[中报]怡球资源：2015年半年度报告摘要
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2015年半年度报告摘要 一 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于 上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 怡球资源 601388 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王舜鈱 高玉兰 电话 0512-53703986 0512-53703986 传真 0512-53703910 0512-53703910 电子信箱 smwong@yechiu.com.cn ylgao@yechiu.com.cn 二 主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 3,770,160,057.38 3,810,907,306.84 -1.07 归属于上市公司股东的净资产 2,192,668,343.47 2,196,737,477.32 -0.19 本报告期 （1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 290,725,992.94 320,667,777.92 -9.34 营业收入 1,908,228,560.41 2,310,964,655.52 -17.43 归属于上市公司股东的净利润 39,428,931.76 5,641,622.92 598.89 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 20,942,011.91 2,264,995.31 824.59 加权平均净资产收益率（%） 1.78 0.25 增加1.53个百分点 基本每股收益（元／股） 0.07 0.01 600.00 稀释每股收益（元／股） 0.07 0.01 600.00 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况 表 单位: 股 截止报告期末股东总数（户） 13,537 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股 数量 持有有限售 条件的股份 数量 质押或冻结的股份数 量 怡球(香港)有限公司 境外法人 46.06 245,480,000 245,480,000 质押 3,120,000 智联投资控股有限公司 国有法人 6.41 34,151,200 34,151,200 无 STARRL INVESTMENT HOLDING CO.,LIMITED 境外法人 2.73 14,529,500 14,529,500 无 华宝信托有限责任公司－时 节好雨20号集合资金信托 境内非国有 法人 2.63 14,000,000 14,000,000 无 曹盈平 境内自然人 2.37 12,650,000 12,650,000 无 丰和价值证券投资基金 境内非国有 法人 1.85 9,861,120 9,861,120 无 中国工商银行股份有限公司 －嘉实企业变革股票型证券 投资基金 境内非国有 法人 1.49 7,938,973 7,938,973 无 太仓智胜商务咨询有限公司 境内非国有 法人 1.12 5,947,500 5,947,500 质押 1,250,000 中国农业银行－中邮核心成 长股票型证券投资基金 境内非国有 法人 1.11 5,921,377 5,921,377 无 中国建设银行－上投摩根阿 尔法股票型证券投资基金 境内非国有 法人 1.06 5,633,484 5,633,484 无 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东之间未知其有无关联关系，也未知是否属于《上市 公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 三 管理层讨论与分析 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2015年上半年，全球宏观经济仍呈下跌趋势，市场围绕欧美国家升息，加剧了有色金属价格 下跌，中国经济受国际行情影响，同时外部需求下跌及内部成本上升影响企业开工率。总体来看， 上半年大宗商品价格呈小幅下跌趋势。LME六种基本金属价格走势分化，所有品种较去年同期进 一步回落。上半年国际铝价同比下跌7.2%，供应过剩加剧是铝价再度下挫的主要导火索。 报告期内，铝市场供过于求，库存充裕，导致现货铝价持续下滑，市场氛围延续偏弱状态， 不少商家心态焦灼且忧虑，下游看跌情绪不减且多数维持观望。由于目前整体市场维持平淡局面， 现铝报价难得有效支撑，随着市场报价的持续下跌，虽有不少持货商低位惜售，但对于价格的支 撑仍十分有限。 有色金属下跌既有基本面因素，也受到金融市场的影响。在基本面上，虽然对于是否出现供 应过剩问题存在分歧，但对于需求的疲弱，市场分析师的判断基本保持一致。因为有色金属矿产 开采是周期性较长的过程，当前市场供应虽然可以调整，但整体调整不大，而在需求不振的情况 下，这种供应调整显得有些无奈。 在国内外宏观环境和市场需求低迷的双重压迫下，公司在董事会及管理层的正确领导下，本 着对公司利益和股东利益负责的态度。以成本管控为核心，继续坚持生产工艺和技术的不断改良， 全面提高产能，为此公司已推进马来西亚怡球全资子公司YE CHIU NON-FERROUS的"年产21.88万 吨的再生铝合金锭扩建项目建设，2015年下半年即可投产；美国建设24万吨废铝料自动分类分 选项目，将废铝料经过分类分选变为干净的废铝料直接运送至集团内公司使用，可提升进口原料 的品质，降低运输成本，减少有关进口环保的影响。 为建立长效的激励机制，使公司员工和股东形成利益共同体，增强员工的归属责任感，提高 公司的凝聚力和市场竞争力，实现公司的可持续发展，确保公司发展目标的达成，公司成立第一 期员工持股计划，总规模为7500万元。 报告期内,公司实现营业收入190,822.86万元,同比减少17.43%；实现利润总额5,862.33万元, 同比增加495.63%；归属于母公司所有者净利润3,942.89万元,同比增加598.89%，其主要有以下 几方面原因：外汇汇率升水以及利息收入增多而导致财务费用同比降低3000万元；同时公司积极 开拓销售市场，特别是东南亚市场占有率大幅提升，使得公司毛利率略有上涨；另公司投资的有 价证券业务在报告期内收益同比增加约1800万元。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,908,228,560.41 2,310,964,655.52 -17.43 营业成本 1,783,721,605.97 2,212,195,224.88 -19.37 销售费用 20,153,538.20 26,152,973.18 -22.94 管理费用 59,332,808.64 52,989,886.10 11.97 财务费用 -21,831,408.21 8,254,161.56 -364.49 经营活动产生的现金流量净额 290,725,992.94 320,667,777.92 -9.34 投资活动产生的现金流量净额 44,749,546.54 -11,645,568.42 484.26 筹资活动产生的现金流量净额 32,383,405.07 -182,854,369.86 117.71 研发支出 5,578,467.28 9,578,642.95 -41.76 营业收入变动原因说明:主要是销售量减少 营业成本变动原因说明:主要是产量减少 销售费用变动原因说明:销售减少 管理费用变动原因说明:YCTL扩建储备人员增多及调整公积金缴纳基数所致 财务费用变动原因说明:报告期利息收入增多及汇率变动 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:销量减少及预付增加 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:理财到期，收回本息 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:部分贷款的还款期限未到，未偿还 研发支出变动原因说明:投入减少 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 项 目 年初至报告期 末 上年初至上年 报告期末 比上年同 期增减（%） 说 明 营业税金及附加 655,040.23 0 100 有价证券实现收益缴纳的营业税 资产减值损失 26,317,156.75 5,288,791.46 397.60 价格下跌致增多 公允价值变动收益 -1,137,907.20 502,452.54 -326.47 处置有价证券公允价值变动收益 与投资收益结转 投资收益 18,872,816.32 1,141,953.60 1552.68 处置有价证券收益 营业外收入 1,829,184.62 2,125,504.50 -13.94 政府补贴减少 营业外支出 820,625.36 11,355.78 7126.50 固定资产清理增多 所得税费用 19,228,064.17 4,200,550.28 357.75 公司预缴所得税增多 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 无 (3) 经营计划进展说明 怡球资源母公司现有铝合金锭年产能为37.44万吨，子公司怡球金属熔化有限公司（以下简 称"马来西亚怡球"）现有铝合金锭年产能为5.10万吨，合计年产能为42.54万吨。未来，公司将 继续坚持生产工艺和技术的不断改良，全面提高产能，为此公司推进了马来西亚怡球全资子公司 YE CHIU NON-FERROUS"年产21.88万吨的再生铝合金锭扩建项目"建设， 2015年下半年即可投 产。 同时，计划在美国建设24万吨废铝料分类分选项目。美国社会铝存量巨大、回收体系规范。 在美国建设废铝料分类分选项目实体工厂，有利于增强公司在美国当地的竞争优势。将废铝料经 过分类分选变为干净的废铝料直接运送至集团内公司使用，可提升进口原料的品质，降低运输成 本，减少有关进口环保的影响。公司正积极有计划地寻求海外上游企业收购合作模式，实现公司 发展战略产业结构化调整。可促进公司全面性发展，提升经济效益，获得稳健的竞争优势。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 汽车 941,175,481.32 863,424,642.55 8.26 -6.44 -9.41 增加2.90个百分点 电器 179,031,215.59 164,713,884.69 8.00 -28.79 -31.82 增加1.16个百分点 五金 320,317,701.59 302557522.78 5.54 -11.91 -18.40 增加4.14个百分点 机械设备 109,167,295.40 107,362,263.90 1.65 -26.02 -22.54 减少0.04个百分点 家具 14,356,710.27 13,699,468.13 4.58 -0.30 8.92 减少1.70个百分点 其他 344,180,156.24 341,963,823.92 3.55 -34.82 -32.80 减少0.08个百分点 合计 1,908,228,560.41 1,783,721,605.97 6.52 -17.43 -19.37 增加2.3个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 铝锭 1,764,031,641.81 1,643,773,075.93 6.82 -14.46 -16.5 增加2.23个百分点 边角料 139,847,418.75 137,083,064.04 1.98 -42.77 -43.2 增加0.83个百分点 其他 4,349,499.85 2,865,466.00 34.12 2.25% -1.6 增加2.5个百分点 合计 1,908,228,560.41 1,783,721,605.97 6.52 -17.43 -19.4 增加2.3个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 中国 869,451,655.18 -23.14 日本 517,869,080.04 -12.24 马来西亚 95,087,076.48 -20.77 亚洲其他地区 424,157,525.29 -9.69 欧洲 1,663,223.42 100 合计 1,908,228,560.41 -17.43 (三) 核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 (1) 证券投资情况 √适用 □不适用 序 号 证券品 种 证券代 码 证券简称 最初投资金额 （元） 持有数量（股） 期末账面价值 （元） 占期末证券总 投资比例（%） 报告期损益 （元） 1 股票 600000 SHANGHAI PUDONGDEVELOPMENT BANK CO LTD 34,866,710.62 1,630,600 27,654,976.00 42.43 2,672,117.57 2 股票 601318 PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 26,571,243.97 393,900 32,276,166.00 49.52 1,947,919.00 3 基金 82822 CSO A50 ETF-R 3,007,740.00 244,000 3,108,560.00 4.77 100,820.00 4 股票 600036 招商银行 3,398,658.47 114,400 2,141,568.00 3.29 243,672.00 期末持有的其他证券投资 / 0 0 报告期已出售证券投资损益 / / / / 6,857,049.97 合计 67,844,353.06 / 65,181,270.00 100 11,821,578.54 2、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本报告期已使用募集资 金总额 已累计使用募集资 金总额 尚未使用募集资 金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2012 首次发行 1,278,831,339.72 30,000,000.00 511,658,911.94 767,172,427.78 利用部分闲置募集资金购买银行理财产品 合计 / 1,278,831,339.72 30,000,000.00 511,658,911.94 767,172,427.78 / 募集资金总体使用情况说明 截至2015年6月30日，公司投入募投项目共7,935,173.52元，其他项目投入503,723,738.42元，使用闲置募集 资金购买银行理财产品516,380,000元，募集资金利息收入扣除手续费后为60,637,834.83元，募集资金专户存款余额 为311,430,262.61元。 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变 更项目 募集资金拟投入 金额 募集资金本报 告期投入金额 募集资金累计 实际投入金额 是否符合 计划进度 项目 进度 预计 收益 产生 收益 情况 是否符 合预计 收益 未达到计 划进度和 收益说明 变更原因及募 集资金变更程 序说明 异地扩建废铝再生铸造273600吨/年铝合 金锭项目 是 4,927,419.52 4,927,419.52 否 否 通过董事会、股 东大会 建设研发中心项目 是 3,008,000.00 3,007,754.00 否 否 通过董事会、股 东大会 超募资金用于偿还银行贷款 否 154,000,000.00 154,000,000.00 是 是 超募资金用于对全资子公司进行增资 否 170,000,000.00 169,723,738.42 是 是 超募资金用于永久性补充流动资金 否 100,000,000.00 100,000,000.00 是 是 超募资金用于对全资子公司进行增资 否 109,000,000.00 30,000,000.00 80,000,000.00 是 是 美国建设24万吨废铝料自动分类分选项目 否 280,960,000.00 是 是 年产21.88万吨的再生铝合金锭扩建项目 否 456,934,580.48 是 是 合计 / 1,278,830,000.00 30,000,000.00 511,658,911.94 / / / / / / 募集资金承诺项目使用情况说明 1、经公司第一届董事会第十六次会议及2012年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金15,400万元 用于偿还银行贷款；使用超募资金17,000万元用于对全资子公司进行增资；使用超募资金10,000 万元永久性补充 流动资金。以上超募资金使用情况已在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。 2、经公司第二届董事会第三次会议及2012年度股东大会审议通过，同意公司使用超募资金10,900万元对全资子公 司怡球国际有限公司（香港）进行增资。以上超募资金使用情况已在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 上披露。 3、经公司第二届董事会第十四次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过，同意变更公司募集资金投资项目， 对全资子公司怡球国际增资28,096.00万元用于实施美国建设24万吨废铝料自动分类分选项目。以上关于变更公司 募集资金投资项目公告已在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。 4、经公司第二届董事会第十八次会议及2015年第三次临时股东大会审议通过，同意变更公司募集资金投资项目， 对全资子公司怡球国际增资456,934,580.48元用于Yechiu Non-ferrous年产21.88万吨的再生铝合金锭扩建项目。以 上关于变更公司募集资金投资项目公告已在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。 (3) 募集资金变更项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 变更投资项目资金总额 变更后的项目名称 对应的原承诺项目 变更项目拟投入 金额 本报告期 投入金额 累计实际投 入金额 是否符合 计划进度 变更项目的 预计收益 产生收 益情况 项目 进度 是否符合 预计收益 未达到计划进 度和收益说明 美国建设24万吨废铝料自动 分类分选项目 异地扩建年产27.36万吨废铝循环 再生铸造铝合金锭项目 204,060,000.00 0 0 同上 建设研发中心项目 76,900,000.00 0 0 年产21.88万吨的再生铝合金 锭扩建项目 异地扩建年产27.36万吨废铝循环 再生铸造铝合金锭项目 456,934,580.48 合计 / 737,894,580.48 0 / / / / / 募集资金变更项目情况说明 1、Yechiu Non-ferrous年产21.88万吨的再生铝合金锭扩建项目已于2014年3月开始建设， 2015 年下半年即可投产，公司2015年底总产能达到约 65万吨/年，届时公司总产能将达到上市预期的目标，若仍按计划实施异地扩建废铝再生铸造27.36万吨/年铝合金锭项目，公司在短期内将面临人力资 源短缺、市场开拓及资金周转等压力，故取消“异地扩建年产27.36万吨废铝循环再生铸造铝合金锭项目”。 2、公司近年已在“废铝料自动分选技术”、“熔炼效率及降耗”、“高效溶剂”、“再生铝合金新产品”方面投入大量研发费用，且不断在生产过程中试验， 该多项技术和方法在近几年公司的生产研究中已日趋成熟，并在实际生产过程中提升了铝合金锭的产品品质及生产效率，目前基本已达到建设研发中心 项目的预期目标，故取消“建设研发中心项目。 3、美国建设24万吨废铝料自动分类分选项目，将废铝料经过分类分选变为干净的废铝料直接运送至集团内公司使用，可提升进口原料的品质，降 低运输成本，减少有关进口环保的影响。 （五）利润分配或资本公积金转增预案 1、报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2015]003894审计报告，2014年度归 属于母公司所有者的净利润为30,090,245.73元，公司以总股本533,000,000股为基准，向全体股 东按每10股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利10,660,000.00元（含税），剩余未 分配利润结转以后年度分配。 于2015年7月10日，利润分配事项执行完毕。 2、半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 无 四 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影 响。 不适用 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影 响。 不适用 4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 不适用 4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作 出说明。 不适用 中财网
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