年6月18日。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2015年04月28日 公司会议室 实地调研 机构 中信建投证券股份 有限公司、博时基 金管理有限公司 公司的主营业务基本情况 及公司未来经营情况等方 面 2015年05月05日 公司会议室 实地调研 机构 嘉实基金管理有限 公司 公司控股股东情况、主营 业务区域分布、矿权投资 业务、建筑工程业务等方 面 2015年05月08日 公司会议室 实地调研 机构 安信证券股份有限 公司 公司营业收入、矿权投资、 国家扶持政策等方面 2015年05月27日 公司会议室 实地调研 机构 海通证券股份有限 公司、工银瑞信基 金管理有限公司、 富国基金管理有限 公司、拾贝投资管 理（北京）有限公 司、北京市星石投 资管理有限公司 公司业绩影响因素、主营 业务分布、公司海外业务 拓展、矿业勘查周期等方 面 2015年05月29日 公司会议室 实地调研 机构 民生证券研究院、 安信证券股份有限 公司、新华基金管 理有限公司、上投 摩根基金管理有限 公司 公司基本情况、公司的竞 争对手、采矿权分布情况、 津巴布韦“本土化”政策等 方面 第五节 重要事项 一、公司治理情况 根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规，公司积极完善公司治理结构，股东大会、董事会、监事会及经理层按照 《公司章程》的规定，认真履行自身的职责。公司建立了独立董事制度，董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提 名委员会和战略委员会等专门委员会。根据有关法规的要求，公司制订和完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董 事会议事规则》、《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《战略委员会工 作细则》、《监事会议事规则》、《经理人员工作细则》、《独立董事工作制度》、《信息披露事务管理制度》、《重大信 息内部报告制度》、《独立董事年报工作制度》《审计委员年报工作规程》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理制 度》、《关联交易制度》、《重大经营投资决策权限管理规定》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理 制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理办法》、 《规范与关联方资金往来的管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》和《矿权投资业务风险管理办法》等一系 列规章制度。公司法人治理良好，符合证监会发布的《上市公司治理准则》等有关规范性文件的要求。 报告期内，根据中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《深 圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资 金使用》的规定，公司修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易制度》、《信息披 露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理制度》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股 票管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》，制订了《内部审计制度》。 关于公司制定的以上各制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 □ 适用 √ 不适用 六、公司股权激励的实施情况及其影响 √ 适用 □ 不适用 （一）公司股权激励的实施情况 2015年7月21日，公司召开了第三届董事会第十次会议，审议并通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制 性股票激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本次股权激励计划公司具备的主体资格、激励对象资格、限制性股票 激励计划方案、是否有利于公司的持续发展最终提升公司整体业绩并有利于为股东带来持续、稳定的回报发表了肯定的独立 意见，公司第三届监事会第七次会议对激励计划（草案）、《限制性股票激励计划实施考核管理办法》等议案进行了审议并 对激励对象人员名单进行了核实。 本次限制性股票的具体内容详见2015年7月22日公司在巨潮资讯网披露了《中矿资源勘探股份有限公司限制性股票激励 计划（草案）》。 本次限制性股票激励计划需提交2015年第二次临时股东大会审议通过后实施。 （二）限制性股票激励计划的实施影响 1、强化以价值创造为导向的绩效理念与文化，建立股东与经营管理层之间的利益共享、风险共担机制，提升公司管理 团队的凝聚力和公司竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现； 2、倡导公司与个人共同持续发展的理念，充分调动公司核心经营管理人员的主动性和创造性，完善公司的绩效考核体 系和薪酬体系，为公司业绩持续增长创造人力资源的竞争优势，并为稳定和吸引优秀人才提供一个良好的激励平台； 3、有效地将股东利益、公司利益和激励对象个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的持续健康发展，为股东带来 更高效、更持久的回报。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 √ 适用 □ 不适用 2015年7月，公司控股股东中色矿业集团有限公司、实际控制人之一王平卫先生为公司在锦州银行阜成门支行最高融资 额度人民币壹亿元提供连带责任担保，公司未提供反担保，并且未支付任何担保费用。 关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 中矿资源勘探股份有限公司关于控股股东、实际控 制人为公司提供担保的关联交易公告 2015年07月28日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 □ 适用 √ 不适用 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 0 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 0 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 中矿（天津）海外 矿业服务有限公 司 2014年09 月03日 3,000 2014年09月10 日 1,000 连带责任保 证 1年 否 否 报告期内审批对子公司担保额 0 报告期内对子公司担保实际 1,000 度合计（B1） 发生额合计（B2） 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 3,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 0 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 报告期内审批对子公司担保额 度合计（C1） 0 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（C2） 0 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（C3） 0 报告期末对子公司实际担保 余额合计（C4） 0 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 0 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） 1,000 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 3,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 0 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 0.00% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（E） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 采用复合方式担保的具体情况说明 公司报告期无违规对外担保情况。 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事 由 承诺方 承诺内容 承诺时 间 承诺期限 履行 情况 股改承 诺 收购报 告书或 权益变 动报告 书中所 作承诺 资产重 组时所 作承诺 首次公 开发行 或再融 资时所 作承诺 中色矿业集团有限 公司 自公司股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托 他人管理本公司直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购 该等股份。 2014年 04月17 日 2014年12月 30日至2017 年12月29日 正常 履行 中色矿业集团有限 公司 如果在锁定期满后两年内，本公司拟减持股票的，减持价格不 低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价格，如果因 公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因 进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息 处理）。锁定期满后两年内，本公司每年减持所持有的公司股份 数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本公司名下的 股份总数的10%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本公 司所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更。 2014年 03月31 日 2014年12月 30日至2019 年12月29日 正常 履行 中色矿业集团有限 公司、深圳市帝基 实业有限公司 在公司首次公开发行股票时，股东中色矿业、深圳帝基出具了 《避免同业竞争承诺书》，以避免与公司发生同业竞争 2011年 08月11 日 长期 正常 履行 国腾投资有限责任 公司 在公司首次公开发行股票时，股东国腾投资出具了《避免同业 竞争承诺书》和《补充承诺》，以避免与公司发生同业竞争 2014年 07月01 日 长期 正常 履行 中色矿业集团有限 公司、中矿资源勘 探股份有限公司 如果公司首次公开发行股票并上市后三年内股价低于每股净资 产的情况，中色矿业和中矿资源将积极启动招股说明书所述稳 定公司股价承诺。 2014年 04月25 日 2014年12月 30日至2017 年12月29日 正常 履行 国腾投资有限责任 公司 自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者 委托他人管理本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购 该部分股份。如果在锁定期满后两年内，本公司拟减持股票的， 减持价格不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价 格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发 新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定 作除权除息处理）。锁定期满后两年内，本公司每年减持所持有 的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本 公司名下的股份总数的40%。因公司进行权益分派、减资缩股 等导致本公司所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度 做相应变更。 2014年 04月17 日 2014年12月 30日至2017 年12月29日 正常 履行 深圳市帝基实业有 限公司 自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者 委托他人管理本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购 该部分股份。如果在锁定期满后两年内，本公司拟减持股票的， 减持价格不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价 2014年 02月26 日 2014年12月 30日至2017 年12月29日 正常 履行 格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发 新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定 作除权除息处理）。锁定期满后两年内，本公司每年减持所持有 的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本 公司名下的股份总数的30%。因公司进行权益分派、减资缩股 等导致本公司所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度 做相应变更。 中色矿业集团有限 公司 1、中矿资源注册于津巴布韦的对外投资企业因津巴布韦本土化 法案造成投资账面损失，该等损失由本公司承担。2、因违反该 承诺函的任何条款而导致中矿资源遭受的一切损失、损害和开 支，本公司将予以赔偿。 2014年 08月16 日 长期 正常 履行 其他对 公司中 小股东 所作承 诺 承诺是 否及时 履行 是 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 十一、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 90,000,000 75.00% 90,000,000 75.00% 1、国家持股 3,000,000 2.50% 3,000,000 2.50% 2、国有法人持股 5,400,000 4.50% 5,400,000 4.50% 3、其他内资持股 81,600,000 68.00% 81,600,000 68.00% 其中：境内法人持股 64,428,000 53.69% 64,428,000 53.69% 境内自然人持股 17,172,000 14.31% 17,172,000 14.31% 二、无限售条件股份 30,000,000 25.00% 30,000,000 25.00% 1、人民币普通股 30,000,000 25.00% 30,000,000 25.00% 三、股份总数 120,000,000 100.00% 120,000,000 100.00% 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,777 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 报告期末持 有的普通股 数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限售 条件的普通 股数量 持有无限售 条件的普通 股数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中色矿业集团有限公司 境内非国有法人 33.44% 40,128,000 40,128,000 国腾投资有限责任公司 境内非国有法人 12.00% 14,400,000 14,400,000 质押 5,000,000 深圳市帝基实业有限公司 境内非国有法人 5.00% 6,000,000 6,000,000 质押 5,000,000 海通开元投资有限公司 境内非国有法人 3.25% 3,900,000 3,900,000 王平卫 境内自然人 3.14% 3,768,000 3,768,000 全国社会保障基金理事会转 持二户 国有法人 2.50% 3,000,000 3,000,000 河南省有色金属地质矿产局 国有法人 1.29% 1,542,858 1,542,858 吉林省有色金属地质勘查局 国有法人 1.29% 1,542,858 1,542,858 肖晓霞 境内自然人 0.94% 1,132,000 1,132,000 宋玉印 境内自然人 0.86% 1,036,000 1,036,000 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10 名普通股股东的情况（如有）（参见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动的说明 中色矿业集团有限公司是本公司控股股东，王平卫是本公司的7个共同实际控制 人之一，肖晓霞是本公司的7个共同实际控制人之一吴志华的配偶。除此之外， 其他股东之间不存在关联关系。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 赵秀峰 480,770 人民币普通股 480,770 萨仁高娃 461,488 人民币普通股 461,488 赵明 310,000 人民币普通股 310,000 刘正国 258,800 人民币普通股 258,800 石定钢 217,100 人民币普通股 217,100 潘桂娥 216,400 人民币普通股 216,400 吕幸 191,900 人民币普通股 191,900 中国农业银行股份有限公司－中融中证一带 一路主题指数分级证券投资基金 157,000 人民币普通股 157,000 贾俊华 148,400 人民币普通股 148,400 朱敬红 144,000 人民币普通股 144,000 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前 10名无限售条件普通股股东和前10名普通股 股东之间关联关系或一致行动的说明 公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情 况说明（如有）（参见注4） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2014年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 张晓刚 职工监事 离任 2015年06月17日 个人原因 王晶 职工监事 被选举 2015年06月18日 工作需要 第九节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：中矿资源勘探股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 104,288,178.58 224,841,225.33 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 205,079,962.42 182,976,784.31 预付款项 5,257,711.94 1,786,599.29 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 451,000.00 应收股利 其他应收款 8,372,743.39 5,259,186.96 买入返售金融资产 存货 81,727,283.19 69,088,723.89 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 14,018,856.69 11,753,327.76 流动资产合计 419,195,736.21 495,705,847.54 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 1,844,943.66 2,632,349.97 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 254,706.48 327,082.46 投资性房地产 固定资产 171,540,706.39 177,696,653.23 在建工程 31,959,176.95 28,253,358.77 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 71,967,513.35 78,480,934.89 开发支出 800,000.00 800,000.00 商誉 1,772,732.58 1,772,732.58 长期待摊费用 6,432,426.34 7,279,818.80 递延所得税资产 5,420,084.47 5,421,341.61 其他非流动资产 非流动资产合计 291,992,290.22 302,664,272.31 资产总计 711,188,026.43 798,370,119.85 流动负债： 短期借款 50,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 3,050,113.00 应付账款 19,107,177.33 18,639,087.29 预收款项 238,670.72 379,772.93 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 24,802,456.72 18,117,052.20 应交税费 35,122,921.99 36,551,034.99 （未完）  |