[中报]苏州高新：2015年半年度报告
公司代码：600736 公司简称：苏州高新 C:\Users\Administrator\Desktop\SKMBT_36315081110160.jpg 苏州新区高新技术产业股份有限公司 2015年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司董事屈晓云委托董事唐燚出席，其他董事均出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人徐明、主管会计工作负责人潘翠英及会计机构负责人（会计主管人员）茅宜群声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2015年上半年利润不分配，资本公积金不转增股本。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 5 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 15 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 20 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 24 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 24 第九节 财务报告 ........................................................................................................................... 25 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 118 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司/苏州高新 指 苏州新区高新技术产业股份有限公司 苏高新集团/控股股东 指 苏州高新区经济发展集团总公司 苏州高新区管委会 指 苏州国家高新技术产业开发区管理委员会 苏州高新区 指 苏州国家高新技术产业开发区 报告期 指 2015年1月1日至2015年6月30日 地产集团 指 苏州高新地产集团有限公司 新创建设 指 苏州新创建设发展有限公司 永新置地 指 苏州永新置地有限公司 苏州乐园 指 苏州乐园发展有限公司 高新商旅 指 苏州高新商旅发展有限公司 高新污水 指 苏州高新污水处理有限公司 金粉公司 指 苏州钻石金属粉有限公司 徐州投资 指 苏州高新（徐州）投资发展有限公司 大阳山投资 指 苏州大阳山投资发展有限公司 福瑞融资租赁 指 苏州高新福瑞融资租赁有限公司 徐州商旅 指 苏州高新（徐州）商旅发展有限公司 CSSD 指 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 华泰柏瑞 指 华泰柏瑞基金管理有限公司 江苏银行 指 江苏银行股份有限公司 南京金埔 指 南京金埔园林股份有限公司 苏高新创投集团 指 苏州高新创业投资集团有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 苏州新区高新技术产业股份有限公司 公司的中文简称 苏州高新 公司的外文名称 SUZHOU NEW DISTRICT HI-TECH INDUSTRIAL CO.,LTD 公司的外文名称缩写 SZNH 公司的法定代表人 徐明 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋才俊 / 联系地址 江苏省苏州市高新区科发路101号致远 国际大厦18楼 江苏省苏州市高新区科发路101 号致远国际大厦18楼 电话 （0512）67379010 （0512）67379025 董事会秘书 证券事务代表 传真 （0512）67379060 （0512）67379060 电子信箱 song.cj@sndnt.com / 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 江苏省苏州市新区运河路8号 公司注册地址的邮政编码 215011 公司办公地址 江苏省苏州市高新区科发路101号致远国际大厦18楼 公司办公地址的邮政编码 215163 公司网址 http://www.sndnt.com 电子信箱 szgx600736@sndnt.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 上海证券交易所 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 苏州高新 600736 / 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 1,253,113,984.68 1,496,194,765.26 -16.25 归属于上市公司股东的净利润 36,303,061.59 58,467,424.52 -37.91 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -111,580,956.00 19,203,341.43 -681.05 经营活动产生的现金流量净额 -825,399,266.34 -349,912,195.52 -135.89 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 4,773,740,321.74 3,505,940,319.24 36.16 总资产 23,598,812,351.54 21,254,858,709.98 11.03 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0336 0.0553 -39.24 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 稀释每股收益（元／股） 0.0336 0.0553 -39.24 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） -0.1033 0.0182 -667.58 加权平均净资产收益率（%） 0.87 1.71 减少0.84个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） -2.68 0.56 减少3.24个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 归属于母公司净利润同比下降，主要是因为房地产企业毛利润下降，以及上半年子公司新建 酒店竣工开业所致。 净资产同比增长，是由于上半年完成13亿元定向增发，其中股本增加136,411,332股。 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -373,014.58 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 11,103,990.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 252,512,200.43 少数股东权益影响额 -49,658,701.67 所得税影响额 -65,700,456.81 合计 147,884,017.59 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 1、总体经营情况回顾 2015年上半年，公司继续推进产业转型，通过存量的消化、资产的盘活、结构的调整、管理 的优化以及融资的创新以实现公司稳健发展。上半年，公司实现营业收入12.53亿元，同比下降 16.25%；实现归属于母公司净利润3,630万元，同比下降37.91%。 2、房地产业 上半年，整合后的地产集团发挥资源统筹优势，抓住政策带动效应，加大营销推广力度，实 现存量快速去化。1-6月份，公司商品房累计实现合同销售面积8.51万平方米，同比增长34.52%； 累计合同销售金额7.65亿元，同比增长26.08%；累计结转面积12.24万平方米，结转收入10.25 亿元。 3、旅游服务业 在区域旅游资源大整合环境下，公司以苏州乐园为平台对区内生态旅游项目资源进行整合， 放大管理整合、营销整合、品牌整合效应，旅游产业规模进一步提升；1-6月份，旅游产业实现 营业收入1.40亿元，同比增长9.17%，共接待游客近93万人次，同比上升2.32%。上半年，公司 重点加快大阳山、大小贡山等旅游项目的落地，包括大阳山水世界、汉诺威马场、翼龙生态园等 项目；推出了“苏高新股份生态大旅游”主题活动，加大旗下旅游产品及酒店联动市场推广力度， 加快品牌管理输出。 在扩大旅游经营规模的同时，公司逐步优化旅游产业配置，为配合区域大旅游发展规划，实 施旅游产业布局调整，上半年完成苏州乐园152.80亩土地收储，实现了优质资产盘活。 随着清山酒店二期、日航酒店、万悦酒店在上半年陆续开业，公司酒店经营客房数近1,500 间。为盘活存量资产，实施轻资产运营模式，公司将持有的高新商旅全部股权实施挂牌转让。 4、基础设施开发与经营 1-6月份，污水公司实现营业收入5,593万元，完成净利润1,232万元，净利润率达22.03%； 污水处理量2,888万吨，同比增长6.29%。公司抓住环保产业大发展机遇，借助污水产业的经营 优势，加大创新投资力度，推进参股投资、直饮水等项目的合作洽谈以及管理的对外输出，实施 产业链延伸，积极培育环保产业。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,253,113,984.68 1,496,194,765.26 -16.25 营业成本 999,169,069.79 1,033,754,064.79 -3.35 销售费用 78,346,040.43 85,883,935.98 -8.78 管理费用 100,197,082.42 64,837,985.30 54.53 财务费用 152,136,523.46 106,694,629.67 42.59 经营活动产生的现金流量净额 -825,399,266.34 -349,912,195.52 -135.89 投资活动产生的现金流量净额 -709,006,198.70 -39,772,941.87 -1,682.63 筹资活动产生的现金流量净额 1,420,059,806.74 1,231,088,035.19 15.35 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业外收入 267,328,922.64 49,365,477.04 441.53 货币资金 2,609,038,231.49 1,868,464,319.15 39.64 其他流动资产 847,740,000.00 28,000,000.00 2,927.64 长期股权投资 462,055,686.89 296,385,518.36 55.90 固定资产 3,015,267,602.87 1,612,964,676.14 86.94 无形资产 705,702,484.24 533,683,804.52 32.23 应付票据 1,168,810,000.00 160,800,000.00 626.87 应付债券 1,185,110,618.97 490,889,890.93 141.42 实收资本 1,194,292,932.00 1,057,881,600.00 12.89 资本公积 1,767,911,872.08 620,990,064.72 184.69 营业收入、营业成本变动原因说明:主要因上年同期有商业房项目整体出售因素；报告期内部分楼 盘实行降价促销，导致营业收入的降幅高于营业成本的降幅。 管理费用变动原因说明:公司旗下三个酒店（清山会议中心二期、日航酒店、万悦酒店）相继竣工 投入运营，导致管理费用同比增长。 财务费用变动原因说明:融资总量增加以及存量房项目未能迅速去化，导致财务费用同比增长。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:房地产销售回笼同比减少，票据保证金支付增加， 导致经营活动产生的现金流量净额同比下降。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:新增参股福瑞融资租赁公司，同时将定向增发募集 资金专户暂未使用资金投资于短期保本理财产品，导致投资活动产生的现金流量净额同比下降。 营业外收入变动原因说明:政府收储子公司苏州乐园部分经营用地，使营业外收入同比增加。 货币资金和其他流动资产变动原因说明：货币资金和其他流动资产余额增加，是由于上半年完成 了定向增发和公司债券的发行，并将尚未使用的资金用于购买短期保本理财产品所引起。 长期股权投资变动原因说明：长期股权投资余额增加，是由投资1.5亿元设立福瑞融资租赁公司 所引起。 固定资产和无形资产变动原因说明：固定资产和无形资产余额增加，是由于公司旗下三个酒店相 继竣工投运，资产结转所引起。 应付票据变动原因说明：应付票据余额增加，是由于增加票据结算所引起。 应付债券变动原因说明：应付债券余额增加，是由于完成公司债券发行所引起。 实收资本和资本公积变动原因说明：实收资本和资本公积余额增加，是由于完成13亿元定向增 发所引起，其中股本增加1.36亿股。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，苏州乐园实施土地收储152.80亩,增加了公司的利润，具体详见于2015年6月6 日披露的2015-040号公告。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 1、公司非公开发行股票 2015年3月2日，公司非公开发行股票的申请获得证监会审核通过。 2015 年4月3日，公司正式收到证监会《关于核准苏州新区高新技术产业股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2015]458号）。 公司取得批复后适时启动了发行工作，并于5月完成全部发行工作，以9.53元/股的发行价格 募集到现金13亿元。5月26日，本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办 理完毕股份登记托管手续。 具体内容详见公司于2015年5月28日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》 发布的关于本次非公开发行股票结果的相关公告。 2、 发行公司债券 2015年3月16日，公司本次发行公司债券的申请获得证监会审核通过。 2015年4月20日，公司正式收到证监会《关于核准苏州新区高新技术产业股份有限公司公 开发行公司债券的批复》（证监许可[2015]618号）。 2015年5月28日，通过询价方式确定本期债券票面利率为4.67%，募集资金7亿元；并于6 月2日完成公司债券发行工作。 具体内容详见公司于2015年6月3日在上海证券交易所网站及中国证券报、上海证券报发布 的关于本次公司债券发行结果的相关公告。 3、 发行中期票据 2015年7月，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注 [2015]MTN277号），同意接受公司中期票据注册，注册金额人民币9亿元。 (3) 经营计划进展说明 详见“一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析” (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 商品房销 售收入 1,029,603,200.70 846,172,635.33 17.82 -17.61 -2.69 减少 12.60个 百分点 房地产出 租收入 19,520,776.61 6,882,000.74 64.75 -62.80 -66.96 增加4.44 个百分点 旅游服务 收入 127,929,049.32 87,261,958.98 31.79 10.70 4.64 增加3.95 个百分点 公用事业 污水处理 收入 55,934,772.44 40,399,261.81 27.77 1.63 4.73 减少2.13 个百分点 工业品销 售收入 20,126,185.61 18,504,452.23 8.06 -13.18 -13.50 增加0.34 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 苏州 670,640,202.35 -52.13 扬州 26,110,455.08 -69.82 徐州 556,363,327.25 6,277.93 主营业务分地区情况的说明 苏州地区和扬州地区主营业收入同比下降，主要是房地产项目结转收入降幅较大；徐州地区 主营业收入同比增长较大，因为徐州置地公司的万悦城楼盘本年部分交付结转。 (三) 核心竞争力分析 报告期内公司核心竞争力未发生变化。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 公司直接参股投资企业共10家，主要涉及基础设施经营产业、与房地产相关联产业及金融业。 截止报告期末，公司股权投资金额达5.26亿元。其中：参股的江苏银行IPO已过会，中新开发 集团（CSSD）、南京金埔也在IPO进程中；与苏高新创投集团共同发起设立的新兴产业基金以及 基金管理公司运营情况良好，报告期内新增投资项目4个，投资金额4,500万元。 公司与境外机构共同设立的福瑞融资租赁公司已正式开业，并已完成2个项目的资金投放。 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 √适用 □不适用 所持对 象名称 最初投资金 额（元） 期初持 股比例 （%） 期末持 股比例 （%） 期末账面价 值（元） 报告期 损益 （元） 报告期所 有者权益 变动（元） 会计核算 科目 股份 来源 华泰柏 瑞基金 4,000,000 2 2 4,000,000 0 0 可供出售 金融资产 股权 投资 江苏 银行 71,700,000 0.64 0.64 71,700,000 0 0 可供出售 金融资产 股权 投资 合计 75,700,000 / / 75,700,000 0 0 / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 □适用 √不适用 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本报告期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及 去向 2015年 增发 130,000 23,212 63,034 66,966 购买理财产品（详见本表说 明） 2015年 公司债 70,000 70,000 70,000 0 / 合计 / 200,000 93,212 133,034 66,966 / 募集资金总体使用情况说明 增发：为提高募集资金使用效率，结合募集资金使用计划，经公司2015年5月29日召开第七届董事会第三十七 次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》和《关于使用闲置募集资金投资 购买理财产品的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》披露信息。截止 本报告期末，使用募集资金购买理财产品余额为66,966万元。 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 承诺项目 名称 是否变 更项目 募集资 金拟投 入金额 募集资金 本报告期 投入金额 募集资金 累计实际 投入金额 是否符 合计划 进度 项目进度 预计 收益 产生收 益情况 是否符合 预计收益 未达到计划进 度和收益说明 变更原因及募集资 金变更程序说明 徐州“万悦 城一期” 否 90,000 15,279 49,255 是 在售，部分 已竣工交付 36,565 注 是 无 无 扬州“812 地块” 否 40,000 6,266 12,113 是 在建在售 14,323 尚未结 转 是 无 无 合计 / 130,000 21,545 61,368 / / 50,888 / / / / 注：报告期内，徐州“万悦城”一期项目累计结转收入54,658万元，实现净利润7,639万元。 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、 主要子公司、参股公司分析 控股公司： . 徐州投资，注册资本100,000万元人民币，公司持有其100%的股权，该公司经营范围：项目 投资及咨询；旅游资源开发；游乐场所管理服务；土木工程建筑施工；房屋中介代理。至2015 年6月30日，该公司总资产174,853.17万元；2015年1-6月实现营业收入54,657.90万元， 净利润7,639.35万元； . 地产集团，注册资本110,000万元人民币，公司持有其84.94%的股权。该公司经营范围：开 发经营房地产。至2015年6月30日，该公司总资产1,064,040.19万元；2015年1-6月实 现营业收入25,449.43万元，净利润-12,108.41万元； . 新创建设，注册资本38,000万元人民币，公司直接持有其78.95%的股权，通过地产集团间 接持有其21.05%的股权。该公司的经营范围：开发经营房地产。至2015年6月30日，该公 司总资产335,533.78万元；2015年1-6月实现营业收入23,549.54万元，净利润-5,943.41 万元； . 苏州乐园，注册资本7,931.41万美元，公司持有其75%的股权。该公司的经营范围：游乐园 及配套设施建设经营。至2015年6月30日，该公司总资产386,971.60万元；2015年1-6 月实现营业收入11,922.71万元，净利润17,106.84万元； . 高新污水，注册资本30,000万元人民币，公司持有其75%的股权，该公司的经营范围：污水 处理及相关设施开发建设。至2015年6月30日，该公司总资产235,179.19万元；2015年 1-6月实现营业收入5,593.48万元，净利润1,232.48万元； . 金粉公司，注册资本4,500万元人民币，公司持有其83.16%的股权，该公司的经营范围：铜 金粉、墨等的加工、生产，房地产开发及租赁。至2015年6月30日，该公司总资产37,124.42 万元；2015年1-6月实现营业收入2,012.62万元，净利润-232.17万元； . 高新商旅，注册资本50,000万元人民币，公司直接持有其20%的股权，通过地产集团间接持 有其40%的股权，该公司经营范围：开发经营房地产。至2015年6月30日，该公司总资产 257,914.62万元；2015年1-6月实现营业收入2,125.72万元，净利润-7,165.31万元； . 大阳山投资，注册资本10,000万元人民币，公司持有其55%的股权，该公司经营范围：房地 产、旅游项目投资开发、经营等。至2015年6月30日，该公司总资产613.86万元，2015 年1-6月实现营业收入为0。 参股公司： . 中外运高新物流苏州有限公司，注册资本1,957万美元，公司直接持有其40%的股权，该公 司经营范围：运输、仓储、装卸、国际货物运输代理。至2015年6月30日，该公司总资产 46,432.92万元；2015年1-6月实现营业收入4,888.09万元，实现净利润419.27万元； . 华能苏州热电有限责任公司，注册资本24,000万元人民币，公司直接持有其30.31%的股权， 该公司经营范围：火力发电，蒸汽生产。至2015年6月30日，该公司总资产71,656.76万 元；2015年1-6月实现营业收入24,326.80万元，实现净利润4,118.11万元。 5、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入金 额 累计实际投入金 额 项目收益 情况 苏州高新福 瑞融资租赁 有限公司 150,000,000 已完成工 商注册登 记和全部 出资 150,000,000 150,000,000 1,030,198 苏州高新景 枫投资发展 有限公司 25,000,000 已完成工 商注册登 记和部分 出资 3,000,000 3,000,000 0 合计 175,000,000 / 153,000,000 153,000,000 / 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 2015年4月24日召开的公司2014年度股东大会审议通过了公司2014年度利润分配方案， 本年度以2014年12月31日总股本105,788.16万股为基数，每10股派发现金红利0.49元（含 税），合计分配51,836,198.40元。公司董事会于2015年4月30日在上海证券交易所网站及《中 国证券报》、《上海证券报》上刊登了《苏州高新2014年度利润分配实施公告》，利润分配于 2015年5月7日实施完毕。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） / 每10股派息数(元)（含税） / 每10股转增数（股） / 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 √适用□不适用 (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 苏州乐园部分土地被收储 详见www.sse.com.cn于2015年6月6日披露的2015-040号公告 (二) 临时公告未披露或有后续进展的情况 √适用 □不适用 1、 出售资产情况 单位:万元 币种:人民币 交易对方 被出售资 产 出售日 出售价格 本年初起至 出售日该资 产为上市公 司贡献的净 利润 出售产 生的损 益 是否为关 联交易 （如是， 说明定价 原则） 资产出售定价 原则 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及的 债权债务 是否已全 部转移 资产出售为 上市公司贡 献的净利润 占利润总额 的比例(%) 关联 关系 徐瑞林 金河国际 大厦25层 办公用房 2015年6 月12日 1,423 0 / 否 以评估价格为 作价依据，协 议转让 否 否 / 其他 苏州高新区 青山投资控 股有限责任 公司 苏州高新 商旅发展 有限公司 60%股权 2015年7 月8日 32,770 -3,867 / 否 以评估价格为 作价依据，产 权交易所公开 挂牌转让 否 否 / 其他 出售资产情况说明 截止本报告披露日，公司正在办理金河国际大厦25层资产转让过户手续及苏州高新商旅发展有限公司60%股权转让工商变更登记相关手续。 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 □适用 √不适用 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 √适用 □不适用 (1) 托管情况 □适用 √不适用 (2) 承包情况 □适用 √不适用 (3) 租赁情况 √适用 □不适用 租赁情况说明 1、2010年12月子公司苏州乐园发展有限公司与远东国际融租赁有限公司签订了售后回租 赁合同，租赁期限最长为60个月，回租物品转让总价款为2.3亿元，年租赁利率为6.40%， 苏州高新区经济发展集团总公司和公司为此项融资租赁提供全额不可撤销的连带责任保证。 2、2011年9月子公司苏州高新污水处理有限公司与远东国际融租赁有限公司签订了售后回 租赁合同，租赁期限为60个月，回租物品转让总价款为6,000万元，年租赁利率为6.55%， 苏州高新区经济发展集团总公司为此项融资租赁提供全额不可撤销的连带责任保证。 3、2012年9月子公司苏州高新（徐州）商旅发展有限公司与华融金融租赁股份有限公司签 订了融资租赁合同，租赁期限为36个月，回租物品转让总价款为2,800万元，年租赁利率 为6.15%，公司为此项融资租赁提供全额不可撤销的连带责任保证。 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 2,303,044,000 报告期末对子公司担保余额合计（B） 1,593,044,000 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 1,593,044,000 担保总额占公司净资产的比例(%) 33.34 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 1,593,044,000 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 1,593,044,000 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承 诺事项 承诺背景 承诺 类型 承诺 方 承诺内容 承诺时 间及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及时 履行应说明 未完成履行 的具体原因 如未能及 时履行应 说明下一 步计划 与再融资相 关的承诺 解决 同业 竞争 控股 股东 及实 际控 制人 详见《公司本次 非公开发行股 票过程中有关 承诺的公告》 （2014-043号） 2014 年4月 20日 否 是 无 无 与再融资相 关的承诺 其他 公司、 控股 股东 及实 际控 制人 关于房地产开 发用地的承诺 详见《公司本次 非公开发行股 票过程中有关 承诺的公告》 （2014-043号） 2014 年12 月29 日 否 是 无 无 八、聘任、解聘会计师事务所情况 □适用 √不适用 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、公司治理情况 公司作为上交所“公司治理板块”及“上证180指数”成分股，江苏省证监局“内控规范实 施试点单位”。建立了股东大会、董事会、监事会和高级管理层的法人治理结构，健全了各类内 部控制制度，使得公司规范、有序运作。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会及审计委员会，促使董事会更好的运作。自2011年起，公司依照中国证监会及江苏证监局 指示要求，率先结合实际情况编制完成了《内控管理制度手册》，并特别强化了《公司外部信息 使用人管理制度》及《内幕信息知情人管理制度》。公司全体董事、监事和高级管理人员对照条 款认真学习，严格按照有关法律法规和部门规章制度，认真履行公司制度规定的决策程序，使流 程制度化。 十二、其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 0 0 136,411,332 0 0 0 136,411,332 136,411,332 11.42 1、国家持股 2、国有法人持股 0 0 68,983,210 0 0 0 68,983,210 68,983,210 5.78 3、其他内资持股 0 0 67,428,122 0 0 0 67,428,122 67,428,122 5.65 其中：境内非国有法人持股 0 0 53,682,057 0 0 0 53,682,057 53,682,057 4.49 境内自然人持股 0 0 13,746,065 0 0 0 13,746,065 13,746,065 1.15 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 1,057,881,600 100 0 0 0 0 0 1,057,881,600 88.58 1、人民币普通股 1,057,881,600 100 0 0 0 0 0 1,057,881,600 88.58 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 1,057,881,600 100 136,411,332 0 0 0 136,411,332 1,194,292,932 100 2、 股份变动情况说明 报告期内，公司完成非公开发行股票，共发行136,411,332股，并已办理完毕股份登记托管手续。 (二) 限售股份变动情况 √适用 □不适用 单位: 股 股东名称 期初限 售股数 报告期解 除限售股 数 报告期增加 限售股数 报告期末限 售股数 限售原 因 解除 限售日期 苏州高新区 经济发展集 团总公司 0 0 55,342,077 55,342,077 定向增 发认购 股份 2018年5月27日 华宝信托有 限责任公司 0 0 26,294,859 26,294,859 定向增 发认购 股份 2016年5月27日 刘华山 0 0 13,746,065 13,746,065 定向增 发认购 股份 2016年5月27日 中信建投基 金－光大银 行－中信建 投基金灵活 配置11号资 产管理计划 0 0 13,746,065 13,746,065 定向增 发认购 股份 2016年5月27日 上海保港股 权投资基金 有限公司 0 0 13,641,133 13,641,133 定向增 发认购 股份 2016年5月27日 百年人寿保 险股份有限 公司－自有 资金 0 0 13,641,133 13,641,133 定向增 发认购 股份 2016年5月27日 合计 0 0 136,411,332 136,411,332 / / 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 91,008 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻 结情况 股东性质 股份 状态 数 量 苏州高新区经济发展 集团总公司 55,342,077 484,477,094 40.57 55,342,077 无 国有法人 华宝信托有限责任公 司 26,294,859 26,294,859 2.20 26,294,859 未知 境内非国 有法人 刘华山 14,416,925 14,416,925 1.21 13,746,065 未知 境内自然 人 苏州新区创新科技投 资管理有限公司 13,800,000 13,800,000 1.16 0 无 国有法人 中信建投基金－光大 银行－中信建投基金 灵活配置11号资产管 理计划 13,746,065 13,746,065 1.15 13,746,065 未知 境内非国 有法人 百年人寿保险股份有 限公司－自有资金 13,641,133 13,641,133 1.14 13,641,133 未知 国有法人 上海保港股权投资基 金有限公司 13,641,133 13,641,133 1.14 13,641,133 未知 境内非国 有法人 招商证券股份有限公 司 7,251,268 7,251,268 0.61 0 未知 未知 百年人寿保险股份有 限公司－分红保险产 品 5,658,102 5,658,102 0.47 0 未知 未知 中国石油天然气集团 公司企业年金计划－ 中国工商银行股份有 限公司 5,323,462 5,323,462 0.45 0 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 苏州高新区经济发展集团总公司 429,135,017 人民币普通股 429,135,017 苏州新区创新科技投资管理有限公司 13,800,000 人民币普通股 13,800,000 招商证券股份有限公司 7,251,268 人民币普通股 7,251,268 百年人寿保险股份有限公司－分红保险产品 5,658,102 人民币普通股 5,658,102 中国石油天然气集团公司企业年金计划－中 国工商银行股份有限公司 5,323,462 人民币普通股 5,323,462 苏州创元投资发展（集团）有限公司 5,255,686 人民币普通股 5,255,686 王丽娴 4,250,000 人民币普通股 4250000 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信 托·股票优选7号证券投资集合资金信托计 划 3,700,000 人民币普通股 3,700,000 翁少璇 3,567,900 人民币普通股 3,567,900 中国银行股份有限公司－国泰国证房地产行 业指数分级证券投资基金 3,245,504 人民币普通股 3,245,504 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，苏高新集团持有苏州新区创新 科技投资管理有限公司100%的股份,系关联公司； 其它股东，公司未知其之间是否存在关联关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售 条件 可上市交易时间 新增可上市 交易股份数 量 1 苏州高新区经济发展集团总公司 55,342,077 2018年5月27日 55,342,077 注1 2 华宝信托有限责任公司 26,294,859 2016年5月27日 26,294,859 注2 3 刘华山 13,746,065 2016年5月27日 13,746,065 注2 4 中信建投基金－光大银行－中信 建投基金灵活配置11号资产管 理计划 13,746,065 2016年5月27日 13,746,065 注2 5 百年人寿保险股份有限公司－自 有资金 13,641,133 2016年5月27日 13,641,133 注2 6 上海保港股权投资基金有限公 司 13,641,133 2016年5月27日 13,641,133 注2 上述股东关联关系或一致行动的说明 注1：苏州高新区经济发展集团总公司承诺，自苏州高新2014年度非公开发行股票发行结束之日 起36个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次认购的苏州高新股票，也不由苏州高新回购该 部分股份。 注2：除苏州高新区经济发展集团总公司之外的、完成认购本次非公开发行股票的五名投资者（序 号2-6）均承诺，自苏州高新2014年度非公开发行股票发行结束之日起12个月内，不转让或者 委托他人管理本公司本次认购的苏州高新股票，也不由苏州高新回购该部分股份。 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用√不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 缪凯 原董事会秘书 离任 工作变动 第九节 财务报告（未经审计） 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2015年6月30日 编制单位: 苏州新区高新技术产业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 2,609,038,231.49 1,868,464,319.15 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,563,300.00 10,616,261.91 应收账款 183,462,191.83 191,123,318.10 预付款项 268,832,317.97 200,592,733.38 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 5,406,250.00 5,406,250.00 应收股利 其他应收款 484,210,666.94 515,692,953.36 买入返售金融资产 存货 13,719,943,741.23 14,724,258,202.17 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 847,740,000.00 28,000,000.00 流动资产合计 18,120,196,699.46 17,544,154,038.07 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 233,030,878.55 233,030,878.55 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 462,055,686.89 296,385,518.36 投资性房地产 360,609,217.67 354,456,732.01 固定资产 3,015,267,602.87 1,612,964,676.14 在建工程 548,037,559.78 558,324,845.31 工程物资 固定资产清理 51,327.62 生产性生物资产 油气资产 无形资产 705,702,484.24 533,683,804.52 开发支出 商誉 长期待摊费用 54,009,802.80 23,400,301.31 递延所得税资产 92,193,879.08 90,800,703.13 其他非流动资产 7,657,212.58 7,657,212.58 非流动资产合计 5,478,615,652.08 3,710,704,671.91 资产总计 23,598,812,351.54 21,254,858,709.98 流动负债： 短期借款 5,177,450,000.00 4,898,450,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,168,810,000.00 160,800,000.00 应付账款 2,198,717,863.16 2,183,223,192.24 预收款项 540,234,978.00 758,825,866.53 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 15,269,438.09 46,697,907.23 应交税费 -13,239,607.27 -16,302,626.66 应付利息 91,640,226.05 84,504,332.87 应付股利 20,360.51 20,360.51 其他应付款 275,049,074.39 240,053,522.16 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 1,913,668,286.40 3,075,200,926.77 其他流动负债 流动负债合计 11,367,620,619.33 11,431,473,481.65 非流动负债： 长期借款 5,135,685,000.00 4,728,657,000.00 应付债券 1,185,110,618.97 490,889,890.93 其中：优先股 永续债 长期应付款 68,628,980.89 10,898,051.67 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 86,261,609.76 86,261,609.76 递延所得税负债 其他非流动负债 （未完）  |