[中报]隆基机械：2015年半年度报告
山东隆基机械股份有限公司 2015年半年度报告 2015年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人张海燕、主管会计工作负责人刘建及会计机构负责人(会计主管 人员)王德生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 目录 2015半年度报告 ................................................................................................................................ 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 22 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 26 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 26 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 27 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 28 第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 126 释义 释义项 指 释义内容 发行人、公司、隆基机械 指 山东隆基机械股份有限公司 隆基集团 指 隆基集团有限公司，公司控股股东 隆基制动毂 指 龙口隆基制动毂有限公司，发行人之控股子公司，发行人持有其75% 的股权。 隆基精确制动 指 龙口隆基精确制动有限公司，发行人之控股子公司，发行人持有其 70%的股权。 隆基步德威制动钳 指 山东隆基步德威制动钳有限公司，发行人之控股子公司，发行人持 有67.50%的股权，厦门稳佳成汽车零件有限公司持有15%的股权， 烟台华兴经贸有限公司持有2.50%的股权，步德威中国有限公司（丹 麦）（Budweg China ApS）持有15.00%的股权。 上海车易 指 上海车易信息科技有限公司，发行人之参股子公司，发行人持有 37.088%的股权，水从芳持有25.415%，王艳敏持有17.000%的股权， 蒋琦持有11.247%的股权，黄伟持有5.000%的股权，滕萧信息科技 （上海）有限公司持有4.250%的股权。 爱塞威隆基制动盘 指 爱塞威隆基制动盘（龙口）有限公司，发行人之合资子公司，发行 人持有49%的股权，德国爱塞威汽车部件有限公司持有51%的股权。 股东大会 指 山东隆基机械股份有限公司股东大会 董事会 指 山东隆基机械股份有限公司董事会 监事会 指 山东隆基机械股份有限公司监事会 公司章程 指 《山东隆基机械股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 民生证券 指 民生证券股份有限公司 宏信证券 指 宏信证券有限责任公司 发行人律师 指 北京国枫律师事务所 会计师事务所 指 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2015年半年度 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 隆基机械 股票代码 002363 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东隆基机械股份有限公司 公司的中文简称（如有） 隆基机械 公司的外文名称（如有） SHANDONG LONGJI MACHINERY CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） LJJX 公司的法定代表人 张海燕 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘建 呼国功 联系地址 山东省龙口市外向型经济开发区 山东省龙口市外向型经济开发区 电话 0535-8881898 0535-8842175 传真 0535-8881899 0535-8881899 电子信箱 liujian@longjigroup.cn office-zb@longjigroup.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2014年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2014年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2014年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 715,474,841.39 611,311,755.91 17.04% 归属于上市公司股东的净利润（元） 37,259,682.94 30,799,138.44 20.98% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 28,804,560.14 30,243,605.55 -4.76% 经营活动产生的现金流量净额（元） 138,076,790.98 44,715,380.61 208.79% 基本每股收益（元/股） 0.12 0.10 20.00% 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.10 20.00% 加权平均净资产收益率 2.81% 2.38% 0.43% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,401,344,439.60 2,308,298,243.70 4.03% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,330,049,490.81 1,307,729,807.87 1.71% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 37,259,682.94 30,799,138.44 1,330,049,490.81 1,307,729,807.87 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 37,259,682.94 30,799,138.44 1,330,049,490.81 1,307,729,807.87 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 9,043,638.67 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,318,404.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 43,427.66 减：所得税影响额 2,949,164.81 少数股东权益影响额（税后） 1,183.55 合计 8,455,122.80 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2015年以来，我国宏观经济增速持续下行。1-5月份，全国规模以上工业增加值按可比价格计算同比增长6.4%，增幅 比上年同期回落2.3个百分点。投资、消费、出口三驾马车增速均出现下降。上半年汽车产销分别完成1209.50万辆和1185.03 万辆，同比增2.6%和1.4%，增幅比上年同期均回落约7%。其中乘用车产销1032.78万辆和1009.56万辆，同比增6.4%和4.8%， 比上年同期回落4.7%和6.3%；商用车产销176.72万辆和175.47万辆，同比降14.9%和14.4%，降幅比上年同期明显加大。在这 样的大环境下，公司管理层及全体员工根据年初制定的战略发展规划，积极开拓市场，较好的完成了任务，主营业务继续取 得了较好的增长。 2015年上半年公司主营业务稳步提升。报告期内公司完成营业收入715,474,841.39元，同比增长17.04%；实现归属于上 市公司股东的净利润37,259,682.94元，同比增长20.98%。 二、主营业务分析 概述 1、营业收入、成本变动情况 报告期公司实现营业收入715,474,841.39元，同比增长17.04%；报告期发生营业成本589,755,997.62元，同比增长18.42%； 主要原因为： （1）、公司通过不断开发和培育新市场，把握产品供求，调整产品结构，借助规模优势，提高产量，降低加工成本所致。 （2）、加强采购过程控制和供应商整合等管理手段，降低采购成本，通过对设备的技术改造升级，提高投入产出率，降低 单位产品的劳动力成本，克服劳动力成本上升的影响，使公司的成本控制在预期的范围内。 2、公司财务费用8,071,570.32元，同比减少36.17%，主要是由于公司本期汇兑损失减少所致。 3、公司研发投入21,075,733.32元，同比增长19.48%，主要是公司持续加大研发投入和研发创新所致。 4、现金流 （1）经营活动产生的现金流量净额138,076,790.98元，同比增长208.79%，主要是由于公司本期经营性应收项目比去年同期 减少所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额-70,713,576.61元，同比减少137.49%，主要是由于公司本期支付投资和其他与投资有关 的现金增加所致。 （3）现金及现金等价物净增加额51,272,159.38元，同比增加1,044.73%，主要是由于公司本期经营活动产生的现金流量净额 增加所致。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 715,474,841.39 611,311,755.91 17.04% 营业成本 589,755,997.62 498,005,709.49 18.42% 销售费用 40,359,004.77 34,869,496.21 15.74% 管理费用 34,498,633.30 28,886,168.78 19.43% 财务费用 8,071,570.32 12,644,501.32 -36.17% 主要是由于公司本期汇 兑损失减少所致。 所得税费用 7,927,738.89 5,315,328.75 49.15% 主要是由于公司本期应 纳税所得额增加所致 研发投入 21,075,733.32 17,639,160.59 19.48% 经营活动产生的现金流 量净额 138,076,790.98 44,715,380.61 208.79% 主要是由于公司本期经 营性应收项目比去年同 期减少所致。 投资活动产生的现金流 量净额 -70,713,576.61 -29,775,612.64 -137.49% 主要是由于公司本期支 付投资和其他与投资有 关的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 -19,917,607.81 -20,835,192.94 4.40% 现金及现金等价物净增 加额 51,272,159.38 -5,427,148.44 1,044.73% 主要是由于公司本期经 营活动产生的现金流量 净额增加所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 1、积极布局汽车维修保养后市场 报告期内，公司抓住汽车后市场迅速增长的历史性机遇，在保证传统主业稳定增长的前提下，积极探索在汽车后市场 的发展。2015年4月18日，公司与上海东方汽配城发展有限公司（简称“东方汽配城”）签订了《股权转让协议》，公司以现 金方式受让东方汽配城持有的上海车易信息科技有限公司（以下简称“车易信息”）10%的股权，股权转让款共计1,200万元人 民币，使公司的持股比例达到37.088%，本次提高对车易信息的持股比例将有助于进一步加强公司与车易信息之间的联系， 对于双方在汽车维修保养后市场领域展开合作具有积极意义。公司通过车易信息，借助互联网与信息技术，布局汽车后市场， 一方面继续支持参股公司车易信息搭建及运营B2b2C平台，拓展业务规模及业务范围。另一方面，依托现有的汽车维修保养 服务商信息化及电子商务综合解决方案，积极进入汽车维修保养连锁经营领域，探索新的业务模式，为公司下步发展打造新 的利润增长点。 2、传统主业转型升级，市场结构战略调整 报告期内，公司为确保传统主业的稳健发展，加快拓展产品线、产品结构与战略调整，向更具增长潜力的市场倾斜， 同时持续提高公司信息化水平、改善装备技术水平，满足市场需求。 （1）加快拓展产品线 公司向特定对象非公开发行股票募集资金投资项目之一的“年产3.5万吨汽车高性能制动盘项目”已完成厂房建设、设备安 装调试等前期工作，于2015年3月31日正式投入运行。该项目的建成投产，将提升公司的产品档次，进一步提高公司的产品 供应能力和综合竞争实力。“年产80万套制动钳项目” 于2015年6月30日正式投产。产品主要供给欧美高端市场，项目的投产 将进一步完善公司现有的产品品种，使公司基本具备制动器总成的生产条件，以满足广大的海外客户及国内各大汽车厂的一 站式采购需求；同时由于该产品工艺复杂、技术含量高，相比传统产品具有较高产品附加值和毛利率，将成为公司新的利润 增长点，进而提升公司的核心竞争力和盈利水平。公司将依托现有产品渠道积极拓展制动钳业务，并在市场、技术方面开展 汽车制动器总成组装业务的准备工作。 （2）产品与市场结构战略调整 公司产品主要面向OEM和售后服务两大市场。 2015年1月25日，公司与德国爱塞威汽车部件有限公司（SHW AUTOMOTIVE GMBH）签署了《关于设立中外合资经 营企业爱塞威隆基制动盘（龙口）有限公司之合资经营合同》，经双方友好协商，决定共同出资人民币21,500万元，在山东 龙口共同投资成立“爱塞威隆基制动盘（龙口）有限公司”，打造高端汽车制动盘生产基地，开发、生产面向中国和亚洲OE/OES 汽车市场的制动盘和相关零部件。双方的合作将有利于公司熟悉并达到合资品牌汽车厂商对OE/OES供应商的相关要求，提 升公司的生产技术水平和管理能力，对公司进一步开拓国内OEM市场、实现价值链提升的发展目标有积极影响。合资公司 将借助合资各方的优势，整合双方生产及管理资源、客户资源、技术与研发资源，实现合资双方各种资源的优化配置，提高 产品质量及技术水平，形成可持续竞争优势，为双方股东创造价值。 售后服务市场方面，在国外，公司克服欧元汇率暴跌等不利因素，通过提升服务质量来挖掘现有客户潜力，并借助与 国际零部件售后服务巨头的合作，来扩大企业知名度，通过加强与客户的沟通来开发新市场、培育新客户，提升订单量。国 内售后服务市场作为公司2015年的市场发展重点，上半年参股公司车易信息加强了汽配仓储物流业务，借助车易信息的汽配 B2b平台与仓储物流系统，公司制动部件产品将加快进入国内售后服务市场。 （3）提升信息化水平及装备技术水平，打造“智能工厂” 上半年，公司的立体仓储物流软件正式投入使用，打破了公司原有的传统仓储管理模式，产品出入库正确率、物流效 率得到大幅提升，存货出货井然有序，大大减少了产品的挤压，库容库貌焕然一新。2015年政府工作报告提出，要实施“中 国制造2025”，坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，加快从制造大国转向制造强国。公司近年来一直积极推动 企业转型升级，打造技术、质量为核心的产品竞争优势，除投入资金升级生产线，提高产品质量技术水平外，公司已经开展 针对生产过程执行管理环节的MES系统的前期调研工作，预计随着MES系统的上线运行，公司生产过程的精益管理水平、信息 化、智能化水平将进一步提高。 为适应公司生产设备升级、“智能生产”计划推进以及拓展汽车后市场的发展战略，未来公司还将进一步推进管理信 息化建设。 （4）抓住全球产业调整契机，实现跨越式发展 根据公司战略规划，公司将在现有市场结构、业务结构的基础上，采用合资合作、股权并购等方式，进一步加快产品 进入国际OEM及国内合资品牌市场的速度，丰富公司产品线，从而实现向高端汽车制动部件的技术及产能转移；同时，整合、 收购汽车后市场资源，一方面促进现有业务发展，另一方面也可形成新的利润增长点。2015 年 6 月 22日，公司召开第三 届董事会第十次会议，审议通过了《公司关于与东源（天津）股权投资基金管理有限公司、上海吉迩商务咨询有限公司共同 设立产业投资管理有限公司的议案》，公司将与东源（天津）股权投资基金管理有限公司（以下简称“东源投资”）、上海 吉迩商务咨询有限公司（以下简称“吉迩商务”）共同出资成立产业投资管理公司，名称暂定为“北京隆基东源产业投资管 理有限公司”（以下简称“隆基东源”）（具体以工商登记部门核准的名称为准）。隆基东源拟注册资本 1,000万元人民币， 其中公司出资 400 万元，持有 40%的股权，东源投资出资 500 万元，持有 50%的股权，吉迩商务出资100万元，持有10% 的股权。本次对外投资参与设立隆基东源将为公司整合、收购汽车后市场资源、加快现有业务升级提供实施渠道与项目资源。 近年来，公司一直在谋求产品技术提升、产品档次提升、产品产能提升，从而进入国内外中高端品牌配套体系，进一步打开 利润空间。通过本次隆基东源的设立以及未来并购基金的投资，将有机会加快公司产品进入高端品牌市场体系的速度，从而 实现高端汽车制动部件的技术及产能转移，并使得公司的技术水平、管理水平得到快速提升，进一步提升公司的盈利能力。 隆基东源成立后将围绕公司的发展战略，以汽车后市场产业和高端汽车制动部件为主要投资方向，配合公司进行合资合作、 并购与产业整合，不断完善公司的产业布局，推进公司战略发展，巩固公司行业地位，加快公司的升级、转型，提升综合竞 争实力。面对市场机遇，公司本次借助专业投资并购机构的项目选择与投资能力，一方面以汽车后市场产业带动公司主业发 展，使二者形成相互补充；另一方面随着国内汽车后市场产业的快速增长，进一步拓展相关业务，寻找新的利润增长点。 公司与东源投资、吉迩商务合作发起设立产业投资管理公司，一方面能充分利用投资管理团队专业的投资经验和完善 的风险控制体系；另一方面借助合作方对汽车后市场的深刻了解、对并购标的及并购前景分析的专业性，提高决策的科学性； 此外，产业投资管理公司通过参股、并购、孵化、培育等方式，为公司储备优质项目池，将能够有效降低上市公司的投资风 险，有利于公司稳健经营。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 机械制造业 704,865,230.51 579,542,636.81 17.78% 15.30% 16.37% -0.76% 分产品 普通制动毂 63,194,836.32 51,639,758.71 18.28% -10.06% -8.31% -1.55% 制动盘 531,830,941.63 435,988,040.34 18.02% 49.14% 51.36% -1.20% 载重车制动毂 89,135,595.66 73,924,245.52 17.07% -40.93% -41.13% 0.28% 刹车片 4,819,628.20 4,016,638.46 16.66% -48.43% -50.11% 2.80% 轮毂 1,664,906.27 1,317,100.99 20.89% 330.83% 352.46% -3.78% 铸件 13,602,694.96 11,676,268.54 14.16% -42.91% -40.81% -3.04% 制动钳体 616,627.47 980,584.25 -59.02% 分地区 国内 240,168,939.30 197,228,560.85 17.88% -10.48% -10.21% -0.24% 国外 464,696,291.20 382,314,075.96 17.73% 35.47% 37.36% -1.13% 四、核心竞争力分析 公司主要从事汽车零部件中制动部件产品的生产和销售，主要产品包括汽车制动盘、普通制动毂、载重车制动毂、刹 车片、轮毂、制动钳和其他铸件等。是具备与主机厂实现同步研发能力的现代化企业，在国内同行业中处于领先地位，公司 拥有四家控股子公司，分别为龙口隆基制动毂有限公司、龙口隆基精确制动有限公司、龙口隆基废旧物资回收有限公司和山 东隆基步德威制动钳有限公司。 多年来，公司始终秉承“干一流事业，创一流业绩 ”的企业精神，以“制造精品部件，服务名优主机”为经营理念，凭借精 湛的制造工艺，依托诚信的做人之本，以及丰富的汽车制动部件生产经验和专业的研发队伍，先后通过了QS-9000、VDA6.1 和ISO/TS16949质量体系认证。主导产品“隆基”注册商标图形于2004年、2007年、2010年先后被评为“山东省著名商标”；轮 毂、制动盘、制动毂产品分别于2009年、2010年被授予“山东省名牌”称号，其中轮毂产品于2013年通过“山东省名牌”的复审， 2014年1月制动盘、制动鼓产品也顺利通过了“山东省名牌”的复审。 2013年，公司被山东省铸造协会和山东省机械工业职业技能培训中心授予“山东省铸造从业人员职业技能培训试点基地” 资格，为完善人才储备，巩固和提升公司铸造工艺水平，保持技术领先优势，提升核心竞争力起到了重要作用。 截至目前公司先后获得铸造重型汽车制动盘的砂型、铸造重型汽车制动毂的砂型、铸造汽车制动盘的砂型、汽车制动盘、 制造重型汽车制动毂砂型的模具、铸造汽车制动盘标识的砂型、双金属制动毂摩擦面车削柔性定位夹具、重型汽车制动毂车 削夹具和同步精车制动面的装置等9项实用新型专利。 公司目前拥有20条全自动铸造生产线、9个机加工车间，可以生产6,000多种型号的汽车制动部件产品。已成为国内规模 最大、产品型号最多的汽车制动部件生产企业之一，也是国内主要的汽车制动部件出口企业。 公司拥有具有国际先进水平的日本全自动射压造型线、国内先进水平的静压线、中频感应电炉、工频有芯保温电炉等； 公司全部产品的机加工工序由近年来进口的先进数控机床和加工中心完成；并配备了X射线实时成像检测系统、磁粉探伤机、 全自动平衡机、微机屏显金相显微镜、铁水成分测定仪、直读光谱仪、红外碳硫分析仪、锰磷硅智能分析仪、精密式盐雾试 验机、三坐标、马伯斯综合检测仪、圆度仪等先进的检验检测设备。目前建立了先进完善的计量室、材料化学分析室、物理 实验室等设施，检验检测能力涵盖了国家和行业标准的全部要求，并能满足国外客户日益提高的实验检测要求。 近年来，公司产品进入国内OEM市场的比例逐年提高，产品约有一半进入国内OEM市场，并进入了奇瑞汽车、长安汽 车、吉利汽车、陕汽、东风等主机厂的供应商体系。 公司近年来在业内的影响力稳步提升，不论从技术装备，还是人才引进等方面都取得了长足的进步，随着公司募投项目 的陆续投产和达产，将进一步增强公司的核心竞争力，使公司在与国内同行业其他对手的竞争中始终保持优势地位。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 120,111,231.24 0.00 0.00% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 爱塞威隆基制动盘（龙口）有限公司 开发、生产面向中国和亚洲OE和OES 汽车市场的制动盘和相关零部件，并销 售合营公司上述所列自产产品 49.00% 上海车易信息科技有限公司 基于数据系统，为汽车服务商统，为汽 车服务商和配件供应商提高综合解决方 案。 37.09% 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 恒丰银行 股份有限 公司龙口 支行 无关联 否 保本浮动 收益型产 品 3,500 2014年 09月07 日 2015年 03月17 日 3,500 88.52 交通银行 股份有限 无关联 否 保证收益 型产品 2,800 2015年 03月25 2015年 05月25 2,800 23.01 公司龙口 支行 日 日 交通银行 股份有限 公司龙口 支行 无关联 否 保证收益 型产品 1,500 2015年 06月01 日 2015年 07月13 日 7.58 合计 7,800 -- -- -- 6,300 7.58 111.53 委托理财资金来源 闲置募集资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 不适用 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 2014年06月19日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 84,006.76 报告期投入募集资金总额 3,112.51 已累计投入募集资金总额 77,980.4 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 32,350.26 累计变更用途的募集资金总额比例 38.51% （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 年产200万件汽车球 墨铸铁轮毂项目 否 29,030 29,030 49.08 28,121.69 96.87% 15,620.83 否 否 年产3.5万吨汽车高 性能制动盘项目 是 26,950.26 26,950.26 3,063.43 20,552.93 76.26% 11,553.29 否 否 年产80万套制动钳项 目 是 5,400 5,400 0 5,400.39 100.00% 61.66 否 否 永久性补充流动资金 2,136.14 承诺投资项目小计 -- 61,380.26 61,380.26 3,112.51 56,211.15 -- -- 27,235.78 -- -- 超募资金投向 年产3.6万吨载重车 制动毂项目 否 13,866 13,866 0 9,981.4 71.98% 3,816.49 否 否 归还银行贷款（如有） -- 8,000 -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 3,787.85 -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 13,866 13,866 21,769.25 -- -- 3,816.49 -- -- 合计 -- 75,246.26 75,246.26 3,112.51 77,980.4 -- -- 31,052.27 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） “年产200万件汽车球墨铸铁轮毂项目”于2010年4月开始建设，项目建设期预计为18个月，预计 2011年9月完工。由于项目所需设备建设周期较长，部分设备供应商未能及时供货，致使项目未能 按预计时间完工。年产200万件汽车球墨铸铁轮毂项目于2012年12月设备全部调试完毕并正式投 产，截至2015年6月30日，该项目累计新增销售收入54,741.59万元，未达到承诺效益，主要是该 项目2012年12月正式投产，受轮毂产品市场因素影响，轮毂订单量不足，产销量未能达到预期所 致。公司鉴于制动盘产品订单饱和，考虑到目前轮毂产品市场具体情况，且公司轮毂生产线可同时 生产制动盘、制动毂等产品，为充分利用项目产能，实现公司和股东利益最大化，经2014年第一次 临时股东大会审议通过，公司根据市场需求的具体变化，利用募投项目富余产能同时生产汽车制动 盘等产品。“年产3.5万吨汽车高性能制动盘项目”目前项目进展顺利，厂房主体工程已经完工，四 条铸造生产线已全部投入使用，大部分加工设备已安装调试完成并已投入使用，少部分加工设备涉 及到先进技术，设备调试也需要一个过程，所以该项目投资整体进度放缓，项目未达到计划进度。 年产3.5万吨汽车高性能制动盘项目于2015年3月设备全部调试完毕并正式投产，截至2015年6 月30日，该项目累计新增销售收入11,553.29万元，未达到承诺效益，主要原因是该项目2015年3 月正式投产，投产时间较短，相关设备处于磨合阶段，产能未完全有效释放，承诺效益未完全实现。 “年产80万套制动钳项目”于2015年4月设备全部调试完毕并正式投产，由于制动钳为公司新产品， 其市场推广进程不同于其他现存产品，需要一个客户逐步试用和接受的过程，因此该项目完全达产 尚需一定时间，项目未达到计划进度。年产80万套制动钳项目于2015年4月设备全部调试完毕并 正式投产，截至2015年6月30日，该项目累计新增销售收入61.66万元，未达到承诺效益，主要 原因是制动钳为公司新产品，其市场推广进程不同于其他现存产品，需要一个客户逐步试用和接受 的过程，因此该项目完全达产尚需一定时间，承诺效益未完全实现。 “年产3.6万吨载重车制动毂 项目”于2011年4月设备全部调试完毕并正式投产，截至2015年6月30日，该项目最近三年累计 新增销售收入51,213.70万元，未达到承诺效益，主要原因是公司生产能力具备预期目标，但因宏观 经济及市场原因，承诺效益未完全实现。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 2010年4月23日，本公司2010年第一次临时股东大会决议，通过了《关于山东隆基机械股份有限 公司超额募集资金用途的议案》，其中超额募集资金8,000.00万元用于归还部分未到期银行借款，其 余13,866.00万元用于建设“年产3.6万吨载重车制动毂项目”。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 公司首次公开发行股票募集资金到位前募集资金投资项目先期投入的资金为16,680,000.00元，募集 资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金16,680,000.00元。公司向特定投资 者非公开发行普通股（A股）募集资金到位前募集资金投资项目先期投入的资金为124,464,687.13 元，募集资金到位后，公司已用募集资金置换先期投入124,464,687.13元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2013 年5 月10日，本公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金人民币 3,000.00万元暂时补充流动资金，使 用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。2014年4月1日，上述资金归还至募 集资金专户。2014 年4 月8日，本公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于继续使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金人民币3,000.00万元暂时 补充流动资金，使用期限不超过12个月。2015 年3月25日，本公司第三届董事会第七次会议审议 通过了《关于归还前次补充流动资金的募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，同意使用部分闲置募集资金人民币3,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个 月。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 2011年6月13日，公司第二届董事会第四次会议决议，通过了《 关于山东隆基机械股份有限公司 将节余募集资金永久补充流动资金》的议案。 将超募项目节余募集资金永久补充流动资金 37,878,467.31元。2013年2月25日，公司第二届董事会第十六次会议决议，通过了《关于山东隆 基机械股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资金》的议案，将节余募集资金永久补充流动资 金21,361,387.40元。项目实施出现募集资金结余原因：（1）公司通过严格执行多供方采购制度及项 目招投标方式，较好地控制了工程建设和设备采购的成本。（2）项目工程建设过程中，在保证工程 质量的前提下，公司本着厉行节约的原则，进一步加强工程费用控制、监督和管理，减少了工程总 开支。（3）公司充分结合自身技术优势和经验，结合公司现有其他产品生产线和设备的配置，充分 考虑资源综合利用，对项目的工艺设计进行了优化，节约了项目投资。 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及为开具银行承兑汇票而开设的保证金账户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 龙口隆基 制动毂有 限公司 子公司 交通运输 设备制造 汽车零部 件及配件 制造 1,400.00万 美元 222,453,164.11 189,901,138.13 48,653,982.21 -1,153,834.58 -914,847.88 龙口隆基 精确制动 有限公司 子公司 交通运输 设备制造 汽车零部 件及配件 制造 200.00万美 元 32,470,917.60 25,530,972.48 4,819,628.20 1,267,336.52 -2,036,673.03 龙口隆基 废旧物资 回收有限 公司 子公司 废旧金属、 废旧材料 回收、销售 废旧物资 回收 100.00万元 人民币 17,688,376.05 -400,429.72 35,652,068.54 -478,099.32 -384,716.68 山东隆基 步德威制 动钳有限 公司 子公司 交通运输 设备制造 汽车零部 件及配件 制造 8000.00万 元人民币 89,913,434.48 78,227,467.14 616,627.47 -1,469,014.18 -1,190,757.48 爱塞威隆 基制动盘 （龙口）有 限公司 参股公司 交通运输 设备制造 汽车零部 件及配件 制造 215,542,166.00元人民 币 185,159,976.27 166,611,539.11 34,128,810.67 1,710,862.82 1,263,797.36 上海车易 信息科技 有限公司 参股公司 互联网 软件开发 13,609,072.00元人民 币 30,134,252.90 11,780,425.37 4,542,570.14 -5,975,177.00 -8,241,768.44 六、对2015年1-9月经营业绩的预计 2015年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 0.00% 至 30.00% 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 4,181.72 至 5,436.24 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 4,181.72 业绩变动的原因说明 公司将进一步优化产品市场结构以及公司新开市场等因素影响，公司销售 业绩稳步增长。 七、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2015年4 月22 日，公司召开2014年度股东大会，审议通过了《山东隆基机械股份有限公司2014年度利润分配方案》的 议案：以截止2014年12月31日股本298,800,000股为基数，以截止2014年12月31日未分配利润向全体股东按每10股派发现金红 利0.50元（含税），共计派发现金14,940,000元，该利润分配方案已于2015年6月15日实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国 证监会有关法律法规等相关要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，不断加强信息披露工作，积极开 展投资者关系管理工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。 截至报告期末，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露 索引 龙口隆 基三泵 有限公 司 同一母 公司 销售 销售铸 件 市场价 格 1,360.27 100.00% 6,000 否 承兑汇 票 2015年 03月26 日 巨潮 资讯 网 （http: //www.cninfo.com.cn）。 爱塞威 隆基制 动盘（龙 口）有限 公司 联营公 司 采购 采购铸 件 协议定 价 3,412.88 84.55% 15,000 否 承兑汇 票 2015年 04月18 日 巨潮 资讯 网 （http: //www.cninfo.com.cn）。 爱塞威 隆基制 动盘（龙 口）有限 公司 联营公 司 销售 销售材 料 协议定 价 1,116.8 99.67% 否 承兑汇 票 合计 -- -- 5,889.95 -- 21,000 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 公司董事、高级 管理人员张海 燕、张乔敏、王 其文、刘玉里承 诺 在本人担任公 司董事、高级管 理人员期间，每 年转让公司股 份不超过其间 接持有公司股 份总数的25%； 在离职后半年 内，不转让其所 间接持有的公 司股份。 在申 报离任六个月 后的十二个月 内通过深圳证 券交易所挂牌 交易出售本公 司股票数量占 其所持有本公 司股票总数的 比例不得超过 50%。 2010年03月05 日 长期有效 严格履行 公司控股股东 隆基集团有限 公司、实际控制 人张乔敏、张海 燕、张超承诺 隆基集团有限 公司及其控制 的其他公司将 不在任何地方 以任何方式自 营与隆基机械 及其子公司相 同或相似的经 营业务，不自营 任何对隆基机 2010年03月05 日 长期有效 严格履行 械及其子公司 经营及拟经营 业务构成直接 竞争的类同项 目或功能上具 有替代作用的 项目，也不会以 任何方式投资 与隆基机械及 其子公司经营 业务构成或可 能构成竞争的 业务，从而确保 避免对隆基机 械及其子公司 的生产经营构 成任何直接或 间接的业务竞 争。 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 （如有） 不适用 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 √ 是 □ 否 审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬（万元） 180 半年度财务报告的审计是否较2014年年报审计是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 130,875 0.04% 130,875 0.04% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 130,875 0.04% 130,875 0.04% 其中：境内法人持股 境内自然人持股 130,875 0.04% 130,875 0.04% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 298,669,125 99.96% 298,669,125 99.96% 1、人民币普通股 298,669,125 99.96% 298,669,125 99.96% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 298,800,000 100.00% 298,800,000 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 32,721 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末 持有的普 通股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 普通股数 量 持有无限 售条件的 普通股数 量 质押或冻结情况 股份状态 数量 隆基集团有限 公司 境内非国有法人 45.18% 135,000,000 135,000,000 中国工商银行 －浦银安盛价 值成长股票型 证券投资基金 境内非国有法人 2.35% 7,007,132 7,007,132 交通银行股份 有限公司－浦 银安盛增长动 力灵活配置混 合型证券投资 基金 境内非国有法人 1.92% 5,723,759 5,723,759 中国工商银行 －中银持续增 长股票型证券 投资基金 境内非国有法人 1.60% 4,766,568 4,766,568 全国社保基金 一一五组合 境内非国有法人 1.07% 3,184,740 3,184,740 中信银行股份 有限公司－中 银新动力股票 型证券投资基 金 境内非国有法人 1.02% 3,042,707 3,042,707 中国农业银行 股份有限公司 －汇添富逆向 投资股票型证 券投资基金 境内非国有法人 1.00% 2,999,901 2,999,901 中国银行－景 顺长城鼎益股 票型开放式证 券投资基金 境内非国有法人 0.77% 2,290,029 2,290,029 中国建设银行 股份有限公司 －银华中国梦 30股票型证券 投资基金 境内非国有法人 0.69% 2,057,377 2,057,377 招商银行股份 有限公司－中 银新经济灵活 配置混合型证 券投资基金 境内非国有法人 0.59% 1,755,700 1,755,700 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前10名普通股股东的情况 （如有）（参见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动的 说明 隆基集团持有公司45.18%的股份，为本公司控股股东；张乔敏先生、张海燕女士、张超 先生分别持有隆基集团51%、38.11%、10.89%的股权；张乔敏先生与张海燕女士、张超 先生分别为父女、父子关系，其合计持有隆基集团100%的股权，间接持有公司45.18% 的股权，张乔敏先生、张海燕女士、张超先生为公司的实际控制人。除以上情况外，本 公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 隆基集团有限公司 135,000,000 人民币普通股 135,000,000 中国工商银行－浦银安盛价值成 长股票型证券投资基金 7,007,132 人民币普通股 7,007,132 交通银行股份有限公司－浦银安 盛增长动力灵活配置混合型证券 投资基金 5,723,759 人民币普通股 5,723,759 中国工商银行－中银持续增长股 票型证券投资基金 4,766,568 人民币普通股 4,766,568 全国社保基金一一五组合 3,184,740 人民币普通股 3,184,740 中信银行股份有限公司－中银新 动力股票型证券投资基金 3,042,707 人民币普通股 3,042,707 中国农业银行股份有限公司－汇 添富逆向投资股票型证券投资基 金 2,999,901 人民币普通股 2,999,901 中国银行－景顺长城鼎益股票型 2,290,029 人民币普通股 2,290,029 开放式证券投资基金 中国建设银行股份有限公司－银 华中国梦30股票型证券投资基金 2,057,377 人民币普通股 2,057,377 招商银行股份有限公司－中银新 经济灵活配置混合型证券投资基 金 1,755,700 人民币普通股 1,755,700 前10名无限售条件普通股股东之 间，以及前10名无限售条件普通 股股东和前10名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 1、公司的控股股东隆基集团有限公司和上述其他股东不存在关联关系或一致行动人的 情况； 2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 前10名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参见 注4） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2014年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2014年年报。 第九节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 √ 是 □ 否 审计意见类型 标准无保留审计意见 审计报告签署日期 2015年08月13日 审计机构名称 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告文号 和信审字(2015)第000609号 注册会计师姓名 刘学伟、田堂 半年度审计报告是否非标准审计报告 □ 是 √ 否 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：山东隆基机械股份有限公司 2015年06月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 303,018,211.90 249,669,072.52 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 73,426,000.00 68,991,054.03 应收账款 346,204,084.21 292,006,136.87 预付款项 2,547,399.42 1,667,224.62 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 1,233,242.05 1,389,307.89 买入返售金融资产 存货 540,237,231.43 574,571,370.06 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 274,998.40 400,000.80 其他流动资产 29,276,871.61 48,887,747.72 流动资产合计 1,296,218,039.02 1,237,581,914.51 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 （未完）  |