[中报]禾丰牧业：2015年半年度报告
公司代码：603609 公司简称：禾丰牧业 辽宁禾丰牧业股份有限公司 2015 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告已经审计。 四、 公司负责人金卫东、主管会计工作负责人张文良及会计机构负责人（会计主管人员）张文良 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以截至2015年6月30日公司总股本554,117,646股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增5股，共计转增277,058,823股。转增后公司总股本将增至831,176,469股。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺， 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 7 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 16 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 26 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 29 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 30 第九节 财务报告 ........................................................................................................................... 31 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 133 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司 指 辽宁禾丰牧业股份有限公司 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 德赫斯（毛里求斯） 指 De Heus Mauritius GBL，德赫斯毛里求斯有限责任公司，注 册地在毛里求斯共和国，系本公司法人股东 林怀成科技 指 沈阳林怀成科技有限公司，本公司法人股东之一 合力投资 指 沈阳禾丰合力投资有限公司，本公司法人股东之一 《公司章程》 指 辽宁禾丰牧业股份有限公司章程 股东大会 指 辽宁禾丰牧业股份有限公司股东大会 董事会 指 辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会 监事会 指 辽宁禾丰牧业股份有限公司监事会 高级管理人员、高管人员 指 辽宁禾丰牧业股份有限公司的高级管理人员 A 股 指 人民币普通股 元 指 人民币元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《劳动合同法》 指 《中华人民共和国劳动合同法》 预混料 指 又称添加剂预混合饲料，是由两种（类）或两种（类）以上 饲料添加剂与载体或稀释剂按一定比例配制的均匀混合物， 是复合预混合饲料、微量元素预混合饲料、维生素预混合饲 料的统称 浓缩料 指 浓缩饲料，主要由蛋白质饲料、矿物质饲料和饲料添加剂按 一定比例配制的均匀混合物，与能量饲料按规定比例配合可 制成配合饲料 配合料 指 配合饲料，是根据饲养动物的营养需要，将多种饲料原料和 饲料添加剂按饲料配方经工业化加工的饲料，能够直接用于 饲喂饲养对象。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 辽宁禾丰牧业股份有限公司 公司的中文简称 禾丰牧业 公司的外文名称 Liaoning Wellhope Agri-Tech Joint Stock Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Wellhope 公司的法定代表人 金卫东 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邸国 杨国来 联系地址 辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号辽宁 禾丰牧业股份有限公司 辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号辽 宁禾丰牧业股份有限公司 电话 024-88082021 024-88080789 传真 024-88082333 024-88082333 电子信箱 dg@wellhope-ag.com Y210902@hotmail.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 辽宁省沈阳市浑南开发区67号 公司注册地址的邮政编码 110179 公司办公地址 辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号 公司办公地址的邮政编码 110164 公司网址 www.wellhope-ag.com 电子信箱 hefeng@wellhope-ag.com 报告期内变更情况查询索引 公司报告期内基本情况未变更 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号 报告期内变更情况查询索引 公司报告期内信息披露及备置地点未变更 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 禾丰牧业 603609 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2003-03-27 注册登记地点 沈阳市浑南开发区67号 企业法人营业执照注册号 210000400005849 税务登记号码 21013274712989X 组织机构代码 74712989x 报告期内注册变更情况查询索引 公司报告期内未变更 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 4,278,381,658.48 3,976,394,504.46 7.59 归属于上市公司股 东的净利润 118,652,928.12 88,287,684.68 34.39 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 100,927,598.48 84,737,699.10 19.11 经营活动产生的现 金流量净额 39,841,689.03 124,025,090.52 -67.88 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股 东的净资产 2,463,595,945.90 2,372,648,900.08 3.83 总资产 4,117,427,629.71 3,655,588,227.83 12.63 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.21 0.19 10.53 稀释每股收益（元／股） 0.21 0.19 10.53 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.18 0.18 0 加权平均净资产收益率（%） 4.89 5.04 减少0.15 个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 4.16 4.83 减少0.67个百分 点 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 17,135,783.95 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 6,783,592.00 补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 257,126.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -912,507.19 所得税影响额 -5,538,665.59 合计 17,725,329.64 第四节 董事会报告. 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 （一）总体情况 报告期内实现营业总收入 427,838.17 万元，同比增长 7.59%；归属于上市公司股东的净利润 较上年同期增长 34.39%。 公司主营业务收入情况：报告期内主营业务收入（包括饲料产品收入、饲料原料贸易收入、 屠宰加工收入、相关业务收入）426,842.64 万元，同比增长 7.94%，毛利率 10.29%，其中： 饲料产品 报告期内公司销售各类饲料收入 284,528.81 万元，占主营业务收入的 66.5%，同 比增长 0.12%。饲料产品的毛利率上年同期为 11.23%，本期为 13.09%。 饲料原料贸易 报告期内公司原料贸易实现收入 77,336.66 万元，占主营业务收入的 18.08%， 同比下降 1.42%。毛利率上年同期为 5.07%，本期为 6.65%。 屠宰加工 报告期内公司屠宰加工实现收入 43,552.26 万元，占主营业务收入的 10.18%，同 比增长 60.29%。公司屠宰加工毛利率上年同期为 0.05%，本期为 1.58%。 相关业务 报告期内公司相关业务实现收入 21,424.92 万元，占主营业务收入的 5.01%，比 上年增长 280.4%。相关业务毛利率上年同期为 15.18%,本期为 3.96%。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 4,278,381,658.48 3,976,394,504.46 7.59 营业成本 3,833,824,023.04 3,596,998,057.03 6.58 销售费用 160,836,579.46 132,240,106.57 21.62 管理费用 119,627,084.10 111,609,072.53 7.18 财务费用 23,110,686.69 29,445,920.02 -21.51 经营活动产生的现金流量净额 39,841,689.03 124,025,090.52 -67.88 投资活动产生的现金流量净额 53,522,973.23 -95,998,124.96 155.75 筹资活动产生的现金流量净额 199,865,838.00 -79,653,658.72 350.92 研发支出 22,602,291.09 21,266,274.42 6.28 营业收入变动原因说明:由于产品销量增加及产品销售结构的变化，导致收入同比上升。 营业成本变动原因说明:产品销量增加及产品销售结构的变化，成本同比例上升。 销售费用变动原因说明:对销售人员的投入增加。 管理费用变动原因说明:主要系职工薪酬、折旧费用、研发支出、差旅费用较上年同期增长，导致 管理费用同比增加。 财务费用变动原因说明:由于贷款利率下调,利息支出较上年同期减少,财务费用总体下降。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是在信用期内应收账款增加，导致经营活动产生 的现金流量净额下降。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系收回投资收到的现金较上年同期增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:吸收投资收到的现金较上年同期增加、偿还借款支付 的现金较上年同期减少所致。 研发支出变动原因说明:增加研发投入,比上年研发支出增加。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司主营业务毛利率比上年增长 11%。饲料产品增长 17%；屠宰业务毛利率比上年 同期增长较大，上年同期为 0.05%，本期为 1.58%；贸易业务毛利率比上年增长 31%；相关业务收 入有较大增长，毛利率下降，但总体利润情况与上年同期持平。 (2) 经营计划进展说明 报告期内公司继板块之间业务整合，相互借力，发挥协同效应。继续强化管理降低成本增加 效益。继续加大新产品的研发投入，深入终端，根据需求，设计产品、不断对比、改进产品，与 国内外高校、科研院所保持密切的研发合作，以保证禾丰产品合理的性价比及领先性。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 1、饲料产品 2,845,288,068.46 2,472,808,505.55 13.09% 0.12% -1.98% 增加 1.86 个百分点 2、原料贸 易 773,366,556.51 721,920,018.44 6.65% -1.42% -3.06% 增加 1.58 个百分点 3、禽产品加 工 435,522,606.77 428,622,933.89 1.58% 60.29% 57.83% 增加 1.53 个百分点 4、其他 214,249,203.09 205,756,389.96 3.96% 280.40% 330.58% 减少 11.22 个百分点 合计 4,268,426,434.83 3,829,107,847.84 10.29% 7.94% 6.75% 增加 0.99 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 1、饲料产品 2,845,288,068.46 2,472,808,505.55 13.09% 0.12% -1.98% 增加 1.86 个百分点 2、原料贸易 773,366,556.51 721,920,018.44 6.65% -1.42% -3.06% 增加 1.58 个百分点 3、禽产品加 工 435,522,606.77 428,622,933.89 1.58% 60.29% 57.83% 增加 1.53 个百分点 4、其他 214,249,203.09 205,756,389.96 3.96% 280.40% 330.58% 减少 11.22 个百分点 合计 4,268,426,434.83 3,829,107,847.84 10.29% 7.94% 6.75% 增加 0.99 个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 报告期内，主营业务收入较上期增长 7.94%，除饲料原料贸易业务略有下降外，饲料业务、 屠宰加工业务和相关业务的营业收入均增加，其中屠宰加工业务和相关业务的营业收入增幅较大； 主营业务毛利率较上期增长 11%，其中饲料业务和其他相关业务增长幅度较大，公司利润增加。 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 东北 2,588,072,816.81 7.76% 华北 698,616,695.60 13.89% 华东 361,243,338.50 -18.88% 华中华南 443,249,031.01 32.58% 西南 9,279,218.17 19.36% 西北 156,464,858.13 11.84% 国外 11,500,476.61 -4.33% 合计 4,268,426,434.83 7.94% 主营业务分地区情况的说明 报告期内，受养殖存栏量的影响以及上海浙江地区对猪场的整顿，华东地区饲料产品销售较 上年同期下降；公司国外业务营业收入略有下降；其他地区业务持续增长。 (三) 核心竞争力分析 公司经过多年的发展，形成了日趋成熟的企业价值观。公司拥有优秀的管理团队和先进的企 业文化，公司三级管理体系，使公司在经营管理中决策高效、执行快速；拥有完善的采购、生产、 技术、品控和销售体系，拥有良好的供销双向战略合作伙伴关系，拥有较高的企业和品牌知名度。 禾丰研发人员深入终端，根据需求，设计产品、不断对比、改进产品，与国内外高校、科研院所 保持密切的研发合作，以保证禾丰产品合理的性价比及领先性。 荷兰最大、拥有百年历史的家族饲料企业荷兰皇家 De Heus 公司成为禾丰战略合作伙伴，显 著增强了禾丰的技术研发实力，使禾丰整体竞争力居于国际领先水平 禾丰为引领中国农牧电商行业的发展，于 2015 年投资建立辽宁逛大集电子商务有限公司。 “逛大集”凭借人才与技术的优势，借助禾丰 20 年在农牧行业的精耕细作，通过建设“逛逛小 站”、互联网金融以及商务支撑体系为一体的 O2O 电商云平台，形成“农资下乡，农产品回城” 的良性循环，旨在服务三农，打造中国农牧电商第一品牌，使农民更富，农村更美，农业更强。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内公司不持有其他上市公司股权，不持有商业银行、证券公司、保险公司、信托公司 和期货公司等金融企业股权。 报告期内，公司未买卖其他上市公司股份。 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 合作方名称 委托理财 产品类型 委托理 财金额 委托理财 起始日期 委托理 财终止 日期 报酬确定方 式 预计收 益 实际收 回本金 金额 实际获 得收益 是否经 过法定 程序 计提减 值准备 金额 是否 关联 交易 是否 涉诉 资金来源并 说明是否为 募集资金 关联 关系 上海浦东发展 银行股份有限 公司沈阳分行 保证收益 型理财产 品 4,000 2014年9 月19 日 2015年4 月29日 预期年化收 益3.85-4.0% 93.44 4,000 93.44 是 0 否 否 暂时闲置募 集资金 上海浦东发展 银行股份有限 公司沈阳分行 保证收益 型理财产 品 8,000 2014年9 月19日 2015年3 月17日 预期年化收 益4.9% 193.32 8,000 193.32 是 0 否 否 暂时闲置募 集资金 上海浦东发展 银行股份有限 公司沈阳分行 保证收益 型理财产 品 8,000 2015年3 月20日 2015年5 月4日 预期年化收 益3.85% 34.93 8,000 34.93 是 0 否 否 暂时闲置募 集资金 合计 / 20,000 / / / 321.69 20,000 321.69 / 0 / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0 委托理财的情况说明 1、为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用1.2亿元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好 的保本型银行理财产品。公司根据有关规定，已于2014年9月13日对上述委托理财操作的相关情况进行了公告。内容参见登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上的《辽宁禾丰牧业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。其中4,000万元于2015年4月29日到期，收 回本金4,000万元，实际获得收益93.44万元；另8,000万元于2015年3月17日到期,收回本金8,000万元,实际获得收益193.32万元。 2、2015年3月20日使用8000万元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。公司根据有关规定，已于2015年3月21日对上述委 托理财操作的相关情况进行了公告。内容参见登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《辽宁禾丰牧业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金 购买银行理财产品实施情况的公告》。该笔理财产品于2015年5月4日到期，收回本金8000万元，实际获得收益34.93万元。 3、预计收益是指保证收益型理财产品在整个理财期间的预计收益。 2015 年半年度报告 (2)委托贷款情况 □适用 √不适用 (3)其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 募集年 份 募集方式 募集资金 总额 本报告期已使用 募集资金总额 已累计使用募集 资金总额 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募集 资金用途及去 向 2014首次发行 470,400,000.00 166,508,641.42 470,400,000.00 0 合计 / 470,400,000.00 166,508,641.42 470,400,000.00 0 / 募集资金总体使用情况说明一、经中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁禾丰牧业股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]675号）批准，禾丰牧业 公开发行股票 80,000,000股，发行价格为每股 5.88元，募集资金总额 为 470,400,000.00元，扣除发行费用 46,096,731.64元后，募集资金 净额为 424,303,268.36元。江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合 伙）于 2014年 9月 1日出具了苏亚验 [2014]26号《验资报告》，对本 次募集资金到位情况进行了审验。公司、广发证券股份有限公司及上海 浦东发展银行股份有限公司沈阳和平支行、中国工商银行股份有限公司 沈阳沈北支行、中国农业银行沈阳太原街支行签署了《募集资金专户存 储三方监管协议》，对上述募集资金进行专户存储。 二、至本报告期末累计使用募集资 470,400,000.00 元, 其中募集资金 124,094,295.92元(包括利息收入扣除手续费后 53.07万元)全部用于 永久补充流动资金。其中： 1、"黑龙江禾丰年产 24万吨饲料项目 "、“唐山禾丰反刍动物饲料有限 公司年产 20万吨（单班 10万吨）饲料项目 ”、“辽宁禾丰牧业股份有 限公司兴城分公司年产 8万吨饲料加工扩建项目 ”、“唐山禾丰反刍动 物饲料有限公司年产 20万吨（单班 10万吨）饲料项目 ”、“辽宁禾丰 牧业股份有限公司兴城分公司年产 8万吨饲料加工扩建项目”为已完工 募投项目，未产生结余募集资金。 2、“沈阳禾丰膨化饲料有限公司年产 18万吨膨化饲料项目”该项目已 经完成投资，由于严格控制招投标，加强施工管理结余募集资金（不含 利息收入）为 212.18万元，利息收入扣除手续费后 3.4万元，实际结 余募集资金 215.58万元。 3、因公司整体规划，为了不进行重复投资、重复建设,经公司 2015年 五届二次董事会审议通过并经公司 2014年度股东大会批准通过，决定 终止“辽宁禾丰牧业股份有限公司年产 10万吨饲料项目”、“辽宁禾 丰牧业股份有限公司农大分公司年产 15万吨饲料项目”、“辽宁禾丰 牧业股份有限公司研发检测中心项目” 终止后实际结余募集资金 12,193.85万元（含利息收入扣除手续费后 49.67万元） 上述节余募集资金合计 124,094,295.92元(包括利息收入扣除手续费后 53.07万元)，经公司 2015年五届二次董事会审议通过并经公司 2014 年度股东大会批准通过全部用于永久补充转动资金，至本报告期末已全 部转入流动资金。 12 / 133 2015年半年度报告 (2)募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:万元币种:人民币 承诺项目 名称 是否 变更 项目 募集资金 拟投入金 额 募集资金 本报告期 投入金额 募集资金 累计实际 投入金额 是否符 合计划 进度 项目进 度 预计收 益 产生收益情 况 是否符 合预计 收益 未达到计 划进度和 收益说明 变更原因及募集资金变更程序说明 黑龙江禾否 17,100.00 4,229.46 17,100.00是完工报告期 是 丰年产 24473.9万元 万吨饲料 项目 沈阳膨化否 5,050.00 4,837.82 4,837.82是完工报告期 是 年产 18万-20.56万 吨膨化饲元 料项目 禾丰牧业是 5,500.00 438 438否不适用本项目建设主要是应对浑南基地可能因城市规 年产 10万划而搬迁。目前区域城市规划没有最终落实，浑 吨饲料项南预混料生产基地在短期内搬迁的可能性不大, 目经公司 2015年五届二次董事会审议通过并经公 司 2014年度股东大会批准通过终止该项目 ,节 余资金用于永久补充流动资金。 农大分公 司年产 15 是 4,350.00 688.12 688.12否不适用根据发展规划，公司将同一区域内的分（子）公 司进行重新划分，调整产品结构，实现专业化、 万吨饲料集中化、规模化生产，农大分公司专业生产禽饲 项目料。公司按要求对农大分公司的设备进行改造后 能够满足需要，经公司 2015年五届二次董事会 审议通过并经公司 2014年度股东大会批准通过 终止该项目,节余资金用于永久补充转动资金。 唐山反刍否 4,400.00 4,400.00 4,400.00是完工报告期 是 年产 20万843.35万 吨（单班 元 10万吨） 饲料项目 兴城分公否 2,297.00 2,297.00 2,297.00是完工报告期 300是 司年产 8万元 万吨饲料 13 / 133 加工扩建 项目 研发检测 中心项目 是 3,840.00 313.03 313.03 否 不适用 因同一厂区内的沈阳华康综合办公楼暂时闲置， 为了充分利用资源，公司拟按照研发检测中心的 设计要求对沈阳华康综合办公楼进行改建，并添 置相关化验设备达到募投项目研发中心的要求， 不再使用募集资金。经公司 2015 年五届二次董 事会审议通过并经公司 2014 年度股东大会批准 通过终止该项目,节余资金用于永久补充流动资 金。 合计 / 42,537.00 17,203.43 30,073.97 / / / / / / 募集资金承诺项目使用情况说 明 (3) 募集资金变更项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目资金总额 变更后的 项目名称 对应的原承诺项目 变更项目拟投 入金额 本报告期投 入金额 累计实际投 入金额 是否符合计 划进度 变更项目的 预计收益 产生收益 情况 项目进度 是否符合预 计收益 未达到计划进度 和收益说明 永久补充 流动资金 禾丰牧业年产 10 万吨 饲料项目 5,032.00 5,032.00 是 100% 永久补充 流动资金 农大分公司年产 15 万 吨饲料项目 3,651.88 3,651.88 是 100% 永久补充 流动资金 研发检测中心项目 3,460.30 3,460.30 是 100% 永久补充 流动资金 沈阳膨化年产 18 万吨 膨化饲料项目 212.18 212.18 是 100% 永久补充 流动资金 利息扣除手续费 53.07 53.07 是 100% 合计 / 12,409.43 12,409.43 / / / / / 4、 主要子公司、参股公司分析 公司名称 注册资本 总资产 净资产 北京三元禾丰牧业有限公司 10,000,000.00 160,574,780.31 144,801,302.33 沈阳禾丰饲料有限公司 5,500,000.00 110,801,612.50 62,760,096.67 辽宁爱普特贸易有限公司 20,000,000.00 224,918,105.44 117,395,133.75 唐山禾丰反刍动物饲料有限公司 10,000,000.00 195,663,103.33 74,680,887.88 公主岭禾丰玉米收储有限公司 80,000,000.00 206,226,032.10 105,186,525.11 沈阳爱普特贸易有限公司 15,000,000.00 85,165,762.61 45,179,055.43 公主岭禾丰牧业有限责任公司 35,000,000.00 111,335,187.13 82,826,193.00 沈阳丰美生物技术有限公司 20,000,000.00 44,172,541.72 41,350,365.79 沈阳禾丰水产饲料有限公司 15,000,000.00 84,406,782.40 46,336,763.63 西安禾丰饲料科技有限公司 5,000,000.00 84,831,758.76 37,639,604.75 沈阳禾丰牧业有限公司 500,000.00 111,398,575.00 4,390,932.70 5、 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 2015 年 5 月 5 日，公司 2014 年度股东大会审议通过了 2014 年度利润分配方案：拟以 2014 年 12 月 31 日总股本 554,117,646 股为基数，向全体股东按每 10 股派 0.5 元（含税）现金红利， 分配金额为 27,705,882.30 元。上述利润分配方案已于 2015 年 5 月 21 日实施完毕。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 是 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数(元)（含税） 0 每 10 股转增数（股） 5 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 公司拟以截至 2015 年 6 月 30 日公司总股本 554,117,646 股为基数，以资本公积金向全体股 东每 10 股转增 5 股，共计转增 277,058,823 股。转增后公司总股本将增至 831,176,469 股。 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 □适用√不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 关于 2014年日常关联交易执行情况及2015 年度 计划 2015-021 辽宁禾丰牧业股份有限公司关于 2014 年度日常关联交易执行情况及 2015 年度 计划的公告 2、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额 占同类交 易金额的 比例 (%) 关联交 易结算 方式 市场 价格 交易价格与 市场参考价 格差异较大 的原因 台安县九 股河农业 发展有限 公司 联营公司 购买商品 禽料、饲 料原料等 可比非受 控价格 1,364.48 91.85 现金结 算 合计 / / 1,364.48 91.85 / / / 大额销货退回的详细情况 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非 市场其他交易方）进行交易的原因 本公司与参股公司之间相互熟悉及了解，长期的合作关系 增强对合作方产品的信赖，不仅降低交易成本，提高效率，并 且不易发生买卖纠纷。向关联人采购生产所需原材料，质量比 较有保证。同时通过参与管理、施加影响，保证原料的质量和 长期稳定供应，同时促进其也可以安心生产减少销售压力. 关联交易对上市公司独立性的影响 在日常交易过程中，公司遵循公开、公平、公正的原则， 严格遵守有关法律、法规的规定，完全独立决策，不受关联方 控制，切实维护了公司及全体股东的利益。本公司未来将积极 拓展采购渠道、销售市场并逐步降低关联交易占交易总额的比 例。 公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如 有） 无 关联交易的说明 公司发生的关联交易为公司正常经营所需，采购或销售定 价按照同类产品市场价格确定。该等交易未违反相关法律、《公 司章程》和公司《关联交易管理制度》，无损害任何股东权益 的情形。 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 √适用 □不适用 (1) 托管情况 □适用 √不适用 (2) 承包情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 出包方名称 承包方名称 承包资产情况 承包资产 涉及金额 承包起始日 承包终止日 承包 收益 承包收 益确定 依据 承包收 益对公 司影响 是否 关联 交易 关联 关系 黄花山镇敖干朝鲁嘎查 村的包太平等 93 名村民 通辽市禾丰天弈 草业有限公司 17,110.44 亩草原 每亩 14 元/年 2013.4.10 2027.12.30 否 吉林省公主岭市环岭乡 石人村村委会 吉林省荷风种猪 繁育有限公司 承包 253,900 平方米农 用地（包括 24,958 平 方米基本农田） 总承包款为 11,770,000 元 2009.4.27 农用地：2059.4.26 基本农田：2026.4.26 否 与河南省开封县万隆乡 谢庄和田庄村委会 开封禾丰肉类食 品有限公司 租赁 123,110 平方米农 用地用 每年租金为 186,600 元 2012.4.28 2022.4.28 否 (3) 租赁情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 出租方名称 租赁方名称 租赁资产情况 租赁资产涉及金额 租赁起始日 租赁终止日 租赁 收益 租赁收 益确定 依据 租赁收 益对公 司影响 是否 关联 交易 关联 关系 公主岭市环 岭乡石人村 村民委员会 吉林省荷风 种猪繁育有 限公司 公主岭市环岭乡石人村村 民委员会所有的农村土 地，面积 253,900 平方 米 1,177.00 万元 2009.4.27 农用地： 2059.4.26 否 北京榆垡工 贸公司、北京 市大兴区榆 垡镇西胡林 村村民委员 会 北京鹤来科 技有限公司 北京市大兴区榆垡镇农产 品加工示范基地内，东至 西胡林村耕地，西至盛平 街，南至西胡林村集体建 设用地，北至榆垡路，面 积 23.16 亩 8.8 万元/年 2006.11.9 2026.11.8 否 高路 哈尔滨维尔 好贸易有限 公司 哈尔滨市南岗区泰山路 117 号 318 室，面积 106 平方米 12 万元/年 2015.1.1 2015.12.31 否 平湖市良种 场 浙江平湖禾 丰牧业有限 公司 平湖市良种场的房屋 15 间，建筑面积 530.7 平方 米 4.5 万元/年 2014.11.1 2018.10.31 否 北京首都农 业集团有限 公司 北京三元禾 丰牧业有限 公司 北京市昌平区南口镇南阳 路西侧房屋及附属设施 7,562.7 平方米 130 万元/年，每三年增加 5% 2012.1.1 2021.12.31 否 上海远神工 贸有限公司 上海禾丰饲 料有限公司 嘉定区华亭镇嘉行公路 2555 号的厂房 4,657.72 平方米，厂区占地面积 11,330 平方米 第 1 年 130 万元，以后每年增加 3 万元直 到租期结束 2013.1.1 2027.12.31 否 吴丁元 上海禾虹贸 易有限公司 嘉定区嘉罗公路 1661 弄 2 号 502 室房屋 77.9 平方 米，隔层 35 平方米 2015 年 4 月 15 日-7 月 14 日：0.44 万元 /月，2015 年 7 月 15 日-2016 年 7 月 14 日：0.4 万元/月 2015.4.15 2016.7.14 否 陕西晨钟置 业有限公司 韩城禾丰饲 料有限公司 韩城市桢州大街南端东 侧，土地 7 亩、库房 1,260 平方米、平房 12 间 2013.11.1-2016.10.31 期间：年租金 15 万元 2007.11.1 2017.10.31 否 吉林市瑞泰 农业有限公 司 吉林市禾丰 牧业有限责 任公司 龙潭区黎明路的厂房和办 公室及场地等设施 14,000 平方米 2014 年 8 月-2015 年 4 月，租金 110 万元 /年； 2015 年 5 月-2019 年 4 月,租金 110 万元/年,2019 年 5 月至 2023 年 4 月未约 定租金 2014.8.1 2023.4.30 否 广州丽峰药 业有限公司 广州市翔顺 畜牧设备有 限公司 广州市从化明珠工业园丽 峰路 3 号，面积 10,976 平 方米 第一年至第三年 151.47 万元，以后每年 递增 13.17 万元 2014.5.1 2024.4.30 否 张福明 北京卓龙兴 业科贸有限 公司 北京海淀区复兴路 47 号天 行建商务大厦 1206 房间， 面积 197.41 平方米 30 万元/年 2013.11.14 2016.11.13 否 海城市众鑫 牧业发展有 限公司 海城新众鑫 饲料有限公 司 位于辽宁省海城市耿庄镇 东耿村的办公室、库房、 厂房及机械设备、输变电 设施等 58.5 万元/年 2010.1.1 2026.11.30 否 河南安科教 学设备有限 公司 郑州禾丰牧 业有限公司 郑州空港新区内豫港大道 东侧土地 16,567.72 平方 米、地面建筑物及附属设 施 4,100 平方米 2012.10.1-2015.9.30 每月 6.5 元/平方 米；2015.10.1-2018.9.30 每月 7 元/平 方米；2018.10.1-2022.9.30 每月 7.5 元 /平方米 2012.10.1 2022.9.30 否 武威市凉州 区高坝镇雪 武威禾丰饲 料有限公司 厂房 1,824.97 平方米及场 地 3,924 平方米 1 万元/年 2007.3.10 2017.3.9 否 银面粉厂 河北惠农畜 牧科技有限 公司 沧州鹤来科 技有限公司 办公楼 537.79 平方米、生 产车间 4,623.9 平方米、 宿舍 556.63 平方米、化验 室 222.35 平方米、营业室 203.5 平方米 第一年 50 万元，第二年 60 万元，第三年 到 2014 年 2 月 28 日每年 70 万元,2014 年 3 月 1 日以后每年 100 万 2009.9.1 2029.8.31 否 梁健 济南新维他 科贸有限公 司 济南市历城区华龙路 1110 号 15 层（129.76 平方米， 商务楼） 8 万元/年 2013.1.10 2016.1.9 否 普兰店市红 福电器材料 厂 大连华康新 新食品有限 公司 占地面积 6,000 平方米， 建筑面积 959.18 平方米 15 万元/年 2014.4.3 2018.4.2 否 辽宁嘉联牧 业有限公司 锦州禾丰牧 业有限公司 锦州市七里河工业园区 1 号，生产车间 7,102.72 平 方米、宿舍楼 957 平方米、 综合楼 1,497.21 平方米、 土地 60,000 平方米 第一年至第五年 92.5 万/年；第六年至第 十年为 122.5 万/年；第十一年至第十五 年为 162.5 万/年 2010.6.20 2025.6.20 否 王成彬 长春恒丰农 牧有限公司 长春市绿园区青年路 71 号 (现长春市绿园区青年路 1229 号)，兴业园办公楼六 楼 601 室 4 万元/年 2015.4.10 2016.4.9 否 白玉田 盘锦禾丰九 股河食品有 限公司 东郭镇铁南一处住房，面 积 36.6 平方米 0.2 万元/年 2015.1.1 2015.12.31 否 唐河民泰饲 料有限公司 南阳禾丰饲 料有限公司 唐河县工业园区的土地 28 亩 45 万元/年 2012.3.1 2021.8.31 否 杨志勇 西丰潜跃种 植有限公司 西丰镇胜利街胜利-委胜 利小区 3 栋 4-1-1 号，面 积 55.80 平方米 1,000 元/年 2015.3.12 2016.3.11 否 开封县万隆 乡田庄村委 开封禾丰肉 类食品有限 公司 开封县万隆乡田庄东至大 高庙中沟西、西至田庄五 组、南至半中路、北至大 高庙中沟南等土地共 48,750 平方米 7.707 万元/年 2012.4.28 2022.4.28 否 开封县万隆 乡谢庄村委 开封禾丰肉 类食品有限 开封县万隆乡谢庄东至半 坡店新庄地界、西至生产 10.95 万元/年 2012.4.28 2022.4.28 否 公司 路、南至青年路、北至张 家坟南等土地共 74,360 平 方米 扶余县陶赖 昭镇陶西村 扶余禾丰陶 赖昭禽业养 殖有限公 司 扶余县陶赖昭镇陶西村杨 家坟地块，面积 13.68 公 顷 4.104 万元/年 2012.9.25 2027.7.31 否 扶余县陶赖 昭镇陶西村 扶余县禾丰 畜业养殖有 限公司 扶余县陶赖昭镇陶西村杨 家坟地块，面积 10 公顷 3 万元/年 2012.9.25 2027.7.31 否 杨荣华 通辽市禾丰 天弈草业有 限公司 通辽市滨河大街吉地华府 二期住宅楼 14#，建筑面积 为 50 平方米的物业 1,000 元/月 2014.3.1 2015.2.28 否 荆州市宇鑫 物流有限公 司 荆州禾丰饲 料有限公司 一楼东边联排四间铺面、 五楼西边联排二间套间房 屋、会议室 4.4 万元/年 2013.12.7 2015.12.6 否 广州天银房 地产开发有 限公司 广州普莉和 贸易有限公 司 广州市天河区中山大道中 路 439 号 10 楼 24 房号， 建筑面积 80.41 平方米。 8865.20 元/月 2014 否 李金、李培志 8 人 河南禾丰牧 业有限公司 开封县万隆乡大万隆村 41.45 亩 4,1450 元/年 2014.11.1 2044.10.31 否 曹建良 云南禾丰饲 料有限公司 昆明市大板桥仓库、办公 楼，面积 8000 平 2015.4.1-2017.3.31，租金 78 万元/年； 2017.4.1-2019.3.31，租金 86.8 万元/ 年；2019.4.1-2021.31 租金再由协商 2015.4.1 2021.3.31 否 瓦房店市泓 源牧业有限 公司 大连禾源牧 业有限公司 孵化车间所有标的物和机 器设备 40 万/年 2015.1.15 2025.1.15 否 2 担保情况 □适用 √不适用 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 承诺类 型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期 限 是否有履 行期限 是否及 时严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与首次公 开发行相 关的承诺 解决同 业竞争 德赫斯集 团、德赫斯 （毛里求 斯） 德赫斯集团及德赫斯（毛里求斯）承诺在中国境内（不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区及台湾地区），不再自己从事任何与禾丰牧业所经营业务相同 或相似的业务，也不再通过投资或其他任何方式间接从事或协助第三方从事与 禾丰牧业所经营业务相同或相似的业务。对于上述中国境内（不包括香港特别 行政区、澳门特别行政区及台湾地区）以外的区域，双方同意以先进入者享有 优先权为原则，另一方不再进入该区域从事相同或相近似的业务（包括投资、 协助他人、协议、合作等间接方式）。具体为：A、以国际社会普遍承认的国家 为区域单位，本协议一方先进入该国家从事经营的，另一方不再进入该区域从 事同类经营；B、从事经营的标准为协议任何一方在该国家投资或合作投资设立 从事相关业务的法律主体，该法律主体取得经营资格证书日为优先权确定的时 间；C、双方确认亚洲范围内，目前禾丰牧业在北朝鲜、尼泊尔享有区域优先权， 德赫斯集团及德赫斯（毛里求斯）在越南享有区域优先权。本协议自双方代表 签字盖章之日起生效，有效期为 5 年。本协议有效期内，如德赫斯集团依照中 华人民共和国相关法律法规规定通过德赫斯（毛里求斯）减持所持有的禾丰牧 业股份，或因禾丰牧业股本增加导致德赫斯（毛里求斯）持有禾丰牧业的股权 比例低于 5%，则自德赫斯（毛里求斯）持有的股权比例低于 5%之日起，本协议 自动失效。 2011 年 3 月 2 日，5 年 是 是 与首次公 开发行相 关的承诺 解决同 业竞争 持股 5%以 上的自然人 股东 本人保证及承诺不会直接、间接发展、经营或协助经营或参与或从事与禾丰牧 业业务相竞争的任何活动；如禾丰牧业在本承诺签署日后增加任何经营范围事 项，本人均承诺放弃从事该业务。 2011 年 3 月 2 日，长期 是 是 与首次公 开发行相 关的承诺 股份限 售 金卫东、丁 云峰、王凤 久、邵彩梅、 王仲涛 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已 持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 2011 年 3 月 2 日，3 年 是 是 与首次公 开发行相 关的承诺 股份限 售 合力投资 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已 持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 2012 年 6 月 26 日，3 年 是 是 与首次公 开发行相 关的承诺 股份限 售 股东德赫斯 （毛里求 斯）、张铁 生 自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持 有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份 2011 年 3 月 2 日，1 年 是 是 与首次公 开发行相 关的承诺 股份限 售 金卫东、王 凤久、邵彩 梅、王仲涛、 丁云峰 在所持股票锁定期满后两年内减持时，减持价格不低于发行价。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月 期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的上述锁定期自动延长 6 个月。（如 果本公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息 的，则相关减持价格、收盘价的计算方法按照中国证监会、上海证券交易所的 有关规定作除权除息处理）。 2014 年 4 月 2 日，自锁定期满 后两年内 是 是 与首次公 开发行相 关的承诺 股份限 售 金卫东、王 凤久、邵彩 梅、王仲涛、 丁云峰 禾丰牧业首次公开发行股票并上市后，本人在锁定期满后拟减持其所持有的禾 丰牧业股份，并将在减持前 3 个交易日公告减持计划。本人自锁定期满后两年 内减持禾丰牧业股份的具体安排如下：1、减持数量：在锁定期满后两年内将进 行减持，本人减持股份数量不超过 500 万股，若因禾丰牧业配售、转增、送股 等原因使总股本发生变动，则减持数量应作相应调整；2、减持方式：通过证券 交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行，但如果预计未来一个月内公开 出售解除限售存量股份的数量合计超过禾丰牧业股份总数 1%的，将通过证券交 易所大宗交易系统转让所持股份；3、减持价格：所持股票在锁定期满后两年内 减持的，减持价格不低于发行价（如果禾丰牧业因派发现金红利、送股、转增 股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则相关回购价格或买入价格的计算 方法按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）；4、 减持期限：减持股份行为的期限为减持计划公告之日起六个月内，减持期限届 满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。若未履行上 述承诺，其减持禾丰牧业股份所得收益归禾丰牧业所有，并在获得收入的 5 日 内将前述收入支付给禾丰牧业指定账户。 2014 年 4 月 2 （未完）  |