[中报]嘉化能源：2015年半年度报告摘要
公司代码：600273 公司简称：嘉化能源 浙江嘉化能源化工股份有限公司 2015年半年度报告摘要 一 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海 证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 嘉化能源 600273 华芳纺织 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林琳 吕赵震 电话 0573-85585166 0573-85585699 传真 0573-85585033 0573-85585033 电子信箱 linlin@jiahuagufen.com jhnydsh@163.com 二 主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 调整后 调整前 总资产 5,800,424,986.51 5,007,811,779.05 1,159,085,174.49 15.83 归属于上市公司 股东的净资产 3,074,335,056.02 2,864,538,207.46 569,460,572.55 7.32 本报告期 （1-6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 调整后 调整前 经营活动产生的 现金流量净额 190,813,473.13 133,232,801.03 -42,210,279.97 43.22 营业收入 1,575,504,305.12 1,624,113,390.39 447,509,891.15 -2.99 归属于上市公司 313,687,757.09 297,431,401.46 7,330,795.05 5.47 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 272,407,526.79 269,611,006.03 -56,076,965.70 1.04 加权平均净资产 收益率（%） 10.57 14.95 1.30 减少4.38个百 分点 基本每股收益（ 元／股） 0.24 0.32 0.02 -25.00 稀释每股收益（ 元／股） 0.24 0.32 0.02 -25.00 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位: 股 截止报告期末股东总数（户） 30,214 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比 例(%) 持股 数量 持有有限售 条件的股份 数量 质押或冻结的股份数 量 浙江嘉化集团股份有 限公司 境内非 国有法 人 43.58 569,244,992 569,244,992 质押 153,500,000 朱兴福 境内自 然人 4.76 62,164,353 62,164,353 质押 62,164,353 北京嘉俪九鼎投资中 心（有限合伙） 其他 3.65 47,659,337 47,659,337 质押 47,659,337 苏州泰合金鼎九鼎投 资中心（有限合伙） 其他 3.65 47,659,337 47,659,337 无 重庆新丰佳贸易有限 公司 境内非 国有法 人 1.54 20,145,719 无 管建忠 境内自 然人 1.54 20,058,364 20,058,364 无 苏州嘉鹏九鼎投资中 心（有限合伙） 其他 1.36 17,758,283 17,758,283 质押 17,758,283 申万菱信基金－工商 银行－创盈定增23号 资产管理计划 其他 1.34 17,500,000 17,500,000 无 申万菱信基金－工商 银行－创盈定增21号 资产管理计划 其他 1.34 17,500,000 17,500,000 无 海通证券股份有限公 司 国有法 人 1.23 16,100,000 16,100,000 无 上述股东关联关系或一致行动的 说明 浙江嘉化集团股份有限公司系公司控股股东，公司实际控制人 为管建忠，嘉俪九鼎、泰合金鼎九鼎及嘉鹏九鼎存在一致行动 关系。除此之外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系 或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明 2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三 管理层讨论与分析 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，国内总体经济增速放缓，在大范围调整产业结构的背景下，宏观经济复苏仍面临 诸多不确定性。面对复杂的经济环境，公司董事会和经营管理层坚持稳健的经营思路，立足于长 远发展，按照年初工作部署和经营计划，积极推动热电联产等项目建设和节能环保技术改造，各 项工作健康、有序、稳步推进。 1、主营业务情况 2015年上半年，公司主营业务继续保持良好的增长趋势，效益稳定。报告期内，公司实现营 业总收入1,575,504,305.12元，归属于上市公司股东的净利润313,687,757.09元，同比上涨5.47%， 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润272,407,526.79元，同比上涨1.04%，实现每股 收益0.24元。其中核心业务 蒸汽销量同比增长25%，主要是园区内几家新公司项目陆续在上半 年投产带来的中高压蒸汽增量；公司自产电量同比增加9%，降低了化工产品的制造成本，提高了 能源化工产品综合竞争优势。 2、生产运行情况 报告期内，公司生产安全平稳运行，各装置产能利用率基本达到预算指标，各生产装置主要 原材料消耗低于预算值；节能减排工作得到进一步加强，各项更新改造工作正陆续推进，从源头 控制和工艺改进齐头并驱，进一步降低生产的能源消耗，减少和污染物排放。 3、项目实施情况 公司继续加大项目投入，其中热电联产项目顺利推进；4,000吨/年邻对位衍生产品技改项目 有序开展；16万吨多品种脂肪醇（酸）产品项目已经立项备案；巴斯夫电子级硫酸配套项目已经 开工建设。 4、对外投资情况 上半年，公司把握市场机遇，稳健推进对外投资。嘉化能源现有的主营业务是为嘉兴市乍浦 经济开发区及周边企业提供蒸汽，并生产销售邻对位、脂肪醇（酸）、氯碱及硫酸系列化工产品。 公司在保持现有能源和化工两大业务版块的同时，计划拓展海运业务，进军港口码头行业。2015 年5月公司收购美福码头全部股权，并顺利完成交接工作。 5、公司的战略规划 公司在能源与化工双轮驱动下，努力提升在能源建设方面的竞争力和影响力，立足园区节能 技改，积极参与清洁高效的新能源投资，通过技术引进、参股合资及收购并购等手段加快完善公 司在新能源的战略布局，融合信息化与互联网技术，打造智慧能源平台。公司在精耕传统业务的 同时，积极抢占新兴市场，勇于探索模式创新，持续保障业绩增长。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,575,504,305.12 1,624,113,390.39 -2.99 营业成本 1,111,231,935.73 1,153,340,275.51 -3.65 销售费用 23,860,323.17 17,834,553.98 33.79 管理费用 91,172,967.85 96,960,179.33 -5.97 财务费用 28,553,638.72 33,953,240.42 -15.90 经营活动产生的现金流量净额 190,813,473.13 133,232,801.03 43.22 投资活动产生的现金流量净额 -391,283,565.44 -31,791,844.02 -1,130.77 筹资活动产生的现金流量净额 -202,859,036.04 -49,251,752.39 -311.88 研发支出 53,270,289.95 63,280,539.37 -15.82 营业收入变动原因说明:产品销售单价下降 营业成本变动原因说明:原材料价格下降 销售费用变动原因说明:营销方式改变导致运费增加 管理费用变动原因说明:支出控制 财务费用变动原因说明:减少贷款、银行降息 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期购买商品支付现金减少 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:现金收购美福码头导致本期投资支出增加 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:归还部分银行贷款及分红 研发支出变动原因说明:研发课题的变动 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 能源 419,063,142.19 271,057,824.14 35.32 9.52 0.93 增加5.51 个百分点 化工 1,118,066,862.46 835,660,196.35 25.26 -7.62 -5.35 减少1.79 个百分点 港口业务 32,286,142.00 2,630,699.43 91.85 - - 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 营业成本 毛利率比 （%） 比上年增 减（%） 比上年增 减（%） 上年增减 （%） 蒸汽 419,063,142.19 271,057,824.14 35.32 9.52 0.93 增加5.51 个百分点 氯碱 344,740,723.86 202,660,987.55 41.21 -9.70 -12.88 增加2.15 个百分点 脂肪醇 （酸） 498,957,161.98 448,352,970.70 10.14 -11.38 -9.42 减少1.95 个百分点 硫酸 46,326,658.84 40,492,449.11 12.59 46.41 39.44 增加4.36 个百分点 邻对位 129,317,341.92 73,163,742.39 43.42 -27.56 -24.00 减少2.65 个百分点 氢气 15,411,735.71 961,522.71 93.76 -2.64 -16.68 增加1.05 个百分点 装卸及相 关 32,286,142.00 2,630,699.43 91.85 - - 其他 83,313,240.15 70,028,523.89 15.95 110.56 142.94 减少11.20 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内 1,533,565,859.90 1.91 国外 35,850,286.75 -59.32 主营业务分地区情况的说明 公司业务一直以国内销售为主，国内销售占比97.72%。国外销售收入相比上年同期下降，主要是 因为本期出口业务减少。 (三) 核心竞争力分析 1、循环经济优势：依托中国化工新材料（嘉兴）园区，公司与周边企业在区域内形成外部循 环经济产业链，同时公司内五大产业之间形成的内部循环经济产业链，充分发挥了化工和能源的 循环经济优势，不仅仅充分利用化工生产过程中各种资源，降低成本，同时利用管输减少物流成 本、降低安全环保风险，形成企业核心竞争力。 根据嘉兴港区打造“千亿产业带、百亿企业群”的发展规划，未来将成为国内化工新材料产 业高地。根据国家集中供热规划法规和嘉兴市集中供热相关规划，公司作为嘉兴港区及周边地区 唯一一家蒸汽供热企业以及园区重要的基础化工产品供应商，在园区循环经济系统构建中发挥着 基础、核心作用，同时嘉兴港区不断增长的经济发展形势和优质稳定的客户资源将为公司带来良 好的业绩增长机遇。 2、区位物流优势：公司地处的嘉兴港区区位交通条件优越，是“长三角”沪、苏、杭、甬地 区的一个重要交通枢纽，同时嘉兴港具有海河联运的独特优势，海河联运可把外海“大进大出” 集疏运优势和内河水运成本低、能耗小的优势有机结合起来。 3、技术创新优势：持续有效的技术创新投入，已让公司相关产业发展收获了丰硕的成果。围 绕主营业务开展了十多项技术开发课题的研究，新申报了3项发明专利和1项实用新型专利，累 计申请的专利达到29项（已获授权23项）。公司利用两个省级创新平台，与相关高校科研院所合 作，已取得了初步的创新研究成果，将逐步应用到产业化过程中，提升公司的竞争力。在节能领 域，公司将蒸汽透平直接用于拖动，减少能源转换，降低能耗，进一步推动在节能领域的创新， 提升公司经济效益。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 公司已于本期将赞宇科技股票全部出售，除此之外公司不存在对外股权投资。投资赞宇科技 情况详见持有其他上市公司股权情况的说明。 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位：元 证券代 码 证券 简称 最初投 资成本 期初持股 比例（%） 期末 持股 比例 （%） 期末 账面 值 报告期损益 报告期所有 者权益变动 会计核 算科目 股 份 来 源 002637 赞宇 科技 11,123,467.73 1.12 0.00 0.00 37,307,735.52 -22,545,105.83 可供出 售金融 资产 合计 11,123,467.73 / / 0.00 37,307,735.52 -22,545,105.83 / / 本期已将赞宇科技股票全部出售。 (3) 持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 合作方名称 委托理 财产品 类型 委托理财 金额 委托理 财起始 日期 委托理财 终止日期 报酬确 定方式 预计收 益 实际收 回本金 金额 实际获 得收益 是否经 过法定 程序 计提减 值准备 金额 是否 关联 交易 是 否 涉 诉 资金来 源并说 明是否 为募集 资金 关联 关系 招商银行点金 公司理财之步 步生金8699号 理财计划 理财产 品 5,000.00 2015年 6月3日 现金 是 0.00 否 否 自有资 金 招商银行点金 公司理财之步 步生金8699号 理财计划 理财产 品 2,800.00 2015年 6月11 日 2015年6 月24日 现金 2,800.00 4.19 是 0.00 否 否 自有资 金 合计 / 7,800.00 / / / 2,800.00 4.19 / 0.00 / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0.00 委托理财的情况说明 公司2014年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的 议案》，详见公司于2015年4月29日在指定媒体披露的《2014年度股东大会决议 公告》(公告编号：2015-034)。为提高资金使用效率和收益水平，在不影响正常 经营的前提下。公司拟用闲置自有资金择机购买低风险、短期（不超过一年） 的银行等金融机构的理财产品，委托理财金额不超过3亿元人民币，在上述额度 内，资金可以滚动使用。 招商银行点金公司理财之步步生金8699号理财计划（第一项）委托理财产品随 时申购和赎回。 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 募集 年份 募集方式 募集资金 总额 本报告期已使用 募集资金总额 已累计使用募集 资金总额 尚未使用募集 资金总额 尚未使 用募集 资金用 途及去 向 2014 年 非公开发行 474,471,050.00 330,546,097.96 330,546,097.96 143,924,952.04 使用用 途未变 更 合计 / 474,471,050.00 330,546,097.96 330,546,097.96 143,924,952.04 / 募集资金总体使用情况说明 报告期内，公司第七届董事第四次会议审议通过了《关于拟 用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》、《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意 公司用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金人民币 258,835,300元，并用闲置募集资金人民币180,000,000元暂 时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，到期之前将归 还至公司募集资金专用账户。 报告期内，公司第七届董事会第七次会议，审议通过了《关 于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以 募集资金等额置换》的议案，公司决定在募集资金投资项目 实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（或背书转 让支付）募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置 换。 公司于2015年4月24日，将补充流动资金款项18,000 万 元中的4,000 万元提前归还至募集资金专用账户。详见公司 于2015年4月25日披露的《关于提前归还部分募集资金的 公告》（公告编号2015-033）。 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 承诺 项目 名称 是否变 更项目 募集资 金拟投 入金额 募集 资金 本报 告期 投入 金额 募集 资金 累计 实际 投入 金额 是否 符合 计划 进度 项目进 度 预 计 收 益 产生 收益 情况 是否 符合 预计 收益 未达到 计划进 度和收 益说明 变更原 因及募 集资金 变更程 序说明 热电 联产 否 474,471,050.0 330,546,09 330,546,09 是 在建 是 机组 扩建 项目 0 7.96 7.96 合计 / 474,471,050.00 330,546,097.96 330,546,097.96 / / / / / / 募集资金承诺项目使用 情况说明 公司募集资金投资项目按照2014年度非公开发行方案中确定的安排和 进度进行实施。 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、 主要子公司、参股公司分析 单位：元 币种：人民币 公司名称 公司 类型 主要产品或 服务 注册资本 占被投资 单位权益 比例 总资产 净资产 营业收 入 营业利 润 净利润 浙江嘉化 燃料有限 公司 子公 司 煤炭批发经 营 66,000,000.00 100.00% 131,558,240.13 61,634,715.28 44,102,682.45 -393,927.14 -438,029.81 嘉兴市港 区艾格菲 化工有限 公司 子公 司 硫酸镁的生 产经营 10,000,000.00 51.00% 19,100,266.14 13,690,030.53 16,986,990.21 930,421.27 695,511.12 嘉兴兴港 热网有限 公司 参股 公司 集中供热 13,200,000.00 40.00% 47,881,158.89 36,284,488.48 28,783,831.63 632,064,205.03 1,520,764.22 浙江嘉化 双氧水有 限公司 参股 公司 双氧水的生 产经营 20,000,000.00 30.00% 52,687,115.43 22,200,838.61 20,413,087.53 1,221,772.84 854,050.92 浙江新晨 化工有限 公司 参股 公司 氯化石蜡、 甲醚的生产 经营 14,000,000.00 26.00% 44,080,714.22 20,259,062.49 37,914,428.09 788,980.70 491,400.52 浙江乍浦 美福码头 仓储有限 公司 子公 司 货物装卸、 仓储服务 150,515,500.00 100.00% 244,223,520.56 209,390,515.77 32,286,142.00 27,991,289.44 20,931,995.49 5、 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 公司2014年年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》，本次分配以2014 年12 月 31 日的总股本1,306,285,261 股（即利润分配实施时的股权登记日股数）为基数，向全体股东按 每1 股派发现金红利0.063元(含税)，拟分配股东股利82,295,971.44 元，不送股、不转增股本。 本次利润分配事项已于2015 年5 月14 日全部实施完毕。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警 示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 四 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。 浙江嘉化能源化工股份有限公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议分别审议通 过了《关于应收款项坏账准备计提比例变更的议案》。随着公司业务规模扩大，应收账款客户实际 回款情况，有必要对于按组合计提坏账准备的应收款项的信用风险组合进行细化；根据对公司近 年来公司主营业务结构的变化、公司客户的资质情况、应收款项的实际回收情况及坏账评估，对 于信用风险组合中采用账龄分析的计提比例进行适当变更,符合公司实际情况。从2015年1月1 日起，公司对应收款项采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例进行变更，应收款项分类中的“单 项金额重大的应收款项”、“单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款”以及“按组合 计提坏账准备的应收款项”的其他部分仍按照原相应的会计估计处理。 根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法处 理,无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对2014年度及以前年度的财务状况和经营成果不产 生影响。公司基于2014年12月31日的数据进行了模拟测算，详情见公司于2015年4月30日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉化能源：关于公司会计估计变更专项说明的 专项审核报告》。 本次会计估计变更对公司2015年上半年财务报表影响如下：坏账准备减少 1,347.32万元，递延所得税资产减少202.10万元,资产减值损失减少1,347.32万元，所得税费 用增加202.10万元，净利润增加1,145.22万元。 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。 无 4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 截止 2015年6月30日，本公司合并财务报表范围内子公司如下： 子公司名称 嘉兴市港区艾格菲化工有限公司 浙江嘉化燃料有限公司 浙江乍浦美福码头仓储有限公司 本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权 益”。 4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说 明。 不适用 中财网
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