[中报]金杯汽车：2015年半年度报告
公司代码：600609 公司简称：金杯汽车 金杯汽车股份有限公司 2015年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 钟田丽 公出 李卓 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人祁玉民、主管会计工作负责人王玲及会计机构负责人（会计主管人员）寇红旭声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本期不进行利润分配和资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 5 第五节 重要事项 ............................................................................................................................. 9 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 14 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 15 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 16 第九节 财务报告 ........................................................................................................................... 17 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................... 95 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 华晨集团 指 华晨汽车集团控股有限公司 公司、本公司、金杯汽车 指 金杯汽车股份有限公司 金杯车辆 指 沈阳金杯车辆制造有限公司 金杯江森 指 沈阳金杯江森自控汽车内饰件有限公司 工业国有 指 沈阳工业国有资产经营有限公司 汽车资产公司 指 沈阳市汽车工业资产经营有限公司 新金杯投资 指 沈阳新金杯投资有限公司 金杯汽控 指 沈阳金杯汽车工业控股有限公司 新金杯发展 指 沈阳新金杯投资发展有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元，中国法定流通货币单位 报告期 指 2015年1月1日至2015年6月30日 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 金杯汽车股份有限公司 公司的中文简称 金杯汽车 公司的外文名称 SHENYANG JINBEI AUTOMOTIVE COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 SJA 公司的法定代表人 祁玉民 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵晓军 孙学龙 联系地址 辽宁省沈阳市沈河区万柳塘路38号 辽宁省沈阳市沈河区万柳塘路38号 电话 024-24815610 024-24803399 传真 024-24163399 024-24163399 电子信箱 stock@syjbauto.com.cn stock@syjbauto.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 沈阳市沈河区万柳塘路38号 公司注册地址的邮政编码 110015 公司办公地址 沈阳市沈河区万柳塘路38号 公司办公地址的邮政编码 110015 电子信箱 stock@syjbauto.com.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金杯汽车 600609 ST金杯 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 20150714 注册登记地点 沈阳市沈河区万柳塘路38号 企业法人营业执照注册号 210100000046095 税务登记号码 210103243490067 组织机构代码 243490067 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 2,260,306,714.87 2,719,125,398.66 -16.87 归属于上市公司股东的净利润 11,870,484.77 7,010,923.98 69.31 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -87,613,228.86 -3,430,253.73 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -243,928,491.06 125,908,315.33 -293.74 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 267,922,022.84 248,158,617.14 7.96 总资产 9,834,767,610.19 9,290,067,590.37 5.86 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年 同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.011 0.006 83.33 稀释每股收益（元／股） 0.011 0.006 83.33 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.080 -0.003 不适用 加权平均净资产收益率（%） 4.67 1.74 增加2.93个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） -34.48 -0.85 减少33.63个百分点 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 152,277.92 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 99,320,264.46 主要为子公司金杯车辆公司本 期收到辽中县经济和信息化局 扶持工业发展专项财政补助9，200万元。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,171.25 合计 99,483,713.63 第四节 董事会报告. 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2015年上半年，中国汽车产销低速增长，汽车产销分别完成1209万辆和1185万辆，同比增长2.6% 和1.4%，增幅比上年同期均回落约7%。商用车产销176万辆和175万辆，同比下降14.9%和14.4%。 （数据来源：中国汽车工业协会产销快讯） 报告期内，公司面临严峻的经营形势，整车产销出现较大幅度的下降，上半年，公司销售整车37648 辆，同比下降18.8%；汽车零部件企业保持稳定增长。报告期内，公司实现营业收入22.6亿元， 比上年同期减少16.87%。归属于母公司所有者的净利润1,187万元，基本每股收益0.011元。2015 年上半年，按照董事会确定的年度工作目标，公司加快了项目建设，完成了金杯车辆公司搬迁改 造项目的各项审批工作，启动了新工厂建设。公司设立了华晨汽车金杯（西咸新区）产业园有限 公司，注册资本5,000万元，该公司已完成工商注册。公司与中国石油天然气运输有限公司签署 增资扩股协议，向其全资子公司陕西长庆专用车制造有限公司增资5,121.19万元，占51%股权。 公司启动了非公开发行股票相关工作，公司股票自2015年5月7日起停牌，目前该项工作全力推 进中，以尽快确定本次非公开发行的方案。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,260,306,714.87 2,719,125,398.66 -16.87 营业成本 1,848,759,483.38 2,300,802,307.04 -19.65 销售费用 59,100,275.02 68,782,980.83 -14.08 管理费用 210,798,273.30 186,890,678.16 12.79 财务费用 82,390,559.53 59,884,382.47 37.58 经营活动产生的现金流量净额 -243,928,491.06 125,908,315.33 -293.74 投资活动产生的现金流量净额 -122,052,090.70 17,224,536.56 -808.59 筹资活动产生的现金流量净额 80,331,631.53 -82,527,021.30 不适用 研发支出 66,024,818.39 61,201,207.71 7.88 营业税金及附加 15,565,464.11 22,605,886.99 -31.14 营业外收入 99,988,564.83 10,669,720.79 837.12 归属于母公司所有者的净利润 11,870,484.77 7,010,923.98 69.31 应收票据 313,922,292.57 198,090,138.57 58.47 应收账款 1,205,171,106.11 877,701,472.14 37.31 预付账款 119,750,280.58 280,696,952.99 -57.34 长期股权投资 159,653,290.74 122,532,757.87 30.29 在建工程 249,835,232.46 170,108,209.28 46.87 无形资产 353,280,151.50 243,353,030.86 45.17 应付票据 1,045,524,355.46 683,618,682.24 52.94 应交税费 17,701,045.79 52,662,900.51 -66.39 应付债券 513,890,277.78 不适用 营业收入变动原因说明:主要是由于本期整车销量减少所致。 营业成本变动原因说明:主要是由于本期整车销量减少所致。 销售费用变动原因说明:主要是由于本期整车销量萎缩、收入减少所致。 管理费用变动原因说明:主要是由于本期人工成本增加所致。 财务费用变动原因说明:主要是本期母公司发行债券增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于本期收到销售商品收入减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期子公司金杯江森公司增加对宝马增产项 目设备的投入及母公司投资设立新企业所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期借款增加所致。 营业税金及附加同比减少31.14%，主要系销售收入减少所致。 营业外收入同比增加837.12%，主要原因系本期子公司取得9,200万元财政补助所致。 应收票据比期初增加58.47%，主要原因系公司本期收到的银行承兑汇票增加所致。 应收帐款比期初增加37.31%，主要原因系本期公司购货客户延长结算周期所致。 预付账款期末比期初减少57.34%，主要原因系子公司本期转出土地购置款所致。 长期股权投资比期初增加30.29%，主要原因系母公司本期投资新设企业所致。 在建工程期末比期初增加46.87%，主要原因系本期子公司增加对厂房及机器设备的投资。 无形资产期末比期初增加45.17%，主要原因系子公司本期转入的土地使用权增加所致。 应付票据比期初增加52.94%，主要原因系本期用票据支付货款增加所致。 应交税费比期初减少66.39%，主要原因系上年末计提的各项税费在本期缴纳。 应付债券比期初增加的主要原因系本期新增债券融资。 归属于母公司所有者的净利润同比增加69.31%，主要系本期取得财政补助所致。 研发支出变动原因说明:主要是本期子公司金杯江森公司增加对宝马业务的研发投入所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 除公司全资子公司金杯车辆公司收到辽中县经济和信息化局扶持工业发展专项财政补助9,200万 元，计入营业外收入外，报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司因筹划非公开发行股票事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年5月7日起停牌。 目前公司非公开发行股票事项正积极推进中。 (3) 经营计划进展说明 公司目前各项生产经营工作均按年度经营计划进行，无重大经营计划变化情况。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减 营业成本比 上年增减 毛利率比上 年增减（%） （%） （%） 工业 2,089,729,588.00 1,692,194,679.82 19.02 -15.44 -19.61 增加4.2个 百分点 商业 70,338,919.13 63,719,065.63 9.41 -38.69 -39.89 增加1.8个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 整车 870,047,596.89 842,535,013.70 3.16 -36.20 -33.73 减少3.61 个百分点 内饰件 801,932,723.71 508,270,466.89 36.62 9.13 -4.47 增加9.02 个百分点 座椅 210,291,174.94 170,014,771.38 19.15 -13.96 -16.54 增加2.50 个百分点 橡胶件 33,378,979.76 27,201,228.22 18.51 -15.70 -16.82 增加1.10 个百分点 金属件 63,138,410.74 56,830,962.99 9.99 58.75 58.19 增加0.32 个百分点 塑料件等 137,203,947.03 110,121,804.79 19.74 -8.30 -11.89 增加3.26 个百分点 材料销售 44,075,674.06 40,939,497.48 7.12 72.96 76.29 减少1.75 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 东北地区 1,528,925,638.88 -10.16 华东地区 180,670,693.11 6.03 华北地区 53,600,736.26 -11.07 华南地区 51,993,883.36 -17.27 其他 344,877,555.52 -41.60 (三) 核心竞争力分析 1、品牌优势公司在轻型卡车和汽车零部件生产制造方面拥有多年的丰富经验以及较高的品牌知名 度。"金杯"牌商标是中国驰名商标。 2、整车及零部件产品研发能力。公司设有专门的研发部门，整车及零部件方面研发力量相对较强， 具备整车设计、开发能力；零部件具备座椅、门内饰板、内饰件、塑料件、橡胶件、传动轴等设 计和开发能力，具备深度国产化及深入的工艺转化能力。 3、生产能力。公司目前拥有年产轻型卡车10万辆的能力，零部件的生产能力能够满足公司内外 客户的需求。 4、零部件成本优势。公司采用全球的采购策略，使成本摊低，采购具备一定优势，同时采取持续 改进，企业生产成本不断得到优化。 5、有较好的组织运营体系、较为健全的营销服务体系、严格的生产控制水平。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 公司为扩大业务范围，与中国石油天然气运输有限公司（以下简称“运输公司”）签署增资扩股 协议，向运输公司的全资子公司---陕西长庆专用车制造有限公司（以下简称：“专用车公司”） 增资5,121.19万元，本公司将占专用车公司51%股权，运输公司占专用车公司49%股权。 2、 主要子公司、参股公司分析 单位：万元 公司名称 本企业持股 比例(%) 资产总额 净资产 净利润 沈阳金杯车辆制造有限公司 100 650,833 31,218 -199 沈阳金杯江森自控汽车内饰件有限公司 50 179,652 61,391 15,305 铁岭华晨橡塑制品有限公司 95 49,500 10,506 57 上海敏孚汽车饰件有限公司 51 23,164 10,130 879 沈阳金亚汽车传动轴有限公司 30.16 14,473 9,864 -585 沈阳金杯恒隆汽车转向系统有限公司 30 29,997 12,406 598 对归属于母公司的净利润影响达到10%以上公司经营情况 单位：万元 与公司 的关系 公司名称 营业 收入 营业 利润 净利润 本期贡 献投资 收益 利润影 响% 控股子公司 沈阳金杯江森自控汽车内饰件有 限公司 101,222 19,195 15,305 7,653 644.69 控股子公司 上海敏孚汽车饰件有限公司 15,110 1,173 879 448 37.77 控股子公司 金杯汽车物资总公司 6,165 150 150 150 12.64 联营公司 沈阳金杯恒隆汽车转向系统有限 公司 10,028 703 598 179 15.11 联营公司 沈阳金杯广振汽车部件有限公司 12,383 1,186 1,008 226 19.02 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 不适用 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √适用 □不适用 众华会计师事务所为本公司2014年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。 1、非标准无保留审计意见涉及事项的基本情况 强调事项的具体内容如下:"我们提醒财务报表使用者关注，虽然贵公司已在附注中披露了拟采取 的改善措施，但持续经营能力仍然存在重大不确定性，本段内容不影响已发表的审计意见。" 2、注册会计师对该事项的基本意见 上述强调事项已在2014年度财务报表附注中进行了披露，符合《企业会计准则》及相关信息披露 的规定。 3、公司董事会监事会和管理层等对该事项的意见 我们一致认为，对众华会计师事务所出具的2014年度审计报告无异议，其公正的反映了公司财务 状况及经营成果。 4、公司拟采取的措施 公司将认真面对所处的困境，以稳定整车销量、提升经济效益、实现扭亏为盈工作主线，2015年 公司拟采取下列措施改善持续经营能力： (1)创新营销模式，提高营销能力，确保完成整车销售任务。 (2)以扩大零部件产销规模为主导，确保效益实现增长。 (3)推进重点项目建设，努力形成新的利润增长点。 (4) 加强与银行等金融机构合作，做好资金筹措工作，做好第二期5亿元融资工具的发行工作， 确保生产经营发展的资金需求。 (5)抓好降成本降费用工作。 董事会、管理层将采取积极的措施，努力推进上述工作的落实。通过扩大零部件产销规模，努力 提升主业经营的利润率，争取在2015年度实现盈利。 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 √适用 □不适用 (一) 诉讼情况 事项概述及类型 查询索引 日照日发车辆制造有限公司财产监管组诉金杯汽 车股份有限公司及全资子公司沈阳金杯车辆制造 有限公司及公司清偿债务一案。 详细情况见公司2011-024号公告、 2012-009号公告、2015-025号公告、 2015-040号公告和2015-055号公告。 二、重大合同及其履行情况 1 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保方 担保方与上 市公司的关 系 被担保方 担保金额 担保发生日 期(协议签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保类型 担保是否已 经履行完毕 担保是否 逾期 担保逾期 金额 是否存在反 担保 是否为关 联方担保 关联 关系 沈阳金杯车辆制造 有限公司 全资子公司 沈阳金发汽车钢圈 制造有限公司 3,000.00 2015-02-05 2015-02-05 2016-02-05 一般担保 否 否 0 是 否 沈阳金杯车辆制造 有限公司 全资子公司 沈阳金发汽车钢圈 制造有限公司 500.00 2015-03-23 2015-03-23 2016-03-23 一般担保 否 否 0 是 否 沈阳金杯车辆制造 有限公司 全资子公司 沈阳金发汽车钢圈 制造有限公司 1,500.00 2015-05-11 2015-05-11 2015-11-11 一般担保 否 否 0 是 否 沈阳金杯车辆制造 有限公司 全资子公司 沈阳金发汽车钢圈 制造有限公司 1,500.00 2015-04-22 2015-04-22 2016-04-22 一般担保 否 否 0 是 否 沈阳金杯车辆制造 有限公司 全资子公司 沈阳金发汽车钢圈 制造有限公司 4,000.00 2015-03-26 2015-03-26 2016-03-26 一般担保 否 否 0 是 否 沈阳金杯车辆制造 有限公司 全资子公司 沈阳金发汽车钢圈 制造有限公司 7,000.00 2015-05-28 2015-05-28 2016-05-28 一般担保 否 否 0 是 否 沈阳金杯车辆制造 有限公司 全资子公司 沈阳金杯汽车模具 制造有限公司 3,500.00 2015-03-27 2015-03-27 2016-03-27 一般担保 否 否 0 是 否 沈阳金杯车辆制造 有限公司 全资子公司 沈阳金杯汽车模具 制造有限公司 1,500.00 2015-03-26 2015-03-26 2015-09-26 一般担保 否 否 0 是 否 沈阳金杯车辆制造 有限公司 全资子公司 华晨汽车（铁岭） 专用车有限公司 2,000.00 2015-04-01 2015-04-01 2015-07-01 一般担保 否 否 0 是 是 股东的 子公司 沈阳金杯车辆制造 有限公司 全资子公司 华晨汽车（铁岭） 专用车有限公司 1,000.00 2015-03-09 2015-03-09 2015-09-09 一般担保 否 否 0 是 是 股东的 子公司 沈阳金杯车辆制造 有限公司 全资子公司 沈阳金杯恒瑞汽车 部件有限公司 800.00 2015-04-29 2015-04-29 2016-04-29 一般担保 否 否 0 是 是 其他关 联人 沈阳金杯车辆制造 有限公司 全资子公司 沈阳金杯恒瑞汽车 部件有限公司 700.00 2015-05-10 2015-05-10 2016-05-10 一般担保 否 否 0 是 是 其他关 联人 沈阳金杯车辆制造 有限公司 全资子公司 沈阳金杯恒瑞汽车 部件有限公司 500.00 2015-06-25 2015-06-25 2016-06-24 一般担保 否 否 0 是 是 其他关 联人 金杯汽车股份有限 公司 公司本部 沈阳金发汽车钢圈 制造有限公司 2,500.00 2015-04-17 2015-04-17 2015-10-17 一般担保 否 否 0 是 否 金杯汽车股份有限 公司 公司本部 沈阳金发汽车钢圈 制造有限公司 4,500.00 2015-04-21 2015-04-21 2015-10-21 一般担保 否 否 0 是 否 金杯汽车股份有限 公司 公司本部 沈阳金发汽车钢圈 制造有限公司 3,000.00 2015-04-17 2015-04-17 2015-10-17 一般担保 否 否 0 是 否 金杯汽车股份有限 公司 公司本部 沈阳金发汽车钢圈 制造有限公司 3,000.00 2014-08-29 2014-08-29 2015-08-29 一般担保 否 否 0 是 否 金杯汽车股份有限 公司 公司本部 沈阳金发汽车钢圈 制造有限公司 2,000.00 2014-09-15 2014-09-15 2015-09-15 一般担保 否 否 0 是 否 金杯汽车股份有限 公司 公司本部 沈阳金发汽车钢圈 制造有限公司 1,000.00 2014-09-26 2014-09-26 2015-09-26 一般担保 否 否 0 是 否 金杯汽车股份有限 公司 公司本部 沈阳金发汽车钢圈 制造有限公司 1,750.00 2014-10-20 2014-10-20 2015-10-20 一般担保 否 否 0 是 否 金杯汽车股份有限 公司 公司本部 沈阳金发汽车钢圈 制造有限公司 175.00 2015-04-15 2015-04-15 2016-04-15 一般担保 否 否 0 是 否 金杯汽车股份有限 公司 公司本部 沈阳金发汽车钢圈 制造有限公司 75.00 2015-04-15 2015-04-15 2015-10-15 一般担保 否 否 0 是 否 金杯汽车股份有限 公司 公司本部 沈阳金发汽车钢圈 制造有限公司 2,000.00 2015-06-26 2015-06-26 2016-06-26 一般担保 否 否 0 是 否 金杯汽车股份有限 公司 公司本部 华晨汽车（铁岭） 专用车有限公司 3,000.00 2014-07-24 2014-07-24 2015-07-24 一般担保 否 否 0 是 是 股东的 子公司 金杯汽车股份有限 公司 公司本部 华晨汽车（铁岭） 专用车有限公司 5,000.00 2015-01-21 2015-01-21 2015-07-21 一般担保 否 否 0 是 是 股东的 子公司 金杯汽车股份有限 公司 公司本部 华晨汽车（铁岭） 专用车有限公司 8,000.00 2015-02-04 2015-02-04 2015-08-04 一般担保 否 否 0 是 是 股东的 子公司 金杯汽车股份有限 公司 公司本部 沈阳兴远东汽车零 部件有限公司 4,000.00 2015-03-20 2015-03-20 2016-03-20 一般担保 否 否 0 是 是 金杯汽车股份有限 公司 公司本部 沈阳兴远东汽车零 部件有限公司 1,000.00 2015-05-19 2015-05-19 2015-11-19 一般担保 否 否 0 是 是 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 68,500 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 68,500 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 193,920 报告期末对子公司担保余额合计（B） 193,920 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 262,420 担保总额占公司净资产的比例(%) 389 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 （D） 262,420 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 262,420 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 三、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承 诺事项 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺内容 承诺时间 及期限 是否有履 行期限 是否及时 严格履行 其他承诺 其他 沈阳新金杯投 资有限公司 增持公司 股份 未来六个 月内 是 是 四、聘任、解聘会计师事务所情况 □适用 √不适用 五、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 □适用 √不适用 六、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 七、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司的各项经营运 作。公司不断完善股东大会、董事会、监事会制度，形成权力机构、决策机构、监督机构与管理 层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。公司董事、独立 董事、监事工作勤勉尽责，公司管理层严格执行股东大会和董事会的各项决定，忠实履行职务， 较好地维护了公司利益和广大股东的合法权益。 八、其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 其他 （1）公司于2015年2月16日，发行了2015年度第一期非公开定向债务融资工具，实际发行总 额为人民币5亿元，期限为2年，详见公司2015-003公告。 （2）公司董事会批准设立独资公司华晨汽车金杯（西咸新区）产业园有限公司，注册资本5,000 万元，该公司已完成工商注册，详见公司2015-012公告。 （3）本公司参股40%的沈阳都瑞轮毂有限公司被辽宁省沈阳市中级人民法院宣告破产，详见 2015-013号公告。 （4）公司向如皋经济技术开发区所属如皋经济技术开发区投资发展有限公司以零价格购买约2 亿元资产（最终以评估值为准），其中，土地约14万平方米，厂房建筑物约16.5万平方米，部 分生产线设备及必要附属设施，上述资产用于商用车生产四大工艺。截止报告期末，上述交易正 在进行中。详见公司临2015-022号公告。 （5）公司与中国石油天然气运输有限公司签署增资扩股协议，向其全资子公司陕西长庆专用车制 造有限公司（以下简称：“专用车公司”）增资5,121.19万元，本公司将占专用车公司51%股权， 中国石油天然气运输有限公司占专用车公司49%股权。详见公司临2015-028号公告。 （6）本公司收到沈阳市沈河区人民政府《关于金杯车辆制造有限公司现有土地规划为商住用地的 通知》，本公司计划启动车辆公司整体搬迁项目。金杯车辆整体搬迁项目于2015年5月23日获 得省、市、县发展改革委核准批复，于2015年6月24日举行开工仪式，整体搬迁项目正式开工。 详见公司临2014-003、临2014—017、临2015-030、临2015-038、临2015-042号公告。 （7）全资子公司金杯车辆2015年6月26日收到辽中县经济和信息化局辽中经信发[2015]11号 《关于拨付财政补助资金的通知》，当地政府根据《辽中县设立支持重点产业发展专项资金的意 见》的通知要求，为扶持当地汽车和零部件重点产业及对经济社会发展影响大的企业发展，给予 金杯车辆工业发展财政补助9200万元。上述款项全额计入2015年收益（未经审计）。详见公司 临2015-044号公告。 （8）公司因筹划非公开发行股票事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年5月7日 起停牌，经公司董事会、股东大会审议通过，公司股票将于2015年9月30日复牌。如果公司在 2015年9月30日前完成收购资产审计评估工作且形成非公开发行预案，公司将提前申请股票复 牌。公司将继续督促相关各方尽快推进本次非公开发行各项工作，尽早确定本次非公开发行的最 终方案。详见公司相关停牌及进展公告。 （9）本公司收到第三大股东沈阳工业国有资产经营有限公司通知，因借款合同纠纷案，原告广东 顺兴电力设备有限公司诉沈阳工业国有资产经营有限公司，冻结沈阳工业国有资产经营有限公司 持有的本公司股份总计200万股股，冻结期限从2013年8月5日至2015年8月4日。因借款合 同纠纷案，原告中国东方资产管理有限公司大连办事处诉沈阳工业国有资产经营有限公司，冻结 沈阳工业国有资产经营有限公司持有的本公司股份总计950万股，冻结期限从2013年8月5日至 2015年8月4日。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 82,142 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增减 期末持股数量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结情况 股东 性质 股份 状态 数量 沈阳市汽车工业资 产经营有限公司 0 266,424,742 24.38 0 无 国家 沈阳新金杯投资有 限公司 -3,718,400 94,264,633 8.63 0 无 国有 法人 沈阳工业国有资产 经营有限公司 0 84,040,174 7.69 0 冻结 11,500,000 国家 中国第一汽车集团 公司 0 39,609,569 3.63 0 无 未知 上海申华控股股份 有限公司 -25,541,401 9,228,599 0.84 0 无 国有 法人 费卫 82,880 4,177,400 0.38 0 无 未知 邹竣 4,144,413 4,144,413 0.38 0 无 未知 程瑜 3,963,902 3,963,902 0.36 0 无 未知 罗小林 3,400,009 3,400,009 0.31 0 无 未知 林东晖 3,116,100 3,116,100 0.29 0 无 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 沈阳市汽车工业资产经营有限公司 266,424,742 人民币普通股 266,424,742 沈阳新金杯投资有限公司 94,264,633 人民币普通股 94,264,633 沈阳工业国有资产经营有限公司 84,040,174 人民币普通股 84,040,174 中国第一汽车集团公司 39,609,569 人民币普通股 39,609,569 上海申华控股股份有限公司 9,228,599 人民币普通股 9,228,599 费卫 4,177,400 人民币普通股 4,177,400 邹竣 4,144,413 人民币普通股 4,144,413 程瑜 3,963,902 人民币普通股 3,963,902 罗小林 3,400,009 人民币普通股 3,400,009 林东晖 3,116,100 人民币普通股 3,116,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）、公司前十名无限售条件股东中，第一股东为控股股东，第三 股东为公司实质控制人。 （2）、公司第一、二、三股东存在关联关系，且第一、三股东为一 致行动人。本公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行 动人。 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 纪勋波 副总裁 聘任 工作变动 第九节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2015年6月30日 编制单位: 金杯汽车股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 5,282,255,532.94 5,253,287,227.06 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 313,922,292.57 198,090,138.57 应收账款 1,205,171,106.11 877,701,472.14 预付款项 119,750,280.58 280,696,952.99 应收利息 应收股利 其他应收款 55,676,234.53 71,698,214.72 存货 873,609,419.91 886,100,397.79 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 7,850,384,866.64 7,567,574,403.27 非流动资产： 可供出售金融资产 60,082,805.57 60,082,805.57 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 159,653,290.74 122,532,757.87 投资性房地产 793,983.35 813,668.93 固定资产 750,408,096.87 769,462,400.91 在建工程 249,835,232.46 170,108,209.28 工程物资 69,496,849.22 38,329,337.91 固定资产清理 无形资产 353,280,151.50 243,353,030.86 开发支出 105,660,436.00 90,099,222.10 商誉 16,000,000.00 16,000,000.00 长期待摊费用 84,916,448.38 85,544,887.75 递延所得税资产 134,255,449.46 126,166,865.92 其他非流动资产 非流动资产合计 1,984,382,743.55 1,722,493,187.10 资产总计 9,834,767,610.19 9,290,067,590.37 流动负债： 短期借款 5,092,590,680.00 5,216,200,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,045,524,355.46 683,618,682.24 应付账款 1,196,706,572.98 1,345,644,181.99 预收款项 83,997,563.45 78,840,758.95 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 124,865,269.94 98,965,122.88 应交税费 17,701,045.79 52,662,900.51 应付利息 3,856,660.27 2,788,950.00 应付股利 4,357,459.11 8,527,901.91 其他应付款 694,260,987.67 756,158,531.15 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 8,263,860,594.67 8,243,407,029.63 非流动负债： 长期借款 200,000,000.00 200,000,000.00 应付债券 513,890,277.78 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 41,334,251.49 36,839,951.12 递延收益 141,658,618.06 148,975,482.52 递延所得税负债 52,814.57 其他非流动负债 非流动负债合计 896,935,961.90 385,815,433.64 负债合计 9,160,796,556.57 8,629,222,463.27 所有者权益 股本 1,092,667,132.00 1,092,667,132.00 其他权益工具 资本公积 1,100,210,219.81 1,100,210,219.81 减：库存股 其他综合收益 11,398,106.96 3,505,186.03 专项储备 盈余公积 413,706,454.56 413,706,454.56 一般风险准备 未分配利润 -2,350,059,890.49 -2,361,930,375.26 归属于母公司所有者权益合计 267,922,022.84 248,158,617.14 少数股东权益 406,049,030.78 412,686,509.96 所有者权益合计 673,971,053.62 660,845,127.10 负债和所有者权益总计 9,834,767,610.19 9,290,067,590.37 法定代表人：祁玉民 主管会计工作负责人：王玲 会计机构负责人：寇红旭 母公司资产负债表 2015年6月30日 编制单位:金杯汽车股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 599,692,520.14 112,174,900.59 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 50,139,314.10 50,240,486.66 其他应收款 774,979,886.05 251,758,441.56 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,424,811,720.29 414,173,828.81 非流动资产： 可供出售金融资产 60,082,805.57 60,082,805.57 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 821,688,571.59 784,581,406.57 投资性房地产 固定资产 28,806,774.62 29,144,526.42 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 160,886.00 163,152.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 3,166,666.67 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 913,905,704.45 873,971,890.56 资产总计 2,338,717,424.74 1,288,145,719.37 流动负债： 短期借款 951,300,000.00 464,300,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 1,741,493.49 2,231,493.49 应交税费 67,027.55 44,420.32 应付利息 （未完）  |