[中报]三诺生物：2015年半年度报告
三诺生物传感股份有限公司 （ Sinocare Inc. ） 201 5 年半年度报告 股票简称：三诺生物 股票代码： 300298 披露日期： 2015 年 8 月 13 日 第一节 重要提示、释义 重要提示 1 、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性、完整性承担个别及连带责任。 2 、 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 3 、 公司负责人李少波、主管会计工作负责人黄安国及会计机构负责人 ( 会 计主管人员 ) 潘曙 光声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 4 、 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 5 、本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风 险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 目 录 第一节 重要提示、释义 ................................ ................................ ................................ ................... 2 第二节 公司基本情况简介 ................................ ................................ ................................ ............... 5 第三节 董事会报告 ................................ ................................ ................................ ............................ 9 第四节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 21 第五节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ......... 25 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ................................ ..................... 29 第七节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .............................. 31 第八节 备查文 件目录 ................................ ................................ ................................ ..................... 97 释 义 释义项 指 释义内容 本公司 / 公司 指 三诺生物传感股份有限公司 《公司章程》 指 《三诺生物传感股份有限公司章程》及其修订 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》及其修订 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》及其修订 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 糖尿病 指 一组由于胰岛素分泌缺陷和（或）其生物学作用障碍引起的、以血糖增高为主 的综合性代谢紊乱。临床上以高血糖 为主要特点，典型病例可出现多尿、多饮、 多食、消瘦等表现，即 “ 三多一少 ” 症状。 血糖 指 血浆中的葡萄糖 血糖测试仪 / 血糖仪 指 通过生物传感技术，用以测定血糖浓度的仪器。 血糖测试试条 / 血糖试条 / 试条 指 与血糖测试仪配套进行血糖浓度检测的测试条。 血糖监测系统 指 由血糖测试仪和试条构成，对血糖进行动态监测的系统。 生物传感器 指 将生物敏感元件如酶、抗体、细胞器等同物理或化学换能器相结合，对所测定 对象作出精确定量反应，并借助现代电子技术将所测得信号以直观数字形式输 出的一类新型分析装置。 PO CT 产品 指 Point of Care Testing ，即时检测产品。 股权激励计划 指 《三诺生物传感股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修正稿）》 TISA/TISA 公司 指 古巴 Tecnosuma International S. A. 公司，系公司拉美地区独家经销商。 三诺 香港 指 三诺生物（香港）有限公司 （ Sannuo H ong Kong Limited ） ，系公司在香港设立 的全资子公司。 三诺 印度 指 三诺生物（印度）有限公司 （ Sannuo Biosensor India Private Limited ） ，系公司在 印度设立的控股子公司。 三诺健康 指 三诺健康产业投资有限公司，系公司在深圳设立的全资子公司。 三诺健恒 指 北京三诺健恒糖尿病医院有限责任公司，系公司的控股孙公司。 糖护科技 指 北京糖护科技有限公司，系公司的参股公司。 心诺深圳 指 深圳市心诺健康产业投资有限公司，系公司的全资子公司 心诺香港 指 心诺健康产业投资（香港）有限公司，系公司在香港设立的全资孙公司 元 / 万元 / 亿元 指 人民币元 / 万元 / 亿元 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 上年同期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 巨潮资讯网 指 证监会指定创业板信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 三诺生物 股票代码 300298 公司的中文名称 三诺生物传感股份有限公司 公司的中文简称（如有） 三诺生物 公司的外文名称（如有） Sinocare Inc. 公司的外文名称缩写（如有） Sinocare 公司的法定代表人 李少波 注册地址 长沙高新技术产业开发区谷苑路 265 号 注册地址的邮政编码 410205 办公地址 长沙高新技术产业开发区谷苑路 265 号 办公地址的邮政编码 410205 公司国际互联网网址 http://www.sinocare.com 电子信箱 mail@sinocare.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄安国 王瑞 联系地址 长沙高新技术产业开发区谷苑路 265 号 长沙高新技术产业开发区谷苑路 265 号 电话 0731 - 8993 5529 0731 - 8993 5529 传真 0731 - 8993 5530 0731 - 8993 5530 电子信箱 investor@sinocare.com investor@sinocare.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司投资者关系部 四、主要会计数据和财务指标 报告期内， 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上 年同期增减 调整前 调整后 调整后 营业总收入（元） 315,857,103.18 250,006,351.37 250,006,351.37 26.34% 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） 75,047,109.98 80,987,692.79 80,987,692.79 - 7.34% 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后 的净利润（元） 67,034,204.31 72,988,214.98 72,988,214.98 - 8.16% 经营活动产生的现金流量净额（元） 52,220,461.35 34,895,158.28 34,895,158.28 49.65% 每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股） 0.2002 0.1749 0.1749 14.47% 基本每股收益（元 / 股） 0.2884 0.4060 0.3126 - 7.74% 稀释每股收益（元 / 股） 0.2884 0.4060 0.3126 - 7.74% 加权平均净资产收益率 6.49% 8.09% 8.24% - 1.75% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 5.79% 7.30% 7.43% - 1.64% 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 1,284,693,200.97 1,211,780,642.17 1,211,780,642.17 6.02% 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元） 1,148,859,001.60 1,111,273,177.33 1,111,273,177.33 3.38% 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元 / 股） 4. 4041 5.5547 5.554 7 - 20. 71 % 注： 1 、在报告期内公司因派发股票股利、公积金转增股本、拆股而增加或因并股而减少公司总股本，但不影响股东权益金 额的，应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。 2 、如果报告期末至半年度报告披露日，公司股本因送红股、资本公积金转增股本的原因发生变化且不影响股东权益金额的， 应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。 3 、本报告期对上年度财务数据进行了追溯调整或重述的，上年度末和上年同期应当同时列示追溯调整或重述前后的数据。 4 、 对非经常性损益、净资产收益率和每股收益的确定和计算，中国证监会另有规定的，应当遵照执行。 5 、编制合并财务报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。 6 、涉及股东权益的数据及指标，应采用归属于公司普通股股东的股东权益；涉及利润的数据及指标，应采用归属于公司普 通股股东的净利润。 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 261,055,759 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权 益金额 用最 新股本计算的基本每股收益（元 / 股） 0. 287 5 五、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 2,045,211.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 899.69 信托及其他理财收益 7,382,751.37 减：所得税影响额 1,413,765.89 少数股东权益影响额（税后） 391.40 合计 8,012,905.67 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息 披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 报告期内，公司不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 报告期内，公司不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异 情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 报告期内，公司不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异 情况。 七、重大风险提示 1、国家政策风险 医疗器械行业是国家重点扶持的产业之一，国家对行业的监管程度也比较高，包括产品销售价格、产 品质量、生产标准、行业准入等。若国家有关行业监管政策发生变化，将可能对整个行业竞争态势带来新 的变化，从而可能对本公司生产经营带来不利影响。未来国家行业监管政策的变化还可能进一步提高公司 经营成本，影响公司的盈利水平。 2、产品质量导致的潜在风险 公司生产的血糖监测品主要是用于糖尿病患者的血糖水平监控，虽然公司非常重视产品生产工艺和质 量控制，但理论上仍存在出现产品责任的潜在风险。随着公司产品产量的进一步扩大，质量控制问题仍然 是公司未来重点关注的问题。如发生质量事故，患者因此提出产品责任索赔，或因此发生法律诉讼、仲裁， 均可能会对本公司的业务、经营、财务状况及声誉造成不利影响。 3、行业竞争加剧的风险 公司所处的POCT测试仪器产业应用领域前景广阔，受益于国家政策，但在市场需求不断扩大的大背 景下，未来可能有更多的资本进入该行业，公司将面对更为激烈市场竞争。本公司虽然在行业具有一定的 技术、成本、品牌等综合优势，产品技术已达到国际先进水平。但是，随着行业竞争不断加剧，若公司不 能持续在技术、管理、规模、品牌及技术研发等方面保持优势，则可能面临被竞争对手超越的风险，从而 对公司的经营业绩产生一定不利影响。 4、募集资金投资项目实施的风险 公司募集资金投资项目是基于目前国家的产业政策、国内外市场环境及本公司的实际情况做出的。尽 管本公司已经会同有关专家对项目的可行性进行了充分的论证，项目的实施将有效缓解目前公司研发和市 场销售能力以及产能不足的问题，进一步增强公司竞争力，完善产品结构，提高公司盈利能力，保证公司 的持续稳定发展。但由于在项目实施及后期生产经营过程中可能会由于市场供求变化、产业政策调整、技 术更新、人才短缺等因素导致项目不能按计划完成或无法达到预期收益，因此募集资金投资项目的实施存 在一定的风险。 5、核心技术人员流失风险 作为高科技企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不 断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持 续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发 展造成不利影响。 第三节 董事会报告 一、报告期内财务状况和经营成果 1、报告期内总体经营情况 报告期内，公司始终秉承“恪守承诺、奉献健康”的企业宗旨，管理层坚持以确保公司业绩健康、持续、 快速增长为核心，围绕公司发展战略及年初制定的2015年度经营计划，明晰发展目标与实施路径；强化品 牌宣传；推动“金系列”新品上市；积极参与海外资产与业务的竞购，较好地完成了各项工作。报告期内， 公司实现营业收入31,585.71万元，比上年同期增长26.34%；实现营业利润和利润总额分别为：8,758.11万 元和 8,962.54万元，比上年同期分别减少4.41%和6.27%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,504.71万元， 比上年同期减少7.34%。公司营业收入较上年同期保持持续增长，但净利润较去年同期有所下降。 公司管理层始终围绕公司发展战略及年初制定的2015年度经营计划，致力于持续打造以糖尿病为主的 慢性疾病健康管理产业生态布局，积极开展糖尿病管理的上下游垂直资源整合，依托血糖监测、慢病管理 和医疗服务三驾马车，积极实施“糖尿病管理专家”的战略转型。报告期内重要工作报告如下： 1、明晰发展目标与实施路径 围绕公司现阶段的“全球血糖仪专家”发展战略，及下一阶段加速升级“中国糖尿病管理专家”发展战略， 公司董事会进一步明晰了发展目标和实施路径：实施从产品营销向价值营销的战略升级；从血糖监测产品 的提供商逐步升级至糖尿病等慢性疾病健康管理服务的提供商；巩固国内血糖监测产品行业的领先地位， 加大国际市场开拓力度；整合资本、市场、技术等方面资源，积极开展糖尿病管理的上下游垂直资源整合， 打造糖尿病等慢性疾病健康管理产业生态布局。 2、市场营销方面 （1）零售市场方面，优化终端渠道，加强终端管理，挖掘细分市场增长点，实施精细化管理，线上 线下业务相互补充促进。打造从产品到终端用户的价值链，实施从产品营销向价值营销的战略升级。 （2）临床市场方面，完善销售及市场团队建设，加大市场宣传和学术投入，逐步提升市场份额； （3）国际市场方面，继续强化巩固与TISA公司的合作关系，积极拓展海外市场； （4）品牌宣传方面，2015年5月，公司“金系列”通过具有核心竞争优势的新产品宣传，提升品牌美 誉度，实现用户对公司产品品牌“认知”到“认同”的转变。 3、募投项目建设方面 2015年5月，公司生物传感器生产基地和生物传感器技术研发中心已建成并投入使用，下一阶段将加 快营销网络项目的建设。 4、对外投资方面 2015年3月，在收到与公司主营业务相关的境外资产与业务卖方财务顾问的邀标函后，公司决定积极 参与竞标购买境外资产与业务，虽然最后未能成功，但通过此次并购竞标，提升了公司产业并购与整合的 能力，积累了国际竞争与协作的经验，为未来公司参与国际收购项目提供了宝贵经验和快速反应能力。 2015年4月，经公司总经理办公会审议通过后报董事长批准同意，公司在深圳市前海深港合作区设立 深圳市心诺健康产业投资有限公司（注册资金人民币2,000万元），在香港特别行政区设立心诺健康产业投 资（香港）有限公司（注册资金港币10万元）。 5、产品生产与供应链管理方面 不断完善产品生产工艺流程和产品质量监测体系，进一步强化供应链战略合作伙伴关系，提升供应链 效率。 6、产品研发与注册管理方面 推动项目经理负责制的建立与实施，提高研发项目效率；提升移动医疗产品的研发能力；加速产品的 国际注册工作。 7、内部治理与风险防控管理方面 继续强化以IT为支撑的流程型组织能力建设，提升关键经营管理数据的获取性，为业务分析和战略决 策提供信息支持；梳理内部业务流程，完善职位管理体系；加强部门绩效与薪酬管理能力，进一步完善约 束与激励机制；增强内部风险控制建设，提高防范风险的能力。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 315,857,103.18 250,006,351.37 26.34% 营业成本 110,280,673.27 86,277,032.02 27.82% 销售费用 86,119,615.09 57,642 ,964.19 49.40% 报告期内销售收入的增长和医院市场 的开拓所致。 管理费用 38,103,200.33 24,945,543.48 52.75% 报告期内研发费用和海外竞购项目费 用增加所致。 财务费用 - 5,570,625.56 - 8,900,993.45 37.42% 报告期内定期存款减少所致。 所得税费用 14,887,565.89 14,637,065.41 1.71% 经营活动产生的现金流量净额 52,220,461.35 34,895,158.28 49.65% 报告期内经营活 动现金流入增长大于 流出的增长所致。 投资活动产生的现金流量净额 - 136,690,204.72 13,815,012.96 - 1,089.43% 报告期内购买理财产品现金流出增加 所致。 筹资活动产生的现金流量净额 - 40,780,854.17 - 66,116,383.59 38.32% 报告期内股权激励对象行权，公司收 到投资增加所致。 现金及现金等价物净增加额 - 124,931,107.31 - 17,410,267.64 - 6 17 . 57 % 报告期内公司购买理财产品支付的现 金增加所致。 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力（毛利率）均未发生重大变化。报 告期内，由于公司加大了医院市场开拓和研发投入，销售费用和研发费用有所增长；同时，因公司参与海 外资产竞标致使中介费用增加，导致公司利润水平较去年同期有所降低。 公司重大的在手订单及订单执行进展情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司收到海外客户TISA公司的两笔订单，订单编号分别为 合同编号为271212-147-C15-01 和271212-147-V15-01，向公司采购两批血糖测试仪及配套试条，分别发往古巴和委内瑞拉，两笔订单涉及 的合同总金额8,673,872.00 美元（不含运费和保险费），约合人民币53,851,734.31元（汇率：1美元=6.2085 人民币元。根据公司的收入确认原则，两笔订单按供货情况分别在本年度及下一年度确认收入，上述订单 的执行将会对公司本年度及下一年度的营业收入和营业利润产生积极影响。相关内容详见公司于2015年1 月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）刊登的公告（公告编号：2015-003）。 报告期内，上述订单进展情况正常。 3、主营业务经营情况 （1）主营业务的范围及经营情况 公司主营业务是以生物传感技术为基础的相关慢性疾病即时检测（POCT）产品的研发、设计、生产 和销售。公司主要产品为微量血快速血糖测试仪及配套血糖检测试条，主要用于血糖监测。报告期内，公 司实现主营业务收入31,551.36万元，同比增长26.74%。 （2）主营业务构成情况 占比 10% 以上的产品或服务情况 单位：元 项目 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 血糖监测系统 310,338,920.72 105,356,351.23 66.05% 24.66% 22.63% 0.56% 医疗服务收入 5,174,644.79 4,573,438.82 11.62% 0.00% 0.00% 合计 315,513,565.51 109,929,790.05 65.16% 26.74% 27.95% - 0.33% 分区域 国内 278,372,610.66 96,667,788.75 65.27% 25.80% 27.57% - 0.48% 国外 37,140, 954.85 13,262,001.30 64.29% 34.30% 30.83% 0.95% 合计 315,513,565.51 109,929,790.05 65.16% 26.74% 27.95% - 0.33% 4、其他主营业务情况 利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务或其结构发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 5、公司前5大供应商或客户的变化情况 报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 序号 报告期内前5大供应商 采购金额（元） 上年同期前5大供应商 采购金额（元） 1 AAB公司 6,344,459.61 AGH公司 7,321,201.55 2 ABC公司 5,011,107.21 AHI公司 5,181,155.97 3 ACD公司 4,491,805.12 AIJ公司 4,990,098.16 4 ADE公司 4,204,984.98 AJK公司 4,273,086.73 5 AEF公司 4,104,623.91 AKL公司 4,027,488.94 6 合计 24,156,980.83 合计 25,793,031.35 本期前5大供应商与上年同期相比，供应商性质、结构无明显变化。 报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 序号 报告期内前5大客户 销售金额（元） 上年同期前5大客户 销售金额（元） 1 BAB公司 31,754,377.46 BGH公司 28,442,661.22 2 BBC公司 13,020,410.26 BHI公司 6,740,544.80 3 BCD公司 7,051,085.49 BIJ公司 6,658,807.65 4 BDE公司 6,516,006.79 BJK公司 6,507,012.80 5 BEF公司 5,082,829.13 BKL公司 5,949,591.13 6 合计 63,424,709.13 合计 54,298,617.60 本期前5大客户与上年同期相比，客户性质、结构无明显变化。 6、主要参股公司分析 截至2015年6月30日，公司拥有一家参股公司（参股6%），基本情况如下： 1、公司名称：北京糖护科技有限公司 2、设立时间：2013年07月30日 3、注册地址：北京市海淀区厢黄旗2号楼2层X06-228室 4、注册资本：350万 5、法定代表人：李承志 6、经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广；计算机系统服务；数据处理；经济贸易 咨询；销售医疗器械I类、家用血糖仪、血糖试纸条、电子产品。（未取得行政许可的项目除外） 7、注册号：1101108016126266 报告期内，不存在单个控股参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上（含 10%）的情形。 7、重要研发项目的进展及影响 报告期内，为进一步巩固和加强公司核心竞争力，公司继续加大研发投入，共投入研发费用为1,642.57 万元，较上年同期增长34.91%。 8、核心竞争力不利变化分析 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大改变。 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位 的变动趋势 （一）全球血糖监测产品市场空间巨大 根据世界卫生组织（WHO）资料显示，2014年，全世界有超过3.47亿人患有糖尿病，其中18岁以上的 成年人中糖尿病的患病率超过9%，每年约有460万人死于糖尿病及其并发症，其中超过80%的糖尿病死亡 发生在低收入和中等收入国家，并预测2030年糖尿病将成为第七位主要死因。据世界糖尿病联盟（IDF） 数据，目前全球有3.82万糖尿病患者，估计至2035年，将有5.92亿人患糖尿病，即每10个人中就有1人患病。 数据显示，全球将近一半的糖尿病患者未被诊断。此外，目前有3.16万人属于2型糖尿病高危人群。 目前血糖监测仪在欧美发达国家已经达到约90%的渗透率，市场饱和度较高，且上述国家的糖尿病发 病率及患者数量增长已明显低于以中国和印度为代表的发展中国家，因此预计未来全球血糖监测系统的主 要增长点将转移到中国和印度等新兴发展中国家。 （二）国家加大对健康服务业的扶持。 我国政府对医疗保障体系的完善，为行业持续发展提供了根本保障。《我国国民经济和社会发展十二 五规划纲要》、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006～2020年）》和《医疗器械科技产业“十二 五”专项规划》等文件指出要提高人民健康水平，高度关注人民健康，在卫生事业方面增加财政投入，加 快发展医疗卫生事业。国家十二五规划鼓励社会资本进入医疗服务领域，对医疗设备的需求增大。新医改 计划逐步取消医院的药品加成，医疗服务收费将成为医院收入的主要来源，医院将加大对医疗器械设备的 投资。 目前我国糖尿病虽然发病率很高，但诊疗率较低，IDF 统计数据显示，2014 年我国未诊断的糖尿病 患者高达5127 万，占总糖尿病患者数的53%，还有约23%的患者虽诊断但未采取相应治疗，合计高达76% 的患者处于糖尿病控制的盲区。2014年8月16日，国家卫生计生委、工信部联合召开推进国产医疗设备发 展应用会议，会议上指出，目前国内医疗设备需求、市场扩大，国产医疗设备企业应要抓住机遇，做大做 强，推进健康服务业快速发展。 2015年5月19日，国务院发布了《中国制造2025》，明确了中国制造业“由大到强”的发展路径，是我国 实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。关于生物医药及高性能医疗器械，《中国制造2025》提出发展 针对重大疾病的化学药、中药、生物技术药物新产品，重点包括新机制和新靶点化学药、抗体药物、抗体 偶联药物、全新结构蛋白及多肽药物、新型疫苗、临床优势突出的创新中药及个性化治疗药物。提高医疗 器械的创新能力和产业化水平，重点发展影像设备、医用机器人等高性能诊疗设备，全降解血管支架等高 值医用耗材，可穿戴、远程诊疗等移动医疗产品。实现生物3D打印、诱导多能干细胞等新技术的突破和应 用。 2015年6月12日，国家食品药品监督管理总局发布了《医疗器械临床评价技术指导原则》和《境内第 三类医疗器械注册质量管理体系核查工作程序（暂行）》等两份跟医疗器械技术评价密切相关的规范性文 件，为破解医疗器械技术评价中的棘手问题迈出了重要一步。 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况 报告期内，公司按照董事会年初制定的年度经营计划，深入开展各项工作，具体执行情况如下： （1）经营业绩方面 报告期内，公司实现营业收入31,585.71万元，比上年同期增长26.34%；实现营业利润和利润总额分别 为：8,758.11万元和 8,962.54万元，比上年同期分别减少4.41%和6.27%；实现归属于上市公司股东的净利 润 7,504.71万元，比上年同期减少7.34%。公司营业收入较上年同期保持持续增长，但净利润较去年同期 有所下降。 （2）募投项目建设方面 截止2015年6月30日，公司募集资金项目累计投入 31,916.50 万元，其中生物传感器生产基地项目二 期主体工程已建成完工，今年上半年已经正式投入使用。 （3）产品研发方面 公司加大了研发投入力度，实施以市场为导向的研发战略，加快新产品研发进度。报告期内，公司针 对不同的市场需求，推出了微信血糖仪和金系列血糖仪等创新产品，丰富了产品线。 （4）市场营销方面 报告期内，OTC渠道方面，公司加强了对产品营销渠道的管控，进行精细化的区域管理，进一步强化 了终端销售渠道的管理，有效推动了血糖监测系统的销售；新渠道方面，通过电商平台，积极拓展线上产 品推广业务。医院市场方面，通过积极参加有影响力的学术论坛、开展糖尿病防控公益性关爱宣传活动， 进一步提升公司产品和品牌影响力。 （5）海外市场方面 报告期内，公司继续巩固和深化与TISA公司的合作关系，确定了2015年度的采购订单（古巴和委内瑞 拉市场）；积极参加国际性的医疗器械展览会，面向海外市场宣传推广公司的产品和品牌。 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施 详见第一节相关内容“八、重大风险提示”。 二、投资状况分析 1、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 58,083.6 0 报告期投入募集资金总额 4,534.03 已累计投入募集资金总额 31,916. 50 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2012]40 号文《关于核准长沙三诺生物传感技术股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板 上市的批复》核准，公司于 2012 年 3 月 8 日首次向社会公众公开发行人民币普通股（ A 股） 2,200 万股，每股 发行价格为人民币 29 元，应募集资金总额为人民币 63,800.00 万元，根据有关规定扣除各项发行费用后的实际募集资金净 额为人民币 58,083.60 万元，其中超募资金为人民币 28,674.43 万元，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述资金 到位情况进行了审验验证，并出具 XYZH/2011CSA1052 - 7 号《验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储制度。 （ 1 ） 2012 年 7 月 31 日，公司召开第一届董事 会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金购买经营土地事 项的议案》，同意公司动用不超过 1,600 万元的超募资金在长沙国家高新技术产业开发区内购买面积约 35 亩的工业用地作 为公司后续发展用地。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了同意意见。 2013 年 1 月 22 日，公司通过互联 网参与了长沙市国土资源局交易中心组织的国有土地使用权网上挂牌出让竞拍，竞得编号为 [2012] 网工挂 027 号地块的国有 建设用地使用权，土地面积为 19,431.15 平方米，实际使用超募资金金额为：人民币 1,344.11 万元。 （ 2 ） 2014 年 2 月 25 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于与华广生技股份有限公司签订〈私募 认股协议书〉的议案》和《关于使用部分超募资金参与华广生技股份有限公司私募投资的议案》，同意公司使用超募资金 26,400 万元，分两期以新台币 120 元每股的价格认购华广生技拟发行的不超过 1,100 万私募股份，其中第一期认购 500 万 股，预计使用资金 12,000 万元；第二期认购不超过 600 万股，预计使用资金 14,400 万元。公司监事会、独立董事及保荐机 构均对该事项发表了同意意见。 2014 年 3 月 31 日，公司召开 201 3 年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金认购 华广生技股份有限公司私募股份的议案》，同意公司使用超募资金 26,400 万元，分两期以新台币 120 元每股的价格认购华 广生技股份有限公司拟发行的不超过 1,100 万私募股份。其中第一期认购 500 万股，预计使用资金 12,000 万元；第二期认 购不超过 600 万股，预计使用资金 14,400 万元。并授权董事会办理出资认购相关股份的相关具体事宜。 鉴于在华广生技私 募增资项目开展过程中，因众多客观因素，导致双方无法在台湾地区法律规定之时效内完成本次私募增资项目，致使双方 之间的《战 略合作框架协议书》和《私募认股协议书》无法继续有效实施，经双方友好协商，决定终止《战略合作框架协 议书》和《私募认股协议书》，并于 2015 年初签订了《终止协议书》，以上超募资金未实际投入使用。 （ 3 ） 2014 年 10 月 24 日 , 公司召开董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用超募资金认缴全资子公司出资的议案》， 同意公司使用超募集资金 2,900 万元，认缴三诺健康产业投资有限公司的出资，并通过三诺健康产业投资有限公司收购北 京三诺健恒糖尿病医院有限 责任 公司 80% 的股权。 2014 年度，公司已全额使用以上超募资金完成对三诺 健康产业投资有限 公司的出资。 截止 2015 年 6 月 30 日，公司募集资金项目累计投入 31,916. 50 万元，募集资金 累计 获得利息收入 3 , 970. 9 3 万元，募集 资金账户余额为 30,138.03 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已 变更项 目 ( 含部 分变更 ) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期末 投资进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本报告期 实现的效 益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否达到 预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 生物传感器生产基地项目 否 19,858.31 19,858.31 2,858.15 20,401.8 8 100.00% 2015 年 12 月 31 日 9,276.84 37, 227.99 是 否 生物传感技术研发中心项目 否 3,964.66 3,964.66 816.62 3,634.65 91.68% 2015 年 12 月 31 日 不适用 不适用 不适用 否 营销网络建设项目 否 5,586.2 5,586.2 859.26 3,635.86 65.09% 2015 年 12 月 31 日 不适用 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 29,409.17 29,409.17 4,534.03 27,672. 39 -- -- 9,276.84 37,227.99 -- -- 超募资金投向 购买经营土地 否 1,344.11 否 认缴三诺健康产业投资有限公 司的出资 否 2,900 .00 否 超募资金投向小计 -- 4,244.11 -- -- -- -- 合计 -- 29,409.17 29,409.17 4,53 4.03 31,916. 50 -- -- 9,276.84 37,227.99 -- -- 未达到计划进度或预计收益的 情况和原因（分具体项目） 公司使用超募资金购买面积约 35 亩的工业用地作为公司后续发展用地，使整个生产用地的规划发生调整，土建工程后延； 进而使生物传感技术研发中心设备的设计、验证、调试及安装进度延后；为了提高资产使用效益，避免因产能无法跟上带来的投 资风险，公司将营销网络建设项目同步延期。经公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于延长募集资金投资项目建设期的议 案》，同意将生物传感器生产基地项目 、生物传感技术研发中心项目和营销网络建设项目建设期均延长至 2015 年 12 月 31 日。公 司独立董事、监事会、保荐机构均对此事项发表了同意意见。 项目可行性发生重大变化的情 况说明 无 超募资金的金额、用途及使用 进展情况 适用 截止 2015 年 6 月 30 日， 公司超募资金 余 额为 2 8 ,6 74 . 43 万元 （不含利息收入） ，已累计使用 4,244.11 万元，具体使用情况如 下： （ 1 ） 2012 年 7 月 31 日，公司第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金购买经营土地事项的议案》， 同意公司使用不超过 1,600 万元 超募资金在长沙国家高新技术产业开发区内购买面积约 35 亩的工业用地作为公司后续发展用地， 主要用于生物传感器生产基地的扩产和新产品的生产，提高公司的综合生产能力，保障公司未来持续发展需要。 2013 年 1 月 22 日，公司通过互联网参与了长沙市国土资源局交易中心组织的国有土地使用权网上挂牌出让竞拍，竞得编号为 [2012] 网工挂 027 号地块的国有建设用地使用权，土地面积为 19,431.15 平方米，实际使用超募资金 1,344.11 万元。 （ 2 ） 2014 年 2 月 25 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于与华广生 技股份有限公司签订〈私募认股协 议书〉的议案》和《关于使用部分超募资金参与华广生技股份有限公司私募投资的议案》，同意公司使用超募资金 26,400 万元， 分两期以新台币 120 元每股的价格认购华广生技拟发行的不超过 1,100 万私募股份，其中第一期认购 500 万股，预计使用资金 12,000 万元；第二期认购不超过 600 万股，预计使用资金 14,400 万元。鉴于在华广生技私募增资项目开展过程中，因众多客观因 素，导致双方无法在台湾地区法律规定之时效内完成本次私募增资项目，致使双方之间的《战略合作框架协议书》和《私募认股 协议书》 无法继续有效实施，经双方友好协商，决定终止《战略合作框架协议书》和《私募认股协议书》，并于 2015 年初签订了 《终止协议书》，以上超募资金未实际投入使用。 （ 3 ） 2014 年 10 月 24 日 , 公司召开董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用超募资金认缴全资子公司出资的议案》，同 意公司使用超募集资金 2,900 万元，认缴三诺健康产业投资有限公司的出资，并通过三诺健康产业投资有限公司收购北京三诺健 恒糖尿病医院有限 责任 公司 80% 的股权。公司已全额使用以上超募资金完成对三诺健康产业投资有限公司的出资。 募集资金投资项目实施 地点变 更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调 整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及 置换情况 适用 在首次公开发行股票募集资金到位之前，公司已使用自筹资金投入募集资金项目的前期建设。截至 2012 年 4 月 30 日止，公 司以自筹资金预先投入募集项目累计金额为 12,466,925.86 元，全部为自有资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对此进 行了专项审核，并出具 XYZH/2011CSA1052 - 8 号鉴证报告。公司监事会和独立董事对置换事项发表了同意意见，并经公司董事会 审议通过，保荐机构中信证券股份有 限公司进行了核查，对公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发 表无异议核查意见，公司已于 2012 年度办理完募集资金转换手续。 用闲置募集资金暂时补充流动 资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的 金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去 向 截止报告期末，公司不存在募集资金投向变更情况，尚未使用的募集资金全部存放在专项账户中。 募集资金使用及披露中存在的 问题或其他情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 2、非募集资金投资的重大项目情况 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 3、对外股权投资情况 （1）持有其他上市公司股权情况 公司报告期未持有其他上市公司的股权。 （2）持有金融企业股权情况 公司报告期未持有其他上市公司的股权。 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 关联关系 是否关 联交易 产品类型 委托理 财金额 起始日期 终止日期 报酬确 定方式 本期实际收 回本金金额 是否经过 规定程序 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实际 损益金额 国信证券股份有限公司沪深 300 指数挂钩保本收益凭 证 · （金元 90 天 120 期）产品 代码（ S46120 ） 无 否 短期理财 14,000 2014 年 12 月 26 日 2015 年 03 月 26 日 14,000 是 241.64 228.22 民生 FGAB14006A 非凡资产 管理翠竹 1W 理财产品周五对 公款（特） 无 否 短期理财 2,500 2015 年 02 月 13 日 2015 年 03 月 20 日 2,500 是 12.13 12.13 招商银行点金公司理财之鼎 鼎成金 67936 号理财计划 无 否 短期理财 5,000 2015 年 01 月 04 日 2015 年 04 月 08 日 5 ,000 是 70.82 70.82 民生加银资管民生保腾专项 资产管理计划（ 2014 第 243 期） 无 否 短期理财 5,000 2014 年 12 月 30 日 2015 年 04 月 08 日 5,000 是 78.66 78.95 长沙银行金芙蓉长鑫系列 12 号人民币理财产品 无 否 短期理财 3,000 2015 年 04 月 17 日 2015 年 05 月 22 日 3,000 是 13.52 13.52 民生加银资管汇赢 11 号专项 资产管理计划 无 否 短期理财 3,000 2015 年 03 月 27 日 2015 年 09 月 27 日 是 96 49.97 民生加银资管民生保腾专项 资产管理计划（ 150 期） 无 否 短期理财 3,000 2015 年 04 月 10 日 2015 年 07 月 10 日 是 41.88 37.28 2015 年融智理财 . 利丰计划 150013 号人民币理财产品（华 融湘江） 无 否 短期理财 10,000 2015 年 04 月 08 日 2015 年 07 月 08 日 是 112.19 103.56 长沙银行金芙蓉长鑫系列 7 号 人民币理财产品 无 否 短期理财 3,000 2015 年 04 月 10 日 2015 年 07 月 09 日 是 36.99 33.29 招商财富资产管理有限公司 景源湘江 2 号专项资产管理计 划（第 21 级） 无 否 短期理财 3,000 2015 年 04 月 10 日 2015 年 06 月 30 日 3,000 是 36.62 37.13 国信证券股份有限公司沪深 300 指数挂钩保本收益凭 证 · （金元 90 天期）产品代码 （ S46120 ） 无 否 短期理财 5,000 2015 年 04 月 10 日 2015 年 07 月 09 日 是 67.81 61.03 长沙银行金芙蓉长鑫系列 24 号人民币理财产品 无 否 短期理财 3,000 2015 年 0 5 月 26 日 2015 年 07 月 24 日 是 20.85 12.37 合计 59,500 -- -- -- 32,500 -- 829.11 738.27 委托理财资金来源 闲置的自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 不适用 审议委托理财的董事会决议披露日期（如有 ) 2014 年 08 月 12 日 审议委托理财的股东大会决议披露日期（如有 ) 2014 年 11 月 15 日 （2）衍生品投资情况 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 公司报告期不存在委托 贷款。 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况 □ 适用 √ 不适用 四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、报告期内公司利润分配方案实施情况 报告期内，公司严格按照《公司章程》关于利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和 分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并 发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交 股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的 利益。 2015年4月10日，公司召开2014年年度股东大会审议通过《关于公司2014年度利润分配方案》，决定 以公司2014年末总股本200,060,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.60元（含税）、转增3股。 鉴于上述权益分派方案实施前，公司回购注销部分限制性股票和股票期权激励对象自主行权，导致公司总 股本由2014年末的200,060,000股增至200,841,676股。根据“转增股本总额固定不变”的原则，公司以股权登 记日总股本200,841,676股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.585988元；同时，以资本公积 金向全体股东每10股转增2.988324股，合计转增60,018,000股，转增后总股本增至260,859,676股。 上述方案已于2015年5月15日实施完毕。2015年6月，公司完成了注册资本工商变更登记手续，并取得 了长沙市工商行政管理局换发的《营业执照》。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到 了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 不适用 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 第四节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、资产交易事项 1、收购资产情况 公司报告期未收购资产。 （未完）  |