[中报]海南瑞泽：2015年半年度报告
海南瑞泽新型建材股份有限公司 2015年半年度报告 2015年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人张海林、主管会计工作负责人张艺林及会计机构负责人(会计主 管人员)于清池声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不代表公司对广大投资者 的实质承诺，请投资者注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介 ......................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 7 第四节 董事会报告 ..................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 28 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 41 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 45 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 46 第九节 财务报告 ....................................................................................................... 47 第十节 备查文件目录 ............................................................................................. 132 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、海南瑞泽 指 海南瑞泽新型建材股份有限公司 本部搅拌站 指 海南瑞泽新型建材股份有限公司三亚本部搅拌站 三亚润泽、本部砖厂 指 三亚润泽新型建筑材料有限公司 金岗水泥 指 高要市金岗水泥有限公司 琼海瑞泽 指 琼海瑞泽混凝土配送有限公司 三亚鑫海 指 三亚鑫海混凝土有限公司 琼海鑫海 指 琼海鑫海混凝土有限公司 琼海财隆 指 琼海财隆建材有限公司 大兴园林 指 三亚新大兴园林股份有限公司 海棠湾瑞泽 指 海南瑞泽新型建材股份有限公司海棠湾分公司 陵水瑞泽 指 海南瑞泽新型建材股份有限公司陵水分公司 澄迈瑞泽 指 海南瑞泽新型建材股份有限公司澄迈分公司 崖城瑞泽 指 海南瑞泽新型建材股份有限公司崖城分公司 儋州瑞泽 指 海南瑞泽新型建材股份有限公司儋州分公司 怀集瑞泽 指 广东怀集瑞泽水泥有限公司 毕节瑞泽 指 贵州毕节瑞泽新型建材有限公司 屯昌瑞泽 指 屯昌瑞泽混凝土配送有限公司 瑞泽物流 指 三亚瑞泽物流有限公司 瑞泽科技 指 三亚瑞泽科技有限公司 瑞泽晶英石 指 琼海瑞泽晶英石有限公司 上海隆筹 指 上海隆筹金融信息服务有限公司 瑞泽中秦 指 海南瑞泽中秦实业有限公司 华菱星马物流 指 华菱星马（海南）物流有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 海南证监局 指 中国证券监督管理委员会海南监管局 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2015年1月1日至2015年6月30日 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 海南瑞泽 股票代码 002596 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海南瑞泽新型建材股份有限公司 公司的中文简称（如有） 海南瑞泽 公司的外文名称（如有） Hainan RuiZe New Building Material Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Hainan RuiZe 公司的法定代表人 张海林 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于清池 冯益贵 联系地址 海南省三亚市吉阳镇迎宾大道488号 海南省三亚市吉阳镇迎宾大道488号 电话 0898-88710266 0898-88710266 传真 0898-88710266 0898-88710266 电子信箱 yqc66888@163.com benfong1031@hotmail.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司注册地址 海南省三亚市崖城镇创意产业园区中央大道9号 公司注册地址的邮政编码 572025 公司办公地址 海南省三亚市吉阳镇迎宾大道488号 公司办公地址的邮政编码 572011 公司网址 http://www.hnruize.com. 公司电子信箱 rzxc_@hotmail.com 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2015年06月03日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） 海南瑞泽：关于变更公司注册地址并修改《公司章程》的公告 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2014年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2014年04月29日 海南省工商行政管理局 460200000013116 460200735825273 73582527-3 报告期末注册 2015年06月24日 海南省工商行政管理局 460200000013116 460200735825273 73582527-3 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 551,854,762.68 545,749,515.13 1.12% 归属于上市公司股东的净利润（元） -18,976,537.99 11,575,110.75 -263.94% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -19,354,912.39 14,344,437.91 -234.93% 经营活动产生的现金流量净额（元） -18,050,151.69 -9,987,956.31 -80.72% 基本每股收益（元/股） -0.07 0.05 -240.00% 稀释每股收益（元/股） -0.07 0.05 -240.00% 加权平均净资产收益率 -1.41% 1.28% -2.69% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,038,987,962.58 2,087,963,315.37 -2.35% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,353,454,968.24 1,270,422,954.73 6.54% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 65,007.56 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 374,127.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 106,429.15 减：所得税影响额 167,003.01 少数股东权益影响额（税后） 187.00 合计 378,374.40 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2015年上半年，国家宏观经济面临较大的下行压力，在国家积极采取的多项措施未逐步 落实并有所成效前，经济形势仍不容乐观。目前，国家宏观经济正处于保增长、调结构的起 步阶段，传统产业、制造业、高能耗、产能过剩、投资拉动型、科技含量低的产业受到的影 响尤为巨大。就房地产市场而言，报告期内，全国房地产开发投资43,955亿元，同比名义增 长4.6%；房屋新开工面积67,479万平方米，同比下降15.8%，行业市场仍维持底部运行。从区 域市场来看，自2014年以来，海南省房地产新开工项目减少和投资不足严重削弱了对下游水 泥、混凝土等建材的需求，2015年颓势依旧。虽自2014年下半年起海南省频频发力扩大基建 投资，但因项目落地滞后效应及受资金制约因素影响，导致其对下游水泥、混凝土等建材产 品的需求提振作用有限。加之房地产市场持续低迷，各开发商在消化存量房源、对后续市场 看低等因素，导致在建存量项目进展缓慢，新开工项目投资意愿不足，严重影响了对建材产 品的需求。2015年1-6月，海南省共计产销商品混凝土293.30万立方米，较上年同期下降 19.58%。公司产品包括水泥、混凝土等所处的建筑材料行业，受上述因素的影响，报告期内 市场需求疲弱，产品销售收入及利润严重低于预期。（数据来源：国家统计局） 报告期内，公司实现营业收入55,185.48万元，比上年同期增长1.12%；营业成本48,154.10 万元，较上年同期增长4.30%；实现归属于上市公司股东净利润-1,897.65万元，较上年同期下 降263.94%。 面对艰难的外部环境，公司在董事会和管理层的努力下，始终秉持“专业专注 精益求精 至诚至真 信誉至上”的经营理念，努力稳定现有业务，稳步推进外延扩张步伐，力争早日实 现结构转型，化解主业单一受行业政策影响巨大的不利困境，寻求多元化发展。同时，深入 推进管理结构改善，加大产品研发投入，密切关注市场新动向。具体内容如下： 1、持续稳定现有业务，强化应收账款回收工作。 报告期内，面对固定资产投资、房地产投资意愿明显不足的不利经济环境，一方面，公 司采取审慎的销售政策，通过主动寻找客户、筛选供货项目，维持主营业务商品混凝土的稳 定销售，避免销售收入的剧烈下滑。另一方面，公司通过内控部对供货项目的风险评估、供 货合同的会签及最终签订等重要环节加强内部管控；完善货款回收的制度化建设，强化生产 经营日常监管力度，强化对各环节的考核力度，奖惩并施，以及通过法务部积极采取发函、 诉讼手段，努力在销售收入增加和应收账款增长之间寻求平衡。 2、积极布局园林绿化、环保行业，稳步推进和落实多元化发展战略。 考虑到公司目前所处的行业发展前景受政策调整影响较大，以及结合公司主营业务单一 的实际情况，通过岛内扩张和内部挖潜的方式难以继续提升公司盈利空间，公司进行产业转 型、深层次结构调整，实现多元化发展势在必行。报告期内，公司继2014年度发行股份收购 金岗水泥后，继续筹划实施收购大兴园林项目。公司和大兴园林在拓展相关业务时可以有效 整合资源，扩大合作空间，进一步发挥双方在市场方面的协同效应，以获得新的利润增长点， 提升公司的盈利能力、整体抗风险能力和业绩回报能力。 目前大兴园林收购项目的反馈意见回复工作已经基本完成，公司会于近日予以披露并将 其报送至中国证监会审核。 3、深入推进管理结构改善，不断强化三标一体化建设。 随着公司业务范围及规模的不断扩大，完善组织架构、推进管理改善也成了当务之急。 报告期内，公司对原有组织架构进行深层次划分整理，以确保职能分工精细化，岗位责任明 确化。此外，公司在报告期内强化三标一体化建设，不断改进服务质量标准、加强环境保护 控制标准、规范员工职业健康与安全生产标准，以科学管理方式促进企业综合效益的提高， 为企业的生存与发展奠定坚实基础。 4、加大产品研发投入，保持核心竞争力。 报告期内，公司继续保持相应的研发投入，主动迎合市场需求，积极研制新产品。目前， 公司正与相关高校合作，致力于热带海洋服役环境高性能混凝土的研究与应用平台的建设。 同时，公司控股子公司琼海瑞泽晶英石有限公司的装饰混凝土、彩色景观混凝土等也已于报 告期内进入试生产阶段。公司会尽快将其投入市场，实现研发产品的市场转化，增强公司的 核心竞争力。 5、密切关注市场动向，积极探索新行业，谋求多元化发展。 在公司主业单一且发展遇到瓶颈的情况下，公司密切关注国家产业调整的新动向，积极 向新行业、新领域渗透。报告期内，公司投资设立海南瑞泽生态环保技术有限公司、合资设 立东华瑞泽（海南）软件有限公司与海南瑞泽中秦实业有限公司、增资上海隆筹金融信息服 务有限公司，上述企业分别从事建筑垃圾综合利用、云计算技术与计算机系统服务数据处理、 海上货物运输代理及互联网金融，进一步扩充了公司业务范畴，拓宽了未来的发展空间。 公司下半年的工作主要从以下几个方面着手： 一、继续保持公司目前主业的产能规模。公司将根据上半年市场对公司产品需求的走向， 适时调整销售政策，采取稳定老客户、争取新客户，稳定在建供货项目、争取新的供货项目 等措施，抢占市场份额。另一方面，公司会在保证销售收入稳定的同时，将货款回收工作放 在首要位置，通过各种渠道，采取多种办法加强回收已经到达合同付款期的货款，减少应收 账款坏账准备对利润的影响，力求销售收入增长与应收账款增长保持适度的平衡。 二、继续强化内控管理，强化分工协作及岗位责任落实。公司将每月通过对各分、子公 司、托管公司的业务数据分析，加强对所属公司总经理及其团队的工作业绩考核，加强对下 属分、子公司以及受托管理公司的控制和管理，避免产生系统性风险。 三、积极配合中介机构做好发行股份收购大兴园林的工作，为公司未来发展提供新动力。 公司将继续利用资本市场平台，推进公司产业结构调整，加快多元化进程，尽快扭转公司因 产业单一受政策影响巨大的不利局面，提高公司整体抗风险的能力，为公司未来发展提供外 部动力。 四、做好各个在建或拟建项目的推进工作，争取尽快投入生产。同时，继续加大对研发 环节的投入，加快新产品的研制及向市场推出的进度，早日实现项目投资收益。 五、加强对市场竞争环境恶劣、盈利能力差、甚至亏损的生产网点的整合力度，或采取 大比例的目标管理方式、或采取业务分流的办法、或采取整体出租、出售剥离的办法进行整 合，以达到提高上述生产网点现有盈利水平或降低企业负担的目的。 二、主营业务分析 概述 自公司成立以来，公司一直专注于商品混凝土及新型墙体材料的生产与销售。2014年年 底，公司完成发行股份购买金岗水泥的过户交割手续，因此，报告期内，公司主营业务变更 为商品混凝土、新型墙体材料及水泥的生产与销售。 报告期内，公司实现营业收入55,185.48万元，比上年同期增长1.12%；营业成本48,154.10 万元，较上年同期增长4.30%；实现归属于上市公司股东净利润-1,897.65万元，较上年同期下 降263.94%。主要财务数据分析如下： 第一，公司商品混凝土实现营业收入38,329.35万元，比上年同期下降26.41%；营业成本 32,177.44万元，较上年同期下降26.30%；毛利率与上年同期基本持平。公司商品混凝土销售 收入下降的主要原因是：报告期内，一方面，房地产市场持续低迷、各开发商在消化存量房 源、对后续市场看低等因素，导致在建存量项目进展缓慢，新开工项目投资意愿不足，严重 影响了对建材产品的需求。2015年1-6月，海南省共计产销商品混凝土293.30万立方米，总体 上较上年同期下降19.58%（数据来源：国家统计局）。另一方面，公司在考虑应收账款存量余额较 大、货款回收率、应收账款总体风险水平可控的前提下，采取了稳定、谨慎、有保有压的销 售政策，适当控制了销售收入的增长，以避免因盲目追求销售收入的增长而导致应收账款过 度增长带来的风险。上述因素，导致报告期内公司商品混凝土销售收入同比下降。就区域市 场来看，公司各生产网点之间的盈利差异显著。上半年，三亚、海口、儋州区域市场环境较 差，其中尤以三亚地区下降较大，琼海区域市场相对较好，毛利水平较高。 第二，受市场需求低迷的影响，报告期内，公司新型墙体材料业务实现营业收入1,929.01 万元，较上年同期下降22.44%；营业成本1,919.06万元，较上年同期下降23.48%；毛利率略 有增长。鉴于新型墙体材料产品是公司的辅助产品，占公司总营业收入比例很小，公司会采 取出租、整体出售、剥离等方式，加大整合新型墙体材料业务的力度，尽快改变其持续亏损 给公司带来的压力。 第三，受国家宏观经济环境的影响，固定资产和房地产投资增速持续下滑给水泥行业带 来前所未有的压力，行业产能过剩、环保加压、企业利润萎缩等问题日益突显。报告期内， 全国累计生产水泥仅10.77亿吨，同比下降5.3%，为自1991年以来的首次负增长，销售量自然 也大幅萎缩。从销售价格来看，上半年全国水泥价格可谓策马扬鞭一路下挫，连每年惯常的4、 5月份市场小阳春亦未能抵挡住下行行情。分区域来看，上半年华东及中南地区价格跌幅领先 其余区域，分别下跌17.51%、15.53%。中南两广地区价格也大幅降低，同比跌落70-85元/吨， 降幅在22%左右（数据来源：国家统计局数据）。虽说受同一环境影响，产品成本也略有下 降，但是下降幅度远低于水泥产品价格的下降幅度。这种量价齐跌的局面，对公司的水泥产 品带来重大影响。报告期，公司生产、销售水泥吨数均大于上年同期，但因价格下降60-70元 /吨，直接导致销售收入的减少。报告期内，公司水泥销售收入14,927.12万元，较上年同期下 降20.50%，与此对应的成本仅仅下降了6.01%，导致产品毛利率与上年同期相比下降14.52%， 严重影响公司水泥产品的利润水平。 第四，报告期内，公司管理费用4,717.60万元，较上年同期增加35.34%。主要是：一方面， 报告期内，金岗水泥管理费用合并汇总至公司报表。另一方面，国家对最低保障工资调整、 社保基数调整及公司员工工龄工资调整，导致管理费用支出增加。公司财务费用1,537.66万元， 较上年同期下降7.76%，主要系计提了公司债券利息及本报告期内公司短期借款减少所致；公 司销售费用899.01万元，较上年同期增长65.60%，主要系金岗水泥合并报表数据以及销售、 收款、法务方面的支出增加所致。 第五，经营活动产生的现金流净额为-1,805.02万元，较上年同期下降80.72%。主要系公 司销售收入整体下降、上半年收款压力增大、货款回收率较低、供应商材料款垫资能力下降、 支付材料款较大所致。 第六，公司应收账款期末账面余额74,503.43万元，比期初下降2.55%。虽然应收账款期末 账面余额较期初有所下降，但报告期内，根据公司的会计估计政策，公司仍然计提了1,822.84 万元坏账准备，导致报告期内，归属于上市公司股东净利润-1,897.65万元，较上年同期下降 263.94%，严重影响了公司的利润水平。公司会一如既往多渠道、多措施地加大收款力度，力 争销售收入与应收账款之间的平衡，以减少坏账准备对利润的影响。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 551,854,762.68 545,749,515.13 1.12% - 营业成本 481,541,014.58 461,698,687.69 4.30% - 销售费用 8,990,092.70 5,428,868.87 65.60% 主要系金岗水泥合并报表数据以及销售、 收款、法务方面的支出增加所致。 管理费用 47,175,951.31 34,858,139.00 35.34% 主要系本期包含金岗水泥的相关费用，以 及金岗水泥可辨认资产评估增值摊销导致 管理费用增加所致。 财务费用 15,376,612.95 16,669,838.07 -7.76% 所得税费用 -6,285,908.10 5,283,780.18 -218.97% 主要系本期亏损导致计提递延所得税费用 所致。 研发投入 6,037,605.18 6,056,251.54 -0.31% - 经营活动产生的现金流 量净额 -18,050,151.69 -9,987,956.31 -80.72% 主要系公司销售收入整体下降、上半年收 款压力增大、货款回收率较低、供应商材 料款垫资能力下降、支付材料款较多导致。 投资活动产生的现金流 量净额 -30,137,148.20 -32,453,906.87 7.14% - 筹资活动产生的现金流 量净额 4,940,235.84 4,482,518.82 10.21% - 现金及现金等价物净增 加额 -43,247,064.05 -37,959,344.36 -13.93% - 投资收益 1,589.04 3,661,353.30 -99.96% 主要系上期为权益法核算金岗水泥导致的 投资收益所致。 营业外收入 1,249,855.37 2,374,037.51 -47.35% 主要系本期收到的资源综合利用增值税减 免减少所致。 营业外支出 704,290.96 3,872,724.46 -81.81% 主要系上期处置固定资产较大所致。 资产减值损失 19,149,654.57 6,030,916.94 217.52% 主要系本期部分应收账款的账龄增加及计 提比例增加所致。 本期期末 本期期初 同比增减 变动原因 短期借款 70,000,000.00 146,490,000.00 -52.22% 主要系本期归还借款所致。 预付款项 31,894,902.08 14,953,160.17 113.30% 主要系由于部分原材料资源紧缺，公司根 据市场供应情况而加大预付款项所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 公司于2014年年度报告中披露的2015年度经营计划包括：稳定主业、推动瑞泽科技及琼 海晶英石的发展、寻找新的并购重组项目等。 报告期内，公司根据董事会制定的经营目标和经营计划，积极推进各项业务的深入发展。 具体进展情况如下： 1、报告期内，瑞泽科技与东华云计算有限公司等合资设立东华瑞泽（海南）软件有限公 司，以充分利用投资各方的竞争优势，深入发展智慧城市产业。 2、报告期内，琼海晶英石的装饰混凝土、彩色景观混凝土等已进入试生产阶段。 3、报告期内，公司继2014年度发行股份收购金岗水泥后，继续筹划实施发行股份收购大 兴园林项目，以有效整合资源，进一步发挥双方在市场方面的协同效应。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 建筑材料行业 551,854,762.68 481,541,014.58 12.74% 1.12% 4.30% -2.66% 分产品 商品混凝土 383,293,527.36 321,774,413.20 16.05% -26.41% -26.30% -0.13% 新型墙体材料 19,290,068.80 19,190,577.37 0.52% -22.44% -23.48% 1.36% 水泥 149,271,166.52 140,576,024.01 5.83% -20.50% -6.01% -14.52% 分地区 广东高要 149,271,166.52 140,576,024.01 5.83% -20.50% -6.01% -14.52% 三亚 169,082,894.91 150,304,113.76 11.11% -46.81% -42.29% -6.95% 海口 39,381,388.24 35,478,557.46 9.91% -16.65% -23.02% 7.45% 琼海 118,627,244.91 92,673,377.63 21.88% 6.72% 3.88% 2.14% 陵水 28,668,338.84 21,694,641.83 24.33% 16.05% 7.07% 6.35% 儋州 14,097,493.59 12,714,662.93 9.81% -20.69% -29.54% 11.32% 澄迈 29,036,852.17 25,455,649.68 12.33% 7.53% -7.93% 14.71% 四、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，具体如下： 一、经济地理区位优势 海南作为我国最大的经济特区，加之独特的气候和自然环境，推动了海南省基础设施、 房地产、旅游地产等的建设，尤其是国际旅游岛建设上升为国家战略，以及“一路一带”战略 的提出，海南迎来又一次基础设施和旅游项目建设高峰，许多大型项目正在规划和建设中。 二、经过十三年的发展，公司与海南省同行业的其他企业相比，在生产管理、技术服务、 品牌、项目经验、规模效应、质量控制及专业团队等方面均具有鲜明的市场竞争优势。 1、生产管理优势 公司经过多年积累，已经形成了适合自身的管理理念，建立了系统的管理规范，涵盖了 日常经营中的各个环节，自下而上地形成了企业独特的管理文化，使公司的生产经营达到了 较为理想的运营状态。 2、技术服务优势 第一，公司对海南地区的气候、温度、降雨等特殊自然条件下混凝土的生产、配送、施 工中出现的问题，拥有完善的技术解决方案；第二，公司能够适应客户不同的建筑设计和施 工环境要求，设计出最优配合比；第三，公司依托内设的研发中心，在高强度混凝土、特种 混凝土研发等方面积累了丰富的经验。 3、“瑞泽”品牌优势 公司是海南省第一家从事商品混凝土和较早从事新型墙体材料的生产企业。经过10多年 的苦心经营，目前公司产品覆盖海南省各主要市县，积累了大量的客户资源，保持着较高的 客户认可度和忠诚度，区域品牌优势十分明显。 4、工程项目经验优势 大型建筑工程项目的施工企业为保证建筑工程质量和施工进度，会审慎选择生产规模大、 技术实力强、管理水平高、工程项目经验丰富的商品混凝土和新型墙体材料供应商。公司自 成立以来，承接了海南省数十项重大工程项目的混凝土供应，积累了丰富的重大工程项目供 货经验。 5、规模效应优势 公司目前是海南省最大的商品混凝土生产企业，生产网点覆盖了海南省各主要县市，单 站商品混凝土生产能力也位居行业前列。公司的总体产能、产销量与区域内的竞争对手相比 具有显著的优势。公司庞大的生产规模，可保证商品混凝土和新型墙体材料等产品按时、保 质、足量供应。 6、质量控制优势 自公司成立以来，公司始终将产品质量放在首要位置，未发生过重大质量事故，多次被 海南省各市县评为重质量守信用单位。在生产经营资质方面，公司是海南省目前为数不多的 具有“预拌商品混凝土专业承包二级资质”（最高级别为二级）的混凝土生产及配送企业，多 次通过ISO9001：2008质量管理体系认证，拥有鲜明的质量控制优势。 7、研发和团队优势 商品混凝土业务的特点决定商品混凝土生产企业需要很强的技术研发实力，尤其是近年 来新材料不断出现，势必会带动混凝土产品的推陈出新。公司作为海南省第一家商品混凝土 生产企业，在长期的生产实践过程中，培养和引进了大批材料专业技术人才，拥有一支集生 产实践、技术研发为一体的研究团队。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 127,477,567.14 1,800,000.00 6,982.09% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权 益比例 高要市金岗水泥有限公司 生产、销售：水泥、混凝土混合材料 100.00% 琼海瑞泽晶英石有限公司 特种高性能混凝土、艺术装饰混凝土、智能混凝土、彩色景观混凝 土等及其制品的设计、研发、生产、销售、服务及技术咨询等。 75.00% 三亚瑞泽科技有限公司 软件、信息技术、电子产品、城市智能化信息管理平台等领域内的 技术开发、技术服务、技术咨询；计算机信息系统集成及信息技术 服务；计算机、软件、辅助设备及电子产品零售；智能建材等。 100.00% 琼海财隆建材有限公司 蒸压加气混凝土砌块、灰沙砖生产、销售 100.00% 海南瑞泽中秦实业有限公司 船舶技术信息交流，船舶配件供应，海上游乐项目经营（旅客运输： 三亚鹿回头广场公共游艇码头至三亚湾沿海近岸海域旅客船运输， 三亚鹿回头广场公共游艇码头至三亚港务局码头航线），港口基础 设施建设，海上货物运输代理，建筑材料销售。 51.00% （2）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 上海隆筹 金融信息 服务有限 公司 其他 2,000,000.00 0 0.00% 2,000,000 16.67% 2,000,000.00 0.00 可供出售 金融资产 增资 合计 2,000,000.00 0 -- 2,000,000 -- 2,000,000.00 0.00 -- -- （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 中国农业 银行股份 有限公司 高要市支 行 无 否 保本固定 收益类 6,500 2015年 02月17 日 2015年 04月08 日 合同约定 6,500 37.4 37.4 合计 6,500 -- -- -- 6,500 37.4 37.4 委托理财资金来源 公司全资子公司高要市金岗水泥有限公司暂时闲置的部分自有资金。 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 不适用 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 2014年02月26日 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 38,101.49 报告期投入募集资金总额 925.86 已累计投入募集资金总额 36,609.32 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 12,860.51 累计变更用途的募集资金总额比例 33.75% 募集资金总体使用情况说明 一、首次公开发行股票募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况2013年6月7日，本公司召开第二届董事会第二十五次会议审议通 过了《关于拟变更部分募集投资项目资金用途及实施地点的议案》。2013年6月24日，本公司召开的2013年第一次临时 股东大会审议通过该议案。具体情况如下：1、变更技术研发中心建设项目的实施地点：将技术研发中心建设项目实施地 点由海南省三亚市迎宾大道488号公司现有厂区空地变更为海南省三亚市崖城镇创意产业园，该项目未改变实施主体、建 设内容和实施方式。由于公司现有总部、研发中心与本部搅拌站合署办公，且处于三亚市吉阳镇规划的主要住宅区域，整 体发展空间受限，为公司未来长期发展考虑，公司将该募集资金投资项目实施地点变更至公司新建总部基地三亚市崖城镇 创意产业园。2、变更新型墙体材料的投入：变更原计划投入新型墙体材料的募集资金，包括：儋州新型墙体材料厂原计 划投入的募集资金金额5,787.68万元、澄迈新型墙体材料厂原计划投入的募集资金金额6,374.45万元、琼海新型墙体材料 厂剩余募集资金298.69万元以及该项目利息费用399.69万元，共计募集资金12,860.51万元。其中8,199.46万元变更为用 于商品混凝土示范生产基地及总部基地项目，剩余募集资金4,661.05万元用于永久性补充流动资金。原儋州新型墙体材料 厂、澄迈新型墙体材料厂截至2013年5月31日已经使用的募集资金1,334.40万元，公司将用自有资金予以替换补足。公 司将新型墙体材料生产网点建设项目—儋州新型墙体材料厂的实施主体由三亚润泽新型建筑材料有限公司变更为海南瑞 泽新型建材股份有限公司、实施地点由儋州市木棠工业园区变更为海南省三亚市崖城镇创意产业园区，原承诺投资金额 5,787.68万元全额变更为商品混凝土示范生产基地及总部基地项目。新型墙体材料生产网点建设项目—澄迈新型墙体材料 厂的实施主体由三亚润泽新型建筑材料有限公司变更为海南瑞泽新型建材股份有限公司、实施地点由澄迈县老城经济开发 区变更为海南省三亚市崖城镇创意产业园区，原承诺投资金额6,374.45万元，其中2,113.09万元变更为商品混凝土示范生 产基地及总部基地项目。新型墙体材料生产网点建设项目—琼海新型墙体材料厂，因压缩生产规模和筹备搬迁，实施主体 由三亚润泽新型建筑材料有限公司变更为海南瑞泽新型建材股份有限公司、实施地点由琼海市上墉墟嘉博路东侧变更为海 南省三亚市崖城镇创意产业园区，原承诺金额5,647.92万元，已经投入金额5,349.23万元，剩余募集资金金额298.69万元 变更为商品混凝土示范生产基地及总部基地项目。合计变更募集资金金额为8,199.46万元，经过上述变更后，剩余募集资 金人民币4,661.05万元（含利息费用399.69万元）永久性补充流动资金。 (二)募投项目先期投入及置换情况2011年8月11日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于用募集资金置换 预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金5,961.40万元置换预先已利用自筹资金投入商 品混凝土生产网点建设项目、新型墙体材料生产网点建设项目的资金5,961.40万元。本公司已经于2011年8月15日将募 集资金5,961.40万元转入公司结算账户。 (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司本期无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 (四)节余募集资金使用情况本公司于2012年10月11日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分节余 募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将商品混凝土生产网点建设项目节余募集资金共计1,011.50万元用于永久 补充流动资金。根据董事会决议，本公司于2012年11月22日使用节余募集资金人民币1,000.00万元永久补充公司的流 动资金。本公司于2013年6月7日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟使用剩余募集资金永久补充 流动资金的议案》，同意公司将新型墙体材料项目变更为商品混凝土示范生产基地及总部基地项目后剩余募集资金人民币 4,661.05万元永久性补充流动资金。本公司2013年6月24日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过该议案。本公司 于2013年6、7月分别将剩余募集资金人民币4,000.00万元及661.05万元永久性补充流动资金。 (五)超募资金使用情况本公司2011年8月11日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用超募资金补充流 动资金的议案》，同意使用超募资金人民币2,845.907万元永久性补充流动资金。本公司已经于2011年8月16日将全部超 募资金永久性补充流动资金。 (六)募集资金使用的其他情况截止2015年6月30日，本公司未发生用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集 资金存单质押取得贷款等情况。 二、发行12瑞泽债所募集资金的实际使用情况 （一）发行12瑞泽债所募集资金管理和存放情况为规范12瑞泽债募集资金管理，保护投资者的权益，根据相关法律法规 及《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司于2013年 8 月26日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过公司开立12瑞泽债募集资金专用账户（募集资金专项账户为中国 工商银行股份有限公司三亚分行账户，账号为 2201026229200100581），用于公司12瑞泽债募集资金的专项存储与使用。 2013年9 月30日，本公司与中国工商银行股份有限公司三亚分行和广发证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协 议》，共同对该账户进行管理。 截止2015年5月15日，公司募集资金专项账户专款已按承诺用途使用完毕。 （二）发行12瑞泽债所募集资金使用情况根据《海南瑞泽新型建材股份有限公司2012年公司债券发行公告》，募集资金 的用途为：12瑞泽债发行所募集资金，在扣除发行费用后的净额拟用于偿还银行借款，优化公司债务结构、补充流动资金。 截止2015年6月30日，募集资金使用金额及当前余额如下所示： 项目 金额（人民币万元） 实际募集资金净额 27,440.00 减：已使用金额 27,525.22 其中：2013年偿还公司银行贷款 5,300.00 2013年 补充流动资金 14,250.00 2014年1-12月补充流动资金 7,500.00 2015年1-6月补充流动资金 475.22 加：募集资金利息收入减手续费的净额 85.22 其中利息收入 85.48 募集资金实际余额 0.00 （三）发行12瑞泽债所募集资金使用及披露中存在的问题 截止2015年6月30日，12瑞泽债募集资金使用及披露不存在重大问题。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 儋州搅拌站 否 7,480.74 7,480.74 6,618.76 88.48% 2012年 05月31 日 -80.26 否 否 澄迈搅拌站 否 8,077.45 8,077.45 8,082.6 100.06% 2012年 -193.89 否 否 05月31 日 儋州新型墙体材料生 产厂 是 5,787.68 是 澄迈新型墙体材料生 产厂 是 6,374.45 是 琼海新型墙体材料生 产厂 是 5,647.92 5,349.23 327.51 5,410.04 101.14% 是 技术研发中心建设项 目 是 1,887.34 1,887.34 138.58 902.57 47.82% 2015年 12月31 日 否 商品混凝土示范生产 基地及总部基地 否 8,199.46 459.77 7,088.39 85.62% 2015年 12月31 日 -111.02 是 否 节余募集资金永久性 补充流动资金 否 4,661.05 4,661.05 节余募集资金永久性 补充流动资金 否 1,000 承诺投资项目小计 -- 35,255.58 35,655.27 925.86 33,763.41 -- -- -385.17 -- -- 超募资金投向 超募资金永久补充流 动资金 否 2,845.91 2,845.91 超募资金投向小计 -- 2,845.91 2,845.91 -- -- -- -- 合计 -- 35,255.58 38,501.18 925.86 36,609.32 -- -- -385.17 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、儋州搅拌站、澄迈搅拌站项目：由于国家对房地产市场调控影响，房屋建设开工面积总量萎缩， 导致儋州、澄迈等地的商品混凝土市场需求增长减缓，募投项目的产能未能充分释放；同时，儋州、 澄迈等地区竞争激烈，商品混凝土销售价格偏低，因此，儋州、澄迈搅拌站项目的经济效益未达到 预期。 2、技术研发中心建设项目、总部基地项目原计划在2014年12月31日达到预定可使用状态，经2015 年3月30日召开的第三届董事会第九次会议审议，董事会同意将其达到预定可使用状态日期调整至 2015年12月31日。该项目未达到计划原因系：受原规划设计、人防、消防政策调整影响，公司重 新办理报批、图纸设计、审批等手续，使得项目延误。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 由于新型墙体材料市场竞争状况和公司新型墙体材料业务经营面临的现实困境，公司董事会和经营 层本着审慎和保护股东利益的原则，对现有新型墙体材料生产网点进行必要的产销规模控制和业务 整合，对新型墙体业务不再投入新的募集资金。公司将儋州、澄迈两个新型墙体材料生产网点建设 项目变更为商品混凝土示范生产基地及总部基地项目。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 本公司2011年8月11日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用超募资金补充流 动资金的议案》，同意使用超募资金人民币2,845.907万元永久性补充流动资金。本公司已经于2011 年8月16日将全部超募资金永久性补充流动资金。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 2013年6月7日，本公司召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于拟变更部分募集投资 项目资金用途及实施地点的议案》。2013年6月24日，本公司召开的2013年第一次临时股东大会 审议通过该议案。具体情况如下：1、将技术研发中心建设项目实施地点由海南省三亚市迎宾大道 488号公司现有厂区空地变更为海南省三亚市崖城镇创意产业园，该项目未改变实施主体、建设内 容和实施方式。2、将新型墙体材料生产网点建设项目—儋州新型墙体材料厂的实施主体由三亚润泽 新型建筑材料有限公司变更为海南瑞泽新型建材股份有限公司、实施地点由儋州市木棠工业园区变 更为海南省三亚市崖城镇创意产业园区。3、新型墙体材料生产网点建设项目—澄迈新型墙体材料厂 的实施主体由三亚润泽新型建筑材料有限公司变更为海南瑞泽新型建材股份有限公司、实施地点由 澄迈县老城经济开发区变更为海南省三亚市崖城镇创意产业园区。4、新型墙体材料生产网点建设项 目—琼海新型墙体材料厂，因压缩生产规模和筹备搬迁，实施主体由三亚润泽新型建筑材料有限公 司变更为海南瑞泽新型建材股份有限公司、实施地点由琼海市上墉墟嘉博路东侧变更为海南省三亚 市崖城镇创意产业园区。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 2013年6月7日，本公司召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于拟变更部分募集投资 项目资金用途及实施地点的议案》同意将儋州新型墙体材料厂原计划投入的募集资金金额5,787.68 万元、澄迈新型墙体材料厂原计划投入的募集资金金额6,374.45万元、琼海新型墙体材料厂剩余募 集资金298.69万元以及该项目利息费用399.69万元，共计募集资金12,860.51万元。其中8,199.46 万元变更为用于商品混凝土示范生产基地及总部基地项目，剩余募集资金4,661.05万元用于永久性 补充流动资金。2013年6月24日，本公司召开的2013年第一次临时股东大会审议通过该议案。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2011年8月11日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入 募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金5,961.40万元置换预先已利用自筹资 金投入商品混凝土生产网点建设项目、新型墙体材料生产网点建设项目的资金5,961.40万元。本公 司已经于2011年8月15日将募集资金5,961.40万元转入公司结算账户。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 1、公司商品混凝土生产网点建设项目已经完成，节余资金1,011.50万元。节余的原因是在募投项目 建设过程中公司本着厉行节约的原则，充分结合现有的设备配置，在资源充分利用的前提下，对该 项目的各个环节进行了优化，节约了项目投资。本公司于2012年10月11日召开的第二届董事会第 十六次会议审议通过了《关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将商品混 凝土生产网点建设项目节余募集资金共计1,011.50万元用于永久补充流动资金。 2、本公司于2013年6月7日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟使用剩余募 集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将新型墙体材料项目变更为商品混凝土示范生产基地及 总部基地项目后剩余募集资金人民币4,661.05万元永久性补充流动资金。本公司2013年6月24日 召开的2013年第一次临时股东大会审议通过该议案。本公司于2013年6、7月分别将剩余募集资金 人民币4,000.00万元及661.05万元永久性补充流动资金。 尚未使用的募集资金 用途及去向 未使用的募集资金存放于募集资金专用账户中。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 商品混凝土 示范生产基 地及总部基 地项目 新型墙体材 料生产网点 建设项目 8,199.46 459.77 7,088.39 85.62% 2015年12 月31日 -111.02 是 否 剩余资金永 久性补充流 动资金 新型墙体材 料生产网点 建设项目 4,661.05 4,661.05 100.00% 0 否 否 合计 -- 12,860.51 459.77 11,749.44 -- -- -111.02 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 1、自2011年下半年以来，由于国家房地产市场调控政策影响，房屋建设开工面积总 量萎缩，导致新型墙体材料市场需求增长减缓。同时，由于新型墙体材料生产企业市 场准入门槛不高，琼海、儋州、澄迈各地区分别建成投产了很多同类砖厂，加之实心 粘土砖禁而不绝，市场竞争进一步加剧。此外，公司募集资金项目琼海新型墙体材料 厂2011年8月建成投产后至2012年末，经营效益未达到预期，导致新型墙体业务出 现亏损。鉴于现有新型墙体材料市场竞争状况和公司新型墙体材料业务经营面临的现 实困境，公司董事会和经营层本着审慎和保护股东利益的原则，对现有新型墙体材料 生产网点进行必要的产销规模控制和业务整合，不再投入新的募集资金。公司将“儋 州新型墙体材料厂”和“澄迈新型墙体材料厂”变更为“商品混凝土示范生产基地及总部 基地项目”,主要用于建设商品混凝土搅拌站及总部基地，集中力量做强、做大商品混 凝土业务，加快商品混凝土搅拌站岛内站点合理布局，提高募集资金使用效率，提升 公司市场竞争力和持续发展能力。 2、2013年6月24日召开的2013年第一次临时股东大会决议审议通过《关于拟变更 部分募集资金投资项目资金用途及实施地点的议案》，同意将新型墙体材料生产网点 建设项目变更为商品混凝土示范生产基地及总部基地项目。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 总部基地项目原计划在2014年12月31日达到预定可使用状态，经2015年3月30 日召开的第三届董事会第九次会议审议，董事会同意将其达到预定可使用状态日期调 整至2015年12月31日。该项目未达到计划原因系：受原规划设计、人防、消防政 策调整影响，公司重新办理报批、图纸设计、审批等手续，使得项目延误。 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 董事会关于公司2015年上半年度募集资 金存放与使用情况的专项报告 2015年08月14日 详见公司刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的 《董事会 关于公司2015年上半年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》（公告编号： 2015-102） 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 高要市金 岗水泥有 限公司 子公司 非金属材料 行业 水泥生产与 销售 120,000,000 537,688,807.11 471,618,642.24 149,271,166.52 -2,422,359.12 -1,849,521.20 琼海瑞泽 混凝土配 送有限公 司 子公司 非金属材料 行业 商品混凝 土、混凝土 制品生产与 销售；建筑 材料销售 15,000,000 173,782,765.83 151,747,063.11 58,044,367.75 7,864,768.40 5,891,121.36 三亚润泽 新型建筑 材料有限 公司 子公司 非金属材料 行业 加气砖、灰 沙砖、新型 建材开发与 生产、混凝 土制品、钢 材 10,000,000 99,861,411.96 31,342,727.19 9,272,959.13 -7,914,615.51 -5,577,780.95 贵州毕节 瑞泽新型 建材有限 公司 子公司 非金属材料 行业 商品混凝 土、环保砖 生产与销 售、建材检 测 50,000,000 63,935,841.48 45,174,303.81 3,689,383.50 -2,389,207.40 -1,991,435.62 注：金岗水泥单体2015年1-6月实现净利润1,340,793.53元，在合并报表层面，将收购形成的可辨认资产公允价值增值部 分摊销后的净利润为-1,849,521.20元。 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2015年1-9月经营业绩的预计 2015年1-9月预计的经营业绩情况：业绩亏损 业绩亏损 2015年1-9月净利润（万元） -1,000 至 0 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 1,628.29 业绩变动的原因说明 受宏观经济环境影响，公司产品需求较上年同期有所下滑，同时受期间 费用、计提坏账准备等的影响，导致公司利润水平较上年同期出现明显回 落，但与2015年上半年相比，三季度公司产品市场有向好迹象，公司相关 新业务也将逐步得到开展，亏损有望收窄。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 1、公司2014年年度股东大会审议通过的2014年度权益分派方案： 公司以利润分配预案披露时的总股本268,078,972股为基数，按每10股派发现金股利人民 币0.20元（含税），共计分配现金股利人民币5,361,579.44元，尚余未分配利润147,834,332.02 元，结转下一年。本次利润分配不进行资本公积金转增股本或送红股。若在分配方案实施前 公司总股本因股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化，公司将按 “分配总额不变”的原则进行相应的调整。 2、权益分派方案调整情况说明 2015年4月24日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司回购注销部分限制 性股票和注销部分股票期权的议案》，同意公司本次回购注销已离职激励对象刘捷辉已获授 但未解锁的限制性股票共计3万股。由于公司2014年度业绩考核指标未达到公司《股票期权与 限制性股票激励计划（草案）》规定的行权/解锁条件，同意注销其他激励对象已获授但未解 锁的限制性股票为26.95万股。公司本次回购注销限制性股票合计为29.95万股。经中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次股票期权注销和限制性股票回购注销事 宜已于2015年6月3日办理完成。本次回购注销完成后，公司总股本由268,078,972股变更为 267,779,472股。 按照股东大会审议通过的2014年度权益分派方案，若在分配方案实施前公司总股本因股份 回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化，公司将按“分配总额不变”的 原则进行相应的调整。因此，公司2014年度权益分派方案调整为：公司以现有总股本 267,779,472股为基数，向全体股东每10股派0.200223元人民币现金。 公司本次权益分派工作已于2015年6月16日实施完毕。具体内容可参见公司于2015年6月9 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2014年度权益分派实施公告》（公告编号：2015-077）。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否 得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 是 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2015年01月28日 公司 电话沟通 机构 国信证券 预约来访事宜 2015年03月04日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 公司停牌事项 2015年03月10日 公司 电话沟通 个人 开山投资 公司停牌事项 2015年04月03日 公司 其他 个人 参加公司2014年度报告网上业绩 说明会的投资者 公司2014年度经营、投资 及其他重大事项 2015年05月29日 海口星海湾 豪生大酒店 其他 个人 参加海南辖区上市公司2014年度 报告网上业绩说明会的投资者 公司2014年度经营、投资 及其他重大事项 第五节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情况 涉案金额 （万元） 是否形成 预计负债 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 披露日期 披露索引 原告：三亚鑫海混凝土有 限公司；被告：海南南方 建设工程有限公司；诉讼 缘由：被告违反双方签订 的销售合同，超过约定的 付款期限拖欠公司货款。 127.38 否 该案一审判决为： 由被告承担欠款、 违约金和诉讼费 的给付义务，判决 已生效但被告未 履行给付义务，原 告已申请执行。 2015年04月 08日 《证券时报》、《证券日 报》、《上海证券报》、 《中国证券报》及巨潮 资讯网 （www.cninfo.com.cn） 原告：海南瑞泽新型建材 股份有限公司；被告：中 国中铁航空港建设集团 有限公司；诉讼缘由：被 告违反双方签订的销售 合同，超过约定的付款期 限拖欠公司货款。 455.24 否 被告提出管辖 权异议，并对管 辖权异议上诉， 现法院已对被 告的管辖权异 议上诉驳回，待 一审法院开庭。 2015年04月 30日 《证券时报》、《证券日 报》、《上海证券报》、 《中国证券报》及巨潮 资讯网 （www.cninfo.com.cn） 原告：三亚鑫海混凝土有 限公司；被告：中国中铁 航空港建设集团有限公 司；诉讼缘由：被告违反 双方签订的销售合同，超 过约定的付款期限拖欠 公司货款。 405.24 否 被告提出管辖 权异议，并对管 辖权异议进行 上诉，现法院对 管辖权异议上 诉进行审理中。 2015年04月 30日 《证券时报》、《证券日 报》、《上海证券报》、 《中国证券报》及巨潮 资讯网 （www.cninfo.com.cn） 原告：琼海瑞泽混凝土配 送有限公司；被告：吴川 市建筑安装工程公司海 南分公司；诉讼缘由：被 149.53 否 等开庭，被告已 支付50万元， 剩余款99.53万 元未支付。 2015年04月 30日 《证券时报》、《证券日 报》、《上海证券报》、 《中国证券报》及巨潮 资讯网 告违反双方签订的销售 合同，超过约定的付款期 限拖欠公司货款。 （www.cninfo.com.cn） 原告：海南瑞泽新型建材 股份有限公司海口分公 司；被告：北京建工四建 工程建设有限公司；诉讼 缘由：被告违反双方签订 的销售合同，超过约定的 付款期限拖欠公司货款。 210.77 否 该案已开庭，尚 未收到法院判 决。 等待法院判决 2015年05月 08日 《证券时报》、《证券日 报》、《上海证券报》、 《中国证券报》及巨潮 资讯网 （www.cninfo.com.cn） 原告：海南瑞泽新型建材 股份有限公司海棠湾分 公司；被告：海南飞扬基 础工程有限公司；诉讼缘 由：被告违反双方签订的 销售合同，超过约定的付 款期限拖欠公司货款。 205.67 否 案件已开庭，尚 未收到法院判 决。 等待法院判决 2015年05月 08日 《证券时报》、《证券日 报》、《上海证券报》、 《中国证券报》及巨潮 资讯网 （www.cninfo.com.cn） 原告：海南瑞泽新型建材 股份有限公司海棠湾分 公司；被告：山河建设集 团有限公司；诉讼缘由： 被告违反双方签订的销 售合同，超过约定的付款 期限拖欠公司货款。 245.1 否 双方已达成和 解 2015年05月 14日 《证券时报》、《证券日 报》、《上海证券报》、 《中国证券报》及巨潮 资讯网 （www.cninfo.com.cn） 原告：海南瑞泽新型建材 股份有限公司儋州分公 司；被告：海南剑祥投资 集团股份有限公司；诉讼 缘由：被告违反双方签订 的销售合同，超过约定的 付款期限拖欠公司货款。 413.15 否 该案已交诉讼 费，等待法院排 期开庭。 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对方或最终控 制方 被收购或 置入资产 交易价格 （万元） 进展情况 是否为关 联交易 与交易对方的关 联关系 披露日期 披露索引 三亚大兴集团有限 公司、三亚厚德投 资管理有限公司、 宁波嘉丰股权投资 合伙企业（有限合 伙）、广州市富晨兴 业投资中心（有限 合伙）、冯活晓、邓 雁栋、徐伟文、何 小锋 三亚新大 兴园林股 份有限公（未完）  |