[中报]英唐智控：2015年半年度报告
深圳市英唐智能控制股份有限公司 2015 年半年度报告 2015 年 0 8 月 目录 第一节 重要提示、释义 ................................ ................................ ................................ ................... 3 第二节 公司基本情况简介 ................................ ................................ ................................ ............... 4 第三节 董事会报告 ................................ ................................ ................................ ............................ 8 第四节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 22 第五节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ......... 30 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ................................ ..................... 34 第七节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .............................. 35 第八节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................... 125 第一节 重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性、完整性承担个别及连带责任。 公司董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完 整性均无异议。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人胡庆周、主管会计工作负责人许春山及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 廖华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 英唐智控 股票代码 300131 公司的中文名称 深圳市英唐智能控制股份有限公司 公司的中文简称（如有） 英唐智控 公司的外文名称（如有） Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） Yitoa Intelligent Control 公司的法定代表人 胡庆周 注册地址 深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼 注册地址的邮政编码 518057 办公地址 深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼 办公地址的邮政编码 518057 公司国际互联网网址 www.yitoa.com 电子信箱 Yitoa_stock@yitoa.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘林 联系地址 深圳市南山区高新技术产业园科技南五 路英唐大厦五楼 电话 0755 - 86140392 传真 0755 - 26613854 电子信箱 liulin@ yitoa.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 、中国证券报、 上海证券报 、证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券事务部 四、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 111,249,306.79 205,973,441.87 - 45.99% 归属于上市公司普通股股东的净利润 （元） 3,757,942.97 2,544,849.12 47.67% 归属于上市公司普通股股东的扣除非经 常性损益后的净利润（元） - 6,423,389.33 - 4,501,851.07 - 42.68% 经营活动产生的现金流量净额（元） - 2,570,513.76 - 50,791,705.86 94.94% 每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股） - 0.0064 - 0.2493 97.43% 基本每股收益（元 / 股） 0.0093 0.0124 - 25.00% 稀释每股收益（元 / 股） 0.0093 0.0124 - 25.00% 加权平均净资产收益率 0.72% 0.49% 0.23% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 - 1.23% - 0.86% - 0.37% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 754,114,944.53 969,557,188.20 - 22.22% 归属于上市公司普通股股东的所有者权 益（元） 509,430,779.42 542,747,573.26 - 6.14% 归属于上市公司普通股股东的每股净资 产（元 / 股） 1.2597 2.6641 - 52.72% 五、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 30,756.75 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 580,318.07 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,778,350.93 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 90,804.17 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 6,596,455.67 上年末某客户因产品质量问题 存在争议拒绝支付所有货款，公 司就该客户的应收账款已单独 计提坏账准备。本期问题已妥善 解决，客户已按期付款，公司将 上年该单项计提的坏账准备予 以转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,408,772.30 减：所得税影响额 2,143,053.10 少数股东权益影响额（税后） 161,072.49 合计 10,181,332.30 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 七、重大风险提示 1、智能家居创新不足导致公司竞争力下降的风险 为此公司一方面加强客户体验测试工作和客户的反馈，加强产品设计开发的前期服务和体验性；另一 方面公司会继续加大在工业设计和技术研究方面的持续投入，不仅留住现有核心人才，更要吸引更多的高 端优秀人才加入到公司，以促使公司在核心工业设计及技术方面领先地位。 2、公司转型升级带来的管理风险 随着公司经营规模的逐步扩大及大力推进业务转型升级，公司对经营决策和管理活动的开展、人力资 源管理、风险控制等方面的管理要求越来越高，公司若不能及时提高管理能力和水平，革新管理模式，储 备经营和管理人才，则对公司的战略转型发展带来一定的不利影响。 公司高度重视外部市场环境变化和行业政策变化，公司将紧紧围绕制定的战略计划，不断创新管理机 制，提高科学决策水平，加大人才引进、培养和储备，同时加强内部审计监督机制，全方位提高管理水平。 3、收购整合风险 本次交易完成后深圳华商龙将成为本公司的全资子公司，英唐智控将与深圳华商龙在财务管理、客户 管理、销售渠道管理、公司制度管理、业务拓展等方面进行融合。鉴于英唐智控此前未进行过行业整合， 因此英唐智控与深圳华商龙之间能否顺利实现整合具有不确定性，整合过程中可能会对两公司的正常业务 发展产生一定影响。在本次交易完成后，为了防范整合风险，公司拟采取以下措施： （1）公司指导深圳华商龙的经营计划和业务方向。 （2）保持深圳华商龙管理团队的稳定，维持深圳华商龙目前的业务模式、机构设置、日常管理制度， 避免其业务因本次交易受到影响。 （3）将深圳华商龙的客户管理、销售渠道管理、业务管理纳入到公司统一的管理系统中，保证公司 对深圳华商龙业务资源和经营状况的掌握。 （4）将深圳华商龙的财务管理纳入公司统一财务管理体系，防范深圳华商龙的运营、财务风险。 4、“泰国教育平板项目”终止合作可能带来法律诉讼的风险 2013年，公司参与了泰国政府“泰国教育平板”项目电子招标工作，并获得了1、2区中标。但鉴于泰 国局势，在征求多方意见综合考虑后，公司认为此订单执行存在重大风险，故公司召开第二届董事会第三 十二次会议决定终止与泰国教育部的教育平板项目合作，尽可能降低可能产生的损失和风险。公司就此事 项已聘请了资深律师团队就该事宜开展相应工作，目前诉讼的前期准备工作已基本完成，待诉讼材料整理 完成后公司将委托泰方律师起诉泰国基础教育部。公司会积极处理该事宜，最大程度保护公司及中小股东 利益。 第三节 董事会报告 一、报告期内财务状况和经营成果 1、报告期内总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入11,124.93万元，较上年同期减少45.99%；实现营业利润106.21万元，较 上年同期增加157.06%；归属于上市公司股东的净利润375.79万元，较上年同期增加47.67%；经营活动产 生的流量净额-257.05万元，同比增加94.94%。 报告期内，公司加强订单管理，继续深化产品差异化战略的实施，缩减部分传统业务低附加值订单， 虽然主营业务收入同比下降47.42%，但毛利率同比上升6.98%；同时，公司把空置厂房对外出租，使得其 他业务收入同比增加784.93%；公司加强费用管控，使管理费用和销售费用同比分别减少17.88%、28.42%； 利息收入同比增加、利息支出同比下降使得财务费用同比减少47.39%；以上原因使得营业利润同比增加 157.06%；由于营业利润同比增加，使得归属于上市公司股东的净利润同比增加47.67%。 由于营业收入减少，使得销售商品、提供劳务收到的现金减少，导致经营活动产生的现金流入同比减 少；需储备的原材料减少，对外采购材料减少，所需支付的材料采购款减少；职工人数减少，使得支付给 职工以及为职工支付的现金减少；支付的往来款和费用款减少，使得支付其他与经营活动有关的现金减少； 导致经营活动产生的现金流量流出同比减少。由于经营活动产生的现金流入减幅小于流出减幅，导致经营 活动产生的现金流量净额同比增加。 报告期内，公司的主要经营情况概述如下： 1、收购资产 报告期内，公司于2015年3月3日第三届董事会第七次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意 收购深圳市优软科技有限公司（以下简称优软科技）30%股权并对其增资。收购及增资完成后，公司将持 有优软科技51%的股权，成为优软科技的控股股东。 2015年，公司制定并实施了以智能控制为基础，逐步建立智能家居物联网和产业互联网两个平台的互 联网战略。公司收购优软科技，一方面公司为客户提供基于云端的企业信息化产品和咨询服务，即为企业 提供内部管理、客户管理、研发管理、采购管理、生产管理、财务管理、人力资源管理等多方位、多角度 的综合管理平台。另一方面优软构造了面向制造业或面向商业的垂直B2B的服务平台。 2、 重大资产重组 报告期内，公司于2015年3月26日召开了第三届董事会第八次会议，审议公司与深圳华商龙商务互联 有限公司（以下简称深圳华商龙）整合的议案。经中国证监会上市公司并购重组委员会于2015年6月17日 召开的2015年第49次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易事项获得无条件通过。 公司此次资产重组符合了上市公司实现并购战略构想，是公司适应行业趋势变化、进一步整合产业链、 提高竞争力的战略选择。深圳华商龙作为一家典型的电子元器件市场型分销商，管理团队经验丰富且市场 开拓机制灵活，在物联网、手机、家用电器、安防监控等领域具有一定的资源优势，拥有优质的客户资源。 与深圳华商龙交易完成后，公司的综合竞争实力将显著增强，公司的营业收入、净利润水平将显著提升， 智能家居物联网行业产业链进一步完善。 3、第二代智能家居产品Oomi 报告期内，公司推出自有品牌Oomi（其包含硬件和平台），并在4月至6月期间通过美国第二大综合众 筹网站IndieGoGo进行了产品众筹，众筹总金额达1,746,281美元，预期Oomi将于2015年10月进行全球发售。 4、提升管理水平 由于公司规模的扩大，需要不断的优化公司的管理体系以求提升内部管理水平，保障公司信息安全。 制定合理的人力资源发展战略 充分研究公司管理方面所面临的主要问题，确定与公司未来发展相配套的组织机构框架和运作模式， 配套制定人力资源发展战略。以人力资源发展战略为方向，确定相应部门职责和具体部门组织架构,分解 成每个岗位的岗位职责；根据人力资源战略和岗位职责制定岗位所需要的能力素质；根据岗位能力素质要 求配置人员和制定员工发展和培训计划；根据企业经营战略目标、岗位职责和能力素质要求制定绩效考评 体系和薪酬激励机制。 形成人力资源开发的良好机制 公司会将企业文化作为核心竞争力的组成部分，塑造奋发向上的企业精神，并大力宣传企业精神，创 造和谐的工作环境和氛围，培养员工的献身精神和忠诚感，增强员工的凝聚力。重视能力定位原则，依据 能力设定岗位，逐步引入和强化竞争机制，适当引进人才以优化结构和推动企业内部竞争。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 111,249,306.79 205,973,441.87 - 45.99% 主要是因为公司加强订 单管理，继续深化产品 差异化的实施所致 营业成本 85,806,000.66 174,753,015.83 - 50.90% 主要是因为随营业收入 减少而减少 销售费用 6,833,452.48 9,546,844.61 - 28.42% 主要是因为职工薪酬、 运费、办公及差旅费等 减少所致 管理费用 20,015,325.28 24,373,280.98 - 17.88% 主要是因为折旧与难 销、研发费、股权激励 费用等减少所致 财务费用 3,400,634.33 6,463,782.92 - 47.39% 主要是因为利息收入增 加、 利息支出 减少所致 所得税费用 1,012,176.88 265,372.60 281.42% 主要是因为当期所得税 增加 所致 研发投入 8,286,132.77 8,600,434.49 - 3.65% 经营活动产生的现金流 量净额 - 2,570,513.76 - 50,791,705.86 94.94% 主要是因为支付的材料 款以及工资减少所致 投资活动产生的现金流 量净额 141,165,626.01 46,443,961.48 203.95% 主要是因为收到上年应 收的股权转让款所致 筹资活动产生的现金流 量净额 - 248,414,735.60 - 92,538,432.04 - 168.44% 主要是因为偿还银行借 款增加所致 现金及现金等价物净增 加额 - 108,696,831.78 - 96,233,356.70 - 12.95% 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素 上半年，公司主要产品仍为生活电器智能控制产品和物联网产品。近年来由于经济不景气，生活电器 智能控制产品销售价格保持在较低的水平，而材料成本和人工成本不断上涨，盈利空间逐渐收窄，公司对 此非常重视，加强了订单接收环节的管理，只保留了部分优 质 订单，缩减部分低附加值订单，使得短期内 营业收入同比下降。下半年公司业务会发生一定调整，深圳华商龙的电子分销业务将并入公司，公司业绩 将会得到有效改善。 公司重大的在手订单及订单执行进展情况 □ 适用 √ 不适用 3、主营业务经营情况 （1）主营业务的范围及经营情况 本公司传统业务为电子智能控制器的研发、生产和销售，向客户提供先进的生活电器智能化思想和设 计方案的全流程服务。公司升级转型后，将形成以智能控制为基础，具有智能家居物联网和产业互联网两 个平台的电子信息类的产业互联网公司，一方面传统业务（家电智能控制器及其产品产品）在原有产品的 基础上逐步融入家居物联网等技术，提升公司产品创新能力，另一方面公司加入传统电子分销业务，同时 通过优软B2B平台逐步把电子分销业务进行融合，实现互联网化。 生活电器智能控制产品，营业收入同比减少52.55%，主要是因为公司加强订单管理，继续深化产品差 异化战略实施所致；营业成本同比减少55.03%，主要是因为随营业收入减少而减少，公司加强成本管控所 致。 公司积极开拓物联网市场，使物联网产品营业收入同比增加18.48%；营业成本同比增加28%，主要是 因为目前处于市场开拓期，新客户多，订单相对较分散，前期投入增加。 （2）主营业务构成情况 占比 10% 以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 生活电器智能控 制产品 90,502,817.66 75,369,178.03 16.72% - 52.55% - 55.03% 4.58% 物联网产品 17,616,120.40 8,836,139.79 49.84% 18.48% 28.00% - 3.73% 4、其他主营业务情况 利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务或其结构发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 5、公司前5大供应商或客户的变化情况 报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司前五大供应商采购金额 1,531.38 万元，占采购总额的比例为 20.26% ；上年同期，公司 前五大供应商采购金额 3,954.73 万元，占采购总额的比例为 29.54% 。前五大供应商的变化对公司生产经营 状况未产生不利影响。 报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司前五大客户销售金额 4,585. 77 万元，占营业收入的比例为 41.22% ；上年同期，公司前 五大客户销售金额 9,689.64 万元，占营业收入的比例为 47.05% 。前五大客户的变化对公司生产经营状况未 产生不利影响。 6、主要参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内无应当披露的参股公司信息。 7、重要研发项目的进展及影响 √ 适用 □ 不适用 序号 项目名称 项目目的 项目进展情况 1 智能电机保护 控制器 整体系统由信号处理单元、中央处理单元、电源模块、人机交互单元、人机界面、 控制模块、通讯接口模块等构成性能稳定，运行良好，对各种故障类型均进行了 处于开发阶段 准确的报警显示，有效的防止了电机意外烧毁的发生，为用户节约了大量的资金。 2 电子书 2 6 寸 +1024*758 带前置光、墨水触摸屏， A13 芯片，翻页次数 8000 次以上 处于开发阶段 3 Scrabot 功能新颖；融合了光学，机械，电子，软件和网络等技术；特点鲜明；专门针对 儿童教育的细分市场；适应于青少年，需要培养逻辑教育的人群 处于开发阶段 4 Petcube 功能新颖；融合了光学，机械，电子，软件和网络等技术；产品特点鲜明；专门 针对宠物互动的细分市场；养宠物的人群，但经常要上班和外出，能实时知道宠 物在做什么，能与宠物互动 处于开发阶段 5 多功能传感器 多功能传感器应用场景十分广泛，极致地优化用户体验，更好地服务客户，新产 品将集人体运动探测（被动红外），温度，湿度，亮度，振动等多种功能于一体， 具有极高的稳定性和较好的温度，湿度，亮度，振动测量准确度。 工作样机验证中，预计 8 月份试产。 6 智能插座 鉴于智能插座类产品竞争激烈，此项目功能多样适用（包括 RGB 显示， USB 供 电，无线控制，功率读取 ,NFC ），外观小巧新颖，性价比高，在同类产品有较大 竞争优势。 工作样机验证中，预计 8 月份试产。 7 智能灯光 Hub LED 灯泡主要是兼容于用户家中固有的网关 Z - wave 系统，一方面可以通过网关 系统开关灯泡，另一方面可以通过雷达感应开关灯泡及出入网，即通过雷达感应 手势去控制灯泡。精湛成熟的技术保证产品的灵敏度，精美的外观设计专为养护 用户的视觉享受。 产品试制成功，已量产 8 ICE Ice 网关是基于网关、云平台 、手持终端、智能手环等多种设备实现终端设备 NFC 读取并能快速容易的组网，可以轻松多点碰触实现远程或者局域网的控制，不论 你在世界任何角落，只要你有 wifi 或者 3G 信号就可以控制家中的设备，并能启 动安防、节能的作用，让你的家变得更舒适、温馨的感觉。 功能样机阶段，预计 8 月份中旬能进入功能 样机评审。 9 智能门铃 智能门铃是一个支持播放 MP3 音乐门铃，闪存大小为 16MB ，可以支持 100 首歌 曲，用户可以根据自己的喜好放入自己喜欢的音乐。它支持 433MHz 、 Z - Wave 的无线和 NFC ，用户可以直接手动或通过网 络控制门铃。它支持多种功能，让您 充分享用门铃的乐趣。 产品试制成功，已量产 11 智能车库门控 制器 车库门控制器是通过家庭现有的车库门电机接口，运用 Z - Wave 技术，控制车库 门的开闭。车库门控制器拥有严格的安全性和完美的功能，符合 UL325 标准， 拥有成熟的 Z - Wave 网络技术技术，为您打造全新的自动化车库门系统。它的系 统化功能包括：支持声音报警 - 客户可以改变的报警声，支持视觉报警，支持开 启 / 关闭 / 停止车库门，支持以报告车库门（打开，关闭和未知）的状态。 支持报 警传感器的电池电量不足，支持 Z - 波通信的 AES 128 ， Z - Wave 的支持扩音功能， 支持 OTA ，完美的功能保证您的完美享受。 产品试制成功，已量产 12 RGB Bulb 当前市场上的智能灯泡基本上都需要另外配一个 Hub 或者 Bridge 才能工作，成 本高，操作不方便。我们的 RGB Bulb 将智能控制模块内置于灯泡中，可以直接 配合网关远程控制，调光及设置场景，而且具有一定的价格优势 产品试制成功，进入试 产阶段 8、核心竞争力不利变化分析 □ 适用 √ 不适用 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位 的变动趋势 一、智能控制器行业的发展与现状 1.智能控制器 未来五年，是全球智能控制器市场的关键时期。随着全球经济的复苏及全球家电制造行业向中国转移， 全球市场对国内智能控制器的需求将日趋旺盛，智能控制器行业存在万亿市场空间，中国本土企业凭借自 身优势将逐步崛起。智能控制器在一个产品里扮演的是神经中枢和大脑的角色。广泛的应用在包括智能电 子与家居；家电和健康护理的产品；电能工具和汽车电子等。全球市场的测算，估计已经突破大概1万亿 美元。 从国内市场发展商来看的话，中国智能控制器的产业也将迎来立体的发展机遇。首先是以智能产品替 代以机械式为主的传统产品。通过互联网+和IT技术的升级，智能化大潮正在到来，智能硬件替代非智能 产品大势所趋。未来随着对具有通信及数据处理与传输、还有机器人势能控制的需求，国内市场会迎来一 个比较大的发展机遇。其次从具体订单和收入来看，国内空间也是比较大。随着行业趋势的变化，客户的 需求重点关注也随之变化：第一，企业的运营管理能力。基本运营流程体系与产品质量是必要条件；运营 模式上的快速反应、贴近服务成为客户关注的核心；内部精益运营管理和成本管控能力成为生存与发展的 关键；对供应链管理与外部资源整合能力，变得前所未有地重要。第二，专业的研发能力和技术服务能力。 市场提出了新的需求，不仅需要对终端客户需求的深度把控和对产品的理解，更加需要专业的研发设计能 力且专门化的工艺设备能力。第三，具备成熟国际市场销售经验。公司拥有市场与销售团队的国际化经营 视野，超国际化的经营、管理与服务思维，全球化的沟通能力与就地服务能力，成为市场竞争的基本能力 需求。第四，综合服务平台能力。随着智能家居的深入发展，涵盖互联网在线及传统平台的综合服务能力 将会逐步成为全部客户和市场的发展诉求，公司需加快发展必须率先取得核心竞争优势。 2、智能家居行业 智能家居是目前互联网巨头最感兴趣的“互联网＋”领域之一，国内外巨头纷纷布局智能家居领域，如 Google、苹果、阿里巴巴等。根据千家网发布的《2012-2020年中国智能家居市场发展趋势及投资机会分析 报告》，2011年我国智能家居销售额已达110亿元，2012年这一数据为150亿元，2018年我国智能家居市场 规模将达1396亿元。而根据Juniper Research的预测，2018年全球智能家居市场规模将达710亿美元。 图1 全球智能家居产业规模（亿美元） 图2 中国智能家居产业规模（亿元） 就目前市场而言，从谷歌、苹果、阿里巴巴、腾讯、百度、京东等互联网巨头的角度看，与智能硬件 和智能系统生产商进行合作能够弥补智能家居硬件和系统等专业环节的不足，进而有利于快速抢占智能家 居平台市场。因此，一个成熟共赢的智能家居产业链应该包含智能硬件、智能系统和智能平台三大核心要 素。每家公司都有自己的能力范围，互联网巨头和硬件制造商彼此合作，才能在智能家居领域走得更快更 稳。 3、智能家居行业的际遇与挑战 互联网与传统行业的融合总是能释放出巨大的能量，虽然智能家居产业仍存在标准缺失、创新不足等 问题，但随着网络基础设施的日臻完善，城镇化的推进以及居民消费的升级，智能家居2020年的产值有望 突破1万亿元。 现阶段，智能家居已经成为国内互联网巨头、各大家电厂商以及众多创业者关注的焦点，产业的互联 互通，“宽带中国”战略的实施,给智能家居走入千家万户提供了技术保障。与此同时，随着智能家电的 推广使用和家居更新换代的增长，居住类消费增长加快，也将给产业持续快速发展提供有力支撑。商务部 研究院日前发布《2015年消费市场发展报告》指出，今年消费的最大亮点是智慧生活消费，智能化产品将 渗透到消费者生活的方方面面。我国消费者对智能化生活相关消费愿望强烈，有超过81%的中国消费者表 示愿意购买让生活更为便捷的产品和服务。预计今年智能生活产品仍将呈现快速增长趋势，其中可穿戴设 备和智能电视的增长最为明显，全年增速均可达到20%以上。 二、电子信息产品分销行业 电子信息分销行业中无疑是以智能手机、平板电脑、各式的白色、黑色家电为代表的消费类电子产品。 其中以苹果、三星为代表的产业链紧紧围绕着无数的上下游供应厂商，市场时刻聚焦于此。但是以智能手 机市场为例，苹果公司一家的利润就占据了总体市场利润的89%，竞争很激烈、剩下的确实是一片红海。 电 子信息分销行业中另一部分是各类工业控制应用构成的工业4.0群组、物联网应用、智慧医疗、无线通讯、 智能硬件、智慧城市、金融电子、智能家居、智能穿戴等等，在细分市场中各类智能化应用正如雨后春笋 般涌现着。华商龙正是定位服务这些领域的客户，这个领域即将爆发的物联网与工业4.0革命，为电子分销 商带来长期的发展机遇。例如，传统的电子信息行业——白色家电，其中的空调、冰箱、洗衣机近几年的 出货量维持在8000万台、6000万台、3500万台左右。 占全球产量的7成以上。厨房电器和小家电仍处于高 速增长期。近年来的白色行业着重于强调环保低耗、智能控制、健康安全、互联网概念，这就给一些高效 功率模块、MCU等控制IC、传感器、过滤器件、WIFI、蓝牙等产品提供了广大的应用空间；新兴的电子 信息行业——可穿戴设备，据瑞信集团预测，目前全球可穿戴市场规模约为30至50亿美金，未来二到三年 有望成长为300亿至500亿美金，未来3到5年终端复合成长率将不低于50%。预计2015年中国可穿戴设备市 场出货量将超过4000万部.市场规模达到115亿元，2018年全球出货量约为4.85亿台，年复合增长率59%；这 都给电子分销商带来巨大的成长机会。 机遇与趋势 1）在线交易业务已成为互联网发展趋势 电子信息行业的快速变化与即时需求越来越明显，传统的方式不足以满足快速相应的要求。所以电子 商务一定是未来的发展趋势，而且所占总体营收的比重会越来越高。不仅上述目录分销商在电子商务领域 颇有斩获，大型授权分销商也在发展在线业务，以作为现有业务模式的有益补充。 2）中国市场正在成为元器件领域的最大消费国 根据统计，中国消费的元器件占据了全球60%的市场份额，中国每年进口的元器件已经超过石油，成 为单体产品最大的进口类别。加上中国电子代工市场的不断成熟，工人技能水平的上升，全球电子制造业 及其研发活动不断向中国市场转移，导致了中小批量采购需求的飞速增长，从而也促使电子信息分销行业 的迅猛发展。 3）中国市场处于群雄割据状态，没有诞生相对优势平台 目前的中国处于小批量分销的半真空地带。一方面外企在虎视眈眈，一方面，国内企业在摸索前进， 逐鹿中原。消费者逐渐被各种小批量平台轮番轰炸，开始尝试在线消费，但是由于各种平台运营模式单一， 同质化严重，品牌认知度低，所以客户的忠诚度不高。从互联网在线业务的历史经验来看，现在是切入的 最佳时候。 三、产业互联网 2014年工业与信息化部继续推进信息化与工业化深度融合等多个专项行动。国内的一些大型工业企业 和互联网企业共同推进中国制造业转型。新技术、新产品、新业态、新商业模式不断涌现，生产的网络化、 智能化、绿色化特征日趋明显。目前，大众创新成为产业转型升级的加速器，网络平台对接全球研发资源 促进产品创新，互联网经济正在从消费型向生产型转型，工业互联网时代已经开启。 互联网企业积极打造产业生态链，助推产业加速升级，其中京东建立家电统一控制与数据处理体系； 阿里巴巴打造云服务、智能硬件、智能路由、家居生态圈；海尔成立U+开放平台，积极打造涵盖芯片、模 组、电控、厂商、开发者、投资者、电子商务、云服务平台和跨平台合作生态系统。产业互联网发展基础 进一步夯实，市场潜力巨大。 2014年产业互联网在中国崭露头角，IC元器件流通平台、煤炭供应链管理服务平台、钢铁现货交易平 台逐步建立，产业价值链多维度进化。产业互联网在中国经济转型过程中改变的不仅仅是产业销售体系， 还包括整个生产体系、流通体系、融资体系、交付体系。 在互联网发展的前二十年中，我国的互联网行业处于由BAT把控主要命脉的消费互联网时代。然而随 着虚拟化进程逐渐从个人转向企业，以价值经济为主要盈利模式的产业互联网将逐渐兴起。同时，由于传 统的消费互联网巨头在行业经验、渠道、网络和产品认知等方面的壁垒，产业互联网将呈现一片蓝海。 1、产业互联网供应链行业发展趋势 近年来，中国产品全球竞争力的不断增强，越来越多的跨国公司在中国增加采购并构筑现代供应链体 系。已进入中国的外资供应链服务商从商业利益出发，也会为中国企业提供优质服务，而中国的供应链服 务商也已经在为更多内外资企业的服务中成长壮大起来。 2、产业互联网紧密关联的三大领域 1)生产制造体系：以用户为导向的个性化设计 产业互联网在与传统企业融合中的最大特点，即将原有以企业为导向的规模型设计转向以用户为导向 的个性化设计。从产品功能研发到产品包装设计，每一个部分都通过互联网思维与用户建立关联，争取更 广泛的互动，从而形成有效的生产制作方案，强调用户的参与度，尊重用户的个性化需求。 同时智能家居在产品功能设计方面，越来越多的产品通过支持联网功能达到智慧化应用程度，不仅仅 改变了人们的使用习惯，更拓展了生活维度，享受到智能科技在生活细节中的应用。 2)销售物流体系：线上线下一体化是主要趋势 传统行业为了节约资源与时间成本在分销采购等方面已逐渐采用B2B的交易方式。据工信部统计，我 国B2B业务已将近8万亿，企业也更重视线上平台交易与建立，并逐步完善支付手段、电子商务安全认证等 体系，也促使大量的批发业务由线下转移到线上交易。 在未来，企业应充分利用线下资源的优势，拓展线上平台，并将线下的物流、退货等业务流程进行线 上管理，最终实现线上线下一体化。由此看来，产业互联网在物流交付平台和信息集成交易平台的建立是 企业与互联网融合的一个重要方向。 3)融资体系：建立中小企业增新服务平台 由于我国金融行业长期受体制因素的限制，导致结构失衡，明显体现在20%的大企业客户占用了80% 的金融资源，银行借贷动力不足，使得众多中小微型企业得不到有效的金融服务，制约其发展。互联网金 融由于其成本低效率高，同时解决信息不对称等问题，或将在中小微企业融资领域发挥重要作用。 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况 截止报告期末，公司加大战略布局实施力度，严格执行经营计划，年度经营计划未发生重大变更。 1.对外投资，收购深圳优软51%股权 报告期内，为进一步优化公司资产结构，加快战略转型的步伐，公司于2015年3月3日第三届董事会第 七次会议通过了《关于对外投资的议案》，同意收购深圳市优软科技有限公司（以下简称优软科技）。 公司实施了以智能控制为基础，逐步建立智能家居物联网和产业互联网两个平台的互联网战略。一方 面公司将以优软UAS通过为客户提供信息化产品和咨询服务，旨在为客户在多组织、跨地域及快速发展时 期从容地管理自己的业务，同时帮助客户累积信息与知识，提供企业在内部管理、客户管理、研发管理、 采购管理、生产管理、财务管理、人力资源管理等多方位、多角度的综合管理平台。另一方面优软平台其 最新的IT技术及服务，提供给企业使用者本身及采购商、销售商互相交易及物流服务的综合平台，即有效 的将全业务过程通过互联网串联起来。同时构造了面向制造业或面向商业的垂直B2B，不仅仅提供平台服 务，还包括企业应用、咨询等服务。公司将基于优软UAS管理系统对企业内部管理升级，B2B实现企业生 态链的连接的平台，实现产业互联网与家居物联网双平台的对接，即B2B及B2C两种模式的对接，最终实 现消费互联网与产业互联网的对接。 家居物联网作为公司发展的核心发动机之一，收购优软科技将加快拉动公司转型升级，巩固为未来公 司的发展开拓了发展空间。不会影响公司正常生产经营，符合公司长远发展战略，符合全体股东和公司利 益。 2.重大资产重组 报告期内，经中国证监会上市公司并购重组委员会于2015年6月17日召开的2015年第49次并购重组委 工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。目前， 公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，后续华商龙工商变更及新股上市仍存在时间的不确定性。后续 公司将会合理设计发行方案及编制上市报告书，并严格按照非公开发行股票的相关程序执行。 公司此次资产重组符合了上市公司实现并购战略构想，是公司适应行业趋势变化、进一步整合产业链、 提高竞争力的战略选择。深圳华商龙作为一家典型的电子元器件市场型分销商，管理团队经验丰富且市场 开拓机制灵活，在物联网、手机、家用电器、安防监控等领域具有一定的资源优势，拥有优质的客户资源。 与深圳华商龙交易完成后，公司的综合竞争实力将显著增强，公司的营业收入、净利润水平将显著提升， 智能家居物联网行业产业链进一步完善。 3.发布智能家居新品Ommi 报告期内，丰唐物联发布新一代智能家居新品Oomi，其致力于改善现在市场中智能家居产品高门槛、 高学习成本的现状。借助于全新的“Tap-and-Touch”技术，可通过操控板和配件轻轻碰触即可完成连接和设 置。同时Oomi还提供了多样的配件及开放的平台，可以与市面上很多产品兼容。Oomi最大的特点是可不 依赖于互联网，Oomi IQ的功能可无需接入互联网，用户仍可以自由操控每个组件。公司的产品面向所有 人群，致力于设计出可让没有任何基础的用户都能轻松操控整个系统。公司将不断加大研发力度，通过多 种合作的方式开拓市场，以用户的体验为核心不断开发出简单适用的智能家居产品。 公司推出自有品牌Oomi（其包含硬件和平台），并在4月至6月期间通过美国第二大综合众筹网站 IndieGoGo进行了产品众筹，众筹总金额达1,746,281美元，预期Oomi将于2015年10月进行全球发售。 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施 1、智能家居创新不足导致公司竞争力下降的风险 为此公司一方面加强客户体验测试工作和客户的反馈，加强产品设计开发的前期服务和体验性；另 一方面公司会继续加大在工业设计和技术研究方面的持续投入，不仅留住现有核心人才，更要吸引更多 的高端优秀人才加入到公司，以促使公司在核心工业设计及技术方面领先地位。 2、公司转型升级带来的管理风险 随着公司经营规模的逐步扩大及大力推进业务转型升级，公司对经营决策和管理活动的开展、人力 资源管理、风险控制等方面的管理要求越来越高，公司若不能及时提高管理能力和水平，革新管理模式 ，储备经营和管理人才，则对公司的战略转型发展带来一定的不利影响。 公司高度重视外部市场环境变化和行业政策变化，公司将紧紧围绕制定的战略计划，不断创新管理 机制，提高科学决策水平，加大人才引进、培养和储备，同时加强内部审计监督机制，全方位提高管理 水平。 3、收购整合风险 本次交易完成后深圳华商龙将成为本公司的全资子公司，英唐智控将与深圳华商龙在财务管理、客 户管理、销售渠道管理、公司制度管理、业务拓展等方面进行融合。鉴于英唐智控此前未进行过行业整 合，因此英唐智控与深圳华商龙之间能否顺利实现整合具有不确定性，整合过程中可能会对两公司的正 常业务发展产生一定影响。在本次交易完成后，为了防范整合风险，公司拟采取以下措施： （1）公司指导深圳华商龙的经营计划和业务方向。 （2）保持深圳华商龙管理团队的稳定，维持深圳华商龙目前的业务模式、机构设置、日常管理制度 ，避免其业务因本次交易受到影响。 （3）将深圳华商龙的客户管理、销售渠道管理、业务管理纳入到公司统一的管理系统中，保证公司 对深圳华商龙业务资源和经营状况的掌握。 （4）将深圳华商龙的财务管理纳入公司统一财务管理体系，防范深圳华商龙的运营、财务风险。 4、“泰国教育平板项目”终止合作可能带来法律诉讼的风险 2013年，公司参与了泰国政府“泰国教育平板”项目电子招标工作，并获得了1、2区中标。但鉴于泰 国局势，在征求多方意见综合考虑后，公司认为此订单执行存在重大风险，故公司召开第二届董事会第三 十二次会议决定终止与泰国教育部的教育平板项目合作，尽可能降低可能产生的损失和风险。公司就此事 项已聘请了资深律师团队就该事宜开展相应工作，目前诉讼的前期准备工作已基本完成，待诉讼材料整理 完成后公司将委托泰方律师起诉泰国基础教育部。公司会积极处理该事宜，最大程度保护公司及中小股东 利益。 二、投资状况分析 1、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 2、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 3、对外股权投资情况 （1）持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况 □ 适用 √ 不适用 四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、报告期内公司利润分配方案实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红比例明确清晰，相 关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，且独立董事发表 了独立意见。审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。 报告期内, 公司于2015年2月5日召开的第三届董事会第六次会议及2015年3月4日召开的2014年年度股 东大会审议通过《关于公司2014年度利润分配预案的议案》。2014年年度利润分配方案如下：以公司现有 总股本202,202,994股为基数，向全体股东每10股派1.5000元人民币现金。 本次权益分派股权登记日为：2015年3月19日，除权除息日为：2015年3月20日。分红前本公司总股本 为202,202,994股，分红后总股本增至404,405,988股。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 公司 2014 年度利润分配方案是严格按照《公司章程》第二百 零三、二百零四条的相关规定执行，并经 2014 年度股东大会 审议通过，在规定时间内按决议严格实施。 分红标准和比例是否明确和清晰： 《公司章程》第二百零三、二百零四条明确规定了公司进行 利润分配的原则、形式、比例、条件以及利润分配政策的决 策机制和审批程序等。符合中国证监会等相关监管机构对于 上市公司股利分配政策的最新要求，分红标准和比例明确清 晰。 相关的决策程序和机制是否完备： 公司《 2014 年度利润分配方案》已经董事会、监事会、股东 大会审议通过，并经独立董事发表独立意见。履行了相关决 策程序。 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 公司独立董事对 2 014 年度利润分配方案发表了独立意见：公 司 2014 年利润分配预案符合公司实际情况和未来发展需要， 兼顾了股东即期利益和长远利益，具备合法性、合规性。 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 公司利润分配决策程序和机制完备，切实保证了全体股东的 利益。 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 第四节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、资产交易事项 1、收购资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对方 或最终控 制方 被收购或 置入资产 交易价格 （万元） 进展情况 （注 2 ） 对公司经 营的影响 （注 3 ） 对公司损 益的影响 （注 4 ） 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率 是否为关 联交易 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 情形 披露日期 （注 5 ） 披露索引 钟勇斌 深圳市优 软科技有 限公司 4,500 公司于 2015 年 3 月 3 日披 露了《深圳 市英唐智 能控制股 份有限公 司对外投 资暨签订 < 股权转 让及增资 扩股协 议 > 的公 告》；于 2015 年 4 月 29 日披 露了《深圳 市英唐智 能控制股 份有限公 司关于深 圳市优软 科技有限 公司完成 工商变更 登记的公 告》。 公司收购 优软科技， 一方面公 司为客户 提供基于 云端的企 业信息化 产品和咨 询服务，即 为企业提 供内部管 理、客户管 理、研发管 理、采购管 理、生产管 理、财务管 理、人力资 源管理等 多方位、多 角度的综 合管理平 台。另一方 面优软构 造了面向 制造业或 面向商业 的垂直 B2B 的服 自购买日 起至报告 期末为上 市公司贡 献的净利 润为 33.47 万元 8.22% 否 2015 年 03 月 03 日 公告名称： 《深圳市 英唐智能 控制股份 有限公司 对外投资 暨签订 < 股权转让 及增资扩 股协议 > 的公告》； 披露媒体： 巨潮资讯 网。 务平台。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 三、公司股权激励的实施情况及其影响 √ 适用 □ 不适用 2014年12月1日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于终止实施股权激励计划暨回购注销 已授予未解锁限制性股票相关事项的议案》。公司限制性股票激励计划即将到期，公司的经营业绩增长连 续两年未达预期；综合考虑员工的出资成本负担，在上述情况下，继续实施限制性股票激励计划已经无法 达到预期的激励效果。公司董事会决定终止实施股权激励计划回购并注销限制性股票相关事宜，以4.92元/ 股回购注销首次授予33名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票共1,303,735股，及以4.044元/股回购注 销预留授予3名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票99,904股，共计1,403,639股。，占目前公司总股本 203,723,519股的0.69%。 公司在2015年1月30日完成了股份回购注销事宜。本次回购注销完成后，公司股份总数将由203,723,519 股变更为202,202,994股（2014年7月28日公司第二届董事会第三十六次会议与第二届监事会第二十七次会 议审议通过了回购注销三名已不符合激励条件离职员工的限制性股票26,973股；2014年10月16日第三届董 事会第三次会议与第三届监事会第二次会议审议通过了回购注销二名已不符合激励条件离职员工的限制 性股票89,913股；2014年12月1日第二届董事会第四次会议与第三届监事会第三次会议终止了股权激励计划， 回购限制性股票1,403,639股，共计1,520,525股）。 本次股权激励计划终止实施后，自2014年12月1日后的六个月内，公司不再重新提出股权激励计划， 并在此期间通过优化绩效考核体系等方式调动管理层和业务骨干的积极性，公司将根据有关法律法规的规 定，充分考虑实际情况，继续研究推出其他有效的激励方式的可能性，促进公司的持续、健康发展。 四、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 应收关联方债权 关联方 关联关系 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额 （万元） 本期新增金 额（万元） 本期收回金 额（万元） 利率 本期利息 （万元） 期末余额 （万元） 郑汉辉 本公司董事 股权交易 是 1,200 37.33 1,237.33 7.00% 37.33 0 深圳市润唐 智能生活电 器有限公司 本公司董事 郑汉辉控股 公司 往来款 是 5,667.61 5,667.61 深圳市润唐 智能生活电 器有限公司 本公司董事 郑汉辉控股 公司 股权交易 是 5,040 79.07 5,110.56 6.72% 79.07 8.51 深圳市润唐 智能生活电 器有限公司 本公司董事 郑汉辉控股 公司 应收关联 方债权 否 303.63 70.1 19.62 354.11 关联债权对公司经营成 果及财务状况的影响 非经营性关联债权债务期末余额 5,676.12 万元，主要为往来款。出售商品、出租房屋均采取与非 关联方交易一致的定价政策和结算方法。关联股权交易款本期产生的利息 116.40 万元计入当期损 益 应付关联方债务 关联方 关联关系 形成原因 期初余额（万 元） 本期新增金 额（万元） 本期归还金 额（万元） 利率 本期利息（万 元） 期末余额（万 元） 4、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 五、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 合肥市英唐科技 有限公司 2014 年 12 月 01 日 13,200 2014 年 12 月 17 日 13,200 连带责任保 证 工商变更日 至贷款清偿 日 否 否 报告期内审批的对外担保额度 合计（ A1 ） 0 报告期内对外担保实际发生 额合计（ A2 ） 13,200 报告期末已审批的对外担保额 度合计（ A3 ） 13,200 报告期末实际对外担保余额 合计（ A4 ） 10,000 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 深圳市英唐数码 电器有限公司 2013 年 01 月 23 日 7,500 2013 年 03 月 27 日 7,500 连带责任保 证 贷款发生日 至贷款清偿 日 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（ B1 ） 0 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（ B2 ） 7,500 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（ B3 ） 7,500 报告期末对子公司实际担保 余额合计（ B4 ） 6,000 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （ A1+B1+C1 ） 0 报告期内担保实际发生额合 计（ A2+B2+C2 ） 20,700 报告期末已审批的担保额度合 计（ A3+B3+C3 ） 20,700 报告期末实际担保余额合计 （ A4+B4+C4 ） 16,000 实际担保总额（即 A4+B4+C4 ）占公司净资产的比例 31.41% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（ D ） 0 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保金额（ E ） 6,000 担保总额超过净资产 50% 部分的金额（ F ） 0 上述三项担保金额合计（ D+E+F ） 6,000 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 不适用 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 不适用 采用复合方式担保的具体情况说明 公司于2013年1月22日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于英唐智控为全资子公司 英唐数码提供贷款担保的议案》，该事项已经公司2013年第一次临时股东大会审议通过。英唐数码与平安 银行于2013年3月27日签订了《并购贷款合同》，平安银行同意向英唐数码提供7,500万元人民币贷款，英 唐智控为英唐数码提供连带责任担保，且以深圳宏元顺名下位于光明新区光明街道观光路的工业用地土地 使用权提供抵押。截止2015年6月30日，英唐数码向平安银行借款6,000万元人民币。 英唐智控于2014年12月1日第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议及2014年12月17日召 开的2014年第六次临时股东大会审议通过了《关于英唐智控继续为合肥英唐提供保证担保的议案》。英唐 智控出售全资子公司合肥市英唐科技有限公司100%股权。为保证本次股权转让程序的顺利完成，公司将继 续为合肥英唐在本次工商变更前从中国进出口银行的贷款提供保证担保，担保金额：人民币1.32亿元。截 止2015年6月30日，合肥英唐向中国进出口银行共借款余额1亿元人民币。为保证本次股权转让程序的顺利 完成，公司将继续为合肥英唐在本次工商变更前从中国进出口银行的贷款提供保证担保；同时，公司要求 合肥英唐的受让方用合肥英唐的股权向英唐智控提供反向担保。以上举措保证了公司战略实施的节奏，符 合公司和中小股东的利益。 （1）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、重大委托他人进行现金资产管理情况 单位：万元 受托方名称 委托金额 委托起始日期 委托终止日期 报酬的确定方 式 实际收益 期末余额 是否履行必要 程序 重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询 □ 适用 √ 不适用 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 六、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股权激励承诺 英唐智控 本次股权激励计划终止实施后，自本公 告日后的六个月内，公司不再重新提出 股权激励计划，并在此期间通过优化绩 2014 年 12 月 01 日 6 个月 已履行完毕 效考核体系等方式调动管理层和业务 骨干的积极性，公司将根据有关法律法 规的规定，充分考虑实际情况，继续研 究推出其他有效的激励方式的可能性， 促进公司的持续、健康发展。 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 资产重组时所 作承诺 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 公司主要股东胡 庆周、郑汉辉、古 远东 1 ）公司股东胡庆周、郑汉辉和古远东 承诺：自公司股票上市之日起三十六个 月内，不转让或者委托他人管理本人直 接或间接持有的公司公开发行股票前 已发行的股份，也不由公司回购该部分 股份；（ 2 ）公司董事胡庆周、郑汉辉、 古远东承诺：除前述股份锁定承诺外， 在任职期间每年转让的股份不得超过 其所持有本公司股份总数的 25% ；所持 本公司股份自公司股票上市交易之日 起 1 年内不得转让。在首次公开发行股 票上市之日起六个月内申报离职的，自 申报离职之日起十八个月内不得转让 其直接持有的本公司股份；在首次公开 发行股票上市之日起第七个月至第十 二个月之间 申报离职的，自申报离职之 日起十二个月内不得转让其直接持有 的本公司股份；在首次公开发行股票上 市之日起满一年后离职的，自申报离职 之日起半年内不得转让其直接持有的 本公司股份。因上市公司进行权益分派 等导致其董事、监事和高级管理人员直 接持有本公司股份发生变化的，仍应遵 守上述规定；（ 3 ） 关于搬迁风险的承 诺事项 -- 公司主要股东胡庆周先生、郑 汉辉先生、古远东先生承诺：公司公开 发行并上市后，如租赁厂房的产权瑕疵 导致公司生产经营产地搬迁，将及时、 无条件、全额以及连带责任形式承担搬 迁给公司带来的损失；（ 4 ）关于税收补 缴风险的承 诺事项 -- 公司主要股东胡 庆周先生、郑汉辉先生、古远东先生承 诺：如公司依据的优惠政策减免的企业 所得税被补缴，将及时、无条件、全额 2010 年 02 月 06 日 承诺（ 3 ）、（ 4 ）、 （ 5 ）长期有效 承诺人严 格遵 守并履行相关 承诺 （未完）  |