[中报]平安银行：2015年半年度报告
平安银行股份有限公司 LOGO.png 2015年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 1.1、本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2、本行第九届董事会第十六次会议审议了2015年半年度报告正文及摘要。本次董事会会议 应出席董事14人，实到董事14人。会议一致同意此报告。 1.3、本行2015年半年度财务报告未经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对 本行2015年半年度财务报告进行了审阅。 1.4、本行董事长孙建一、行长邵平、副行长兼首席财务官孙先朗、会计机构负责人韩旭保证 2015年半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 1.5、本行2015年半年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1.6、请投资者认真阅读2015年半年度报告全文。本报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成本 行对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................... 1 第二节 公司简介 ....................................................... 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................... 6 第四节 董事会报告 .................................................... 10 第五节 重要事项 ...................................................... 57 第六节 股份变动及股东情况 ............................................ 64 第七节 优先股相关情况 ................................................ 68 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .................................. 69 第九节 财务报告 ...................................................... 71 第十节 备查文件目录 ................................................. 183 释 义 释义项 指 释义内容 平安银行、本行、本公司 指 深圳发展银行股份有限公司（“深圳发展银行”或“深发 展”）以吸收合并原平安银行股份有限公司（“原平安银 行”）的方式完成两行整合并更名后的银行 深圳发展银行、深发展 指 成立于1987年12月22日的全国性股份制商业银行，吸收 合并原平安银行后更名为平安银行 原平安银行 指 成立于1995年6月的跨区域经营的股份制商业银行，于 2012年6月12日注销登记 中国平安、平安集团 指 中国平安保险（集团）股份有限公司 央行 指 中国人民银行 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国银监会、银监会 指 中国银行业监督管理委员会 重大风险提示 本行经营中面临的风险主要有信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、声誉风险、国 别风险、法律和合规风险等，本行已经采取各种措施，有效管理和控制各类经营风险，具体详见 第四节董事会报告。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 平安银行 股票代码 000001 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 平安银行股份有限公司 公司的中文简称 平安银行 公司的外文名称（如有） Ping An Bank Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） PAB 公司的法定代表人 孙建一 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周强 吕旭光 联系地址 中国广东省深圳市深南东路5047号 平安银行董事会办公室 中国广东省深圳市深南东路5047号 平安银行董事会办公室 电话 （0755）82080387 （0755）82080387 传真 （0755）82080386 （0755）82080386 电子信箱 pabdsh@pingan.com.cn pabdsh@pingan.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度 报告备置地报告期无变化，具体可参见2014年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 √不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情 况在报告期无变化，具体可参见2014年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 √不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 一、主要会计数据和财务指标 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2015年 1-6月 2014年 1-6月 2014年 1-12月 本期同比 增减 营业收入 46,575 34,733 73,407 34.09% 资产减值损失前营业利润 28,190 18,997 41,257 48.39% 资产减值损失 12,923 5,652 15,011 128.64% 营业利润 15,267 13,345 26,246 14.40% 利润总额 15,259 13,328 26,194 14.49% 净利润 11,585 10,072 19,802 15.02% 扣除非经常性损益后的净利润 11,591 10,085 19,841 14.93% 每股指标： 基本每股收益（元） 0.84 0.73 1.44 15.07% 稀释每股收益（元） 0.84 0.73 1.44 15.07% 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） 0.84 0.74 1.44 13.51% 现金流情况： 经营活动产生的现金流量净额 182,522 53,424 25,321 241.65% 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 12.76 3.90 1.85 227.18% 注：本行2014年度利润分配方案在2015年上半年实施完毕，以本行2014年12月31日的总股本11,424,894,787 股为基数，每10股派发现金股利人民币1.74元（含税），并以资本公积转增股本每10股转增2股。 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定，需 按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益。上表各比较期的每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额均 按调整后的股数重新计算。 截至披露前一交易日的公司总股本：14,308,676,139股。 报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因 发生变化且影响所有者权益金额 □是 √否 是否存在公司债 □是 √否 非经常性损益项目及金额 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2015年1-6月 2014年1-6月 2014年1-12月 非流动性资产处置损益 (2) (6) (8) 或有事项产生的损失（预计负债） - (3) (6) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 (6) (8) (38) 所得税影响 2 4 13 合 计 (6) (13) (39) 注：非经常性损益根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的定义计算。 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损 益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、盈利能力指标 （单位：%） 项目 2015年 1-6月 2014年 1-6月 2014年 1-12月 本期同比增减 总资产收益率（未年化） 0.45 0.47 0.91 -0.02个百分点 总资产收益率（年化） 0.90 0.94 0.91 -0.04个百分点 平均总资产收益率（未年化） 0.49 0.50 0.97 -0.01个百分点 平均总资产收益率（年化） 0.97 1.00 0.97 -0.03个百分点 全面摊薄净资产收益率（未年化） 7.68 8.33 15.12 -0.65个百分点 全面摊薄净资产收益率（年化） 14.26 15.38 15.12 -1.12个百分点 全面摊薄净资产收益率（扣除非经常性损益）（未年化） 7.68 8.34 15.15 -0.66个百分点 全面摊薄净资产收益率（扣除非经常性损益）（年化） 14.27 15.40 15.15 -1.13个百分点 加权平均净资产收益率（未年化） 8.41 8.62 16.35 -0.21个百分点 加权平均净资产收益率（年化） 15.76 16.61 16.35 -0.85个百分点 加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）（未年化） 8.42 8.63 16.38 -0.21个百分点 加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）（年化） 15.77 16.63 16.38 -0.86个百分点 成本收入比 32.22 37.59 36.33 -5.37个百分点 信贷成本（年化） 2.25 1.18 1.55 +1.07个百分点 存贷差 4.89 4.96 5.01 -0.07个百分点 净利差 2.57 2.32 2.40 +0.25个百分点 净息差 2.71 2.50 2.57 +0.21个百分点 注：信贷成本＝当期信贷拨备/当期平均贷款余额（含贴现）；净利差＝平均生息资产收益率-平均计息负债成本 率；净息差＝净利息收入/平均生息资产余额。 三、资产负债情况 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2015年6月30日 2014年12月31日 2013年12月31日 期末比上年 末增减 一、资产总额 2,570,508 2,186,459 1,891,741 17.56% 二、负债总额 2,419,628 2,055,510 1,779,660 17.71% 三、股东权益 150,880 130,949 112,081 15.22% 每股净资产（元）（注1） 10.54 9.55 8.18 10.35% 四、吸收存款（注2） 1,655,112 1,533,183 1,217,002 7.95% 其中：公司存款 1,384,798 1,280,430 1,005,337 8.15% 零售存款 270,314 252,753 211,665 6.95% 五、发放贷款和垫款总额（注2） 1,187,834 1,024,734 847,289 15.92% 其中：公司贷款 768,570 639,739 521,639 20.14% 一般性公司贷款 754,338 627,326 509,301 20.25% 贴现 14,232 12,413 12,338 14.65% 零售贷款 295,014 282,096 238,816 4.58% 信用卡应收账款 124,250 102,899 86,834 20.75% 发放贷款和垫款的减值准备 (28,789) (21,097) (15,162) 36.46% 发放贷款和垫款净值 1,159,045 1,003,637 832,127 15.48% 注1：2015年上半年，本行实施2014年度利润分配，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，上表各比较 期的每股净资产按调整后的股数重新计算。 注2：根据《中国人民银行关于调整金融机构存贷款统计口径的通知》（银发[2015]14号），从2015年开始， 非存款类金融机构存放在存款类金融机构的款项纳入“各项存款”统计口径，存款类金融机构拆放给非存款类金 融机构的款项纳入“各项贷款”统计口径。按央行新的统计口径，2015年6月30日存款总额为2,087,337百万元、 贷款总额为1,249,913百万元。 四、补充财务指标 （单位：%） 财务指标 标准值 2015年6月30日 2014年12月31日 2013年12月31日 期末 月均 年末 月均 年末 月均 流动性比例 人民币 ≥25 69.33 64.15 52.51 57.24 50.00 49.72 外币 ≥25 78.47 92.32 82.49 104.09 44.33 73.23 本外币 ≥25 69.19 66.42 53.21 60.28 49.56 50.41 流动性覆盖率 ≥70 142.11 不适用 80.25 不适用 不适用 不适用 含贴现存贷款比例（本外币） ≤75 70.40 70.89 65.39 65.85 69.67 69.68 不良贷款率 ≤5 1.32 1.20 1.02 1.02 0.89 0.97 根据《商业银行 资本充足率 ≥10.5 10.96 不适用 10.86 不适用 9.90 不适用 资本管理办法 （试行）》 一级资本充足率 ≥8.5 8.85 不适用 8.64 不适用 8.56 不适用 核心一级资本充足率 ≥7.5 8.85 不适用 8.64 不适用 8.56 不适用 单一最大客户贷款占资本净额比率 ≤10 2.38 不适用 2.93 不适用 4.73 4.49 最大十家客户贷款占资本净额比率 不适用 18.62 不适用 19.77 不适用 20.88 23.21 累计外汇敞口头寸占资本净额比率 ≤20 0.22 不适用 0.52 不适用 0.65 不适用 正常类贷款迁徙率 不适用 3.54 不适用 4.74 不适用 4.78 不适用 关注类贷款迁徙率 不适用 16.46 不适用 20.16 不适用 37.77 不适用 次级类贷款迁徙率 不适用 37.81 不适用 55.68 不适用 43.61 不适用 可疑类贷款迁徙率 不适用 71.33 不适用 98.29 不适用 88.70 不适用 成本收入比（不含营业税） 不适用 32.22 不适用 36.33 不适用 40.77 不适用 拨备覆盖率 不适用 183.03 不适用 200.90 不适用 201.06 不适用 拨贷比 不适用 2.42 不适用 2.06 不适用 1.79 不适用 注：监管指标根据监管口径列示。 根据《商业银行流动性风险管理办法（试行）》要求，商业银行的流动性覆盖率应当于2018年底前达到100%； 在过渡期内，应当于2014年底、2015年底、2016年底及2017年底前分别达到60%、70%、80%、90%。 第四节 董事会报告 一、2015年上半年经营情况分析 （一）总体经营情况概述 2015年上半年，政府工作坚持稳中求进的总基调，全面深化改革，保持宏观政策的连续性和 稳定性。央行继续实施稳健的货币政策，丰富调控工具，优化政策组合，货币信贷合理增长。与 此同时，存款保险制度已正式实施，利率市场化进程进一步加快；监管要求更趋严格，民营银行 迅速发展，互联网金融持续升温，给银行业经营带来更大挑战。 本行坚持“变革、创新、发展”的理念，围绕建立“最佳银行”的战略目标，践行“以客户 为中心”的经营理念，打造“专业化、集约化、综合金融、互联网金融”四大特色，以公司、零 售、同业、投行等为业务重点，继续深化组织模式改革，以专业化的经营，更好地服务于实体经 济；通过差异化的资产负债经营模式，加大存款的吸收力度，增强流动性管理；加快业务创新， 通过“橙e网”、“行E通”、“贷贷平安”、“产业基金”等平台和产品，形成独具特色的品 牌；同时，进一步提高管理效率，为客户提供更加专业化的服务，持续提升客户体验，向社会展 示了“平安银行就是不一样”的品牌形象。 在近年来高速发展形成更大体量和更高平台的基础上，本行各项业务继续保持平稳增长，经 营效率持续提升。2015年上半年全行经营情况呈现以下特点： 1、盈利保持稳定，投入产出效率显著优化 2015年上半年，本行实现营业收入465.75亿元，同比增长34.09%；受益于投行、托管、理 财、结算等业务的快速发展，实现手续费及佣金净收入137.22亿元，同比增幅76.58%，继续保持 良好的增长势头；准备前营业利润281.90亿元，同比增长48.39%；净利润115.85亿元，同比增 长15.02%；基本每股收益0.84元，同比增加0.11元。推行成本精细化管理，全行费用增幅低于 收入增幅，投产效率持续优化，2015年上半年成本收入比32.22%，同比下降5.37个百分点，较 2014年度下降4.11个百分点。 2、贷款加快投放，存款增速保持领先 本行存贷款业务协调发展，存贷款增速均领先市场。截至报告期末，总资产25,705.08亿元， 较年初增长17.56%，其中发放贷款和垫款（含贴现）11,878.34亿元，较年初增长15.92%。吸收 存款16,551.12亿元，较年初增长7.95%。加强非银行金融机构客户营销，非存款类金融机构存款 较年初增加逾2,000亿元、增幅89%，其中活期增量占比达59%，报告期末活期余额占比39%， 较年初提高18个百分点，有效控制了负债成本。 3、业务结构优化，经营效率持续提升 资产、负债结构不断优化：本行适应市场变化，加强调控引导，期末小企业、新一贷等高收 益贷款余额在资产中的占比较年初持续提升，经营效率明显提高。同时，灵活调整负债业务管理 政策，控制高成本负债，引导负债结构优化，并积极发展同业存单等主动性负债业务。 利差水平逆市上升：2014年以来，央行数次降息，银行利差普遍缩窄，本行通过优化结构、 加强定价管理，净利差、净息差分别同比提升0.25、0.21个百分点。 非利息净收入占比持续增长：上半年全行实现非利息净收入154.57亿元，同比增幅51.85%； 其中投行业务收入36.95亿元、同比增幅154%，托管费收入15.19亿元、同比增幅157%。非利息 净收入占比同比提升3.88个百分点，较2014年全年提升5.45个百分点，达到33.19%的历史新高， 跻身同业较好水平。 4、推进转型创新，增量业务加速发展 持续推进转型创新，物联网金融、光子支付、橙e网、口袋银行、行E通、产业基金、贷贷 平安等业务或平台加快推广。 物联网金融：以物联网与金融的有机融合，赋予动产以不动产的属性，有效解决动产融资业 务的管理难题。光子支付：本行推出的移动支付技术，突破目前必须使用银行卡或手机联网支付 的限制，节省了包括插卡、读卡、取卡等一系列操作时间，为客户带来便利。橙e网：上半年“橙 e融资平台”保理线上化项目已正式投产，推广“橙e发票贷”等业务，“橙e网”注册用户超过 50万户。口袋银行：推出业内首个智能“O2O平台”——口袋社区，在10个城市试点推广，并 启动口袋银行全流程优化项目，完成智能语音、优免政策调整等功能48项，期末口袋银行累计用 户数937万户，较年初增长73.6%。行E通：行E通平台建设持续深入，打造行E通综合金融商 城，拓展行E通客户群体，累计上线三方存管银证合作机构70多家、行E通银银合作客户逾400 家，品牌形象不断提升。产业基金：产业基金业务模式有诸多创新，在海外并购业务、代客股权 投资业务、与行业龙头合作的并购基金业务等均取得重大突破。贷贷平安：期末客户数87.64万户、 较年初增长9.5%，贷贷卡贷款余额575.33亿元、较年初增长28.25%。行业事业部稳步增长：行 业事业部依托独特的经营体制，针对各行业客户的不同经营特征，逐步完善“名单制”客户管理， 在综合金融和投行化的经营理念的支撑下，运用本行供应链金融的特色优势，探索创新商业模式。 5、实施全面风险管理，资产质量整体可控 本行积极应对各种挑战，实施全面风险管理，支持实体经济，坚持银行经营风险控制为本的 理念，确保稳健经营。报告期内，受外部环境、产业结构持续调整等影响，本行资产质量受到一 定影响，截至报告期末，本行不良贷款余额157.29亿元，较年初增幅49.79%；不良率1.32%，较 年初上升0.30百分点；贷款拨备覆盖率183.03%，较年初下降17.87个百分点。本行已通过一系 列措施，加大不良资产清收处置力度，加大拨备及核销力度，拨贷比2.42%，较年初上升0.36个 百分点。资产质量整体可控。 6、实施资本补充与网点扩建，发展基础不断夯实 上半年完成了非公开发行普通股，募集资金约100亿元，全部用于补充资本金，为全行业务 发展提供支持与保障。优先股发行正在监管审核过程中。 新增太原分行、天津自贸试验区分行两家一级分行，实现信用卡中心、资金运营中心独立持 牌，并新增104个支行级营业机构，全行网点数已达855家，在大量建设新网点的同时，全行投 入产出效率仍持续优化。 （二）利润表项目分析 1、营业收入构成及变动情况 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2015年1-6月 2014年1-6月 本期同比 增减 金额 占比 金额 占比 利息净收入 31,118 66.81% 24,554 70.69% 26.73% 存放央行利息收入 2,067 3.14% 1,860 3.27% 11.13% 金融企业往来利息收入 6,311 9.58% 11,090 19.47% (43.09%) 其中：存放同业利息收入 1,785 2.71% 1,809 3.18% (1.33%) 拆放同业利息收入 296 0.45% 664 1.17% (55.46%) 发放贷款和垫款利息收入 42,127 63.96% 33,000 57.95% 27.66% 投资利息收入 15,136 22.98% 10,827 19.01% 39.80% 其他利息收入 223 0.34% 173 0.30% 28.90% 利息收入小计 65,864 100.00% 56,950 100.00% 15.65% 向中央银行借款利息支出 26 0.07% 18 0.06% 44.44% 金融企业往来利息支出 10,701 30.80% 15,125 46.69% (29.25%) 吸收存款利息支出 21,940 63.14% 16,706 51.57% 31.33% 应付债券利息支出 2,079 5.99% 547 1.68% 280.07% 利息支出小计 34,746 100.00% 32,396 100.00% 7.25% 手续费及佣金净收入 13,722 29.46% 7,771 22.37% 76.58% 其他营业净收入 1,735 3.73% 2,408 6.94% (27.95%) 营业收入总额 46,575 100.00% 34,733 100.00% 34.09% 2、利息净收入 2015年上半年，本行实现利息净收入311.18亿元，同比增长26.73%，占营业收入的66.81%。 利息净收入的增长，主要是生息资产规模增长和利差提升所致。 主要资产、负债项目的日均余额以及平均收益率或平均成本率的情况 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2015年1-6月 2014年1-6月 日均余额 利息收入/ 支出 平均收益/ 成本率 日均余额 利息收入/ 支出 平均收益/ 成本率 资产 发放贷款和垫款 （不含贴现） 1,103,669 41,869 7.65% 883,479 32,885 7.51% 债券投资 268,592 5,273 3.96% 218,115 4,531 4.19% 存放央行 285,480 2,067 1.46% 253,940 1,860 1.48% 票据贴现及同业业务 654,459 16,432 5.06% 623,218 17,501 5.66% 其他 7,091 223 6.34% 5,489 173 6.36% 生息资产总计 2,319,291 65,864 5.73% 1,984,241 56,950 5.79% 负债 吸收存款 1,600,781 21,940 2.76% 1,323,124 16,706 2.55% 发行债券 82,390 2,079 5.09% 16,873 547 6.54% 其中：同业存单 62,275 1,404 4.55% 345 8 4.68% 同业业务 531,429 10,727 4.07% 545,378 15,143 5.60% 计息负债总计 2,214,600 34,746 3.16% 1,885,375 32,396 3.47% 利息净收入 31,118 24,554 存贷差 4.89% 4.96% 净利差NIS 2.57% 2.32% 净息差NIM 2.71% 2.50% 2014年下半年以来，央行连续四次降息，其中第一次为非对称降息，后三次为对称降息；同 时不断扩大存款利率的上浮空间，由1.1倍提升至1.5倍，使银行存贷利差进一步压缩。本行持续 加大结构调整和风险定价管理，提高资源使用效率，存贷利差同比略微下降，净利差、净息差同 比逆市上升。 项 目 2015年4-6月 2015年1-3月 日均余额 利息收入/ 支出 平均收益/ 成本率 日均余额 利息收入/ 支出 平均收益/ 成本率 资产 发放贷款和垫款 （不含贴现） 1,136,590 21,330 7.53% 1,070,382 20,539 7.78% 债券投资 281,078 2,724 3.89% 255,967 2,549 4.04% 存放央行 278,801 1,014 1.46% 292,233 1,053 1.46% 票据贴现及同业业务 681,701 8,233 4.84% 626,914 8,199 5.30% 其他 6,292 99 6.31% 7,899 124 6.37% 生息资产总计 2,384,462 33,400 5.62% 2,253,395 32,464 5.84% 负债 吸收存款 1,614,482 11,102 2.76% 1,586,927 10,838 2.77% 发行债券 102,061 1,239 4.87% 62,500 840 5.45% 其中：同业存单 81,946 900 4.41% 42,385 504 4.82% 同业业务 564,474 5,085 3.61% 498,017 5,642 4.59% 计息负债总计 2,281,017 17,426 3.06% 2,147,444 17,320 3.27% 利息净收入 15,974 15,144 存贷差 4.77% 5.01% 净利差NIS 2.56% 2.57% 净息差NIM 2.69% 2.73% 从环比情况看，2015年上半年的三次降息影响主要体现在第二季度，存款上浮的空间进一步 扩大，由1.2倍提升至1.5倍，银行利差空间压缩。 发放贷款和垫款日均余额及收益率 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2015年1-6月 2014年1-6月 平均余额 利息收入 平均收益率 平均余额 利息收入 平均收益率 公司贷款类 （不含贴现） 698,022 21,778 6.29% 535,403 17,288 6.51% 个人贷款 405,647 20,091 9.99% 348,076 15,597 9.04% 发放贷款和垫款 （不含贴现） 1,103,669 41,869 7.65% 883,479 32,885 7.51% 项 目 2015年4-6月 2015年1-3月 平均余额 利息收入 平均收益率 平均余额 利息收入 平均收益率 公司贷款类 （不含贴现） 723,835 11,147 6.18% 671,922 10,631 6.42% 个人贷款 412,755 10,183 9.90% 398,460 9,908 10.08% 发放贷款和垫款 （不含贴现） 1,136,590 21,330 7.53% 1,070,382 20,539 7.78% 吸收存款日均余额及成本率 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2015年1-6月 2014年1-6月 平均余额 利息支出 平均成本率 平均余额 利息支出 平均成本率 公司存款 1,042,818 14,829 2.87% 846,269 11,114 2.65% 其中：活期 306,152 982 0.65% 288,796 990 0.69% 定期 736,666 13,847 3.79% 557,473 10,124 3.66% 其中：国库及协 议存款 132,358 3,410 5.20% 94,563 2,548 5.43% 保证金存款 320,720 3,950 2.48% 262,844 2,881 2.21% 零售存款 237,243 3,161 2.69% 214,011 2,711 2.55% 其中：活期 89,168 194 0.44% 78,944 193 0.49% 定期 148,075 2,967 4.04% 135,067 2,518 3.76% 吸收存款 1,600,781 21,940 2.76% 1,323,124 16,706 2.55% 项 目 2015年4-6月 2015年1-3月 平均余额 利息支出 平均成本率 平均余额 利息支出 平均成本率 公司存款 1,062,106 7,568 2.86% 1,023,315 7,261 2.88% 其中：活期 310,892 501 0.65% 301,359 481 0.65% 定期 751,214 7,067 3.77% 721,956 6,780 3.81% 其中：国库及协 议存款 132,125 1,652 5.02% 132,594 1,758 5.38% 保证金存款 315,204 1,942 2.47% 326,297 2,008 2.50% 零售存款 237,172 1,592 2.69% 237,315 1,569 2.68% 其中：活期 88,550 96 0.43% 89,793 98 0.44% 定期 148,622 1,496 4.04% 147,522 1,471 4.04% 吸收存款 1,614,482 11,102 2.76% 1,586,927 10,838 2.77% 3、手续费及佣金净收入 2015年上半年，本行实现非利息净收入154.57亿元，同比增长51.85%。其中，手续费及佣 金净收入137.22亿元，同比增长76.58%。手续费及佣金净收入增长情况如下： （货币单位：人民币百万元） 项 目 2015年1-6月 2014年1-6月 本期同比增减 结算手续费收入 1,045 828 26.21% 理财业务手续费收入 1,584 820 93.17% 代理及委托手续费收入 2,409 1,220 97.46% 银行卡业务手续费收入 4,030 3,096 30.17% 咨询顾问费收入 3,676 1,699 116.36% 账户管理费收入 78 116 (32.76%) 资产托管手续费收入 1,519 590 157.46% 其他 620 572 8.39% 手续费收入小计 14,961 8,941 67.33% 代理业务手续费支出 468 190 146.32% 银行卡手续费支出 661 923 (28.39%) 其他 110 57 92.98% 手续费支出小计 1,239 1,170 5.90% 手续费及佣金净收入 13,722 7,771 76.58% 本行投行、资产托管等业务快速增长，带来中间业务收入的大幅增加；同时，理财与结算、 信用卡业务手续费收益继续保持良好表现。 4、其他营业净收入 其他营业净收入包括投资收益、公允价值变动损益、汇兑损益及其他业务收入。2015年上半 年，本行其他营业净收入17.35亿元，同比减少27.95%，主要因票据价差收益等减少造成。 5、业务及管理费 2015年上半年，本行营业费用150.05亿元，同比增长14.94%，成本收入比（不含营业税） 32.22%，同比下降5.37个百分点，较2014年度下降4.11个百分点。营业费用的增长主要是网点 及业务规模增长，以及管理的持续投入所致。本行2014年增加5家分行、214家支行级机构，2015 年上半年新增108家营业机构（含2家分行、2家专营机构、104家支行级机构），机构的增加带 来营业费用的刚性增长。营业费用中，人工费用支出83.69亿元，同比增长22.93%；业务费用支 出46.48亿元，同比增长0.76%；折旧、摊销和租金支出为19.88亿元，同比增长21.66%。 6、计提的资产减值损失 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2015年1-6月 2014年1-6月 本期同比增减 存放同业 8 34 (76.47%) 买入返售金融资产 (1) - - 发放贷款和垫款 12,624 5,294 138.46% 持有至到期投资 1 - - 应收款项类投资 265 300 (11.67%) 抵债资产 25 - - 其他资产 1 24 (95.83%) 合计 12,923 5,652 128.64% 7、所得税费用 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2015年1-6月 2014年1-6月 本期同比增减 税前利润 15,259 13,328 14.49% 所得税费用 3,674 3,256 12.84% 实际所得税税赋 24.08% 24.43% -0.35个百分点 8、现金流 2015年上半年，本行经营活动产生的现金流量净额1,825.22亿元，同比增加1,290.98亿元、 增幅241.65%，主要为新增存款及同业存放款项同比增加使现金流入增加所致；投资活动产生的 现金流量净额-499.13亿元，同比减少346.99亿元、降幅228.07%，主要因投资规模扩大、支付的 现金同比增加；筹资活动产生的现金流量净额716.90亿元，同比增加602.26亿元、增幅525.35%， 主要为发行同业存单收到的现金同比增加。 9、报告期内主营业务收入及主营业务利润按地区分布情况 2015年1-6月 （货币单位：人民币百万元） 项 目 营业收入 营业支出 资产减值损失前 营业利润 资产减值损失前营业 利润的地区占比 东区 8,172 3,320 4,852 17.21% 南区 10,713 3,496 7,217 25.60% 西区 4,388 1,387 3,001 10.65% 北区 8,909 2,637 6,272 22.25% 总行 14,393 7,545 6,848 24.29% 合计 46,575 18,385 28,190 100.00% 2014年1-6月 （货币单位：人民币百万元） 项 目 营业收入 营业支出 资产减值损失前 营业利润 资产减值损失前营业 利润的地区占比 东区 8,433 3,398 5,035 26.50% 南区 9,506 3,486 6,020 31.69% 西区 4,482 1,397 3,085 16.24% 北区 6,603 2,132 4,471 23.54% 总行 5,709 5,323 386 2.03% 合计 34,733 15,736 18,997 100.00% 表中区域和总行对应的机构为： 东区：上海、杭州、台州、义乌、宁波、温州、南京、无锡、常州、苏州、福州、漳州、厦门、泉州、上海自 贸试验区分行； 南区：深圳、广州、珠海、佛山、东莞、惠州、中山、海口分行； 西区：重庆、成都、乐山、昆明、红河、武汉、荆州、襄阳、西安分行； 北区：北京、大连、天津、济南、临沂、潍坊、青岛、烟台、郑州、沈阳、石家庄、太原、天津自贸试验区分 行； 总行：总行部门，含信用卡中心、金融同业事业部、资金运营中心（原金融市场事业部）、资产管理事业部、 离岸金融事业部等。 本行于2015年1季度对个别分行区域管辖归属进行调整，海口分行由西区调整至南区；西安分行由北区调整至西 区。为了方便比较，本报告所有涉及区域分布的数据都对2014年12月31日以及2014年1-6月的比较数据进行了相应调 整。 2014年下半年开始，本行依据《中国银监会办公厅关于规范商业银行同业业务治理的通知》等要求，将部分 同业投融资业务集中在总行进行账务核算。 （三）资产负债表项目分析 1、资产构成及变动情况 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2015年6月30日 2014年12月31日 期末比上年 末增减 余额 占比 余额 占比 发放贷款和垫款总额 1,187,834 46.21% 1,024,734 46.86% 15.92% 发放贷款和垫款减值准备 (28,789) (1.12%) (21,097) (0.96%) 36.46% 发放贷款和垫款净值 1,159,045 45.09% 1,003,637 45.90% 15.48% 投资类金融资产（注） 561,150 21.83% 486,222 22.24% 15.41% 现金及存放中央银行款项 298,618 11.62% 306,298 14.01% (2.51%) 贵金属 56,914 2.21% 45,254 2.07% 25.77% 存放同业和其他金融机构款项 63,144 2.46% 66,969 3.06% (5.71%) 拆出资金及买入返售资产 376,136 14.63% 224,477 10.27% 67.56% 应收账款 7,374 0.29% 9,925 0.45% (25.70%) 应收利息 11,264 0.44% 11,937 0.55% (5.64%) 固定资产 3,690 0.14% 3,812 0.17% (3.20%) 无形资产 5,064 0.20% 5,293 0.24% (4.33%) 商誉 7,568 0.29% 7,568 0.35% - 投资性房地产 107 0.01% 110 0.01% (2.73%) 递延所得税资产 9,308 0.36% 6,834 0.31% 36.20% 其他资产 11,126 0.43% 8,123 0.37% 36.97% 资产总额 2,570,508 100.00% 2,186,459 100.00% 17.56% 注：投资类金融资产含资产负债表项目中的“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、衍生金融 资产、可供出售金融资产、持有至到期投资、应收款项类投资、长期股权投资”。 （1）贷款和垫款 贷款按产品划分的结构分布情况 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2015年6月30日 2014年12月31日 余额 占比 余额 占比 公司贷款 768,570 64.70% 639,739 62.43% 其中：一般贷款 754,338 63.50% 627,326 61.22% 贴现 14,232 1.20% 12,413 1.21% 零售贷款 295,014 24.84% 282,096 27.53% 其中：住房按揭贷款 50,109 4.22% 55,365 5.40% 经营性贷款 119,955 10.10% 116,875 11.41% 汽车贷款 71,125 5.99% 65,495 6.39% 其他（注） 53,825 4.53% 44,361 4.33% 信用卡应收账款 124,250 10.46% 102,899 10.04% 发放贷款和垫款总额 1,187,834 100.00% 1,024,734 100.00% 注：“其他”包括新一贷、持证抵押消费贷、小额消费贷款和其他保证或质押类的消费贷款。 贷款按地区分布情况 （货币单位：人民币百万元） 地 区 2015年6月30日 2014年12月31日 余额 占比 余额 占比 东区 357,478 30.09% 312,713 30.51% 南区 264,280 22.25% 250,483 24.44% 西区 157,383 13.25% 123,455 12.05% 北区 225,576 18.99% 184,213 17.98% 总行 183,117 15.42% 153,870 15.02% 发放贷款和垫款总额 1,187,834 100.00% 1,024,734 100.00% 贷款按投放行业分布情况 （货币单位：人民币百万元） 行 业 2015年6月30日 2014年12月31日 余额 占比 余额 占比 农牧业、渔业 10,289 0.87% 5,260 0.51% 采掘业（重工业） 56,999 4.80% 41,340 4.03% 制造业（轻工业） 176,592 14.87% 142,876 13.94% 能源业 13,895 1.17% 8,874 0.87% 交通运输、邮电 27,275 2.30% 25,491 2.49% 商业 167,599 14.11% 151,532 14.79% 房地产业 119,748 10.08% 98,855 9.65% 社会服务、科技、文化、卫生业 79,210 6.67% 64,894 6.33% 建筑业 51,431 4.33% 43,576 4.25% 贴现 14,232 1.20% 12,413 1.21% 零售贷款（含信用卡） 419,264 35.30% 384,995 37.57% 其他 51,300 4.30% 44,628 4.36% 发放贷款和垫款总额 1,187,834 100.00% 1,024,734 100.00% 贷款投放按担保方式分布情况 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2015年6月30日 2014年12月31日 余额 占比 余额 占比 信用贷款 328,069 27.62% 276,321 26.97% 保证贷款 229,809 19.35% 191,561 18.69% 抵押贷款 437,052 36.79% 383,843 37.46% 质押贷款 178,672 15.04% 160,596 15.67% 贴现 14,232 1.20% 12,413 1.21% 发放贷款和垫款总额 1,187,834 100.00% 1,024,734 100.00% 前十大贷款客户的贷款余额以及占贷款总额的比例 报告期末，本行前十大客户贷款余额321.34亿元，占期末贷款余额的2.71%。 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2015年6月30日 占贷款总额的比例 前十大贷款客户贷款余额 32,134 2.71% （2）投资 组合情况 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2015年6月30日 2014年12月31日 余额 占比 余额 占比 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 37,246 6.64% 25,811 5.31% 衍生金融资产 5,090 0.91% 4,300 0.88% 可供出售金融资产 1,586 0.28% 1,493 0.31% 持有至到期投资 246,137 43.86% 207,874 42.75% 应收款项类投资 270,529 48.21% 246,258 50.65% 长期股权投资 562 0.10% 486 0.10% 投资合计 561,150 100.00% 486,222 100.00% 所持债券的情况 报告期末，本行所持金融债券（政策性银行债、各类普通金融债、次级金融债，不含企业债） 账面价值为1,203亿元，其中面值最大的十只金融债券有关情况如下： （货币单位：人民币百万元） 债券名称 面值 票面年利率(%) 到期日 减值准备 2010年政策性银行债券 3,860 3.34% 2020/2/25 - 2015年政策性银行债券 3,260 3.85% 2018/1/8 - 2011年政策性银行债券 3,030 3.10% 2021/2/17 - 2010年政策性银行债券 2,870 3.27% 2017/1/26 - （未完）  |