[中报]美克家居：2015年半年度报告
公司代码：600337 公司简称：美克家居 美克国际家居用品股份有限公司 2015年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人寇卫平、主管会计工作负责人张建英及会计机构负责人（会计主管人 员）黄丽君声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 ......................................................... 3 第二节 公司简介 ..................................................... 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ....................................... 6 第四节 董事会报告. .................................................. 8 第五节 重要事项 .................................................... 19 第六节 股份变动及股东情况 .......................................... 24 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ 28 第八节 财务报告 .................................................... 29 第九节 备查文件目录 ............................................... 108 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、证券交易所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《美克国际家居用品股份有限公司章程》 美克家居、本公司、公司 指 美克国际家居用品股份有限公司 美克集团、控股股东 指 美克投资集团有限公司 北京美克 指 北京美克家居用品有限公司 上海美克 指 上海美克家居用品有限公司 天津美克 指 美克国际家私（天津）制造有限公司 天津加工 指 美克国际家私加工（天津）有限公司 CARACOLE公司 指 施纳迪克国际公司（更名前）、SIC公司（更名前 简称） A.R.T.公司、A.R.T.家具公司 指 ART家具（有限责任）公司 小窝金服 指 深圳市小窝金融信息服务有限公司 元、万元或亿元 指 货币金额除特殊说明外，通常指人民币金额，并以 元、万元或亿元为单位 新疆、新疆自治区 指 新疆维吾尔自治区 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 美克国际家居用品股份有限公司 公司的中文简称 美克家居 公司的外文名称 Markor International Home Furnishings Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 MIHF 公司的法定代表人 寇卫平 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄新 冯蜀军 联系地址 新疆乌鲁木齐市北京南路506号 新疆乌鲁木齐市北京南路506号 电话 0991-3836028 0991-3836028 传真 0991-3838191、3628809 0991-3838191、3628809 电子信箱 mkzq@markor.com.cn mkzq1@markor.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区迎宾路160号 公司注册地址的邮政编码 830026 公司办公地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区迎宾路160号 公司办公地址的邮政编码 830026 公司网址 www.markorfurniture.com 电子信箱 mkzq1@markor.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券事务部 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 美克家居 600337 美克股份 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2015-1-30 注册登记地点 新疆乌鲁木齐经济技术开发区迎宾路160号 企业法人营业执照注册号 650000410001826 税务登记号码 650104625551670 组织机构代码 62555167-0 报告期内注册变更情况查询索引 详见公司于2015年2月3日在《上海证券报》、《证券时报》 以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《美克 国际家居用品股份有限公司关于完成注册资本工商变更登记 的公告》。 七、 其他有关资料 根据公司第六届董事会第二次会议决议及2013年第二次临时股东大会决议，因公 司限制性股票的回购注销事项，公司注册资本需相应减少。2015年1月30日，公司 董事会完成了注册资本的工商变更登记事项，并取得了新疆维吾尔自治区工商行政管 理局换发的《营业执照》。变更完成后，公司注册资本由原“646,810,419元人民币” 变更为“646,462,419元人民币”。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 1,288,746,043.24 1,271,105,394.72 1.39 归属于上市公司股东的净利润 128,511,060.20 93,744,375.26 37.09 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 125,136,342.31 93,244,758.82 34.20 经营活动产生的现金流量净额 122,659,869.62 10,706,222.66 1,045.69 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 2,881,678,805.90 2,850,672,781.92 1.09 总资产 4,291,063,837.21 3,996,495,375.60 7.37 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.20 0.14 42.86 稀释每股收益（元／股） 0.20 0.14 42.86 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.194 0.144 34.72 加权平均净资产收益率（%） 4.48 3.46 增加1.02个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.37 3.45 增加0.92个百分点 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -338,963.88 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 4,950,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 9,715.90 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -217,506.03 少数股东权益影响额 所得税影响额 -1,028,528.10 合计 3,374,717.89 第四节 董事会报告. 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2015年，是中国“十二.五规划”的末年，也是公司“五.五规划”的收官之年。 今年，公司提出“迈向无缝零售，实现数字化非传统增长”。 报告期，公司持续推进以产品设计为核心的品牌战略，落实高效一体化的产品研 发流程，不断丰富商品品类，持续优化商品结构，形成与多品牌价值主张适配的商品 组合。报告期，公司创意创新中心共开发713个品号产品，其中，美克美家开发了358 个品号、A.R.T.开发了103个品号。2015年1月、4月、6月随着美克美家8个套系 的迭代升级产品、美克美家黑标产品、EA、Caracole及大量装饰品、家居用品的上市， 进一步改善了美克美家品牌的商品品类结构，强化了客户购买清单满足率，提升了商 品竞争力和价格覆盖度。2015年3月、4月A.R.T.的3个套系产品和改进单品的上市， 提高了A.R.T.商品的性价比，增补完善了产品线。 报告期，公司积极推进供应链体系建设，不断优化内外部供应资源，深化战略寻 源，平衡计划与需求。2015年上半年，商品供应网络已经覆盖亚洲、美洲、欧洲，供 应商数量达到200多家，较2013年增长160%。公司供应链体系通过全球化的采购模 式对零售多品牌业务起到了重要的支撑作用。 2015年，公司加强生产现场的精细化管理，持续关注最基本的客户交付能力—— 品质与交期的改善。2015年7月，公司智能制造（MC+FA）项目，被国家工业和信息 化部认定为“家居用品制造智能车间试点示范”项目。该项目充分借鉴“德国工业4.0” 思维，结合行业特点，广泛应用实现“智慧工厂”和“智能生产”的多项先进技术， 项目建成后将取代大量人工作业，实现工厂自动化，从而提高劳动生产效率，大幅度 降低人工成本，同时更好地满足客户个性化、多样化需求。项目经过历时3年的调研、 规划、验证、实施，计划将于2015年第四季度正式上线投产。2015年上半年，公司 加入了中国质量检验协会，成为副会长单位，并加入家具标准化技术委员会，成为家 具标准的起草者之一。 1、零售多品牌 2015年上半年，公司零售多品牌运营主要聚焦于品牌传达、商品及创意、品牌运 营和客户价值交付等方面，业务收入较上年同期增长了20.68%。 报告期，公司确立了各品牌的互联网策略，建立全渠道多触点的客户平台。公司 通过开展线上微关系的市场营销，形成以微信、微博、微淘为主体，新闻网站、论坛、 社区、APP为辅的线上媒体矩阵，对线上群体进行圈子打造；围绕品牌文化、生活方 式及设计影响力，不定期推送家居风格、产品生活方式等信息；不定期发起互动活动， 增强用户粘性；在海量数据获取与分析基础上做好客户微关系经营，目前已积累粉丝 /会员近10万人。 2015年上半年，公司积极推进大中台项目建设，特别是商品模块、订单管理、POSS 前端、CRM的重点推进，目前已经完成业务蓝图设计，现已进入系统开发和实现阶段， 预计在2016年1月9日上线。 报告期，公司加强销售管理工具的推进，落实零售部门从销售任务到核心营销和 运营指标的计划分解和跟踪，推进接单转换率的提升，实现对收入达成的可预测管理； 继续强化客户营销职能，加强高附加值的异业联盟、集团性房产商的样板间合作、硬 装设计师公司的合作；持续强化软装能力，建立映享家软装设计工作室，进一步推进 设计顾问能力的提升，培养美克零售内部高端的设计人才，提高大单的方案设计能力 和转化率。 （1）美克美家品牌 2015年，公司从行业标准的高度自我突破，以全面升级的店面、产品和服务，构 建无缝零售，重新定义实体店存在的意义。2015年1月23日美克美家海口旗舰店盛 装启幕，从产品、店面环境到客户服务均实现了全面升级。报告期，公司以美克美家 海口旗航店为品牌标准，严格复制、平移升级后的门店标准，从店面环境、CIS标准 执行、软装能力、仪容仪表、销售话术、销售工具等全方位进行品牌触点升级。上半 年，美克美家老店升级17家，北京东三环店、上海八佰伴店、长沙星城店、宜兴店 以升级后的门店标准陆续开业，上海淮海路店、北京北四环店等正在升级中。美克美 家最高端产品品牌——美克美家黑标、美国伊森艾伦（EA）最新生活方式、Caracole 更具想象力的购物体验、大量的家居用品、装饰品也在升级后店面首次呈现。升级后 的店面无论是客流、下单客户数，客单价都呈现了明显的上升趋势。 报告期，美克美家新增门店5家，截至2015年6月末，美克美家共拥有3个配 送中心，27个服务中心，79家门店分布在23个省46个城市。 2015年4月29日，公司对天猫业务重新定位，美克美家天猫旗舰店正式上线运 营。通过爆款打造，以点带面，在提升线上店面运营指标及品牌美誉度同时，通过丰 富美克美家产品线将服务于更多主流精英人群，改变年轻人对美克美家的认知。美克 美家天猫旗舰店摒弃了传统的线上销售模式，以生活方式的展示催熟消费者的购买欲， 通过线上形成交易，产生订单，并将订单以及客户的销售线索分解至门店，提升线下 门店业绩和客流量。同时美克美家天猫旗舰店收集国内200多套主力户型，联合线下 门店及设计师，呈现不同的设计搭配软装方案，吸引用户关注，让用户体验到有针对 性有特色的生活方式服务，进一步促进线上线下的销售达成，最终实现品宣、销售、 以及用户转化的目的。 （2）A.R.T.品牌 A.R.T.品牌是公司多品牌战略中重要的品牌拼图，其推广纯正美式生活方式，采 取加盟渠道和自营店相结合的经营模式。随着2014年A.R.T.中国首家旗舰店在上海 开幕，加盟业务全面启动。2015年上半年，公司通过精细化运营打造直营店“标杆示 范”形象，通过专业的运营团队，标准化的管理体系，开启了加盟业务直营化管理的 序幕。报告期，公司根据整体加盟业务拓展情况进行了全国区域的划分，加快空白城 市的覆盖和重点城市的下沉。在大力拓展市场的同时，公司加强加盟商运营督导，保 证加盟业务运营质量，着力打造健康共荣的加盟生态圈，建立品牌长期发展基础。报 告期内，公司在石家庄、福州、昆山、呼和浩特、西安、邢台、张家港、无锡等城市 拓展A.R.T.加盟店12家，开店面积9200平方米，其中，大连、成都加盟商已开立第 二家店面，截至2015年6月30日，共开设34家加盟店。 （3）其他新品牌业务 Rehome：美克美家子品牌，秉承“温馨、雅致、愉悦、便捷”的价值主张，为热 爱生活、富有创造力、品味高雅者全球甄选创意家居用品。2015年上半年，公司在青 岛万象城、北京金融街购物中心开立了2家店面，并已进驻“京东”、“天猫”以及 微商等电商平台，目前该品牌尚处于测试运营期。 YVVY：专为潮酷人群设计,秉承酷、潮、惊喜、独特的价值主张，以新锐的设计, 创新的材质,为都市人群打造潮流前沿、无国界的生活方式。报告期内，公司已分别在 上海仙乐斯广场、青岛万象城开立了2家店面。目前该品牌尚处于测试运营期。 Zest（恣在家）：品牌价值主张：轻松、多彩、活力、百搭，定位于纯互联网产 品，根据前期测试的市场反馈，该品牌的产品风格还需要继续完善。 2、营销与批发 2015年上半年，SIC公司正式更名为CARACOLE公司，CARACOLE公司多年来以其 卓越的设计能力在美国市场拥有领先优势。自2015年4月的美国高点展开始， Caracole的品牌组合正式分为Caracole现代、Caracole经典、Caracole黑标，通过 品牌标准和产品定位的确立，CARACOLE将持续引领家居时尚趋势，进一步提升品牌价 值，为客户营造卓越的消费体验。报告期，CARACOLE公司成立了设计与行销中心，完 成了品牌标准的建立，行销材料的设计更新，未来将通过打造研发和创新合一的环境， 成为一个产品创新驱动型的公司。 报告期，A.R.T.公司充分利用美国4月高点家具展扩大新品销售，加强国际客户 渠道管理，强化优秀销售团队建设，充分利用电子商务客户渠道扩大销售，对中国加 盟业务给予大力支持。上半年，A.R.T.公司积极开拓创新的业务管理模式，提升 S&OP(销售&运营计划)流程，加强数据可视性和透明度，持续提升存货管理水平，合 理控制产品品号，聚焦市场份额的管理，2015年新客户数量再创新高，书面订单额创 近四年最高记录。 3、外延式发展 2015年6月，公司对深圳市小窝金融信息服务有限公司进行了增资入股，此次投 资小窝金服，成为其战略合作伙伴和重要股东，是公司对家居类互联网金融的探索， 旨在利用双方在传统行业、互联网领域、金融领域、房产开发商等方面的资源优势， 共同打造“互联网+”战略，打通房地产开发商、装修公司、装修设计师、装修项目 经理、物业、家装互联网平台等产业链资源，强化美克家居在产业上游的影响力，形 成强大精准的流量入口，从而提升公司销售规模和品牌影响力。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,288,746,043.24 1,271,105,394.72 1.39 营业成本 511,991,267.27 609,125,808.87 -15.95 销售费用 465,005,012.48 416,115,110.57 11.75 管理费用 123,419,866.81 118,500,611.29 4.15 财务费用 15,364,402.24 6,791,047.07 126.24 经营活动产生的现金流量净额 122,659,869.62 10,706,222.66 1,045.69 投资活动产生的现金流量净额 -140,897,859.35 -84,057,718.59 -67.62 筹资活动产生的现金流量净额 103,959,247.87 -12,529,083.32 929.74 研发支出 13,536,874.07 9,026,300.00 49.97 营业收入变动原因说明:主要原因系公司本期虽然停止了OEM业务，但国内零售多 品牌业务收入较上年同期增长较快，导致营业收入整体有所增长； 营业成本变动原因说明:主要原因系本期公司零售多品牌业务增加驱动业务结构 趋好，导致公司综合毛利率水平增加所致； 销售费用变动原因说明:主要原因系本期公司零售店面及销售额增加，导致租赁费、 折旧费、人工工资及运杂费用等增加所致； 管理费用变动原因说明:主要原因系公司本期办公业务费、研发支出等较上年同期 增长所致； 财务费用变动原因说明:主要原因是公司本期长、短期借款较上年同期增加致使借 款利息相应增加所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因系本期收到控股股东美克 集团流动资金周转金增加所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因系公司本期在建工程建设 支出较上年同期增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因系公司本期借入银行长、 短期贷款较上年同期增加所致； 研发支出变动原因说明:主要原因为公司本期零售新品牌、多品类业务拓展中研 发费用较上年同期增加所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期，公司实现的归属于上市公司股东的净利润同比增长37.09%，增长原因是 公司积极实施多品牌战略，美克美家收入规模稳步增长，零售多品牌业务有序推进。 同时随着公司产品收入结构的不断优化，毛利率水平也在持续提升。其他详细说明请 参见本节“一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司2010年非公开发行股票募集资金截止2014年6月30日前已全部使用完毕， 具体详见公司于2014年8月8日在《上海证券报》、《证券时报》以及上交所网站 （www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于2014年半年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》。 (3) 经营计划进展说明 2015年公司计划实现营业收入295,000万元，营业成本及费用总额266,000万元。 2015年1-6月，公司实际实现营业收入128,874.60万元，完成年度计划的43.69%； 营业成本实际发生51,199.13万元，费用总额实际发生60,378.93万元，营业成本及 费用总额占年度计划的41.95%。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 家居行业 1,271,943,041.52 503,262,749.59 60.43 1.32 -16.39 增加8.38个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 出口家具产品 4,890,554.64 4,221,997.97 13.67 -96.92 -96.91 减少0.49个百分点 零售家居商品 947,962,022.02 287,186,829.29 69.70 20.68 14.27 增加1.69个百分点 其中：实木 585,920,987.08 171,139,246.65 70.79 16.54 11.61 增加1.29个百分点 沙发 241,400,436.57 72,534,026.95 69.95 22.92 20.25 增加0.67个百分点 批发家具商品 319,090,464.86 211,853,922.33 33.61 2.68 -1.06 增加2.51个百分点 其中：实木 248,089,899.40 162,837,352.40 34.36 -3.82 -7.82 增加2.85个百分点 沙发 65,078,169.11 44,912,912.00 30.99 30.88 29.48 增加0.75个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内 947,962,022.02 20.68 国外 323,981,019.50 -31.04 (三) 核心竞争力分析 1、多品牌优势：公司实施品牌发展战略，践行由零售商向品牌商的转型，经过 十多年的发展，美克美家品牌及其创新的商业模式已经成为被消费者高度认可的行业 典范。2006年，美克.美家被国家质量监督总局评为“中国名牌产品”，2007年“美 克.美家”被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。2014年A.R.T.正式进入中国市 场，公司开启了特许加盟连锁经营模式，截至2015年6月30日，共开设34家加盟 店。随着多品牌战略的实施，美克美家、A.R.T.、 YVVY、Zest、美克美家子品牌Rehome 等品牌，将根据不同的市场定位、目标客群、家居风格、经营模式，建立起独特、精 心组织的品牌矩阵，把合适的商品，按合适的价格，以合适的数量，送达合适的销售 地点，以最有力的方式呈现给消费者。 2、供应链一体化优势：公司拥有从家具制造、营销批发到零售多品牌完整的供 应链系统，实现了一体化、集成化、最优化且端对端高效运营的供应链体系。 3、销售模式优势：自2002年起美克美家以直营连锁经营方式拓展国内市场，目 前，正在通过传统互联、移动互联、微信、微博、二维码、PAD等互联工具建立全网、 全渠道的创新性无缝零售模式，打造卓越客户体验。截至2015年6月末，美克美家 共拥有3个配送中心，27个服务中心，79家门店分布在23个省46个城市。随着新 品牌A.R.T.正式进入中国市场，公司开启了特许加盟连锁经营模式。今后，公司多品 牌战略将通过直营、加盟、电商等多种方式覆盖国内主要城市，巩固并不断拓展市场 份额。 4、木制卧房家具出口“零税率”优势：2003年10月，美国家具制造商对从中国 进口的木制卧房家具提起反倾销诉讼，2004年12月，美国商务部公布终裁结果，公 司全资子公司天津美克获得当时全国唯一的“零税率”，因此将免于今后美国商务部 每年一度的行政复审，从此不受木制卧房家具反倾销案的任何影响。 5、环保优势：公司一直十分重视环保工作，从源头控制、过程控制和末端治理 将环保管理工作落到实处。公司家具所使用的胶粉和油漆全部为国际知名品牌，木材 和板材均采用取得美国CARB认证的厂家产品，公司家具产品甲醛排放量符合美国的 CARB认证标准。 6、智能制造试点：2015年7月，美克家居智能制造（MC+FA）项目被国家工业和 信息化部认定为“家居用品制造智能车间试点示范”项目。该项目充分借鉴“德国工 业4.0”思维，结合行业特点，广泛应用实现“智慧工厂”和“智能生产”的多项先 进技术，项目建成后将取代大量人工作业，实现工厂自动化，从而提高劳动生产效率， 大幅度降低人工成本，在效率提升、品质控制方面也将有较大改善，将更好地满足客 户个性化、多样化需求，有利于提高综合竞争能力和盈利能力, 实现美克家居的数字 化非传统增长。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期，公司对全资子公司美克远东木业有限公司增资800万元人民币；对深圳 市小窝金融信息服务有限公司增资入股1,000万元人民币，增资后持有其11%的股权。 除以上两项外，未发生对外股权投资的其他事项。 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 合作方名 称 委托理财 产品类型 委托理财 金额 委托理财起 始日期 委托理财终 止日期 报酬确 定方式 预计 收益 实际收回 本金金额 实际 获得 收益 是否经过 法定程序 计提减值 准备金额 是否关 联交易 是否 涉诉 资金来源并 说明是否为 募集资金 关联 关系 招商银行 股份有限 公司乌鲁 木齐新华 北路支行 招商银行 点金公司 理财之朝 招金7007 号理财计 划 1,000.00 2015/3/20 2015/3/26 到帐金 额 0.63 1,000.00 0.63 是 0 否 否 自有资金 招商银行 股份有限 公司乌鲁 木齐新华 北路支行 招商银行 点金公司 理财之朝 招金7007 号理财计 划 5.00 2015/3/5 2015/3/26 到帐金 额 0.01 5.00 0.01 是 0 否 否 自有资金 中国银行 天津滨海 分行 中国银行 汇利宝理 财计划 929.83 2015/5/4 2015/5/7 到帐金 额 0.33 929.83 0.33 是 0 否 否 自有资金 合计 / 1,934.83 / / / 0.97 1,934.83 0.97 / 0 / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0 委托理财的情况说明 委托理财事项已经公司第六届董事会第三次会议及公司2015年第一次临时股东大会审议通过。 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用 √不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、 主要子公司、参股公司分析 （1）北京美克家居用品有限公司：经营范围为设计、开发家具；家居装饰；销售 家具、建筑材料、百货、装饰材料等。注册资本11,000万元，截至2015年6月30 日，该公司总资产395,453,413.64元，净资产276,529,670.06元，2015年1-6月实 现净利润11,826,336.38元。 （2）美克国际家私（天津）制造有限公司：经营范围为法律、法规、国务院决 定禁止的不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规、国务院决定未 规定审批的，自主经营。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。注册资本8,280 万元，截至2015年6月30日，该公司总资产1,511,990,989.17元，净资产 446,199,060.87元，2015年1-6月实现净利润-12,928,952.28元。 5、非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目 进度 本报告期投入金额 累计实际投入金额 项目收 益情况 新店购置 54,000,000.00 99% 9,940,000.00 53,116,201.65 装修工程 111,747,000.00 65% 63,805,943.30 75,145,299.29 集成供应链整合工程 84,000,000.00 25% 10,706,250.82 19,164,581.25 软件工程 52,523,000.00 40% 10,366,272.64 13,384,977.72 工厂自动化项目-FA 314,740,000.00 16% 25,492,348.69 49,568,858.41 中亚工厂 45,908,709.22 100% 4,269,815.68 40,410,292.33 零星工程 72,250,000.00 62% 18,365,763.59 42,085,467.14 合计 735,168,709.22 / 142,946,394.72 292,875,677.79 / 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 公司2014年度利润分配方案经2015年4月24日召开的公司2014年度股东大会 审议通过，本次分配以2015年1月7日限制性股票注销后的总股本646,462,419股 为基数，按每10股派发现金红利1.50元（含税），向全体股东分配股利共计 96,969,362.85元，剩余利润结转下一年度。2014年度不进行资本公积转增股本。 该方案已于报告期内实施完毕，红利发放日为2015年6月19日，详见公司于2015 年6月15日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn) 登载的《美克国际家居用品股份有限公司2014年度利润分配实施公告》。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发 生大幅度变动的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 √适用 □不适用 (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 吸收合并全资子公司美克美家家具连锁有限公司 详见公司2014年年度报告“第五节、重要 事项—四、资产交易、企业合并事项”。 吸收合并全资子公司美克美家家具连锁有限公司（以下简称“美克美家”）事项按计划进行， 目前，日常经营业务已由美克家居持续开展，美克美家正在清算过程中。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的情况 □适用 √不适用 四、公司股权激励情况及其影响 √适用 □不适用 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 事项概述 查询索引 2015年1月7日，完成回购并注 销了已辞职的4名原激励对象持 有的尚未解锁的限制性股票 348,000股 详见公司于2015年1月7日在《上海证券报》、《证券时报》 以及上交所网站（www.sse.com.cn）登载的《美克国际家居用 品股份有限公司关于注销已回购股权激励计划限制性股票的 公告》。 2015年3月27日，董事会、监 事会审议通过了关于公司限制性 股票激励计划第二期解锁事项的 议案 详见公司于2015年3月31日在《上海证券报》、《证券时报》 以及上交所网站（www.sse.com.cn）登载的《美克国际家居用 品股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告》、《美克 国际家居用品股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公 告》、《美克国际家居用品股份有限公司关于限制性股票激励 计划第二期解锁事项的公告》。 2015年5月25日，限制性股票 第二期解锁暨上市 详见公司于2015年5月16日在《上海证券报》、《证券时报》 以及上交所网站（www.sse.com.cn）登载的《美克国际家居用 品股份有限公司限制性股票激励计划第二期解锁暨上市公 告》。 2015年6月19日，董事会、监 事会审议通过了关于回购并注销 已辞职的两名原激励对象持有的 尚未解锁的限制性股票126,000 股 详见公司于2015年6月23日在《上海证券报》、《证券时报》 以及上交所网站（www.sse.com.cn）登载的《美克国际家居用 品股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告》、《美克 国际家居用品股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公 告》、《美克国际家居用品股份有限公司关于回购并注销部分 不符合条件的激励对象持有已获授予但尚未解锁的限制性股 票公告》、《美克国际家居用品股份有限公司因回购并注销部 分限制性股票需通知债权人公告》。 2015年7月29日，完成回购并 注销了已辞职的两名原激励对象 持有的尚未解锁的限制性股票 126,000股 详见公司于2015年7月29日在《上海证券报》、《证券时报》 以及上交所网站（www.sse.com.cn）登载的《美克国际家居用 品股份有限公司关于注销已回购股权激励计划限制性股票的 公告》。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况 □适用 √不适用 (三) 报告期公司股权激励相关情况说明 报告期，公司股权激励事项已全部以临时公告进行披露，后续实施无进展变化。 五、重大关联交易 □适用 √不适用 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保方 担保方 与上市 公司的 关系 被担保 方 担保金 额 担保发 生日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保类 型 担保是否 已经履行 完毕 担保是 否逾期 担保 逾期 金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关联 关系 本公司 公司本 部 美克集 团 18,650 2014-3-20 2014-3- 20 2017-3- 19 连带责 任担保 否 否 否 是 控股 股东 本公司 公司本 部 美克集 团 9,800 2014-7-23 2014-7- 23 2015-12-22 连带责 任担保 否 否 否 是 控股 股东 本公司 公司本 部 美克集 团 6,000 2014-8-5 2014-8- 5 2015-8- 4 连带责 任担保 是 否 否 是 控股 股东 本公司 公司本 部 美克集 团 10,000 2014-10-24 2014-10-24 2016-10-23 连带责 任担保 否 否 否 是 控股 股东 本公司 公司本 部 美克集 团 18,000 2015-6-5 2015-6- 5 2016-6- 4 连带责 任担保 否 否 否 是 控股 股东 本公司 公司本 部 美克化 工 164,650 2014-8-4 2014-8- 4 2026-8- 3 连带责 任担保 否 否 是 是 母公 司的 控股 子公 司 天津美 克 全资子 公司 本公司 20,000 2013-10-25 2013-10-25 2016-10-30 抵押担 保 否 否 否 否 天津美 克 全资子 公司 本公司 5,000 2015-1-15 2015-1- 15 2016-1- 14 一般担 保 否 否 否 否 天津美 克 全资子 公司 本公司 20,000 2015-5-7 2015-5- 7 2017-10-30 抵押担 保 否 否 否 否 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担 保） 43,000 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的 担保） 272,100 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计（B） 992.94 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 273,092.94 担保总额占公司净资产的比例(%) 94.77 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 （C） 227,100 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提 供的债务担保金额（D） 992.94 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 228,092.94 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 至本报告披露日，公司为美克集团提供的6,000万元担保已履行完 毕，公司担保总额为267,092.94万元,占公司净资产比例为92.69%。 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报 告期内的承诺事项 承诺背景 承诺类 型 承诺方 承诺内容 承诺时间及 期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与股改相关 的承诺 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 与重大资产 重组相关的 承诺 与首次公开 发行相关的 承诺 解决同 业竞争 美克集 团 美克集团承诺其本 身及其除本公司以 外的其他控股子公 司将不从事与本公 司生产经营业务存 在竞争或可能构成 竞争的经营活动，以 避免同业竞争。 2000-10-27 至长期 否 是 与再融资相 关的承诺 与股权激励 相关的承诺 其他承诺 八、聘任、解聘会计师事务所情况 □适用 √不适用 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制 人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，提高 认识，不断完善公司的法人治理结构，加强信息披露工作，积极稳妥推进建立于源头 治理和过程控制为核心的企业内控体系。为了进一步规范融资和对外担保管理，根据 有关法规，2015年3月，公司制定并提交董事会和股东大会审议通过了《公司融资和 对外担保管理制度》，将有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全 和投资者的合法权益。 报告期，公司按照监管机构规定以及《公司内幕信息知情人登记管理制度》的相 关要求，在非公开发行股票筹划、定期报告编制、审议、披露等关键环节及时开展内 幕信息知情人登记、报备等工作。 报告期，公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求没有差异，公司治 理情况符合中国证监会相关规定的要求。 十二、其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股 份 8,478,000 1.31 -4,413,000 -4,413,000 4,065,000 0.63 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 8,478,000 1.31 -4,413,000 -4,413,000 4,065,000 0.63 其中：境内非国有 法人持股 境内自然人 持股 8,478,000 1.31 -4,413,000 -4,413,000 4,065,000 0.63 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人 持股 二、无限售条件流 通股份 638,332,419 98.69 4,065,000 4,065,000 642,397,419 99.37 1、人民币普通股 638,332,419 98.69 4,065,000 4,065,000 642,397,419 99.37 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 646,810,419 100.00 -348,000 -348,000 646,462,419 100.00 2、 股份变动情况说明 （1） 公司于2015年1月7日回购注销了不符合条件的4名激励对象持有的已获授 予但未解锁的限制性股票348,000股。详见公司于2015年1月7日在《上海 证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《美 克国际家居用品股份有限公司关于注销已回购股权激励计划限制性股票的公 告》； （2） 公司于2015年3月27日分别召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第 三次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第二期解锁事项的议案》。 经审核，公司限制性股票激励计划第二期解锁条件已满足，第二次解锁限制性 股票数量为4,065,000股，占公司股份总数的0.63%，解锁日即上市流通日为 2015年5月25日。详见公司于2015年5月16日在《上海证券报》、《证券时 报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《美克国际家居用品 股份有限公司限制性股票激励计划第二期解锁暨上市公告》。 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标 的影响（如有） 项目 基本每股收益（元/股） 归属于上市公司股东的每股净资产（元） 变动前 0.20 4.46 变动后（加权平均） 0.20 4.46 2015年7月29日，公司回购注销了126,000股限制性股票，经过测算，本次股 份变动对2015年半年度基本每股收益和归属于上市公司股东的每股净资产均没有影 响。 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 1、公司于2015年7月29日回购注销了不符合条件的两名激励对象持有的已获 授予但未解锁的限制性股票126,000股，本次回购注销后，公司股本总额由 646,462,419股变更为646,336,419股,其中限售流通股由4,065,000股变更为 3,939,000股。详见公司于2015年7月29日在《上海证券报》、《证券时报》以及 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《美克国际家居用品股份有限公司关 于注销已回购股权激励计划限制性股票的公告》。目前公司正在申请办理注册资本工 商变更登记事项。 2、公司分别于2015年4月1日、4月24日召开第六届董事会第五次会议和2014 年度股东大会，审议通过了公司非公开发行股票预案，公司拟向控股股东美克集团非 公开发行不超过27,985,074股股票，该事项于2015年5月21日被证监会正式受理， 目前公司已收到证监会行政许可项目审查反馈意见通知书，公司正会同中介机构积极 准备反馈意见的回复，公司将按照规定时间提交书面回复意见并及时履行信息披露义 务。 3、报告期，公司2014年实施的员工持股计划情况没有发生变化，详见公司2014 年年度报告“第五节 重要事项 十三、其他重大事项的说明”。 (二) 限售股份变动情况 √适用 □不适用 单位: 股 股东名称 期初限售股 数 报告期解除 限售股数 报告期增加 限售股数 报告期末 限售股数 限售原因 解除限售日 期 朱海波、齐云、方征 辉、蒋玲玲四名原激 励对象 348,000 348,000 0 限制性股票激 励计划锁定 2015-1-7 黄新等74名激励对 象 4,065,000 4,065,000 0 限制性股票激 励计划锁定 2015-5-25 黄新等74名激励对 象 4,065,000 4,065,000 限制性股票激 励计划锁定 2016-5-25 合计 8,478,000 4,413,000 4,065,000 / / 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末股东总数(户) 21,784 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结情况 股东性质 股 份 状 态 数量 美克投资集团有限公司 0 267,719,014 41.41 质 押 254,540,000 境内非国 有法人 香港博伊西家具有限公司 0 33,669,013 5.21 未 知 境外法人 国泰元鑫资产－工商银行 －国泰元鑫美克家居专项 资产管理计划 0 23,837,473 3.69 未 知 未知 全国社保基金一零六组合 922,700 9,994,373 1.55 未 知 未知 中国工商银行－国联安德 盛小盘精选证券投资基金 -112,933 7,510,000 1.16 未 知 未知 全国社保基金一一一组合 -1,000,000 7,499,977 1.16 未 知 未知 国泰元鑫资产－工商银行 －国泰元鑫美克化工专项 资产管理计划 0 6,929,973 1.07 未 知 未知 中国工商银行股份有限公 司－南方大数据100指数 证券投资基金 6,286,068 6,286,068 0.97 未 知 未知 挪威中央银行 0 6,259,729 0.97 未 知 未知 海通资管－民生－海通海 汇系列－星石1号集合资 产管理计划 5,459,802 5,459,802 0.84 未 知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 种类 数量 美克投资集团有限公司 267,719,014 人民币普通股 267,719,014 香港博伊西家具有限公司 33,669,013 人民币普通股 33,669,013 国泰元鑫资产－工商银行－国泰元鑫美克家居专项资产 管理计划 23,837,473 人民币普通股 23,837,473 全国社保基金一零六组合 9,994,373 人民币普通股 9,994,373 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 7,510,000 人民币普通股 7,510,000 全国社保基金一一一组合 7,499,977 人民币普通股 7,499,977 国泰元鑫资产－工商银行－国泰元鑫美克化工专项资产 管理计划 6,929,973 人民币普通股 6,929,973 中国工商银行股份有限公司－南方大数据100指数证券 投资基金 6,286,068 人民币普通股 6,286,068 挪威中央银行 6,259,729 人民币普通股 6,259,729 海通资管－民生－海通海汇系列－星石1号集合资产管 理计划 5,459,802 人民币普通股 5,459,802 上述股东关联关系或 一致行动的说明 国泰元鑫美克家居专项资产管理计划和国泰元鑫美克化工专项资产管理计划的管理机构为 国泰元鑫资产管理有限公司。其他无限售条件流通股股东之间以及前十名无限售条件流通股 股东与前十名股东之间未知其关联关系或是否存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行 动人情况。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 有限售条件股份可 上市交易情况 限售条件 可上市交易 时间 新增可上市 交易股份数 量 1 黄新等74名激励对象 4,065,000 2016-5-25 4,065,000 自授予日起锁定36个月，36个月后 至授予日起48个月内满足解锁条件 的激励对象进行第三次解锁。 上述股东关联关系或一致行动 的说明 公司本次股权激励计划的激励对象为公司董事（不包括独立董事）、高级管理 人员，以及公司认定的核心技术（业务）人员。公司持股5%以上的主要股东或 实际控制人及其配偶与直系近亲属未参与本激励计划。 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 √适用 □不适用 单位:股 姓名 职务 期初持股数 期末持股数 报告期内股份 增减变动量 增减变动原因 黄新 董事、董事会秘书 140,000 245,000 105,000 限制性股票解锁 张建英 董事、财务总监 140,000 245,000 105,000 限制性股票解锁 赵晶 董事、副总经理 160,000 280,000 120,000 限制性股票解锁 顾少军 副总经理 160,000 280,000 120,000 限制性股票解锁 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 第八节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2015年6月30日 编制单位: 美克国际家居用品股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 七、1 283,656,685.80 196,875,613.26 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 （未完）  |