[中报]飞天诚信：2015年半年度报告
飞天诚信科技股份有限公司 2015年半年度报告 2015年08月 第一节 重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性、完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人黄煜、主管会计工作负责人朱宝祥及会计机构负责人(会计主管 人员)石井平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、释义 ...................................................................................................................................................................... 2 第二节 公司基本情况简介 .................................................................................................................................................................. 6 第三节 董事会报告 .............................................................................................................................................................................. 9 第四节 重要事项 ................................................................................................................................................................................ 23 第五节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................ 32 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................................................................................................................... 41 第七节 财务报告 ................................................................................................................................................................................ 43 第八节 备查文件目录 ...................................................................................................................................................................... 110 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、飞天诚信 指 飞天诚信科技股份有限公司 实际控制人、控股股东 指 黄煜 章程、公司章程 指 飞天诚信科技股份有限公司章程及章程历次修订 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中国银监会 指 中国银行业监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国家信息产业部 指 原中华人民共和国信息产业部 工业和信息化部 指 中华人民共和国工业和信息化部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 财政部 指 中华人民共和国财政部 国家知识产权局 指 中华人民共和国国家知识产权局 中国银联 指 中国银联股份有限公司 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指 2015年1月1日至2015年6月30日 身份认证 指 计算机系统的用户在进入系统或访问不同保护级别的系统资源时，系 统确认该用户的身份是否真实、合法和惟一的过程。这样，就可以防 止非法人员进入系统，防止非法人员通过违法操作获取不正当利益、 访问受控信息、恶意破坏系统数据的完整性。它是应用系统安全的第 一道关口，是所有安全的基础。身份认证技术也包括很多形式：静态 密码、动态密码、证书、指纹识别、IC卡等 二代USB Key 指 在USB Key的应用过程中引入交互环节的复核型产品，增加输入部 件（例如按键）和输出部件（例如液晶屏幕），内置数据解析引擎； 其提供了一代USB Key所不具备的"所见即所签"的安全特性，提高了 USB Key产品应用的安全性 IC、芯片 指 集成电路（Integrated Circuit） 磁条卡 指 在普通PVC卡上覆盖一层编码磁性材料带，数据和资讯以不同磁模 式存储于磁条内，目前主要用于银行卡领域 IC卡、CPU卡 指 由集成电路（IC）芯片、卡载体（塑料片）以及卡内信息构成的具有 根据不同应用领域特征进行数据存储和数据处理的智能型卡片 COS、片内操作系统 指 Chip Operating System（片内操作系统），是一种嵌入式软件，专为智 能卡设计的操作系统，其主要功能是控制智能卡和外界的信息交换， 管理智能卡内的存储器并在卡内部完成各种命令的处理，是智能卡的 核心和关键技术。COS 在设计时一般都是紧密结合智能卡内存储器 分区的情况，按照国际标准（ISO／IEC7816 系列标准）中所规定的 功能进行设计、开发。COS系统的自主开发能力是衡量智能卡企业是 否具有核心技术优势的重要因素之一。COS的出现不仅大大地改善了 智能卡的交互界面，使智能卡的管理变得容易；而且，更为重要的是 使智能卡本身向着个人计算机化的方向迈出了一大步，为智能卡的发 展开拓了极为广阔的前景 FT-COS、FTCOS 指 飞天诚信自己开发的COS片内操作系统 PKI 指 Public Key Infrastructure的缩写，是指用公钥概念和技术来实施和提 供安全服务的具有普适性的安全基础架构。PKI从理论上，提供了一 个安全框架，其安全的核心是对私钥的保护；USB Key安全产品内置 CPU和安全存储单元，涉及私钥的安全运算在USB Key内完成，可 以保证私钥永远不被导出，保证了私钥的绝对安全，从而保证了身份 认证的准确和安全 EMV标准 指 欧陆卡、万事达、维萨三大国际信用卡组织借用其首字母合称EMV 而设立的智能卡金融支付应用标准 EMV迁移 指 银行卡按EMV标准由磁条卡向智能IC卡转移，其目的是为了有效防 范诸如跨国制作和使用假信用卡、信用卡欺诈等各种高科技手段的金 融智能犯罪；EMV迁移期限后因伪卡导致损失的责任和风险由未进 行EMV迁移的收单银行承担；EMV迁移过程预计将为银行卡市场带 来巨大市场空间 PBOC2.0 指 根据我国银行卡芯片化计划要求，2005年3月人民银行正式颁发了行 业标准《中国金融集成电路（IC）卡规范》（JR/T0025-2005），业内简 称PBOC2.0 Java卡 指 采用Java技术的智能卡，Java卡是Sun公司提出的一种智能卡标准 USB Key 指 一种USB 接口的硬件设备，内置安全芯片，可安全存储用户密钥或 数字证书，利用内置的密码算法实现对用户身份的认证，并实现数据 加解密等功能 OTP、OTP动态令牌 指 One-Time Password，简称OTP，是客户手持用来生成动态密码的终端 移动支付 指 一种利用手机等移动终端实现移动电子商务的技术，通过改造移动终 端或其内部SIM 卡等用户识别模块，与读写器装置进行近距离通信 实现离线支付，或利用手机网络实现在线交易以及动态业务下载 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 飞天诚信 股票代码 300386 公司的中文名称 飞天诚信科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 飞天诚信 公司的外文名称（如有） Feitian Technologies Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Feitian 公司的法定代表人 黄煜 注册地址 北京市海淀区学清路9 号汇智大厦B楼17层 注册地址的邮政编码 100085 办公地址 北京市海淀区学清路9 号汇智大厦B楼17层 办公地址的邮政编码 100085 公司国际互联网网址 http://www.ftsafe.com.cn 电子信箱 wubi@ftsafe.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴彼 李居彩 联系地址 北京市海淀区学清路9 号汇智大厦B楼 17层 北京市海淀区学清路9 号汇智大厦B楼 17层 电话 010-62304466-1709 010-62304466-1709 传真 010-62304477 010-62304477 电子信箱 wubi@ftsafe.com wubi@ftsafe.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 公司半年度报告备置地点 北京市海淀区学清路9 号汇智大厦B楼17层董事会办公室 四、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 380,876,390.70 484,747,982.66 -21.43% 归属于上市公司普通股股东的净利润 （元） 59,936,923.23 126,079,949.34 -52.46% 归属于上市公司普通股股东的扣除非经 常性损益后的净利润（元） 58,977,845.63 121,465,342.44 -51.44% 经营活动产生的现金流量净额（元） -78,114,148.01 -38,719,396.61 -101.74% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） -0.8222 -0.4075 -101.77% 基本每股收益（元/股） 0.63 1.68 -62.50% 稀释每股收益（元/股） 0.63 1.68 -62.50% 加权平均净资产收益率 4.22% 22.12% -17.90% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 4.16% 21.31% -17.15% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,648,953,918.04 1,632,903,665.10 0.98% 归属于上市公司普通股股东的所有者权 益（元） 1,377,582,670.02 1,389,853,346.79 -0.88% 归属于上市公司普通股股东的每股净资 产（元/股） 14.4993 18.5314 -21.76% 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权 益金额 √ 是 □ 否 用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 0.2867 五、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,872,036.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -499,540.00 减：所得税影响额 257,760.40 少数股东权益影响额（税后） 155,658.00 合计 959,077.60 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 七、重大风险提示 1.对重大银行客户的依赖风险 2012-2015年上半年，公司来自银行业的营业收入占比均已过半，公司业绩对中国农业银行、中国工商银行、中国银行 存在依赖。未来，如公司出现重大银行客户丢失，特别是如果上述三大银行客户丢失，将对公司业绩带来重大不利影响。 2.毛利率持续下降风险 USB Key、OTP动态令牌产品目前主要是银行等大型企事业单位采购，由于市场竞争，每次招标都导致中标价格下降， 而原材料价格下降带来的成本幅度远低于销售价格的下降幅度，并且人工费用不断增加，以致公司的产品毛利率将持续下降， 从而对公司业绩带来不利影响。 3. 市场饱和风险 目前，公司产品USB Key、OTP动态令牌的客户主要为银行，在银行近几年大力推广网银的前提下，公司的销售收入保 持了较快增长，但由于网银产品在银行业务中面临饱和，银行网银的推广速度变缓，可能导致银行对公司产品的需求下降， 从而对公司业绩造成不利影响。 4.新业务领域市场竞争风险 为了有效保持公司的竞争优势，公司已经根据市场需求开拓新业务领域。但我国金融IC卡市场形成初期就面临较为激烈 的价格竞争，目前虽然行业发卡规模仍处于大幅增长时期，但市场已经基本成熟，竞争进一步加剧，公司未来必将面临着激 烈的市场竞争，直接影响着公司的盈利水平。 5、技术进步与替代风险 目前，USB Key和OTP动态令牌产品是公司主要产品。然而，随着互联网和信息技术的发展，科学技术的不断进步，不 排除未来会出现对USB Key和OTP动态令牌产品的替代技术和产品，从而造成对公司USB Key和动态令牌产品的冲击。若公 司产品研发水平无法适应技术更新换代的速度、错误预测产品的技术发展趋势导致研发方向错误，或者科研与生产不能满足 市场的要求，则公司目前所掌握的技术和产品可能被国内、国际同行业更先进的技术和产品所代替，将对未来公司业绩带来 重大不利影响。 第三节 董事会报告 一、报告期内财务状况和经营成果 1、报告期内总体经营情况 2015年上半年实现主营业务收入38,047.28 万元，同比减少21.35 %；营业利润 4,231.42 万元，同比减少64.13%；归属于普 通股股东的净利润5,993.69 万元，同比减少52.46%。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 380,876,390.70 484,747,982.66 -21.43% USB Key销售额下降 营业成本 239,497,300.84 276,589,649.48 -13.41% 销售费用 32,776,541.28 24,782,826.56 32.26% 主要为薪酬费用增加 管理费用 80,422,041.47 54,918,571.03 46.44% 主要为薪酬费用增加 财务费用 -11,533,838.62 -1,112,974.40 936.31% 资金利息收入增加 所得税费用 12,059,266.01 14,478,244.35 -16.71% 研发投入 45,595,391.80 35,950,035.70 26.83% 经营活动产生的现金流 量净额 -78,114,148.01 -38,719,396.61 101.74% 支付其他与经营活动有 关的现金增加 投资活动产生的现金流 量净额 77,806,486.87 -1,268,908.46 -6,231.77% 主要为购买理财产品 筹资活动产生的现金流 量净额 -72,207,600.00 741,994,057.48 -109.73% 上期主要为收到募集资 金；本期主要为预付分 红款。 现金及现金等价物净增 加额 -72,599,728.70 701,973,940.35 -110.34% 上期主要为收到募集资 金；本期主要为预付分 红款。 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素 1.USB Key的销售单价和结算数量相比同期都有所下降，导致主营收入下降； 2.期间费用同比上升较多。 公司重大的在手订单及订单执行进展情况 □ 适用 √ 不适用 3、主营业务经营情况 （1）主营业务的范围及经营情况 公司专注于以身份认证为主的信息安全业的经营，经过十多年的发展，已经成长为一个能与国际标准接轨、具有较多自主知 识产权、较强自主创新能力及较大发展潜力的高新技术企业。2015年上半年实现主营业务收入38,047.28万元，同比减少 21.35%；营业利润 4,231.42 万元，同比减少64.13%；归属于普通股股东的净利润5,993.69 万元，同比减少52.46%。 （2）主营业务构成情况 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 USBKEY 236,676,850.13 147,491,482.64 37.68% -32.60% -24.11% -6.98% 动态令牌 109,451,199.07 73,717,188.84 32.65% 2.90% 3.03% -0.09% 4、其他主营业务情况 利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务或其结构发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 5、公司前5大供应商或客户的变化情况 报告期公司前5大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 本报告期前五大供应商 本报告期 上年度 合计金额（万元） 9,662.94 13,210.39 占全部采购总额的比例 33.34% 42.22% 与上年同期相比，前5大供应商占全部采购总额的比例下降8.88%。 报告期公司前5大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 本报告期前五大客户 本报告期 上年度 合计金额（万元） 21250.63 31,900.64 占全部营业收入的比例 55.80% 65.81% 与上年同期相比，前5大客户占全部营业收入的比例下降10.01%。 6、主要参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要参股公司情况 单位：元 公司名称 主要产品或服务 净利润 北京坚石诚信科技有限公司 身份认证安全产品的研发、生产、销售 和服务 4,530,688.56 飞天万谷智能科技有限公司 塑胶卡、磁卡、Ic卡及配套设备的开发、 制造和销售 -4,840,739.47 HYPERSECU INFORMATION SYSTEMS,INC 信息安全产品的研发、生产和销售 -371,697.30 7、重要研发项目的进展及影响 √ 适用 □ 不适用 报告期内（2015年1-6月），公司获得授权的专利共78项（国内68项，国外10项），国内发明专利39项、实用新型5项、外观 设计24项。具体如下： （一）报告期内国内专利情况： （1）发明专利 序号 专利名称 申请日 授权公告日 专利号 1 一种认证方法及系统 2012/7/11 2015/1/14 201210240500.3 2 一种Excel文档的保护方法 2012/4/28 2015/1/14 201210134550.3 3 一种USB Key及其与终端进行通信的 方法 2011/11/22 2015/1/14 201110374579.4 4 无线智能密钥装置及其签名方法 2011/5/31 2015/1/14 201110145162.0 5 一种下载数字证书的方法和装置 2012/10/26 2015/1/14 201210417183.8 6 一种验证信息完整性的方法和系统 2012/8/1 2015/1/14 201210272370.1 7 一种签名方法及装置 2012/12/21 2015/1/14 201210564398.2 8 一种盗版加密锁的识别方法和装置 2012/8/21 2015/3/4 201210299632.3 9 一种基于声音传输的动态令牌的工作 方法 2012/9/4 2015/3/4 201210323606.X 10 一种检测报文处理环境的方法和装置 2012/8/31 2015/3/4 201210319748.9 11 一种转换装置的工作方法 2012/10/26 2015/3/4 201210417421.5 12 一种智能密钥设备 2006/9/19 2015/3/4 200610113182.9 13 一种行程记录方法 2012/11/27 2015/3/4 201210490694.2 14 一种安全下载应用的方法 2012/10/31 2015/4/15 201210429244.2 15 一种解析源文件的方法和装置 2012/8/21 2015/4/15 201210299029.5 16 一种智能密钥设备 2006/9/19 2015/4/15 200610113183.3 17 一种修改加密锁密码的方法及系统 2012/9/12 2015/4/15 201210337466.1 18 一种基于网络的PIN码缓存方法 2012/10/30 2015/4/15 201210425328.9 19 一种数据处理方法和装置 2012/7/31 2015/4/15 201210270387.3 20 一种实现文件共享的方法及装置 2012/12/26 2015/4/15 201210574826.X 21 一种对显示信息进行筛选的方法 2012/12/27 2015/4/15 201210579192.7 22 一种计算机对USB设备进行访问的控 制方法和系统 2009/5/27 2015/4/15 200910085695.7 23 一种数据输出方法及装置 2012/6/29 2015/4/15 201210225918.7 24 一种处理传输数据的方法和装置 2012/6/7 2015/4/15 201210187236.1 25 一种显示信息的方法 2012/10/31 2015/5/27 201210429782.1 26 一种提升基于ISO14443协议非接触卡 数据处理速度的方法 2012/11/30 2015/5/27 201210506252.2 27 一种java应用访问智能密钥装置的方 法 2012/12/27 2015/5/27 201210580998.8 28 一种实现USB设备自动掉电的装置及 方法 2012/7/20 2015/5/27 201210253758.7 29 一种增强界面安全性的方法 2009/8/31 2015/5/27 200910090592.X 30 一种数据库远程同步的实现方法 2012/10/22 2015/5/27 201210401903.1 31 一种签名方法及装置 2013/2/28 2015/5/27 201310062952.1 32 一种提高文件传输安全性的方法和系 统 2011/11/28 2015/5/27 201110385692.2 33 一种管理集装文件的方法和装置 2012/11/30 2015/6/17 201210504299.5 34 一种提高数据操作速率的方法 2012/11/21 2015/6/17 201210477046.3 35 一种智能定位刻字区域的检测方法 2012/10/8 2015/6/17 201210377756.9 36 一种数据包的生成方法 2013/2/7 2015/6/17 201310049877.5 37 一种在移动操作系统中完成数字签名 的方法和系统 2012/12/27 2015/6/17 201210578627.6 38 一种在嵌入式系统中快速生成坐标点 的方法 2012/10/31 2015/6/17 201210428772.6 39 一种防骗签的方法 2012/12/21 2015/6/17 201210562401.7 （2）实用新型 序号 专利名称 申请日 授权公告日 专利号 1 语音动态令牌 2014/9/24 2015/1/14 201420552483.1 2 一种集成卡和支付设备功能的移动设 备 2014/9/22 2015/1/14 201420546711.4 3 一种非接触感应天线 2014/12/29 2015/5/27 201420852875.X 4 一种基于耳机接头的通信电路 2014/12/22 2015/5/27 201420822100.8 5 一种7PIN针USB母座、公头及其接口 装置 2015/2/9 2015/5/27 201520088937.9 （3）外观设计 序号 专利名称 申请日 授权公告日 专利号 1 升级密钥设备（H58型） 2014/7/3 2015/1/14 201430219629.6 2 升级密钥设备（C33型） 2014/7/16 2015/1/14 201430239307.8 3 升级密钥设备（H56装配型） 2014/8/5 2015/1/14 201430272297.8 4 升级密钥设备（H56组件1型） 2014/8/5 2015/1/14 201430272266.2 5 升级密钥设备（H56组件2型） 2014/8/6 2015/1/14 201430274751.3 6 升级密钥设备（C34型） 2014/9/2 2015/3/4 201430321240.2 7 升级密钥设备（C36型） 2014/9/2 2015/3/4 201430321518.6 8 智能密钥设备（H58型） 2014/9/19 2015/3/4 201430347879.8 9 升级密钥设备（T237型） 2014/11/20 2015/4/15 201430459631.0 10 带图形用户界面的手机 2014/11/14 2015/4/15 201430447244.5 11 带图形用户界面的手机 2014/11/17 2015/4/15 201430451903.2 12 带图形用户界面的手机 2014/10/31 2015/5/27 201430424819.1 13 带图形用户界面的移动终端 2014/11/3 2015/5/27 201430427754.6 14 带图形用户界面的电脑 2014/11/24 2015/5/27 201430467082.1 15 带图形用户界面的电脑 2014/11/24 2015/5/27 201430467003.7 16 带图形用户界面的移动终端 2014/12/2 2015/5/27 201430491694.4 17 带图形用户界面的移动终端 2014/12/2 2015/5/27 201430491783.9 18 带图形用户界面的手机 2014/11/17 2015/6/24 201430452219.6 19 带图形用户界面的电脑 2014/12/24 2015/6/24 201430548211.X 20 带图形用户界面的手机 2014/11/13 2015/6/24 201430446065.X 21 带图形用户界面的移动终端 2014/12/24 2015/6/24 201430548392.6 22 带图形用户界面的电脑 2014/12/23 2015/6/24 201430546523.7 23 升级密钥设备（G14型） 2015/1/12 2015/6/24 201530007760.0 24 带图形用户界面的移动终端 2014/11/11 2015/6/24 201430440546.X （二）报告期内国外专利情况： 序号 专利名称 申请日 授权公告日 专利号 1 一种更新密钥的方法及系统 2012/8/31 2015/2/17 US8,959,606 2 一种非接触式烧写种子的方法及系统 2012/12/25 2015/3/31 US8,996,872 3 自动安装驱动程序的装置及方法 2011/11/24 2015/3/3 US8,972,976 4 加密引擎的实现方法 2011/3/29 2015/3/31 US8,995,663 5 一种.NET程序加密后的执行方法 2011/10/25 2015/3/31 US8,996,882 6 一种USB Key及其与终端进行通信的方法 2012/9/25 2015/5/12 US9,032,107 7 虚拟个人办公环境的方法和设备 2008/4/9 2015/4/21 US9,015,848 8 安全访问受保护资源的方法及系统 2011/9/21 2015/5/5 US9,027,103 9 虚拟个人办公环境的方法和设备 2011/11/1 2015/6/2 US9,047,486 10 串口设备注册的方法和装置 2012/7/30 2015/6/9 US9,055,058 8、核心竞争力不利变化分析 □ 适用 √ 不适用 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位 的变动趋势 1、国家产业政策大力支持，政策环境进一步得到优化 信息安全产业受到国家产业政策的大力扶持，国家相继成立安全委员会和中央网络安全与信息化领导小组。工信部、银 监会等行业主管机构发布了关于加强电信和互联网行业网络安全工作的指导意见，提出了对安全可控信息技术国产化率的具 体要求等政策。 在公司主要产品所属的身份识别领域，2014年2月，国务院办公厅发布了《关于金融领域密码应用指导意见的通知》（国 办发[2014] 6号），要求在金融领域推广使用具有自主知识产权和高安全强度的国产密码（包括密码技术和产品），建立以 国产密码为主要支撑的金融信息安全保障体系，实现金融领域信息安全核心产品及系统的自主可控，力争2015年初步实现国 产密码在金融IC卡、网上银行、移动支付、网上证券、电子保单等领域中的广泛使用，到2020年实现国产密码在金融领域中 的全面应用。国产密码算法的广泛使用，必将推动公司密码载体USB Key的发展。 在公司客户集中的银行领域，央行发布了《关于推动移动金融技术创新健康发展的指导意见》，提出了推动移动金融技 术创新健康发展的保障措施，增强移动金融安全可控能力，有效保障移动金融应用流程的安全性。明确提出采取手机等移动 终端直接与后台系统远程交互的方式提供移动金融服务，各商业银行和银行卡清算机构应使用可靠的多因素身份认证方式， 并采用手机安全单元（SE）、智能密码钥匙（USB Key）等基于安全芯片的电子设备作为必要的认证因素，以确保资金类、 重要信息变更类、重要业务变更类等高风险交易的安全。过去PC端的网上银行要求使用U盾，手机银行其实也是网上银行， 要求提升手机银行的安全保障能力。按照政策要求，移动金融的大发展,将推动USB Key应用范围的大幅度增加，必将促进 USB Key的发展。 国家对诸如工业控制、移动互联网、云计算、大数据等新一代信息技术领域的信息安全标准制定工作进一步加强。正在 推进《工业控制系统信息安全分级指南》、《工业控制系统安全检查指南》、《移动智能终端安全系统架构》、《移动智能 终端个人信息保护技术要求》、《政府部门云计算安全指南》、《网站可信标识规范》、《网站可信评估标准》等信息安全 相关标准的制定。 政策的大力支持，新的标准和规范的推行，国产密码和移动金融安全要求的提高，将推动身份识别等相关信息安全行业 产品的更新和需求拓展，为行业提供了更大的发展空间。 2、网络安全问题日益突出，将推动身份认证信息安全产品的应用 据2011-2015年信息和网络安全软件市场现状趋势战略调查及供需格局分析预测报告显示，由于网络信息技术的发展， 网络入侵、非法获取等网络安全问题正日益突出。目前我国已超越美国，成为世界上智能终端最多的国家，用户量近2.5亿。 在信息互联的大背景下，网络安全事故也频繁发生。工信部2015年初曾表示，今年全国网络安全形势比较严峻，金融、能源 等关键领域将面临更大的损失。根据国家计算机病毒应急处理中心2015年6月16日发布的一份调查报告，由于支付类病毒智 能化程度提升，“仿冒”的银行APP、电商、支付类APP散布在各大中小型的电子市场，一旦点击下载，就会触发进入黑客操 控的支付流程，手机支付类病毒正走向高危化、智能化。 根据公布的这份调查报告，去年无论是传统个人电脑还是移动终端都面临安全事件和病毒感染率上升的态势。去年 31.3％的用户遭遇过个人信息泄露，移动端受攻击的概率大大高于传统PC机。大数据的发展削弱了个人信息的可控性，信息 泄露事件频发，移动互联网导致安全威胁叠加。 身份认证作为信息安全防护的第一关，承担着至关重要的作用，移动互联网安全问题频出，必将进一步推动身份认证信 息安全产品的应用。 3、金融IC卡市场将出现爆发式增长 根据中国人民银行发布《中国人民银行关于推进金融IC卡应用工作的意见》要求：2015年1月1日起在经济发达地区和重 点合作行业领域，商业银行发行的、以人民币为结算账户的银行卡均应为金融IC卡。2014年11月，人民银行又印发了《关于 进一步做好金融IC卡应用工作的通知》要求：自2016年1月1日起，发卡银行、银行卡清算机构等开展的移动金融服务应以基 于金融IC卡芯片的有卡交易方式为主。 预计金融IC卡市场出现爆发式增长，原因如下： 第一，金融IC卡的市场需求量巨大。据中国银联发布的数据显示，截至2014年年底，我国累计发行金融IC卡预计超过12 亿张。金融IC卡已占据我国新发银行卡的较大比例，新增银行卡以IC卡为主的局面基本定格。预计到2015年，我国金融IC 卡的市场需求量将超过7.8亿张，同比增长超过25%。 第二，国产芯片IC卡已具备大规模应用推广条件。一是银联PBOC3.0将接口标准与国密算法安全标准统一考虑，对芯片 使用规程和安全形成一套统一评估体系，符合国家金融领域信息安全战略要求。二是银联标准陆续通过了国际EMVCARD 的认证，具备了和Visa、MasterCard平齐的国际地位，为未来国产芯片IC卡走出国门铺平了道路。 第三，移动支付硬件环境持续改善。央行此次要求2015年年底110个金融IC卡公共服务领域应用城市POS终端非接受理 比例同比至少增加20个百分点。这在促进基于金融IC卡线下移动金融发展的同时，也为基于手机的NFC移动支付创造良好的 硬件环境。 综上，身份认证信息安全产品、金融IC卡等产品随着国家产业政策的支持，目前仍处于市场规模不断扩大、应用领域不 断扩展的发展阶段。金融IC卡市场的爆发式增长，将给公司带来新的发展机遇。 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况 报告期内，公司在USB Key、OTP动态令牌毛利率不断下降的局面下，积极寻找新的利润增长点，加大研发与新市场开发力 度，为日后的发展奠定基础，基本完成了经营计划。 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施 1.对重大银行客户的依赖风险 2012-2015年上半年，公司来自银行业的营业收入占比均已过半，公司业绩对中国农业银行、中国工商银行、中国银行 存在依赖。未来，如公司出现重大银行客户丢失，特别是如果上述三大银行客户丢失，将对公司业绩带来重大不利影响。应 对措施：对现有银行客户，提升服务水平，巩固并扩大市场份额；不断开拓非银行领域客户，以实现销售收入的不断增长。 2.毛利率持续下降风险 USB Key、OTP动态令牌产品目前主要是银行等大型企事业单位采购，由于市场竞争，每次招标都导致中标价格下降， 而原材料价格下降带来的成本幅度远低于销售价格的下降幅度，并且人工费用不断增加，以致公司的产品毛利率将持续下降， 从而对公司业绩带来不利影响。应对措施：在不断研发新型产品的同时，大力内部挖潜，降低成本费用。 3. 市场饱和风险 目前，公司产品的客户主要为银行，在银行近几年大力推广网银的前提下，公司的销售收入保持了较快增长，但由于 USB Key、OTP动态令牌在银行业务中面临饱和、银行网银的推广速度变缓，导致银行对公司产品的需求下降，从而对公司 业绩造成不利影响。针对此，公司将大力发展IC卡Java平台和IC卡的研发和市场开拓，培育新的增长点。 4.新业务领域市场竞争风险 为了有效保持公司的竞争优势，公司已经根据市场需求开拓新业务领域。但我国金融IC卡市场形成初期就面临较为激烈 的价格竞争，目前虽然行业发卡规模仍处于大幅增长时期，但市场已经基本成熟，竞争进一步加剧，公司未来必将面临着激 烈的市场竞争，直接影响着公司的盈利水平。针对此，公司将采取以下措施：第一、加大研发投入，针对不断变化的市场需 求，增强公司在智能卡领域的核心竞争力；第二、依托现有运营经验、技术实力、客户积累等优势，积极开拓新业务销售领 域；第三、公司将提前做好行业分析和市场调研，加深客户需求认知，以完善的产品功能和良好的用户体验，加速向智能卡 新业务领域的开拓进程。 5、技术进步与替代风险 目前，USB Key和OTP动态令牌产品是公司主要产品。然而，随着互联网和信息技术的发展，科学技术的不断进步，不 排除未来会出现对USB Key和OTP动态令牌产品的替代技术和产品，从而造成对公司USB Key和动态令牌产品的冲击。若公 司产品研发水平无法适应技术更新换代的速度、错误预测产品的技术发展趋势导致研发方向错误，或者科研与生产不能满足 市场的要求，则公司目前所掌握的技术和产品可能被国内、国际同行业更先进的技术和产品所代替，将对未来公司业绩带来 重大不利影响。为此，公司将持续不断加大研发投入与技术创新力度，推进产品采用国际标准、取得国际认证，加快产品国 际化，进一步提升企业核心竞争力。 二、投资状况分析 1、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 61,849.00 报告期投入募集资金总额 2,625.49 已累计投入募集资金总额 20,007.65 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 根据中国证券监督管理委员会于2014年6月9日签发的证监许可[2014]578号文《关于核准飞天诚信科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》，本公司获准向社会公开发行人民币普通股23,760,000股，每股发行价格为人民币33.13元，股款 以人民币缴足，计人民币787,168,800.00元，其中公司募集资金人民币662,931,300.00元，原股东股权转让所获资金人民 币124,237,500.00元。公司募集资金扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币44,441,300.00元后， 净募集资金共计人民币618,490,000.00元，上述资金于2014年6月23日到位，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验 证并出具瑞华验字[2014]第01460011号验资报告。报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集 资金的存放和使用进行有效的管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审 批手续，同时及时知会保荐机构，并随时接受保荐代表人的监督,截止 2015年 6 月 30日，本公司累计使用募集资金人民 币20,007.65万元，募集资金专户余额为人民币42,753.96万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 USB Key安全产品 的技术升级、新产品 研发及产业化项目 否 9,236 9,236 74.65 5,726.3 62.00% 2016年 07月31 日 7,113.04 9,446.59 是 否 动态令牌认证系统 的研发及产业化项 目 否 8,298 8,298 38.64 5,938.54 71.57% 2016年 07月31 日 2,004.63 3,416.16 是 否 通用Java卡平台及 智能卡的研发和产 业化项目 否 8,977 8,977 194.65 2,326.59 25.92% 234.7 242.52 是 否 高规格智能卡读写 器研发及产业化项 目 否 2,756 2,756 22.11 1,198.93 43.50% 87.75 222.87 是 否 营销服务中心建设 项目 否 2,084 2,084 49.43 765.79 36.75% 是 否 身份认证云平台建 设项目 否 13,898 13,898 250.73 464.61 3.34% 是 否 技术研发中心建设 项目 否 16,600 16,600 1,995.28 3,586.89 21.61% 是 否 承诺投资项目小计 -- 61,849 61,849 2,625.49 20,007.65 -- -- 9,440.12 13,328.14 -- -- 超募资金投向 合计 -- 61,849 61,849 2,625.49 20,007.65 -- -- 9,440.12 13,328.14 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 在本次募集资金到位前，本公司以自筹资金对上述募集资金项目先行投入, 投资金额计人民币 82,724,577.41元。2014年8月24日，公司第二届第五次董事会决议以募集资金转换前期投入的自筹 资金。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户管理。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 2、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 3、对外股权投资情况 （1）持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 关联关 系 是否关 联交易 产品类 型 委托理 财金额 起始日 期 终止日 期 报酬确 定方式 本期实 际收回 本金金 额 是否经 过规定 程序 计提减 值准备 金额（如 有） 预计收 益 报告期 实际损 益金额 国信证券 股份有限 公司 无 否 保本浮 动收益 5,000 2015年 01月13 日 2015年 04月13 日 保本浮 动 5,000 是 67.81 民生银行 北京成府 路支行 无 否 封闭型 5,000 2015年 02月05 日 2015年 04月07 日 固定收 益 5,000 是 46.24 民生银行 北京成府 路支行 无 否 封闭型 2,000 2015年 03月23 日 2015年 05月25 日 固定收 益 2,000 是 19.33 国信证券 股份有限 公司 无 否 保本浮 动收益 5,000 2015年 03月20 日 2015年 06月23 日 保本浮 动 5,000 是 71.58 国信证券 股份有限 公司 无 否 保本浮 动收益 3,000 2015年 04月07 日 2015年 05月11 日 固定收 益 3,000 是 15.65 民生银行 无 否 封闭型 5,000 2015年 2015年 固定收 5,000 是 67.32 北京成府 路支行 04月09 日 07月09 日 益 浦发银行 北京宣武 支行 无 否 保证收 益型 100 2015年 03月04 日 2015年 06月03 日 固定收 益 100 是 1.13 浦发银行 北京宣武 支行 无 否 保证收 益型 1,150 2015年 03月04 日 2015年 09月03 日 固定收 益 1,150 是 26.65 中信银行 北京三元 桥支行 无 否 保本浮 动收益 型 3,200 2015年 03月06 日 2015年 06月05 日 保本浮 动 3,200 是 35.1 民生银行 总行营业 部 无 否 封闭型 2,250 2015年 03月09 日 2015年 06月09 日 固定收 益 2,250 是 23.82 民生银行 北京成府 路支行 无 否 封闭型 12,700 2015年 03月09 日 2015年 06月09 日 固定收 益 12,700 是 134.45 民生银行 北京成府 路支行 无 否 封闭型 1,400 2015年 03月11 日 2015年 04月15 日 固定收 益 1,400 是 5.5 中国工商 银行 无 否 保本型 1,300 2015年 04月02 日 2015年 07月02 日 固定收 益 0 是 12.31 民生银行 北京成府 路支行 无 否 封闭型 12,000 2015年 06月15 日 2015年 08月14 日 固定收 益 0 是 100.27 民生银行 总行营业 部 无 否 封闭型 2,250 2015年 06月15 日 2015年 08月14 日 固定收 益 0 是 18.8 合计 61,350 -- -- -- 45,800 -- 225.35 420.61 委托理财资金来源 自有资金和募集资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 无 审议委托理财的董事会决议披露日期 （如有) 2015年01月15日 审议委托理财的股东大会决议披露日 期（如有) 2015年01月30日 委托理财情况及未来计划说明 2015年1月30日，飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”） 以现场投票与 网络投票结合的表决方式召开了2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在不影响募集资金使用的情况 下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，使用不超过人民币叁亿元的暂 时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品；另大会还审议通过了 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，在保障公司日常经营运作资金需 求的情况下，公司将滚动使用不超过人民币柒亿元闲置自有资金投资稳健型、低风 险、流动性高的理财产品，上述额度可滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年 内有效。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况 □ 适用 √ 不适用 四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 参见第二节 七 ”重大风险提示”。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、报告期内公司利润分配方案实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2015年5月15日，公司 2014年年度股东大会审议通过了《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》（公告编号： 2015-025），以总股本95,010,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增12股，共计转增114,012,000股，向全体股 东每10股派7.60元人民币现金（含税）。 根据 2014 年年度股东大会决议，公司于 2015年6月29日在巨潮资讯网上刊登了《2014年度权益分配实施公告》（公告 编号：2015-030），本次权益分派股权登记日为2015年7月3日，除权除息日为 2015年7月6日。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 第四节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 三、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 四、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 4、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 五、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、重大委托他人进行现金资产管理情况 单位：万元 受托方名称 委托金额 委托起始日期 委托终止日期 报酬的确定方 式 实际收益 期末余额 是否履行必要 程序 重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询 □ 适用 √ 不适用 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 六、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股权激励承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 黄煜 公司实际控制 人、董事长黄煜 承诺：主动向公 司申报其所直 接和间接持有 的公司股份及 其变动情况；自 公司股票上市 之日起36个月 内，不转让或者 委托他人管理 其直接或者间 接持有的公司 本次发行前股 份，也不由公司 回购其直接或 者间接持有的 公司本次发行 前股份；上述锁 定期满后的两 年内，本人减持 所持发行人股 份每年不超过 20%，减持价格 不低于本次发 行的发行价，如 自公司首次公 开发行股票至 上述减持公告 之日公司发生 2014年04月16 日 长期有效 正在履行 过派息、送股、 资本公积转增 股本等除权除 息事项的，发行 价格应相应调 整；上述锁定期 满后，本人在担 任公司董事、监 事或高级管理 人员的任职期 间，每年转让的 股份不超过其 所直接和间接 持有公司股份 总数的25%，在 离职后半年内 不转让其所持 有的公司股份； 在申报离任6个 月后的12个月 内通过证券交 易所挂牌交易 出售公司股票 数量占其所直 接和间接持有 公司股票总数 的比例不超过 50%；上述锁定 期届满后，在满 足以下条件的 前提下，方可进 行减持：（1）上 述锁定期届满 且没有延长锁 定期的相关情 形，如有锁定延 长期，则顺延； （2）如发生股 东需向投资者 进行赔偿的情 形，该等股东已 经全额承担赔 偿责任。 李伟、陆舟、韩 主动向公司申 2014年04月16（未完）  |