[中报]飞亚达Ａ：2015年半年度报告
飞亚达（集团）股份有限公司 2015年半年度报告 2015年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 曹振 董事 工作原因 汪名川 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人徐东升、主管会计工作负责人胡性龙及会计机构负责人(会计主 管人员)胡性龙声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2015半年度报告 ................................................................................................................................ 2 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介............................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 7 第四节 董事会报告............................................................................................................................ 9 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 16 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 26 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 29 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 30 第九节 财务报告.............................................................................................................................. 32 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................... 136 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、飞亚达 指 飞亚达（集团）股份有限公司 中航国际控股 指 中航国际控股股份有限公司 亨吉利 指 深圳市亨吉利世界名表中心有限公司 天虹商场 指 天虹商场股份有限公司 中航地产 指 中航地产股份有限公司 中航物业 指 中航物业管理有限公司 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 飞亚达A、飞亚达B 股票代码 000026、200026 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 飞亚达（集团）股份有限公司 公司的中文简称（如有） 飞亚达公司 公司的外文名称（如有） FIYTA HOLDINGS LTD. 公司的外文名称缩写（如 有） FIYTA 公司的法定代表人 徐东升 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陆万军 张勇 联系地址 深圳市南山区高新南一道飞亚达科技 大厦20楼 深圳市南山区高新南一道飞亚达科技 大厦20楼 电话 0755－86013198 0755－86013669 传真 0755－83348369 0755－83348369 电子信箱 investor@fiyta.com.cn investor@fiyta.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2014年年报。 2、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2014年年报。 3、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业 执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 1990年03月30 日 深圳市工商行 政管理局 19218978-3 440301520100018 19218978-3 报告期末注册 2015年04月20 日 深圳市市场监 督管理局 440301103196089 440301192189783 19218978-3 临时公告披露的指定网站 查询日期（如有） 不适用 临时公告披露的指定网站 查询索引（如有） 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入（元） 1,683,793,247.59 1,642,614,790.97 2.51% 归属于上市公司股东的净利润（元） 73,109,419.73 88,283,873.10 -17.19% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 71,958,085.27 86,173,160.01 -16.50% 经营活动产生的现金流量净额（元） 172,253,778.56 137,998,679.39 24.82% 基本每股收益（元/股） 0.186 0.225 -17.33% 稀释每股收益（元/股） 0.186 0.225 -17.33% 加权平均净资产收益率 4.36% 5.58% -1.22% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 3,820,850,106.95 3,657,781,647.20 4.46% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,674,397,739.63 1,633,401,930.64 2.51% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 不适用 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） 34,200.78 为本期处置部分淘汰的办公 固定资产损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 1,603,451.99 详见附注七、69中计入当期 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 损益的政府补助描述 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -133,218.09 其他各项营业外收支 减：所得税影响额 353,100.22 合计 1,151,334.46 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，国内经济形势和钟表零售行业都面临着较大压力，在此背景下公司继续坚持以品牌战略统领各项工作，通过 “产品+渠道”的商业模式，推进关键价值链的整合，提高优质服务能力和综合运营能力。报告期内，公司以“价值观、创 新、调整、盈利”作为工作主题，扎实推进各项管理创新，不断扩大收入来源，努力推进降本增效工作，实现营业收入 1,683,793,247.59元，同比增长2.51%，实现净利润73,109,419.73元，同比下降17.19%。 报告期内，亨吉利名表业务在国内名表市场不景气的环境下，不断调整品牌及渠道结构，重点围绕“单店提升、毛利提 升、优化库存和扩大维修业务” 等维度开展工作，同时，积极推进商业模式创新及发展新业务。报告期内，亨吉利名表业 务通过多种举措确保业务发展及市场份额的稳定，实现营业收入1,130,882,784.123元，同比下降2.89%。 报告期内，飞亚达表业在国内整体零售市场面临增长压力的背景下，不断提升产品研发设计能力和顾客沟通能力，重点 围绕“财务目标实现，能力建设提升，渠道、单店提升、品牌推广及业务平台发展”等维度开展工作，同时，继续推进电子 商务和博观表行的发展。报告期内，飞亚达表业渠道质量和顾客满意度继续提升，综合竞争力继续提高，实现营业收入 494,755,397.54元，同比增长17.57%。 报告期内，公司物业收入继续保持稳定增长，公司非公开发行A股股票及北表表业合作事宜均顺利推进。 二、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,683,793,247.59 1,642,614,790.97 2.51% 不适用 营业成本 1,037,981,721.35 1,038,060,709.77 -0.01% 不适用 销售费用 386,297,227.92 349,761,320.39 10.45% 不适用 管理费用 100,131,176.65 84,852,192.39 18.01% 不适用 财务费用 50,889,786.79 54,196,678.49 -6.10% 不适用 所得税费用 22,261,660.23 16,573,527.31 34.32% 公司下属子公司制造 公司原享受“国家需 要重点扶持的高新技 术企业所得税税率优 惠”已于2014年12 月31日到期，新一期 税率优惠正在申报 中，报告期内暂按 25%计缴企业所得税。 研发投入 18,788,221.52 11,886,999.88 58.06% 主要为报告期内手表 相关研发费用增加。 经营活动产生的现金 172,253,778.56 137,998,679.39 24.82% 不适用 流量净额 投资活动产生的现金 流量净额 -110,919,548.69 -77,188,078.38 43.70% 主要为报告期内光明 新区钟表工业基地投 入增加。 筹资活动产生的现金 流量净额 -17,014,123.13 -8,915,791.60 90.83% 主要为报告期内光明 新区钟表工业基地专 项贷款增加，流动资 金贷款有所减少。 现金及现金等价物净 增加额 43,999,662.37 52,180,646.25 -15.68% 不适用 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 不适用 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 表类 1,625,638,181.66 1,029,438,168.65 36.67% 2.54% 0.18% 1.49% 租赁 47,389,948.90 6,946,511.39 85.34% 10.63% 9.07% 0.21% 分产品 名表 1,130,882,784.12 863,692,919.81 23.63% -2.89% -1.76% -0.88% 飞亚达表制造 与销售 494,755,397.54 165,745,248.84 66.50% 17.57% 11.67% 1.77% 物业租赁 47,389,948.90 6,946,511.39 85.34% 10.63% 9.07% 0.21% 分地区 东北地区 165,021,675.21 105,560,855.29 36.03% 8.21% -1.19% 6.09% 华北地区 277,981,674.69 188,298,512.68 32.26% 15.20% 7.73% 4.70% 西北地区 277,441,301.52 186,322,822.14 32.84% -3.48% -9.93% 4.81% 西南地区 186,168,777.01 122,478,982.60 34.21% 13.05% 6.77% 3.87% 华东地区 229,325,029.32 143,157,110.49 37.57% 4.52% -4.29% 5.74% 华南地区 537,089,672.81 290,566,396.84 45.90% -4.57% 3.35% -4.15% 四、核心竞争力分析 飞亚达公司的核心竞争力是能使公司为顾客提供特定价值的一组技能与技术的集合，是一系列产品和服务取得领先地位 所必须依赖的竞争能力，它包括产品创新能力、优质服务能力、营销沟通能力、知识管理能力和战略人力资源管理能力。 报告期内，公司持续推进技术研发和创新设计的平台建设和创新工作，取得丰硕成果。公司技术中心和创新设计中心在 创新机制建设、平台建设、创新环境建设与人才培养以及技术成果等方面都取得了较好的成绩，持续保持国内同行业的领先 地位。公司科技项目通过深圳市科技项目验收一项；公司上半年共授权实用新型专利3件和外观专利12件；主导及参与制修 订的行业标准共发布4项。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 不适用 （2）持有金融企业股权情况 不适用 （3）证券投资情况 不适用 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 不适用 （2）衍生品投资情况 不适用 （3）委托贷款情况 不适用 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 40,000 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 40,000 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 公司于2012年6月19日召开了第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于发行公司债券的议案》等有关议案， 公司拟发行不超过人民币4亿元公司债券，期限拟不超过5年（含5年），用于置换银行借款及补充流动资金。2012年 9月9日，经中国证监会证监许可[2012]1209号文核准，本公司获准发行不超过4亿元人民币公司债券。本期债券合计 发行人民币4亿元，扣除发行费用之后的净募集资金3.969亿元已于2013年3月5日汇入本公司指定的银行账户。本公 司聘请的中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）对本期债券网上发行认购冻结资金、网下配售认购冻结资金、实际募 集资金情况分别出具了编号为中瑞岳华验字[2013]第0053号、中瑞岳华验字[2013]第0054号、中瑞岳华验字[2013]第0055 号的验资报告。经深交所深证上[2013]99号文同意，本次债券已于2013年3月29日起在深交所集中竞价系统和综合协 议交易平台双边挂牌交易，证券简称为“12亚达债”，证券代码为“112152”。公司债券发行事项已完成，债券融资款已 于2013年3月5日汇入本公司指定的银行账户。截至目前，本公司募集资金全部使用完毕，不存在变更募集资金使用 用途的情况发生。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 归还银行贷款 否 30,000 30,000 0 30,000 100.00% 0 是 否 补充流动资金 否 10,000 10,000 0 10,000 100.00% 0 是 否 承诺投资项目小计 -- 40,000 40,000 0 40,000 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- 0 -- -- 合计 -- 40,000 40,000 0 40,000 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、 用途及使用进展情 况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 不适用 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 不适用 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 不适用 （4）募集资金项目情况 不适用 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利 润 净利润 深圳市亨 吉利世界 名表中心 有限公司 子公司 零售业 主要从事 名表销售 连锁业 务，包括 钟表及零 配件的购 销和维修 服务。 600,000,000(RMB) 2,128,152,653.54 716,046,328.83 1,164,613,449.19 14,752,050.10 15,303,039.40 飞亚达销 售有限公 司 子公司 零售业 钟表及其 零配件销 售、维修， 珠宝、饰 品销售。 50,000,000(RMB) 817,430,175.61 40,061,634.21 463,030,790.49 4,727,455.67 3,424,692.74 深圳市飞 亚达精密 计时制造 有限公司 子公司 制造业 主要从事 飞亚达表 的生产销 售，包括 钟表及其 机心、零 配件、精 密计时器 的生产和 维修。 10,000,000(RMB) 178,918,282.57 90,855,650.97 263,660,912.02 99,059,746.36 74,901,276.50 深圳市飞 亚达科技 发展有限 公司 子公司 制造业 研发、生 产、销售 钟表、精 密零件的 生产加 工、销售 及技术开 发。 10,000,000(RMB) 76,516,110.46 49,378,721.47 93,044,690.56 10,947,350.99 9,476,598.96 飞亚达 （香港） 有限公司 子公司 零售业 主要从事 贸易业 务，负责 飞亚达表 的海外市 65,060,000(HKD) 420,825,662.45 175,508,421.64 58,683,654.24 711,728.77 -53,248.17 场拓展。 深圳市翔 集商贸有 限公司 子公司 子公司零 售业 钟表、礼 品的销售 及相关信 息咨询， 其他国内 贸易。 5,000,000(RMB) 27,107,079.30 882,021.35 24,624,643.84 4,515,587.01 3,386,690.26 上海表业 有限公司 参股公司 参股公司 制造业 手表及其 零部件销 售。 15,350,000(RMB) 111,055,567.20 92,336,925.34 46,811,242.00 1,083,911.31 1,220,537.78 5、非募集资金投资的重大项目情况 不适用 六、对2015年1-9月经营业绩的预计 不适用 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况： 公司2014年度利润分配方案经2015年3月10日召开的第七届董事会第十七次会议及2015年6月17日召开的2014年度股东大会 审议通过，确定以2014年12月31日总股本 392,767,870股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税）， 共计派发现金股利人民币39,276,787.00元。本次利润分配方案已于2015年8月10日实施完毕。详见《第七届董事会第十七次 会议决议公告2015-003》、《2014年度股东大会决议公告2015-020》及《2014年度权益分派实施公告2015-024》。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益 是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、 不适用 透明： 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 不适用 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 不适用 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司在2015年继续严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，不断完善 公司法人治理结构，并努力加强现代企业制度建设，提升公司规范运作水平，公司治理状况与中国证监会有关上市公司治理 的规范性文件无差异。 公司严格按照《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，建立健全了较为规范的公司治理结构和议 事规则，形成了以股东大会、董事会、监事会及公司经营层为主体结构的决策与经营管理体系，依法履行《公司法》和《公 司章程》所规定的各项职责。 股东大会是公司的最高权力机构，决定公司的经营方针和投资计划，审议批准公司年度财务预算方案、决算方案、利润 分配方案、弥补亏损方案、变更募集资金用途等事项，对公司增、减注册资本，发行公司债券等做出决议，选举和更换董事、 非职工监事并确定其报酬和支付方法。 董事会是公司的决策机构，负责执行股东大会做出的决定，对股东大会负责并向其报告工作。在股东大会授权范围内， 决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、关联交易等事项，决定公司内部管理机构的设置，聘任或者解聘 公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员等事项。公司董事会由九名董事组成，其中三名独立董事，董事会下设战略、 审计及提名、薪酬与考核三大专门委员会。 监事会是公司的监督机构, 监督企业董事、经理和其他高级管理人员依法履行职责，对违反法律、行政法规、《公司章 程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议。公司监事会由三名监事组成，其中两名职工监事。 经理层对董事会负责，公司总经理在董事会领导下全面负责公司日常经营管理及发展事务，督导各职能部门的工作，评 估各部门工作成效，协调各部门关系。 二、诉讼事项 不适用 三、媒体质疑情况 不适用 四、破产重整相关事项 不适用 五、资产交易事项 1、收购资产情况 不适用 2、出售资产情况 不适用 3、企业合并情况 不适用 六、公司股权激励的实施情况及其影响 不适用 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联 交易 方 关联 关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联 交易 定价 原则 关联 交易 价格 关联 交易 金额 （万 元） 占同 类交 易金 额的 比例 获批 的交 易额 度（万 元） 是否 超过 获批 额度 关联 交易 结算 方式 可获 得的 同类 交易 市价 披露 日期 披 露 索 引 中航 物业 公司 同一 控制 人 管理 费用 物业 管理 费 市场 价格 144.89 100.00% 否 银行 转账 2015 年03 月10 日 www.cninfo. com. cn 天虹 商场 同一 控制 人 销售 费用 商场 费用 市场 价格 224.58 8.72% 否 银行 转账 2015 年03 月10 日 www.cninfo. com. cn 中航 幕墙 公司 同一 控制 人 在建 工程 工程 款 市场 价格 21 100.00% 否 银行 转账 2015 年03 月10 日 www.cninfo. com. cn 中航 同一 在建 工程 市场 8.9 100.0 否 银行 2015 ww 楼宇 公司 控制 人 工程 款 价格 0% 转账 年03 月10 日 w.cninfo. com. cn 中航 南光 电梯 公司 同一 控制 人 在建 工程 招标 代理 服务 市场 价格 17.93 100.00% 否 银行 转账 2015 年03 月10 日 www.cninfo. com. cn 中航 技经 贸公 司 同一 控制 人 在建 工程 招标 代理 服务 市场 价格 10 100.00% 否 银行 转账 2015 年03 月10 日 www.cninfo. com. cn 上海 表业 同一 控制 人 成本 费用 材料 采购 市场 价格 12.82 0.01% 否 银行 转账 2015 年03 月10 日 www.cninfo. com. cn 天虹 商场 同一 控制 人 主营 业务 收入 销售 商品 市场 价格 4,115.21 2.44% 否 银行 转账 2015 年03 月10 日 www.cninfo. com. cn 中国 航空 工业 集团 同一 控制 人 主营 业务 收入 销售 商品 市场 价格 12.98 0.01% 否 银行 转账 2015 年03 月10 日 www.cninfo. com. cn 深南 电路 公司 同一 控制 人 主营 业务 收入 销售 商品 市场 价格 830.85 39.70% 否 银行 转账 2015 年03 月10 日 www.cninfo. com. cn 中航 地产 公司 同一 控制 人 主营 业务 收入 物业 租赁 市场 价格 76.67 1.62% 否 银行 转账 2015 年03 月10 日 www.cninfo. com. cn 中航 物业 公司 同一 控制 人 主营 业务 收入 物业 租赁 市场 价格 133.03 2.81% 否 银行 转账 2015 年03 月10 www.cninfo. 日 com. cn 中航 证券 公司 同一 控制 人 主营 业务 收入 物业 租赁 市场 价格 56.23 1.19% 否 银行 转账 2015 年03 月10 日 www.cninfo. com. cn 中航 城置 业公 司 同一 控制 人 主营 业务 收入 物业 租赁 市场 价格 8.26 0.17% 否 银行 转账 2015 年03 月10 日 www.cninfo. com. cn 中航 城发 展公 司 同一 控制 人 主营 业务 收入 物业 租赁 市场 价格 1.13 0.02% 否 银行 转账 2015 年03 月10 日 www.cninfo. com. cn 观澜 地产 公司 同一 控制 人 主营 业务 收入 物业 租赁 市场 价格 4.54 0.10% 否 银行 转账 2015 年03 月10 日 www.cninfo. com. cn 中航 长泰 公司 同一 控制 人 主营 业务 收入 物业 租赁 市场 价格 48.04 1.01% 否 银行 转账 2015 年03 月10 日 www.cninfo. com. cn 天阅 酒店 公司 同一 控制 人 主营 业务 收入 物业 租赁 市场 价格 235 4.96% 否 银行 转账 2015 年03 月10 日 www.cninfo. com. cn 天虹 商场 同一 控制 人 主营 业务 收入 物业 租赁 市场 价格 23.06 0.49% 否 银行 转账 2015 年03 月10 日 www.cninfo. com. cn 九方 资产 公司 同一 控制 人 主营 业务 收入 物业 租赁 市场 价格 18.18 0.38% 否 银行 转账 2015 年03 月10 日 www.cninfo. com. cn 中航 城投 资公 司 同一 控制 人 主营 业务 收入 物业 租赁 市场 价格 21.87 0.46% 否 银行 转账 2015 年03 月10 日 www.cninfo. com. cn 中航 主题 地产 公司 同一 控制 人 主营 业务 收入 物业 租赁 市场 价格 35.33 0.75% 否 银行 转账 2015 年03 月10 日 www.cninfo. com. cn 中航 华城 置业 公司 同一 控制 人 主营 业务 收入 物业 租赁 市场 价格 5.6 0.12% 否 银行 转账 2015 年03 月10 日 www.cninfo. com. cn 赣州 中航 房地 产公 司 同一 控制 人 销售 费用 租赁 费 市场 价格 50.94 1.50% 否 银行 转账 2015 年03 月10 日 www.cninfo. com. cn 九江 中航 房地 产公 司 同一 控制 人 销售 费用 租赁 费 市场 价格 15.31 0.45% 否 银行 转账 2015 年03 月10 日 www.cninfo. com. cn 中航 长泰 公司 同一 控制 人 销售 费用 租赁 费 市场 价格 8.52 0.25% 否 银行 转账 2015 年03 月10 日 www.cninfo. com. cn 合计 -- -- 6,140.87 -- 0 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 不适用 按类别对本期将发生的日常关联 交易进行总金额预计的，在报告 期内的实际履行情况（如有） 不适用 交易价格与市场参考价格差异较 大的原因（如适用） 不适用 注：经公司第七届董事会第十七次会议及公司2014年度股东大会审议通过，公司2015年度日常关联交易预计总额度不超过 44,020万元，报告期内，公司各项日常关联交易不存在超出预计额度的情况。 2、资产收购、出售发生的关联交易 不适用 3、共同对外投资的关联交易 不适用 4、关联债权债务往来 应收关联方债权： 不适用 应付关联方债务： 关联方 关联关系 形成原因 期初余额 （万元） 本期新增 金额（万 元） 本期归还 金额（万 元） 利率 本期利息 （万元） 期末余额 （万元） 中航国际 控股 控股股东 借款 15,000 0 15,000 6.00% 130 0 关联债务对公司经营成 果及财务状况的影响 不适用 5、其他关联交易 不适用 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 不适用 九、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 不适用 （2）承包情况 不适用 （3）租赁情况 不适用 2、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额 度相关 公告披 露日期 担保额 度 实际发生日 期（协议签署 日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 不适用 报告期内审批的对外担保额 度合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发 生额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保 额度合计（A3） 0 报告期末实际对外担保余 额合计（A4） 0 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额 度相关 公告披 露日期 担保额 度 实际发生日 期（协议签署 日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 亨吉利公司 2015年 03月10 日 30,000 2015年05月 14日 3,000 连带责任 保证 3年 否 否 亨吉利公司 2015年 03月10 日 30,000 2015年05月 20日 2,700 连带责任 保证 3年 否 否 亨吉利公司 2014年 02月28 日 30,000 2014年10月 29日 10,000 连带责任 保证 3年 否 否 亨吉利公司 2014年 02月28 日 30,000 2014年12月 08日 5,000 连带责任 保证 3年 否 否 亨吉利公司 2014年 02月28 日 30,000 2015年01月 13日 6,000 连带责任 保证 3年 否 否 亨吉利公司 2015年 03月10 日 30,000 2015年03月 27日 1,350 连带责任 保证 3年 否 否 飞亚达香港公 司 2014年 02月28 日 6,308.8 2015年02月 03日 1,036.57 连带责任 保证 1年 否 否 飞亚达香港公 2015年 6,308.8 2015年03月 394.4 连带责任 1年 否 否 司 03月10 日 12日 保证 飞亚达香港公 司 2015年 03月10 日 6,308.8 2015年04月 02日 473.28 连带责任 保证 1年 否 否 飞亚达香港公 司 2015年 03月10 日 6,308.8 2015年05月 06日 258.92 连带责任 保证 1年 否 否 飞亚达香港公 司 2015年 03月10 日 6,308.8 2015年06月 02日 1,046.98 连带责任 保证 1年 否 否 飞亚达香港公 司 2013年 03月01 日 11,829 2013年07月 11日 3,944 连带责任 保证 3年 否 否 飞亚达香港公 司 2013年 03月01 日 11,829 2013年08月 05日 3,944 连带责任 保证 3年 否 否 飞亚达香港公 司 2013年 03月01 日 11,829 2014年01月 06日 1,577.6 连带责任 保证 3年 否 否 飞亚达香港公 司 2013年 03月01 日 11,829 2014年01月 27日 788.8 连带责任 保证 3年 否 否 飞亚达香港公 司 2014年 02月28 日 11,829 2014年03月 03日 1,577.6 连带责任 保证 3年 否 否 报告期内审批对子公司担保 额度合计（B1） 36,308.8 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） 16,260.15 报告期末已审批的对子公司 担保额度合计（B3） 48,137.8 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） 43,092.15 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额 度相关 公告披 露日期 担保额 度 实际发生日 期（协议签署 日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 不适用 报告期内审批对子公司担保 额度合计（C1） 0 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（C2） 0 报告期末已审批的对子公司 担保额度合计（C3） 0 报告期末对子公司实际担 保余额合计（C4） 0 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 36,308.8 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） 16,260.15 报告期末已审批的担保额度 合计（A3+B3+C3） 48,137.8 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） 43,092.15 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 25.74% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的 债务担保金额（E） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 不适用 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 不适用 （1）违规对外担保情况 不适用 3、其他重大合同 不适用 4、其他重大交易 不适用 十、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作 承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 飞亚达（集 团）股份有限 公司 公司承诺：在 出现预计不 能按期偿付 债券本息或 者到期未能 按期偿付债 2013年02月 27日 债券期限（本 债券为5年， 附第3年末投 资者回售选 择权、本公司 赎回选择权 正在履行 券本息时，公 司将至少采 取如下措施： 1、不向股东 分配利润。2、 暂缓重大对 外投资、收购 兼并等资本 性支出项目 的实施。3、 调减或停发 董事和高级 管理人员的 工资和奖金。 4、主要责任 人不得调离。 及上调票面 利率选择 权。） 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 （如有） 不适用 十一、聘任、解聘会计师事务所情况 不适用 十二、处罚及整改情况 不适用 十三、违法违规退市风险揭示 不适用 十四、其他重大事项的说明 公司于2015年4月9日发布《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告2015-006》，披露公司正筹划关于非公开发行A 股股票事项，后分别于2015年4月16日及2015年6月17日召开第七届董事会第十八次会议及2014年度股东大会，审议 通过了《关于公司本次向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，具体内容详见《第七届董事会第十八次 会议决议公告2015-008》及《2014年度股东大会决议公告2015-020》。截至目前，公司非公开发行A股股票事项已获得国 务院国有资产监督管理委员会批复并上报中国证监会获得受理，具体内容详见《关于非公开发行股票相关事宜获国务院国资 委批复的公告2015-018》及《关于非公开发行A股股票申请获中国证监会受理的公告2015-021》。 公司于2015年4月16日召开的第七届董事会第十八次会议及2015年6月17日召开的2014年度股东大会审议通过了 《关于修订公司章程的议案》，具体内容详见《第七届董事会第十八次会议决议公告2015-008》及《2014年度股东大会决议 公告2015-020》。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新 股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 49,733 0.01% 0 0 0 0 0 49,733 0.01% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、其他内资持股 49,733 0.01% 0 0 0 0 0 49,733 0.01% 其中：境内法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境内自然人持股 49,733 0.01% 0 0 0 0 0 49,733 0.01% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 392,718,137 99.99% 0 0 0 0 0 392,718,137 99.99% 1、人民币普通股 311,070,137 79.20% 0 0 0 0 0 311,070,137 79.20% 2、境内上市的外资股 81,648,000 20.79% 0 0 0 0 0 81,648,000 20.79% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 三、股份总数 392,767,870 100.00% 0 0 0 0 0 392,767,870 100.00% 股份变动的原因 不适用 股份变动的批准情况 不适用 股份变动的过户情况 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,948 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参见注 8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期 末持有 的普通 股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有 限售条 件的普 通股数 量 持有无限 售条件的 普通股数 量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中航国际控 股股份有限 公司 国有法人 41.49% 162,977,327 0 0 162,977,327 广发证券股 份有限公司 境内非国有法 人 1.98% 7,794,070 4,170,000 0 7,794,070 鹏华资产－ 浦发银行－ 鹏华资产高 览投资金润 17号资产管 理计划 境内非国有法 人 1.23% 4,820,006 169,700 0 4,820,006 鹏华资产－ 兴业银行－ 金润16号资 产管理计划 境内非国有法 人 1.08% 4,237,240 0 0 4,237,240 鹏华资产－ 浦发银行－（未完）  |