[中报]海天味业：2015年半年度报告
司 告 佛山市海天调味食品股份有限公司司 证券代码 603288 2015年半年度报 告 年 年半年度报告月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 半 年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司 全体董事出席 董事会议。 三、 本半年度报告 未经审计 。 四、 公司负责人 庞康 、主管会计工作负责人 张永乐 （财务经理） 及会计机构负责人（会计主管人 员） 张永乐 （财务经理） 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 是否存在被控股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .. .. .. .. .. 4 第二节 公司简介 .. .. .. .. 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 .. .. .. . 7 第四节 董事会报告 . .. .. .. .. 8 第五节 重要事项 .. .. .. .. 20 第六节 股份变动及股东情况 .. .. .. .. 25 第七节 优先股相关情况 .. .. .. .. 28 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .. .. .. 28 第九节 财务报告 .. .. .. .. 30 第十节 备查文件目录 .. .. .. .. 110 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、母公司 指 佛山市海天调味食品股份有限公司 海天集团 指 广东海天集团股份有限公司 高明海天 指 佛山市海天（高明）调味食品有限公司 江苏海天 指 佛山市海天（江苏）调味食品有限公司 广东广中皇 指 广东广中皇食品有限公司 兴兆环球 指 兴兆环球投资有限公司 香港海天 指 新海天 ( 香港 ) 发展有限公司 佛山海盈 指 佛山市海盈食品有限公司 佛山海鹏 指 佛山市海鹏贸易发展有限公司 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 佛山市海天调味食品股份有限公司 公司的中文简称 海天味业 公司的外文名称 Foshan Haitian Flavouring and Fod Company Ltd. 公司的外文名称缩写 HAI TIAN 公司的法定代表人 庞康 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张欣 吴伟明 联系地址 广东省佛山市文沙路 16 号 广东省佛山市文沙路 16 号 电话 0757 - 82836083 0757 - 82836083 传真 0757 - 82873730 0757 - 82873730 电子信箱 OBD@haday.cn OBD@haday.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 广东省佛山市文沙路 16 号 公司注册地址的邮政编码 5280 公司办公地址 广东省佛山市文沙路 16 号 公司办公地址的邮政编码 5280 公司网址 htp:/w.haday - fod.com/ 电子信箱 OBD@haday.cn 报告期内变更情况查询索引 无变更情况 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券 报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 ww.se.com.cn 公司半年度报告备置地点 广东省佛山市禅城区文沙路 16 号董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 无变更情况 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 海天味业 60328 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2015 年 5 月 14 日 注册登记地点 佛山市文沙路 16 号 企业法人营业执照注册号 4406040729 税务登记号码 国税： 440601724875 地税： 440604724875 组织机构代码 724875 - 5 报告期内注册变更情况查询索引 公司报告期内因实施了资本公积金转增股本方案，使注 册资本发生变化（详见“第六节 股份变动及股东情况 ” ）或公司登载于上交所网站 ww.se.com.cn 上的公告 ( 公告编号： 2015 - 012) 。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 主要会计数据 本 报告期 （ 1 － 6 月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减 (%) 营业收入 5,645,896,431.76 5,026,796,651.76 12.32 归属于上市公司股东的净利润 1,35,207,840.62 1,095,453,486.9 21.89 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 1,305,835,127.46 1,030,256,136.91 2 6.75 经营活动产生的现金流量净额 134,25,524.03 107,748,04.43 24.60 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 7,53,639,627.8 1 7,487,912,15.39 0.8 总资产 9,306,059,202.63 11,0,594,56.17 - 15.40 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （ 1 － 6 月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减 (%) 基本每股收益（元／股） 0.49 0. 41 19.51 稀释每股收益（元／股） 0.49 0.41 19.51 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.4 8 0.39 23.08 加权平均净资产收益率（ % ） 17.68 18.67 减少 0.9 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（ % ） 17. 29 17.56 减少 0.27 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 1 、“总资产”较去年末下降 15.4% ，主要是本期派发现金股利以及期末预收货款 总额 回归常态， 导致流动资产中“货币资金”及流动负债中“预收账款”金额比去年末下降所致。 2 、 2014 年同期基本每股收益、稀释每股收益数据及扣除非经常性损益后的基本每股收益，根据 2015 年股本变化情况进行了相应调整，以便投资者比较。 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □ 适用 √ 不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位 : 元 币种 : 人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 - 62,626.45 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 3,528,958.3 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益 35,135,049.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 121,029.10 所得税影响额 - 9,349,697.26 合计 29,372,713.16 第四节 董事会报告. 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，面对复杂多变和疲弱的经济环境，公司采取了多种有效措施积极应对，在全体员 工的共同努力下，上半年公司克服了各种不利因素的影响，实现了规模和利润的同步增长，整体 市场发展继续保持稳定，各项经营指标基本达到预期。 报告期内，公司实现营业收入 56.45 亿元，同比增长 12.32% ；归属上市公司股东的净利润 13.35 亿元，同比增长 21.89% ；公司净资产收益率 17.68% 。公司整体毛利率 43.92% ，同比提高了 2.73 个百分点。 报告期内，公司开展的几项重点工作： （一）加快市场增长力的构建。 报告期内，公司采取了有力措施，重点强化网络增长力和产 品增长力的构建，在网络方面，继续加快网络细化和下沉，基本实现网络数量与销售的同步增长， 网络密实度和厚度进一步提高；在产品方面，重点强化了潜力产品的非常规发展要求，加快规模 单品建设，带动了整体市场的发展，以高端酱油、蚝油等为代表产品继续保 持较快发展，金标、 草老、黄豆酱等核心产品继续保持稳定的发展。 （二）进一步加快技术生产力转化，加快新产品的开发。 报告期内，公司不断加大技术研发 力度，加快新产品的开发，重点丰富了酱油、料酒等品类的产品线，为下一步的加快发展奠定了 基础，今年重点产品呈现良好的发展态势；此外，还重点加强了在醋类产品的研发创新力度，并 储备了几款有竞争力的单品。 （三）加快产能配套。 报告期内，公司募投项目第三个 50 万吨已经投产，并加快酱油一期工 程的改造；为了保障非酱油业务的发展需要，公司也在加快江苏工厂的建设，加快蚝油、醋等产 品的扩产 ，预计明年上半年将投产试运行。 （四）进一步提高公司生产装备水平。 加强 公司生产 设备、信息化与生产工艺的融合，加快 了新技术、新设备应用，进一步促进了调味品生产由规模化、自动化生产向清洁型、数字化生产 转型升级，促进公司的产品质量、生产效率、资源利用率、食品安全等进一步提升。 （五）继续挖潜增效，提升内部管理。 报告期内公司继续强化 内部成本管控，成本管理精细 度进一步提高，通过扎实开展全员增收节支工作，促使了一批节能降耗、技改增效和管理创新项 目取得实效，同时推动了公司整体毛利率的稳步上升。 （ 六）加快机构改革，释放团队活力。 报告期内公司进一步加快了机构改革力度，在营销、 生产、技术等核心业务板块管理再次整合，进一步强化和清晰了责任主体，释放团队的活力。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位 : 元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 5,645,896,431.76 5,026,796,651.76 12.32 营业成本 3,16,129,404.19 2,956,064,942.21 7.1 销售费用 617,603,98.8 504,971,818.21 22.30 管理费用 276,306,310.03 263,863,520.38 4.72 财务费用 - 29,913,058.05 - 15,605,808.63 - 91.68 经营活动产生的现金流量净额 134,25,524.03 107,748,04.43 24.60 投资活动产生的现金流量净额 313,989,452.80 - 1,8,925,587.5 116.62 筹资活动产生的现金流量净额 - 1,278,043,0.0 1,474,984,206.46 - 186.65 研发支出 167,824,092.84 163,489,537.90 2.65 营业收入变动原因说明 : 本期酱油、调味酱继续保持稳定的增长，蚝油继续呈现较快增长势头， 高端产品以及潜力新品的快速增长，带动营业收入持续增长。 营业成本变动原因说明 : 报告期内，公司继续强化内部成本和采购成本的管控，整体成本控制 较好。募投产能的释放，高端占比的提高，以及产品提价因素，有效推升整体毛利率，使得营业 成本增长率低于营业收入增长。 销售费用变动原因说明 : 报告期内，公司通过加大市场推广费用的投入，加快了渠道的构建和 突破。人工成本、运费等销售费用也随着整体销售规模的增长而相应增长。 管理费用变动原因说明 : 本期管理费用整体控制较好，研发活动按计划开展研发支出同比略有 上升。 财务费用变动原因说明 : 本期资金存款利息增加。 经营活动产生的现金流量净额 变动原因说明 : 本期营业收入增长带动本期销售商品等经营活 动产生的现金流入量增加。 投资活动产生的现金流量净额 变动原因说明 : 本期收回投资理财本金大于投出的金额，导致投 资活动产生的现金流净流入。 筹资活动产生的现金流量净额 变动原因说明 : 本期发放现金股利比上年同期大幅增加，上年同 期募集资金到位导致去年筹资活动现金流净流入。 研发支出变动原因说明 : 本期公司继续按计划开展研发工作，研发费用支出比上年同期增加 。 2 其他 (1) 经营计划进展说明 报告期内公司按照年度经营计划开展各项工作，主要经营指标基本按照进度完成。但受到目 前整体经济环境的影响，公司还是承受了较大的压力，部分市场的变革短期内对经营产生了一定 影响，下半年各种潜在的挑战和困难仍然较多，公司要完成全年预算目标，仍然需要付出更多努 力，下半年公司管理层继续在管理架构，产品推广，网络布局等多方面采取措施，努力达成年度 经营目标。 1 、落实销售市场改革方案，通过充分的竞争激活人员的潜力，进一步强化和清晰了责任主体，释 放团队的活力，提升工作效果。 2 、进一步梳理产品资源，提高区域潜力产品关注度，均衡 产品投入，使更多的潜力产品成长起来。 3 、继续专注于公司最核心的产品技术，并不断的优化和提升，使其在工艺技术、风味、品质、安 全等方面继续保持绝对的优势。保持和提升产品的竞争力。 4 、不断的创新人力资源政策，吸收有竞争力的人才，促进员工队伍的进一步优化，确保公司重点 工作的推进和人才的使用。为公司快速发展提供强大的人才保障。 (2) 其他 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 会计报表项 目 期末余额 / 本期金 额 期初余额 / 上期金 额 增减比例 变动说明 货币资金 3,107,720,019.70 5,17,565,091.95 - 39.27% 主要原因是本期 派发现金 股利 所致。 预付款项 8,851,85.70 21,82,548.01 - 59.5% 主要原因是本期预付广告 费减少所致。 应收利息 1,24,264.52 9,681,64.14 - 87.15% 主要原因是本期计提应收 定期存款利息减少所致。 存货 751,430,497.96 1,154,208,319.45 - 34.90% 主要原因是上期春节前备 货，存货增加所致。 其他流动资 产 1,297,061,168.42 72,327,034.84 79.57% 本期增加购买期限为一年 以内的可供出售金融资产 所致。 预收款项 25,102,831.07 2,02,083,979.8 - 87.38% 主要原因是上年末经销商 提前备货款导致年初预收 账款较大，本期末预收账 款 恢复 常态。 应交税费 258,594,608.67 141,129,716.15 83.23% 主要原因是本期应交增值 税、所得税增加所致。 其他流动负 债 6,064,352.16 93,898.10 549.36% 主要原因是本期一年以内 的政府补贴的项目资金增 加。 股本 2,706,4,0.0 1,503,580,0.0 80.0% 主要原因是本期资本公积 转增股本所致。 资本公积 1,320,14,78.45 2,503,954,982.27 - 47.28% 主要原因是本期资本公积 转增股本所致。 其他综合收 益 3,053,630.14 9,07,439.72 - 66.36% 主要原因是子公司兴兆环 球投资有限公司本期记账 本位币由港币变更为人民 币导致本期末其他综合收 益减少 营业税金及 附加 54,409,6.95 41,537,461.59 30.9% 主要原因是本期应交城建 税与教育费附加增加所致。 财务费用 - 29,913,058.05 - 15,605,808.63 - 91.68% 主要原因是本期存款利息 增加所致。 投资收益 36,121,350.84 不适用 主要原因是本期理财产品 收益增加所致。 会计报表项 目 期末余额 / 本期金 额 期初余额 / 上期金 额 增减比例 变动说明 营业外收入 3,706,647.81 80,026,131.89 - 95.37% 主要原因是上期出售土地 使用权收益所致。 营业外支出 119,286.86 1,547,985.58 - 92.29% 主要原因是本期处置废旧 固定资产减少所致。 少数股东损 益 - 41,452.60 不适用 主要原因是本期没有少数 股东损益发生所致。 可供出售金 融资产公允 价值变动损 益 10,461,164.38 不适用 主要是期末可供出售金融 资产公允价值变动增加所 致。 外币财务报 表折算差额 16,07.6 不适用 主要原因是子公司兴兆环 球投资有限公司本期记账 本位币由港币变更为人民 币所致。 归属于少数 股东的综合 收益总额 - 41,452.60 不适用 主要原因是本期没有少数 股东损益发生所致。 收到的政府 补助 8,261,312.0 15,023,832.54 - 45.01% 主要原因是本期收到的政 府补助减少所致。 收回投资收 到的现金 1,80,0,0.0 不适用 主要原因是本期定期存款 到期及收回理财本金所致。 取得投资收 益收到的现 金 36,121,350.84 不适用 主要原因是本期收到的银 行理财产品到期收益增加 所致。 处置固定资 产、无形资产 和其他长期 资产收回的 现金净额 93,687.68 71,361,56.75 - 99.87% 主要原因是上期出售土地 使用权收益所致。 收到其他与 投资活动有 关的现金 38,464,71.27 13,759,105.64 179.56% 主要原因是本期收到的存 款利息增加所致。 收购开平广 中皇与调味 品生产相关 的业务支付 的现金 20,0,0.0 不适用 主要原因是上期支付收购 开平广中皇的款项所致。 存入保证金 账户的现金 59,810,605.0 不适用 上期存入银行借款保证金 增加所致。 会计报表项 目 期末余额 / 本期金 额 期初余额 / 上期金 额 增减比例 变动说明 吸收投资收 到的现金 1,856,109,375.0 不适用 主要原因是上期公司首次 公开发行股票，收到募集资 金所致。 分配股利、利 润或偿付利 息支付的现 金 1,278,043,0.0 374,250,0.0 241.49% 主要原因是本期支付现金 股利增加所致。 支付其他与 筹资活动有 关的现金 6,875,168.54 不适用 主要原因是上期公司首次 公开发行股票，产生的相关 费用支出所致。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务 分 行业 、分 产品 情况 单位 : 元 币种 : 人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （ % ） 营业 收入 比上 年增 减（ % ） 营业成 本比上 年增减 （ % ） 毛利率 比上年增 减（ % ） 食品制 造业 5,609,872,418.85 3,139,159,018.10 44.04 12.49 7.09 增加 2.82 个百分 点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （ % ） 营业收 入比上 年增减 （ % ） 营业成 本比上 年增减 （ % ） 毛利率 比上年增 减 （ % ） 酱油 3,452,865,258.29 1,84,068,98.14 45.43 7.86 2.82 增加 2.67 个百分 点 调味酱 972,132,08.25 53,856,659.29 45.08 13.48 5.70 增加 4.04 个百分点 蚝油 801,353,43.04 489,464,024.97 38.92 26.4 19.6 增加 3.46 个百分 点 2、 主营业务分地区情况 单位： 元 币种： 人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（ % ） 东部区域 1,23,426,72.97 5.72 南部区域 1,295,32,834.87 12.78 中部区域 1,030,060,416.68 17.29 北部区域 1,596,193,394.27 13.49 西部区域 50,893,063.06 26.28 (三) 核心竞争力分析 报告期内公司的核心竞争力未发生变化，企业规模、技术、网络等方面持续加强。行业地位 稳固。 1 、规模壁垒 随着募投项目产能逐步释放、酱油一期改造、江苏异地厂的开工建设，海天将构建出超过 20 万吨的调味品生产能力，生产能力是市场拓展的坚强后盾，海天酱油、海天蚝油等产销量已经连 续多年稳居全国第一，调味酱的规模也是遥领先。 2 、领先的技术和装备壁垒 海天募投项目采用了国际顶尖的装备水平，包括每小时 480 瓶极速灌装生产线、全自动立 体仓库等，海天的生产装备很好的表现了技术工艺与设备生产的结合，也拥有了很多核心技术和 专利，并且令很多核心技术通过装备设施产生了生产力，进一步保障食品安全，并形成了较强的 竞争壁垒。 3 、网络优势 经过二十多年构建，海天已经建立了 20 多家经销商、 10 多家的联盟商，网络覆盖了 30 多个地级市、 10 多个县份，网络遍布全国各大批发农贸市场、连锁超市、便利店，网络不断的 细化和下沉，带动了更多产品的上规模发展。 4 、资源聚集优势 规模和信誉使海天聚集资源的优势十分明显，海天一直注重品牌合作、规模合作，海天很多 的大项目、大科研、大采购，都是与国际国内一流的品牌企业合作，通过与这些知名品牌合作， 企业有效利用了更多更好的社会资源，实现与合作商的共赢，也进一步提高了海天的产品质量和 盈利能力。 5 、行业地位 海天行业地位不仅体现在产销量第一的规模地位上，通过积累和快速发展，海天充分的企业 实力和科研水平，更能显示行业位置。海天除了承担制定酱油国家标准外，陆续承担了蚝油国家 标准、发酵酱国家标准等多项国标制定工作，另外海天已经建成 博士工作站、拥有国家认可实验 室，一些国家科研项目由海天主要承担，多年积累的技术和经验不但转化成为了海天的生产力， 也推动了整个行业的发展。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 (1) 持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 所持对 象名称 最初投资金额 （元） 期初持 股比例 （ % ） 期末持 股比例 （ % ） 期末账面价 值（元） 报告期 损益 （元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计 核算 科目 股 份 来 源 广发银 行股份 有限公 司 10,0.0 0.035 0.035 10,0.0 0 0 可供 出售 金融 资产 设 立 时 认 购 合计 10,0.0 / / 10,0.0 0 0 / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位 : 元 币种 : 人民币 合作方名称 委 托 理财 产品 类型 委托理财金额 委托理 财起始 日期 委托理 财终止 日期 报酬确定方 式 预计收益 实际收回本 金金额 实际获得收益 是否 经过 法定 程序 计提 减值 准备 金额 是否 关联 交易 是 否 涉 诉 资金来 源并说 明是否 为募集 资金 关 联 关 系 中国建设银 行股份有限 公司佛山市 南海支行 银行 承诺 保本 型 2 00,0,0 2014 年 6 月 25 日 2015 年 6 月 23 日 预期年化收 益率 5.8% ， 到期一次性 还本付息 。 11,536,438.36 20,0,0 11,536,438.36 是 0 否 否 自有资 金 中国工商银 行股份有限 公司佛山市 升平支行 银行 承诺 保本 型 40,0,0 2014 年 6 月 25 日 2015 年 6 月 24 日 预期年化收 益率 5.8% ， 到期一次性 还本付息 。 23,52,2.2 40,0,0 23,598,61.1 是 0 否 否 自有资 金 招商银行股 份有限公司 广东省佛山 市分行 低风 险银 行理 财产 品 20,0,0 2015 年 5 月 27 日 2015 年 8 月 25 日 预期年化收 益率 5.2% ， 到期一次性 还本付息 。 2,564,383.56 0 0 是 0 否 否 自有资 金 招商银行股 份有限公司 广东省佛山 低风 险银 行理 20,0,0 2015 年 5 月 5 日 2015 年 10 月 21 日 预期年化收 益率 5.6% ， 到期一次性 5,185,753.42 0 0 是 0 否 否 自有资 金 市分行 财产 品 还本付息 。 中国银行股 份有限公司 佛山市分行 低风 险银 行理 财产 品 10,0,0 2015 年 6 月 3 日 2015 年 9 月 23 日 预期年化收 益率 4.9% ， 到期一次性 还本付息 。 1,503,561.64 0 0 是 0 否 否 自有资 金 中国工商银 行股份有限 公司佛山升 平 支 行 低风 险银 行理 财产 品 30,0,0 2015 年 6 月 26 日 2016 年 3 月 28 日 预期年化收 益率 5.5% ， 季度付息 。 12,521,917.81 0 0 是 0 否 否 自有资 金 中国建设银 行股份有限 公司佛山市 分行 低风 险银 行理 财产 品 40,0,0 2015 年 6 月 5 日 2016 年 6 月 5 日 预期年化收 益率 6% ，季 度付息 。 24,0,0.0 0 986,301.37 是 0 否 否 自 有资 金 合计 / 1,80,0,0 / / / 80,834,27.01 60,0,0 36,1 21,350 .84 / / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0 委托理财的情况说明 1、 上年 自有资金 购买的 6 亿 银行理财产品本金与收益全部收回。 为提高公司资金 的使用效率和效益，公司上半年在确保日常运营和资金安全的前提下， 继续 运用 12 亿元自有资金购买 低风险 、流动性好的银行理财产品。 2、公司根据有关规定，已于2015年4月30日对上述委托理财操作的相关情况进行 了公告。内容参见登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《佛山市海 天调味食品股份有限公司关于2015年度以自有闲置资金进行委托理财的公 告》。 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位 : 万元 币种 : 人民币 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本 报告期 已使用募集资金总额 已累计使用募集资 金总额 尚未使用募集 资金总额 尚未使用募集资金 用途及去向 2014 首次发行 183,791.61 2,045.62 175,804.60 9,148.93 150 万吨酱油调味 品扩建项目 合计 / 183,791.61 2,045.62 175,804.60 9,148.93 / 募集资金总体使用情况说明 1、2014年1月29日，公司通过首次公开发行实际募集资金净额183,791.61万元。 2、2014年3月24日，经公司第二届董事会第五次会议审议批准，公司以募集资金置换截至 2014 年 2 月28 日止，预先已投入募集资金投资项目的自筹资金合计人民币163,493.00万元。 3、2015年上半年使用募集资金总额为2,045.62万元，累计使用募集资金总额为175,804.60万元。 4 、截至 201 5 年 6 月 3 0 日，募集资金尚余 9,148.93 万元（含利息 1,162.05 万元），公司将继续 用于 "150 万吨酱油调味品扩建项目 " 的后续投入，并根据有关法律法规及《上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法》做好募集资金的存储和使用。 (2) 募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位 : 万元 币种 : 人民币 承诺项目名称 是否变更项 目 募集资金 拟投入金 额 募集资金本 报告期 投入 金额 募集资金累计实 际投入金额 是否符 合计划 进度 项目进 度 预计收益 产生 收益 情况 是否符 合预计 收益 未达到计划 进度和收益 说明 变更原因 及募集 资金变更 程序说明 海天高明 150 万 吨酱油调味品扩 建工程 否 185 , 694 .67 2,045.62 175,804.60 是 94. 67 % 141,14.0 不适用 不适用 合计 / 185,694.67 2,045.62 175,804.60 / / 141,14.0 / / / / 募集资金承诺项目使用情况说明 1、“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 2、本次募集资金主要用于投资"150万吨酱油调味品扩建项目"，截至2015年6月30日止，项目累计投入175,804.60 万元人民币,项目预算进度达到94.67%，项目进展符合预期。 3、本次实际募集资金与募集资金拟投入金额的资金缺口由公司自筹解决。 4、由于项目尚处于建设期，项目本年度产生的实际收益无法确定。 (3) 募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 4、 主要子公司、参股公司分析 单位：万元 子公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 佛山市海天（高明）调味 食品有限公司 生产性企业 调味品的生产和销售 5,0 万元人民币 537,953.26 136,063.65 113,984.76 兴兆环球投资有限公司 股权投资企业 股权投资 授权发行股本： 50,0 股，每股 1 美 元 117,849.85 117,79.24 34,572.28 5、 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位 : 万元 币种 : 人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入金 额 累计实际投入金 额 项目收益情况 高明海天小 调味品工程 72,981.67 94.30% 3,717.64 68,825.24 无 高明已建酱 油 调 味品升 级工程 157,549.4 79.60% 9,93.43 125,401.93 无 合计 230,531.1 / 13,71.07 194,27.17 / 非募集资金项目情况 说明 报告期内，公司以自有资金对 " 高明海天小调味品工程 " 和 " 高明已建酱油调味品升级工程 " 进行投入，其 中，项目 " 高明海天小调味品工程 " 201 5 年上 半年投入 3,717.64 万 元，累计投入 68 , 8 25.24 万 元，项目进度 94.30% ； " 高明已建酱油调味品升级工程 " 项目金额由原来 124,590.49 万元增加到 157,549.4 万元。 2015 年上半 年投入 9,93.43 万 元，累计投入 125,401.93 万 元，项目进度 79.60 % 。目前两个工程项目整体进度符 合预期。 二、利 润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 2015年3月31日召开的公司2014年年度股东大会审议通过了《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股 本方案》，拟以公司2014年末股本总数1,503,580,0 股 为基数，向全体股东每10股派8.5元（含税）的比例 实施利润分配，共分配现金股利1,278,043,000.00元，尚余256,205,524.28元作为未分配利润留存；拟以公 司2014年末股本总数1,503,580,000股为基数，向全体股东按每10股转增8股的比例实施资本公积金转增股本， 共转出资本公积金1,202,864,000元。上述利润分配方案已于2015年4月份实施完毕。 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 □ 适用 √ 不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所 “ 非标准审计报告 ” 的说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □ 适用 √ 不适用 二、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 三、资产交易、企业合并事项 □ 适用 √ 不适用 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □ 适用 √ 不适用 2 担保情况 □ 适用 √ 不适用 3 其他重大合同或交易 1 、 2015 年 2 月 11 日，本公司子公司江苏海天与某钢结构集团有限公司签订了《联合车间（一）钢结构 工程合同》，合同主要条款如下： （ 1 ）工程内容：包括主钢结构系统、次钢结构系统、墙面采用围护板系统、屋面板系统、钢结构围护系 统上所需安 装的附属设施、以及油漆等。 （ 2 ）承包范围：包工包料固定总价承包方式。 （ 3 ）合同工期：以发包方发出中标通知之日为开工日期，合同总工期为 230 日历天（含春节 20 天）。 （ 4 ）合同金额： 5154.8 万元。 2 、 2015 年 3 月 25 日，本公司子公司江苏海天与某 包装有限公司 签订了《合同》，合同主要条款如下： （ 1 ）合同内容：采购宿迁新厂一期项目设备。 （ 2 ）承包范围：包括 “海天（江苏）调味品项目”设备平面布置图（原料罐区）、设备平面布置（联合 车间）、设备平面布置图（前处理车间）所包含的内容。 （ 3 ）合同工期： 合同总工期为 31 天。 （ 4 ）合同金额： 6180 万元。 3 、 2015 年 4 月 20 日，本公司子公司高明海天与某集团有限公司签订了《建设工程施工合同》，合同主 要条款如下： （ 1 ）工程内容：图纸范围内的土建、基坑支护、桩基础、土石方及回填、室内外给排水、照明安装工程、 弱电报警工程、消防工程、防雷工程及邀标项目招标文件、答疑与澄清的相关内容 。 （ 2 ）承包范围：总承包。 （ 3 ）合同工期：以监理工程师 或者发包方工程师 发出开工令为开工日期，合同工期总日历天数 620 天。 （ 4 ）合同金额： 528 万元。 七、承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 (一) 上市公司、持股 5 % 以上的股东、控股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背 景 承 诺 类 型 承诺方 承诺内容 承诺 时间 及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能及 时履行应 说明下一 步计划 与首次 公开发 行相关 的承诺 解 决 同 业 竞 争 海天集团、实 际控制人 关于避免同业竞争的承诺：承诺人目前不存在从事与发行人及其所控制 的企业相同或相似业务的情形；其在对发行人拥有直接或间接控制权期 间，将严格遵守国家有关法律、法规、规范性法律文件的规定，不在中 国境内或境外，直接或间接从事与发行人及其所控制的企业相同、相似 或构成实质竞争的业务，亦不会直接或间接拥有与发行人及其所控制的 企业从事相同、相似或构成实质竞争的业务的其它企业、组织、经济实 体的绝对或相对的控制权；其将利用对所控制的其它企业的控制权，促 使该等企业按照同样的标准遵守上述承 诺；其若违反上述承诺，其将承 担相应的法律责任，包括但不限于由此给发行人及其它中小股东造成的 全部损失。 承诺 长期 有效 否 是 与首次 公开发 行相关 的承诺 股 份 限 售 海天集团、实 际控制人 关于所持股份的限制流通和自愿锁定的承诺：所持发行人股票在锁定期 届满后 2 年内减持的，其减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票 的发行价（如发行人发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除 权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行 价）； “ 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理 其在本次公开发行完成后持有的公司股份，也不由公司回购该部分股 份。 约定 的股 份锁 定期 内有 效 是 是 与首次 公开发 行相关 的承诺 股 份 限 售 海天集团、持 股 5 ％以上股 东 关于所持股份的限制流通和自愿锁定的承诺： “ 自发行人股票上市之日 起 36 个月内，本人 / 本公司不减持发行人股份。本人 / 本公司所持发行人 股票在锁定期届满后 2 年内减持的，每年减持的发行人股票数量不超过 上年末本人 / 本公司持有的发行人股份数量的 15% ，并且减持价格不低 于本次发行并上市时发行人股票的发行价格（如发行人发生分红、派息、 送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除 约定 的股 份锁 定期 内有 效 是 是 权除息调整后用于比较的发行价）。 与首次 公开发 行相关 的承诺 其 他 海天集团、上 市公司、实际 控制人、持股 5% 以上股东 （未完）  |